2018年10月10日市场动态
发布时间:2018.10.10点击:1007

一、宏观动态

1、统计局:个别指标增速回落 有信心实现年度7%目标

 

10月9日,国家发展改革委副主任、国家统计局局长宁吉喆表示,个别指标增速有所回落,但经济运行依然保持了总体平稳、稳中向好的态势。增长稳。上半年,我国经济增速为6.8%,虽然比去年全年回落0.1个百分点,但比前年提升了0.1个百分点,并且是连续12个季度稳定运行在6.7%至6.9%的区间内。就业稳。8月底,全国城镇调查失业率为5%,是该数据公布以来的较低水平。而且,前8个月我国城镇新增就业1000万人,完成了年度目标任务的90%。物价稳。今年1—8月,居民消费价格同比上涨2%,工业生产者出厂价格同比上涨4%。国际收支稳。我国外汇储备始终保持在3万亿美元以上,汇率也基本稳定。为进一步巩固投资增速降幅收窄和结构优化的势头,国家发改委按照党中央的部署,加大基础设施等领域的补短板力度,采取积极措施促进有效投资增长。有关中美经济贸易摩擦,他表示面对稳中有变的新情况,党中央已经对下一步经济工作作出了部署安排,国家发改委坚持稳中求进总基调,按照推动高质量发展的要求,着力做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期等“六稳”工作。

 

2、国常会:因地制宜调整完善棚改货币化安置政策

 

10月8日,国务院常务会议指出,近些年来各地区、各有关部门大力推进棚改工作,累计已有1亿多棚户区居民“出棚进楼”,今年1-9月全国棚改已开工534万套、占全年任务的92%以上,对改善住房困难群众居住条件、补上发展短板、扩大有效需求等发挥了一举多得的重要作用。 会议指出,下一步将要按照今年政府工作报告确定的新的三年棚改计划,督促各地加快开工进度,加大配套基础设施建设,严格工程质量安全监管,保证分配公平,确保按时完成全年棚改任务;其次,严格把好棚改范围和标准,坚持将老城区内脏乱差的棚户区和国有工矿区、林区、垦区棚户区作为改造重点。因地制宜调整完善棚改货币化安置政策,商品住房库存不足、房价上涨压力大的市县要尽快取消货币化安置优惠政策,并且各地要严格评估财政承受能力,科学确定2019年度棚改任务。棚改货币化安置对于房地产市场去库存功不可没,政策调整与规范成为了棚改的下一个主要方向。

 

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

 

三、并购事件

1、英唐智控(300131.SZ)拟以12亿受让吉利通100%股权

 

10月10日.深圳市英唐智能控制股份有限公司发布公告称,拟引入战略投资人赛格集团,向其非公开发行不超2.1亿股,拟募资总额不超21亿元,其中12亿用于收购吉利通100%股权及补充流动资金,其余9亿元用于补充流动资金。同时,公司大股东胡庆周拟向赛格集团协议转让5400万股公司股票。深圳市国资委直接持有赛格集团42.85%股权,通过深圳市远致投资有限公司间接持有赛格集团26.12%股权,为赛格集团控股股东和实际控制人。因此,如果本次交易顺利完成,赛格集团将成为英唐智控的控股股东,深圳市国资委将成为上市公司的实际控制人。赛格集团作为深圳市国资委下属控股企业,不仅具备较强的资金实力,其在半导体及电子商务市场领域的业务布局,与英唐智控主营业务的发展存在较强的协同效应。因此,赛格集团与英唐智控在业务上具有强协同性,通过本次非公开发行引入赛格集团,将有利于双方业务的协同发展,实现“1+1>2”的效果。

 

2、蓝宝股份(833830.OC)拟以120.99万元收购江西蓝宝19%股份

 

10月9日, 北京市蓝宝新技术股份有限公司发布公告称,已与公司的关联公司 江西蓝宝新材料有限公司达成协议,与江西蓝宝股东 北京中天旺源文化创意有限公司、江小平、江小春签订股权转让协议。其中北京中天旺源文化创意有限公司转让 100.00万股,转让价格为 636,805.15元,江小 平转让 45.00万股,转让价格为 286,562.32元,江小春转让 45.00 万股,转让价格为286,562.32 元,合计190.00 万股,占江西蓝宝总股本的 19.00%,合计 转让价格为 1,209,929.79 元。本次交易不构成重大资产重组,构成关联交易。交易完成后,公司持有标的公司股权比例 51.00%,为其控股股东。江西蓝宝新材料有限公司将及时完成工商变更登记。公司通过股权收购使其成为公司的控股子公司,有利于拓展公司的业务范 围,提升公司的持续发展能力和综合竞争优势,从长远来看,将对公司未来的业绩增长有积极促进作用。

 

3、山推股份(00680.SZ)拟以近1.3亿元收购山推顺鑫易100%股权

 

10月9日,山推工程机械股份有限公司发布公告称,为优化整合资产权属,盘活资产,减少与山推机械的关联租赁业务,减少与山推机械的债权往来余额。公司按照评估价值12,831.46万元通过协议方式收购山推机械持有的顺鑫易公司100%股权,并签订《股权转让协议》。山推机械是山东重工投资有限公司的全资子公司,山东重工投资有限公司为山东重工集团有限公司全资子公司,因此山推机械与本公司关系为同受山东重工集团有限公司控制。双方一致同意,股权转让款支付方式:先进行“债务抵销”,剩余款项再以“现金”支付的方式一次性结算完毕。“债务抵销”的具体数额以双方共同确认的债权债务金额为准。支付时间以股权交割完成后10日内,按照支付方式共同完成股权转让款的结算手续,办理相关“债务抵消”,以及“债务抵消后”,公司应于债务抵消日起10日内向山推机械支付剩余款项。顺鑫易公司分别持有结构件公司和事业园公司15%和20.74%的股权,而公司分别持有结构件公司和事业园公司60%、79.26%的股权,通过本次交易使股权更加集中,更有利于公司对结构件公司经营治理及事业园公司提升服务质量。  

 

4、保隆科技(603197.SH)拟以9116.24万美金收购DILL40%股权

 

10月9日,上海保隆汽车科技股份有限公司发布公告称,公司收购 DILL INVESTMENT LLC 所持有的公司控股子公司 DILL AIR CONTROLS PRODUCTS, LLC40%的股权。本次交易以 2017 年 DILL 公司经审计 EBITDA(息税折扣摊销前 利润)的 8.9 倍估价,对应的总价款为美元 91,162,378.89,分五年支付完毕,前四年每年支付2,000万美金,尾款在第五年全部支付完毕。本次交易的转让方为 DILL INVESTMENT LLC, 一家注册于美国密歇根州的有限责任公司,交易前持有DILL45%的股权。 DILL INVESTMENT LLC 和公司不存在关联关系。本次交易标的产权清晰无争议,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。本次交易完成后,公司将持有 DILL 公司 90.1%的表决权及85%的经济权益,绝对控股,本次交易有助于公司整合资源,提高公司盈利能力,并进一步增强公司在行业内的竞争力和影响力,符合公司的发展战略和长远规划。

 

5、海上钻井公司Ensco 23.8亿美元收购美国竞争对手Rowan

 

10月8日,深海石油钻探公司Ensco Plc周一表示将以23.8亿美元的全股票交易收购规模较自己小些的竞争对手Rowan Cos Plc,以在油价上涨推动该行业的新一轮复苏中获益。2014年油价下滑期间遭受的最严重打击的海上钻井,将因为全球近期的拍卖和发现对专业钻探船的需求不断增加而受益。去年收购竞争对手Atwood Oceanics的Ensco表示,Rowan股东每持有一股股票将获得2.215股Ensco股票。这相当于每股18.78美元,并没有为Rowan的周五收盘提供任何溢价。Ensco股东将拥有合并后公司60.5%的股份,其余股份则为Rowan股东拥有。该交易预计将于2019年上半年完成,每年将节省1.5亿美元。合并后的企业将拥有约120亿美元的企业价值,并拥有28个浮式钻井平台和54个自升式钻井平台,在墨西哥湾,巴西和西非等地拥有钻井作业。此次交易还扩大了Ensco在高规格钻机市场的占有率,这有助于运营商在具有挑战性的条件下进行钻探并获得更高的利率。Rowan持有ARO钻井公司50%的股份,合资公司租赁的钻井平台将在交易完成后由合并后的公司拥有。

 

6、领英收购美国员工互动平台Glint

 

10月9日,全球最大职业社交网站LinkedIn(领英)宣布,将收购员工互动平台Glint。Glint成立于2013年,总部位于加州雷德伍德市(Redwood City),在英国伦敦和美国内布拉斯加州林肯市(Lincoln)设有办公室。Glint在全球拥有300多家客户。LinkedIn并未透露这笔交易的资金规模。Glint的平台能够进行员工调查,然后利用机器学习、自然语言处理和预测分析技术对结果进行分析,最后生成的报告可用来解读员工对公司管理、薪水和企业文化的感受,并为企业提出提高各项得分的建议。这样不仅能减少招聘和培训新员工的成本,也能让员工和股东更满意。LinkedIn在一份声明中称,LinkedIn与Glint的结合将为公司客户提供了一个独一无二的机会,在帮助客户打造伟大团队的前提下,转变人才职能。LinkedIn拥有规模庞大的职场员工用户,而Glint拥有员工整体健康度和生产力方面的数据,两者的结合将极大地拓展LinkedIn当前的业务范围。这笔交易完成后,Glint CEO兼创始人吉姆·巴内特(Jim Barnett)将向LinkedIn副总裁丹·夏皮罗(Dan Shapero)汇报工作。

 

7、贝恩资本20亿美元收购美国Rocket Software多数股权

 

10月9日,据路透社报道,IT服务公司Rocket Software周一表示,私募股权公司贝恩资本已同意以约20亿美元的价格收购该私营公司的多数股权。这笔交易是这个私募股权行业(sector)对具有可预测维护和订阅收入以及忠诚客户群的软件公司的兴趣的最新例证。该公司表示,位于马萨诸塞州沃尔瑟姆的Rocket Software公司将继续在其现任管理团队的领导下运营,该团队由总裁兼首席执行官Andy Youniss领导。Rocket Software是一家为使用国际商业机器公司产品的公司提供技术服务的公司,成立于1990年,由私募股权公司Court Square Capital Partners拥有。该交易预计将在2018年第四季度完成。Morgan Stanley&Co LLC和Credit Suisse担任财务顾问,Dechert LLP担任Rocket Software的法律顾问。Kirkland&Ellis担任法律顾问,普华永道担任贝恩资本的会计顾问。

 

四、并购基金

 

今日暂无并购基金讯息。

 

五、行业动态

 

1、【金融】消费金融牌照热再起:十余家拟筹建公司在等待审批

 

近日,中信集团、中信信托和金蝶国际联合发起的中信消费金融也获得银保监会审核通过,此外,光大银行于近期发布公告称,将与中青旅及王道银行共同发起设立北京阳光消费金融股份有限公司,拟注册资本10亿元。据北京商报记者不完全统计,等待审批的消费金融公司达十余家。2015年以来,尽管互联网金融遭遇强监管,但监管层对消费金融一直持鼓励态度,尤其是2018年下半年以来,多方发声鼓励消费金融发展,为消费金融申牌与发牌提速创造了条件。分析人士指出,消费金融牌照的红利仍然存在,不过,牌照并非布局消费金融业务的唯一渠道。薛洪言指出,随着消费金融产业链的成熟和分工的细化,牌照不再是涉足消费金融业务的唯一入口,如获客引流、贷款撮合、大数据服务、不良催收等环节均不需要牌照,整体趋势上看,牌照的价值是下降的。贷款发放、风险承担等核心环节只有持牌机构才可参与,从这个角度,只有持牌才能参与消费金融全链条服务,对于巨头而言,获取牌照仍是不二选择。

 

2、【互联网】陷数据泄露风波 谷歌决定淘汰Google+消费者版

 

10月9日,谷歌回复新京报记者称,经过评估,谷歌认为,创建和维护一个满足消费者期望的Google+面临重大挑战。考虑到这些挑战,以及Google消费者版本使用率非常低,决定淘汰掉这一版本产品。同日早些时间,谷歌工程副总裁Ben Smith在官方博客中披露了今年初进行的一项名为“Project Strobe”调查的结果:由社交网络产品Google+一项API引发的漏洞可能暴露50万个账户个人资料数据,涉及438个应用程序。事实上,这并不是谷歌第一次陷入关于用户隐私界定的争论。早在2004年,谷歌就曾因为电子邮箱产品Gmail扫描用户邮件并销售与之相关的广告,而被隐私组织认为违反用户的信任。早期尝试社交网络时,谷歌也曾有过公开显示用户联系人列表的问题,随后被联邦贸易委员会调查。和解后,其同意该机构长达20年的隐私审核。在街景摄像车采集过程中,谷歌也被发现通过无线网络收集私人数据,从而被多个国家或地区禁止采集。该事件可能谷歌整体形象产生了影响,甚至将影响到所有Google产品线。

 

3、【传媒娱乐】影视业纳税自查开展前 冯小刚等多明星逃离霍尔果斯

 

10月10日,随着眼下针对影视行业税收的监管愈演愈烈,此前凭借税收优惠吸引了诸多资本涌入的霍尔果斯,迎来了一轮大逃离。自6月份以来,已有超百家在霍尔果斯注册的影视公司发布注销公告,高峰期曾出现一天之内25家公司注销的情形,截至10月9日当天,新增7家公司注销。风光之时,影视行业曾是诸多上市公司的跨界首选,如今资本哄然散去,其背后的各方明星艺人,也不得不做出战略性调整。包括冯小刚、徐静蕾、赵文卓、任重等人,均在此番撤离霍尔果斯之列。而围绕影视行业的震荡,似乎还远未结束。日前,国家税务总局发布《关于进一步规范影视行业税收秩序有关工作的通知》,成立规范影视行业税收秩序工作领导小组。要求各影视单位、从业人员自10月10日起,对2016年以来的申报纳税情况进行自查自纠,在12月底前完成该步骤。有税务工作者向记者表示,按此通知内容,自查自纠、主动补缴税款可免于行政处罚。但若并未自我纠正,2019年1月份起,税务机关将开启抽查及重点检查,依法严肃处理。

 

4、【医疗健康】国家医保局: 17种抗癌药纳入医保报销目录

 

10月10日,国家医疗保障局印发了《关于将17种药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》。经过3个多月的谈判,17种抗癌药纳入医保报销目录,大部分进口药品谈判后的支付标准低于周边国家或地区市场价格,将极大减轻我国肿瘤患者的用药负担。 本次纳入药品目录的17个药品中包括12个实体肿瘤药和5个血液肿瘤药,均为临床必需、疗效确切、参保人员需求迫切的肿瘤治疗药品,涉及非小细胞肺癌、肾癌、结直肠癌、黑色素瘤、淋巴瘤等多个癌种。17个谈判药品与平均零售价相比,平均降幅达56.7%,大部分进口药品谈判后的支付标准低于周边国家或地区市场价格,平均低36%。抗癌药医保准入专项谈判充分体现了对医药创新的重视和支持,17种谈判抗癌药品中有10种药品均为2017年之后上市的品种。

 

5、【智能制造】世界智能制造大会:南京强势冲刺世界级“智能制造名城”

 

2018 世界智能制造大会以“赋能升级,智造未来”为主题,将于10月11日-13日在南京举办。届时,将有1场高峰会、11场主题分论坛、1场发布会、1场博览会和多场嘉年华活动,汇聚世界智能制造领先企业、权威机构、卓越领袖与前沿专家,探讨智能制造新愿景,培育经济发展新动能,引领全球产业新发展。紧跟着智能制造热潮席卷神州大地的浪潮和“中国制造2025”的国家战略,南京这座“智能制造名城”正强势崛起,并将在国际化的舞台上讲述好“新南京故事”。 曾经是华东乃至全国化工、电子、钢铁工业基地的南京,产业结构正在发生深刻的变革——以智能制造为主攻方向,以加快建设智能工厂、智能车间为契机,以全产业链发展为目标。工业机器人、新能源汽车、系统集成等分行业发展增幅迅猛。公开数据显示,2017年南京全年规模以上工业,同比增长8.9%,而全市智能制造装备产业完成主营业务收入增长12%,工业机器人增长78.9%,大大超过全市规模以上工业增速,表现亮眼。同时,目前南京共有11个列入工信部智能制造试点示范项目,拥有省级示范智能车间40个,市级智能工厂40家。智能制造产业已然成为南京追求高质量发展的最好注解。

 

6、【电子信息】首批5G手机料明年面市 华为唯一通过5G国测所有测试

 

10月10日,我国5G商用技术研发实验第三阶段测试中,华为在全球主流厂商中,唯一完成并通过所有测试。我国5G商用技术测试第三阶段主要进行系统组网验证,是接近实战的拟真演练。演练中,华为通过所有测试,中兴通讯、爱立信、中国信科、诺基亚等中外厂商也完成部分测试。高通、华为等全球主流芯片厂商预计,第一批5G手机将于明年上半年面市。我国三大运营商均表示将加快5G测试和商用速度。中国移动计划在明年年底前推出5G商用服务,2020年开展成熟5G大规模商用。通信专家麦浩超表示,5G将赋能物联网、人工智能、无人驾驶、车联网、工业互联网等,推动众多行业数字化转型,催生万亿级规模的数字化市场。华为在第三阶段测试中通过所有测试,反映了深圳通信产业5G技术已经走出实验室,成为全球最先进的商用技术之一。正如华为中国地区总裁鲁勇所言,发展5G要注重产业引领,加快5G与垂直产业的融合发展,不要坐等5G成熟。随着5G第一版本的标准完成制订,业内对5G市场规模以及细分领域的预测更为乐观,5G将快速发展并达到顶峰。

 

7、【环保节能】大众汽车联手LG化学 防范动力电池安全风险

 

近日,据外媒报道,全球汽车巨头大众汽车集团已与韩国电池供应商LG组成了一个特别工作组,并将保持较高的会面工作频率,以确保LG可以稳定地向大众汽车供应安全的电池产品。根据大众汽车的计划,其将在2022年前基于旗下的MEB电动汽车平台推出18款全新的电动汽车,作为大众汽车未来发展路线图E(电气化)的一部分。在未来即将发布的电动汽车产品中,高尔夫级别的I.D.紧凑级电动汽车将会在明年11月份率先发布。波兰国家机构ARP此前也证实,LG化学公司将于今年在波兰开设欧洲最大的电动车电池工厂。该工厂将雇用2500人,为100000个电池组生产足够的电池,这意味着该电池厂每年的产能将达几千兆瓦时。ARP称,LG化学计划为波兰弗罗茨瓦夫市附近的新工厂投资59亿兹罗提(合16.3亿美元)。弗罗茨瓦夫距离德国边境190公里(118英里),而德国是大众集团的总部所在地。大众集团计划到2030年为零排放汽车投资逾200亿欧元(240亿美元),并在2025年前使电动车年产能达300万辆。

 

六、政府监管

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