一、宏观动态

1、央行：中美贸易摩擦对外汇市场的影响总体可控

10月26日，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示，对外汇市场来说，目前中美贸易摩擦对外汇市场和跨境资本流动的影响是总体可控的。国新办举行例行吹风会，请中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜介绍设立民营企业债券融资支持工具，以市场化方式缓解企业融资难等方面情况。关于中美贸易摩擦在外汇市场和跨境资本流动方面的影响，潘功胜表示，目前，我国国际收支依然保持自主平衡，外汇市场运行总体平稳。对于外部金融市场变化、中美贸易摩擦等因素所产生的一些影响，央行会继续加强监测、深入评估、积极应对。

2、财政部部长：三年后放开保险、证券等行业

中国财政部部长刘昆今日在出席“中国改革开放40年高层论坛”时表示，中国已经实施了一系列的开放新举措，包括降低部分商品关税，扩大制造业、服务业市场准入等，关税总水平已进一步降低到7.5%。同时，进一步放开金融服务业，在北京放开银行业股比限制的基础上，三年后放开保险、证券等行业，届时符合条件的外界企业可获得全牌照经营资格。刘昆还表示“今年我们已经实施了一系列的开放新举措，包括降低部分商品关税，扩大制造业、服务业市场准入等，关税总水平已进一步降低到7.5%。同时，进一步放开金融服务业，在京放开银行业股比限制的基础上，三年后放开保险、证券等行业，届时符合条件的外界企业可获得全牌照经营资格，这些政策举措将惠及各国企业和人民，中国改革开放的大门不会关闭，只会越开越大。”

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

三、并购事件

1、上海钢联(300226.SZ)拟3332.7万元收购北京中联钢47.61%股权

10月28日，上海钢联披露公告称，公司拟以3332.7万元收购瑞钢联持有的中联钢47.61%的股权。据了解，此前8月，上海钢联曾发布公告称拟以约7000万元收购北京中联钢100%的股权。上海钢联表示：除控股股东瑞钢联外，中联钢其余股东皆为国资股东，并且尚未启动或完成国资股东转让股权的审批程序，能否100%收购尚存不确定性。据悉，中联钢旗下中国联合钢铁网为钢铁行业具有一定权威性的资讯网站。而上海钢联正是看中中联钢这一优势，试图通过收购巩固自身在大宗商品资讯的行业地位。今年上半年，中联钢营收达到1301万元，净利116万元。

2、司太立(603520.SH)拟约8亿元收购海神制药94.67%股权

10月27日，浙江司太立制药股份有限公司发布公告称，公司拟以支付现金的方式向香港西南国际、宁波天堂硅谷、西藏硅谷天堂购买其持有的海神制药94.67%的股权。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。综合考虑本次交易为司太立带来的协同效应，经交易各方协商，海神制药94.67%股权的交易作价为80,471.80 万元。本次交易支付的对价全部为现金，不涉及上市公司新增股份发行或回购股份注销等事项。因此，本次交易对上市公司的股权结构不产生影响。公告表示，本次重组有助于解决上市公司与实际控制人之间的同业竞争问题，进一步提升上市公司规范运作水平。本次重组有助于发挥上市公司和标的公司在采购、生产、销售方面的规模协同效应，实现产品研发技术、生产工艺、销售渠道和客户资源等方面的优势互补和资源共享，进一步提升上市公司的经营效率和业绩水平。

3、闻泰科技(600745.SH)拟36亿美元收购荷兰安世半导体部分GP和LP份额

10月26日消息，据彭博社报道，中国企业闻泰科技正在计划以36亿美元（约合252亿人民币）收购荷兰芯片制造商安世半导体（Nexperia）75.86％的股份。据悉，此交易需要得到美国外国投资委员会（CFIUS）的批准，该机构近来已阻止了多笔备受瞩目的交易。目前，闻泰科技正在试图增强自己在半导体方面的技术实力，包括芯片设计、制造和封装。公司还表示自己将在深圳、西安以及上海建立研发中心。但未公布收购安世半导体的资金来源。公告披露，本次交易的目标公司安世集团为半导体标准器件供应商，集设计、制造、封装测试于一体，其产品广泛应用于汽车、工业控制、计算机、消费电子等领域。通过本次交易，上市公司将间接取得安世集团的控制权，上市公司的产业化背景能够有力推进安世集团的产业发展。

4、顺丰控股(002352.SZ)拟55亿元收购德邮敦豪港澳及大陆地区供应链业务

10月26日，顺丰控股宣布，与Deutsche Post DHL Group（简称“DPDHL”或“德国邮政敦豪集团”）达成合作，顺丰控股将整合DPDHL在中国大陆、香港和澳门地区的供应链业务。本次交易总对价为55亿元。交易完成后，顺丰香港或其指定的全资子公司（简称“顺丰香港子公司”）将成为敦豪香港和敦豪北京的唯一股东。顺丰将获得DHL在中国大陆、香港、澳门的供应链管理业务、管理团队以及运输仓储科技。交易设定了对价调整机制，若交易标的在2018年全年的税前利润目标低于2.99亿元人民币超过10%，则DHL进行相应现金补偿。此外，交易完成后，整合标的仍然保持现有的运营团队和业务的完整性。交易同时还包括顺丰及DHL的供应链战略合作协议，顺丰及DHL将在中国大陆及香港的供应链领域展开双品牌合作，致力于为现有客户及新客户提供更好的供应链解决方案。顺丰董事长王卫说，“通过与DPDHL 集团这家全球领先的公司合作，这个协议将会帮助我们达成我们全球发展的愿景。”

5、IBM史上最大收购 340亿美元收购开源软件供应商红帽

10月29日，IBM 和开源软件供应商 Red Hat（红帽）宣布，两家公司达成最终协议，IBM 将以 340 亿美元的价格收购 Red Hat。IBM 将以现金形式购买 Red Hat 所有股票，每股 190 美元。Red Hat 将成为 IBM 混合云部门的一个部分，Red Hat 首席执行官 Jim Whitehurst 将加入 IBM 高级管理团队，向 IBM 首席执行官 Ginni Rometty 汇报工作。IBM 表示，公司与 Red Hat 的合作伙伴关系已经持续了 20 年，IBM 作为 Linux 的早期支持者，与 Red Hat 合作，帮助开发和发展企业级 Linux，最近又为客户提供企业 Kubernetes 和混合云解决方案。这一举措对IBM来说意义重大。在花了10年时间钻研人工智能和区块链技术之后，IBM并没有什么标志性的成果可供展示。该公司又回到了传统上擅长的企业服务领域上来。此次收购除了会对当事的两家公司产生重大影响之外，也会对整个Linux生态系统产生巨大的影响。

6、索尼23亿美元收购EMI音乐 全球最大音乐出版商诞生

10月26日，据路透社报道，欧盟委员会批准了索尼（Sony Corp）收购EMI音乐出版社（EMI Music Publishing），并称该交易不会引发影响市场竞争的担忧。收购成功后，掌控了EMI音乐的索尼将成为全球最大的音乐出版商。欧盟反垄断监管机构本月初曾询问竞争对手和用户，他们是否认为日本集团会使用这更强大的市场力量来赢得更优的数字媒体交易条款。独立音乐制片公司Impala和欧洲作曲家和作词家联盟曾呼吁要么制止EMI交易，要么必须做出重大让步才予以通过，但索尼没有让步。EMI曾是继环球音乐、索尼音乐和华纳音乐之后的全球第四大唱片公司，但因经营不善在2011年不得不分拆出售，穆巴达拉、索尼、杰克逊遗产管理者等投资者组成的财团，以大约22亿美元的价格从花旗集团手中收购了EMI 音乐出版业务，唱片销售部门则被以19亿美元出售给环球唱片集团。在这之前，因为长期受盗版困扰，唱片销量下滑，EMI已是几易其主。但近几年，随着Spotify、苹果音乐等音乐流媒体服务的兴起，音乐产业已经快速复苏。

7、微软完成75亿美元收购GitHub交易

10月26日，微软宣布，该公司已经完成了收购代码托管平台GitHub的交易，这项收购交易的程序是从6月开始的。微软此前宣布以75亿美元的价格收购GitHub，交易完成后GitHub团队将被纳入微软旗下，由微软企业副总裁纳特·弗里德曼（Nat Friedman）接任GitHub CEO职务。欧盟委员会在一周以前批准了这项交易，该委员会判定合并后公司不会带来任何重大的竞争忧虑。欧盟委员会当时表示：“市场调查确认，微软并不具备破坏GitHub开放性本质的市场力量，不会有害于与其存在竞争关系的DevOp工具和云服务，因为这种行为会降低GitHub开发者的价值，他们希望自己能够选择转向其他平台。”在弗里德曼的领导下，GitHub仍将继续作为一个独立实体进行运营。微软在宣布完成这项交易的声明中表示：“GitHub仍将保留以开发者为先的信条，并仍旧将是一个开放式平台。两家公司将协力赋能开发者，使其在开发寿命周期的每个阶段中都能获取更多，加快企业对GitHub使用，并把微软的开发者工具和服务带给新的受众。”

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】瑞康医药与民生银行合作上线供应链金融新产品

10月26日，瑞康医药与民生银行在京签署合作协议，双方联手打造的医药商业供应链金融创新模式。发布会上，双方共同演示了这款最新上线的供应链金融新产品，民生银行系统与瑞康医药SAP系统全流程对接后，系统将实时与瑞康医药交互传输与医疗机构的供销合同和发票，并自动将瑞康医药的应收账款入池“兑换”为可放款额度，首笔放款已经“秒”放至瑞康医药账户。依托发票的验证，大数据多维风险模型，线上管理，以及资金归集等金融手段，实现了瑞康医药的应收账款的智能化管理。此供应链金融模式下，相比传统交易流程3-6个月的回款账期，切实解决了医药流通行业供应链上核心企业与下游买方交易时，应收账款过长、资金回流缓慢的问题。

2、【互联网】全球视频点播广告支出增速超过传统媒体 中国领先

10月29日消息，据外媒报道，咨询公司世界广告研究中心(WARC)最新公布研究显示，在全球视频点播服务广告方面的支出增长，正超过其他媒体(如付费搜索广告和电视与印刷品等传统形式)的支出。世界广告研究中心的数据显示，到2023年，全球视频点播服务广告市场价值预计将达到470亿美元，几乎是2018年的两倍。其中，中国目前在视频点播服务(也称流媒体)广告市场上处于领先地位，各大品牌预计将在2018年投入80亿美元，超过美国（79亿美元）。在美国，有广告资助的视频点播服务包括Hulu和HBO Now，它们不同于Netflix，后者是人们每月付费使用，没有外部广告。这两种视频点播平台(有被称为OTT)的总价值在2018年将达到687亿美元，比去年的533亿美元增长28.7%。

3、【传媒娱乐】近四成影视公司前三季度业绩下滑

今年以来影视行业的一系列变化与调整，令外界对影视上市公司的业绩表现分外关注。截至目前，已有多家影视上市公司陆续透露前三季度业绩情况，并有近四成公司由于业务运营未达预期等原因导致业绩下滑。公开资料显示，现阶段包括华谊兄弟、光线传媒、华策影视、华录百纳在内的18家影视上市公司今年前三季度发展情况逐步向外界公布，而华录百纳、唐德影视、中南文化等7家公司的利润有所下滑。其中，部分公司前三季度的业绩情况为增收不增利，如华谊兄弟、唐德影视等，还有一部分影视上市公司则是营业收入与净利润双重下滑，甚至是处于亏损状态。据这7家公司透露的业绩下滑原因，旗下相关项目运营情况未达预期是造成业绩变动的主要原因。以华录百纳为例，数据显示，该公司前三季度的营业收入为4.25亿元，同比减少超七成。

4、【医疗健康】首个能够用于手术术前计划的AR应用获美国FDA批准

日，美国食品与药物管理局(FDA)宣布，微软HoloLens获得了OpenSight Augmented Reality System批准。OpenSight是首个能够用于手术术前计划的AR应用。据悉，该系统通过2D、3D和4D图像技术让医生可以在手术开始前就能获得可能会在术中遇到的问题的视觉指南。 而OpenSight之所以选择了Hololens则是因为这套设备提供了更好的体验，它能够同时在AR和实际患者身上显示出患者手术部位的3D图像。OpenSight的目标是改善手术规划、减少在手术室花费的时间。OpenSight联合创始人、Novarad CEO Wendell Gibby博士表示，他相信FDA的批准将能帮助医生更好地为手术做准备、在手术过程增加成功几率同时降低患者患上严重并发症的风险。“这是一项革命性的技术，它将术前成像和增强现实技术结合起来以此来提高医疗程序的准确性、速度和安全性。” 另外，OpenSight还支持多个HoloLens的多用户体验，这样做的好处是能为新医生的教学和培训提供更好的环境。此外，这套系统的教学版还可用于医学学生的尸体虚拟解剖学习。

5、【智能制造】工信部：突破核心技术 推动人工智能与制造业深度融合

据工业和信息化部10月26日消息，日前，2018首届世界声博会在安徽合肥召开，工业和信息化部信息化和软件服务业司副司长任利华出席并致辞。当前，以互联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术与实体经济加速融合，人工智能的新技术、新应用、新模式不断涌现，已成为新一轮科技革命和产业革命的重要驱动力。下一步，信息化和软件服务业司将坚持问题导向，着力解决技术攻关、行业融合应用、发展环境等方面的突出问题，务实推动人工智能与实体经济深度融合。一是突破核心技术，增强发展动力，推动产学研协同攻关、联合创新；二是深化融合应用，升级智能制造，推动人工智能与制造业深度融合；三是加强部省合作，打造一批特色突出、辐射带动作用明显的产业集群。

6、【电子信息】三星借中端市场提振中国业务 或重拾“机海战术”收复失地

近日，三星宣布将加速进入中端市场，并推出市面上第一款的4摄像头手机产品。值得注意的是，此次三星也特别针对中国市场推出了“定制版”，即中端智能手机系列GalaxyA。而与苹果的高价策略不同的是，三星拉低了新款手机的售价。三星电子移动通信部门总裁高东真表示：“三星深度剖析年轻消费者的需求，专为他们带来了拥有后置四摄像头GalaxyA9s，和拥有时尚外观设计的GalaxyA6s。三星也将由此以更快的创新速度，满足更多消费者的细分需求。”业内人士认为：“从三星这次在手机上的动作来看，其在中国市场的定位和策略已有变化。除了高端领域之外，三星加快进入中低端市场。同时，三星更注重细分市场，其低价策略也将对中国手机市场带来冲击，定制化手机可能成为三星未来的方向。”据悉，此次三星推出的GalaxyA9s是目前市面上后置镜头最多的手机，而GalaxyA6s则是专门为中国新兴消费群体定制的。三星内部人士表示，此次三星推出中端新品的售价均没有出现上涨，且部分还有调低，但都有较大变化和创新，这意味着三星的创新不仅仅局限在高端产品，而是会覆盖到更广的产品线当中。

7、【环保节能】马斯克：特斯拉太阳能屋顶明年进入大规模量产阶段

据外媒10月26日消息称，特斯拉CEO马斯克在该公司第三季度财报电话会议上表示，太阳能屋顶明年将进入大规模量产阶段。据了解，马斯克的两位表兄弟创立的太阳城公司SolarCity，2016年，马斯克以26亿美元的价格将太阳城公司收购，这使得特斯拉进入太阳能屋顶这一领域。据资料显示，2016年10月，特斯拉已经发布了太阳能屋顶瓦片。2017年5月，特斯拉开始接受订单并从该年夏季开始批量生产这款产品。事实上，在马斯克正式宣布前，在场没有多少人意识到那些瓦片竟然是可以正常使用的太阳能面板。特斯拉太阳能屋顶看起来像普通的瓦片，与一般的屋顶看起来并没有什么区别，但其能利用太阳能发电。而且制造和测试这种需要持续使用30年的太阳能屋顶并不容易。

六、政府监管

1、上交所：尽快制定股份回购配套业务规则

10月26日，全国人大常委会审议通过了修改《公司法》的决定，对公司法第一百四十二条有关公司股份回购制度的规定进行了专项修改，自公布之日起施行。《修改决定》根据市场发展需要，新增了可实施股份回购的情形，简化了回购程序安排，建立了库存股制度。上交所即已在证监会的指导下，着手制定修订股份回购的相关配套业务规则、公告格式指引，以引导上市公司依法依规履行好信息披露义务，帮助公司办理好股份回购相关的交易、过户、库存、注销、转让及债权人保护安排等各项具体业务。目前，股份回购相关配套业务规则、公告格式指引已形成初稿。上交所将按照证监会的统一部署和安排，抓紧予以修订和完善，尽快发布实施。同时，上交所也将继续严格执行公司及其控股股东和董监高信息披露要求，防范利用回购实施利益输送、内幕交易、市场操纵等不当行为，以充分发挥新股份回购制度的积极作用，推动资本市场稳定健康发展。