一、宏观动态

1、G20财长和央行行长会议:强化打击加密资产跨境犯罪

10月11日至12日，中国央行行长易纲、副行长陈雨露出席了在印度尼西亚巴厘岛举行的二十国集团（G20）财长和央行行长会议。会议主要讨论了全球经济形势与风险、国际金融架构、基础设施融资和加强与非洲合作（Compact with Africa）等议题。此外，会议还讨论了防范加密资产的洗钱和恐怖融资风险等议题。随着加密数字货币犯罪泛滥，二十国集团联合合作，这在未来打击跨国加密数字资产犯罪上，具有重要意义。一年来，关于对加密数字资产犯罪的打击，央行和国家相关部门一直在不断加强力度。此前，中国人民银行上海总部、上海市金融服务办公室发布消息称，针对加密数字货币跨境犯罪，国家互联网金融风险专项整治工作领导小组及时部署，采取了一系列针对性措施：一是加强对124家服务器设在境外但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台的监测，实施封堵；二是从支付结算端入手持续加强清理整顿，指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示，截止9月18日，有关支付渠道已经排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。

2、国资委回应国资"抄底"民资上市公司:不存在谁进谁退

10月15日,针对有媒体反映国资“抄底”收购民资上市公司，造成“国进民退”现象，国务院国资委副秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办发布会上回应，这只是在当前环境下国企和民企的一种正常的市场化行为，是互惠共赢的市场选择，不存在谁进谁退的问题。彭华岗说，针对国企与民企的发展和关系，可以讲三句话：首先，要坚持用“两个毫不动摇”来认识和把握国企民企的根本关系、长远关系。一方面，要看到国有企业地位重要、作用关键、不可替代；另一方面也要看到，党中央历来支持和鼓励民营企业发展。第二，混合所有制改革是双向的，也是双赢的。我们鼓励支持民企参与国企改革，也鼓励支持国有资本投资民营企业。第三，国有资本、国有企业的“进和退”，都是基于遵循市场经济规律的市场化行为。国有资本布局结构调整与国有企业战略性重组，一直以来都是国企改革的重要方面。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、宝通科技(300031.SZ)拟880万元收购星艺互动10%股权

10月12日，宝通科技发布公告称，无锡宝通科技股份有限公司收到子公司广州易幻网络科技有限公司近日与天津星艺互动网络技术有限公司署的增资协议，易幻网络以自有资金人民币880万元向星艺互动进行增资。增资完成后，公司将持有星艺互动10%的股权。星艺互动团队成员来自Disney、EA、Square Enix(China)、智明星通等知名公司，团队对欧美文化具有较强的认知能力，在技术、制作、美术等方面具有较强的专业能力。核心团队人员具有多年的合作经验，团队稳定，具有较强的欧美文化底蕴。公告表示，星艺互动从团队建设到公司文化底蕴，都对欧美游戏文化具有较强认知能力，自身定位清晰，在研产品欧美特色浓郁，有利于易幻网络完善欧美市场的生态布局。在星艺互动研发相关技术驱动下，能充分发挥团队竞争优势，为易幻网络建立全球领先移动游戏发行平台提供了内容支持，提高了公司在全球移动游戏研运一体的竞争力，与易幻网络形成战略协同效应。

2、电连技术(300679.SZ)拟1.125亿元收购恒赫鼎富60%股权

10 月14 日，电连技术股份有限公司与Hi-P Flex Pte. Ltd.、赫比(苏州)通讯科技有限公司以及标的公司恒赫鼎富（苏州）电子有限公司在广东省深圳市共同签署了《增资协议》，同时与赫比Flex 签署了《股东协议》，约定公司将以人民币11,250 万元的价格增资标的公司，其中，人民币6,630 万元作为标的公司新增的注册资本，剩余人民币4,620 万元计入标的公司资本公积金；公司持有标的公司60%股权，赫比Flex 持有标的公司40%股权。公告表示：赫比Flex是一家成熟的FPC软板生产制造企业，具有多年的FPC加工工艺，技术成熟，工艺领先，为国内外众多优质企业供应商，同时具有较丰富的生产管理经验。由于消费电子行业的快速发展，FPC行业的景气度不断提升，合理布局该行业，可以分享行业发展带来的增量收入及可观的市场空间，丰富公司的产品线，利用公司成熟的客户及市场渠道的经验，不断丰富、提升面向国内外3C行业客户产品组件的供应能力和水平。

3、华统股份(002840.SZ)拟1016万元收购金华屠宰80%股权

10月14日，浙江华统肉制品股份有限公司与金华市江北畜禽屠宰服务有限公司股东邵文杰签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金1,016万元人民币收购其持有的金华屠宰80%的股权。邵文杰将金华屠宰80%股权转让给公司的同时，还将另外金华屠宰20%的股权转让给了邵仲先（邵仲先与邵文杰为父子关系）。本次交易完成后，金华屠宰由华统股份经营，出让方和受让方应全力配合华统股份经营目标公司。华统股份表示，为扩大公司生猪屠宰经营规模，推动公司战略性发展。本次收购若能顺利完成将会导致公司合并报表范围发生变化，但不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。通过本次收购有利于加快公司主营业务发展，拓宽公司的业务区域范围，符合公司的长远规划及发展战略。

4、赤峰黄金(600988.SH)拟18亿收购老挝矿商MMG Laos

10月12日，赤峰黄金晚间披露定增预案，公司拟通过非公开发行股票募集资金17.79亿元，以现金方式收购MMG Laos100%已发行股份。MMG系香港及澳大利亚两地上市的上市公司，其实控人为五矿集团。MMG在全球多地从事锌、铜等矿产资源的勘探、开发及开采业务，是目前世界主要的锌、铜生产商之一。MMG Laos持有老挝LXML90%股权，并通过LXML控制Se-pon铜金矿的生产运营。Sepon铜金矿位于老挝中南部地区，现已拥有较为丰富的矿产资源储量，且资源勘探工作仍在继续进行。本次交易为市场化收购，交易各方通过商业谈判的方式协商并最终签署协议，确定本次交易金额为2.75亿美元，折合人民币约为17.79亿元。本次交易完成后，MMGLaos将成为赤峰黄金子公司，公司主营业务增加铜采选业务，将丰富公司矿产资源采选的品种，分散采选业务集中于黄金单一品种的风险，扩大境外资源收购渠道，有利于公司主营业务持续稳定发展。

5、蚂蚁金服2.1亿美元战略投资印度外卖创业公司Zomato

10月15日，据媒体报道，蚂蚁金服以2.1亿美元战略投资印度外卖创业公司Zomato。此次注资以后，Zomato母公司Info Edge的持股比例从30.91%下降到27.68%，蚂蚁金服的持股比例将超过10%。此次融资后，Zomato的估值将从11亿美元上升至20亿美元左右。实际上，这不是蚂蚁金服第一次投资Zomato了。今年2月份，蚂蚁金服投资了Zomato1.5亿美元。印度外卖市场的火热让蚂蚁金服持续加码，与此同时，美团、滴滴、携程等大量中国投资者蜂拥而至，在印度的外卖领域，甚至投出了中国外卖市场类似的“双巨头”局面。作为风险投资作为活跃的市场之一，印度市场不缺野心勃勃的创业者，更何况是在炙手可热的“外卖”领域。和Zomato起鼓相当的，是一家名为Swiggy的外卖平台。据印度媒体LiveMint引用RedSeer的一份报告称，Swiggy以35%~38%的市场份额位居第一，Zomato以25%~30%的市场份额紧随其后，二者共享了70%~80%的市场份额。

6、沃尔玛收购美国在线零售商Bare Necessities

10月12日，沃尔玛继续进行收购狂欢活动。上周五，它又宣布收购网络零售商Bare Necessities。该网络零售商主要销售内衣、泳衣、袜子和其他贴身衣物。沃尔玛尚未透露具体的收购条款。Bare Necessities公司创立于1998年，在被沃尔玛收购后，仍将会独立运营。沃尔玛称，它将会逐渐将Bare Necessities公司的产品放到沃尔玛网站和沃尔玛在2016年斥资逾30亿美元收购的电商网站Jet.com上进行销售。根据收购协议，Bare Necessities公司联合创始人兼CEO诺亚-乌鲁贝尔（Noah Wrubel）将继续独立运行该公司，并向沃尔玛首席运营官比尔-理查德森（Bill Richardson）汇报工作。乌鲁贝尔还将负责沃尔玛网站和Jet.com电商网站上销售的贴身衣物。Bare Necessities公司的170名员工将会继续在该公司总部所在的新泽西州爱迪生市工作。得益于电商活动的推动，到2024年，全球内衣市场有望创造600亿美元以上的营收。

7、云通信服务商Twilio将20亿美元收购美国电子邮件公司SendGrid

10月16日，据外媒报道，云通信服务供应商Twilio在周一表示，自己将以价值20亿美元的全股票交易形式收购电子邮件科技公司SendGrid。Twilio以自己的每0.485股收购SendGrid的A类股。每股交易价值大约为36.92美元，相比SendGrid在周一的收盘价，溢价19.4%。根据Refinitiv计算的数据结果，股本价值大约为17.1亿美元。SendGrid的股价在次日交易日中上涨14.5％至35.4美元，而Twilio的股价则跌落4.5%，至73美元。Twilio的系统可以让软件开发者给客户自动发送文本消息推送或是打电话，而无需自己开发相关技术。举个例子，像Airbnb以及Lyft这样的初创企业就会利用此服务来给用户发送文本消息推送。SendGrid针对像收据或发票类的交易型电子邮件也会提供类似的功能，即开发者可以自动发送这类邮件，而无需自己进行系统开发。近年来，SendGrid也在为电子邮件营销活动提供工具。像Uber以及Spotify这类公司就会使用SendGrid的服务。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】金融机构总部落户大连的最高可获得1亿元奖励

为加快建设区域性金融中心，大连市近日出台新政策，大手笔支持金融机构落户。其中，金融机构总部落户大连的，最高可获1亿元奖励。根据最新出台的《关于促进大连区域性金融中心建设若干政策措施》，大连市对新设或引进的金融机构总部，实缴注册资本1亿元至3亿元的，奖励300万元；实缴注册资本3亿元至5亿元的，奖励500万元；实缴注册资本5亿元至10亿元的，奖励1000万元；实缴注册资本10亿元至20亿元的，奖励3000万元；实缴注册资本20亿元至30亿元的，奖励5000万元；实缴注册资本30亿元至40亿元的，奖励7000万元；实缴注册资本40亿元以上的，奖励1亿元。鼓励金融机构总部增资扩股。在大连金融机构总部增资扩股，按其新增资本额的5‰予以奖励，100万元封顶。鼓励金融机构总部开设异地分支机构。在大连金融机构总部开设异地分行、分公司等一级分支，每开设1家，奖励金融机构总部10万元；开设异地证券、期货营业部，每家奖励5万元。

2、【互联网】今年双十一京东想用长尾商品留住顾客

10月15日，京东在内部商家沟通会中透露了今年双十一策略的四大核心变化。分别为通过优化算法实现千人千面以及沿用店铺流量分配的赛马机制；增加中小类目单品的露出；挖掘社交电商潜力；开启无界零售赋能线下。今年，京东将双十一分为了三个阶段，分别是10月22到31日的预热期，11月1日到11月9日的专场期以及11月10日到11月12日的高潮期。其中专场期的活动包括：秒杀日、神券日、品牌盛典、PLUSDAY和品类爆发；高潮期的活动则包括全品类爆发、分时段运营、闪购日以及万店满减等。有商家爆料，上述双十一策略的变化，是京东基于过去一年间销售数据所做的洞察。京东数据显示，过去一年来，由于消费者对品质追求的增加，自营商品、高端商品类目以及专业型品牌增长迅速。其中，京东自营商品增速达到60%，SKU已超17000个。京东推测，自营商品的迅速增长是由于平台物流和售后服务所带来的附加价值。

3、【传媒娱乐】Facebook正在测试游戏直播App，或将上线相关项目

10月15日消息，目前Facebook正在其Fb.gg直播平台上测试一款手机App，这款App中包含了Facebook游戏平台上所有内容。Sensor Tower这周开始关注这款App，据Engadget报道，这次测试仅对菲律宾地区的安卓用户开放。根据来自Google Play的一份资料，这款App的内容主要有：观看Facebook上的游戏直播，以及进入Messenger中的小游戏（Instant Games）页面。虽然还在测试中，但这款App的上线，表现出Facebook对游戏方面已经开始了相应布局。此前，Facebook已经发布过公告，鼓励平台上的开发者和直播po主，以将Facebook打造成游戏直播平台。其中包括早先为帮助新po主而上线的Facebook直播中心和能够通过游戏直播直接进入游戏的SDK，而这项措施则是为了鼓励游戏开发者。在Facebook对Engadget的爆料中，Facebook表示，App尚未完全完成。不过，公司计划根据测试中收到的反馈来最终决定App的形式。

4、【医疗健康】艺星医美将于11月中旬赴港IPO，两年净利润增长9倍

近日消息，早前进行小范围路演的艺星医美，受市场影响，将于11月中旬赴港IPO。此前，公司曾计划在10月中旬挂牌上市。艺星医美是中国领先私立医疗美容连锁集团，品牌定位国际、连锁、高端、时尚，通过战略收购+内生增长+管理咨询服务，形成全国战略网络布局，致力提供一站式、定制化、优质安全的医疗美容服务。艺星医美2017年市占率在国内私立医疗美容连锁集团中排第二，2014~2017年收入年复合增长率在前五大私立医疗美容连锁集团中排第二。2018年医美市场规模将达1361亿美元，到2021年，全球医学美容市场规模将超1660亿美元。红杉资本、经纬、IDG等有名的投资者，甚至百度、恒大等巨头都参与到了医美行业的投资中，一些中小型企业同样不甘落后。

5、【智能制造】MIT宣布10亿美元成立全新计算与人工智能学院，重塑70年来结构

10月15日，MIT昨晚宣布了一项新的10亿美元的捐赠项目，旨在解决普惠计算和人工智能（AI）崛起带来的全球机遇和挑战。该计划是美国的学术机构对计算和人工智能领域的最大一笔投资，可能将有助于美国为引领世界的计算和人工智能技术的快速发展做准备。这项计划的核心将是成立新的MIT斯蒂芬A·施瓦茨曼（Stephen A. Schwarzman）计算学院，由全球领先的资产管理机构Blackstone董事长、首席执行官兼联合创始人施瓦兹曼提供3.5亿美元的基础捐赠。新的MIT Schwarzman计算学院总部位于MIT校园内一座标志性的新建筑中，将成为计算机科学、人工智能、数据科学及相关领域的跨学科中心。随着MIT Schwarzman计算学院的成立，该校寻求成为一个关键的国际参与者的地位，在负责任和道德发展的技术，从根本上改变社会。在快速发展的地缘政治环境中，该校将对我们国家的竞争力和安全产生重大影响。

6、【电子信息】中国联通成立越南运营公司 一带一路区域分支机构达12家  

10月10日，中国联通披露，该公司昨日在越南河内成立了一家运营公司，这是其在“一带一路”区域设立的第12家分支机构。该公司名称为“中国联通(越南)运营有限公司”。中国联通国际公司执行副总裁陈树雄表示，成立越南公司是全球化的一步，将与越南当地运营商合作，为越南本地中国企业提供综合信息通讯服务。越南电信运营商Viettel Global总经理段大峰表示，中国联通越南公司的成立将提升中国联通服务当地客户的能力，Viettel Global将与中国联通合作，为当地企业提供信息通信解决方案。中国联通披露一组数据显示，截至目前，参与建设跨越全球的20条陆缆和30条海缆，投产超过110个网络节点，贯穿全球70个国家和地区。2017年，中国联通在“一带一路”区域的俄罗斯、印度尼西亚、马来西亚、泰国等国家设立了分支机构，当年境外拟投资项目中这一区域占比达到82%。

7、【环保节能】宝马与Northvolt、Umicore合资创建汽车电池回收企业

据路透社消息，德国汽车制造商宝马与比利时材料和回收公司Umicore以及正在瑞典建造电池工厂的Northvolt共同创建了汽车电池回收企业。这些公司表示，合资企业的目标是设计并商业化一个“封闭的生命周期循环”，在回收原材料之前，让汽车电池作为存储产品拥有第二次生命。欧洲各国政府希望鼓励国内电池行业与正在占据主导地位的亚洲企业竞争，比如比亚迪、CATL 、三星和LG化学等企业。与三星和CATL有供应协议的宝马表示，可能在未来从Northvolt采购电池，但表示现在与该公司签订任何协议还为时过早，该公司正在建设一家旨在生产32千兆瓦时（GWh）的工厂。 电池容量到2023年一年。宝马发言人Niklas Drechsler在宣布回收计划后表示，“我们有这个财团，是因为我们认为极具潜力，诺思伏特可能成为我们的另一个电池供应商。”他表示，在达成任何供应协议之前，Northvolt必须“积累并提升其电池生产能力”。Umicore将负责活性阳极和阴极材料的开发和回收。

六、政府监管

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