一、宏观动态

1、财政部：7月全国发行地方政府债券7570亿元

 

2018年7月份，全国发行地方政府债券7570亿元。其中，一般债券5611亿元，专项债券1959亿元；按用途划分，新增债券4614亿元，置换债券或再融资债券2956亿元。1-7月累计，全国发行地方政府债券21679亿元。其中，一般债券16047亿元，专项债券5632亿元；按用途划分，新增债券7942亿元，置换债券或再融资债券13737亿元。2018年1-7月，地方政府债券平均发行期限6.1年，其中一般债券6.1年、专项债券6.0年；平均发行利率3.91%，其中一般债券3.91%、专项债券3.93%。经第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准，2018年全国地方政府债务限额为209974.30亿元。其中，一般债务限额123789.22亿元，专项债务限额86185.08亿元。截至2018年7月末，全国地方政府债务余额171557亿元，控制在全国人大批准的限额之内。其中，一般债务108481亿元，专项债务63076亿元；政府债券166463亿元，非政府债券形式存量政府债务5094亿元。截至2018年7月末，地方政府债券剩余平均年限4.5年，其中一般债券4.5年、专项债券4.6年；平均利率3.46%，其中一般债券3.47%、专项债券3.43%。

 

2、明年起由税务部门统一征收社保费和非税收入

 

8月20日，国家税务总局、财政部、人力资源和社会保障部、国家卫生健康委员会、国家医疗保障局五部委局联合召开社会保险费和非税收入征管职责划转工作动员部署视频会议，对确保划转工作平稳落地进行统筹布置安排。按照党中央、国务院决策部署，今年12月10日前要完成社会保险费和第一批非税收入征管职责划转交接工作，自2019年1月1日起由税务部门统一征收各项社会保险费和先行划转的非税收入。税务总局党委书记、局长王军强调，通过改革，构建起职责清晰、流程顺畅、征管规范、协作有力、便民高效的社会保险费和非税收入征缴体制机制，将有利于为提高社会保险费统筹层次奠定良好基础，有利于为研究推进适时完善缴费比率和推进非税收入法治化进程奠定良好基础，有利于为深化“放管服”改革和进一步激发市场主体活力奠定良好基础。财政部副部长程丽华要求各级财政部门要按照职责分工，深入研究论证适宜划转的非税收入范围和项目，根据“成熟一批，划转一批”的原则，周密安排资料交接、账户设置、信息传递、退付退库、清欠清缴等工作，特别是要抓紧与税务部门共同制定非税收入管理系统互联互通的业务技术规范、数据标准及划转项目的征缴业务流程和规范，确保非税收入划转工作平稳有序，促进非税收入规范化管理水平不断提高。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、爱康科技(002610.SZ)拟1.89亿元人民币收购爱康能源工程9%股权

 

8月21日，爱康科技发布公告称，公司拟以自有或自筹资金18900万元人民币收购张家港爱康新能源产业并购基金(有限合伙)持有的苏州爱康能源工程技术股份有限公司9.00%的股权，收购完成后，本公司在爱康能源工程的持股比例由38.40%上升至47.40%。爱康能源工程是国内领先的新能源系统解决方案提供者，主要从事光伏电站的开发与建设业务，具有电力、电气、结构、土建等设计与施工综合能力，专业承建大型地面式电站、分布式电站、光伏储能系统、光伏农业大棚、渔光互补等光伏工程项目。截至2018年7月31日，爱康能源工程资产总额约40.97亿人民币。本次交易完成后，爱康科技将进一步加强与爱康能源工程的合作，公司可以充分利用爱康能源工程资源优势和丰富的项目经验，进一步打造公司具有竞争力的能源综合服务平台，进而为公司推动全产业链技术创新与技术升级提供有力支持，促进公司整体业务升级。

 

2、麦达数字(002137.SZ)全资子公司拟4000万人民币收购舜飞科技10%股权

 

8月22日，麦达数字发布公告称，公司全资子公司深圳市前海麦达数字有限公司拟使用自有资金4000万元投资广州舜飞信息科技有限公司，持有其10%的股权。舜飞科技是一家营销技术公司，主要为客户提供技术和数据驱动的营销数字化转型全流程解决方案，拥有TD(Trading Desk)、DSP、DMP、DCO(动态创意)、DNA(网站监测)、AB Tester(网站优化)、Tagmanager(代码管家)等多项自主产品。公司业务包括：为以游戏、电商为主的广告主提供效果营销服务；为中小广告代理商提供自助式程序化效果营销解决方案；为大型品牌广告主提供营销数字化转型全流程解决方案，包括私有程序化定制(TD)、私有DMP搭建、场景营销定制、营销与客户数据分析平台等企业In-house营销数字化平台建设服务。麦达数字此次投资舜飞科技，双方将不仅在股权方面展开合作，也会寻求在大客户营销数字化转型业务方面的深度合作，共同为大型品牌客户提供从营销获客，到销售转化，再到持续客户运营的企业全套In-house营销数字化平台建设服务，帮助企业沉淀数据资产，构建客户体验旅程，关注客户从认知、转化到留存的全生命周期营销与客户服务。

 

3、千方科技(002373.SZ)拟约1.31亿人民币收购甘肃紫光16.89%股权

 

8月21日，千方科技发布公告称，公司拟使用现金13178.10万元用途变更为收购公司全资子公司紫光捷通科技股份有限公司投资控制的甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司16.89%股权。本次交易完成后，公司将通过紫光捷通间接持有甘肃紫光59.00%股权。甘肃紫光业务领域主要涉及：计算机信息系统集成、高等级公路收费、通信与监控、轨道交通、民航机场弱电、涉密安防、工业控制、能源管控和软件开发与信息技术服务。截至2018年6月30日，甘肃紫光资产总额约13.41亿人民币。千方科技正在全面实施进程战略，通过本次收购，借助甘肃紫光在“高速公路系统集成”和“非公路业务”等领域的经验积累，有利于提升公司在智能交通和智慧城市项目领域的影响力，进一步增强公司在智慧交通领域的综合实力，为公司业务战略的实施提供保障。千方科技正在全面实施进程战略，通过本次收购，借助甘肃紫光在“高速公路系统集成”和“非公路业务”等领域的经验积累，有利于提升公司在智能交通和智慧城市项目领域的影响力，进一步增强公司在智慧交通领域的综合实力，为公司业务战略的实施提供保障。

 

4、飞马国际(002210.SZ)拟1.7亿元人民币收购鑫和发电100%的股权

 

8月21日，飞马国际发布公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买刘斌生、刘丽丽所持鑫和发电100%的股权。经交易各方初步协商确定鑫和发电100%股权交易价格不超过17000万元，其中股份支付60%，现金支付40%。本次交易完成后，鑫和发电将成为飞马国际的全资子公司，飞马国际从运营能力、融资能力等各方面均将增强，并充分保持公司的持续竞争力。鑫和发电主要从事垃圾焚烧发电业务。截至2018年3月31日，鑫和发电资产总额约1.28亿人民币。飞马国际主要经营业务包括供应链管理服务和环保新能源业务，“供应链管理+环保新能源”双主业发展是公司的发展战略。如果交易成功，飞马国际将实现环保新能源业务在生活垃圾处理及焚烧发电领域的继续延伸，扩大环保新能源业务的覆盖范围，提高市场占有率，进一步完善公司“供应链管理+环保新能源”双主业发展的业务布局。

 

5、紫翔生物(833866.OC)拟100万人民币收购工港致慧2%股权

 

8月20日，紫翔生物发布公告称，公司近期完成对参股子公司重庆工港致慧增材制造技术研究院有限公司的注册资本增资，即重庆工港致慧增材制造技术研究院有限公司新增注册资本人民币500万元，其中公司认缴并实缴出资人民币100万元。本次增资前重庆工港致慧增材制造技术研究院有限公司注册资本为200万元，公司持股比例为10%，增资后，公司持股变为12.00%。紫翔生物战略转型的方向是围绕大健康全产业链进行布局，此次投资是公司紧紧追踪最新前沿科技在医疗领域的应用，是实施战略转型的重要组成部分，此次投资将进一步提升公司的综合竞争实力和抗风险能力，为扩展业务增长提供新的机遇。紫翔生物参与投资本项目，将承担中心重要工作任务，其中包括负责本项目医疗领域客户的拓展和负责3D打印应用和设备在医疗教学、医疗应用的推广，并负责相关产业全产业链的打造。在政府的大力扶持下，通过紫翔生物团队的积极开拓，有利于迅速实现公司在3D医疗板块的市场占有率，抢占市场先机，从而顺利实现战略转型步骤和实现投资利润。

 

6、长河科技(872559.OC)拟75万元人民币收购和谐医疗20%股权

 

8月20日，长河科技发布公告称，公司拟以货币方式对和谐医疗增资人民币75万元。增资完成后，和谐医疗注册资本由人民币300万元增加至人民币375万元，公司占其注册资本比例为20%。合谐医疗主营业务有医疗服务：互联网医疗、医学检验检测服务、营养健康咨询、心理咨询；医院管理；医疗技术咨询及技术开发等。长河科技本次投资将充分发挥自身在大数据、移动互联网及人工智能方面的技术积累和优势，为和谐医疗提供从原型设计、平台开发、上线部署到日常运维等各环节的全生命周期支持，帮助和谐医疗搭建智能医疗云平台，打通线上线下业务场景，形成业务闭环。长河科技此次对外投资将拓展公司业务领域，符合公司整体发展战略，有助于提升公司的持续发展能力和竞争优势，提高公司对外投资收益，符合全体股东利益和公司发展需要，对未来财务状况和经营成果带来积极影响。

 

7、山鹰国际子公司1600万美元收购美国Verso公司一纸厂

 

近日，山鹰国际的全资子公司GLOBAL WIN CO.LTD与美国Verso公司达成协议，以1600万美元的价格收购了该公司位于美国肯塔基州威克利夫(Wickliffe, Kentucky)的工厂。一直筹划海外布局的山鹰国际，又实现了历史性的跨越，生产基地即将登陆美利坚。Wickliffe工厂自20世纪60年代末投入运营。2014年，Verso纸业从NewPage公司收购了该工厂。该工厂占地2330英亩，包括木材厂、一条纸浆生产线和一台造纸机，每年可生产28.5万吨高档铜版纸和3万吨商品浆。由于经营不善，该工厂于2015年11月停产，裁减了300多名工人，2016年正式关闭，直至今天。该工厂将是Global Win在美国的第一家工厂，也就是山鹰国际在美国的第一个生产基地，收购完成后，山鹰国际将对生产线进行改造，生产纸浆和包装纸，同时创造约500个就业岗位。山鹰国际海外扩张最早进入人们的视线是在2017年7月，公司以24亿瑞典克朗(约合人民币19.52亿元)的价格收购北欧纸业公司Nordic Paper Holding AB 100%股权，这是中国第一家在欧盟国家里收购造纸厂的企业。这笔收购也达到了公司的预期，2018年1-6月，北欧纸业未经审计的净利润为人民币15063.53万元。

 

8、债务投资公司Oaktree拟15亿美元现金收购珠宝零售商Claire's

 

8月17日，Oaktree ，这家陷入困境的债务投资公司的律师告诉法官，作为克莱尔的商店公司债券持有人，该公司正在筹集15亿美元，以便在这家破产的零售商投标截止日期8月31日之前出价。“我们面临极大的压力，筹集了15亿美元的现金，”White＆Case的律师Tom Lauria在特拉华州威尔明顿的美国破产法庭表示。此议案将与由Elliott Capital Management领导并涉及Claire私募股权赞助商Apollo Global Management LLC的Claire高级贷款人的14亿美元债务权益交易相竞争。自从三月珠宝零售商Claire's在3月份申请破产以来，Oaktree一直抱怨Claire正在试图以低廉的价格向Elliott，Apollo和其他银行屈服。公司重组顾问6月份表示，克莱尔一直试图寻找愿意向高级贷款人支付他们可能欠的17.5亿美元现金的买家。该集团的律师Matthew Feldman告诉法官，如果Oaktree可以向他们支付他们声称欠现金的所有款项，高级贷款人将放弃他们的债务以换取Claire的所有权。根据法庭文件，如果Oaktree放弃竞标并支持Elliott支持的重组，该投资公司将在其持有的Claire的第二留置权债务中以1.59亿美元收回约3.5％。由首席执行官Jay Wintrob领导的Oaktree是全球最大的不良债务投资者之一，其约五分之一资产致力于陷入困境的发行人。

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】中国首个金融法院在沪成立

 

8月21日，中国首个金融法院——上海金融法院在沪成立。上海市高级人民法院21日召开新闻发布会介绍上海金融法院相关情况。上海金融法院于20日揭牌成立。赵红任上海金融法院党组书记、院长；林晓镍、肖凯任上海金融法院副院长。上海高院副院长盛勇强当日表示，设立上海金融法院，不仅是服务保障金融改革发展的需要，也是营造良好金融法治环境的需要，更是建设上海国际金融中心的需要。据悉，上海金融法院正式成立后，将紧紧围绕金融工作服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的任务，对金融案件进行集中管辖，推进金融审判体制机制改革，着力提高金融审判质效和司法公信力，提升国际金融交易规则话语权；借鉴发达国家和新兴市场国家金融司法的有益经验，结合中国经济社会发展状况以及审判工作实际，探索完善中国特色的金融司法体系；深化司法体制改革，优化司法职权配置，全面落实司法责任制，规范审判权力运行机制，实行法官员额制，精干内设机构，推行扁平化管理。上海金融法院院长赵红介绍，上海金融法院的管辖范围为上海市辖区内应由中级人民法院受理的第一审证券、期货、信托等金融民商事纠纷，以金融机构为债务人的破产纠纷，以上海市辖区内金融监管机构为被告的涉金融行政案件，以住所地在上海市的金融市场基础设施为被告或者第三人与其履行职责相关的第一审金融民商事案件和涉金融行政案件等。上海金融法院审理对上海市基层人民法院作出的第一审金融民商事案件和涉金融行政案件判决、裁定提起的上诉案件。

 

2、【互联网】菜鸟与新加坡航空达成战略合作

 

8月21日消息，菜鸟与新加坡航空宣布达成战略合作，新航将为菜鸟在全球提供舱位运力的全面支持，并在航空段数据展开更多对接探索。在阿里巴巴与新航签订的战略合作内容中，飞猪、菜鸟、阿里云、支付宝四个业务线都将加入到合作中，合作内容涵盖机票销售、会员互通、创新营销、国际货运、云计算服务、机上支付等方面。根据协议，新加坡航空将在支持中国到新加坡以及通过新加坡中转到全球的运力采购，实现航空物流数据的透明可视化，双方还将探讨将产品方面的合作，方便商家可以进行航空运输的选择性服务。此前，菜鸟与新加坡航空的合作已具备良好的基础。通过与菜鸟、新加坡邮政的合作，新航承运了中国往来东南亚的大量包裹，并在全球包裹的转运过程中担当重要角色。据菜鸟方便表示,菜鸟搭建的全球航空运输网络已经与近40家主要航空公司达成合作，并通过合作伙伴网络服务224个国家和地区的消费者。在菜鸟宣布将在杭州、香港、吉隆坡、迪拜、列日、莫斯科等城市设立首批6个eHub后，智能物流骨干网的全球航线也将快速扩展。

 

3、【传媒娱乐】全国青少年戏曲教学举行第三次成果展示

 

8月20日消息，由文化和旅游部主办的第三届全国“梨花杯”青少年戏曲教育教学成果展示活动20日至24日在京举办。活动旨在展示我国戏曲专业教学成果，促进戏曲教学经验交流，提高教学质量和表演水平，推出优秀青少年戏曲人才，推动戏曲教育事业的全面健康发展。承办方中国戏曲学院负责人20日在京介绍，“梨花杯”展示活动的前身“文华艺术院校奖——全国青少年戏曲比赛”创办于2011年，3年一届，2015年全国文艺评奖改革后转型为教学成果展示活动，参与对象涵盖本科、高职、中职各层次戏曲专业在校学生，从展示内容到组织形式都带有鲜明的教学属性。2017年5月，中宣部、文化部、教育部和财政部联合印发了《关于新形势下加强戏曲教育工作的意见》，明确提出要办好全国青少年戏曲教育教学成果展示活动。本届“梨花杯”展示活动设个人展示(京昆青年组、京昆少年组、地方戏青年组、地方戏少年组)、集体展示(青年组和少年组)和戏曲伴奏音乐展示(青年组和少年组)，共有24个省区市的61所院校的206个节目报名，最终评选出38所院校的69个节目在7场演出中进行展示。

 

4、【医疗健康】中科院与协和医院共建健康科学研究中心

 

8月20日，中国科学院与北京协和医院在北京签署战略合作协议，双方将共建健康科学研究中心。国家卫生健康委员会主任马晓伟，中科院院长白春礼，协和医院院长赵玉沛等出席签约仪式并讲话。马晓伟指出，中科院与协和医院合作共建健康科学研究中心，是国家顶尖科研机构和顶尖医疗机构在健康科学领域的强强联合，双方“联姻”必将促进多学科交叉融合，促进基础与临床医学的深度融合，促进协同创新与转化，极大激发创新活力，成为国家科技创新的重要引擎，促进健康科学技术水平不断提高，更好地为人民健康服务。该合作协议的签署，在生命与健康领域具有里程碑意义，是双方优势互补，瞄准生命与健康领域重大医学科学前沿问题，共同构建国家级前瞻性生命健康科研平台及转化医学国家示范性机构、探索创新未来新型医疗形式及研发模式的重要战略部署，也是双方贯彻落实关于加快建设创新型国家和世界科技强国、推进健康中国战略的重大举措。据悉，中心将聚焦健康的维持与促进，围绕重大疾病的预防、早筛、早诊和新型诊疗技术开展研发，以临床重大需求牵引基础研究，以基础研究的新技术和新方法为临床实践提供新视角和新手段，联合开展健康科学领域合作项目研究，共同推进转化医学研究平台建设、原创性国家重大科技基础设施建设、面向未来的新型研究型医院建设，联合培养新型转化医学研究人才和促进双方人员交流等方面深化合作。

 

5、【智能制造】打造人工智能科普教育生态链 第27届中国儿童青少年计算机表演赛在京举行

 

第27届中国儿童青少年计算机表演赛成果汇报及颁奖暨威盛人工智能科普教育战略发布日前在北京航天航空大学举行。第十届全国人大副委员长、关工委主任、大赛名誉主席顾秀莲；工业和信息化部电子信息司副司长吴胜武；威盛集团董事长陈文琦等多位领导出席了活动。其中，吴胜武副司长代表工信部肯定了中国儿童青少年计算机表演赛顺应时代发展响应国家号召，坚持不懈的为人工智能人才培养做出的重要贡献。威盛集团董事长陈文琦提出，作为华人高科技企业，威盛已经助力表演赛11年。自去年起，威盛中国便积极响应政府号召，通过在人工智能领域的强大技术能力，努力打造从教学到实践的人工智能循环教学链，以多样化的形式开启人工智能科普教育活动的新篇章。在活动现场，主办方邀请知名专家、教育工作者围绕中小学人工智能科普教育的意义及如何在中小学开展人工智能教育，展开讨论，共同回顾了表演赛在中华学习机、家庭计算机、互联网三个时期的困难与成长 ，肯定了表演赛在各个历史时期对中小学信息科普教育的助力和推动作用。进入人工智能新时代，信息技术普及教育面临全新的挑战。人工智能领域专家表示：人工智能人才需求量大，是未来时代的中坚力量，是决定国家综合实力提升的关键。然而目前在中小学实施人工智能教学则面临人工智能知识难教、教师不敢教、教学表现形式难度大的困难。威盛集团推出的“创造栗“人工智能科普教育解决方案，解决了中小学人工智能教学的难题，开创了中小学人工智能教学的新道路。

 

6、【电子信息】工信部将着力夯实5G网络建设基础，利好龙头

 

8月20日，工信部党组成员、副部长罗文组织召开座谈会，当面听取全国政协委员、中国信科集团董事长童国华的意见建议，会同相关部门共同研究推动5G技术发展及产业应用的政策措施。罗文强调，下一步，工信部将重点开展三方面工作：一是着力夯实5G网络建设基础；二是充分发挥典型应用的辐射和示范效应；三是积极构建5G产业链协同创新的生态体系。去年国务院印发的《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》明确了信息消费的发展目标，到2020年，信息消费规模预计达到6万亿元，年均增长11%以上。《意见》提出力争2020年启动5G商用。8月13日，中国联通北京分公司发布“5GNEXT”计划，宣布北京首批5G站点正式同步启动，到2018年底有望建成300站规模。目前，三大运营商均已提出明确的5G发展规划，在国家“2020年启动5G商用”的政策背景下，运营商5G商用测试有序推进，5G全产业链都将充分受益。据GSA统计，截至2018年7月，全球42个国家和地区正在为5G频谱展开咨询、规划和拍卖等准备工作。我国于2017年底发布5G中频段内的频率使用规划，在频谱规划进度上领先全球。

 

7、【环保节能】天津四部门联合制定工作程序 严管污染地块再开发利用

 

天津市环保局、市国土房管局、市规划局、市工业和信息化委日前联合制定《污染地块再开发利用管理工作程序(试行)》，并下发通知。明确各区环保、国土、规划、工信等部门要建立信息沟通和工作协商机制，相互交换管理工作信息，研究和协调解决本区污染地块准入管理中的有关问题。《工作程序》要求，各区政府在申报新增建设用地时，对列入污染地块名录的土地要进行治理修复，合格后方可申报用地，不合格的不予申报用地。按照《工作程序》要求，各部门要建立和共享污染地块相关信息。区环保部门负责汇总工信(中小企业)、国土等部门提供的信息，结合土壤污染状况详查及日常工作中掌握的情况，建立本区疑似污染地块名单，及时上传污染地块信息系统，并实行动态更新。市环保局负责根据土地使用权人上传的土壤环境初步调查报告，建立污染地块名录，提出污染地块在治理修复验收合格前，不得开发建设的用途，向社会公开。并按照国家有关环境标准和技术规范，以及土壤环境初步调查报告中的风险等级计算分值和风险等级分级建议，确定污染地块的风险等级。《工作程序》规定，各部门要严格污染地块用地准入管理。各区政府在申报新增建设用地时，对列入污染地块名录的土地进行治理修复，合格后方可申报用地，不合格的，不予申报用地；市、区国土部门在开展涉及疑似污染地块和污染地块的土地征收、收回、收购等工作时，应通过污染地块信息系统查询相关地块的土壤环境质量状况是否符合规划用途土壤环境质量要求，对于不符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，不得办理供地手续。

 

六、政府监管

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