2018年10月17日市场动态
发布时间:2018.10.17点击:1007

一、宏观动态

1、国务院:海南自贸区总体方案公布

 

10月16日,国务院印发中国(海南)自由贸易试验区总体方案,以落实《中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》要求,高标准高质量建设自贸试验区。方案战略定位为发挥海南岛全岛试点的整体优势,紧紧围绕建设全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心和国家重大战略服务保障区,实行更加积极主动的开放战略,加快构建开放型经济新体制,推动形成全面开放新格局,把海南打造成为我国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户。其旨在对标国际先进规则,持续深化改革探索,以高水平开放推动高质量发展,加快建立开放型生态型服务型产业体系。到2020年,自贸试验区建设取得重要进展,国际开放度显著提高,努力建成投资贸易便利、法治环境规范、金融服务完善、监管安全高效、生态环境质量一流、辐射带动作用突出的高标准高质量自贸试验区,为逐步探索、稳步推进海南自由贸易港建设,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策体系打好坚实基础。29条总体方案中,有16条适用于外商,涉及旅游、服务和高新技术等多个领域,全新的开放蓝图,已经徐徐展开。

 

2、国家统计局:9月物价涨幅创年内次高 CPI、PPI剪刀差收窄

 

10月16日,国家统计局发布了2018年9月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据。数据显示,2018年9月份,全国居民消费价格同比上涨2.5%。其中,城市上涨2.4%,农村上涨2.5%;食品价格上涨3.6%,非食品价格上涨2.2%;消费品价格上涨2.7%,服务价格上涨2.1%。1~9月平均,全国居民消费价格比去年同期上涨2.1%。具体来看,食品烟酒价格同比上涨3.0%,影响CPI上涨约0.90个百分点。其中,鲜菜价格上涨14.6%,影响CPI上涨约0.36个百分点;鲜果价格上涨10.2%,影响CPI上涨约0.16个百分点;蛋类价格上涨7.1%,影响CPI上涨约0.04个百分点;禽肉类价格上涨4.4%,影响CPI上涨约0.05个百分点。除食品烟酒价格以外,其他大类价格同比也出现上涨。其中,交通和通信、医疗保健、居住价格分别上涨2.8%、2.7%和2.6%,教育文化和娱乐、生活用品及服务、衣着价格分别上涨2.2%、1.6%和1.2%,其他用品和服务价格上涨0.7%。2018年9月份,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨3.6%,涨幅比上月回落0.5个百分点。其中,生产资料价格同比上涨4.6%;生活资料价格同比上涨0.8%。

 

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

 

三、并购事件

1、绿亨科技(870866.OC)拟以定向发行股份以近8605万收购三家公司股权

 

10月16日,绿亨科技股份有限公司发布公告称,公司以定向发行股票方式支付转让价款,分别收购三家公司的若干股权。其中,公司拟向刘铁斌、常春丽、刘莹发行股份购买其合计持有的北京北农绿亨科技发展有限公司 92.44%的股权;拟向刘铁斌发行股份购买其持有的北京中科绿亨除草科技有限公司 59.84%的股权;拟向刘铁斌、刘军亮、尹家楼发行股份购买其合计持有的天津市绿亨化工有限公司 92.15%的股权。经交易双方协商确定,标的资产的交易价格共计 86,052,240.00 元。公司以定向发行股票方式支付转让价款。本次交易公司拟向上述5名自然人发行股票共计 47,806,800股。本次交易完成后,公司将持有北京北农绿亨科技发展有限公司92.44%的股权,北京中科绿亨除草科技有限公司59.84%的股权,天津市绿亨化工有限公司92.15%的股权。本次交易完成后,绿亨科技的资产规模、净资产、营业收入、净利润等均有大幅度提升,通过本次重组交易,可以提升整个公司的业务规模, 拓展公司业务范围,提高公司的资产质量,进一步增强公司未来整体盈利能力和发展潜力,进而提升公司整体价值,实现股东利益最大化。

 

2、综艺股份(600770.SH)拟以10万美元受让综艺光伏33.30%股权

 

10月16日,江苏综艺股份有限公司发布公告称,由于综艺光伏薄膜电池生产线一直未达到设计预期,长期无法正常生产,结合光伏市场 环境变化及产业发展状况,为进一步盘活资产,谋求综艺光伏未来发展,韩国周星拟将其持有的综艺光伏33.30%股权全部转让给本公司全资子公司综艺太阳能(卢森堡)有限公司,综艺卢森堡同意受让前述股权,交易价格为 10 万美元。2018 年 10月12日,三方签署了《股权转让协议》。江苏综艺光伏有限公司为综艺股份公司控股子公司,注册资本 15,240 万美元,主要从事薄膜太阳能电池的生产、销售,本公司持有其 66.70%的股份。韩国周星持有综艺光伏 33.30%的股份,亦为综艺光伏薄膜太阳能电池生产线的设备供应商。本次股权交易完成后,公司(含全资子公司)持有的综艺光伏股权比例将由 66.70% 上升至100%。综艺光伏薄膜电池生产线一直未达到设计预期,长期无法正常生产,设备处于闲置状态。基于目前光伏市场环境变化及产业发展状况,本次股权交易的完成,将有利于综艺光伏未来盘活资产,寻求新的发展空间。

 

3、巨化股份(600160.SH)拟以近1.8亿元收购巨化财务16%股权

 

10月16日,浙江巨化股份有限公司发布公告称,公司拟以协议方式受让浙江菲达环保科技股份有限公司持有的 巨化集团财务有限责任公司16%股权,受让价格为 18,411.20 万元。受让后,本公司持有财务公司46%的股权。本公司、菲达环保和财务公司的控股股东均为巨化集团有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定,此项交易构成关联交易。此项交易,公司以现金方式出资18,342.40 万元,占公司最近一年经审计净资产的1.69%。截止 2018年6月30日,公司货币资金为17.83 亿元(未经审计)。目前,本公司非流动资产配置主要集中在制造业领域并为重资产,在保证主业发 展,且在公司资金充裕的情况下,适度合理配置经营业绩稳健的金融资产,有利 于优化公司资产配置结构,提高股东回报水平,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生较大影响。此项交易完成后,本公司与财务公司发生的关联交易继续按双方签订的《金融服务合作协议》执行,不影响公司与其的日常关联交易金额。

 

4、德宏股份(603701.SH)以4725万元受让森阳科技11.25%股权

 

10月16日,浙江德宏汽车电子电器股份有限公司发布公告称,为实施发展战略,布局公司在新能源汽车产业链上的协同发展,努力提升公司的可持续性发展水平和经营业绩,公司决定与江西森阳科技股份有限公司签署《江西森阳科技股份有限公司与浙江德宏 汽车电子电器股份有限公司之定向增资协议书》,拟以自有资金 4725 万元认购森阳科技定向发行的股票 450 万股;认购完成后,公司将持有其11.25%的股份。对赌协议为计目标公司2018年、2019年扣除非经常性损益后净利润累计不低于9,000 万元且目标公司 2018 年、2019年、2020年扣除非经常性损益后净利润累计不低于15,000万元。本次对外股权投资符合公司的战略发展方向,未来通过与标的公司 的深度合作,有利于提升公司的新产品研发能力、产品供货保障能力、产品综 合竞争能力等,与公司新能源汽车产业链方面的投资起到积极的协同作用。同时,本次对外投资合作,有助于实现双方的资源共享,进一步拓展公司业务范 围、提升公司核心竞争力和整体盈利能力,符合公司全体股东利益。

 

5、盈趣科技(002925.SZ)拟以4627万元收购马来西亚盈趣股份5.48%股权

 

10月16日,厦门盈趣科技股份有限公司发布公告称,公司于2018年10月12日召开了第三届董事会第十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的议案》。为了保障马来西亚盈趣未来生产经营场所的持续性和稳定性,提升马来西亚盈趣智能制造基地的战略作用,马来西亚盈趣拟根据生产经营需要在马来西亚购置自有房产,盈趣科技在第三届董事会第十次会议决议对马来西亚进行增资的基础上,拟以等值于46,276,167林吉特的货币对马来西亚盈趣再次增资,以满足其购买自有生产经营用房的资金需求及扩大生产规模的需要。增资后,马来西亚盈趣总股本为80,000,000.00林吉特,公司持有马来西亚盈趣92.00%的股权。本次增资后马来西亚盈趣将主要用于购置自有房产,以满足其扩大生产规模的需要,有利于保障其未来生产经营场所的持续性和稳定性,符合公司智能制造基地全球布局的发展战略。公司本次对马来西亚盈趣增资的资金来源为自有资金,不涉及关联交易。本次投资不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响,不存在损害马来西亚盈趣及公司股东利益的情形

 

6、新加坡中化拟议近1.44亿欧元收购Global Arlington 100%股权

 

10月16日,中化国际(控股)股份有限公司尕布公告称,中化国际(控股)股份有限公司全资子公司中化国际(新加坡)有限公司拟出资在西班牙设立控股子公司 SPV 公司(名称待定),持股比例 75.87%; SPVG公司拟以1.44亿欧元的价格从Elix Holding Management S.a.r.l& Partners S.C.A 处收购 Global Arlington 及其下属标的公司 ELIX Polyemrs100%的股权。标的公司拥有国际领先的改性塑料技术和商业模式,为欧洲中高端市场表现 突出的ABS生产企业。标的公司改性部分的know-how为自有技术,可以直接引进 ,拟在靠近应用市场的华东地区建设特种ABS及ABS合金材料改性塑料企业,并复 制标的公司先进的经营模式开发汽车、电子、电器、医疗领域的需求,因其优异 的产品性能和独特的产品应用开发模式,依托公司强大的营销服务能力,确立本 公司在改性塑料领域的技术领军地位。交易全部完成后,标的公司将纳入中化新合并报表,进而并入中化国际合 并报表范围。通过模拟对比收购前后的财务数据,预计对中化国际当期利润、净 资产等财务指标都会有正向贡献。

 

7、瑞典Fagerhult集团拟购意大利领先的建筑照明公司iGuzzini

 

10月16日,据外媒报道,北欧最大的照明公司、瑞典Fagerhult集团将收购意大利领先的建筑照明公司iGuzzini。两者均为国际顶尖照明品牌。这家雄心勃勃的瑞典集团日前与iGuzzini的股东签署了一份意向书,以收购该公司100%的股份。Fagerhult现正对该公司进行调查,并计划在圣诞节前签署一份股票购买协议。交易的最终确定将取决于Fagerhult董事会批准和欧洲竞争主管机关的批准。在完成交易后,Guzzini家族将获得Fagerhult股份中相当大一部分对价,目的是成为合并后实体的股东。iGuzzini总裁Adolfo Guzzini和首席执行官Andrea Sasso 除了在iGuzzini担任各自的执行职务外,还将在Fagerhult高级管理团队中担任高级职位。Fagerhult表示,无论是在地理位置还是在产品互补方面,iGuzzini的加入都将极大地巩固其在专业照明市场的地位。iGuzzini是一个创新和受人尊敬的专业照明品牌,为国际一线品牌,尤其在专业照明领域拥有很高的品牌知名度。据了解,该公司最初考虑在今年进行首次公开募股(IPO),但最终决定直接出售给另一家照明设备制造商。iGuzzini成立于1959年,总部位于意大利Recanati,主要生产、制造和销售室内照明和户外专业照明灯具产品,该公司拥有1300名员工,销售额约为2.02亿英镑(2.3亿欧元,2.66亿美元)。Fagerhult集团最近任命的首席执行官Bodil Sonesson继续执行该公司积极的收购政策。

 

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

 

五、行业动态

1、【金融】证监会细化再融资审核 募资不得变相他用

 

近日,证监会向券商下发《再融资审核财务知识问答》与《再融资审核非财务知识问答》,细化了再融资审核要点,其中明确通过配股、发行优先股或董事会确定发行对象的非公开发行股票方式募集资金的,可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还银行借款,但不得以补充流动资金和偿还银行借款为名,变相将募集资金用于其他用途。对于审核中关于再融资募集资金投向的总体监管要求,《再融资审核财务知识问答》明确,为引导上市公司合理确定募集资金投向,防止募集资金投向“脱实向虚”,上市公司募集资金应服务于实体经济、符合国家产业政策,主要投向主营业务。募集资金原则上不得跨界投资影视或游戏。除金融类企业外,募集资金不得用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资和类金融业务。同时要求募集资金投资项目应具有确定性,不得为初步意向性项目或仅披露投资方向的资金池项目。募集资金投资项目还应具备必要的实施基础,如用于影视剧拍摄的,相关剧本需按规定完成相关备案程序。《再融资审核财务知识问答》还要求上市公司按照实际用途披露募集资金投向,根据现有资产负债结构、经营规模及变动趋势、未来流动资金需求量等合理确定补充流动资金和偿还银行借款的规模。不得以补充流动资金和偿还银行借款为名,变相将募集资金用于其他用途。

 

2、【互联网】支付宝试水相互保险 蚂蚁会员芝麻分650以上无需交费就能加入

 

10月16日,蚂蚁保险、信美相互联手面向蚂蚁会员推出 “相互保”,以实现大病保障低门槛以及互助共济。据了解,只要芝麻分650分及以上的蚂蚁会员(60岁以下)无需交费,就能加入到其中,获得包括恶性肿瘤在内的100种大病保障,在他人患病产生赔付时才参与费用分摊,自身患病则可一次性领取保障金。根据参与规则,平台会每月两次进行公示,然后进行分摊。在公示日,期间发生的确诊赔案均会在适度隐藏敏感信息的前提下,给予公示并接受异议申诉。公示无异议的所有赔案产生的保障金,加上规定的10%管理费,会在分摊日由所有用户均摊。按照分摊机制,参与的人越多,每个人分摊金额越少,蚂蚁保险和信美相互也会共同努力,以优质产品服务吸引更多成员。运行初期,若出现单一案件人均分摊超出1毛的情况,蚂蚁保险会承担超出的费用。据了解,为保证案件本身及公示信息的真实准确,“相互保”设置了一套较为完整的机制流程。除机制保障外,“相互保”也会引入区块链技术,所有的赔案相关证据、资金使用流向通过区块链上的公证处、司法鉴定中心、电子证书中心、法院等全节点见证,全链路可信,除不可篡改外,更具有法律效力。值得注意的是,再加入保障计划前,除了进行健康告知外,还需要签署付款授权服务协议,在分摊保费环节,保障金及管理费用将于每个月14日及28日通过支付宝自动化款。

 

3、【传媒娱乐】Facebook计划为电视机开发照相设备

 

10月16日消息,据外媒报道,在推出带屏幕的智能音箱Portal后,社交网络巨头Facebook又计划推出针对电视机的照相设备。这个照相设备放置在电视机顶上,可以给电视机增加视频通话的功能,以及显示Facebook Watch标签,让用户观看Facebook平台上出现的所有影视节目。这款设备在Facebook公司内部的代码是Ripley,它采用了与Portal智能音箱一样的核心技术。Portal智能音箱将会在下个月开始出货。在视频通话中,它使用人工智能来自动监测和跟踪通话人的动作,确保让通话人始终出现在视频中。据知情人士透露,Facebook计划在2019年春季宣布Ripley项目。但是,这款设备尚在开发当中,它宣布的日期也可能会发生改变。由于Facebook被卷入英国数据分析公司Cambridge Analytica的数据丑闻中,原计划在今年初推出的Portal智能音箱不得不推迟了发布日期。这款设备除了提供视频聊天功能外,还可以让Facebook与苹果、Roku和亚马逊等争夺电视观众的注意力。Facebook自己的Watch视频服务已内置于Portal智能音箱中,该公司称,它将会逐渐在Portal智能音箱中添加更多的流媒体服务。Portal智能音箱和Ripley项目代表了Facebook在虚拟现实设备Oculus之外打造新的消费者硬件业务的野心。

 

4、【医疗健康】长生生物领91亿元罚单 五大违法细节曝光

 

10月16日,《证券日报》记者从证监会获悉,证监会拟决定对长生生物科技股份有限公司处以60万元罚款的顶格处罚。同日,国家药品监督管理局和吉林省食品药品监督管理局依法对长生生物全资子公司长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产狂犬病疫苗作出行政处罚,依据行政处罚管辖有关规定,国家药品监督管理局和吉林省食品药品监督管理局分别对长春长生公司作出多项行政处罚。国家药品监督管理局对长春长生生物科技有限责任公司处罚款1203万元。吉林省食品药品监督管理局对长春长生生物科技有限责任公司罚没款共计91亿元。涉嫌犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。长生生物问题疫苗事件发生后,证监会迅速组织力量对涉嫌信息披露违法的相关主体立案稽查,并于日前向相关案件当事人送达了《行政处罚及市场禁入事先告知书》,依法从严惩处长生生物在资本市场上的违法行为。经查,长生生物存在以下违法事实:一是未按规定披露问题疫苗不符合标准以及停产和召回的相关信息;二是披露子公司产品有关情况的公告存在误导性陈述及重大遗漏;三是未披露被吉林药监局调查的信息;四是违规披露狂犬疫苗GMP证书失效致主业停产以及该证书重新获取的情况;五是披露的2015年至2017年年报及内部控制自我评价报告存在虚假记载。

 

5、【智能制造】首钢园自动驾驶服务示范区:超百辆无人车将服务冬奥

 

10月16日,首钢园自动驾驶服务示范区启动仪式在首钢园侨梦苑举行。仪式上,首钢集团与多家重要的合作伙伴签约共建首钢园自动驾驶服务示范区。根据规划,到2022年,将有100辆以上无人车进行奥运示范运行。2025年,将有超过1000辆无人车服务首钢园区。据首钢集团相关负责人介绍,首钢园具备建设自动驾驶服务示范区的良好基础:园区占地8.63平方公里,其中北区规划道路21公里,已建成约9公里,包括城市主干路、次干路和城市支路。未来将包含开放和封闭管理路段,场景丰富,非常适合开展自动驾驶车辆的测试和示范运营。启动仪式上,首钢与多家重要合作伙伴签约。其中,与清华大学汽车工程系合作,开展自动驾驶场景规划和科技冬奥项目示范;与京东、美团点评、智行者、新石器在无人物流服务等领域开展合作;还将与中国联通等单位合作,建设基于5G的自动驾驶和车联网基础设施。园区将在示范区内与合作伙伴共同开展自动驾驶相关产品、服务、商业模式的示范应用,以帮助加速自动驾驶技术的成熟和应用,探索面向未来的智慧交通出行新模式,同时为有关政府部门决策提供经验支撑,力争自动驾驶能实际服务于北京2022年冬奥会。

 

6、【电子信息】南湖电子信息产业 一站式创新服务综合体建设提速

 

10月15日,嘉兴南湖电子信息(智能硬件)产业创新服务综合体联盟在嘉兴科技城展示馆·智立方成立。首批40余家电子信息企业行业用户、科研单位、中介机构“抱团”,打造电子信息产业一站式服务平台,推进产业创新服务综合体建设。首批40余家理事单位包括政府单位、科研院所、电子信息类工业企业、软件与信息服务业企业、孵化器和众创空间、检验检测机构、知识产权保护提供方、科技金融服务单位,涉及电子信息产业的方方面面。浙江清华长三角研究院、浙江中科院应用技术研究院等科研院所将为电子信息企业提供关键技术研发等服务;嘉兴威凯检测技术有限公司、嘉兴中科检测技术服务有限公司等机构可以提供检验检测服务;嘉兴市南湖区金融区建设开发有限公司可以提供科技金融服务……南湖电子信息(智能硬件)产业创新服务综合体联盟将搭建交流、合作、创新的开放平台,联合广大企事业单位、社会团体和专家,搭建一站式服务平台,为电子信息企业提供集研发设计、创新创业孵化、智能制造服务、检验检测、知识产权、科技金融、人才交流、展览展示、活动交流于一体的集成式服务。

 

7、【环保节能】欧盟拟补贴汽车电池数十亿欧元,摆脱对亚洲依赖

 

近日,因担忧欧盟汽车工业在开发大众市场电动汽车的竞争中落后,欧盟计划为电池研究提供政府补贴,并向愿意建设大型电池工厂的企业提供数十亿欧元的联合资助。一年前,欧盟就对电池项目提供5类资助,个别欧盟国家甚至允许对研究进行100%资助,只要其中涉及到跨境项目。目前,欧盟汽车工业雇佣了1300万员工,但其电动汽车开发依赖亚洲的电池产品。有数据显示,全球已有和规划的电池产能有大约80%在亚洲。仅中国一国就占69%,美国占15%,而欧盟不足4%。雷诺日产三菱CEO Carlos Ghosn表示,除非行业能建立自己的电池产能,否则就不可能获得持续的繁荣。而欧盟委员会能源副主席Maros Sefcovic亦指出,“我们非常清楚,未来在于电动汽车,我们必须跟上电池技术的发展步伐。如果不掌握技术、创新,开展对电池的研究,那么就无法开发新车型或高品质汽车。”

 

六、政府监管

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