2018年10月11日市场动态
发布时间:2018.10.11点击:1007

一、宏观动态

1、发改委:督察1亿非户籍人口在城市落户情况


10月10日,国家发改委发布《关于督察〈推动1亿非户籍人口在城市落户方案〉落实情况的通知》。此次对有关部门主要督察:各项目标任务的牵头部门出台配套政策和推动改革落地的工作进展情况,改革取得的实质性成效,进展滞后的改革任务及内在原因,下一步整改的政策建议。《通知》主要目标任务分工,共包括15个方面36项,主要有:全面放开放宽重点群体落户限制、调整完善超大城市和特大城市落户政策、调整完善大中城市落户政策、建立城镇建设用地增加规模与吸纳农业转移人口落户数量挂钩机制等。负责牵头的单位包括公安部、财政部、发改委等部门以及各地政府和相关部门。此外,《通知》要求,运用实地督察与书面督察相结合、集中督察与持续跟踪相结合等方式,建立健全改革督察工作机制。《落户方案》主要目标任务分工显示,超大城市和特大城市要以具有合法稳定就业和合法稳定住所(含租赁)、参加城镇社会保险年限、连续居住年限等为主要依据,区分城市的主城区、郊区、新区等区域,分类制定落户政策,重点解决符合条件的普通劳动者落户问题。

 

2、一行两会联合发布新规 剑指反洗钱反恐怖融资

 

10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》。据悉,《办法》将自2019年1月1日起施行。据央行公告,《办法》从多方面规定了相关机构的基本义务。《办法》表示,从业机构应当遵循风险为本方法,根据法律法规和行业规则,建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,强化反洗钱和反恐怖融资合规管理,完善相关风险管理机制。同时,从业机构应当勤勉尽责,执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施,了解建立业务关系的目的和意图,了解非自然人客户的受益所有人情况,了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人。此外,从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度,制定报告操作规程,对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求。另一方面,《办法》规定,从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。

 

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

 

三、并购事件

1、乾照光电(300102.SZ)拟以6.5亿收购浙江博蓝特100%股权


10月11日,厦门乾照光电股份有限公司发布公告称,拟向徐良等19名交易对方发行股份及支付现金购买浙江博蓝特100%股权。浙江博蓝特100%股权初步作价65,000.00万元。其中向徐良等16名交易对方以股份支付的方式购买其持有的浙江博蓝特股权,股份支付对价合计59,448.57万元,占本次交易总对价的91.46%;向乾芯投资、首科燕园、首科东方3名交易对方以现金支付的方式购买其持有的浙江博蓝特股权,现金对价合计5,551.43万元,占本次交易总对价的8.54%。交易完成后,浙江博蓝特将成为上市公司的全资子公司。本次发行股份及支付现金购买资产的同时,乾照光电拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过54,663.23万元。募集配套资金不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的100%,且发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。募集配套资金用途为支付现金对价5,551.43万元、支付中介机构费用及其他相关税费2,000.00万元、浙江博蓝特项目建设投资47,111.80万元。本次交易完成后,乾照光电与浙江博蓝特在业务形态上将互惠互补,在客户资源上整合共享,上市公司可以综合利用现有客户渠道和业务资源,进行客户渗透,扩大整体业务规模,提高盈利水平。未来,乾照光电的产品结构、业务体系和市场布局将得到进一步优化。

 

2、乐普医疗(300003.SZ)拟以近4.2亿元收购宁波秉琨35%股份

 

10月10日, 乐普(北京)医疗器械股份有限公司发布公告称,拟使用不超过人民币42,030.98万元,进一步收购控股子公司宁波秉琨投资控股有限公司少数股东持有的35%股权。收购完成后,上海形状将持有宁波秉琨98.05%股权。近年来腔镜手术器械一直保持高速增长势头,但大部分市场仍被国外进口产品所垄断,秉琨旗下多家子公司是最早开发出国产吻合器的企业,经过多年持续投入和稳健发展,已形成了研发领先、全产业链生产布局及多模式销售推广的商业模式,使其成为国内该领域的领军企业。宁波秉琨不仅拥有多个高端外科医疗器械注册证及专利,而且是国内极少数拥有腔镜下切割器和吻合器注册证并具备大规模制程能力的企业。2015年乐普医疗控股后,迅速将双方的销售网络进行优化重组,快速复制乐普医疗冠脉支架进口替代路径,既扩大了乐普医疗在外科手术耗材领域的市场渗透率,也强化了乐普医疗原有核心产品先心封堵器、心脏瓣膜等高值耗材产品的市场占有率。本次进一步收购宁波秉琨,不仅会扩大乐普医疗在整个医疗领域的影响力,还将对乐普医疗未来的产业布局和战略纵深空间产生极为重要的影响。

 

3、安正时尚(603839.SH)拟以近3.6亿元收购礼尚信息70%股权

 

10月11日,安正时尚集团股份有限公司发布公告称,安正时尚集团股份有限公司全资子 公司上海摩萨克服饰有限公司)及公司控股子公司安正 儿童用品(上海)有限公司以现金方式收购上海礼尚信息科技有限公司70%的股权,交易金额36,093.3013万元。本次股权转让完成后,标的公司董事会将由5名董事构成,由上海摩萨克向标的公司委派2名,安正儿童向标的公司委派1名,由林平向标的公司委派2名, 其中,林平向标的公司委派2名董事均为礼尚信息的管理层员工。本次交易为公司进入儿童及母婴行业提供了较好的线上运营平台,以及专业化人才、品牌与资源等;童装是安正时尚未来的战略方向之一,结合礼尚信息母婴标品业务,将实现同一客群的业务协同,形成完整的儿童生活方式业务生态。除此之外,交易有利于公司电商运营能力的提升与资源的整合以及业务的协同,从而降低运营成本,提高经济效益。通过合作,公司将从以服装为主的个性化产品运营扩充到标准化产品的运营, 为公司未来布局化妆品(彩妆、护肤品)时尚标品业务提供渠道基础和运营经验,有利于公司经营品牌与品类的不断丰富与完善。

 

4、搜于特(002503.SZ)拟以1000万元收购广州潮社17%股权

 

10月11日,搜于特集团股份有限公司发布公告称, 其全资子公司东莞市搜于特创意设计有限公司与共青城乾众投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城越信投资管理合伙企业(有限合伙)、广州潮社创意咨询有限公司共同签署了《股权投资协议》。创意设计公司决定通过受让原有股权的方式,以自有资金人民币510万元受让共青城乾众持有广州潮社8.67%的股权,以自有资金人民币490万元受让共青城越信持有广州潮社8.33%的股权。本次股权转让完成后,创意设计公司将持有广州潮社17%的股权。投资协议中约定,广州潮社每年经审计的合并报表扣除非经常性损益后净利润不低于600万元,每年对创意设计公司的利润分配额不低于100万元。搜于特创意设计有限公司根据时尚生活产业转型升级的发展趋势,充分利用公司在时尚生活产业深耕多年的资源积累和投资布局,大力向时尚生活产业的各项增值服务领域发展,为时尚生活产业链各个环节提供全方位、多层次的增值服务,将公司打造成为具备领先优势的时尚生活产业综合服务提供商。通过本次投资,有利于公司向时尚生活产业链延伸,推进打造“时尚生活产业综合服务提供商”的战略规划实施;有利于上市公司开拓新的利润增长点;有利于实现产业链资源整合的协同效应;有利于提升公司的盈利能力。

 

5、微软对新加坡共享出行公司Grab进行战略投资

 

10月9日,据外媒报道, 微软(Microsoft)已宣布对总部位于新加坡的共享出行公司Grab进行战略投资,依据合作协议,两家公司将在人工智能(AI)、大数据等技术领域进行合作。根据协议,Grab将采用微软Azure作为其首选的云计算平台,它将通过微软的技术进一步提升和拓展其应用程序的业务范围及数字平台,不仅包括该公司旗下的在线叫车服务,还将包括其在线支付服务。两家公司均未披露此次合作的具体财务信息。两家公司表示,他们还将致力于几个创新性深层技术项目的合作,包括新认证技术,如内置人工智能的面部识别技术,以取代旧的检查身份证的方法。此外,两家公司还将合作研究Grab平台中的自然语言处理、机器学习和人工智能的应用,例如地图创建、欺诈检测服务,以及乘客拍下当前位置的照片并将其转换成司机实际需要的地址功能。Grab公司高层对此指出,这次合作他们将与微软在大数据和人工智能等技术领域开展深度合作,而这些合作将会对东南亚地区的日常生活和出行服务带来变化。该公司目前已在东南亚八个国家开展了业务,包括拼车、餐饮外卖、移动支付和金融服务。今年年初,它还收购了优步(Uber)在该区域的业务。

 

6、凯悦酒店4.8亿美元收购美国同行Two Roads

 

10月9日,凯悦酒店集团宣布收购Two Roads酒店管理集团的协议。后者目前管理着分布于全球多处等多个酒店品牌,包含Alila Hotels & Resorts, Destination Hotels, Joie de Vivre Hotels, Thompson Hotels, 及tommie Hotels。凯悦酒店集团通过此次品牌和酒店的扩充,将开始23个新的市场的布局和运营。凯悦和Two Roads酒店管理集团共同致力于打造真正的关怀服务,为有见地的旅行者提供独特的住宿体验。凯悦酒店集团总裁兼首席执行官Mark Hoplamazian表示,“Two Roads酒店管理集团充满激情的团队成员、强大的品牌、全球布局和强大的发展渠道,将扩大我们在生活方式酒店产品上的覆盖,使凯悦的品牌出现在更多我们消费者和忠诚计划会员想造访的目的地。”更重要的是,Two Roads酒店管理集团目前在亚洲的品牌布局及发展计划,与凯悦已有的强势市场地位可以完美结合,必将加速我们在这个重要且高速增长地区的扩张。此次收购对外公布的基本收购价为4.8亿美元,凯悦可能再投资至多1.2亿美元,具体金额视交割具体条款而定。交易预计将于今年晚些时候完成。完成后,凯悦将成立独立的生活方式酒店产品研发部门,以更好催化两集团品牌的整合发展。

 

7、德国仿制药制造商Stada拟收购Bristol-Myers法国非处方药业务

 

10月8日,据路透社援引知情人士消息报道,德国仿制药制造商Stada正在与一些欧洲收购基金竞争控制Bristol-Myers Squibb的法国非处方药业务。这项名为Upsa的非处方药业务在夏季开始销售。消息人士称,投标人被要求在10月5日截止日期之前提交报价。投资银行受聘于下半年开展拍卖。大型制药商越来越专注于其最强大的领域,伴随着消费者健康领域的整合浪潮,这笔交易可能价值约10亿欧元(11.5亿美元)。私募股权基金受到非处方药业务高速增长的吸引,因为该行业人口老龄化和注重健康的消费者驱动需求增长。制造Dafalgan和Efferalgan止痛药的Upsa也收到了BC Partners,CVC Capital Partners和PAI Partners以及由私募股权基金贝恩资本和Cinven控制的Stada的指示性出价。其中一位消息人士称,另外两家行业参与者 - 美国制药商Mylan NV和法国药品和化妆品集团Pierre Fabre--已加入竞争。Stada,BC Partners,CVC,PAI和Pierre Fabre拒绝发表评论,而Upsa和Mylan没有立即发表评论。Upsa 2017年的收入为4.25亿欧元,核心收入约为1亿欧元。其中一位消息人士表示,该公司的营业额可能到达比10亿欧元少一点的业绩,称该公司拥有约1,500名员工,当地工会将在改变所有权后反对任何重大重组。Bristol-Myers 希望专注于高利润的处方药,尤其是癌症,并且之前已经剥离了一系列非核心资产,包括2009年婴儿食品部门美赞臣营养品( Mead Johnson Nutrition)的分拆。

 

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

 

五、行业动态

1、【金融】中国银联与京东金融共同发起金融支付风险信息共享平台


近日,中国银联与京东金融共同发起的“互联网金融支付安全联盟风险信息共享(分布式查询)平台”正式上线,并接入双方风控数据投入运营,成为行业内首个基于区块链的跨机构数据分布式存储及查询平台。该项目利用区块链技术分布式、不可篡改、可追溯等特性,解决了信息共享时各机构对于自身数据安全、权利保障方面的顾虑。根据规划,在初期,参与共享的各机构间互相开放查询的数据主要包括交易欺诈名单、高风险账户名单、营销作弊名单及电信网络诈骗名单等四大类。上述名单可以满足各共享机构通过账户、交易设备、交易网络特征、人员信息等多维度对疑似风险交易进行实时查询判定,从而最大限度避免交易欺诈、营销作弊、洗钱犯罪、恶意刷单、机器注册等风险发生。下一步,成员机构之间还会将更多的信息纳入共享范围。目前,项目支持在千万级数据量的前提下,达到毫秒级别查询响应时间,可以满足实时的风险信息共享查询的需求。已有多家银行、支付机构,以及金融行业安全服务提供商等不同类型的机构均就加入风险信息共享形成了初步意向。

 

2、【互联网】OPPO推出Hyper Boost手机加速技术 将与谷歌开展合作

 

10月11日,在华为和vivo相继推出各自的手机加速技术之后,OPPO今日也正式宣布推出Hyper Boost技术,称可通过在系统、游戏和应用三大方面优化手机性能。据悉,Hyper Boost由OPPO研究院上海研究所研发。对于Hyper Boost技术的研发历程,OPPO方面称,早在2015年,OPPO就已经在构想、推进系统层面的系统引擎设计,Hyper Boost的雏形逐渐形成;2016年,OPPO将系统优化技术推广到更多的底层硬件平台,通过完全自研的底层优化技术,与底层硬件平台共同协作;2017年,OPPO与王者荣耀合作,支持了多核多线程模式,为用户带来了更好的游戏体验;今年,OPPO又与微信展开了合作,在应用层面进行了场景优化。迄今为止,OPPO在系统、游戏和应用三大方面,都有了相应的优化方案。通过整合三重优化,覆盖了广泛的应用场景——OPPO Hyper Boost最终整合完善,并得以正式推出。据介绍,Hyper Boost基于OPPO自研的技术,包括系统引擎、游戏引擎和应用引擎。OPPO方面称,计划在未来结合人工智能特性,进一步提升Hyper Boost的能力,希望能做到学习分析与自动适配,让优化过程更智能。另外,OPPO还将与更多App应用厂商、游戏厂商、游戏引擎等展开合作,拓展Hyper Boost的覆盖范围。此外,目前OPPO还已经与谷歌展开合作洽谈,希望未来能够与谷歌展开底层接口优化,推动海外游戏与App应用的优化与体验升级。

 

3、【传媒娱乐】Snap和好莱坞合作推短节目:扭转用户减少趋势

 

10月11日,Snap宣布公司旗下的Snapchat将于今年秋季推出短篇剧本节目,为此公司已经与好莱坞制片公司和编剧达成合作关系。Snap希望借此可以扭转应用用户数量减少趋势。自从年初Facebook和Instagram在各自应用上推出与Snapchat类似的功能后,Snapchat一直难以吸引新用户,公司股价也自此下跌了52%。新的系列节目将每天播出,包括一部名为“Growing Up is a Drag”的记录片系列,由著名的制片公司Bunim/Murray操刀。Snap称,这些节目为移动观看量身定制,每集大约只有5分钟,并且每个节目都有一个介绍页面,观众可以方便地找到每一集。这些节目和Snapchat上已有的节目类似,也将包含一段无法跳过的6秒钟广告。这或许可以解决用户和广告主因最近Snapchat的重新设计引发的抱怨,他们认为新的设计用起来很令人困惑。上周,一份泄露的备忘录显示,Snap CEO埃文·斯皮格尔(Evan Spiegel)向公司传达了几个目标:通过吸引更多老用户,并重新设计Android上的应用,以更好地服务于新兴市场,最终在2019年实现全年盈利。MoffettNathanson的分析师迈克尔·纳桑森(Michael Nathanson)在周二的报告中称,Snap正远落后于其实现盈利的目标,预计明年公司将亏损15亿美元之多。受此影响,Snap股价应声下跌近3%。公司高管流动也十分频繁,首席战略官伊姆兰·卡恩(Imran Khan)9月份宣布将辞职。

 

4、【医疗健康】华大基因:中国人基因组学大数据研究成果发布

 

10月10日,大基因在国际顶级学术期刊《细胞》上发表的迄今为止最大规模的中国人基因组学大数据研究成果在深圳国家基因库正式对外发布。这项研究的对象是14余万怀孕12周至22周的妇女,在充分尊重知情同意和隐私保护下,华大基因研究团队选取了她们无创产前基因检测的数据展开研究,揭示了包括31个省、市、自治区,36个少数民族在内的中国人群精细遗传结构,揭示了中国人群中病毒序列分布特征。这一成果填补了大规模中国人基因组学研究领域的众多空白,揭示了一系列中国人群特有的遗传特征,有助于推动我国精准医学事业的发展,加速基因科技在出生缺陷、癌症、感染等领域的应用。国家基因库执行主任 华大生命科学研究院院长 徐讯:我们打破了原有的人类遗传和疾病研究依赖于白种人参考序列的问题,比如说我们原来去做乳腺癌的诊断,是基于在西方人里找到的BRAC1、BRAC2两个基因的常见突变,有了中国人的参考序列之后,这个开发会更有针对性。

 

5、【智能制造】芯片制造商美光将向人工智能领域投资1亿美元

 

10月11日,据国外媒体报道,当地时间周三美光科技(Micron Technology)表示,其计划向致力于开发自动驾驶汽车、工厂自动化和其他新兴领域人工智能技术的初创公司投资至多1亿美元。美光首席商务官Sumit Sadana表示,10多年前,这家总部位于爱达荷州的内存芯片制造商就启动了一项企业风险投资计划,但迄今为止,该公司的投资一直“非常分散”,而且“非常接近芯片制造的核心业务”。现有风险投资业务的回报一直很稳定。但该公司认为,通过扩大其在人工智能领域的参与度,美光可以最终可以销售出更多的内存芯片,因为人工智能领域处理的大量数据需要存储在美光的产品上。据悉,Sumit Sadana于美光在旧金山举行的首次人工智能会议上宣布了此事。美光此前很少公开披露公司投资动向。Sadana表示,这些新预留的资金将用于投资开发人工智能的硬件和软件初创企业。他说,美光对投资无人驾驶汽车技术、增强现实和虚拟现实以及自动化工厂的技术特别感兴趣,因为美光在这些领域已经开始开展业务。像计算机图像识别或自然语言处理这样的人工智能任务需要大量的数据和计算能力。因此,美光所处芯片行业的其他公司也在这方面进行投资。

 

6、【电子信息】爱立信5G全球路演 2020年将实现5G规模化商用。

 

10月10日,爱立信举行5G全球路演,以北京为起点,展示5G产品及解决方案。面对诺基亚、三星等竞品,爱立信东北亚区首席市场官张至伟对第一财经记者表示,几家各有差异,但爱立信近年来侧重商用测试,成熟度较为完备。同时他表示,2019年将实现5G技术预商用,2020年将实现规模化商用。实际上,5G商用正在以愈来愈快的速度与规模实现落地。今年7月,诺基亚宣布获得首份最大规模5G合同,将为美国第三大电信公司T-Mobile提供35亿美元5G设备,对此,张志伟对第一财经记者表示,这笔35亿美元的合作并非某一家独家合作,美国通信业反垄断法也不会允许。T-Mobile多家5G技术提供方在一个框架内合作,包括端到端5G技术、软件和服务等方面。但具体到各家分配比例等问题,目前还不确定。但就竞品之间的差异度来讲,张至伟表示,爱立信产品成熟度与性能更高;三星终端产品数量多,但基站性能不如爱立信强;诺基亚的基站则不如爱立信成熟。从用户数来讲,4G用户在相当长一段时间内仍是主力,而5G则侧重优先落地工业互联网,例如如今20G的4G流量与20G的5G流量,对普通用户来讲是没有本质区别的,但对VR、AR、工业应用、车联网等行业则影响重大。总之,整体5G商用时间正在不断向前提进,2019年实现预商用、2020年实现规模商用的大趋势不会变。

 

7、【环保节能】宾利加速电动车战略布局 将停止柴油车型的供应

 

近日,据德国汽车周刊报道,继保时捷宣布放弃柴油发动机之后,顶级豪车品牌宾利日前宣布在欧洲市场不再供应柴油车型。相应的,宾利会加速电动车战略的布局,为每个车型都配备电动车版本。宾利现在做出放弃柴油车的决定,背景原因是连年亏损使宾利再也无力负担柴油等无利可图的项目。今年二月,阿德里安·霍尔马克上任宾利新首席执行官。他最重要的任务就是带领宾利走出亏损困境。年初大众集团新掌门人赫伯特·迪斯进行了集团重组。旨在加强品牌之间的合作和共性、降低运营成本。宾利被归入“豪华和运动车组别”,该组别由保时捷领导。早在九月份,保时捷就宣布停止生产柴油发动机车。宾利和保时捷一样,对柴油发动机的依赖度不高。保时捷的战略是专注于汽油发动机和不同的电力驱动方式,插电式混合动力或者纯电力驱动。保时捷认为放弃柴油发动机对企业赢利不会产生重大影响。插电式混动的销量能够弥补放弃柴油发动机的差额。宾利也给出了同样的说法。添越车型目前也供应插电式混合动力版本可供消费者选择。宾利放弃柴油发动机的策略也和保时捷的选择一致。

 

六、政府监管

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