2018年8月30日市场动态
发布时间:2018.08.30点击:1007

一、宏观动态

1、国资委:第三批试点企业混改实施方案陆续获批

 

8月29日,国资委召开创新体制机制、增强企业活力媒体通气会,国资委表示,前两批混改试点企业持续推进实施方案落地,近期中航工业、中国黄金、中粮集团所属试点企业分别完成引入战略投资者、股份制改制、重组上市工作。第三批试点企业混改实施方案也陆续获批。国资委表示,全国共选取了首批员工持股试点企业174户,央企层面选取了10户子企业作为首批试点,目前已全部完成首期员工出资入股,共引入外部资金18.3亿元;有28个地方共选取了164户首批试点企业,其中25户已经完成员工出资入股。央企控股的69户上市公司规范实施了股权激励。目前国资委正在抓紧完善中央企业改组改建国有资本投资、运营公司试点工作方案,并研究将更多具备条件的中央企业纳入国有资本投资试点范围。据悉,国有资本运营公司共发起设立6只基金,总规模近9000亿元。

 

2、商务部对日韩等地进口双酚A发起反倾销期终复审调查

 

8月29日,据商务部网站消息,商务部决定自2018年8月30日起,对原产于日本、韩国、新加坡和台湾地区的进口双酚A所适用的反倾销措施进行期终复审调查,本次调查自2018年8月30日起开始,于2019年8月29日前结束。29日,商务部发布关于对原产于日本、韩国、新加坡和台湾地区的进口双酚A反倾销措施进行期终复审调查的立案公告,公告称,根据商务部建议,国务院关税税则委员会决定,在反倾销期终复审调查期间,对原产于日本、韩国、新加坡和台湾地区的进口双酚A继续按照商务部2013年第55号公告公布的征税范围和税率征收反倾销税。

 

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、大北农(002385.SZ)拟约2.61亿元人民币收购荣昌育种26.8076%股权

 

8月29日,大北农发布公告称,公司与山东荣昌育种股份有限公司股东田荣昌、郑国民等9人签署了《股份转让协议》,收购其持有的荣昌育种45493875股,合计26.8076%的股权,转让价款合计261589781.25元。荣昌育种经营范围有大约克猪、杜洛克猪、长白猪繁育、养殖、销售;猪精液 生产销售;饲料、兽药、兽用疫苗、液体消毒剂、饲料添加剂、微生态制剂、畜牧器械销售;猪场托管;猪场技术服务咨询;互联网信息服务等。截至2017年12月31日,荣昌育种资产总额约5.54亿元。荣昌育种主要经营美系种猪,与大北农现有的以加系种猪为主的种猪体系存在较强的互补性,本次收购有助于大北农增强对于荣昌育种的影响力,对公司育种和扩繁体系的整合具有积极意义。

 

2、索通发展(603612.SH)拟约1.39亿人民币收购锦旗碳素51%股权

 

8月29日,索通发展发布公告称,公司拟收购钟强、陈献忠所持重庆锦旗碳素有限公司部分股权,并对锦旗碳素进行增资扩股。股权转让及增资完成后,锦旗碳素的注册资本增加至人民币12800万元,公司持有锦旗碳素6526.06万元出资额,约占其资本总额的51%,锦旗碳素成为公司的控股子公司。此次对外投资的金额为人民币13902.047万元。锦旗碳素经营范围有生产、销售:铝电解用预焙阳极、石墨化阴极、石墨电极、铝电解用钢爪、铝合金、石油焦、氧化铝、煅后焦;销售:废阳极、铝锭、电解质;工业余热发电等。截至2018年6月30日,锦旗碳素资产总额约2.62亿人民币。索通发展本次对外投资是实现公司在西部地区战略布局的重要举措,与公司在云南投资的项目形成有效协同互补。

 

3、电光科技(002730.SZ)拟102万元人民币收购慧诺文化51%股权

 

8月29日,电光科技发布公告称,为了加快公司在教育产业的布局,推进公司教育业务的发展,打造电光教育产业生态链,公司全资子公司上海电光教育科技有限公司拟对义乌市慧诺文化传播有限公司进行投资,上海电光教育收购慧诺文化原股东刘文武21%股权,收购原股东林静30%股权。51%股权对价102万元人民币。慧诺文化在义乌当地经营的未来偶像少儿艺术培训中心,主要从事3-15岁少儿艺术培训,专注于提高孩子的综合素质与社会竞争力培养的艺术培养机构。开设课程有:少儿舞蹈,流行乐,木吉他,架子鼓,尤克里里,电吉他,播音主持,影视表演等课程。电光科技本次投资慧诺文化,将会加快公司早教和艺术培训在浙江地区的发展,为公司早幼教在当地的发展助力加码。

 

4、天瑞仪器(300165.SZ)拟258万元人民币收购中林环工20.51%的股权

 

8月27日,天瑞仪器发布公告称,公司拟出资人民币258万元对江苏中林环工生态环境科技有限公司进行股权投资,其中:公司以自有资金人民币258万元认购中林环工新增注册资本258万元。本次增资完成后,中林环工注册资本变更为1258万元,其中公司持有中林环工20.51%的股权。中林环工目前主要从事政府生态环境治理工程项目的服务工作,采用“咨询+技术+产品+施工+运营”模式体系,在实地勘察后,形成可行性研究报告并制定整治方案。项目开始实施后,通过使用公司技术生产的生态制剂、微生物制剂等材料,按照设计方案,对环境进行修复。截至2018年6月30日,中林环工资产总额约252.80万元。天瑞仪器看好中林环工生态环境领域的发展,此次交易符合公司的发展战略。

 

5、康美药业(600518.SH)拟547.33万元人民币收购华东润80%股权

 

8月29日,康美药业发布公告称,公司下属全资子公司上海康美药业有限公司收购青岛华东润国际商贸有限公司股东艾红学和苟艾仙持有的80%股权,收购总价为547.33万元。华东润经营范围有货物及技术进出口;批发:医疗器械、建筑装潢材料、生物试剂;医疗器械设备租赁等。截至2018年3月31日,华东润资产总额约810.24万元。华东润的主营业务为山东地区医疗器械耗材的批发和零售,为唯美(上海)管理有限公司在中国山东省内的总经销商,负责在山东省内代理与销售美国血液技术公司生产的TEG5000血栓弹力图仪及其相关试剂、耗材。此次收购完成后,康美药业将迅速获得华东润的医疗器械经营资质和唯美上海山东省的代理权,有利于公司拓展山东省医疗器械业务,增加市场份额。

 

6、五洲新春(603667.SH)拟5100万元人民币收购捷姆轴承51%股权

 

8月29日,五洲新春发布公告称,公司拟使用现金收购捷姆轴承集团有限公司51%的股权,收购价格为5100万元。捷姆轴承是一家集轴承研发、制造及进出口贸易为一体的中小型及中大型圆锥滚子轴承生产企业,产品主要应用于汽车变速箱、差速器、减速箱、减速机、轮毂、车桥、刹车盘以及部分农业机械、工程机械、矿山机械零部件配套。出口产品销往波兰、法国、意大利、南美、印度、泰国等国家和地区,是全球多家汽车零部件制造商的合作伙伴和主机配套商。截至2018年6月30日,捷姆轴承资产总额约1.58亿元。通过收购捷姆轴承,五洲新春能够迅速扩大圆锥轴承的生产规模,通过整合双方优势资源,提升产品品质,将圆锥轴承制造做到全国领先,进入高端主机配套市场,提高盈利能力和行业地位。

 

7、华东医药(000963.SZ)拟15亿元收购英国医疗美容公司

 

8月29日,华东医药发布公告称,该公司拟以1.69亿英镑(约合人民币14.9亿元)收购英国Sinclair Pharma plc全部股份。公告称,华东医药与Sinclair于8月28日签署了有约束力的要约协议,且已于伦敦时间8月28日在伦敦证券交易所发布了华东医药拟通过现金要约方式收购Sinclair全部股份的可能性要约收购公告,拟通过公司全资孙公司华东医药医美投资(香港)有限公司作为收购主体进行实施。现金要约价格为32便士/股,预计本次收购Sinclair全部股份的交易总额约为1.69亿英镑。Sinclair是一家总部位于英国的专业制药公司,主要从事皮肤病产品的生产和批发分销。Sinclair公司的产品类别包括美容护理、皮肤护理、伤口护理和非皮肤科,主要产品包括可吸收微球、美容线和玻尿酸等。Sinclair去年实现营收4530万英镑,净亏损3.9万英镑。其业务涵盖法国、英国、意大利、德国和西班牙,该公司通过当地经销商进行销售。

 

8、阿波罗全球管理公司以26亿美元收购保险商Aspen

 

8月28日,阿斯彭保险控股有限公司(Aspen Insurance Holdings Ltd)表示,附属于另类投资管理阿波罗全球管理有限责任公司(Apollo Global Management LLC)的部分基金将以一笔价值26亿美元的全现金交易方式将该保险公司私有化。该公司表示,Apollo Funds将支付每股42.75美元,相比Aspen股票周一收盘价溢价6.6%。该公司表示,该交易预计将于2019年上半年完成,已获得Aspen董事会战略审查的批准。“我们的目标是利用Apollo的资源和深厚的金融服务专业知识来支持公司(Aspen),作为公司下一章的开启,”Apollo的合伙人Alex Humphreys说。完成后,Aspen将成为Apollo Funds的私人投资组合公司。该保险公司在第二季度报告亏损约1500万美元,自今年年初以来一直在寻求潜在的出售。该公司在过去四个季度中有三个季度遭受飓风袭击,加州野火和墨西哥地震的损失。

 

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】国务院金融稳定发展委员会:改革股票发行制度

 

8月24日,国务院金融稳定发展委员会召开防范化解金融风险专题会议。会议上,国务院金融稳定发展委员会表示,改革股票发行制度、大力提升上市公司质量。会议指出,前一阶段,有关部门和地方认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,明确责任,密切配合,积极稳妥应对,网贷领域和上市公司股票质押风险整体可控。下一步,要继续坚持稳中求进,把握好政策的节奏和力度,处理好短期应对和中长期制度建设的关系,扎扎实实做好工作。做好网贷风险应对工作,要进一步明确中央和地方、各部门间的分工和责任,共同配合做好工作。要深入摸清网贷平台和风险分布状况,区分不同情况,分类施策、务求实效。要抓紧研究制定必要的标准,加快互联网金融长效监管机制建设。防范化解上市公司股票质押风险要充分发挥市场机制的作用,地方政府和监管部门要创造好的市场环境,鼓励和帮助市场主体主动化解风险。要通过扎实推进改革开放,创造良好市场预期,维护金融市场稳定。会议强调,进一步深化资本市场改革,要坚持问题导向,聚焦突出矛盾,更好服务实体经济发展。要抓紧研究制定健全资本市场法治体系、改革股票发行制度、大力提升上市公司质量、完善多层次资本市场体系、建立统一管理和协调发展的债券市场、稳步推进资本市场对外开放、拓展长期稳定资金来源等方面的务实举措。

 

2、【互联网】虎牙直播:禁网约车司机以网友见面等形式进行直播

 

8月29日消息,为切实履行平台监管责任,做好内容管理和用户服务,向观众输出更为健康的内容、树立核心价值观、提供更优质的直播体验,虎牙直播根据相关法律规定,一直严厉打击行车途中存在的违反道路交通安全法的行为。在原有规则下重申安全行车直播内容规范:1.禁止顺风车、快车、专车、拼车等各种形式的网约车司机以网友见面等形式进行直播(包括但不限于乘客不知情的情况下直播、主播自制剧本等行为)。2.禁止司机在开车直播过程中存在使用手机等智能设备等危险驾驶行为。3.禁止司机开车直播过程中存在与同车乘客互动行为,如打探乘客隐私等,影响行车安全的行为。4.其他未列明但危害行车安全的内容,虎牙直播也将严肃处理。违反以上行为规范的主播,将按照《主播违规管理办法》进行严厉的处罚,情节严重者上报有关部门。

 

3、【传媒娱乐】大麦网与和上海大剧院达成战略合作,将建国内首家无纸质票剧场

 

8月29日,阿里大文娱·大麦和上海大剧院正式宣布达成战略合,双方将在剧院运营管理、智慧场馆建设、跨界营销等剧院信息化领域达成战略合作。根据双方战略合作框架,未来三年,大麦网与上海大剧院将建成国内首家无纸化电子票的“智慧剧院”;同时,智能AI服务、数据服务等运营方式都将在上海大剧院试行。“上海(娱乐)电子票的覆盖率超过了50%,其中60%来自上海大剧院。以前大剧院并不知道谁来看演出,接下来我们就是要解决这个问题。大剧院的数据将和淘宝、支付宝平台融合,在此基础上我们可以更精准地刻画用户画像,继而再和大剧院周边生态进行联动。”阿里大文娱集团、现场娱乐事业群总监胡乐天说。据悉,大麦网成立于2004年;2017年3月被阿里巴巴全资收购,成为阿里大文娱业务一部分。早在2015年,上海大剧院就试图和大麦网旗下麦座进行深度合作,包括票务、会员、项目管理、营销与渠道运营、统计报表等。2018年7月,上海大剧院上线天猫旗舰店。据上海大剧院方面表示,和阿里巴巴进行数据合作的一年内,上海大剧院新增会员超过13万条、累计销售数据超过100万条。对阿里而言,上海大剧院的数据正好可以匹配阿里数据库中的数据。例如,双方数据结合后,阿里巴巴可以更精准地知道会员在文娱领域的喜好,匹配会员的职业、收入、购物喜好等数据;而上海大剧院则可以根据阿里巴巴的数据更了解会员,寻找潜在消费群体。

 

4、【医疗健康】2018年下半年深化医改重点工作任务清单公布

 

8月28日,国务院办公厅发布关于《深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务》的通知。“《工作任务》是引领医改继续前进的重要文件,具有鲜明的导向性、承续性。”中国人民大学医改研究中心主任王虎峰表示,《工作任务》围绕5项基本医疗卫生制度,坚持医疗、医保、医药三医联动,突出体现了在新形势、新挑战下改革的创新思路,有助于推动医改向精细化、制度化发展。为加快优质医疗资源上下联动,《工作任务》提出有序推进分级诊疗制度建设。进一步规范医疗联合体建设和发展,完善医疗联合体建设和分级诊疗考核;推进家庭医生签约服务,完善激励机制,优先做好重点人群签约服务,做实做细服务等。在建立健全现代医院管理制度方面,《工作任务》明确,深化医疗服务价格改革。加快建立以成本和收入结构变化为基础、及时灵活的价格动态调整机制,通过规范诊疗行为,降低药品、医用耗材等费用腾出空间,优化调整医疗服务价格。允许地方采取适当方式有效体现药事服务价值。怎样在让老百姓“看得起病”的同时保障医保资金可持续?《工作任务》提出,提高基本医保和大病保险保障水平,居民基本医保人均财政补助标准再增加40元,一半用于大病保险。同步提高个人缴费标准。在全国全面推开按病种付费改革,统筹基本医保和大病保险,逐步扩大按病种付费的病种数量等。

 

5、【智能制造】长三角人工智能城市德清研究院挂牌成立

 

8月28日上午,长三角人工智能城市德清研究院挂牌仪式举行。同济大学副校长、中国工程院院士吴志强,县委书记、县长王琴英致辞并共同为研究院揭牌。县委常委、高新区管委会副主任沈志伟,高新区管委会副主任曹根荣参加。吴志强在致辞中说,长三角人工智能城市德清研究院的成立,有利于推动德清乃至全国人工智能实现跨越式发展、开创城市规划与人工智能跨界融合的先河,对人工智能应用于经济社会发展具有重要的实践意义,必将为十九大提出的“加快建设创新型国家”做出重要贡献。同济大学将充分发挥人工智能和规划领域的科研、技术、人才等优势,积极参与德清人工智能产业发展和城市规划应用,希望双方同舟共济,共同创造新的辉煌。王琴英在致辞中首先向领导、专家长期以来的关心和支持表示感谢。她说,长三角人工智能城市德清研究院正式挂牌,标志着双方合作又结出了一项丰硕果实,标志着人工智能正从概念变成现实,将为德清县加快打造数字经济新高地、争当高质量发展排头兵提供更强的智力支持。希望双方进一步扩大合作范围、提高合作层次,共同打造互惠共赢新典范、谱写赶超发展新篇章。仪式上,吴志强受聘为德清“中国新一代人工智能应用县”专家咨询委员会委员,王琴英为其颁发聘书。

 

6、【电子信息】华为要求FTC举行听证会 希望进入美国市场

 

8月29日消息,据国外媒体报道,华为已要求美国联邦贸易委员会(FTC)举行听证会,以求重新在美国电信市场占据一席之地。在向FTC提交的一份长达65页的文件中,华为宣称,美国政府在国家安全问题上不公平地将华为作为目标,按照其保护消费者和产业的职责,华为相信FTC解决这个问题。这份文件(由Fierce Wireless发现),是对联邦通信委员会(FCC禁止美国运营商使用联邦资金用于华为网络设备的努力的回应,同样也是对自2010年以来美国政府至少五项公开行动的回应,这些行动已经削减或停止了华为在美国的设备销售。华为表示:“这些行动据称都是为了保护‘国家安全’利益而采取的,这些行动都严重限制了华为和其他公司在美国的竞争能力。”华为声称,所谓的国家安全风险“在许多方面看来是经济性的”,即美国并不那么担心中国对即将启动的5G网络进行侦听或中断,而是担心过度依赖中国电信硬件的风险。这与美国安全官员发表的声明不一致。

 

7、【环保节能】第20届高交会节能环保展、新能源展11月将在深举办

 

第二十届高交会将于2018年11月14-18日在深圳会展中心举行,这是目前中国规模最大、最具影响力的科技类展会。其中,2号馆是节能环保和新能源行业的专场展览,节能环保展重点打造“治水提质新技术主题展展区”,现场将亮相水治理、空气净化、垃圾处理、环保材料等热点技术与产品。新能源展重点展示太阳能、核能、储能、充电模块、充电桩及其监控系统、动力电池及其电池管理系统、电机、电池等绿色能源方面的最新产品与技术。体现新能源产业的新发展、新趋势。今年高交会节能环保展、新能源展自启动以来,吸引了众多国内外企业应邀参展,目前已有苏伊士、深圳水务集团、中广核环保、中广核电力、理光、巴斯巴、华慧、陆芯等等多家海内外企业团体报名参加。高交会将至,各路大咖纷纷“暗擦利剑,谋定而后动”,苏伊士将带来最新固废资源管理方案、深圳水务集团将展示水质毒性生物预警系统、中广核环保将带来区域环境综合治理方案等等。

 

六、政府监管

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