2018年9月26日市场动态
发布时间:2018.09.26点击:1007

一、宏观动态

1、国务委员兼外长会见美中关系全国委员会等负责人

 

9月24日,国务委员兼外长在纽约会见美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会负责人,就中美关系、中美经贸合作等问题深入交换了意见。他表示,对于中美关系来说,过去40年双方得到的最重要经验就是,合作才能双赢,对抗势必双输。越是在遇到问题、受到干扰的时候,双方就越要坚定不移地沿着合作的方向往前迈进。美方表示,美中经贸合作长期以来是双边关系的稳定力量,美国工商界一直是美中关系的坚定支持者。美国工商界真诚希望通过更加务实的对话,包括推动商签双边投资协定等建设性方式解决两国经贸关系中的结构性问题。美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会愿继续发挥自身作用和影响力,推动美中关系在正常轨道上持续发展。

 

2、9月多地严打房地产乱象 未来调控或继续加码

 

9月以来,从住建部到主要城市,房地产相关的整顿政策密集发布。总体来看,中央与地方对楼市的调控力度没有放松。先看房价,根据国家统计局公布的最新数据,8月一二三线城市新房环比涨幅均有所扩大,70个城市中有67个城市上涨。有分析称,这说明房价上涨的势头又在增强。再看政策,今年下半年,住建部等七部门在北京、上海等30个城市开展治理房地产市场乱象专项行动,重点打击对象有炒房团伙、黑中介、违法违规房地产开发企业、虚假房地产广告。在上述背景下,多地近期出台楼市调控相关政策并开展具体行动,以稳定房地产市场。随着租购并举政策的实施,住房租赁市场得以迅速扩大。近日,国务院印发《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》,明确指出要大力发展住房租赁市场特别是长期租赁。

 

二、上市借壳

1、北汽新能源借壳S蓝谷(600733.SH)上市

 

9月27日,北汽新能源即将借壳S蓝谷上市,成为A股市场的“新能源整车第一股”。2017年12月,A股上市公司S*ST前锋发布公告,北汽集团成为自己的控股股东。北汽集团筹划由S*ST前锋收购北京新能源相关资产以实现借壳上市。2018年5月,中国证监会批复同意收购事宜。8月23日,前锋股份完成发行股份购买资产的发行股份登记。8月27日,前锋股份正式更名为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司,股票简称变更为S蓝谷。在业内人士看来,成为上市公司,能够为北汽新能源带来更好的资本流动性,在品牌等多个维度拥有抢跑优势,但上市后想继续保持良性发展,仍面临产品结构不佳和产业政策收紧的考验。2017年,北汽新能源以超10万辆的销量成为国内第一,但全年补贴高达49.59亿元,这也就意味着每销售一辆车,要“补贴”的金额高达5万元。与此同时,前8个月,北汽新能源销量水平与预期差距较大,而主要对手则突飞猛进。有业内人士表示,随着补贴退坡,北汽新能源近年的利润是否维持正数尚不可预计。

 

三、并购事件

1、赛腾股份(603283.SH)拟以5100万元现金收购平成电子85%股权

 

9 月 25 日,苏州赛腾精密电子股份有限公司之全资子公司苏州迈智特智能科技有限公司与杨东明、柯来春、张进益签署《股权转让框架协议》,公司拟向三人收购其持有的昆山平成电子科技有限公司85%的股权=平成电子成立于 2005 年,公司秉承速度、高效的服务理念,致力于自动化、半自动化设备和载治具的研发、设计及制造,为电子、汽车、医疗等行业提供优 质的产品和服务。目前公司已通过 ISO90001,ISO14001,OHSA18001 等一系列国 际认证,拥有资深的研发设计人员及工程师,产品的设计和制造均采用国际先进 的 CAD,CAM,Solidwork,ProE和UG 技术,使用国内外先进的机器设备,为客户量身提供高质量、高性价比及高回报率的自动化设备及载治具产品,为客户实现 生产自动化服务,经过十多年的发展,公司现已与富士康、昌硕、环旭、广达、仁宝、捷普、英业达、纬创、华宝等60多家客户建立合作关系。平成电子与公司同属于自动化设备及治具研发制造行业,能够与公司实现产 业协同,拓宽公司智能制造产品链,为公司注入经济发展新动力,打造公司新的 利润增长点,促进公司业务的持续、健康发展。

 

2、京汉股份(000615.SZ)拟作价4000万元增资子公司北京隆运48%股权

 

9月26日晚,京汉实业投资集团股份有限公司发布公告称,为优化其股权结构、支持其业务发展、提高可持续发展能力,拟向北京隆运增资4,000万元。增资完成后,北京隆运的注册资本由人民币1,000万元增加至人民币5,000万元,公司在北京隆运的持股比例由40%增加至88%。北京隆运主要从事投资管理、项目投资相关业务,目前发展态势良好。本次增资有利于北京隆运的业务发展,支持其未来承揽项目的营运资金需要,提高其盈利能力和可持续发展的能力,符合公司发展战略,也符合公司全体股东的利益。投资标的北京隆运可能面临宏观经济变化、行业政策调整、市场环境变化等方面的经营风险,进而导致公司投资可能存在收益不确定风险。鉴于北京隆运目前经营情况良好,相关风险程度较低,公司将密切关注其经营状况和行业发展动态,积极参与其公司治理等措施予以防范和应对上述风险。

 

3、友阿股份 (002277.SZ)拟以1.17亿元收购股权郴州友阿9%股权

 

9月26日,郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司发布公告称,公司于2018年9月25日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。根据公司经营发展需要,董事会同意公司使用自有资金收购湖南熹华投资有限公司持有的郴州友阿9%的股权,收购价格11,700.00万元人民币。本次交易完成后,公司将持有郴州友阿80%的股权。通过本次少数股东股权的收购,有利于加强公司对郴州友阿的控制力度,提升公司的管理决策效率、实现公司资源的最有效配置,有助于更好地推进公司战略发展布局。本次交易完成后,郴州友阿经营管理团队不变,核心技术工作人员不发生改变。本次交易不会对公司正常经营和业绩带来重大影响,也不会损害广大中小股东和投资者的利益。

 

4、宜华健康 (000150.SZ)拟约5.1亿万元收购义乌三家公司各65%股权

 

9月26日,宜华健康医疗股份有限公司发布公告称,董事会同意公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司拟以现金51,350万元收购朱智彪、潘松琴所持有的义乌市三溪堂国药馆连锁有限公司、义乌三溪堂中医保健院有限公司、义乌市三溪中医药研究所各65%股权,本次交易完成后,达孜赛勒康实际拥有义乌市三溪堂国药馆连锁有限公司、义乌三溪堂中医保健院有限公司、义乌市三溪中医药研究所各65%股权。本次收购标的资产主要业务模式为“中医门诊﹢药店零售”,同时标的资产具有非常悠久的中医品牌和中华医学文化,将有利于扩大公司在医疗产业的布局范围,标志着公司正式进入中医产业领域,将为公司形成新的业绩增长点,中医板块将与公司下属的综合性医院、中高端养老社区形成互补的产业协同效应,形成全面医养运营模式,打造新型的医疗养老产业平台。

 

5、中国天楹(000035.SZ)88.8亿收购西班牙环保巨头Urbaser

 

9月25日,中国天楹发布公告称,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组事项获得证监会有条件通过。中国天楹以现金(24.78亿元)+发行股份(64.04亿元),共计88.82亿元收购Urbaser100%股权,天楹实际控制人承诺2018-2020年业绩不低于4975/5127/5368万欧元,在Urbaser未达到承诺业绩时自愿提供现金补偿。本次交易的EV/EBITDA指标为8.03,低于同行业国际及国内并购EV/EBITDA指标的平均值9.7与中位数8.75。Urbaser作为欧洲领先的综合固废管理平台,在智慧环卫领域积累了丰富的行业经验和客户资源。上市公司目前已经获取郸城、固原、海安等地环卫项目,2017年签订环卫项目订单额为16.8亿元,垃圾分类项目94 个,覆盖100多万人口。本次交易完成后,上市公司前端分类+智慧环卫+设备自造+后端垃圾焚烧处理全产业链打造完毕,通过借鉴Urbaser海外项目拓展和运营经验,持续获取优质的海外项目的同时,有望凭借品牌及后端处理优势迅速抢占国内环卫市场。

 

6、美天狼星广播拟35亿美元收购互联网电台潘多拉剩余股份

 

9月25日,天狼星卫星广播公司(SiriusXM)正在以全股票交易方式收购互联网电台潘多拉(Pandora)的剩余股份,交易金额为35亿美元。如果该交易完成——交易正在等待接受反垄断审查——这将创造出“全球最大的音频娱乐公司”,公司营收超过70亿美元,企业市值达到410亿美元。此外,两家公司将这种组合描述为“新兴和成熟艺术家的强大推广平台”。另外值得注意的一点是:现有拥有SiriusXM以及Pandora的Liberty Media还拥有LiveNation的大量股份,LiveNation主导了市场上的音乐会场地以及票务业务(通过旗下的Ticketmaster公司)。这也带来了显而易见的机遇——如果尝试多方结合的话——但也会带来一些反垄断问题。Pandora股价上涨约2%,交易价格约为9.30美元——与SiriusXM去年六月首次投资的股价相差不多。这比今年早些时候4美元左右的历史低点有所上升,但与2014年初的历史高点相比下跌了75%左右。

 

7、加拿大巴里克黄金将以65亿美元全股票交易收购Randgold

 

加拿大巴里克黄金(ABX.TO)已同意以全股票交易方式并购主营非洲业务的矿企,打造全世界最大的黄金生产商。本案对Randgold Resources的估值为65亿美元。目前,黄金行业正饱受投资者要求其妥善运用资本的压力。合并后的新公司将在纽约和多伦多两地挂牌,将拥有全世界10个成本最低的金矿中的五家,路透根据周一股价估算,其市值将达到194亿美元,可望挤下纽蒙特矿业(Newmont Mining) (NEM.N),一跃成为全球市值最大的黄金矿企。本案也是多年来黄金矿业的最大规模交易。由于管理成本不善,黄金矿商一直遭到投资者频频施压,他们被迫以削减成本为重,并购热情受到压制。Randgold股价周一收涨6%,成为伦敦矿业类股指数中涨幅最大的个股,公司估值达到49.3亿英镑(65亿美元)。Barrick的股价在多伦多午盘一度上涨6.3%。该交易的价格为每股48.5英镑,与Randgold上周五收盘时的市值相符。Randgold的股东未获得溢价,这引发了一些分析师的质疑,这些分析师还担心体量庞大的Barrick可能会拖累Randgold,影响后者的灵活性。

 

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

 

五、行业动态

1、【金融】阿里云全球交付中心正式成立

 

9月22日刚刚结束的2018杭州•云栖大会上,阿里云宣布成立全球交付中心,这也意味着阿里云把建设全球范围的交付能力放到了更高的位置,更注重产品和技术能力向交付端的沉淀。全球交付中心总经理张颖杰总结阿里云服务了从标准化响应式的支持,到针对企业客户的专属企业服务,再到行业领域的解决方案交付的进化历程。张颖杰表示:“随着交付中心的成立,阿里云将致力打造一个强有力的交付体系,通过生态共建、行业深耕,将阿里云的技术产品转化为交付与服务能力,帮助客户实现数字化的转型,交付一个更加智慧的世界。”当天,阿里云全球交付中心携手DXC Technology和毕马威,举行了首批全球交付合作伙伴发布仪式。毕马威阿里巴巴全球业务主管合伙人刘逸明、DXC Technology大中华区董事总经理刘宏参与了联合交付发布仪式。据悉,与合作伙伴的共同努力成为关键,阿里云将在全球建设分中心,大力引入和发展合作伙伴生态,面向全球客户提供端到端的数字化转型交付解决方案和全生命周期的服务。

 

2、【互联网】“互联网+”技术破解危化品运输行业难题

 

近日,辽宁缘泰物流有限公司新车挂牌仪式在台安经济开发区举行。这标志着我省境内首家基于物联网智能控制系统在危化品物流方面的落地应用,更标志着曾经困扰我省危化品运输行业的难题终于得到破解,对危化品物流行业的规范化、智能化的进程而言,是里程碑式的标志性事件。挂牌仪式上,缘泰物流首次对外发布了“智慧管理监控指挥平台”,该平台采用“互联网+”技术,对运输车辆进行实时监控,实现了运输全程在线管理,有效提高了对危化品运输车辆的管控水平。平台利用GPRS无线通讯、电子铅封、RFID、实时视频监控等技术,对危化品运输车辆罐体进行异地智能施封和解封、可视化调度和全程跟踪管理,实现了对罐装车辆的集中监控和集中管理,大大提高车辆运量效率和货物运输的安全性,实现了更加智慧的新型物流体系。相关人士表示,罐装车辆物联网智能控制系统的投入使用,推动了危化品物流行业的智能化进程,为构建辽宁地区交通安全环境有着重大的意义。

 

3、【传媒娱乐】成都成立百亿规模文创产业投资基金

 

9月25日,为助力成都市文创产业的发展,成都市文创产业发展投资基金宣告成立,该基金由成都市委宣传部牵头组建,将达到百亿元规模。这只文创基金首期母基金规模为25亿元,通过设立子基金,可撬动近100亿元规模的资金,充分发挥财政资金的示范和杠杆作用、带动社会资本投入文创产业。成都市设立这一基金,一是为了改变文创企业投融资渠道不畅局面,补齐成都文创金融短板;二是充分发挥政府资金的杠杆作用,推动政府资金“由补改投”,提升资金使用效率并吸引更多专业社会资本进入文创领域;三是助力成都建设全面体现新发展理念城市以及世界文化名城。该基金将采用“母基金+子基金群”架构,募资主要用于参与设立子基金,同时保留部分比例资金用于直接投资项目。基金将重点投向传媒影视、创意设计、文体旅游、音乐艺术、会展广告等八大重点领域。

 

4、【医疗健康】成都率先推出电子处方平台 药品零售增长提速

 

为服务成都市自贸区建设和全面创新改革试验,成都市食药监管部门按照“互联网+药品流通”新思路,在全国率先推出了执业药师远程药学服务和电子处方服务平台。近5年来,该平台已覆盖成都80%的零售药店,每天服务用户超过2万人次,大大解决了零售药店执业药师缺乏、处方来源缺乏等问题。该系统在成都推出后,截至目前,全国已有50多个城市来成都考察,北京、天津、重庆等150个城市陆续使用该系统。自2009年新医改政策推行以来,医药分开就被作为一项重要的改革内容多次提及。随着医改的持续推进,医院药店被要求药品零加成、药占比控制在合理区间等因素加快了医药分离的进程。作为医药分离的有效途径,电子处方流转在政策的推动下迅速发展。从政策的推进程度来看,电子处方流转已经逐步形成趋势,未来我国将积极探索医疗机构处方信息、医保结算信息与药品零售信息互联互通、实时共享。

 

5、【智能制造】亿联携手微软发布新一代Teams智能音视频设备

 

9月25日凌晨,在美国奥兰多举办的微软全球技术暨生态大会Ignite 2018上,国际领先的企业通信与协作决方案提供商亿联网络与国际知名科技公司微软联合发布了新一代智能协作方案。此次,亿联与微软共同推出了一系列支持Microsoft Teams 和Skype for Business的新款音视频设备:T56A、T58A两款桌面话机,以及视频会议终端VC200、会议话机CP960和Skype会议室系统MVC系列等团队协作设备。这些新品将覆盖多种办公场景:员工桌面, 管理层办公室,小、中、大型会议室等。视频新品预计将于2019年上市。此次发布的产品是亿联特制的Teams和Skype for Business版的桌面及会议音视频终端,与微软平台深度融合。这些亿联产品,不仅在功能上无缝兼容Teams和Skype for Business的呼叫和会议等核心功能;在体验方面,还将延续用户在微软的软终端的习惯和界面。

 

6、【电子信息】意大利运营商TIM与Fastweb携手华为开通首个3GPP标准5G商用基站

 

9月25日,意大利TIM与Fastweb携手华为,正式上电开通首个符合3GPP标准的5G基站并投入商用。此基站采用华为端到端5G设备,三方还联手展示了5G十大商用场景。意大利副总理兼经济发展与劳动部部长Luigi Di Maio应邀出席启动仪式,并亲自按下首个5G基站启动按钮。TIM与Fastweb计划在巴里和马泰拉市部署5G商用网络,并在2018年底覆盖两座城市里75%的人群。同时,TIM与Fastweb联手华为,在巴里科技博览中心展出了十大商用场景,包括:智慧城市和交通、环境和传承、智慧健康、智慧港口、AR/VR、智慧文化和旅游、智慧道路、智慧农业等。Fastweb首席技术官Andrea Lasagna表示:“5G潜力无限,而且会深远地改变我们的生活,此次活动将会是巴里-马泰拉5G项目中最重要的里程碑之一。”

 

7、【环保节能】工信部:安全隐患排查扩展至新能源乘用车和载货汽车

 

9月25日,工信部装备工业发展中心在网站上刊登《关于开展新能源乘用车、载货汽车安全隐患专项排查工作的通知》,要求新能源乘用车、载货汽车生产企业,开展安全隐患专项排查工作。《通知》要求,各企业在2018年10月底前完成排查,并将排查结果上报装备工业发展中心。针对可能的弄虚作假情况,《通知》明确,最为严重的将采取暂停或取消推荐车型目录、企业及产品公告等处罚措施。本次《通知》要求,排查重点对IP防护失效、车辆泡水、车辆碰撞、线束连接松动、频繁充放电、长期搁置以及工作行驶环境恶劣的车辆开展。这针对的是近期新能源汽车起火事件发生的直接原因:雨水浸泡、车辆事故和老化、车辆闲置等等。《通知》对出租车、网约车、物流车等高使用强度的运营类车辆,提出了按照行驶里程确定自查比例的要求,和客车企业类似。针对私家车主,《通知》也要求,生产企业应通知用户在何种条件下回店检查维护,并将通知内容、回店检修项目等报工信部装备中心备案。

 

六、政府监管

今日暂无政府监管讯息。