2018年10月12日市场动态
发布时间:2018.10.12点击:1007

一、宏观动态

1、央行行长:杠杆已稳 年初预定增长目标可以实现

 

10月11日,在印尼度假胜地巴厘岛举行的2018年IMF/世界银行秋季年会上,中国人民银行行长易纲在会场接受财新记者专访时表示,目前中国宏观经济运行平稳,防范金融风险初见成效,年初预定的增长目标可以实现。因为中美贸易摩擦的不断升级,今年的IMF/世界银行秋季年会上弥漫着悲观情绪。而美国财长姆努钦的社交媒体显示,10月11日一早他与易纲在巴厘岛会面,就双方关心的经济问题展开交流,这无疑给最近紧张的中美贸易形势带来一丝曙光。易纲表示,目前中国央行所有货币政策都是以国内经济为主要考虑。目前从消费、利润、税收和国民经济的名义增长率等各项指标来看,经济都在一个不错的区间运行;国际收支大体平衡,金融风险总体可控。他续指,货币信贷增长适度,且非常支持实体经济和小微企业;而在实现高质量经济发展的过程中,消费对经济增长的贡献突出。“内需的贡献是最大的,而内需中消费的贡献最大。服务行业在经济增长中的占比不断提高,也反映了经济质量的持续提升。” 同时指出,在经济发展走向高质量发展的过程中,也有很多资产配置的机会。“我们在走向高质量发展的过程,是稳定、有序的。我看到这种趋势还是有信心的。”

 

2、国务院总理:对外开放的力度会更大 开放的水平会更高

 

10月10日,中国国务院总理在中南海紫光阁会见参加第四轮中日企业家和前高官对话会的日方代表并座谈。他表示,今年适逢中日和平友好条约缔结40周年。在双方共同努力下,中日关系改善发展势头得到加强。希望双方继续恪守中日四个政治文件原则,本着以史为鉴、面向未来的精神,相向而行,推动两国关系行稳致远。中日作为世界主要经济体,深化经贸合作不仅有利于双方,也有利于全球经济和贸易发展。希望双方发挥互补优势,拓展在贸易投资、财政金融、创新和高技术等领域合作,共同开拓第三方市场,维护多边主义和自由贸易体制。中国将继续扩大开放,欢迎日本企业加大对华投资,继续为促进中日交流合作发挥积极作用,推动中日关系健康稳定发展,共同实现可持续繁荣。日本前首相福田康夫、日本经济团体联合会会长中西宏明等日方代表表示,李总理今年5月成功对日本进行正式访问,推动日中关系重回正常轨道,日本各界对此高度赞赏。日中两国企业界通过多个平台保持经常性沟通交流,对增进理解、扩大合作发挥了积极作用。日本经济界愿同中方积极探讨推进创新、第三方市场合作,加强双方在环境保护、应对老龄化等共同面临挑战领域的合作。

 

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

 

三、并购事件

1、数源科技(000909.SZ)拟以近1.26亿收购新绿洲房地产44%股权

 

10月12日,数源科技股份有限公司发布公告称,同意公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司与新洲集团有限公司签订《黑龙江新绿洲房地产开发有限公司股权转让协议书》,中兴房产以自有资金13,640万元收购黑龙江新绿洲房地产开发有限公司44%的股权。本次股权转让,新绿洲公司的资产包括哈尔滨“碧水庄园”第四期未开发土地以及之前已经开发但尚未对外销售的自留或自持资产(样板房等)。股权转让完成后,由中兴房产负责哈尔滨“碧水庄园”第四期项目开发实际操盘。新绿洲公司董事会由3 名董事组成,中兴房产提名1名;设监事1名,由中兴房产提名;总经理由中兴房产委派。中兴房产和新绿洲公司对现有员工有双向选择权。新洲集团有限公司经营范围包括实业投资开发,煤炭(无储存)、建筑材料、金属材料、化工原料及产品(不含危险品及易制毒化学品)、办公自动化设备、办公用品、商用车、燃料油、经营进出口业务,会展服务等。中兴房产本次以自有资金进行股权收购交易,有利于开拓市场、提高盈利能力,也有利于中兴房产的开发项目向混合所有制改革积极迈进,进一步提升其资本运营能力,增加企业活力。

 

2、腾邦国际(300178.SZ)拟以1.8亿元收购巧趣文化60%股份

 

10月12日,腾邦国际商业服务集团股份有限公司发布公告称,有意以1.8亿元现金收购上海鼎昂投资中心(有限合伙)持有的上海巧趣文化旅游发展有限公司60%的股权。对赌协议为标的公司2019年、2020年、2021年净利润目标分别为1500万、3500万、4000万元。上海巧趣文化旅游发展有限公司是一家城市型主题公园连锁运营商,目前在上海、唐山、无锡等地均有乐园项目,计划在未来在全国一二线城市拓展亲子主题乐园,打造中国亲子类主题公园第一品牌。鉴于腾邦国际的导流能力,巧趣文化主题公园的运营能力,双方基于协同进行股权合作;并计划未来在南京、宁波、长沙、成都、武汉、合肥、徐州、大连、青岛、温州、苏州等区域/城市进行复制,各自发挥优势,共同打造更多主题公园。 本次签订《收购意向协议》及未来如能顺利完成收购,可以更好的提升公司自身的综合竞争力,同时也有利于更好的开拓旅游市场,寻找新的利润增长点。符合公司的发展战略和全体股东的利益。  

 

3、世窗信息(831467.OC)拟以300万元收购博影云15%股权

 

10月11日,河北世窗信息技术股份有限公司发布公告称,经与河北博影云一科技有限公司协商,拟订立投资协议,初 步商定的投资条款主要内容如下:博影云一主要从事计算机软硬件技术研发、技 术转让及销售;网页设计,计算机系统集成;计算机设备安装与维护,计算机技 术服务与技术咨询,电子产品的设计、研发、销售、安装与维护等,注册资本人 民币 3,000,000 元,注册地址在河北省石家庄市裕华区万达 C 区 4 号楼 1 单元 601 室,现有股东为石家庄君恒健康管理咨询有限公司和曹恒志,持股比例分别 为 75%:25%。公司本次拟出资人民币 3,000,000 元对其进行股权投资,其中530,000元作为注册资本,2,470,000 元进入资本公积,占博影云一本次增资后总股本的 15%。本次投资完成后,博影云一注册资本将增加至 3,530,000 元。本次对外投资是根据公司发展战略,深入拓展智慧卫生大健康领域,在医学影像领域对接专家和资源,帮助公司大健康业务快速拓展市场,增强产品服务黏性,进一步提升公司的综合实力和核心竞争能力,对公司未来发展具有积极作用。投资后,在经营过程中 博影云一可能面临团队建设、运营管理等方面的风险,但借助本公司的其他资源 和人才优势,双方进行更加深入合作,集中各自优势,以便实现良好的投资回报,有利于业务板块的延展,进一步提升公司的综合实力和盈利水平,提升公司的持续发展能力和综合竞争优势,对公司未来财务状况和经营成果 将产生积极影响。

 

4、南纺股份(600250.SH)拟以6000万元收购金旅融租30%股权

 

10月11日,南京纺织品进出口股份有限公司发布公告称,为寻求新的投资发展机遇,进一步提升公司盈利能力,南京纺织品进出口股 份有限公司拟通过全资子公司香港新达国际投资有限公司以 0 元受让腾邦国际票务香港有限公司持有的南京金旅融资租赁有限公司30%股权及 相应出资义务。受让完成后,新达投资将以现金方式分期向金旅融租出资合计人2民币 6,000 万元。金旅融租系公司控股股东南京旅游集团有限责任公司的二级控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易导 致公司与关联人共同投资,投资金额在 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产 5%以上,构成重大关联交易。目前我国旅游业正进入快速发展阶段,旅游业被定位为新的国家战略支柱产业。随着我国旅游业的蓬勃发展,以景区融资租赁为代表的新兴融资租赁不断涌现。公司以全资子公司新达投资参股金旅融租,是公司借助控股股东资源优势对新行业、新发展领域的一次尝试,凭借公司多年来在市场上建立的口碑及商业银行体系内良好的信用,可通过旅游融资租赁平台继续发挥上市公司品牌效应;融资租赁行业有较高的投资收益率,且租金回收期短,资金流动性强,参股金旅融租有利于提升公司的资产质量和盈利能力。

 

5、全家18.89亿美元收购日本连锁杂货商店堂吉诃德20%股权

 

10月11日,据彭博社报道,全家便利店将斥资2120亿日元(约合18.89亿美元)收购堂吉诃德(DON QUIJOTE)的20%股权。唐吉诃德(日语:ドン・キホーテ ,Don Quijote)是日本一间连锁杂货商店(折扣店),以价格廉宜闻名。总店位于东京中目黑,现于日本国内共有超过160家分店,于夏威夷亦有3家分店,于2017年12月1日在新加坡设立1家分店。在日本常被简称为“Donki”(ドンキ)。唐吉诃德的特色是标榜货品售价较其他店店铺便宜,其营业时间较长,一般直至深夜甚至全年无休。部分分店附设大型停车场。店内空间较为狭小、陈列方法亦较混乱。销售货品种类包括成衣、食品、首饰、家居用品、工具、体育用品、电子产品等。全家便利商店(FamilyMart)是一家日本连锁便利商店集团,在中国台湾、中国大陆、泰国、韩国及美国也有连锁店。主要销售一般日本便利店常见货品包括饮料、零食、便当、杂志及漫画等。日本及中国台湾的FamilyMart亦设有自动柜员机、自助售票机等设备。本次收购有利于扩大全家便利店的市场份额,加强盈利能力。

 

6、宝马42亿美元收购华晨宝马25%股权 股比升至75%

 

10月11日,在华晨宝马成立15周年之际,宝马集团和华晨汽车集团联合宣布,德国豪华车制造商宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)将取得其中国主要合资企业华晨宝马汽车(BMW Brilliance Automotive)的多数控制权,成为首家完成这项举措的外国车企。北京当局准备松绑外国车企对国内合资企业的所有权规定。华晨宝马汽车有限公司是宝马集团和华晨中国汽车控股有限公司(英文简称BBA)共同投资成立的合资企业,从事BMW品牌汽车的制造、销售和售后服务。2017年,约有56万辆BMW汽车交付给中国客户,其中有三分之二由华晨宝马铁西和大东两座工厂生产。纯电动的BMW iX3也将于大东工厂下线,这款车型将只在中国生产,不仅供应中国市场需求,也将出口全球市场。2018年前9个月,宝马集团新能源车在中国市场销售同比增长近5倍,其中两款国产新能源车型的累计销量首次超越一万辆。宝马汽车在声明中表示,其将支付36亿欧元(42亿美元),将其对华晨宝马汽车的持股比例由目前的50%增加至75%。这项交易将于2022年完成,届时中国将解除外企的所有权上限规定。在中美贸易战导致进口成本升高之际,此举应能提升车企在中国市场的获利,推动车企将更多车辆的制造转移至中国。宝马汽车表示,合资企业的期限将从2028年延长至2040年。

 

7、苹果3亿美元收购英国芯片制造商Dialog

 

10月11日,苹果宣布斥资3亿美元收购Dialog Semiconductor的部分股权,后者是一家欧洲芯片制造商,自第一代iPhone起,它就一直和苹果有合作关系。苹果还承诺将再投资3亿美元去收购Dialog的剩余业务。这可以算是苹果迄今为止最大的一笔收购:作为交易的一部分,将有300名员工加入苹果,占Dialog员工总数量的16%。据外媒获悉,这些即将加入苹果的员工,本身就和苹果一直有密切的合作。这支加入苹果的团队遍及意大利的里窝那、英格兰的斯温顿、德国慕尼黑附近的Neuaubing,苹果在慕尼黑已经有一个运营场所。在某些地区,苹果会接手Dialog拥有的所有建筑,剩余地区则是Dialog和苹果共同拥有,前者也会继续开发自己的业务(这也标志着两家公司会继续合作)。据报道,苹果收购的Dialog员工将会直接向苹果的硬件技术资深副总裁Johny Srouji汇报。苹果一直想打造计算速度更快、更高效的芯片,帮助它的硬件产品在电子消费品市场脱颖而出。据了解,苹果还会获得Dialog的知识产权,以及未来知识产权的授权。因需要监管机构认证,这笔交易预计于2019年上半年完成,许多人预计苹果会在这个时期公布未来的虚拟现实头显。但由于这方面的信息还不是很确切,唯一确定的就是苹果对能量管理和高效芯片方面非常关注,尤其是现在苹果推出的新产品:AirPods耳机和苹果手表——都是无线、高性能的硬件。

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】中国证券投资基金业协会:市场最差的时候就是投资最好的时候

 

10月10日,中国证券投资基金业协会私募股权及并购投资基金专业委员会2018年度第二次工作会议在北京召开。会议重点围绕并购基金积极参与资本市场等热点话题进行了研讨;委员们积极交流观点和经验,认为“市场最差的时候就是投资最好的时候”、“专业机构在逢低投资”、“往往市场最惨淡的时候,就是PE投资最好的时候”,当前资本市场虽然有一定波动,但是较好的长期价值投资机会已经显现。同时,希望相关政府部门能够为并购基金参与资本市场提供便利的政策条件,加强市场流动性,让并购基金能够发挥其专业能力服务上市公司,有效配置资源,提升上市公司价值,最后能以市场化的方式退出。中国证监会上市部副主任曹勇认真听取了与会代表的意见建议,表示会积极研究相关问题,探索改革相关政策与制度,增强专业投资者参与资本市场的信心。会议表示,协会站在有利于行业发展,为科技进步和实体经济转型提供创新资本的角度,将继续积极关注并推动解决私募行业税收等热点问题,为行业发展提供良好的政策与外部环境,以更好发挥并购基金作为长期股权基金价值发现、价值投资、有效配置资源的功能,从而为多层次资本市场建设和实体经济创新发展贡献力量。

 

2、【互联网】哈啰出行上线打车业务 滴滴再添劲敌?

 

10月11日,继今年9月从哈罗单车更名为哈啰出行之后,哈啰出行宣布上线打车入口,推出了网约出租车业务。哈啰出行App首页显示,其目前有单车、助力车和打车三个入口,新浪科技定位在上海、北京、广州、深圳等城市发现,都显示附近有车辆可用,但哈啰出行打车业务目前具体在哪些城市上线还未知。此外,哈啰出行的打车业务目前只能呼叫出租车。今年9月,哈罗单车举行两周年暨品牌升级媒体沟通会,宣布企业正式更名为“哈啰出行”,并启用全新的品牌标识系统。哈啰出行CEO杨磊当时在会上强调,今年9月正值公司成立两周年,哈啰从单一的共享单车企业成长为囊括哈啰单车、哈啰助力车和汽车等综合业务的移动出行平台,呈现多元化业务特征。因而公司整体品牌从“哈罗单车”更名为“哈啰出行”。此次推出打车业务,其业务进一步多元化。在当时的品牌升级发布会上,哈啰出行还宣布联合首汽约车、嘀嗒出行、高德地图等多家出行服务商构筑智慧出行平台。在网约出租车业务之后,哈啰出行是否还会推出快车和专车业务仍旧未知。此前,美团也推出了打车业务,并与滴滴在上海掀起补贴大战,但随着网约车监管的趋严,美团已经决定目前不会进一步拓展网约车业务。

 

3、【传媒娱乐】Netflix第三季度原创节目时长676小时创新高

 

华尔街金融服务机构科文公司(Cowen & Co.)的最新报告显示,2018年第三季度Netflix美国流媒体业务为观众提供了数量空前的原创剧集和电影,这家流媒体视频服务巨头有望实现此前定下的用户增长目标。第三季度(截至9月30日),Netflix共上线了近676个小时的原创节目,总时长相当于28天。科文公司统计,这比Netflix在2017年同季度的产出(289小时)增加了一倍多,与今年第二季度(452小时)相比增加了50%。新内容潮水般的涌现也给内容的质量打上了问号,但参照Netflix以往的数据,提供更多独家节目,会吸引更多新用户,防止老用户流失。Netflix对投资人表示,预计第三季度将在美国实现65万流媒体用户净增长,在海外实现435万增长。科文公司分析团队认为,Netflix第三季度的原创内容发布量创下新高,凭借本土制作和入驻机顶盒持续进军海外,在原创节目的推广上也取得了突破,原创内容板块的强劲势头很有可能帮助它实现用户增长目标。预计Netflix今年在内容方面的总支出将达到130亿美元,公司高层曾表示,Netflix计划在今年年底前推出700部原创剧集。为制作更多作品,Netflix将在新墨西哥州阿尔伯克基建立一个制片中心,同时还在好莱坞租用了一座13层新大楼,于2020年投入使用。

 

4、【医疗健康】精准放疗设备提供商雷泰医疗获数千万元种子轮融资,国药资本领投

 

近日,雷泰医疗获得数千万种子轮融资,与国药资本联合打造雷泰智能科技有限公司。1996年,这家专注于高端放疗装备制造公司创办于美国硅谷,2010年在中国苏州建立研发中心和生产基地,为全球近千家医疗机构和放疗设备整机厂商提供包括IMRT调强放射治疗系统、IGRT放射治疗图像引导系统和SRS/SBRT立体定向放射治疗系统(“微光刀”)等系列产品。国药与雷泰的合作不仅尝试运用资本和技术力量打造一家肿瘤放疗领域的人工智能公司,还将整合双方渠道资源加速人工智能产品落地进程。在新的资本支持下,该公司的研发速度将得到实质上的提升。雷泰智能从一开始,就通过使用现代人工智能的工具,打通肿瘤放射治疗的全部环节。包括从勾画、计划到质控等软件环节,从加速器治疗机头、图像引导设备到即将推出的加速器治疗整机设备,从放疗设备研发、销售到服务的全部环节。通过以人工智能技术为核心,融合拓展现有技术,以期实现更智能、更精准和更高效率的肿瘤放射治疗全流程。

 

5、【智能制造】微软从高通挖走一批人才 为量子计算机研发耐极寒的芯片

 

近日,据外媒报道,正在致力于研发量子计算机的微软公司,已经从高通挖来了一批工程师,参与该项目的一款芯片开发。据知情人士透露,在过去的几个月里,微软一直在积极地从高通某部门招募芯片工程师。高通的这个部门主要为数据中心的服务器开发芯片,之前遭到大幅缩减,其他公司开始从那里挖角。但是微软的招募力度比其他公司更大,目前已经挖走了其工程领导团队中的Muntaquim Chowdhury、Thomas Speier、Michael McIlvaine、Wayne Smith,还有设计经理Ketan Patel和Michael Underkoffler。这么多的工程师都被微软挖走,以至于高通在纽约州罗利市租用的一幢建筑物也被微软接管了。高通数据中心团队的工程中心就设在罗利市。这波挖角行动,标志着微软对量子计算超越研究实验室,进入商业环境的日益重视。量子计算有望带来根本性的突破,大幅提升计算能力,在处理计算密集型任务(比如模拟分子如何相互作用,帮助发现新药物,以及更有效地运行人工智能算法)方面带来巨大进步。IBM、英特尔和谷歌都在量子计算项目上投入了巨资。但是,打造一台可用的量子计算机非常复杂,一些研究人员预测,要达到这个里程碑可能还需要很多年的努力。

 

6、【电子信息】英特尔报告:5G将为传媒和娱乐产业带来1.3万亿美元营收机会

 

10月11日晚间消息,英特尔今日发布报告称,未来10年5G将给全球传媒和娱乐产业带来1.3万亿美元的新营收机会。该报告称:“5G将不可避免地颠覆传媒和娱乐产业前景。如果企业能够顺应5G潮流,它将成为一项极其重要的竞争资产。否则,企业就有失败、甚至是被淘汰的风险。”报告显示,到2025年57%的全球无线媒体营收将由5G网络和5G设备所创造。由于5G网络延迟低,这意味着不可能出现视频卡顿的情况,大文件下载也只是眨眼间的事情。报告显示,2022年近20%的全球无线媒体营收将由5G所创造,即2530亿美元中的470亿美元。2025的该比例将超过55%,即3210亿美元营收中的1830亿美元。到2028年,该比例接近80%,即4200亿美元营收中的3350亿美元。目前英特尔正加强对5G的研发与投入,旨在提高在无线、计算机与云技术上的领先地位同时率先开发出新的5G VR技术。

 

7、【环保节能】国际新能源·智能汽车发展与合作峰会:中国新能源、智能汽车市场需求巨大

 

10月11日,由中国机械工业联合会、中国国际贸易促进委员会主办的2018第五届中国(武汉)国际新能源·智能汽车发展与合作峰会在武汉举行。来自国内外行业知名专家及新能源汽车、智能汽车产业的领军企业、人物,围绕新能源汽车、自动驾驶、智能网联、智慧出行、汽车标准体系建设等重点领域展开研讨交流。据中国汽车工业协会数据显示,2017年,中国新能源汽车产销分别完成79.4万辆和77.7万辆,同比分别增长53.8%和53.3%,产销量连续三年位居世界第一。随着产业、产品结构深度调整,绿色、智能等新技术、新业态集中发力,新能源汽车发展势头良好。年1—8月,中国新能源汽车产销分别完成60.7万辆和60.1万辆,同比分别增长75.4%和88%。车用动力电池产能达到2000亿瓦时,全国投入运营的公共充电桩数量超过21万个。峰会指出,未来汽车工业要以绿色、智能为主攻方向,将重点突破燃料电池技术及相关产业链关键零部件配套,超前布局智能驾驶技术研发和产业化应用,提升产业绿色化、智能化水平;将继续加大开放力度,形成面向全球的投融资、生产、贸易、服务网络新格局;将加快发展新能源汽车、智能网联汽车等绿色高端产品。湖北省副省长童道驰表示,近年来,湖北依托自身汽车工业基础和优势,推进新能源和智能汽车产业创新发展,建成武汉、襄阳两大汽车新能源产业基地和示范运营区。新能源汽车发展换档提速,产业化发展步伐加快,智能网联汽车国家示范区建设等初具规模。

 

六、政府监管

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