一、宏观动态

1、商务部：中国对外投资存量规模升至全球第二

 

9月28日，在商务部举办的《2017年度中国对外直接投资统计公报》新闻发布会上，商务部有关负责人介绍，2017年末，我国对外直接投资存量18090.4亿美元，占全球外国直接投资流出存量份额的5.9%，分布在全球189个国家地区，存量规模比上年末增加4516.5亿美元，在全球存量排名跃升至第二位，较上年前进4位。数据显示，2017年我国对外直接投资1582.9亿美元，同比下降19.3%，这是自2003年我国发布年度统计数据以来，首次出现负增长，但仍是历史上第二高位，占全球比重连续两年超过一成。我国对外投资在全球外国直接投资中的影响力不断扩大，投资流量规模仅次于美国和日本，位居全球第三。从双向投资情况看，我国对外直接投资流量已连续三年高于吸引外资。2017年对外投资还呈现以下特点：行业分布广泛，门类齐全，6大行业存量规模超千亿美元。并购领域广泛，境外融资规模创历史之最。

 

2、财政部、税务总局：社保基金对外投资免除增值税等多项税收

 

9月29日，继28日宣布免除多项基本养老保险基金投资业务税收之后，财政部、税务总局29日再次对外发文，明确对全国社会保障基金理事会管理的全国社会保障基金对外投资免除增值税等多项税收。两部门在最新发布的《关于全国社会保障基金有关投资业务税收政策的通知》中明确，自通知发布之日起对社保基金会、社保基金投资管理人在运用社保基金投资过程中，提供贷款服务取得的全部利息及利息性质的收入和金融商品转让收入，免征增值税。此外，对社保基金取得的直接股权投资收益、股权投资基金收益，作为企业所得税不征税收入；对社保基金会、社保基金投资管理人管理的社保基金转让非上市公司股权，免征社保基金会、社保基金投资管理人应缴纳的印花税。两部门明确，通知发布前发生的社保基金有关投资业务，符合本通知规定且未缴纳相关税款的，按本通知执行；已缴纳的相关税款，不再退还。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、熙浪股份 (831026.OC)拟以1482.60万元收购蓝美科技3.5363%股权

 

9月29日，杭州熙浪信息技术股份有限公司发布公告称，公司拟受让银华财富资本管理（北京）有限公司（代表“银华资本-新三板-鑫金二号专 项资产管理计划”）持有浙江蓝美科技股份有限公司股份 585,416 股，交易价格为 3,000,000.00 元，并受让张聪持有蓝美科技股份 2,307,711 股，交易价格为11,826,000.00 元。本次对外投资总金额为14,826,000.00 元，受让完成后，公司持有蓝美科技 2,893,127 股，持股比例为3.5363%。本次对外投资的出资说明：本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式，资金的来源合法合规。投资标的经营范围包括生产、批发兼零售、农业技术、食品科学技术、机械工程、电子产品、环境科学技术的研究、开发、转让、种植、农产品开发、实业投资、制造、销售等。为了公司整体发展战略方向，公司本次对外投资有利于增强企业的整体市场竞争力，优化公司的战略布局，促进公司长期可持续发展，符合公司的长远战略规划。公司本次投资是从公司战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营 风险。本次对外投资有利于提升公司的综合实力与竞争力，对公司未来的财务状况和经营成果将会产生积极影响。

 

2、楚天高速 (600035.SH)拟以4400万元收购广西福斯派20%股权

 

9月29日，湖北楚天智能交通股份有限公司发布公告称，为积极推进公司从路桥运营向资本运营战略转型，充分发挥公司投资平台资 本运作功能，公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司拟使用自有资金人民币 4,400 万元投资广西福斯派环保科技有限公司。本次投资分以下步骤：投资公司以11万元价格受让广西西派投资中心（有限合伙）在广西福斯派未实缴出资的19.95%股份的认缴权和已实缴出资的 0.05% 股权；投资公司另向广西福斯派出资4,389万元作为其19.95%股权的出资款。本次投资实施完成后，投资公司将持有广西福斯派20%股权。原股东（张曙明、吴华征、赵伟）共同连带向广西西派投资中心（有限合伙）、投资公司做出如下业绩保证及补偿承诺：2019—2021年广西福斯派累计完成7,500 万净利润。考核日期为 2022年6月30日。在资源节约、环境保护政策背景下，环保型食品餐具在国内外市场销售规模 均呈现不断扩大趋势，而目前植物纤维食品包装行业的市场集中度较低，尚未形成明晰的市场竞争格局。在此背景下，通过投资具备技术和成本优势的广西福斯派项目，抢抓环保餐具行业发展先机，享受行业头部企业红利，获得财务投资收益，同时可通过本项目探索环保产业发展，以更好地服务、指导公司未来转型 发展战略，对公司具有重要积极意义。

 

3、青龙管业 (002457.SZ)以近2.94亿元受让水利设计院100%股权

 

9月29日，宁夏青龙管业股份有限公司发布公告称，截止2018年9月28日，宁夏青龙管业股份有限公司与宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司全体174名股东签订了附生效条件的《宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司股权转让协议》，以近2.94亿现金受让水利设计院100%股权。本次交易完成后，水利设计院将成为公司全资子公司，与公司现有业务产生协同效应，促进公司相关业务的开展，将进一步提高公司满足市场需求的能力。有利于延伸产业链、拓展公司业务范围，提升公司在输配水、水利工程、节水灌溉等重要领域的核心竞争力，使公司具备设计、咨询服务、产品制造等整体方案解决能力，更好的服务于客户及市场需求，增加公司新的利润增长点。交易完成后，水利设计院现有经营管理层及核心技术骨干全部留任，预计不会对水利设计院的经营情况产生不利影响,但水利设计院与公司业务的协同发展能否达到预期存在不确定性。

 

4、广信材料 (300537.SZ)以1.6亿元受让阳光新材100%股权

 

9月28日，广信材料发布公告称，其全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司与湖南阳光新材料有限公司（阳光新材）于2018年9月25日签署了《股权转让协议》。江苏宏泰拟以现金1.6亿购买阳光新材6位控股股东持有的股权。本次交易完成后，江苏宏泰将持有阳光新材100%的股权。据公告显示，阳光新材成立于2004年，法定代表人为夏育林。公司专注UV新材料研发、生产和销售，主要生产高性能紫外光固化涂料与亲水涂料，产品广泛应用于地板、家具、塑料、电子、汽车、空调电器等行业。相继推出塑胶UV涂料、真空电镀UV涂料、亲水UV涂料、BMC汽车灯罩UV涂料、特殊轴承防腐UV涂料。2017年阳光新材实现营收3202.22万元，净利润为24.66万元。阳光新材承诺2018年、2019年、2020年经审计的净利润分别不低于1200万元、1770万元、2630万元。各年承诺净利润不考虑股份支付（如有）的会计处理方式的影响。据公开资料显示，江苏宏泰高分子材料有限公司成立于2002年，是中国国内集研发、生产、销售与服务为一体的紫外光固化涂料制造专家，为江苏广信感光新材料股份有限公司控股的上市公司，下辖江苏无锡、广东东莞、湖南长沙三大生产制造基地。

 

5、青岛海尔(600690.SH)拟以4.75亿欧元收购Candy公司100%股权

 

9月29日，青岛海尔股份有限公司发布公告称，拟通过境外全资子公司海尔欧洲（ Haier Europe Appliance Holding B.V.）支付 4.75 亿欧元（根据中 国人民银行公布的 2018 年 9 月 28 日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，折合人 民币约 38.05 亿元）收购 Beppe Fumagalli、Aldo Fumagalli 及 Albe Finanziaria S.r.l 合计 持有的意大利公司 Candy S.p.A 100%的股份。其中，Beppe Fumagalli、Aldo Fumagalli 及 Albe Finanziaria S.r.l 分别持有 Candy 公司 30%、30%及 40%的股份。本次交易涉及境外收购，尚需履行发改委、商务部门、外汇管理部门等有关政府主管 部门的备案或审批程序，且需通过欧盟、俄罗斯、土耳其和乌克兰等司法管辖区内的 反垄断审查，存在一定的不确定性。公司拟通过本次交易进一步提升品牌布局，加大境外市场尤其是欧洲市场的拓展力度，完 善产品品类，增强对不同客户群的覆盖。同时随着协同效应释放，目标公司盈利能力有望进一步提升，期望为股东创造更大的回报。本次交易完成后，公司将持有标的公司100%的股份，标的公司将纳入公司合并财务报表范围。本次交易符合公司的发展战略目标，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

 

6、中色股份(000758.SZ)13亿收购印尼铅锌矿完成交割

 

近日，中色股份发布公告称，该公司收购PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK持有的PT. DAIRI PRIMA MINERAL公司51%股权已于9月20日完成交割。交易价格为1.989亿美元(约13.7亿元人民币)。据了解，目前PT.DPM公司的主要资产是位于印度尼西亚的Dairi铅锌矿。该矿区总面积275.2平方公里，共包括Anjing Hitam、Lae Jehe和Basecamp在内的6处矿区。其中，Anjing Hitam矿区处于勘探阶段，Lae Jehe矿区处于详查阶段，其他4个矿区仍处于普查阶段。据资源报告显示，Anjing Hitam矿区矿石资源量810万吨(探明的+控制的+推断的)，锌平均品位14.6%，铅平均品位9.1%，铅锌金属量总计192.6万吨，伴生银金属量98.8吨。Lae Jehe矿区矿石资源量1620万吨(控制的+推断的)，锌平均品位8.2%，铅平均品位4.5%，铅锌金属量总计205.7万吨，伴生银金属102吨。中色股份表示，本次投资完成后，公司持有PT.DPM公司51%股权，由此将获得优质铅锌矿资源，有效提升公司铅锌资源储备。印度尼西亚为“一带一路”沿线国家，本次交易有利于提升公司与印尼政府以及当地公司的合作，带动公司的海外相关工程承包、贸易等业务。

 

7、美国安泰保险拟将处方药业务出售给WellCare Health

 

9月27日，安泰（Aetna Inc.）表示，计划将其Medicare处方药业务出售给WellCare Health Plans Inc.，这是完成与CVS Health Corp.达成的675亿美元合并的关键一步。该交易的财务条款尚未披露。在一份证券文件中，Aetna表示该公司的“购买价格并不重要”。将Medicare D部分计划剥离给WellCare可能有助于解决美国反托拉斯监管机构对CVS-Aetna交易的异议。2018年9月7日，美国司法部反垄断执法部门已提出了对于近700亿美元CVS Health Corp. 与安泰保险（Aetna Inc.）交易对市场竞争潜在影响的一些顾虑，两家公司将被要求出售与联邦医疗保险(Medicare)药品承保有关的资产，以打消反垄断疑虑。2017年12月3日，CVS发布声明，宣布以690亿美元收购安泰公司，安泰股东每股将获得207美元，包括145美元的现金和价值62美元的股票（折合12月1日CVS每股收盘价的84%）。将债务计算在内，这笔交易价值780亿美元。作为协议的一部分，CVS旗下药房将为消费者提供更多护理选择。安泰董事会已经批准了这笔交易。

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】三折卖70台豪车 中天金融砸锅卖铁欲收购华夏人寿

 

9月28日，一则出售豪车的消息引起市场关注。中天金融拟一口气出售70台豪车，包括劳斯莱斯、宾利、法拉利和兰博基尼等顶级豪车。此外，中天金融还打算以46.2亿元出售公司经营性房产业务。考虑到中天金融正在筹划310亿元收购华夏人寿事宜，卖豪车、卖地产似乎都是为了筹集资金。其中，中天金融拟将旗下37台车辆转让给贵州天宸不动产投资管理有限公司，上市公司全资子公司贵阳金融控股有限公司拟转让33台车辆给贵州天宸。据悉，贵阳金控拥有的33台车辆，账面原值4645.08万元，协商作价1491.13万元；中天金融拥有的33台车辆，账面原值2309.62万元，协商作价497.14万元。70台车辆合计账面原值6955.00万元，交易对价共计1988.27万元。管是大幅折价出售豪车，还是转让股权，似乎都是给中天金融收购华夏人寿部分股权筹集资金。对于转让70台车辆，上市公司表示这是为了推进金融战略布局，进一步处置非金融类相关资产，优化和合理控制行政费用。对于转让股权，上市公司表示为推进金融战略布局，规范同业竞争。二者都有推进金融战略布局，这应该就是收购华夏人寿。

 

2、【互联网】腾讯启动战略升级：扎根消费互联网，拥抱产业互联网

 

9月30日，腾讯公司发布公告称，在即将迎来公司20周年之际，正式启动新一轮整体战略升级。伴随战略升级，腾讯公司的组织架构在时隔6年后迎来新一轮的优化调整，在原有七大事业群（BG）的基础上进行重组整合。既保持深耕垂直领域的优势和特点，保留原有的企业发展事业群（CDG）、互动娱乐事业群（IEG）、技术工程事业群（TEG）、微信事业群（WXG）；又突出聚焦融合效应，新成立云与智慧产业事业群（CSIG）、平台与内容事业群（PCG）。新的六大事业群，将以更清晰、更坚定的路径连接未来。与此同时，腾讯将成立技术委员会，通过内部分布式开源协同，加强基础研发，打造具有腾讯特色的技术中台等一系列措施，促成更多协作与创新，提高公司的技术资源利用效率，在公司内鼓励良好的技术研发文化，让科技成为公司业务发展和产品创新的动力与支撑。腾讯预期未来可将内部开源成果开放给产业，为整个行业的技术研发人员营造更好的环境和氛围。腾讯也将持续投资于未来前沿基础科学，继续加大对AI实验室、机器人实验室和量子实验室的投入。新的广告营销服务线也是此次战略升级的一部分，由原社交与效果广告部与原网络媒体事业群广告线组合而成，它将以更协同的方式结合社交、视频、资讯以及其它富媒体资源，充分发挥腾讯资源特色与优势，为客户创造更大的价值。

 

3、【传媒娱乐】《王者荣耀》作为试点 将启动小规模人脸识别技术测试

 

9月29日，腾讯游戏在其官方微博发布公告称，即日起将以《王者荣耀》为试点，在北京和深圳两个城市以视频认证的方式进行小规模人脸识别技术测试。据公告全文内容显示，本月中旬，腾讯曾面向北京等城市600多名各年龄层玩家及未成年玩家的家长，进行了一次针对性调研。统计结果显示，接近一半的调研对象表达了对于“玩游戏还需露脸”的疑虑。除此以外，出于对信息安全、身份隐私、法律法规等诸多因素的考量，全球文化娱乐行业尚无大规模正式启用该项技术的先例。相关负责人介绍，在本次测试中，系统会随机挑选千名左右的《王者荣耀》新用户，采取“视频认证公安权威数据平台比对”的方式进行双重校验，并针对实际测试结果进行深入分析与评估。腾讯方面表示，在符合主管部门相关政策法规的基础上，腾讯将继续进行更多主动探索，不断完善覆盖网络游戏事前、事中、事后的未成年人健康上网保护体系，与社会各界合力倡导健康游戏，助力孩子快乐成长。

 

4、【医疗健康】贵州省人工智能医疗 联合实验室在筑挂牌

 

9月28日，大讯飞股份有限公司与贵州省卫生和计划生育委员会签署战略合作协议，双方将共同探索人工智能在医疗领域创新应用，推动贵州省智慧医疗建设发展。签约仪式上，科大讯飞与贵州省卫计委共建的贵州省人工智能医疗联合实验室正式挂牌。据介绍，贵州省人工智能医疗联合实验室挂牌，这是落实今年6月科大讯飞与贵州省政府签署的人工智能战略合作框架协议的重要举措，标志着科大讯飞智慧医疗正式在贵州省落地生根。同时，科大讯飞与贵州省卫计委就AI+医疗合作达成“1+3”合作共识，即：依托贵州省卫计委医疗大数据和医疗专家团队的建设基础，利用科大讯飞在人工智能、大数据挖掘与应用领域领先优势，共同建设人工智能医疗联合实验室；依托联合实验室建设三大平台，包括人工智能电话随访平台、人工智能健康管理平台及人工智能辅助诊疗平台。

 

5、【智能制造】智能物流再下一城，京东物流配送机器人落子华南

 

9月28日，京东物流华南地区第一台智能配送机器人正式落地运营，并在中山大学新华学院校园里完成首单配送。京东物流智能配送体系的布局已深入全国第一经济大省广东，这对深化物流行业智能化运营和规模化应用具有里程碑式的意义。本次在中大新华学院投入使用的配送机器人，是京东X事业部自主研发的第三代配送机器人产品，载重重量100kg，能够根据配送机器人当前位置及周围环境实时动态生成有效可行驶路径。穿梭在校园的道路间，能够自主规避障碍和往来的车辆行人，安安稳稳地将货物送达目的地。配送过程中，配送机器人顶的激光雷达会自动检测前方行人车辆，靠近三米左右会自动停车。遇到障碍物会自动避障，还可以攀登15度的上坡。配送运营人员将货品装入京东物流配送机器人隔口，京东物流配送机器人选择路线后发车前往宿舍区、教学区或图书馆区域进行配送。机器人从中山大学新华学院京东派出发时，客户会收到一条短信通知收货时间和地点，京东物流配送机器人来到配送点后，客户输入提货码后打开配送机器人的货仓，就可以取走自己的包裹，如果客户当时不方便接收，也可以通过APP约定时间由配送机器人再次配送。

 

6、【电子信息】阿里云与全球通信服务提供商Epsilon合作 扩展全球生态版图

 

9月29日 全球通信服务提供商Epsilon宣布加入阿里云全球合作伙伴网络（Alibaba Cloud Partner Network）。通过Epsilon遍布亚洲、欧洲和北美洲的平台，阿里云用户可以得到即时、稳定、快速的云端服务。Epsilon此前的合作伙伴是亚马逊AWS， 微软Azure，谷歌云等全球顶级云平台。如今，Epsilon开始和阿里云合作。据新加坡亚洲新闻台9月26日报道，Epsilon首席执行官耶日·斯拉索雷克（Jerzy Szlosarek）认为，阿里云在亚洲具有举足轻重的地位，是全球增长最快的公共云平台之一。Epsilon的Infiny是软件定义网络平台，通过供应商的全球连接网络为用户提供即时响应的连接，其全球连接网络包括超过600家服务提供商、云服务供应商与互联网交换中心。它向合作伙伴提供一个门户网页和连接全球的API路径（应用程序编程接口），能够通过一个统一的平台提供灵活、弹性、高效的网络。

 

7、【环保节能】「云快充」获A轮1亿元人民币投资，将为更多充电桩运营商提供服务

 

近日，电动汽车充电桩运营平台「云快充」已完成 A 轮融资，本轮获得普洛斯旗下的隐山基金与际链科技共计 1 亿元人民币的战略投资，领投方为隐山基金。云快充成立于 2016 年，是一家以电动汽车充电服务为基础的综合服务商，以 S2B2C 的平台模式服务于电桩运营商和充电用户。云快充作为服务平台，可直连接入各区域运营商的电站，为其提供标准化的管理运营体系。截至目前，平台已对接了曹操专车、蔚来汽车、拜腾汽车等拥有充电需求的主机厂或电动车运营商，为电站赋能并提升服务水平。C 端方面，用户可通过云快充 APP 寻找适合车辆的充电桩资源。云快充表示，成立至今，平台的服务范围已覆盖国内 35 个城市，接入电桩 1 万余根，月充电度数超过 800 万度。目前，除了云快充APP以外，公司服务还接入了滴滴、支付宝、高德地图等出行相关平台，以及斑马智行、四维图新等车联网服务商，实现多渠道流量对接。在国家政策及市场需求的驱动下，新能源汽车在 2018 年已进入爆发阶段，而充电站作为汽车行业“新物种”，其需求也越来越大。“云快充作为充电服务商，能够为更多进入电动汽车市场的用户提供便捷服务，降低出行成本。”

 

六、政府监管

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