一、宏观动态

1、海南加快整合港口资源建自贸区（港）对外门户

9月15日消息，海南正通过港口航运资源扩能升级、整合重组和调整定位等措施，加快建设自贸区(港)的对外交往门户。海南岛拥有多类型港口。其中货运北有海口港、马村港，西有洋浦港和八所港，南有南山港；客运港集中海口，目前秀英港区、新海港区及粤海铁路南港三个港口承担琼州海峡运输；在邮轮游艇港方面，三亚和海口均有布局。海南省交通运输厅统计，2017年海南港口完成货物吞吐量1.85亿吨，形成覆盖中国沿海各主要港口的内贸航线网络及连结东南亚、辐射亚欧的外贸航线布局。但总体呈现“散、乱、弱、小、低”，与自贸区(港)要求差距较大。海南师范大学中国特色自由贸易港研究中心执行主任刘锋认为，海南加快港口整合有利于优化布局分工，为跨境、跨区域港口整合和资源共享创造机遇。中国南海研究院“海上丝绸之路”研究所副所长林勇新建议，海南各港口要积极融入粤港澳大湾区港口联盟和东南亚港口联盟，通过姐妹港合作提升管理水平和运营效率。

2、楼继伟：加快国企充实社保基金，精算基础上适当降低社保费率

9月16日，在“中国发展高层论坛专题研讨会”的午餐会上，全国社保基金理事会理事长楼继伟表示，希望能加快央企划转充实社保基金进度，这有利于增强国企法人结构，也能增强社会可持续性，有助于在精算基础上继续降低社保费费率，进一步稳定预期。作为国地税合并改革的一项重要内容，社保将于2019年1月1日转由税务部门统一征收。我国社保名义缴费率较高，实际征收率较低，不少企业并没有按照实际发放工资据实缴纳社保费，存在逃缴、少缴、漏缴的情况，这对于按正常标准缴纳的企业也不公平。社保缴费由税务统一征收，引发社会担忧，不少企业担心成本大幅上升。楼继伟在午餐会上表示，原来社保管理体制是不公平、不可持续的，具有负激励作用，合规缴费的企业反而吃亏，改为税务局统一征收有利于政策公平，改革方向是积极正确的，也有条件在统筹精算基础上适当降费，并实现精算平衡。

二、上市借壳

1、天山铝业拟作价236亿元借壳紫光学大(000526.SZ)

近日，停牌近6个月的紫光学大披露重大资产重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买锦隆能源等18名交易对方合计持有的新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司100%股权。交易完成后，上市公司的控股股东变更为锦隆能源，其将持有上市公司33.05%股份，上市公司实际控制人变更为曾超懿、曾超林。以2017年12月31日为基准日，采用收益法的预估方式，本次交易标的资产预估值为236亿元，增值率为136.22%。根据《盈利预测补偿协议》，天山铝业全体股东承诺2018年度、2019年度和2020年度标的公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于13.36亿元、18.54亿元和22.97亿元。本次交易前，紫光学大的主营业务为教育培训服务业务。本次交易完成后，上市公司将处置学大教育和学大信息，待上市公司现有业务完成置出，上市公司将成为具有完整一体化铝产业链优势的综合性铝生产、制造和销售的大型企业，主营业务变更为原铝、铝深加工产品及材料、预焙阳极、高纯铝、氧化铝的生产和销售。

三、并购事件

1、中国海防(600764.SH)拟作价逾66亿元整合中船重工集团资源

9月14日晚间，中国海防披露重组预案，公司拟向中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资、国风投、泰兴永志发行股份及支付现金购买海声科技100%股权、辽海装备100%股权、杰瑞控股100%股权、杰瑞电子54.08%股权、青岛杰瑞62.48%股权、中船永志49%股权，本次重组标的资产的整体预估作价为66.65亿元。同时，公司拟募集不超过32.01亿元配套资金。本次交易旨在将公司打造成为中船重工集团旗下电子信息产业板块的平台。据公告，在重组标的资产的整体对价中，58.64亿元由公司以发行股份的形式支付，8.01亿元以现金形式支付。本次交易的发行价格为25.08元/股。据此计算，公司本次向重组交易对方发行股份数量预计为2.34亿股。交易完成后，公司的控股股东仍为中船重工集团，实际控制人仍为国务院国资委。公司表示，本次交易旨在将公司打造成为中船重工集团旗下电子信息产业板块的平台，整合中船重工集团资源并依托资本市场，充分发挥公司行业整合经验和运营能力，实现快速、健康的跨越式发展。

2、光明乳业(600597.SH)拟收购牛奶棚食品66.27%股权

9月14日晚间，光明乳业股份有限公司发布公告称，公司拟近3000万元收购本公司控股股东光明食品（集团）有限公司下属子公司上海梅林正广和股份有限公司所持有的上海牛奶棚食品有限公司66.27%股权。截至2018年6月30日，牛奶棚资产总额1.19亿元，2018年1-6月营业收入8065万元，净利润为232万元。光明乳业在公告中表示，本次交易有利于上海牛奶棚的渠道资源与本光明乳业现有业务形成有效协同，有利于光明乳业的渠道建设。今年以来，主营肉制品的上海梅林正在逐步剥离其他业务。对于此次转让牛奶棚股权的影响，上海梅林在公告中表示，牛奶棚的主营业务与本公司的肉类主业关联度较低。本次关联交易符合上市公司聚焦肉食品主业的战略规划以及产业结构调整的需要，有利于上市公司回笼资金，提高核心竞争力。

3、上海临港(600848.SH)拟约182.30亿元收购多家公司股权

9月14日, 上海临港晚间公告称，公司拟向漕总公司发行股份及支付现金购买其持有的合资公司65%股权、高科技园公司100%股权及科技绿洲公司10%的股权；向天健置业、久垄投资、莘闵公司、华民置业及蓝勤投资发行股份购买其持有的南桥公司45%股权、双创公司15%股权及华万公司55%股权。公告显示，拟注入资产交易作价合计约182.30亿元。本次交易对价由上市公司以发行股份及支付现金方式支付。上述发行股份及支付现金购买资产完成后，上海临港将通过直接及间接方式持有合资公司65%股权、高科技园公司100%股权、科技绿洲公司100%股权、南桥公司100%股权、双创公司100%股权及华万公司100%股权。上海临港表示，公司拟通过本次交易购买漕总公司下属漕河泾园区的园区开发业务资产。漕河泾园区作为国家级经济技术开发区和高新技术产业开发区，具备较强的区位优势及品牌优势，现已是全国国家级开发区中发展速度较快、技术含量较高和经济效益较好的开发区之一

4、广东甘化(000576.SZ)拟6.6亿元收购军用电源生产商升华电源100%股权

9月16日晚间，广东甘化披露的重组报告书(草案)显示，公司拟以支付现金方式购买冯骏、彭玫、升华共创、升华同享持有的升华电源100%股权，交易价格为6.6亿元。据披露，截至2018年4月30日，升华电源账面值为7820万元，评估值为6.6亿元。交易对方承诺，升华电源2018年净利润不低于4000万元、2018~2019年累计净利润不低于9000万元、2018~2020年累计净利润不低于1.5亿元。升华电源是一家从事高效率、高可靠性、高功率密度电源产品业务的企业，主要服务于机载、舰载、弹载等多种武器平台。公司针对军方客户需求，承担了部分科研任务和军品生产任务。据广东甘化披露，升华电源的产品高度集成化、封装标准化，产品除可靠性较高外还具有小、薄、轻的特点。

5、广东骏亚(603386.SH)拟7.28亿元收购深圳牧泰莱和长沙牧泰莱100%股权

9月14日，广东骏亚发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳牧泰莱和长沙牧泰莱100%的股权。本次交易的预估价格为7.28亿元，公司拟以17.91元/股发行2000万股，另以现金支付3.7亿元。公告显示，标的公司主要从事PCB的研发、生产和销售，产品广泛应用于通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子和航空航天等多个领域。深圳牧泰莱主要从事PCB样板的研发、生产和销售，长沙牧泰莱主要从事小批量板的研发、生产和销售。标的公司2018年度、2019 年度、2020年度的承诺盈利数分别不低于6000万元、6600万元和7260万元。广东骏亚表示，本次交易将进一步扩大公司的主营业务、提升公司的业务规模，优化公司产业链布局，构建新的盈利增长点，有利于提高上市公司的价值。

6、艾尔建拟1.95亿美元预付款收购医疗美容神经毒素生产商Bonti

9月14日，艾尔建(Allergan)表示，公司将以1.95亿美元的预付款收购生产神经毒素的私人公司Bonti，收购对价还包括或有商业里程碑付款。艾尔建将获得两项处于二期开发阶段的神经毒素的项目权，其中EB-001A用于化妆目的，EB-001T用于医疗用途。美容业务已经成为艾尔建业务模式的关键组成部分，其中最突出的是保妥适业务，以及体型塑造(消脂)市场的新投资。Bonti，总部位于加州纽波特海滩，是一家创新的临床阶段生物技术公司，专注于开发商业化的、新的，快速作用的用于美学和治疗应用神经毒素产品。通过将神经毒素的科学转化为对病人和医疗保健提供者有利的解决方案。

7、沃尔玛将出资2.25亿美元收购墨西哥电商Cornershop

近日，据外媒报道，零售巨头沃尔玛正式宣布，已经顺利启动对众包按需配送平台Cornershop的收购交易，以进一步巩固自己在全球范围内的日用百货配送业务。据悉，Cornershop是一家来自墨西哥和智利的线上零售电商，诞生于2015年。其服务范围涵盖超市、药房和特色食品零售商，此次以2.25亿美元的交易价格加入沃尔玛。Cornershop采取与承包商合作的业务模式，后者首先会到店取货，随即完成用户订单的配送。而且，用户还可以实现同一订单购买多家店铺，包括杂货店、特色酒品店以及生肉店等等。根据沃尔玛的介绍，这家公司目前的业务增长速度非常快。在过去一年中，用户数量就已经翻了一番。沃尔玛国际业务首席执行官Judith McKenna介绍说：“现阶段，我们的业务宗旨就是为用户提供更为轻松便捷的生活方式，同时在公司的整体带领下强大各个国家和地区的业务。”

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】网商银行拟为阿里系商家提供2000亿资金支持

9月17日消息，网商银行副行长金晓龙介绍，今年双十一，计划联合超过五十家银行、信托、券商等金融机构，对淘宝天猫商家贷款提升准入率、提额、降成本，为阿里系商家提供2000亿资金支持。2017年7月，网商银行开始为各类使用支付宝扫码的中小微商家和个体经营者提供资金支持。数据显示，一年时间内，网商银行的贷款客户数已经达到850万，这之中超过300万用户已经支用了贷款。网商银行方面表示，去年底服务了100万码商，到今年6月这个数字已经超过300万，服务线下小微商家和个体经营者速度加快。2017年，网商银行累计向小微企业和小微经营者发放贷款4468亿元，累计服务小微企业和小微经营者571万户，户均贷款余额2.8万元；2018年年中，该行总资产达到1096亿元，小微贷款商户数已经增长到850万户了，三年多时间增长了17倍。

2、【互联网】趣头条：“五环内”用户短期不是我们的核心目标

9月14日晚，国内移动内容聚合新锐平台趣头条将在美国纳斯达克挂牌上市，股票代码为“QTT”。在上市前，趣头条CFO王静波通过连线接受了媒体的采访。在采访中王静波表示，目前移动内容聚合平台领域竞争依然非常激烈，趣头条在短期内还不会把“五环内”用户做为自己的核心目标。同时王静波还表示，上市的时间和计划基本接近，投资人主要看好三线以下市场的增长空间以及团队执行力。投资人对趣头条最看好的，还是因为看好三线以下市场，这里增长空间还是很显著的。同时投资人也比较认可团队的执行力的，这个团队不是在一起工作两三年，而是已经配合了七八年，成功创业的历史是投资人比较认可的。现在二三线以下还有十亿用户，我们装机量还不到两个亿，即便在这个市场里面，我们的渗透率还不够，所以我们还是要把这个主场吃透。

3、【传媒娱乐】电影局“新政”将落地

9月13日晚间，国家电影局相关人士证实，电影局关于票补、预售及结算等“新政”的存在，“一切以近期公告为准”。据悉，上述公告预计在国庆档之前落地，以尽量不影响各公司的国庆安排为准。大地影院、博纳影业、保利院线等称，已经获知相关信息，但条款是否调整、增删以主管单位公告为准。据了解，此次新政主要包括一下四个方面：暂停线上票补，包括发行方、制片方、出品方和院线方提供的票补(宣传方暂未提及)，销售价格不能高于结算价，也不能低于最低票价;第三方销售平台的服务费用不得超过两元，其中系统服务方收取1元，网络售票平台收取1元，院线、影投不得参与分配;未取得公映许可证的影片，不得展开预售;线上平台对影院的结算周期，从10月1日起变更为8日，明年10月1日起施行即时结算。

4、【医疗健康】互联网诊疗新政已出台，还需一个医保配套

日前，国家卫健委发布了事关互联网医疗行业的三个重要文件：《互联网诊疗管理办法（试行）》、《互联网医院管理办法（试行）》和《远程医疗服务管理规范（试行）》，让成长中的互联网医疗有了标准。针对互联网诊疗行为的定价和医保政策，还需要新生的国家医保局明确相关配套政策。“国务院办公厅的文件当中提出来，对于一些符合规定的互联网诊疗行为要制定相应的医保和价格政策，不管是属于基本医疗的范畴，还是属于市场定价的范畴，首先得有收费项目。如果属于基本医疗服务的范畴，医保要给予报销；不属于基本医疗服务的范畴，那么由患者负担。因为不是所有的互联网诊疗行为都属于基本医疗的范畴，所以也不一定都要纳入医保报销的范围。”国家卫健委医政医管局副局长焦雅辉在接受访问时表示。“关于价格和医保报销的政策，现在都已经划归国家医保局来管理，我们将积极配合做好相关工作。” 据悉，2017年，有互联网医疗企业便已经与银川医保信息系统完成对接，医保报销范围内的金额可以在网上支付时直接抵扣，无需进行线下报销流程。除银川市之外，浙江、贵州省、四川省、湖北省等省份先后将远程医疗纳入医保报销范围。

5、【智能制造】微软“重庆人工智能加速器”项目签约落户渝北

9月15日，渝北区与微软中国签署战略合作备忘录，微软方面将在仙桃数据谷落户“微软云暨移动技术孵化计划-重庆人工智能加速器”项目，这也是微软在重庆布局的首个人工智能领域加速器。据悉，该项目由微软公司与渝北区政府合力打造，微软方面将提供认知服务（Cognitive Services）、机器学习（Machine Learning）等技术支持，并在每季度安排专家进行技术指导；渝北区将集中资源保障加速器的顺利运行，比如协助举办大型的创新创业活动和技术论坛、引导各类基金入驻加速器等。据介绍，未来3年，该加速器将面向全国引进不少于50家大数据和智能化领域的企业落户，并免费为他们提供微软云资源和相关的技术培训，助力合格优秀企业获得融资，促进技术交流，以此吸纳更多人工智能等领域的人才，尤其是海外高层次人才进入加速器。

 6、【电子信息】华为回应5G在印度被禁：合作正在进行  

9月15日消息，针对媒体报道称，被印度有关部门排除在5G试验伙伴名单之外一事，华为公司回应经济日报-中国经济网记者表示，印度政府对华为持欢迎和开放的态度，并给予了支持，运营商与华为的5G测试也正在正常进行中。据媒体引用印媒9月14日消息，印度电信部（DoT）已将华为和中兴排除在开发该国5G用例试验的合作名单之外。印媒还称，这表明印度很可能会跟风美国和澳大利亚，限制中国通信设备厂商参与该国新技术的推出。对此，华为回应经济日报-中国经济网记者表示，华为积极响应印度政府5G网络建设需求，与政府有关部门、运营商等合作正在正常进行。印度政府对华为持欢迎和开放的态度，并给予了支持，运营商与华为的5G测试也正在正常进行中。

7、【环保节能】北京新批31个公用充电桩项目 热门地段将新增千余充电桩

近日，北京市发改委新批复31个公用公电桩项目，东城王府井百货大楼、朝阳家乐福四元桥店、海淀龙芯产业园等多个人流集中地段，都将新添新能源车的公用充电桩。刚刚，市发改委官网集中公布这些公用充电桩项目资金申请报告的批复书。批复书显示，这些新增的公用充电桩几乎覆盖全市，分布于海淀、朝阳、东城、西城、丰台、通州、大兴、房山等10余个区。按照批复的项目数据统计，全市将新增1628个充电桩。此次新增的公用充电桩多位于人流较为集中，市民出频繁的商场、医院、酒店、园区等地段，如东城的王府井百货大楼、朝阳的家乐福、海淀的龙芯产业园、丰台的南苑医院、北京稻香湖景酒店、房山北汽永超4s店、大兴居然之家枣园店等等。据了解，截止目前，北京全市已累计建成约2万个社会公用充电桩，主要分布在大型商场、交通枢纽、高速公路服务区等公共停车场。但据调查，公用充电桩的使用率低，平均使用率仅为6%至7%。

六、政府监管

今日暂无政府监管讯息。