2018年10月30日市场动态
发布时间:2018.10.30点击:1007

一、宏观动态

1、央行等部门密集出手 破解民企融资少违约多现状

 

央行近日通知称,设立民营企业债券融资支持工具。外界认为,此举将改善民企融资环境,有助于破解民企融资少违约多现状,以促进民营经济发展。今年以来,受经济转型压力、金融去杠杆和国内外形势复杂等多重因素影响,部分民营企业碰到了经营和融资难度加大的问题。华商报记者查询Wind资讯发现,截止10月23日,今年共有1289只债券发行成功,计划发行规模为1.16万亿,实际发行达1.26万亿,较计划发行有所增加,可见今年以来公司债和企业债融资总规模并不小。从发行债券的企业类型看,地方国企遥遥领先,合计发行750只,融资规6961.16亿元;紧随其后的央企发行了237只,融资规模达3202.9亿元,平均单只融资额最大。民营企业发行了226只债券,融资1573.5亿元,是国企和央企总融资额的15.5%。

 

2、财政部:对钢铁煤炭、互联网行业开展重点检查

 

10月30日,财政部发布中华人民共和国财政部会计信息质量检查公告,公告表明围绕推动供给侧结构性改革和培育经济发展新动能这条主线,财政部随机选取钢铁煤炭行业、互联网行业的部分龙头企业开展了检查。检查发现,国家宏观调控政策落实比较到位,钢铁煤炭行业随着国家“去产能”政策的有效实施,行业经营状况持续转好;互联网行业近年来呈现高速增长态势,成为我国经济增长的新动能。但检查也发现:一是钢铁煤炭行业作为传统行业,部分企业管理比较粗放,在会计核算、公司治理和信息披露、内控管理等方面存在一些问题,如收入、成本、费用跨期核算,信息披露与实际情况存在差异等;二是互联网行业呈现轻资产运营、股权与债权投资相互交织、管理架构与法人实体分离、业务运营无疆域限制等突出特点,部分企业跨境转移利润、逃避缴纳税收等问题比较突出。

 

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

 

三、并购事件

1、统领网络(871898.OC)拟500万元收购八条文化33.33%股权

 

10月30日,统领得一网络科技(上海)股份有限公司披露公告称,公司拟出资参股八条文化传媒(上海)有限公司。八条文化目前注册资本为人民币 10,000,000.00元,本公司本次拟认购八条文化新增注册资本的总价款5,000,000.00元,均为注册资本,占增资完成之后八条文化注册资本的33.33%。本次参股公司增资无需政府有关部门批准,但需要参股公司在当地工商行政管理部门办理相关工商变更登记手续。本次对外投资涉及进入新的领域,八条文化公司为文化传媒公司,主要经营 范围为:广播电视节目制作,电影发行,经营演出及经纪业务,文化艺术活动策划,商务咨询,企业形象策划,设计、制作、代理、发布各类广告,电脑图文设计,摄影摄像服务,日用百货销售。本次对外投资是从未来战略和长远发展考虑做出的慎重决策,进一步拓展公司业务范围,符合公司整体战略发展要求。是从公司未来发展战略的角度作出的决策,可能会因投资公司经营管理不善等因素影响公司效益,且涉及进入新的领域,在此领域我司经验欠缺,还存在一定的经营风险。公司将加强建立双方协作机制,建立完善的投资管控机制,以不断适应业务需求及市场变化,积极防范应对上述风险。

 

2、动力未来(839032.OC)拟约800万元收购维朋科技16%%股权

 

10月30日,北京动力未来科技股份有限公司发布公告称,为提升资本运营效率,进一步推进公司“新零售”渠道布局,增强公司行业竞争力,公司拟对控股子公司北京维朋科技有限公司增加投资800 万元,其中,250万元计入注册资本,550万元计入资本公积。本次增资后,维朋科技注册资本将增加至人民币750万元,增资后本公司持有维朋科技股权比例为68%。本次对控股子公司增资有助于公司进一步提升业务拓展能力,扩大线下销售网络的建设,提高公司整体竞争能力,有利于公司长远发展,对公司未来经营业绩产生积极影响。本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策。可能存在一定的市场风险、经营风险。公司将严格执行各项内控制度,提高经营管理能力,针对业务发展需求及市场变化,积极防范和应对上述可能发生的风险。本次对外投资对公司发展战略及未来的业绩和效益有积极影响,增强公司综合竞争力。

 

3、乐凯胶片(600135.SH)拟近6.5亿元全资收购乐凯医疗

 

10月30日,乐凯胶片股份有限公司发布公告称,乐凯胶片拟向中国乐凯发行股份购买其持有的乐凯医疗100%股权。公司聘请具有证券期货相关业务资格的评估机构以2018年9月30日为评估基准日对标的资产进行评估。截至本预案签署日,标的资产的评估工作尚未完成。 经初步预估,乐凯医疗100%股权的预估交易作价为64,555.52万元。由乐凯胶片以发行股份的方式支付本次重组的全部交易对价。本次发行股份的价格为定价基准日前20个交易日股票 交易均价的 90%,即5.18元/股。本次交易完成后,上市公司的控股股东仍为中国乐凯,实际控制人仍为航天科技,本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。本次交易上市公司在发行股份购买资产的同时,拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过 35,000.00万元,在扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于标的公司“医用影像材料生产线建设项目”的建设。

 

4、开润股份(300577.SZ)拟以2280万美元全资收购Formosa Bag Indonesia、PT.Formosa Development

 

10月29日,安徽开润股份有限公司发布公告称, 于2018年10月26日与王贻卫、Billion Islands Ltd.、White Angel Ltd.签署《股权转让协议》。公司拟通过上市公司名义或上市公司附属机构名义(此处附属机构指上市公司直接或间接100%控制的附属机构)以22,800,000美元受让乙方持有的PT.Formosa Bag Indonesia、PT.Formosa Development的100%股权。公司拟通过变更募集资金用途的方式作为本次交易对价支付的资金来源。本次交易进一步完善海外布局,逐渐迈向东南亚地区出行消费品制造产业纵向一体化。公司在印度设有工厂,本次收购将扩大公司国外生产工厂版图,为打通东南亚地区上游产业链、实现纵向一体化的发展策略进行铺垫,进一步为公司延伸产业链、实现产业集聚、打造良好商业生态奠定良好基础;为公司引入新的优质客户资源。标的公司在印尼拥有较为先进的制造工厂,并在箱包类产品的研发、生产、销售等方面具备丰富的行业经验,与一线运动品牌客户保持了多年良好的战略合作伙伴关系。

 

5、美Carpenter 8100万美元收购英国3D打印金属粉末制造商LPW

 

10月29日,据外媒报道,总部位于宾夕法尼亚州的特种合金和金属粉末生产商Carpenter Technology Corporation已收购英国增材制造材料生产商LPW Technology。LPW被Carpenter收购,价格约8100万美元。 Carpenter最近还公布了其2019财年第一季度的净销售额为5.724亿美元。Carpenter Technology Corporation总裁兼首席执行官Tony R. Thene评论道:“此次收购LPW的金属粉末生命周期管理技术和工艺,将与我们在生产高度工程化金属粉末和增材制造组件方面的技术专长相结合。”LPW Technology成立于2007年,是粉末金属合金和粉末生命周期管理系统的专业生产商。它的产品包括现成的PowderRange粉末,优化用于SLM,LMD,EBM和DMLS技术,以及PowderLife系列优质粉末和处理设备。由于与空客的APWORKS子公司达成战略协议,其材料组合包括增材制造级铝,钴,铜,钛,钢和Scalmalloy。

 

6、凯悦收购TWO ROADS HOSPITALITY 酒店集团

 

10月29日,据美通社报道,凯悦酒店集团今日宣布,已达成协议收购 Two Roads Hospitality。Two Roads Hospitality 是一家业务遍布全球的生活方式酒店管理集团,在全球拥有一系列独具特色的品牌、物业以及不断发展的酒店项目。凯悦酒店集团今日宣布,已达成协议收购 Two Roads Hospitality。Two Roads Hospitality 是一家业务遍布全球的生活方式酒店管理集团,在全球拥有一系列独具特色的品牌、物业以及不断发展的酒店项目。通过此次收购,凯悦将纳入Two Roads 及旗下著名的生活方式酒店品牌,以及8个国家85个物业当中大部分的管理合同。这意味着凯悦的品牌版图将扩展至23个全新市场,同时将提供更为丰富的生活方式和健康休闲体验。借助Two Roads及其旗下一系列充满个性的生活方式酒店、度假村和度假公寓,凯悦将拥有阵容更强大、实力更雄厚的品牌组合,提供业内更优良的设施和服务,带给客人和凯悦忠诚旅客计划“凯悦天地”的会员更具吸引力的体验和礼遇。本次收购还将进一步深化与酒店业主之间的关系,为股东带来回报。

 

7、欧洲投资公司以现金交易收购数字货币交易所Bitstamp

 

10月30日讯,根据路透社报道,Bitstamp首席执行官Nejc Kodrič周一表示,比利时投资公司NXMH已以一笔现金交易收购了数字货币交易所Bitstamp。Kodrič拒绝透露10月25日签署的交易条款。根据Kodrič的说法,Bitstamp的价值为6000万美元,高于2014年的3900万美元。Bitstamp是当前世界四大比特币交易所之一,2011年8月22日成立。该公司自成立以来主要是以面向欧洲市场为主,以替代2014年关闭的Mt.GOX交易所。虽然公司以美元进行交易,但它允许通过欧盟的单一欧元支付区域存入货币,这是在欧洲银行账户之间转账的便利方式。NXMH的管理资产超过20亿欧元,是韩国NXC的欧洲子公司,该公司投资数字技术。NXC还拥有韩国加密货币交易所Korbit。

 

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。


五、行业动态

1、【金融】校园贷变种 多地再掀整治风暴

 

近期,江苏、天津、重庆等地又掀起了新一轮针对变相校园贷的摸排整治。早在去年6月,原银监会、教育部等联合印发《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》,要求禁止违规机构向大学生提供校园贷服务。随后,上海、深圳、广州多地开展校园贷整治行动。强监管下,校园贷看似恢复了平静,不过,“颜值贷”、“培训贷”等变相校园贷再次出现。10月29日,重庆市地方金融监督管理局网站披露,近日,重庆市政府发布《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强高校不良网络借贷风险防范管理的通知》,要求进一步加强校园贷监管。具体来看,《通知》指出,一律暂停网贷信息中介机构开展高校在校学生网贷业务,禁止小额贷款公司发放校园贷;禁止任何组织和个人进入高校宣传推广信贷业务和为高校在校学生提供信贷服务。同时,加强校园网贷信息监测,防止通过课堂、传单、微信朋友圈、微博、信息推送、熟人推荐等形式吸引高校在校学生参与网贷。对监测、摸排、举报、检查发现的高校不良网贷问题,及时受理、及时核查、及时处理。

 

2、【互联网】英国成首个开征数字服务税的发达国家,对象含谷歌、Facebook等

 

10月30日消息 据《华尔街日报》消息,英国财政部长菲利普·哈蒙德(Philip Hammond)于当地时间10月29日表示,从2020年开始,英国将推出针对大型科技公司的新税。这将让英国成为第一个征收该项目税收的发达国家。当前随着经济活动在线转移,数十个国家正在考虑对Alphabet(谷歌母公司)、Facebook等出售数字服务的境外公司开征新税。哈蒙德在年度预算报告中对立法者表示:“数字平台企业能在英国取得巨大的价值,却无需为其业务缴税,这显然是不可持续的、不公平的。”在2017年11月,英国首次提出了征收新税的理由,表示科技公司向广告商和其他客户销售的产品中,也有数字服务用户的参与协助。这一条原则对欧盟的其他部门产生了影响,欧盟也正在制定自家的税收提案。向国际公司征税的制度改革尝试始于2013年。但是,在“应该专门针对数字公司引入一种新的征税项,还是将针对的目标放在经济的数字化上”这一问题上,发达国家政府之间存在着较大分歧。经济合作与发展组织(OECD)表示,希望在2020年前找到折衷的方案。哈蒙德表示,虽然全球性协议“是最好的长期解决方案”,但进展“缓慢”。他说:“我们不能永远谈下去。”

 

3、【传媒娱乐】完美世界Q3净利5.36亿元同比增31.62%,受益于重点游戏稳定表现

 

近期游戏板块整体受大盘影响走低的背景下,A股上市公司完美世界于10月28日发布了一份好看的三季度业绩报告。报告显示,完美世界Q3营业收入18.46亿元,第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.36亿元,较去年同期增长31.62%。分析认为,完美世界前三季净利润的增长主要受益于:1、多款新产品《轮回决》、《烈火如歌》、《武林外传》等的优异表现,以及《诛仙手游》、《DOTA2》等重点游戏的稳定表现;2、影视业务的稳步增长;3、部分投资收益,主要为处置祖龙少量股权,以及美国环球影业片单投资产生的收益开始确认。完美世界主营网络游戏的研发、发行和运营;电视剧、电影的制作、发行及衍生业务;综艺娱乐业务;艺人经纪服务及相关服务业务。2018年,完美世界在游戏领域着力推动用户结构的年轻化,深耕二次元、女性向、沙盒、卡牌等细分领域,今年以来上线的《武林外传手游》、《轮回决》、《烈火如歌》等均有亮眼表现。此外,完美世界在电竞领域已有多年布局,今年其还与Valve公司达成战略合作,共同建立STEAM中国,提升游戏出海空间。在影视业务方面,完美影视近期出品的几部作品获得了良好的收视率及口碑,《香蜜沉沉烬如霜》和《娘道》引起热议,完美世界联合出品的张艺谋导演的《影》获第55届金马奖最佳剧情长片、最佳导演、最佳男主角、最佳女主角等12项大奖提名。

 

4、【医疗健康】布局双11 阿里健康推出北广深24小时送药服务

 

10月30日,继今年8月阿里健康在杭州推出白天30分钟、夜间1小时送达的7X24小时全天候“急送药”服务后,今日,阿里健康又传出消息称,已与饿了么蜂鸟联手,在天猫双11开启之际全面升级北京、广州、深圳、重庆、成都等20多个城市、数千家线下药店的药品配送能力。其中北京、广州、深圳将延续杭州7 X 24小时的全天候“急送药”服务。在线下药房的药品供给方面,阿里健康主要与北京国大药房、北京111医药、大参林、嘉事堂、海王星辰大药房等众多连锁药房合作。双11期间,北京、广州、深圳,以及之前的杭州4个城市的市民,只需打开手机淘宝,搜索关键词“急用药”、药品名称或相关症状,即可找到附近药房,享受“7X24小时、白天30分钟送达,夜间1小时送达”服务。为了保障消费者急用药需求体验,阿里健康承诺送药服务“超时必赔”。

 

5、【智能制造】谷歌明年投入2500万美元用于AI的人道主义及环境项目

 

北京时间10月30日凌晨,据路透社报道,Alphabet Inc公司旗下的谷歌周一宣布,它将在明年面向全球拨款2500万美元用于寻求使用人工智能(AI)的人道主义和环境项目,以加快和发展他们的努力。“AI影响力挑战”旨在激励组织向Google寻求机器学习方面的帮助。机器学习是一种人工智能,是计算机通过分析大数据以进行预测或检测模式和异常。谷歌的竞争对手微软公司和亚马逊公司也在宣布各自的“人工智能”计划。专注于人道主义项目可以帮助谷歌通过证明其对机器学习的兴趣超越其核心业务和其他有利可图的领域(如军事工作)来招募和抚慰评论家。在员工强烈反对之后,谷歌今年表示不会继续分析美国军用无人机的协议。谷歌人工智能首席运营官伊琳娜科夫曼告诉路透社,挑战不是对此类反击的反应,而是数千名员工渴望从事“对社会有益”的项目,即使他们确实直接创造了收入。在周一举行的媒体活动中,谷歌展示了与其想要启发的类似的现有项目。其中之一,谷歌的计算机最近学会了从美国政府收集的170,000小时的水下录音中,以90%的精度检测座头鲸的歌声。

 

6、【电子信息】22家虚拟运营商获正式商用牌照 移动转售产业“进阶”

 

10月29日,苏宁互联已获得虚拟运营商正式商用牌照。这意味着,目前国内共有22家企业成为正式的虚拟运营商。截至目前,获发正式商用牌照的虚拟运营商企业有:蜗牛移动、远特通信、话机世界、爱施德、迪信通通信、红豆电信、民生通讯、乐语通信、小米移动、海航通信、天音通信、阿里通信、263移动、京东通信、分享通信、中兴视通、国美极信、朗玛移动、银盛通信、星美通信、中邮世纪、苏宁互联。中国信息通信研究院人士认为,这些企业通过了试点转正的大考,可以吸引更多的资源投入,专心致力于业务创新和市场推广,将推动移动转售产业向更高水平发展。该人士认为,我国移动转售业务经过了试点探索,转售企业与基础运营商不断磨合,生态环境更趋完善,移动转售用户高速增长,移动转售产业发展拥有更坚实的基础。“下一步,整个产业发展重点将由扩张用户转向价值运营,迎来量质并重的新时期。” 数据显示,我国虚拟运营商用户总规模已突破7000万,继续保持全球第一大移动虚拟网络运营商的市场地位。

 

7、【环保节能】日产冲击大众、通用: 未来五年投放20款电动车

 

近日,日产汽车公司首席绩效官、日产中国管理委员会主席何塞·穆诺兹首次公开与中国媒体见面,详细说明了未来五年内日产在华布局以及发展目标。根据日产未来五年在华的规划,日产在华年度销量5年内达到260万辆,其中东风日产将进入合资品牌前3名,而东风启辰、东风英菲尼迪将实现销量增长3倍,除此之外,轻型商用车、皮卡、出口业务等也各要实现2倍的增长。相比传统燃油车,日产在电动化进程上的目标更大,欲在东风有限旗下所有品牌中推进电动化,未来5年内将成为EV车型销量第一的合资品牌,具体产品投放来看,将在旗下所有品牌推出20款电动车型,其中有5款EV车型。从另一维度来看,日产在华已经不将同为日系品牌的丰田、本田视为竞争对手,开始向大众、通用发起冲击。对此,何塞·穆诺兹在接受21世纪经济报道记者采访时表示:“我也注意到了中国汽车市场近几个月呈现下降态势,个人认为我们是有压力的,而这个压力更多的是来自市场竞争。但是在这样的竞争态势下,日产汽车的市场占有率却是逆势而上,有所增长。从中长期来看,我们对中国汽车市场乃至中国整体经济发展态势仍充满信心。”

 

六、政府监管

今日暂无政策监管讯息