2018年9月14日市场动态
发布时间:2018.09.14点击:1007

一、宏观动态

1、减税政策效应下半年显威 前8月增值税减税1745亿

9月13日,国家税务总局最新数据显示,6、7、8月国内增值税增幅分别为5.1%、6.2%、2.9%;税务部门组织的税收收入(已扣除出口退税)分别增长11.1%、10%、7.2%,反映出减税效果日益显现。多项减税政策效应在下半年开始显现。根据相关政策,今年5月1日起实施增值税改革,将原适用17%税率的制造业等、11%税率的建筑业、交通运输业等行业税率,分别下调1个百分点;此外,于2018年9月30日前完成退还期末留抵税额工作。“留抵退税”简单来说,指的是对企业现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的“进项”增值税,予以提前全额退还。据国家税务总局数据,从7月份起,对18个先进制造业和现代服务业行业以及电网企业开展增值税留抵税额退税工作,7~8月共办理留抵退税786亿元。

2、中办国办:2020年末国企资产负债率降2个百分点

9月13日中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》,对国有企业资产负债率回归合理水平做出了明确部署。文件指出:促使高负债国有企业资产负债率尽快回归合理水平,推动国有企业平均资产负债率到2020年年末比2017年年末降低2个百分点左右,之后国有企业资产负债率基本保持在同行业同规模企业的平均水平。财政部统计,截至2017年12月末,我国国有企业资产总额1517115.4亿元,负债总额997157.4亿元。由于“资产负债率”是指负债总额除以资产总额的百分比,那么可得出当时的国企负债率为65.7%左右。按照《指导意见》中给出的“降低2个百分点”的目标,到2020年末,我国国企负债率预计将会降至63.7%左右。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、卓翼科技(002369.SZ)拟以6.3亿元收购腾鑫精密100%股权

9月13日,卓翼科技发布公告称,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市腾鑫精密胶粘制品有限公司100%股权,交易初步作价为63,000.00万元。同时,公司拟向包括小米科技(武汉)、光谷投资在内的不超过10名特定投资者募集不超过47,250.00万元的配套募集资金。其中,小米科技(武汉)认购募集配套资金的金额为5,000.00万元整、光谷投资认购募集配套资金的金额为5,000.00万元整。2018年至2020年,腾鑫精密全体股东承诺实现的净利润合计不低于20,300.00万元。本次交易有利于进一步推动公司主营业务向消费电子功能性器件领域的转型升级。

2、宁夏建材(600449.SH)拟以1847.10万元收购嘉华固井50%股权

9月12日晚,夏建材发布公告称,决定以现金 1847.1万元收购宁夏嘉华固井材料有限公司50%股权,其中现金1477.68万元收购嘉华特种水泥股份有限公司持有嘉华固井40%的股权、以现金 369.42 万元收购峨眉山强华特种水泥有限责任公司持有的嘉华固井 10%的股权。嘉华股份承诺,嘉华固井 2018 年度、2019 年度和 2020 年度归属于母公司扣非净利润分别不低于人民币 638.72 万元、627.11 万元、550.17 万元,累计不低于人民币 1816 万元。宁夏建材表示,通过利用公司与嘉华股份在品牌、技术、装备、区位等方面的优势,积极拓展新的销售渠道,有望提升公司特种水泥市场竞争能力。

3、蓝天园林(832136.OC)拟以2000万元现金收购杭州恒弘

9月13日,蓝天园林发布公告称,杭州蓝天园林生态科技股份有限公司全资子公司杭州蓝天园林建设有限公司拟以现金方式收购浙江恒亮建设有限公司持有的杭州恒弘建设有限公司100%股权,本次交易作价为 2,000万元。收购完成后,蓝天建设将持有标的公司 100%股权。标的公司拥有具有市政公用工程施工总承包一级资质,可凭此承接建筑工程、市政工程、园林绿化等工程。至本次收购行为发生时,恒弘建设仅完成工商注册登记,未发生实际经营业务,也未确认相应的资产、发债或发生成本费用类支出。本次交易完成后,恒弘建设将成为公司的全资孙公司,有利于提升公司资质的完备性、拓宽业务发展渠道、优化公司战略布局,提升公司市场竞争力和持续发展能力,提升公司盈利能力。

4、安瑞升(834489.OC)拟以1922.88万元收购瑞通管道39%股权

9月13日,安瑞升发布公告称,公司拟以现金支付的方式收购瑞通管道39%的股权,交易结束后安瑞升将持股100%。标的公司成立于 2015 年 7 月 20 日,注册资本人民币 5000 万元,住所为明光市明西街道马岗村林场组,经营范围:天然气管道的投资、建设、生产经营管理;天然气经营、管道运输;天然气设备销售与服务;燃气设施的安装和维护;燃气器具销售及维修;液化天然气经营;液化石油气、钢瓶经营;CNG 加气站的建设与经营;保险兼业代理业务。公告表明收购是从公司未来整体战略角度出发,能够促进管道业务的发展,符合公司及股东的整体利益。

5、鹏翎股份(300375.SZ)拟对价12亿元收购新欧科技100%股权

9月13日,鹏翎股份发布公告称,公司拟发行股份及支付现金购买河北新欧汽车零部件科技有限公司100%股权。其中,公司先以支付现金方式购买新欧科技51%股权,拟在公司股东大会审议通过后实施;再以发行股份及支付现金方式购买新欧科技49%股权,拟在获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准后实施。新欧科技的主要产品为汽车整车密封条,相关产品已广泛应用于长安汽车、一汽集团、东风小康等知名汽车制造商。交易对方承诺,2018-2020年度标的公司实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于8,000万元、10,000万元、12,000万元,三年累计实现的净利润不低于30,000万元。本次交易是公司持续开发汽车零部件领域的又一举措,汽车密封条业务作为公司现有管路业务的自然延伸,将进一步推动公司的业务发展。

6、天润曲轴(002283.SZ)拟3000万元收购恒润锻造25%股权

9月13日,天润曲轴发布公告称,公司拟使用自有资金3000万元收购远通投资有限公司持有的恒润锻造25%股权。此次交易完成后,恒润锻造将成为公司全资子公司。恒润锻造主营汽车零部件毛坯的加工与销售。恒润锻造为天润曲轴股份有限公司的控股子公司,注册资本210万美元,主营汽车零部件毛坯的加工与销售。收购前,远通投资有限公司持有其25%的股权。此次收购将进一步提升公司对恒润锻造的控制权,有利于公司加强对恒润锻造的控制和统一管理,有利于整合优质资源,提高公司盈利能力及整体运营效率,符合公司长远发展战略目标。

7、菲亚特克莱斯勒拟70亿美元向KKR出售零部件业务马瑞利

9月13日,据彭博社援引知情人士报道称,菲亚特克莱斯勒汽车公司(FCA)正寻求以超过60亿欧元(70亿美元)的价格出售其零部件部门玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli SpA),并正与KKR旗下零部件部门展开独家谈判。此前KKR对马瑞利的估值要低于FCA。知情人士称,由于目前的形势已不适于FCA对马瑞利的分拆计划,KKR或旨在以50亿欧元的价格收购马瑞利。据透露,KKR竞争对手阿波罗全球管理公司也提出以逾60亿欧元的报价收购马瑞利,然而FCA选择首先与KKR展开谈判。KKR可能会将马瑞利与旗下日本零部件制造商康奈可结合,从而打造出一家汽车零部件巨头。彭博社分析人士表示,根据与其他竞争对手的比较,马瑞利的企业价值可能达到76亿美元,并可能获得高收益信用评级。此外,马瑞利可能会为FCA提供超过20亿美元的股利。

8、日本三菱集团18亿卢比投资印度初创房地产公司Shriram Properties

9月13日,据外媒报道,日本电器及工业巨头三菱集团(Mitsubishi Corp)首次进入印度房地产行业,他们对总部位于班加罗尔的本地房地产初创公司Shriram Properties Ltd投资了18亿卢比新一轮融资。根据这两家公司发布的声明显示,Shriram Properties和三菱公司已经签署了关于合作项目的最终协议,该项目名为Shriram Park 63,这笔投资也将用于启动该房地产项目。根据协议,三菱集团将通过投资获得该住房项目70%的股份,该项目包括1450套精装公寓,目前位于印度钦奈市,地处该市黄金优质地段,并且拥有近200万平方英尺的实用面积。这笔投资正式标志三菱集团进入印度房地产行业,在过去的几年里,Shriram Properties Ltd也获得了几家全球私募股权投资公司的投资,包括TPG、Tata Capital、Walton Street Capital和Starwood Capital。截至目前,Shriram已预售超过25%的项目,未来三到四年的收入可能超过100亿卢比。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】新深圳启动P2P合规检查 9月30日提前交自查报告

9月12日,深圳市互联网金融风险等专项整治领导小组办公室下发《关于开展深圳市P2P网贷借贷机构合规检查的通知》。根据通知要求,深圳市的P2P平台合规检查分为网贷机构自查、自律检查与行政核查,机构自查原则上应于2018年10月12日之前完成,自律检查于2018年11月12日之前完成,行政核查于2018年12月31日前完成。本次检查的重点内容涉及平台是否严格定位为信息中介、是否有资金池等十大类内容。通知指出,深圳市P2P平台应于2018年9月30日之前将自查报告同时提交给实际经营地和注册地所在区(新区)金融工作部门。各区(新区)督促指导辖区机构按时完成相关工作,并于2018年10月12日前,将有关情况总结报告及自查报告收集汇总后报送深圳市整治办。其中,行政核查阶段,监管方如发现平台存在内容不真实、故意瞒报、漏报弄虛作假等情况,将严肃通报,追责问责,并对网贷机构实行“一票否决制”。

2、【互联网】谷歌拟投资1.4亿美元拓展其在拉丁美洲的唯一数据中心

9月13日,据外媒报道,谷歌计划投资1.4亿美元拓展其在拉丁美洲的唯一一个数据中心。这个数据中心位于智利。该国总统称,谷歌的投资表明该国正在积极参与“第四次工业革命”。谷歌和智利官员联合宣布的此次扩张计划是该公司位于智利首都圣地亚哥附近Quilicura地区的数据中心的第二阶段发展。该数据中心在2015年开始全面运营。谷歌称,新的投资将会把这个数据中心的规模扩大两倍以上,扩大到11.2公顷,并在施工过程中创造1000多个新工作,在竣工后创造120个永久性新工作。此前,谷歌投资了1.5亿美元建造了这个数据中心。在2012年,也就是谷歌在智利设立办事处8个月之后,该公司首次宣布计划在智利建立数据中心。谷歌称,从2017年1月以来,这个数据中心完全依靠智利阿塔卡马地区的太阳能来运行。

3、【传媒娱乐】B站最大的线下演出来到北京 BML10月6日开唱

9月13日消息,B站宣布将于今年10月6日首次在北京举行BML演唱会,这已经是B站连续第七年举办该活动。将在凯迪拉克中心举办的首届北京BML演唱会,演出阵容囊括海外嘉宾、虚拟偶像,以及众多B站知名UP主。已公布的嘉宾名单显示,GARNiDELiA、Nyna、Miume、TokyoActiveNEETs等知名海外嘉宾都将在现场与观众见面。世界首位V家中文虚拟歌手洛天依,也将携手言和、乐正绫、徵羽摩柯等Vsinger全员在BML上登场。UP主的表演互动自然是BML的重头戏,西四、楽小漫、螺主任、咬人猫、赤九玖、A路人、CV王胖子、Johnny瞳、KBShinya、陆二胡等近百位B站知名UP主也将与观众近距离见面。“BML”是Bilibili Macro Link的简称,它最初源于一位B站程序员的脑洞:Macro指计算机的宏指令,Macro Link意为将厉害的人连接在一起。“BML”这个脑洞从最初800人参与的小型演出,经过六年的发展,不仅成为B站用户的年度狂欢,也成为他们独特情感连接的代名词。

4、【医疗健康】华大基因:美国可能对中国生物企业进行投资并购设置更高门槛

9月13日,在华大基因2018年中期业绩推介会上,华大基因回应贸易战影响,称美国“301”法案可能会对未来生物行业产生影响,美国可能对中国生物企业进行投资并购设置更高门槛,华大基因可能会受到影响但是影响有限。因为美洲在公司的营业收入当中虽呈上升趋势但占比不大,不是收入主要来源;另外在海外产品面临征收关税时,国内用户可能会选择国产产品,对华大基因来说可能是利好影响。此外,华大基因CEO尹烨称,王石在华大集团的职务是联席董事长,暂时没有参与上市公司的工作;王石是汪健在内很多人的好朋友,拥有非常丰富的商业领域经验,同时个人本身积极参与慈善公益事业,相信他会在华大基因各个板块贡献自己的智慧和力量。

5、【智能制造】英特尔与南京大学成立人工智能联合研究中心,携手加速AI创新

9月12日,英特尔与南京大学宣布成立英特尔-南京大学人工智能联合研究中心,双方将在人工智能技术创新、人才培养以及生态建设方面进一步加强合作。英特尔中国研究院院长宋继强、南京大学人工智能学院院长周志华等人参加了此次揭牌仪式。英特尔-南京大学人工智能研究中心是英特尔并行计算中心(IPCC)计划的一部分,也是中国首家设立的聚焦在人工智能的IPCC。南京大学周志华教授团队近期提出的“深度森林”算法在人工智能学术界和工业界受到广泛关注,并已在大型互联网金融企业实施。英特尔将提供全面支持来提升新型机器学习算法在英特尔架构上的性能,推进新技术产业应用,加速人工智能技术创新和生态构建。此外,英特尔-南京大学人工智能研究中心还将为学员提供借助英特尔AI平台将AI技术用于解决实际问题的实践经验,进行以硬件和软件为导向的AI培训。

6、【电子信息】“5G禁令”出台之后,澳媒感慨:没中企,5G建设很困难  

9月13日,“中国企业仍然会以某种方式参与澳大利亚的5G建设。”澳大利亚《悉尼先驱晨报》以此为题报道称,虽然澳政府8月颁布针对中企的“5G禁令”,然而从现实情况看,该禁令很难得到落实。报道称,5G建设是基于现有的4G移动通信网络及其部分技术的。目前,澳大利亚三家主要电信公司中,除了Telstra(澳大利亚电信公司),Optus(新电信澳都斯股份有限公司)和Vodafone(沃达丰)都在4G移动网络中使用了华为设备。Telstra的设备则来自瑞典公司爱立信。若要从现有的4G网络中移除华为设备,将耗费大量的金钱与时间成本,而且有可能导致不对等竞争——在进军5G的过程中,Optus和Vodafone或将大幅落后于Telstra。澳工商业内部人士认为,政府政策与技术现实之间的“断层”让准备拟定下一步投资计划的电信公司普遍很迷茫。

7、【环保节能】蔚来赴美上市发力新能源汽车 两年半亏109亿解释为研发投入

9月12日,蔚来正式在纽交所挂牌上市。昨日,蔚来汽车向长江商报记者表示,美国又是世界上规模最大、最多元、最透明的资本市场,许多具备商业前景的公司在美国资本市场获得了很好的收益。不过,蔚来汽车更看中的或许是融资前景。数据显示,正式IPO前,蔚来通过一级市场融资24亿美金(约合人民币165亿元),截至目前还有6亿多美金(约人民币42亿元)的现金流。不仅如此,截至8月31日,蔚来共完成ES8生产2399台,已交付1602台,还有14376台订单等待交付,交付率仅10%。8月13日,蔚来汽车向美国证券交易委员会正式提交了招股书。一个月后,蔚来汽车赴美上市落槌。

六、政府监管

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