一、宏观动态
1、住建部:坚决遏制投机炒房 促进房地产市场平稳运行
住建部日前发布了《中共住房城乡建设部党组关于巡视整改进展情况的通报》，要求坚决落实“坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位”，加大分类调控、精准施策力度，加快推进住房制度建设。住建部表示，加快建立和完善房地产市场平稳健康发展长效机制。包括推进形成租购并举的住房制度；保持调控政策连续性稳定性，落实地方主体责任；坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制投机炒房，促进房地产市场平稳运行。
2、财政部：部分互联网企业跨境转移利润、逃避纳税
财政部近日发布2017年度会计执法检查结果，发现钢铁煤炭行业部分企业管理粗放，互联网行业部分企业跨境转移利润、逃避缴纳税收等问题比较突出。根据财政部第三十九号会计信息质量检查公告，2017年度会计执法检查共检查各省区市企业及行政事业单位28968户、会计师事务所1529户，有效整顿和规范了会计秩序，为完善社会主义市场经济体制，加快转变经济发展方式，防范化解重大风险发挥了重要作用。围绕推动供给侧结构性改革和培育经济发展新动能这条主线，财政部随机选取钢铁煤炭行业、互联网行业的部分龙头企业开展了检查。检查发现，国家宏观调控政策落实比较到位，钢铁煤炭行业随着国家“去产能”政策的有效实施，行业经营状况持续转好；互联网行业近年来呈现高速增长态势，成为我国经济增长的新动能。
二、上市借壳
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三、并购事件
1、百正新材(831519.OC)拟167.37万元收购德康镀膜10.00%股权
10月31日，南通百正电子新材料股份有限公司披露公告称，公司全资子公司宁波人元国际贸易有限公司拟以167.37万元，收购李振军持有的江门市德康镀膜有限公司10.00%的股权（对应认缴出资额167.37万元、实缴167.37万元），经双方友好协商本次股权转让款在合同订立后十五日内以现金形式一次性支付，本次协议在董事会审议通过后生效，收购完成后宁波人元国际贸易有限公司将持有江门市德康镀膜有限公司100.00%的股权。本次交易的定价以李振军向江门市德康镀膜有限公司的实缴出资额为依据，综合考虑了标的公司的未来发展前景后由双方协商确定，不存在损害挂牌公司及股东利益的情况。本次交易有利于全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争实力，对公司的业务拓展具有积极作用。
2、斯福泰克(430052.OC)拟500万元收购星湾网络25.00%股权
10月31日，北京斯福泰克科技股份有限公司发布公告称，公司拟以人民币 5,000,000 元的价格认购广州星湾网络科技有限公司新增注册资本人民币333,333元，剩余人民币 4,666,667 元计入广州星湾网络科技有限公司的资本公积金。本次对外投资意在进一步为公司未来发展拓展业务领域、深化行业布局，实现公司整体战略发展升级。本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善现有的管理体系、建立健全内部控制制度、加强市场风险控制。本次对外投资符合公司长期战略发展方向，总体有利于公司进一步提高竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，对公司未来财务状况及经营成果无不利影响。
3、朗新科技(300682.SZ)拟近38.8亿元全收购两家公司股权
10月31日消息，朗新科技股份有限公司发布公告称， 拟通过发行股份的方式购买徐长军、罗惠玲、杜小兰、吴缘秋、无锡杰华投资合伙企业（有限合伙）、无锡曦杰智诚投资合伙企业（有限合伙）、无锡易朴投资合伙企业（有限合伙）、无锡易杰投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公司、恒信东方文化股份有限公司、无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）、厦门网元通信技术有限公司、江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）、无锡融云投资合伙企业（有限合伙）、无锡润圆投资合伙企业（有限合伙）、上海腾辉创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）、苏宁润东股权投资管理有限公司、无锡田华亚灏投资合伙企业（有限合伙）、无锡金瑞海投资合伙企业（有限合伙）、上海列王投资中心（有限合伙）持有的易视腾100%的股权以及上海云钜创业投资有限公司、无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）持有的邦道科技50%的股权。根据上市公司与易视腾和邦道科技签署的《发行股份购买资产协议》，本次交易标的资产为易视腾100%的股权和邦道科技50%的股权，交易价格38.76亿元，均采用发行股份的方式进行支付，合计发行股份25,499.9989万股，占本次交易对价总额的100%。
4、久正工学(834886.OC)拟17.5万元收购久能智能5%股权
10月31日，南通市久正人体工学股份有限公司发布公告称，公司于2018年10月26日召开的第二届董事会第三次会议，审议通过《关于同意南通市久正人体工学股份有限公司收购韩培培持有的南通久能智能设备 有限公司5%股权的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。本次股权转让交易完成后，公司将持有南通久能智能设备有限公司 80%的股权，有助于公司加强对子公司的控制，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。
5、德国媒体ProSieben收购美国在线约会网站eharmony
10月29日，据路透社报道，德国媒体ProSiebenSat.1周一表示，其已经收购了美国在线约会网站eharmony，这是其与大西洋公司（General Atlantic）建立新电子商务合资企业以来的第一笔重要交易。eharmony，于2000年在洛杉矶成立，预计本次收购今年将新增280万用户，是对ProSieben自己的Parship约会特许经营业务的补充，该特许经营业务是德国的市场领导者。“我们将两个强大的品牌汇集在一起，并将把它们打造成世界领先的在线约会业务之一”，ProSieben首席执行官Max Conze在一份声明中表示。购买eharmony的协议没有披露条款，该标的公司由临床心理学家Neil Clark Warren创立，并使用广泛的在线调查问卷来确定那些寻求长期关系的潜在夫妻是否合适。它表示，这笔交易不仅可以访问美国的在线约会市场，还可以访问加拿大和澳大利亚。ProSieben引用独立研究称，美国市场是个人用户最有价值的，市场总价值30亿美元。Eharmony首席执行官Grant Langston将继续经营业务，而Parship的代表将加入其董事会。
6、英国WH Smith近2亿美元收购美国电子配件零售商InMotion
10月30日，据路透社报道，英国书籍，报纸和文具销售商WH Smith周二以1.55亿英镑（1.9840亿美元）收购数字配件零售商InMotion，进军美国机场市场。位于杰克逊维尔（Jacksonville）的InMotion在美国43个机场经营着114家门店，销售的产品包括耳机和耳塞，便携式扬声器和运动相机。由于航空旅行的蓬勃发展，WH Smith的火车站和工作场所的巨大“旅行”网络比英国高街（high street）的更好，现在在其本土市场以外有286个单位。该公司最近表示，将关闭其六家高街商店和特许经营商，作为重组的一部分，以应对疲软的消费者支出。WH Smith成立于1792年，是世界上历史最悠久的连锁店之一。
7、意咖啡生产商Zanetti 1700万美元收购澳洲同行The Bean Alliance
10月29日，据路透社报道，意大利咖啡集团Massimo Zanetti已同意在其最新协议中购买澳大利亚的“The Bean Alliance”。因国内竞争加剧，以举可扩大海外市场。咖啡生产商Zanetti周一表示，它将支付1490万欧元（1700万美元）以及购买这家澳大利亚公司，这家公司生产和销售包括公平交易和有机的Bean Ground & Drunk在内的几种高端品牌.。该交易预计将在1月份结束，这将加强Zanetti在澳大利亚市场的曝光率，并在亚太地区开辟更多机会，这是一个快速增长的咖啡市场。Zanetti的收购是继意大利竞争对手Lavazza和illycaffe最近几周宣布的其他交易之后，两个月前咖啡连锁店星巴克在浓咖啡爱好者国家开设了第一家分店。Lavazza本月早些时候表示，已同意收购食品巨头Mars Inc.的咖啡业务，以扩大其在美国和一些欧洲国家的业务。Illycaffe与企业集团JAB Holding合作生产和销售可用于雀巢Nespresso咖啡机的illy品牌咖啡包。
四、并购基金
今日暂无并购基金讯息。
五、行业动态
1、【金融】271家网贷机构公布资金存管信息 超八成全量业务上线
10月29日，中国互联网金融协会的全国互联网金融登记披露服务平台新增了4家银行的网贷机构资金存管信息，分别为民生银行、百信银行、上饶银行以及宜宾市商业银行。此前，10月18日，华夏银行、包商银行和招商银行在登记披露平台公布了相应的网贷机构资金存管信息，网贷机构资金存管打破了零公布的局面。数据显示，截至10月29日，互金协会已组织建设银行、招商银行、华夏银行等15家银行对外披露其存管网贷平台信息，共涉及网贷机构271家。但值得注意的是，上述271家网贷机构全量业务上线机构220家，占比达81%，已签约未全量上线机构51家，约占19%。同时，10月29日新增的4家存管银行合计对接166家网贷平台，其中26家未上线全量业务。
2、【互联网】大型互联网科技公司的欧洲梦魇：对收入征税
新浪美股讯，大型科技公司正在为欧洲的新税收做准备，这可能会让它们损失数十亿美元。欧洲各地的政策制定者正在制定规则，迫使科技公司对该地区产生的收入纳税而非利润。科技公司正大力游说反对。在针对科技公司的一系列欧洲监管和法律中，这项税收计划是最新的一个。欧盟实施了严格的新数据隐私规则，并对谷歌等科技公司处以巨额反垄断罚款。法国总统马克龙支持税制改革，欧盟对某些在线服务销售按3%征税的计划最早可能在2020年生效。税将适用于公司全球每年的收入至少€7.5亿（8.51亿美元）和在线销售€5000万（5680万美元）公司。谷歌、亚马逊（Amazon）、Facebook和苹果（APPL）将是最大的目标。科技公司将利润转移到低税国家，欧洲的小税负推动了对大科技征税的呼吁。
3、【传媒娱乐】10月份票房收入同比下滑30% 全年600亿元目标“希望渺茫”
回顾年内电影市场的表现，可谓喜忧参半。一方面，10月4日，年内累计票房突破500亿元，打破以往纪录，使得业界对全年的票房表现满怀信心；另一方面，暑期档过后，电影市场逐渐呈现出新片疲软、老片乏力的状态。淘票票专业版APP数据显示，截至10月30日15时，年内累计票房为525亿元。在此背景下，目标全年冲刺600亿元票房的不确定性再次加强。阿里影业灯塔高级分析师武剑在接受《证券日报》记者采访时表示，实现该目标“希望很渺茫”。业界普遍认为，今年下半年，电影市场进入阵痛期，而归根结底，在于影片质量不及预期。事实上，在经历国庆档票房下挫后，就有影院经理向《证券日报》记者坦言称，“中国市场不可限量，关键是没有好片子”。
4、【医疗健康】苹果正式推送watchOS 5.1系统 心电图功能上线
10月31日凌晨消息，在10月30日的新品发布会结束后，苹果公司正式向用户推送watchOS 5.1系统，这版新系统能为美国地区用户带来ECG心电图功能。这功能是上个月Apple Watch Series 4智能手表发布会上最大亮点之一，为了它，苹果大幅改进了第四代智能手表的硬件设计，用户只要正常佩戴手表时将手指放在表冠上，身体便能成为一个电流回路，手表能给出用户心电图，可以用来检测心房纤维性颤动的迹象，早日发现疾病。但此功能在发布会后并未立即上线，因为具备这功能的产品被视为医疗器具类，所以在各国均需要相应部门审批。美国上市的前一天，它获得了美国食品和药物管理局（FDA）的许可。不过也直到今天才正式上线，可是苹果的产品要销售到世界范围内去，其他地方均需等待当地监管部门审批。
5、【智能制造】深圳市发布智能网联汽车道路测试的首批开放道路
2018年10月30日，深圳市交委官网公布了深圳市智能网联汽车道路测试首批开放道路目录。深圳将在9个行政区域开放共19个道路合围区域，提供智能驾驶测试。据悉，符合要求的测试主体，可根据测试需求及拟测试期间申请道路的实际路况，从此次公开的测试路段目录中选取合适道路，向深圳市智能网联汽车道路测试联席工作小组办公室提出申请。首批开放道路选择合围区域19个，总面积约30平方公里，道路里程合计约124公里，覆盖福田、南山、盐田、宝安、光明、龙华、龙岗、坪山、大鹏9个区域。
6、【电子信息】多国已紧锣密鼓开展6G相关工作
在近日举办的2018美国移动世界大会上，美国联邦通讯委员会的一位官员首次在公开场合展望6G，即第六代移动通信标准，也被称为第六代移动通信技术。不只有美国，我国也已启动6G相关工作。今年3月工业和信息化部部长苗圩在接受媒体采访时表示，我国已着手研究6G。据悉，除中美两国外，欧盟、俄罗斯等也正在紧锣密鼓地开展相关工作。对于未来6G市场该如何开拓，中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长万屹在接受采访时表示，国内目前还没有形成统一的观点。“我个人认为，移动通讯技术与一些垂直行业相结合产生的业务，如工业互联网、无人机、交互式游戏等，虽然5G已能够满足这些领域的部分需求，但仍然有很大的市场空间。”万屹说。
7、【环保节能】电动滑板车巨头Lime召回2000辆电动滑板车 担心电池着火
据外媒报道，美国最大电动滑板车公司之一Lime今年暑期撤回了数千辆电动滑板车，因为它发现部分电动滑板车的电池存在着火隐患。在一项声明中，该公司称，它在今年8月发现它的部分电动滑板车存在“生产缺陷”。这个缺陷可能会导致电池闷燃，有时候甚至会着火。这项声明是Lime公司回应《华盛顿邮报》报道的Lime电动滑板车着火的问题。尽管Lime公司高管在接受采访时称该公司召回了大约2000辆电动滑板车，但是他们表示实际发生闷燃和着火的概率极小。该公司还表示，为了谨慎起见，它还会继续召回更多的电动滑板车。“我们召回了所有存在电池缺陷的电动滑板车，以尽可能减少对我们服务的影响。”该公司在一项声明中说，“我们决不会把乘客或公众置于危险的境地。”与此同时，该公司承认它可能会继续面临新的挑战。它还表示，它收到一个未经证实的举报称，它的另一款电动滑板车“也可能存在电池方面的缺陷”。此前，它表示，它正在研究“在被反复滥用的情况下它的电动滑板车是否会遭到破坏”。该公司后来称，“如果高速冲下路肩，电动滑板车可能会被磕破或毁坏”。
六、政府监管
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