一、宏观动态

1、商务部副部长：将进一步推动降低外资准入门槛

9月8日上午，“2018国际投资论坛”在厦门盛大开幕。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在现场发言中提到：当前，单边主义、贸易投资保护主义抬头，严重威胁全球投资与贸易增长。中国是坚定的经济全球化和投资贸易自由化的倡导者和践行者。下一步，中国商务部将按照党中央、国务院有关决策部署，进一步推动降低外资准入门槛，扩大吸收外资；持续优化投资环境，保护外资企业合法权益和公平竞争。同时，我们将以“一带一路”建设为重点，坚定不移地支持中国企业走出去，推动双向投资协调有序发展。

2、海关总署：前8个月中国外贸进出口增长9.1%

据海关统计，今年前8个月，我国货物贸易进出口总值19.43万亿元人民币，比去年同期（下同）增长9.1%。其中，出口10.34万亿元，增长5.4%；进口9.09万亿元，增长13.7%；贸易顺差1.25万亿元，收窄31.3%。8月份，我国进出口总值2.71万亿元，增长12.7%。其中，出口1.44万亿元，增长7.9%；进口1.27万亿元，增长18.8%；贸易顺差1797.5亿元，收窄34.2%。对欧盟、美国、东盟和日本等主要市场进出口均增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体。前8个月，中欧贸易总值2.87万亿元，增长6.2%，占我外贸总值的14.8%。其中，我对欧盟出口1.7万亿元，增长4.4%；自欧盟进口1.17万亿元，增长8.9%；对欧贸易顺差5406亿元，收窄4.1%。中美贸易总值为2.67万亿元，增长5.9%，占我外贸总值的13.7%。其中，我对美国出口1.96万亿元，增长6.5%；自美国进口7141.3亿元，增长4.4%；对美贸易顺差1.24万亿元，扩大7.7%。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、乐通股份(002319.SZ)拟24亿元收购中科信维100%股权

9月9日晚间，乐通股份发布公告称,公司拟以16.31元/股发行1.35亿股,并支付2亿元现金,合计作价24亿元收购中科信维100%股权。公司同时拟募集不超过9.5亿元配套资金。公告显示,标的公司中科信维无实质经营，主要资产为拟收购并持有的目标公司PCPL100%股权。标的公司中科信维在完成对PCPL的收购后，将主要从事HDD精密零组件的研发、生产与销售，其主要客户为希捷、西部数据和东芝等知名机械硬盘制造商。而乐通股份主要从事化工油墨制造业务。乐通股份表示，此次交易完成后，中科信维将成为公司全资子公司，乐通股份将得以进入数据存储业务领域。不过，截至预案签署日，标的公司中科信维注册资本尚未缴足，目标公司PCPL100%股份尚未完成过户，乐通股份提示风险称，公司存在前次交易目标公司股权无法交割导致此次交易终止的风险。

2、中工国际(002051.SZ)拟12.57亿元收购中国中元100%股权

9月9日，中工国际晚间公告，公司拟以14.57元/股向控股股东国机集团发行8627.90万股，作价12.57亿元收购中国中元100%股权，同时向国机集团募集不超过2000万元配套资金。本次交易后，不考虑募集配套资金对上市公司总股本的影响，国机集团合计持股占上市公司本次重组后总股本的62.47%。业绩承诺方面，交易对方国机集团承诺标的公司经审计并扣除非经常损益后的净利润2018年不低于1.22亿元、2019年不低于1.21亿元、2020年不低于1.26亿元。公告显示，中国中元主营业务为工程设计咨询及相关专业领域的工程承包，主要包括索道缆车设备、起重机设备等特种设备的设计咨询和工程承包服务，商物粮及机场物流等工业领域的工程设计及承包，以及医疗、能源市政等民用领域的工程设计及承包。公司表示，交易完成后，通过与中国中元合作，中工国际将在海外市场围绕医疗建筑、物流建筑和客运索道、自动化物流装备等标的公司有特色的领域开发新业务，进一步拓展海外市场。在国内市场，中国中元将在相关专业领域与上市公司开展业务合作，助力上市公司提高国内市场份额。

3、博思软件(300525.SZ)拟1.1亿购买广东瑞联78%股权

9月9日,博思软件晚间发布公告称，公司以现金支付方式收购钟勇锋、钟伟锋、昆仑嘉能合计持有的广东瑞联78%股权，其中向钟勇锋购买其持有的广东瑞联31.49%股权，向钟伟锋购买其持有的广东瑞联13.51%股权、向昆仑嘉能购买其持有的广东瑞联33%股权。其中钟勇锋转让其持有的广东瑞联31.49%股权作价4,811.3571万元，钟伟锋转让其持有的广东瑞联13.51%股权作价2,064.1929万元；昆仑嘉能作为普通财务投资者不参加后续的业绩对赌，昆仑嘉能转让其33%股权作价4,537.8630万元。钟勇锋、钟伟锋承诺，标的公司2018年度净利润不少于1,330万元，标的公司2019年度净利润不少于1,537万元。此次收购标的公司，可以丰富公司产品线，能够提供更全面综合的产品方案，从而提升竞争力。

4、露笑科技(002617.SZ)拟约15.13亿元收购顺宇股份92.31%股权

9月7日晚间，露笑科技发布公告，公司拟以发行股份的方式购买交易对方持有的顺宇洁能科技股份有限公司92.31%股权。交易对方为东方创投、嘉兴金熹、珠海宏丰汇、董彪。顺宇股份92.31%股权的交易价格暂定为15.13亿元，露笑科技拟按照8.50元/股的发行价格、以预计数量17799.0949万股向交易对方发行股份来支付对价。目前露笑科技持有顺宇股份7.69%的股份，本次交易完成后，顺宇股份将成为露笑科技的全资子公司。而露笑集团持有上市公司的股权比例减为32.52%，仍为控股股东，鲁小均、李伯英、鲁永直接持有股权减至12.54%，仍为实际控制人。有业内相关人士表示，重组事项完成后，东方资产将间接成为露笑科技股东，实现战略入股，从而达成更为紧密的合作关系，并为各方带来可观收益。凭借东方资产拥有的金融领域的全牌照资源，将有望为露笑科技在融资、资管等方面提供更多帮助。

5、鸿博股份(002229.SZ)拟3.45亿元收购弗兰德科技30%股权

9月7日，鸿博股份发布公告称，公司与香港弗兰德于2018年9月6日签署股权转让框架协议书，公司拟以现金3.45亿元收购弗兰德科技30%股权。公司将在弗兰德科技审计、评估工作完成后，与弗兰德科技股东另行签署正式的股权转让协议。弗兰德科技系国内领先的移动通信基站天线、射频器件的研发、生产与服务提供商。标的公司控股股东承诺标的公司2019-2021年实现的经本公司指定的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币9,000万元、12,000万元、15,000万元。公司表示，本次对通信设备制造企业的股权收购将促进公司实现双产业协同发展，构建公司新的利润增长点。

6、腾讯控股(0700.HK)已约7.5亿美元收购印度游戏应用Dream11 Fantasy的多数股权

近日，据CNBC援引知情人士报道称，腾讯控股已经购买了印度游戏应用Dream11 Fantasy的多数股权。腾讯是中国最大的游戏和社交媒体公司。消息人士称，腾讯的这次交易对Dream11的估值约为7.5亿美元。发布交易后，创始人Harsh Jain在该公司的股份将减少至35％左右。Harsh Jain在接受采访时表示，“这是对我们团队巨大的信任，因为我们曾经所做的工作现在得到了这家全球最大的游戏公司投资于我们。”“腾讯指望我们能够达到我们的期望，他们的投资将用于帮助我们实现这一目标。 然而，这是我们签署的一个更长的战略合作伙伴关系，“Jain补充道。

7、国家电投拟约1.92亿至2.41亿美元收购法国Engie在巴西电厂

9月6日，据路透社报道，中国国家电力投资集团有限公司(SPIC)正与法国公用事业公司Engie SA (ENGIE.PA)(EGIE3.SA)洽购巴西Pampa Sul火力发电厂，该电厂位于巴西南部的南大河州(Rio Grande do Sul)。该报引述熟知内情的消息人士报导，双方正在协商出售事宜，价格在8亿至10亿雷亚尔(1.92亿至2.41亿美元)之间。该电厂仍在兴建当中，发电能力将达到340MW。Engie为欧洲以市值计第四大公用事业公司，一直在减少对煤炭等传统化石燃料资产的曝险，转向再生能源。Engie向路透声明，该公司有意出售巴西煤炭相关资产，这符合其全球策略，但不对正在进行的协商置评。目前尚无法取得中国国家电力投资集团的评论。

8、诺华制药以10亿美元向印度Aurobindo出售Sandoz部分美国业务

9月7日，据路透社报道,诺华制药公司表示，将向印度Aurobindo Pharma Ltd.出售其Sandoz美国资产组合的部分业务，交易价值约10亿美元。这家瑞士制药生产商将以9亿美元现金加1亿美元的潜在盈利能力支付计划，出售Sandoz的皮肤病药品和口服仿制固体药品业务。诺华制药称，交易所涉资产组合包括约300个产品。诺华制药表示，该交易是该公司将重心转向业绩增长更快领域计划的一部分；其重点领域是复方仿制药、增值药物及生物仿制药等。作为交易的一部分，Aurobindo将接管北卡罗莱那州和纽约州两地的生产设施以及超过750名雇员。诺华制药预计，若获得监管批准，该交易将于2019年完成。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】已有P2P平台良性退出 条件成熟可申请备案

9月9日，据网络借贷风险专项整治工作办公室、互联网金融风险专项整治工作办公室消息，随着全国统一的检查标准和问题清单的正式发布，各地正从自身实际出发，积极组织辖内网络借贷机构开展自查自纠，对发现的问题，边查边整，即查即改。目前行业内相当数量的机构已经对自身平台APP和网站首页上的违规宣传、信息披露不充分等问题进行了及时整改，合规检查有效开展，效果初步显现。为了维护社会稳定，避免出现群体性事件，网贷良性退出路径应运而生。目前，多地互金协会已相继发布行业平台退出指引，倡导指引P2P网贷平台通过业务转型、解散、破产等方式平稳退出。据了解，目前北京地区已经有良性平台退出的案例。除了平台凭借自身能力“良性退出”外，目前监管层也寄希望于传统金融机构助力。此前，银保监会召集四大资产管理公司（AMC）开会，协助化解P2P风险，要求四大AMC主动作为以协助化解P2P的爆雷风险。

2、【互联网】马云公开信：一年后交棒张勇，回归教育

9月10日，阿里巴巴集团创始人马云发出题为“教师节快乐”的公开信宣布：一年后的阿里巴巴20周年之际，即2019年9月10日，他将不再担任集团董事局主席，届时由现任集团CEO张勇接任。在2019年9月10日后，马云将继续担任阿里巴巴集团董事会成员，直到2020年阿里巴巴年度股东大会。马云在公开信中高度评价张勇：在担任CEO的3年多中，张勇以卓越的商业才华、坚定沉着的领导力、超级计算机一般的逻辑和思考能力，带领阿里取得了长远发展，连续13个季度实现阿里巴巴业绩健康持续增长，已经证明自己是中国最出色的CEO。在公开信中，马云表示，交棒张勇这是深思熟虑、认真准备了10年的计划，并将自己与张勇的交接定义为“标志着阿里巴巴完成了从依靠个人特质变成依靠组织机制、依靠人才文化的企业制度升级。

3、【传媒娱乐】中国演出市场年报发布：女性消费者占六成

9月9日，大麦网联合中国演出行业协会共同发布了《2017中国演出市场年度报告》，数据显示，2017年演出市场总体经济规模489.51亿元，相较于2016年的469.22亿元，上升4.32%。其中，演出票房收入(含分账)176.85亿元，占到了36%的份额，较2016年提升5.2%。同时，近年来，以男性主导的中国现场娱乐消费格局正逐渐被高学历、高收入女性日渐提升的消费需求所刷新。报告显示，中国现场娱乐观演人群中女性居多，占比达61%，远高于男性的39%，尤其在话剧歌剧、音乐会、舞蹈芭蕾等剧场类演出中，女性用户更是高达64%，票房贡献度几乎是男性的2倍。在受教育程度方面，剧场观众本科及以上学历占比高达93%。从年龄上层上看，95后现场娱乐消费升级提速最快，特别是在演唱会品类上，几乎每10个观演用户中就有3个是年轻学生。当然，消费能力最强的还是25岁-39岁的中青年家庭用户，占比达55%。

4、【医疗健康】华润三九加码医药新零售 与平安好医生达成战略合作

9月8日，从由华润三九举办“亲亲华润感受80年”公众开放日活动现场获悉，华润三九与平安好医生达成了战略合作，进一步加大在医药新零售等方面的布局。据悉，双方将在医药新零售、中医药振兴、医疗人工智能、家庭医生、市场推广、健康扶贫等领域展开深度融合。根据协议，双方将利用平安好医生自有的互联网医院、医疗团队以及互联网医疗流量，同时发挥华润三九在医药端的产品和品牌优势，打通从咨询问诊、处方、产品到配送服务闭环，为用户提供更全面的医疗健康服务体验。在中医药振兴合作中，双方将重点聚焦线上中医药养生保健等领域，基于平安好医生大数据和用户画像，探索“互联网+中医保健”和“互联网+慢病管理”新模式，共同推动中医药向标准化发展，扩大中医中药用户市场。此外，在用户推广方面，双方将共同协调相关资源，进行线上线下市场拓展和品牌互推，扩大产品的受众规模，提高用户黏性。

5、【智能制造】三星在纽约设立第六家人工智能中心 研究机器人技术

9月10日消息，据国外媒体报道，三星电子日前表示，在纽约设立了旗下第六家全球人工智能(AI)研究中心。三星纽约中心将研究机器人技术，由6月加盟三星的人工智能机器人权威专家丹尼尔·李(Daniel D. Lee)出任主任。基于神经工程学的AI领域著名学者承现峻(H. Sebastian Seung)将作为首席研究科学家参与AI先导研究。三星去年11月在韩设立人工智能统筹中心后，先后在美国硅谷、英国、加拿大、俄罗斯设立中心。纽约中心是三星第六家人工智能中心。今年8月，三星表示计划未来三年向人工智能、5G移动技术、汽车电子元器件和生物制药等领域投资220亿美元。三星计划在2020年前网罗约1000名AI专家。“我们现在需要的是专注于创造新的价值，通过在三星的产品和服务中利用人工智能的力量，让人们的生活更轻松、更方便，”三星研究主管兼总裁金贤淑(Kim Hyun-suk)说。“要做到这一点，我们的全球人工智能中心，包括纽约人工智能中心，必须发挥关键作用。”

6、【电子信息】中国5G商用有望2020年前实现 专家称资费难大幅上涨  

9月8日下午，2018贵州内陆开放型经济试验区投资贸易洽谈会配套活动之一的“聚焦5G·2018智能终端产业创新发展研讨会”在贵阳召开。会上，贵州省大数据发展管理局副局长景亚萍称，目前我国正加紧5G技术攻关和标准制订工作，确保2020年实现5G全面商用。5G商用之后，其资费是否也将随之提高？对此，中国电信物联网及5G行业应用专家林克表示，5G商用后，资费不太可能大幅上升。其同时称，虽然我国将在2020年后实现商用，但是普通老百姓能大规模用上5G预计还需要一段时间。“全球主要国家加快5G发展，美国、韩国、日本、欧洲都力争在这几年上马。美国和韩国分别要在2018年底和2019年开展5G的商用部署，日本、欧洲则是2020年。”北京大学深圳研究生院教授赵荣宝在会上称。目前5G的标准化制订正在进行。“这是一个大国博弈的过程。2G的话语权是欧洲，3G、4G的话语权在美国，5G则是中国和美国并驾齐驱。”赵荣宝称。

7、【环保节能】业内专家：国内新能源车的窗口期只有3-5年

9月9日，中国首届新能源汽车产业峰会在山东德州齐河县开幕。中国汽车流通协会常务理事贾新光在会上接受记者专访时表示，技术方面，不管是美国的增程式，还是欧洲的固态电池、日本的混动，都还没有完全产业化，这也给中国企业留下了机会，但这个窗口期只有3-5年的时间。当前，应当抓紧电池技术的研究。贾新光建议，新能源车从补贴到走向完全市场化，一是要把产品搞上来，二是价格降下去，三是市场打开。“产品搞上来”则需要技术升级，不管是电池还是整车，与国际比较，中国都不占优势，但在现阶段，更应该把精力放在电池的技术研究上。“中国的想法是从混动到纯电，再到燃料电池，但丰田汽车提出，小型车用纯电，中型车用混动，大型车用燃料电池。我认为，丰田的技术路线值得借鉴。” 贾新光说。

六、政府监管

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