一、宏观动态

1、商务部：中方支持WTO改革 但不能另起炉灶

 

9月27日，商务部新闻发言人高峰表示，在当前世贸组织权威性和有效性受到挑战的背景下，中方支持对世贸组织进行必要改革，并认为改革应坚持三个原则。高峰在商务部当日召开的例行新闻发布会上说，以世贸组织为代表的多边贸易体制在反对保护主义、推动贸易增长、促进可持续发展方面，一直发挥着不可替代的作用。他表示，中方认为世贸组织改革应坚持三个原则：一是不能改变世贸组织的基本原则，也就是最惠国待遇、国民待遇、关税约束、透明度、特殊与差别待遇等等，以及贸易自由化的总体方向，不能另起炉灶，推倒重来。二是应该以发展为核心，照顾发展中成员的合理诉求。三是应该在相互尊重、平等互利的基础上，循序渐进，优先解决危及世贸组织生存的问题。大家的事情需要大家一块儿商量着办，中方不赞成个别成员把自己的意志强加于别人。据了解，世贸组织在促进国际贸易发展方面作出了显著贡献，但当前也面临着包括在决策程序、争端解决机制、承诺方式等方面的挑战。

 

2、生态环境部：京津冀秋冬季错峰生产 环保标杆可不予限产

 

9月27日，生态环境部网站公布《京津冀及周边地区2018~2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，明确提出，2018年10月1日至2019年3月31日，京津冀及周边地区PM2.5平均浓度同比下降3%左右，重度及以上污染天数同比减少3%左右。对于社会最为关心的采暖季错峰生产等情况，《行动方案》要求，实行差别化错峰生产，严禁采取“一刀切”方式。方案还首次提出：对行业污染排放绩效水平明显好于同行业其他企业的环保标杆企业，可不予限产。值得注意的是，针对取暖等问题，此次《行动方案》强调，坚持因地制宜，合理确定改造技术路线，宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热，积极推广太阳能光热利用和集中式生物质利用。与去年相比，今年的限停产措施明显有利于更加环保的企业。。通过对环境表现不同的企业区别对待，能较好地引导企业加强环境治理。但需要注意的是，在执行过程中，与地方有关系的企业可能会受到特殊照顾，因此这方面需要加强监管和信息公开。

 

二、上市借壳

 

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三、并购事件

1、精工钢构 (600496.SH)拟以9900万元收购汉康基金9900万元份额

 

9月28日，长江精工钢结构（集团）股份有限公司发布公告称，公司与中建信控股集团有限公司签署《股权转让协议》，购买其尚未出资的苏州建信汉康创业投资合伙企业（有限合伙）份额9,900万元，合计金额为 9,900 万元人民币。因中建信为公司控股股东管理层所控制的企业，故本次受让属于关联交易。经公司调研，汉康基金为专注投资医药、生物技术以及医疗健康领域的基金，基金成立约一年，已投资七家公司，其中不乏有单品药物国内产业化的龙头企业。基金管理人上海建信股权投资管理有限公司，是专注于生物医药产业的专业风险投资基金，有十余年丰富的投资经验，先后投资了40余个国内外的医药健康项目，其投资的步长制药、康惠制药、海特生物均已成功在A股上市，该公司是清科2017年中国医疗健康领域投资机构排名20强、清科2017年中国创业投资机构100强企业。中其投资的医药、生物公司质地较好，估值较高，且此轮为基金公司的初始投资，未来成长空间较大，公司在保证现金流满足经营所需的情况下，购买中建信持有的其未出资基金份额，不会对公司日常经营造成影响。

 

2、康强电子(002119.SZ)拟以7060.70万元收购江阴康强30%股权

 

9月28日，宁波康强电子股份有限公司发布公告称，根据公司经营发展需要，董事会同意公司收购江苏新潮科技集团有限公司持有本公司之控股子公司江阴康强电子有限公司持有的30%股权，交易价格为7,060.7万元，本次交易完成后，江阴康强将成为公司之全资子公司。本次收购系根据公司发展战略开展，将促进公司做大做强封装材料主业，加快公司成长为世界级半导体封装材料生产商的步伐，符合公司的战略规划与未来发展方向。本次股权收购完成后，江阴康强将成为公司全资子公司，可以进一步提升公司整体盈利能力和经营业绩，本次收购不存在损害公司和全体股东（特别是中小股东）利益的行为。公司本次收购江阴康强少数股东股权，有利于公司的长远持续发展，对公司持续经营能力及当期财务状况产生积极影响。本次交易完成后，公司持有江阴康强100%股权，公司的合并报表范围不会发生变化，归属于母公司的净利润将会增加，公司每股收益也会相应得到提高。

 

3、欧菲科技 (002456.SZ)拟以1.7亿元收购南昌欧菲显示8.72%股权

 

9月28日，欧菲科技股份有限公司发布公告称，拟向子公司南昌欧菲显示科技有限公司增资1.7亿元人民币。南昌赣江产业投资中心（有限合伙）放弃本次按其出资比例继续增资的优先权。本次增资完成后，南昌欧菲显示注册资本将由7.8亿元增加至9.5亿元，公司对南昌欧菲显示的持股比例将由51.28%增加至60%，最终以工商变更为准。南昌欧菲显示科技有限公司成立于2014年3月6日，经营范围包括新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略投资规划及长远利益。

 

4、中国银河证券 (6881.HK)拟以近2.4亿元人民币收购银河期货16.68%股权

 

9月28日，中国银河证券股份有限公司发布公告称，拟行使优先购买权以不超过人民币239,424,161元收购苏皇金融期货亚洲有限公司所持有的银河期货有限公司 16.68%股权。本次交易完成后，公司将全资持有银河期货。银河期货拥有上海期货交易所、大连商品交易所及郑州商品交易所的会员资格及中国金融期货交易所的交易结算会员资格，拥有提供综合的期货经纪、期货投资咨询、资产管理服务和基金销售的资格。银河期货的期货经纪服务覆 盖国内所有的商品期货和金融期货。银河期货目前开展的期货投资咨询服务包括风险管理顾问、研究分析以及拟定期货交易策略等服务。公司行使优先购买权收购苏皇金融所持银河期货股权，有利于银河期货整体经营的持续性和稳定性，有利于保持其稳健向好的发展态势，有利于发挥银 河期货在公司整体业务协同发展战略中的积极作用；使公司在获得股东回报的 同时，巩固资本市场地位，增强品牌影响力。

 

5、联合能源集团(00467.HK)至多以6.51亿美元收购中东油气公司Kuwait

 

近日，联合能源集团发布公告，于2018年9月23日，买方金艾斯有限公司(公司全资附属公司)、公司(作为担保人)及目标公司Kuwait Energy Public Limited Company订立交易协议，买方同意透过计划以对价最多为6.51亿美元收购所有目标公司股份。目标公司乃根据泽西岛法律注册成立及登记的上游油气公司，主要在伊拉克、埃及、也门及阿曼等多个国家从事勘探、评估、开发及生产活动。公告显示，目标公司资产组合优良且规模大、发展潜力丰厚，而其管理团队富有经验。交易为公司成为独立国际性油气公司的中长期发展策略奠定重要里程碑，将使公司迈进具有优质多元化资产组合的中型国际独立油气公司的行列。目标公司的生产基础及提供年期长的储量，有效补足公司的现有资产组合，并能够保证公司未来20年可持续发展。公司还将利用其强大的财务能力来增强目标公司投资组合的发展潜力。交易亦将使公司得以进入中东及北非油气资源最丰富的市场，与一流国际大公司在同一平台合作、竞争。

 

6、美国Alexion12亿美元收购美生物技术公司Syntimmune

 

9月27日，Alexion Pharmaceuticals宣布已就收购Syntimmune达成最终协议。根据协议条款，Alexion将向Syntimmune支付4亿美元的预付款，以及潜在高达8亿美元的额外里程碑付款，总数额高达12亿美元。Syntimmune是一家临床阶段生物技术公司，致力于开发针对新生儿Fc受体（FcRn）的抗体治疗药物。其主要候选产品SYNT001是一种抑制FcRn与免疫球蛋白G（IgG）和IgG免疫复合物相互作用的人源化单克隆抗体，有望能改善多种由IgG介导的罕见病的治疗。SYNT001目前正在1b/2a期研究中进行评估，治疗温热自身免疫性溶血性贫血（WAIHA）患者和寻常型天疱疮（PV）或天疱疮（PF）患者。Alexion首席执行官Ludwig Hantson博士说，收购Syntimmune是重建Alexion管线，并进一步丰富公司临床阶段罕见病产品组合的关键一步。它与Alexion现有的罕见病经营战略高度契合，并提供了转变患者护理的机会，比如针对温热自身免疫性溶血性贫血，SYNT001是首个、也是目前临床开发中唯一的抗FcRn疗法。

 

7、康卡斯特以153亿美元收购默多克旗下福克斯所持的39%Sky股权

 

9月26日，美国二十一世纪福克斯(FOXA.O)和有线电视集团康卡斯特(Comcast) (CMCSA.O)发布公告称，福克斯同意将其所持英国付费电视集团Sky (SKYB.L) 39%的股权出售给康卡斯特。该交易完成了康卡斯特的收购，并终结了新闻集团董事长兼执行长默多克(梅铎,Rupert Murdoch)与Sky的关系。康卡斯特周六在对Sky的竞购战中，以400亿美元的出价击败福克斯胜出，获得了Sky的控股权。这一出价包括福克斯所持Sky 39%的股权，这部分股权的估值为116.3亿英镑(153.1亿美元)。在6月同意以713亿美元收购福克斯的华特迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)表示，已同意福克斯的决定。迪士尼股价周三在纽交所一度上涨1.8%，收盘涨1.39%。福克斯出售持股将使康卡斯特CEO罗伯茨(Brian Roberts)完全掌控Sky，康卡斯特将因此拥有全球范围内的5,300万名客户。该交易也令迪士尼可将资源集中在发展迪士尼品牌流媒体视频服务等直接面向消费者的产品上。迪士尼称，计划在明年底推出流媒体视频服务。

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】上海银行退出P2P资金存管？官方回应：不存在

 

9月27日，有媒体报道称，上海银行已对P2P网贷资金存管合作“一刀切”退出。并有来自多家平台的消息称，上海银行已经彻底退出资金存管市场。昨日，上海银行相关人士对证券时报记者表示，“此前我行确有因为平台摸排风险，给部分平台出具警示函。但这只是存量业务的一部分，目前上海银行不存在完全退出存管业务一事，对符合合规资质和风险认定等要求的P2P，我们会继续合作。”。此外，证券时报记者获悉，自今年8月相关部门下发《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》，要求网贷平台自查自纠后，多家平台已经开始加速推进该项工作。目前距离网贷平台合规检查期限仅剩3个月，存管银行的合规性成为网贷平台能否顺利过关的重要指标之一。据了解，目前已有70余家银行向协会申请测评，并且已有20余家机构通过测评；其他银行正在积极整改，后续协会将按照“通过一个，披露一个”的原则及时披露存管银行信息。

 

2、【互联网】互金行业整治提速 熊猫金控拟剥离旗下网贷平台

 

9月25日，熊猫金控向湖南证监局汇报了其控制的银湖网和熊猫金库的具体情况，并表示未对公司的日常经营带来重大影响。但早些时候，熊猫金控已拟将抗风险能力略弱的熊猫金库进行剥离，将运营公司湖南银港咨询管理有限公司70%的股权以5712万元出售给实控人赵伟平，该事项将于10月8日进行股东大会审议。若本次交易完成，赵伟平将出任熊猫金库的总经理。熊猫金控“断臂求生”实为无奈之举。“目前互金平台风险，分为经营性风险和流动性风险。杭州某互联网金融企业运营总监董是在接受21世纪经济报道记者采访时表示。所谓经营性风险，是根据业务的风险来决定，比如借款人出现逾期坏账。流动性的风险，是在没有经营风险的情况下潜在投资人信心不足造成前期投资人退出。对于本次转让，熊猫金控方面表示，随着监管趋严，P2P平台的经营业务将进一步收紧，预计熊猫金库各项运营成本将大幅提升，持续盈利能力将受到影响，面临较大的系统风险，遂将其转出。

 

3、【传媒娱乐】业内:综艺限薪令已出好几个月 范冰冰等综艺在此范围

 

9月27日，有相关媒体报道称，继多家影视公司联合就明星天价片酬发声后，日前，明星参与综艺节目的薪酬也受到了调控。据此消息显示，综艺限薪令规定“单期节目单人片酬不超过80万元，常驻嘉宾一季节目总片酬不超过1000万元”，同时，其表示“该政策在两个月前就以通过红头文件的方式下发到各电视台及制作单位”，“目前在播的节目多多少少都属于管控范围”。随着8月份优爱腾三方联合六大影视公司发布声明，共同抵制明星天价片酬，加之明星个人工作室征税方式变更逐渐落到实处，影视行业正面临着前所未有的关注和监管。上述业内人士指出，在“税务+片酬”两方面的重拳出击下，影视行业出现了一定程度的冷却，甚至出现了部分影视剧暂缓开机的情况。而目前伴随着综艺薪酬的限制，未来综艺节目或也将受到影响。但值得注意的是，在业界看来，限薪令的实施和落地，仍存在着一些问题。有分析人士表示，政策调控具有积极意义，但依靠政策导向难以改变市场现状。

 

4、【医疗健康】抗癌药降价仍继续:施贵宝默沙东神药上市就打价格战?

 

近日，默沙东公司公布了旗下PD-1药物帕博利珠单抗注射液在中国内地的售价和患者援助计划。据媒体报道，该药100mg/4ml的规格为17918元，每年的费用约为30万人民币左右。据了解，PD-1/PD-L1免疫疗法可通过阻断PD-1/PD-L信号通路，重新激活免疫细胞对肿瘤的免疫应答反应，从而达到抗肿瘤的效果。PD-1/PD-L1 免疫疗法具有治疗多种类型肿瘤的潜力，有望实质性改善患者总生存期。正因为PD-1/PD-L1在治疗肿瘤领域的疗效，使其成为近年来全球最热门的肿瘤药物研发方向之一。PD-1药物也被称为是抗癌神药。同一规格的药在美国售价为33000元、中国香港为26200元；此外，对于低收入黑色素瘤患者，有买三赠三的赠药政策，一年费用只有16万人民币，低保的黑色素瘤患者可免费使用24个月。值得一提的是，在此之前，首个在中国获批的PD-1药物持有者百时美施贵宝也对外公布其欧狄沃的建议零售价，价格也显著低于海外市场。在业内人士看来，潜在的竞争对象的出现，让默沙东、施贵宝不约而同的拉低了PD-1的“起步价”。

 

5、【智能制造】宁波软件园开园 为智能制造补“心”铸“魂”

 

9月27日，宁波软件园正式开园。宁波智能制造再添新引擎。为大力发展智能制造，突破高端数控工业母机缺“心”少“魂”的瓶颈，宁波聚焦发展服务于智能制造的工业软件、嵌入式软件、工业互联网操作系统软件和信息技术服务业特色产业。宁波软件园将围绕创建特色型中国软件名城核心载体的发展目标，构建“工业软件+新兴领域软件+服务领域软件”特色产业发展体系，努力推动宁波成为国内一流的软件名城。开园仪式上，赛迪研究院、华为、和利时、航天科工、紫光软件、南威软件等项目现场签约。当日启动的华为“沃土工场”项目将开放华为在云计算、大数据、物联网领域的软件核心底层技术，支持宁波制造企业转型升级。　依托工业云平台等工业软件服务实现降成本、增效益，正成为宁波众多中小制造企业的升级路径。。位于宁波高新区的浙江中之杰智能系统有限公司推出的中小企业云制造平台——“一云通”，已经为宁波及周边5900多家中小企业提供云服务。通过该平台，企业采购周期缩短60%，库存周转率提高78%。

 

6、【电子信息】中国5G研发第三阶段测试结果将公布 投资回报成掣肘

 

近日，有消息称中国5G技术研发试验第三阶段测试结果即将公布。5G SA标准落地才刚满3个月、中国5G商用频谱分配方案尚未正式出炉，在2020年规模商用之前，三大运营商需要在接下来一年多的时间里敲定各自技术方案、并且在多种应用上摸索新的利润点。多位知情人士介绍：“7月份完成了NSA标准的室内测试以及部分室外测试，26日的通信展之前完成了所有NSA测试，并且完成了SA标准的室内测试，定于28日公布5G第三阶段测试结果。”至此，自2016年1月启动、工信部指导实施的5G技术研发试验、5G产品研发试验、5G系统方案验证已基本全部完成。此后，三大运营商会在这一测试的基础上陆续进入“规模实验网”建设阶段，以中国移动为例，其2018年规划在上海、杭州、广州、苏州、武汉每城市建设超过100个5G基站进行关键功能及性能验证。

 

7、【环保节能】绿色科技引领未来，闪联助力能源革命

 

9月26日，第六届国际低碳城论坛在深圳举行。为了紧密贴合“坚持可持续创新之路，追求高质量绿色发展”的主题、为了积极响应国家能源十三五规划中关于发展新能源及能源互联网方面的精神与发展目标，闪联国家工程实验室特别邀请了诺贝尔物理学奖获得者、美国前能源部部长、斯坦福大学教授朱棣文先生参与论坛。朱棣文教授做了精彩的主旨演讲，贴合实际现状，分析了全球碳排放情况及不太乐观的环境危机;在展示了一系列先进理论的同时呼吁全民提升“低碳”意识。闪联电子信息协同国家工程实验室(简称闪联国家工程实验室)拟将电子设备互联互通协同服务标准的范畴向能源互联网、能源物联网的领域进行扩展，更希望借助朱教授在能源互联网领域的影响力和理论研究，为国家在新能源战略布局和发展贡献一份力量。闪联国家工程实验室牵头，联合清华-伯克利深圳学院、国家电投集团科学技术研究院、北大科技园、清控银杏共同致力于新能源领域共性核心技术与标准的研究，推进相关技术产业进行合作，并借助深圳国际低碳城论坛的平台签署具有重大意义的战略合作备忘录。

 

六、政府监管

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