2018年9月20日市场动态
发布时间:2018.09.20点击:1007

一、宏观动态

1、国家总理:中国正研究明显降低企业税费负担的政策


9月19日,在2018年天津夏季达沃斯论坛开幕致辞中,中国总理表示,中国政府正在研究明显降低企业税费负担的政策,对在中国注册的中外企业都一视同仁。积极的财政政策要更加积极,就要更大力度通过减税降费为企业减负,激发市场活力。不仅要坚决落实已出台的减税降费措施,还要研究明显降低企业税费负担的政策。消费已成为中国经济增长的主要拉动力,要进一步促进群众多渠道增收,持续增强消费能力。新的个人所得税法即将实施,并首次推出个人在子女教育、继续教育、大病医疗、普通住房贷款利息、住房租金、赡养老人支出等6项专项附加扣除。目的就一点:让更多群众更公平从个税改革中获益。

 

2、四部门: "社保转税"不增负担  不得自行开展清欠工作

 

9月19日,人社部、财政部、国家税务总局、国家医疗保障局相关负责人答记者问明确,当前各地征收体制改革工作正处于准备阶段,社保经办机构和税务部门着力于做好衔接工作,积极建立数据共享平台,并在改革工作中坚持只变更征收主体,原有政策继续保持不变的基本原则。同时,四部门强调,遵循不自行组织开展清欠工作的原则,稳妥处理好历史欠费问题;已负责征收社会保险费的各级税务机关,不得自行组织开展以前年度的欠费清查。社会保险费交由税务部门统一征收,在征缴的把关上会更为严格,但是可以为降低社保费率提供一定的空间。

 

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、华控赛格 (000068.SZ) 拟以4800万元现金收购奥原新材料76.19%股权

 

9月20日,华控赛格股份有限公司发布公告称,根据公司的发展需要,为拓宽公司盈利模式、提高公司投资效益,公司拟以增资的方式对内蒙古奥原新材料有限公司进行投资。投资总额为4,800万元,投资款将全部计入奥原新材料注册资本,本次增资完成后,公司将持有奥原新材料76.19%的股权,奥原新材料注册资本由1,500万元增加至6,300万元。各方一致同意,若2019年度目标公司经审计净利润(指税后扣除非经常性损益后的净利润)达到500万元,调整目标公司估值及股权结构,调整后甲方持有目标公司股权为49.3%,乙方持有目标公司股权为50.7%,且乙方无需为此股权调整支付对价;在2021年12月31日前,目标公司任一会计年度经审计净利润(指税后扣除非经常性损益后的净利润)达到1,200万元,乙方有权要求按照7%年化投资收益率回购甲方不超过1,650万投资成本对应的股权。

 

2、景旺电子(603228.SH)拟以2.9亿现金收购珠海双赢51%股权

 

9月20日,深圳市景旺电子股份有限公司发布公告称,拟通过现金支付的方式收购立讯精密工业股份有限公司持有的珠海双赢柔软电路有限公司51%股权,交易价格 28,958.54 万元。本次交易完成后,通过发挥各方的优势,依靠公司良好的质量口碑、丰 富的管理经验等优势,结合珠海双赢现有的生产基地,将在发展原有业务的基础 上,充分挖掘产能、提高生产效率及管理能力,以生产出高效率、高质量、高技 术、多种类 FPC 产品为目的,扩大市场占有率并提高综合竞争实力。除此之外,本次交易能够有效解决景旺电当前 FPC 产能瓶颈问 题,同时丰富公司 FPC 产品种类、扩宽下游应用领域,有利于提高公司的品牌知 名度、扩大生产销售规模、丰富客户资源,增加市场竞争力及行业影响力。

 

3、悦达资本(600805.SH)拟以4.1亿现金收购悦达融资租赁40%股权

 

9月20日,江苏悦达投资股份有限公司发布公告称,公司拟41,093.936 万元收购的悦达融资租赁有限公司40%股权,交易后悦达集团将直接或间接合计持有悦达资本 100%股份,本次交易构成关联交易。融资租赁行业在金融业“脱虚向实”的政策导向下以及社会融资 结构转型的发展良机中,行业市场空间较大。公司通过布局融资租赁 业务,可以与整车制造板块和汽车服务业形成协同,向客户销售产品 的同时提供附加金融服务,提高公司相应业务板块的市场竞争力。此外,本次交易完成后,公司的资产负债率将提高,流动比率、速动比率等偿债指标将 下降。因此,公司存在偿债能力和后续债务融资能力受到不利影响的 风险。

 

4、广汇能源(600256.SH)拟以7亿元现金认购红淖三铁路公司17.4620%股权

 

9月20日,广汇能源股份有限公司发布公告,以现金方式收购新疆华通投资公司持有的公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司 17.4620%股权。截止评估基准日 2017 年 12 月 31 日,新疆红淖三铁路有限公司经审计的总资产账面价值 1,007,366.27 万元,总负债账面价值 719,230.88 万元,净资 产账面价值 288,135.39 万元。经收益法评估,新疆红淖三铁路有限公司股东全部权益价值405,061.07 万元,增值 116,925.68 万元,增值率 40.58%。本次交易完成后,广汇能源对新疆红淖三铁路有限公司的持股比例累计计算将达到 87.1820%(按实收资本比例计算),将进一步加 强公司对红淖三铁路公司控股股权管理的绝对集中,符合公司投资方向,有利于实现公司未来投资权益分配额度增加,有利于进一步优化公司能源开发全产 业链经营模式,为公司能源产业链持续盈利提供了重要保证。

 

5、华东医药(000963.SZ)对英国医美上市公司Sinclair正式发起收购要约

 

9月19日,华东医药(000963.SZ)发布公告称,公司已就1.69 亿英镑现金要约收购英国医美上市公司 Sinclair Pharma plc(简称“Sinclair”)全部股份项目完成了浙江省发改委、浙江省商务厅相关备案程序,并获得了中国工商银行股份有限公司伦敦分行为本次现金要约收购开具的银行保函,顺利达成了要约协议约定的有关前提条件。基于此,公司与 Sinclair 已于伦敦时间 2018 年 9 月 18 日在伦敦证券交易所发布了正式要约收购公告。要约收购公告披露,本次现金要约收购拟采用守则规定的协议安排(Scheme Of Arrangement)方式执行,由华东医药全资 3 孙公司华东医药医美投资(香港)有限公司(简称“华东医美”) 现金要约收购 Sinclair 的全部股份。

 

6、石基信息(002153.SZ)全资收购美国StayNTouch

 

9月18日,石基宣布全资收购美国酒店云PMS厂商StayNTouch。StayNTouch成立于2012年,是一家酒店云服务供应商,专注于为酒店提供移动化云SaaS形式的PMS(客房管理系统)。该云PMS同时适用于平板电脑和手机端,赋能酒店多触点,为宾客提供极致住房服务与体验。在此次全资收购之前,2016年2月,石基曾经参与投资StayNTouch,当时StayNTouch融资950万美元,领投企业为美国差旅管理服务商Concur旗下的PerfectTripFund(完美旅程基金)。全资收购前,石基对StayNTouch的持股为22.6%。此次全资收购StayNTouch有望进一步加快其在美国地区和全球的云化进程,以及加快推进对全球顶级酒店客户的逐步覆盖, 进而推动石基的全球化布局。

 

7、可口可乐收购澳大利亚康普茶制造商Mojo

 

9月18日,可口可乐表示,它收购了总部位于澳大利亚的有机与生贸易公司。该公司以生产Mojo品牌的康普茶而闻名。可口可乐近期一直在大举收购,从斥资51亿美元收购咖啡连锁店Costa,到上月收购科比•布兰特支持的运动饮料品牌BodyArmor的少数股权。据路透社周二报道,葛兰素史克公司也是印度Horlicks营养业务的竞标者之一。这家碳酸饮料生产商周一还表示,正密切关注快速增长的大麻饮料市场,以寻求进入。根据最新的协议,可口可乐将在其在澳大利亚的165种产品和25种品牌中加入Mojo品牌。可口可乐澳大利亚公司总裁万斯莫汉(Vamsi Mohan)在一份声明中说:“康普茶的加入与有机益生菌饮料日益流行的趋势非常吻合。”

 

8、雀巢、联合利华、可口可乐竞购葛兰素史克印度业务

 

9月19日,据路透社报道,雀巢、联合利华和可口可乐正联合竞标葛兰素史克的印度Horlicks营养品业务,预计竞标价将逾40亿美元。首轮竞标将于下周一截止,而这三家消费品巨头被视为在这个快速增长的新兴市场中掌握重要业务的行业的领跑者。尽管印度消费者最近一直受到货币贬值和商品及服务税的压力,但印度不断增长的人口和不断增长的财富,让试图弥补西方市场疲弱增长态势的企业对该国颇感兴趣。这笔交易的主要资产是葛兰素史克在其印度子公司GlaxoSmithKline所持72.5%的股份。该公司以Horlicks闻名,但也生产巧克力口味的麦芽饮料Boost等产品,今年早些时候,葛兰素史克将规模小得多的英国Horlicks业务出售给了Aimia Foods。

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】 蚂蚁金服“普惠金融+智慧县域”多省开花

 

近日蚂蚁金服的“普惠金融+智慧县域”项目在全国多个省份全面开花,到乡村为农民朋友办“关键小事”,让新科技为乡村振兴贡献力量。据了解,“普惠金融+智慧县域”项目依托蚂蚁金服的“大数据+人工智能”优势,为农民群体提供免担保、免抵押的信用贷款,支持当地“三农”发展和乡村振兴。该项目主要包括生活缴费、农村数字化小额贷款和移动政务服务等,通过支付宝手机客户端服务农户。 截至目前,“普惠金融+智慧县域”项目的落地省份已经达到14个,其中,新近落地的有湖北省巴东县、安徽省全椒县、陕西省武功县、内蒙古自治区敖汉旗、广西自治区全州县、河北省遵化市、湖南省湘阴县,这7地成为所在的7个省份打造县域普惠金融的排头兵。

 

2、【互联网+】美团开盘报72.9港元,市值达510亿美元超越京东

 

9月20日,随着钟声响起,美团正式挂牌港交所,成为香港第二家同股不同权的公司,股票代码为“3690”。 从美团上市首日的股价表现来看,开盘报72.90港元,较发行价上涨5.65%,市值为4003.12亿港元(约合510亿美元)。就在9月19日,美团发布公告称发行定价为69港元,以此计算出美团估值在3790亿港元(约483亿美元)左右。公告发布当天,美团暗盘收报71.5港元,较发行价涨3.62%,成交额达1.92亿港元。根据36氪此前获悉的信息,美团绿鞋机制后的募资额为49亿美元,估值为534亿美元。美团可继续鼓励每名客户增加消费密度及金额,进一步覆盖更多客户数量,前景乐观。虽然近来新经济股明显受压,但预期增长潜力较旧经济股优胜。

 

3、【传媒娱乐】万达集团拟减持AMC娱乐股份 未来持股比例或降至38%

 

根据AMC娱乐(AMC Entertainment)9月14日发布在SEC网站上的公告,AMC娱乐正打算发行6亿美元的可转换债券,其中大约4.2亿美元的募集资金将用于从万达集团回购大约2400万B级普通股。万达集团曾在2012年以26亿美元的交易金额购买全球第二大院线集团AMC娱乐100%股权。2013年AMC上市后也接连实现了王健林布局全球电影渠道的“小目标”,大举收购了欧典院线(Odeon& UCI)、北欧院线(Nordic)和卡麦克院线(Carmike)三大欧美院线公司。不过还不到“七年之痒”,双方感情或已开始降温。不仅现任万达电影董事长张霖已退出AMC董事会,而且目前万达集团的持股比例已经降至大约50.01%。若此次发行的可转换债券完全转换,万达集团的持股比例或进一步降至38%。

 

4、【医疗健康】京东云构建覆盖生老病养全周期的大生态闭环

 

9月19日,京东云在京举行了医疗健康战略发布会。会上,京东云公布了“医疗健康战略”:依托京东云智能医疗健康平台初步完成了市场和技术的串联,同时借助京东集团引以为傲的物流、金融科技、保险、医药、健康、互联网医院以及京东到家等优势资源,凭借“线上多渠道触达+线下解决方案落地”实效突破了“云计算+机器学习”等常规模式,与医疗健康产业的专业合作伙伴联手,用科技改变生活。谈及京东云的医疗健康战略,京东集团副总裁、京东云生态业务负责人刘子豪表示,京东是一个平台,在某些领域内,比如电商、供应链、金融科技等垂直领域做得比较深。他相信京东在垂直领域的成功经验、ABC平台技术赋能的能力能够帮助京东快速进入像医疗这样“足够大、足够新、足够有空间”的新领域。

 

5、【智能制造】阿里平头哥:整合中天微达摩院芯片技术 自负盈亏

 

9月19日,阿里巴巴在2018杭州·云栖大会上宣布,成立一家芯片自研开发的全资子公司,取名“平头哥半导体有限公司”,其初期主要研发芯片包括人工智能芯片及嵌入式芯片。除了已在市场形成一定规模的嵌入式CPU产品,阿里表示未来会完善产品序列,进入行业领域。具体来说,阿里巴巴在芯片行业的布局重点在设计和应用环节。目前产业链整体主要包括设计、制造、封测、应用几个环节,并透露这款AI芯片预计明年下半年面世,首批芯片将应用在阿里数据中心、城市大脑和自动驾驶等云端数据场景中。长远来看,自研芯片可以降低阿里巴巴整体计算的成本,芯片销售以及芯片设计服务,则可以以云服务的方式交付,以更高的性能和更低的成本赋能更多的企业。

 

6、【电子信息】阿里云启动“达尔文计划”,天空物联网飞艇秀肌肉

 

9月19日的2018杭州云栖大会上,阿里云首席智联网科学家丁险峰宣布启动“达尔文计划”,这一计划旨在通过一系列的包括平台、芯片和微基站在内的全链路生态服务,交付给企业一张自有可控的物联网。作为“达尔文计划”的一部分,阿里云展示了一架印有“天空物联网LoRa站”字样的飞艇。在阿里的物联网战略中,阿里云IoT的定位是物联网基础设施的搭建者。本次云栖大会上亮相的“天空物联网”则是物联网基础设施的一次具象化表现。据前几天刚发布的《2017-2018年中国物联网发展年度报告》显示,2017年以来,中国物联网全年市场规模突破1万亿元,年复合增长率超过25%,其中物联网云平台成为竞争核心领域,预计2021年中国物联网平台支出将位居全球第一。

 

7、【环保节能】银川比亚迪新能源汽车基地首车下线

 

9月18日,银川比亚迪新能源汽车基地首车下线,这也是宁夏制造的首台客车,标志着宁夏在发展新能源汽车方面迈出可喜步伐。近年来,银川市以绿色发展理念为引领,加快发展新技术、新产业、新业态、新模式,推进大项目大园区建设。去年4月份,银川市与比亚迪公司签订了跨座式单轨及纯电动客车生产基地项目。基地位于永宁县望远工业园区闽宁产业城内,规划占地700亩,计划总投资20亿元,年生产跨座式单轨50km,纯电动客车2000辆,全部建成投产后可实现年产值100亿元以上。比亚迪抓住行业变革机遇期,今年前8个月该公司新能源乘用车累计销售11万辆,同比增长超90%,新能源客车累计销售超5000辆,新能源重卡也首次实现商业化和规模化生产。

 

六、政府监管

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