一、宏观动态

1、国际养老金监督官组织：金融风险可控 三方面推动养老金体系发展

 

10月25日，际养老金监督官组织（IOPS）年会在北京成功召开。此次年会主题为“完善养老金体系，应对老龄化挑战”，银保监会主席郭树清在会上表示，2018年以来，全球经济不稳定因素增加，贸易保护主义日益抬头。在外部环境明显变化的情况下，中国经济总体表现稳定。经济结构持续优化，韧性不断增强，新动能加快成长。中国经济前景光明，金融风险总体可控，市场信心保持稳定。郭树清称，经济和人口状况的深刻变化使中国进入了未富先老，渐富快老的新阶段。我国将持续深化改革，发挥银行业、保险业专业优势，加快商业养老保险发展；持续扩大开放，鼓励外资银行业、保险业机构参与养老金领域的业务，积极引入外资专业养老保险机构。持续强化监管。进一步健全完善风险防控机制，加大商业养老保险违规的查处力度，加强消费者权益保护。

 

2、交通运输部：网约车安全专项检查结果将适时公布

 

10月25日，交通运输部召开例行发布会，针对九月初开展的对网约车平台开展进驻式安全专项检查工作，交通运输部新闻发言人吴春耕表示，目前各项工作正在审慎推进中，有关调查和处理结果，将适时对外公布。对于近期，戴姆勒和吉利、京东、哈啰出行等新的网约车平台纷纷表示将进军出行市场，交通运输部新闻发言人吴春耕表示，网约车是互联网技术与出租汽车服务融合发展的产物，属于运输服务方式的创新，有利于提高出行效率、便捷群众出行。深化出租汽车行业改革政策发布实施以来，网约车行业逐步纳入规范管理，已有100余家网约车平台公司在部分城市获得经营许可。吴春耕表示，近期，戴姆勒和吉利、京东、哈啰出行等各类市场主体纷纷进入交通运输行业，市场呈现出蓬勃发展的景象，有利于市场充分竞争，给乘客出行带来更多选择，交通运输部也欢迎更多的市场主体进入出租汽车行业。但吴春耕也再次强调，无论是新进入企业还是原有企业，依法合规经营都是前提，任何企业都不能触及扰乱市场秩序、维护乘客安全和合法权益的底线。希望各地对网约车新业态要按照规范增量，加快整改存量的原则有序推进。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、字环数控(002903.SZ)拟以869.4万元收购宇环智能18%股权

 

10月26日，宇环数控机床股份有限公司发布公告称，于2018年10月24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。根据公司经营发展需要，董事会同意公司与太仓宇创投资中心（有限合伙）签订《股权转让协议书》，以自有资金869.4万元收购太仓宇创持有的湖南宇环智能装备有限公司18%的股权，收购完成后公司持有宇环智能的股权比例将由56%增至74%。通过本次收购，公司对宇环智能的持股比例将由56%增至74%，有利于公司加强对宇环智能的控制力度，提升公司的管理决策效率、实现公司资源的有效配置，也有助于更好地推进公司业务的协同发展。本次交易完成后，宇环智能经营管理团队不变，核心技术工作人员不会发生改变，公司的合并报表范围不会发生变化。

 

2、光谷医院(834799.OC)拟400万元收购喜月满满14%股权

 

10月25日，武汉光谷医院股份有限公司发布公告称，拟使用自有资金对控股子公司武汉喜月满满健康管理公司进行增资,将喜月满满注册资本增加到人民币 911,243.00 元。本次总增资金额为4,000,000.00元，全部由光谷医院认缴，增资资金中 260,936.00 元进入喜月满满注册资本， 3,739,064.00 元进入喜月满满资本公积。增资完成后，公司持有喜 月满满 65%的股权。本次对子公司增资是为子公司业务发展提供支持,符合公司发展战略,有利于公司整体业务发展和业绩提升,增强公司盈利能力,对公 司的可持续发展具有积极意义;本次增资将以公司自有资金投入,因此,本次投资不会对财务经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情况。本次对子公司增资是对公司从长期战略布局出发做出的慎重决 策,能有效地提升公司综合实力,增强公司竞争力,但仍存在一定的不 可控制市场风险和经营风险。本公司将进一步完善公司管理体系规范公司治理结构、健全公司内容制度和风险防范机制,积极应对和防范上述可能存在的风险,确保公司投资的安全和收益。

 

3、闻泰科技(600745.SH)拟184亿元多方收购以控制安世集团

 

10月25日，闻泰科技股份有限公司发布公告称，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司安 世集团的间接控制。根据安世集团的股权结构，境内基金持有合肥裕芯 100%的 股权，合肥裕芯和境外基金持有裕成控股 100%的股份，裕成控股持有安世集团 100%的股份，安世集团持有安世半导体100%的股份。在境内，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式分别收购合肥裕芯的12名股东（即12支境内基金）之上层出资人的有关权益份额。其中，包括 12 支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的全部财产份额（北京广汇、合肥广坤、合肥广韬、宁波益穆盛、宁波广宜之 LP 不参与本次交易，该等 5 支境 内基金中建广资产、合肥建广作为 GP 拥有的财产份额暂不交割）和相关权益，闻泰科技股份有限公司意向性预案 1-1-16以及参与本次交易的7支境内基金之 LP（或上层实际出资人）拥有的全部财产份额。在境外，上市公司境外关联方拟通过支付现金的方式收购境外基金中智路资本作为GP拥有的全部财产份额和相关权益。就境外基金的LP份额，在上市公司取得对安世集团的控制权后，上市公司境外关联方拟通过支付现金的方式收购或回购境外基金之LP拥有的全部财产份额。

 

4、至正股份(603991.SH)拟以近6亿元全资收购网讯新材

 

10月26日，上海至正道化高分子材料股份有限公司发布公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方付瑞英、国新科创、 马菊兰、鲁灏涌信、杭涛、孙继光持有的网讯新材 100%的股权。经交易各方友 好协商，本次交易的预估价格为 59,068.85 万元，其中上市公司拟股份支付 55,106.10 万元，现金支付 3,962.75 万元。本次交易的最终交易价格以评估机构 出具的资产评估报告所确定的标的资产在评估基准日 2018年6月30日的评估值 作为定价参考依据，并由交易各方协商确定。在本次交易中，付瑞英、马菊兰所 获交易对价的 10%以现金支付，剩余 90%以发行股份的方式支付，国新科创、 鲁灏涌信、杭涛的交易对价均以发行股份的方式支付，孙继光的交易对价全部以现金方式支付。本次交易完成后，上市公司与标的公司形成显著的协同效应，通过本次交易，上市公司在原有的产品基础上增加了金属复合带等产品，丰富了产品类型，优化了产品结构，完善了业务布局，符合上市公司的长远战略规划。

 

5、沃尔沃收购美国电动车移动充电公司FreeWire股份

 

10月25日，据外媒报道，由于计划明年开始将旗下车辆电动化，沃尔沃汽车正通过其最近推出的科技基金收购了电动车移动充电公司FreeWire Technologies的股份，交易条款尚未公布。虽然沃尔沃没有直接拥有充电站的计划，但该公司在一份声明中表示，对FreeWire的投资加强了其向电动出行转型的整体承诺。4个月前，沃尔沃投资了激光雷达制造商Luminar，激光雷达是自动驾驶车辆的关键技术。FreeWire提供的独特服务之一是可以部署到公寓小区的移动充电单元，让那里的人们无需增加任何基础设施即可为电池重新充电。这些移动装置还可以用来帮助在旅途中被困的司机。今年6月，沃尔沃表示，希望到2025年，其纯电动车销量能占其全球销量的一半。约一年前，沃尔沃宣布，2019年开始发布的全新车型只提供电动化动力总成。此举表明，该公司打算从其产品线中逐步淘汰内燃机。沃尔沃的另一个目标是到2025年共销售100万辆电动汽车，包括混动车型、插电混动车型和纯电动车型。

 

6、网络安全提供商Check Point 1.75亿美元收购以色列云安全公司Dome9

 

10月24日，据路透社报道，网络安全提供商Check Point软件技术公司报告季度净利润超出预期并收购以色列的Dome9以加强其云安全领先优势。首席执行官Gil Shwed周三表示，此次收购将使第四季度调整后每股收益减少2-4美分。总部位于以色列的Check Point预计第四季度每股收益为1.56-1.67美元，收入为5.2亿美元至5.28亿美元。Dome9成立于2011年，为快速的公共云提供安全和合规。收购的完整财务细节尚未披露，但Check Point表示现金支付了1.75亿美元。艾夫斯将股票评为“买入”。Check Point每股摊薄收益为1.38美元，不包括第三季度的一次性项目，高于去年同期的1.30美元。收入增长4％，达到4.71亿美元。Dome9已经从包括日本软银在内的投资者那里筹集了2500多万美元。但是它只有100多名工人，年销售额达数百万美元。“Dome9不仅仅是作为我们的一个功能。它是我们将要做的一切事业的平台“，Shwed在新闻发布会上说。

 

7、Ramphastos投资收购荷兰零售商HEMA

 

10月25日，据美通社报道，企业家马塞尔-伯克霍恩(Marcel Boekhoorn)的投资公司Ramphastos Investments计划收购HEMA。在更换新东家之后，HEMA在未来几年里将会完全关注加速国际拓展、在线发展和提升盈利水平。总部位于阿姆斯特丹的零售商HEMA现在与像中东Apparel Group这样的国际运营商进行合作。这让HEMA从一家零售连锁店集团，转变为一个国际品牌。在未来几年里，HEMA想要在这方面实现进一步的发展。因此，HEMA现在正在寻找增加国际合作伙伴数量的机会，以便加速集团拓展。各方宣布，企业家马塞尔-伯克霍恩(Marcel Boekhoorn)的投资公司Ramphastos Investments计划收购HEMA。在Ramphastos成为新东家之后，HEMA将能更好地实现其在发展方面的抱负。在欧洲以内和以外进行国际拓展的投资水平将会有所提升，HEMA还将关注荷兰、比利时和电子商务这三个核心市场。Ramphastos Investments是荷兰企业家马塞尔-伯克霍恩的投资公司，如今持有涉及多个领域的30多家公司的股权（主要是多数股权）。1981年，马塞尔-伯克霍恩作为一位注册会计师（特许会计师）在德勤会计师事务所(Deloitte & Touche)开始了他的职业生涯。1994年，他建立他自己的风险资本和投资公司Ramphastos Investments，并一直领导到今天。

 

四、并购基金

 

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五、行业动态

1、【金融】中国互金协会更新存管详情，11家银行对接105家网贷机构

 

10月25日，中国互联网金融协会于官网信息平台又陆续更新6家网贷资金存管银行的存管详情，分别是平安银行、北京中关村银行、浙江泰隆商业银行、厦门农村商业银行、西安银行和渤海银行。自本月19日首次披露以来，中国互金协会共更新了11家存管银行的详细信息，共对接了105家P2P网贷机构，其中26家平台未实现全量业务上线。另外5家已披露网贷机构存管信息的银行为中国建设银行、华夏银行、包商银行、厦门银行和招商银行。据澎湃新闻统计，新披露的6家银行共为48家P2P网贷平台提供资金存管委托。平安银行、北京中关村银行、浙江泰隆商业银行、厦门农村商业银行、西安银行和渤海银行的委托人数量分别是16家、1家、1家、7家、13家、26家。本次更新依旧包含了资金存管负责部门、委托人信息和支付结算服务三大项信息，但新开放出的委托人基本信息栏，可点击委托人全称查看，目前尚待填充。支付结算服务能力方面，上述6家银行共接入17个提供支付结算服务能力的机构。平安银行、北京中关村银行、浙江泰隆商业银行、厦门农村商业银行、西安银行和渤海银行的委托人数量分别是2家、9家、1家、1家、5家、1家。

 

2、【互联网】北京电商平台服务合同示范文本发布 明确先行赔付制

 

10月25日，市工商局对外发布《北京市网络商品交易平台服务合同》示范文本，并从11月1日开始正式使用。这也是全国首个网络商品交易平台服务合同示范文本。此前国内电商平台无规范性、统一性的合同文本，易造成合同不合规等问题。今年3月起，市工商局联合北京电子商务协会组织专门力量深入行业内有代表性的14家电商平台展开调研，收集电商平台经营者与平台内经营者合同文本，对文本的合法性、公正性、可行性、实用性等进行论证研判，并通过社会广泛征求意见，最终形成了网络商品交易示范文本。网络商品交易示范文本中明确了消费者权益保证金和先行赔付制度，约定了对消费者权益保证金提取数额、管理、使用和退还办法等问题。平台内商家与平台签订合同时，需要缴纳相应金额的消费者权益保证金，用于支付因商家违约造成消费者的赔付或损害赔偿。平台应当保证此保证金安全且不可挪作他用，使用情况应当定期公开。当商家出现违反法律、法规、政策或违反其对消费者的承诺致消费者受损时；未按平台相关规则规定向消费者履行相关义务的；给消费者造成损失，存在解散、破产、被依法吊销等情形的；法院判决、裁定及其他生效法律文书认定商家损害消费者合法权益应当赔偿，商家拒绝或者无力赔偿时，平台有权直接使用商家缴纳的保证金赔付消费者。

 

3、【传媒娱乐】Apple News读者数量破9000万 传即将推出订阅服务

 

10月26日消息，据美国《纽约时报》报道，Apple News在iPhone和iPad上推出3年之后，如今常规读者数量已达到9000万。报道中还称，苹果即将在应用内推出订阅服务。近来已有传闻说苹果打算将其新闻应用发展成更大规模的业务，而《纽约时报》的这一报道似乎也佐证了这一传闻。报道称，苹果计划“将数十份杂志打包”，每月收取一定的订阅费，模式跟Netflix针对电视电影节目所采取的相似。新闻报纸也可能会在订阅内容中。苹果在年初的时候收购了一个名为Texture的服务，其供针对主流杂志提供每月10美元的数字订阅服务。Texture仍在正常运营，但使用范围远不及Apple News，后者几乎内置于每一部iPhone和iPad。　根据《纽约时报》，苹果的新闻订阅服务将“很快”推出。彭博社之前也曾报道，该服务或将于明年面市。而正如《纽约时报》所指出的那样，出版商对苹果的涉足五味杂陈。虽然苹果的服务可以帮助他们找到新的读者和订阅者，他们对科技公司承诺的新受众和收入已经不大信任。除了应用受众广泛以外，报道中还指出，在其它科技公司都选择人工智能的时代，苹果将欢迎人类的工作。在Apple News的“头条新闻”页面，公司仍旧依靠前记者们来审核并选择要展示的新闻，从而有机会否决那些看起来有问题或有错误的报道。也就是说，应用上的其它部分新闻仍是算法推选的。

 

4、【医疗健康】刷牙等于吃药？云南白药陷“处方门”仍需自证清白

 

近日，云南白药宣传为能防止牙龈出血以及具有止血功效的“中药牙膏”中，添加了“氨甲环酸”，引起了市场关注。据了解，氨甲环酸又名凝血酸、止血酸，是当今世界范围内广泛使用的经典止血药。在我国，氨甲环酸被归为处方药。对于此事，外界的质疑是，在牙膏中添加氨甲环酸是否合规？到底是公司宣称的云南白药活性成分起到了减轻牙龈出血问题，还是牙膏成分中的氨甲环酸起到了这个功能？一位日化领域的专家在接受《证券日报》记者采访时表示，氨甲环酸是处方药，牙膏里绝对不应该有，否则相当于刷牙就是在吃药。在国内，很多都讲求药食同源，但牙膏、化妆品或者食品里是否能添加药物，值得商榷。药品管理法正在修订的过程中，未来这一现象将有可能被规范。中国口腔清洁护理用品工业协会还称，氨甲环酸不是国家标准《牙膏用原料规范》（GB22115）所列的牙膏原料禁限用物质。为确保使用原料安全，协会要求企业在产品研发阶段综合考虑暴露量、作用部位、摄入途径等方面，对产品安全风险进行评估，通过安全评估方允许产品上市。希望消费者科学理性认识氨甲环酸的临床疗效和安全性，根据实际需求选用牙膏产品。

 

5、【智能制造】FB首次证实正在研发AR眼镜，多个相关项目齐头并进

 

10月25日， 据TechCrunch报道，Facebook增强现实（AR）业务主管菲克斯·柯尔克帕特里克（Ficus Kirkpatrick）日前证实，该公司正在研发AR眼镜。这是Facebook首次明确表态，证实存在AR眼镜计划。但柯尔克帕特里克表示：“我们现在没有AR产品要宣布，但我们有很多才华横溢的人正在进行引人注目的前沿研究，并希望这些研究能在未来发挥作用。”Facebook创始人马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)在2017年的F8开发者大会上表示，AR眼镜还有5到7年才能出现。然而，技术进步和竞争似乎加快了Facebook的时间表。
Facebook不久前申请了AR眼镜专利，它使用“带二维扫描仪的波导显示”技术，将媒体投射到镜片上。Facebook正在研究Project Sequoia，即使用投影仪将AR体验显示在物理物体上，比如桌子上的棋盘，或者某人的肖像等。此外，Facebook还在招聘拥有定制AR计算机芯片经验的工程师，以加入Facebook的Reality Lab。AR领域正在酝酿一场战争。像Magic Leap和Thalmic Labs等AR初创公司正开始发布他们的首款AR耳机和眼镜。由于发布了HoloLens，微软被认为是行业领导者，而谷歌眼镜企业版仍在开发中。此外，苹果还收购了Akonia Holographics和Vrvana等AR硬件开发商，以加速开发自己的VR产品。

 

6、【电子信息】中国5G频谱将于近期公布，5G牌照将于今年底或明年初发放

 

据可靠消息，中国5G频谱将于近期公布，而随着频谱方案的最终确定，5G的牌照也将于今年年底或者明年年初发布。“目前已经由工信部上报上级部门。”该人士表示，牌照的最终发放数量依然有不确定因素，可能从三张变为四张，但从时间表上看发放时间不会太晚。 根据2018年7月GSA发布的频谱报告，尽管已正式发5G牌照的国家还不多，但年内至少有89个5G相关的频谱拍卖发放在计划中。从全球的部署节奏来看，美国已经在高频毫米波上发力，2018年底起陆续商用，2019年起，英国、韩国、日本、澳大利亚等也将在C波段上实现5G的商用。从中国的情况来看，目前国内三大运营商都已公布了5G试点城市计划，而终端厂商也在“抢闸”争抢5G手机的第一波红利。在高通的4G/5G峰会上，高通总裁克里斯蒂安诺·阿蒙对记者表示，目前全球与高通共同规划5G早期部署的运营商名单至少有18家，超过20家OEM厂商将采用高通的5G解决方案。vivo、OPPO、华为、小米等手机厂商此前均表示将在2019年推出5G预商用手机。

 

7、【环保节能】戴森投入26亿美元在新加坡建设其第一个电动汽车工厂

 

近日，以生产高品质吸尘器和吹风机闻名世界的戴森公司(Dyson)表示将在新加坡建立其首家电动汽车制造厂。该公司选择在新加坡建厂，是因为它比其它选择更接近戴森在新加坡现有的生产中心，以及它希望服务的客户。公司在周二发布了新加坡工厂的艺术效果图，计划通过发布一系列电动汽车打入汽车行业，利用其在电池和电动马达方面的长期经验。据报道，戴森公司计划在这一项目上投入26亿美元，其中近一半用于第一辆新车的电池技术，另一半用于设计、开发和建造。据英国《金融时报》报道，第一代戴森电动汽车的初步设计工作已经在英国的一家工厂展开。该公司管理人士说，出于多种原因，新加坡是生产这款汽车的潜在地点。其中包括熟练的劳动力和众多的供应链环节。新加坡还与日本签署了一项悬而未决的自由贸易协定，并与全球最大电动汽车市场——中国签署了一项合作协定。戴森公司首席执行长吉姆·罗文(Jim Rowan)在周二上午传阅的一封电子邮件中对员工说，公司现有的履历和在新加坡的团队，加上新加坡的先进工程技术，使其成为行业领先企业。戴森电动汽车在新加坡的工厂预计将在年底前开工，并于2020年完工。如果这一计划得以实施，第一批汽车将于2021年从生产线下线。

 

六、政府监管

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