一、宏观动态

1、中国银保监会首次发布普惠金融白皮书

 

9月28日，银保监会首次发布普惠金融白皮书。作为首次由政府部门对外发布的普惠金融白皮书，白皮书总结了我国普惠金融发展的意义、主要措施、主要成效和基本经验，从发展多层次普惠金融供给、构建市场化经营模式、创新普惠金融产品服务、发展数字普惠金融、推进基础设施建设、加强金融知识普及和开展普惠金融试点等八个方面具体介绍了普惠金融发展举措，客观分析了当前普惠金融发展面临的挑战，并提出了未来建设普惠金融体系的思路。发展普惠金融，有利于促进金融业可持续均衡发展，推动经济发展方式转型升级，增进社会公平和社会和谐，引导更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节。大力发展普惠金融，是金融业支持现代经济体系建设、增强服务实体经济能力的重要体现，是缓解人民日益增长的金融服务需求和金融供给不平衡不充分之间矛盾的重要途径，是我国全面建成小康社会的必然要求。

 

2、中国信托业协会2017年社会责任报告：近7成资金支持实体

 

9月28日，中国信托业协会组织编制的《中国信托业2017年度社会责任报告》发布，这是自2013年起连续编制发布的第六份行业年度社会责任报告。截至2017年底，信托业共68家信托公司，分布在国内28个省、自治区或直辖市，信托资产总规模26.25万亿元。单一类资金信托占比为45.73%，同比下降4.34%；集合类资金占比为37.74%，同比上升1.46%；管理财产类信托占比16.53%，同比上升2.88%。融资类信托规模4.43万亿元，占比16.87%；投资类信托规模6.17万亿元，占比23.51%；事务管理类信托规模15.65万亿元，占比59.62%。工商企业依然是信托资金投向的主要部门，占比27.84%，其后依次是金融机构占比18.76%、基础产业占比14.49%、证券投资占比14.15%、房地产业占比10.42%。2017年，信托业经营业绩小幅提升。全行业实现经营收入1190.69亿元，同比增长6.67%；全行业信托业务收入805.16亿元，同比增长7.41%；全年实际缴纳国家税款249.55亿元。

 

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

 

三、并购事件

1、天铁股份(300587.SZ)拟以2.82亿元收购昌吉利60%股权

 

9月29日，浙江天铁实业股份有限公司发布公告称，拟与蒋国群先生、蒋洁女士签订《股权转让协议》，以人民币28,200.00万元收购蒋国群先生及蒋洁女士持有的江苏昌吉利新能源科技有限公司合计60.00%的股权。转让方承诺，目标公司的净利润在2018年度、2019年度分别不低于4,400.00万元、5,000.00万元。各方同意，在补偿期间内，若目标公司实现的累计净利润数低于累计承诺净利润数，由乙、丙方以现金补偿方式按本协议约定进行补偿，乙、丙方就该现金补偿义务互相承担不可撤销的连带责任。补偿现金金额=（业绩承诺期间各年的承诺净利润总和－业绩承诺期间各年的实现净利润总和）÷业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和×本次股权转让标的资产交易价格。本次购买股权能够丰富和完善公司的业务结构，进一步增强公司的盈利能力，增强公司的综合竞争力和可持续发展能力，符合公司的发展战略。本次交易将导致公司合并报表范围发生变化，本次购买股权不构成关联交易，交易价格公允，不存在损害公司及投资者利益的情况。

 

2、骅威文化(002502.SZ)拟以15亿元收购旭航网络100%股权

 

9月28日，骅威文化发布公告称，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买上海优叙、萍乡优叙、上海祁树和上海筑居持有的旭航网络100%的股权，交易初步定价150,000.00万元；其中以现金方式支付交易对价的45%，以发行股份的方式支付交易对价的55%。同时，上市公司拟向不超过10名特定对象发行股票募集配套资金总额不超过70,000.00万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%，且募集配套资金发行的股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。业绩承诺情况为标的公司2018年度实现的净利润不低于10,000.00万元；标的公司2018年度和2019年度累计实现的净利润不低于25,000.00万元；标的公司2018年度、2019年度和2020年度累计实现的净利润不低于43,000.00万元；标的公司2018年度、2019年度、2020年度和2021年度累计实现的净利润不低64,600.00万元。如果承诺期实际实现的净利润总和高于承诺期承诺净利润的总和的，上市公司或标的公司将以超出承诺净利润总和部分的40%作为奖励对价支付予交易对方，但最高不得超过本次交易总对价的20%。

 

3、新日恒力(600165.SH)以3843万元收购宁夏华辉20.70%股权

 

9月28日，宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司发布公告称，与宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司于 2018年9月26日在银川市签订《股份转让协议》，宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司同意按照协议约定的条件，将其合法持有的宁夏华辉活性炭股份有限公司 3,500 万股股份及与之相应的股东权益转让给宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司，经双方协商定，以宁夏华辉活性炭股份有限公司截至 2017年12月31日 经审计的净资产上浮 8%作为本次股份转让的定价依据，即1.098 元/股，合计总价为3,843.00 万元。宁夏华辉活性炭股份有限公司为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重要控股子公司，随着国内环境治理要求的提高，对活性炭产品的需求将会有所增加，鉴于对宁夏华辉活性炭股份有限公司未来发展前景的信心，宁夏新日恒力钢丝绳 股份有限公司决定购买宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司持有的宁夏华辉活性 炭股份有限公司 20.70%股份，进一步增强盈利能力。

 

4、悦心健康(002162.SZ)拟以近7700万元人民币收购全椒同仁70%股权

 

9 月 28日，上海悦心健康集团股份有限公司公告称，拟以现金方式收购上海鑫曜节能科技有限公司、上海木尚企业管理中心(有限合伙)及晏行能所持有的全椒同仁医院有限公司70%股权，交易作价为人民币7,700万元业绩承诺主体承诺目标公司2018年、2019年和2020年度实现的净利润分别不低于607万元、745万元和953万元。业绩承诺期间承诺净利润总额为2,305万元。若业绩承诺期间内实际净利润总额未达到承诺净利润总额, 则在具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具业绩承诺期间最后一个会计年度的《专项审核报告》后的10日内, 业绩承诺主体应当以现金向甲方进行业绩补偿,须补偿金额的具体计算公式如下: 业绩补偿金额＝(承诺净利润总额-目标公司业绩承诺期间实际净利润总额)÷承诺净利润总额×股权转让总价款。业绩补偿金额由业绩承诺主体分别按如下比例承担。其中乙方应承担的业绩补偿比例为47.75%, 丙方应承担的业绩补偿比例为52.25%。本次公司收购全椒同仁70%股权，符合公司既定的战略规划，有利于完善公司在医疗服务领域的布局，提升公司在医疗服务产业的整体实力，对于公司战略布局和长远发展具有重要意义，对公司在医疗服务产业的经营业绩将产生积极的影响。

 

5、华宝股份 (870907.OC)拟以272.98元收购中东油气公司Kuwait

 

9月28日，深圳市华宝新能源股份有限公司发布公告，为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，提高公司运 营效率，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，公司全资子公司香港华宝新能源有限公司拟以现金40.00万美元收购陈凯华持有的美 国特拉华州杰克瑞公司（Jackery INC）30%的股权及开曼群岛杰克瑞公司（Jackery Inc.CI）30%的股权。公司董事孙中伟、温美婵同时担任美国特拉华州杰克瑞公司（Jackery INC） 及开曼群岛杰克瑞公司（Jackery Inc.CI）的董事，且香港华宝分别持有上述两家 公司 70%的股权，故本次交易构成关联交易。本次股权转让是为了进一步完善公司业务结构，提高公司运营效率，从而 更加有效地提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。本次股权 转让不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损 害公司及股东利益。 本次股权收购后，香港华宝将持有美国特拉华州杰克瑞公司(Jackery INC)100%的股权及开曼群岛杰克瑞公司(Jackery Inc.CI)100%的股权。

 

6、康奈可融资59亿美元收购FCA旗下汽车零部件业务

 

近日，据外媒报道日本汽车零部件公司康奈可（Calsonic Kansei）已从日本银行获得了约50亿欧元（59亿美元）的融资，以帮助其收购菲亚特克莱斯勒（FCA）旗下零部件业务部门马瑞利（Magneti Marelli）。康奈可最初提出以58亿欧元的价格收购马瑞利，但在该公司对马瑞利进行深入的尽职调查后，最终报价可能还会有变动。康奈可旨在对马瑞利实现完全控股，然后将两家公司结合，打造出一家年收入约为188亿美元的汽车零部件巨头，并随后在股票市场上市。然而，消息人士称，FCA集团寻求以超过70亿美元的价格出售马瑞利，目前与康奈可还未达成任何有约束力的协议，交易随时有可能破裂。据悉，康奈可正努力达到FCA的价格预期。尽管FCA与康奈可之间的谈判并不具排他性，但康奈可目前仍是唯一与FCA进行谈判的买家。F”据悉，康奈可此次融资中包含的高级贷款相当于马瑞利核心收入的5倍，若包括初级债务在内则是6.5倍。这也表明，即便是对于周期性旧经济部门，信贷可用性充足。

 

7、壳牌拟收购俄气石油Tazovskiy项目约50%的权益

 

9月26日，据路透社援引三位熟悉谈判情况的人士消息称，皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.AS)正在洽谈购买俄罗斯天然气工业石油公司(俄气石油，Gazprom Neft)(SIBN.MM)一个油气项目的50%的权益，这是俄罗斯遭遇制裁后西方大型油企涉足俄能源产业的一次罕见尝试。俄气石油是俄罗斯第三大产油商，其在岸Tazovskiy项目位于俄罗斯北部亚马尔(Yamal)地区。根据俄气石油网站，Tazovskiy项目于1962年被首次发现，原始资源量为4.38亿吨(32亿桶)石油和1,860亿立方米天然气。这并不是大型油田，就算产量达到其预测的每年200万吨的峰值，也仅相当于俄气石油当前产量水平的3%。但若该交易得以推进，将标志着壳牌重返俄罗斯进行投资。俄罗斯是全球最大的产油国之一，但自2014年以来一直因其在乌克兰危机中所扮演的角色而受到西方制裁。根据公司网站，俄气石油计划在2021年启动Tazovskiy项目，当年实现约200万吨的产量。

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】43只基金集体折戟可转债 今年以来平均收益为-5.04%

 

虽然在七月迎来了一波小幅上扬，可转债基金的长期业绩表现依然不尽如人意。根据同花顺数据，截至9月24日，在40只有业绩表现的可转债基金（份额分开）中，今年以来只有7只收益为正，平均收益仅为-5.04%，远不及债券型基金2.75%的平均收益。不过，可转债基金的规模却没有因为业绩表现不佳而受到影响，2018年实现小幅增长。具体来看，就三年业绩而言，中海可转债基金AC、博时转债增强债券基金AC等排名相对靠后。中海可转债基金经理彭海平对《中国经营报》记者表示，可转债基金表现不佳，根本原因还是在于股市持续低迷。中美贸易摩擦、信用风险、人民币贬值等负面因素不断压制市场的风险偏好，导致股跌债涨，可转债的性价比逐渐降低。虽然市场一片惨淡，2018年上半年，可转债基金的规模却呈上升趋势。上海证券基金评价分析师对记者表示，2017年末，可转债市场扩容，发行数量规模提升，发行速度加快，不少基金公司出于完善产品线等种种因素考虑，布局发行可转债基金。这是导致可转债基金规模提升的主要原因。不过，可转债基金的发行通过率却呈下降趋势。2017年全年的通过率为95%，而今年以来已经降至77%。

 

2、【互联网】第三届中印互联网对话大会在新德里举行

 

9月28日，第三届中印互联网对话大会28日在印度首都新德里举行，来自中印两国的89家机构代表和创投界人士围绕中国互联网企业出海以及印度互联网市场面临的机遇与挑战展开讨论。中国驻印度大使馆经济商务参赞李柏军在会上致辞说，互联网正在改变人们的生活，并不断改变着整个世界。在互联网领域，中国和印度都拥有非常庞大的市场需求，两国合作潜力巨大。印度国家转型委员会首席执行官坎特在致辞中表示了对中国初创企业及资本的欢迎，并对印中关系发展做出美好祝愿。在会上，中印互联网从业者就两国互联网科技生态、企业跨界合作以及如何激发互联网产业创造力展开热烈讨论。据有关统计，互联网产业对推动印度经济发展发挥巨大作用，创造出400多万个就业岗位，市场规模高达2000亿美元。印度本土的印孚瑟斯等互联网企业早在几年前就已经在中国市场开展业务。与此同时，中国也有不少互联网企业加大了在印度的投资。阿里云就在会议当天宣布，将在孟买建设该企业在印度的第二个数据中心。

 

3、【传媒娱乐】一下科技直播业务被微博收购 团队整体加入已在办手续

 

9月28日，视频矩阵公司炫一下（北京）科技有限公司完成新一轮融资，投资方为新浪微博基金，投资类型为并购。多位知情人士向新京报记者透露，一下科技的直播业务一直播业务已被微博收购，一直播团队将整体加入至微博直播，预计最早在十月假期后合并办公，收购流程预计在年内完成。微博方面称此事尚在内部确认中，一下科技方面暂未回应。微博的内部人士则透露，此事将于十一假期后由官方宣布。这意味着由微博连续投资三轮，并由其明星资源、流量资源孵化长大的一直播，最终以收购的方式回到到微博体系内。微博也借此补齐了图文、直播、短视频等多种媒介形态。一位熟悉一下科技的离职员工对新京报记者称，一直播刚上线时，用户增长和收入状况均良好，甚至一度带动投资方微博的股价在2016年的二、三、四季度走高，双方处于“蜜月期”。但随着众多直播平台崛起，短视频降维打击，一直播因过度使用明星直播，导致的用户粘性不高，打赏较低的状况逐渐暴露，这也使其在2017年年底陷入产品优化中。今年以来，国家各部委针对一下科技另一款产品秒拍的整改，或许是最终导致一直播“卖身”的原因。

 

4、【医疗健康】美国FDA对华海药业原料药及成品药发出进口禁令

 

9月28日，美国食品药品监督管理局在其官网关于缬沙坦（一种ARB类降压药）召回的页面上发布了对华海药业（600521，SH）的进口警报。《每日经济新闻》记者注意到，FDA表示，停止进口所有华海药业生产的活性药物成分（API，国内称为原料药），以及根据这些原料药制成的成品药。FDA称，上述行动是在最近对华海药业的设施进行检查之后采取的。华海药业此前的公告显示，6月15日，公司在对缬沙坦原料药生产工艺进行优化评估的过程中，发现并检定其中一未知杂质为亚硝基二甲胺（NDMA）。该杂质是缬沙坦原料药在正常生产过程中，使用现行注册工艺产生的微量杂质，该杂质含有基因毒性，但对人类致癌性证据有限。公司从防范风险的角度考虑，决定主动召回在国内外上市的缬沙坦原料药，并与国内相关客户共同决定，主动召回使用公司缬沙坦原料药生产的在国内上市的缬沙坦制剂产品；7月6日，公司就出口缬沙坦原料药中检出微量NDMA杂质的情况向国内药监部门进行了报告；7月14日，华海药业发布了召回公司在美国上市的缬沙坦制剂产品的公告。

 

5、【智能制造】富士康落户济南 37亿产业基金孵化6家芯片公司

 

9月28日下午，在山东儒商大会“至诚儒商聚泉城”活动上，济南市与富士康科技集团有限公司共同筹建的济南富杰产业基金项目在山东大厦正式签约。济南富杰产业基金项目规模高达37.5亿元，以产业基金形式服务于济南市集成电路产业发展，主要投资于富士康集团现有半导体产业项目。根据双方的签约内容，富士康先期将促成一家高功率芯片公司和5家集成电路设计公司落地济南。在新旧动能转换变革中，新一代信息技术被作为山东规划的“十强”产业之一，重点培育和发展。芯片产业是技术密集、资金密集、智力密集产业、创意密集型产业，是济南市在新旧动能转换变革中打造的大数据与新一代信息技术“千亿产业集群”的重要支撑。按照政府对项目的设想，该项目的落地将有助于借助富士康集团的产业优势，迅速聚集一批集成电路企业落地投资，提升地区集成电路产业知名度和聚集度，形成产业集聚和协同效应，优化产业链条，为打造中国集成电路版图“济南板块”奠定基础。

 

6、【电子信息】第十五届海峡两岸信息产业和技术标准论坛闭幕，达成了这34项共识

 

9月28日，由中国通信标准化协会、中国电子工业标准化技术协会与华聚产业共同标准推动基金会共同主办的第十五届海峡两岸信息产业和技术标准论坛，在安徽合肥闭幕。论坛达成34项共识，公布了半导体照明、显示技术与应用、太阳能光伏、锂离子电池、云计算、智能制造等6个领域的10项共通标准、云计算产业案例汇编4.0版和《开发运维一体化DevOps共通标准研究报告》白皮书，取得丰硕成果。本届论坛围绕当前信息产业热点领域共开设了车联网、云计算、智能制造、移动通信/移动互联网、服务应用、网络演进、半导体照明、平板显示技术、太阳能光伏、锂离子电池等10个分论坛，与会代表就标准合作机制、技术标准制订、产业化合作等两岸都十分关注的问题进行了深入探讨，并最终达成34项共识。在9月28日上午举行的新闻发布会上，中国电子工业标准化技术协会刘志宏秘书长代表两岸主办方发布了这34项共识。这些共识将进一步促进两岸标准的融合与共通，推动两岸信息产业的合作发展。

 

7、【环保节能】动力电池回收市场爆发前期 仅5家企业"入围"合规名单

 

近日，工信部发布第一批符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单，当中包括广东光华科技股份有限公司、荆门市格林美(新材料有限公司、湖南邦普循环科技有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、赣州市豪鹏科技有限公司等5家企业。新能源汽车产销量已经处于“爆发期”，而废旧动力电池的回收利用仍处于“摸石子过河”的阶段。根据EVTank研究数据显示，预计中国动力电池回收量在2022年将达到42.2万吨，梯次利用和回收拆解市场规模将达到131亿元。然而，2018年动力电池整体退役量暂未成规模，对企业盈利等造成影响。近年来，在政策扶持等因素的影响下，新能源汽车发展迅猛，推动了动力电池市场的加速布局。据了解，2014年国内电池产量为3.7GWh，2017年动力电池的装机量则为36.2GWh。基于此，动力电池回收市场或将迎来新机遇。中国电池联盟联合北京绿色智汇能源技术研究院发布的《动力电池回收利用行业报告（2018）》显示，退役的动力电池将按照先实施梯级利用、后实施资源再生利用的方式进行回收利用。据测算，电池回收利用市场规模将在2020年达到65亿元左右，其中梯级利用市场规模约41亿元，再生利用市场规模24亿元。

 

六、政府监管

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