一、宏观动态
1、财政部回应四大热点：正研究更大规模减税措施
10月18日，财政部18日公布2018年前三季度财政收支情况，并回应了诸多热点问题。数据显示，1-9月累计，全国一般公共预算收入145831亿元，同比增长8.7%。其中，税收收入127486亿元，同比增长12.7%；非税收入18345亿元，同比下降12.8%。前三季度财政收入8.7%的增速，比去年全年增幅高1个百分点，比年初预算安排增幅高2.6个百分点。财政部税政司副巡视员袁海尧表示，随着减税降费政策的陆续落地，下半年财政收入增速回落明显。9月份，财政收入增长2%，为今年以来最低。下半年，税收收入增速逐月放缓，9月份税收收入增长6%，也是今年以来最低水平，其中国内增值税同比下降1.2%；非税收入也明显下降，9月份同比下降10.9%。目前，我国经济运行稳中有变，面临一些新问题新挑战，广大市场主体期盼进一步出台更大力度的减税降费政策措施。对此，袁海尧表示，完善出口退税政策操作文件将于近日印发，个人所得税专项附加扣除具体办法正在研究制定过程中。同时，正在抓紧研究更大规模的减税、更加明显的降费措施，进一步降低企业成本，激发市场活力。总体看，预计全国财政收入能够实现年初预期目标，但后几个月财政收入增速可能会有所下行。
2、国务院：高度重视中小微企业面临的困难
10月17日, 国务院促进中小企业发展工作领导小组第二次会议10月17日在北京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院促进中小企业发展工作领导小组组长刘鹤主持会议并讲话。会议分别听取了工业和信息化部关于领导小组第一次会议重点任务落实总体情况，人民银行、银保监会、证监会关于解决中小企业融资难融资贵问题的工作进展及相关建议，全国工商联关于组织开展缓解中小企业融资难融资贵政策措施落实情况第三方评估，财政部关于国家中小企业发展基金运行情况和中小企业发展财税支持政策落实情况的汇报，领导小组其他成员单位负责同志作了发言。会议强调，必须坚持基本经济制度，充分发挥中小微企业和民营经济在我国经济社会发展中的重要作用。必须高度重视中小微企业当前面临的突出困难，采取精准有效措施大力支持中小微企业发展。必须按照责任分工和时间表，继续抓好领导小组第一次会议重点任务落实。必须进一步深化研究在减轻税费负担、解决融资难题、完善环保治理、提高科技创新能力、加强国际合作等方面支持中小微企业发展的政策措施，推动中小微企业高质量发展。
二、上市借壳
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三、并购事件
1、海莱云视(837582.OC)拟以265.96万全资收购华海电子
10月18日，山东海莱云视股份有限公司发布公告称，公司收购全资子公司济南群乐商贸有限公司持有天津华海电子商务有限公司100%股权，交易价格为2,659,561.57元，华海电子截至2018年6月30日的账面净资产为2,659,561.57元，协议签署地为济南。天津华海电子商务有限公司的股东群乐商贸持有华海电子100%的股权，群乐商贸成立于2008年4月7日，注册资本100万人民币，住所在济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦A座504，主营业务为日用品销售。群乐商贸为华海电子唯一股东，不存在需要其他股东放弃优先受让权。华海电子2018年6月30日的资产总额为10,954,178.72元，负债总额为8,294,617.15元，应收账款总额为 2,510,282.39元，净资产为2,659,561.57元，2018年1-6月收入14,643,851.12元，净利润-1,792,493.43元（未经审计）。本次交易是公司合并范围内公司股权变更，完成后不改变公司合并范围，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
2、财安金融(430656.OC)拟以400万元收购央视智慧40%股权
10月18日，上海财安金融服务集团股份有限公司发布公告称，拟出资人民币4,000,000.00 元，收购国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司所持有的上海央地智慧股权投资基金管理有限公司的40%股权。标的公司主营业务包括接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，接受金融机构委托提供缴还款提醒专业服务，企业征信服务，人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务，人才推荐，人才招聘，会务服务，商务、投资项目、经济信息、信用管理的咨询服务，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），自有设备租赁，银行自助设备的日常维护及管理，资产管理等，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。本次对外投资是根据公司战略发展的需要，增强公司从事直接金融服务综合实力和竞争力，将给公司带来良好的品牌效益和经济效益，为公司的长远发展带来广阔空间。
3、东和新材(839792.OC)拟以7140万元收购荣富材料51%股权
10月18日，辽宁东和新材料股份有限公司发布公告称，因公司经营发展的需要，公司以支付现金的方式收购海城市荣富耐火材料有限公司51%的股权，收购价格定为人民币7,140万元，本次收购完成后，公司将 持有海城市荣富耐火材料有限公司 51%的股权，实现对该公司的实际控制。海城市荣富耐火材料有限公司成立于 1998年6月30日，法定代表人王荣富，注册资本人民币500万元，股东王琦，持有该公司100%的股权。主要经营范围为：采矿加工：菱镁矿、滑石；销售：镁石、镁砂、轻烧镁、滑石粉、电熔镁、钢材、喷补料。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。本次收购完成后海城市荣富耐火材料有限公司公司将成为公司的控股子公司，本次收购将进一步促进公司发展，保障了公司正常经营的原料需求供应并实现了原料成本的控制，加强公司在主营业务领域的竞争力，符合公司发展战略
4、新安股份(600596.SH)拟以376万元收购崇耀科技5%股权
10月17日，浙江新安化工集团股份有限公司发布公告称，为更好地把握有机硅下游发展机遇，推动崇耀科技快速发展，经双方同意，上海积谊出让其持有的崇耀科技5%股权（计250 万股）。交易价格参照崇耀科技2018 年9月底账面每股净资产1.20元为基数，经双方友好协商，本公司出资376万元（1.50 元/每股），受让上海积谊持有的崇耀科技5%计250 万股的股份。本次交易不属于关联交易且不属于重大资产重组，交易完成后也不会构成任何关联关系。本次股权转让完成后，崇耀科技的股权结构为：本公司持有55%的股权，上海积谊持有45%的股权。公司通过本次受让崇耀科技股东部分股权，扩大了公司对崇耀科技的控制权，加快公司向有机硅高端下游产业的延伸，符合公司向有机硅终端化、高端化发展的战略思路。股权转让完成后，公司持有崇耀科技55%的股权，不会导致本公司合并报告范围的变更。
5、电光科技(002730.SZ)拟以328万英镑收购国外两家学校部分股权
10月18日，电光防爆科技股份有限公司发布公告称，同意子公司上海雅力信息科技有限公司对YING LIU持有的ADCOTE SCHOOL LIMITED（“阿德科特学校”）和MYDDELTON COLLEGE LIMITED（“米德尔顿公学”）进行投资。雅力科技根据交易安排，委托XILE GAO对YING LIU持有的阿德科特学校和米德尔顿公学进行先期股份收购，XILE GAO以240万英镑取得阿德科特学校45%股权，同时保留6%期权权利，以88万英镑取得米德尔顿公学6%股权。XILE GAO在取得阿德科特学校和米德尔顿公学股权后，雅力科技继续办理相关审批手续，待审批得到批准后，雅力科技将从XILE GAO以平价收购阿德科特学校45%以及米德尔顿公学6%股权。雅力科技应向阿德科特学校支付500,000英镑（预付款），阿德科特学校承认这笔款项，根据雅力科技与阿德科特学校签订的账款适用于每学期、关于短期学生或长期学生,夏令营，冬令营及其他因雅力科技而向阿德科特学校及/或米德尔顿公学产生的其他费用或开支的商业安排，将被视为雅力科技的欠款或其所欠阿德科特学校（或米德尔顿公学）款项的预付款，并确认，在该款项安排之后，针对任何上述入账款项，公司应对其收到雅力科技向阿德科特学校（或米德尔顿公学）支付的全部金额向雅力科技出具付款凭证。
6、宜家相关投资公司Interogo 1.9亿美元收购H＆M 0.6％股权
10月17日，据彭博社报道，一家与家居用品巨头宜家（Ikea）相关的投资公司已经购买了服装零售商Hennes＆Mauritz AB的1.9亿美元股权，使这两家瑞典最知名的零售品牌在财务上更加紧密。据一份文件显示，Interogo Holding AG拥有约1,020万股股票，价值17亿瑞典克朗。收购0.6％股权是在H＆M的关键时刻，因为该公司主席Stefan Persson已经购买了股票，市场猜测他将把公司私有化。Persson否认他计划收购，称这些谣言“毫无根据。”该公司股价自3月份跌至2005年以来的最低水平以来上涨了36％。H＆M一直在努力从积压的未售出商品以及来自在线零售商的挑战中走出来。据Interogo网站称，该瑞士投资部门成立于20世纪80年代，旨在“确保宜家理念的独立性和长久性”。Interogo通过一家名为IH Capital HC1 AB的实体购买了该股票，截至9月28日，H＆M在其网站上列为其第16大股东。Interogo向瑞典新闻机构Direkt证实，在这次收购H＆M少量股权之前没有任何股票。
7、加拿大Lumenpulse收购美顶级户外照明商Sternberg 80%股权
近日，加拿大高性能、规格等级LED照明方案领先制造商Lumenpulse宣布已收购Sternberg Lighting 80％的股权。Lumenpulse成立于2006年，为商业、机构和城市环境设计、开发、制造和销售各种高性能和可持续规格级LED照明解决方案。并赢得了众多奖项和认可，包括多项产品创新奖（PIA），下一代灯具设计大赛奖（Next Sternberg Lighting是美国伊利诺伊州一家建筑户外和城市LED照明解决方案制造商。收购后，另外20％的股权仍将留在员工手中。该交易符合Lumenpulse集团的增长战略。美国市场开始采用最新的LED技术改善城市环境，因此，收购在街道、区域和市政照明领域表现突出的Sternberg是很重要的一环。Sternberg Lighting成立于1923年，凭借最新的技术，一直保持其在建筑和装饰性街道照明行业的领导地位。Sternberg Lighting将具有复古外观的装饰风格灯具与当今对可持续性和节能的要求相结合，引领行业发展。收购后，Sternberg Lighting将仍然是一个独立的商业实体。该公司在美国市场上最活跃，在美国和加拿大有超过45万个装置，其中包括许多市政地标项目和大学校园，如麻省理工学院和巴黎圣母院。Sternberg Lighting总裁兼首席执行官Joe Waldau将继续担任Sternberg Lighting现任职位，而前市场营销和业务发展副总裁Mark Dean将担任首席运营官，负责公司的所有日常活动。
四、并购基金
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五、行业动态
1、【金融】央行：首批网贷借款人恶意逃废债信息已纳入征信系统
10月18日， 中国人民银行表示为防范化解P2P网贷平台风险、建立和完善互联网信用体系，首批网络借贷平台借款人恶意逃废债信息已纳入央行征信系统，共涉及逾期金额近2亿元。近期，一些P2P网贷机构风险频发，部分借款人借机恶意逃废债、逾期不还款，加剧了P2P网贷行业风险。对此，8月，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发相关通知，要求各地上报借网贷平台风险事件恶意逃废债的借款人名单。央行相关人士介绍，经网贷平台和各地金融办筛选审核后，目前首批借款人恶意逃废债信息已纳入金融信用信息数据库，可向3900多家接入的放贷机构提供服务。征信中心将依法提供合规的查询服务和异议处理渠道。央行相关人士表示，网贷借款人恶意逃废债信息还同步纳入了百行征信系统，成为近期百行征信将推出的特别关注名单的一部分，供已签约的241家机构便捷查询。另外，百行征信预计于今年底向个人提供相关征信服务。据介绍，首批恶意逃废债借款人中，超八成是个人，企业借款人不足两成；大部分借款逾期两年以上，最大逾期金额超千万元。央行表示，下一步，网贷平台失联、跑路的高管信息也将纳入征信系统。各地还将陆续上报新的恶意逃废债网贷借款人名单，补充完善相关信息，对逃废债行为人形成制约。
2、【互联网】京东年底前将在谷歌开设旗舰店 直销美国消费者
10月19日消息，据彭博社消息称，京东年底前将在谷歌的帮助下开设美国在线商店，此次合作将帮助京东首次面向美国消费者直接销售商品。谷歌将负责支付以及幕后的订单处理，而京东将设立自己的订单配送中心。而这也是今年早些时候谷歌向京东投资5.5亿美元以来，双方合作的首个成果。此前，京东CEO刘强东曾表示，他正在与这家全球搜索巨头进行战略规划，以便在本土市场以外赢得客户。同时，沃尔玛也正在与京东合作扩大在中国、美国和东南亚的业务。刘强东的目标是：“将我们的供应链能力扩展到全世界——连接全球任何品牌、任何商品和任何消费者。” 而有外媒称，京东在与谷歌和沃尔玛合作之后的计划便是今年进入美国市场。京东的优势之一，是利用其与中国工厂的关系带来比亚马逊价格更低的商品。因此外媒推测京东的大举扩张，有可能挑战亚马逊的市场地位。今年6月，谷歌对京东进行了5.5亿美元的投资，代表谷歌也加入了京东无边界零售联盟。其他成员还包括百度、腾讯、唯品会和沃尔玛等公司。目前，在全球业务布局方面，京东已经在欧洲推出其国际版Joybuy，并于6月在西班牙推出JD.com。此外，还在泰国和印尼推出了本地网站。
3、【传媒娱乐】悦诗风吟联手网易云跨界推音乐面膜
10月18日晚，韩国化妆品品牌innisfree悦诗风吟发布消息称，已与网易云音乐跨界合作推出300万张音乐面膜，并覆盖悦诗风吟500家门店。此次跨界双方围绕“这一刻，听见了自由”主题，推出自带BGM限量版的网易云音乐面膜套装，同时，网易云音乐也推出了“X Innisfree-NINE PERCENT心声电台”。除了合作推出联名产品，位于上海和成都的悦诗风吟旗舰店主题咖啡馆也已经改造成音乐主题的设计风格。资深品牌营销专家张兵武称，网易云音乐是年轻人熟悉且喜爱的音乐IP，悦诗风吟将这种时尚元素植入到美妆产品内，易被年轻人接受。如今，很多美妆品牌都跨界推出联名产品，在双方找到相同的契合点后，抓住现在年轻人的消费需求，这对于双方品牌都是有很大影响力的。实际上，悦诗风吟此前也在音乐方面有过尝试。登录悦诗风吟中国官网可以看到，悦诗风吟如今一直都推出了济州治愈音乐和济州岛故事，并可在官网界面进行下载。悦诗风吟作为韩国第一化妆品集团爱茉莉太平洋集团旗下平价化妆品品牌，成立于2000年，2012年在中国上海开设1号旗舰店。2013年，悦诗风吟进军中国香港、印度、新加坡市场。2014年，悦诗风吟开拓了中国台湾、马来西亚市场等，并于同年12月开设了中国第100号店。2016年，悦诗风吟已在中国开设了300家门店。
4、【医疗健康】10亿元规模医疗健康产业基金落户黄埔
10月18日，广州凯得金融控股股份有限公司与韩投伙伴（上海）创业投资管理有限责任公司在黄埔区、广州开发区签署合作备忘录，双方将在该区合作设立规模达10亿元的韩投凯得医疗健康产业基金。至此，该区风险投资机构达293家，管理资金规模超700亿元。据介绍，韩国投资伙伴株式会社是亚洲领先、韩国第一的风险投资机构，目前累计运营基金数量45支，管理资金规模约30亿美元，已累计在全球投资企业900余家。韩投凯得医疗健康产业基金将重点投资医疗健康领域的中早期项目。未来，通过外资企业韩投伙伴（KIP）的专业优势与黄埔区、广州开发区区属国企凯得金融控股公司的本土资源优势相结合，双方将进一步整合医疗健康领域的资金资源、产业资源，实现合作共赢。据了解，自2017年6月《广州市黄埔区、广州开发区促进风险投资发展办法》政策（简称“风投10条”）出台以后，黄埔区、广州开发区持续加大风投机构引进力度。去年以来，包括百度风投、创新工场、IDG资本等一批顶尖风投机构相继落户该区。截至目前，全区风险投资机构累计达293家，管理资金规模超700亿元。
5、【智能制造】IFR：中国今年工业机器人销量增幅放缓 明年将提速
10月18日消息，据国外媒体报道，作为全球最大的工业机器人市场，国际机器人联合会预测，中国今年的工业机器人销量增幅仅为去年的三分之一左右。国际机器人联合会（IFR）在其年度报告中预测，中国市场今年对机器人的需求将增长15-20%，而去年增长59%，达到137920台。由于中国占全球机器人市场的36%，其销量超过了欧洲和美洲的总和，这样的增幅也导致亚洲国家需求增长放缓，同时也影响了全球需求。IFR汇集了全球近60家机器人供应商和集成商，据其预计，今年全球工业机器人销量将增长10%，而去年的增幅为30%。去年，中国机器人市场得益于智能手机和汽车工厂加速自动化。外国供应商，主要是欧洲和日本的机器人制造商，它们占中国机器人销量的75%，其中包括他们在中国本土生产的机器人。IFR在报告中称:“与2017年上半年的销量大幅增长相比，2018年初中国对机器人的需求失去了动力。”IFR主席Junji Tsuda周四在接受采访时说，许多全球制造商“现在正处于观望状态，不知道是将生产(从中国)转移到越南还是美国。” 不过，IFR预计，从明年开始，机器人市场的增长将再次提速，预计到2021年，每年平均增长14%。
6、【电子信息】中国联通构建六大能力挖掘数据金矿，输出"大数据+"
10月18日，在"2018第五届中国国际大数据大会"上，中国联通大数据有限公司总经理赵越表示，大数据落地需要经历数据和智能等多个阶段，才能落地到场景中。据了解，中国联通已经形成了六大能力深挖数据金矿，输出"大数据+。"目前中国联通已经跟20多个行业、1000多家客户和合作伙伴进行合作。"中国联通作为运营商已经发力5G，更强大的网络会创造出无所不在的连接，今年中国联通在16个城市开展了5G规模试点。2019年将用于商用，2020年将规模商用。同时，中国联通还在15个省市创新启动了MEC边缘云的项目，包括还积极探索营造了5G产业合作的新生态，围绕5G成立了各类的联盟、联合实验室、创新实验室，迈出了坚实的步骤，推进5G的发展。赵越指出，"运营商，尤其中国联通大数据也在基于我们数据资源的基础之上，形成了这样的六大能力：平台聚合、集成、数据治理、解决方案、产品交互以及运营相关的能力。"中国联通的云是与网融合的，与多云融合的，与大数据融合的云。进一步，也实现在与实体经济、实体产业的融合，中国联通的网是包含了以5G和物联网为代表的智能网络，呈现了云化、智能、泛在、开放的特点和趋势。云网一体的架构下，大数据将以应用推进，来发挥相应的作用。
7、【环保节能】2018年新能源汽车行业用户满意度指数：感知质量影响购车
10月18日，中国质量协会发布了2018年中国新能源汽车行业用户满意度指数（CACSI）测评结果，结果显示，2018年新能源汽车用户满意度指数（CACSI）为75分（满分100分），与2017年持平。随着新能源汽车产品结构持续升级，品牌和质量持续提升，越来越多的用户倾向于选择新能源汽车。数据显示，品牌形象76.5分，同比提高0.7分；感知质量75.7分，同比提高1.1分。产品质量方面，可靠性满意度76.3分，同比提高5.7分。百辆新车故障发生次数为108次，同比下降13%。汽车性能、设计满意度75.8分，同比提高3.7分。新能源汽车产品日益丰富，轿车和SUV新产品增多。A级车产品市场份额大幅增加，而A00级产品市场份额在下降。在政策和市场的双驱动下，产品结构升级换代加快，高续航里程及中高端产品更受用户青睐。在回答“下次购车是否还买新能源车”问题中，95%的用户表示还会购买新能源汽车。相比燃油汽车，新能源汽车在外观造型及设计、加速性能、行驶中车内的安静程度等方面有明显优势。综合测评结果，汽车厂商应重点提高下列要素的技术能力或性能设计水平：续航性能；电池充电速度；在不良路况下操控性、平稳性；经过凹凸不平道路时的舒适度。
六、政府监管
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