一、宏观动态

1、沪市交易新规20日起实施 正式改为集合竞价

 

8月20日，沪市收盘交易规则正式改为集合竞价，其他调整也自8月20日起正式实施。在业内人士看来，沪市收盘交易机制的调整将有利于进一步维护收盘阶段的价格平稳。根据修订内容，上交所调整了沪市收盘交易机制。此前，上交所收盘交易机制采用连续竞价交易。即每个交易日的9:15-9:25为开盘集合竞价时间，9:30-11:30、1300-15:00为连续竞价时间，开市期间停牌并复牌的证券除外。修订后的规定为，股票实行收盘集合竞价。即每个交易日的9:15-9:25为开盘集合竞价时间，9:30-11:30、13:00-14:57为连续竞价时间，14:57-15:00为收盘集合竞价时间，开市期间停牌并复牌的证券除外。此次收盘交易机制调整后，沪市股票交易收盘价的产生方式调整为“通过集合竞价的方式产生”。也就是说，收盘集合竞价阶段，系统将对已接受的买卖申报一次性集中撮合，成交价的确定原则与开盘集合竞价的成交价确定原则相同。对于收盘集合竞价不能产生收盘价或未进行收盘集合竞价的，以当日该股票最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)为收盘价。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。

 

2、内蒙古、湖南等部分省份加紧部署化解隐性债务工作

 

近日，内蒙古、湖南相继召开会议，研究部署化解政府隐性债务工作。此前，全国政协经济委员会副主任杨伟民曾公开表示，严控隐性债务增量，对此中央正在研究制定相关办法。湖南省省长许达哲8月15日主持召开省政府常务会议，部署防范化解地方政府隐性债务风险。会议提出，要按照中央要求，尽快摸清地方政府隐性债务底数及相关资产情况，制定隐性债务化解实施方案。8月14日下午，内蒙古自治区规范政府债务管理防范金融风险工作领导小组召开会议。会议强调，要全面摸清隐性债务底数，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量。同时，加大督导考核和问责追责力度，把防范化解政府隐性债务风险工作做精做细做实。一些地方已经开始着手准备隐性债务化解方案。河南省濮阳市华龙区表示，为确保完成债务化解目标，将采取大力组织收入，提升财力规模，坚决遏制隐性债务增量等五个方面的措施。比如，政府投资小型项目资金由预算安排，大型项目须经区政府投委会研究决定是否实施。从项目审批的源头上从严管理，超出债务合理区间的项目一律不批，对本级配套资金落实不到位的项目先不上马，未纳入当年预算的建设项目不得开工建设。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、泰禾光电(603656.SH)拟825万元人民币收购卓海智能55%股权

 

8月21日，泰禾光电发布公告称，公司拟投资825万元对卓海智能进行增资，增资后卓海智能注册资本由人民币275万元增加至人民币611.11万元，公司占卓海智能增资后的股权比例为55.00%。卓海智能经营范围有电子智能产品研发、制造、销售；矿石加工分选设备、机电设备、光电设备、环保设备、计算机软硬件系统的研发、制造、销售、租赁、维修、安装、技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理；计算机系统集成服务等。截至2018年7月31日，卓海智能资产总额约307.69万元。卓海智能是一家集电子智能产品、矿石加工分选设备研发、制造、销售于一体的公司，泰禾光电本次对外投资旨在充分发挥投资各方的资金和技术优势，加速推进矿石分选的研发及产业化进程，符合公司的发展战略，促进公司持续稳定经营。

 

2、大西洋(600558.SH)拟约2018.28万元收购天津大西洋50%的股权

 

8月21日，大西洋发布公告称，公司拟以人民币2018.275万元现金收购天津澳维通持有的天津大西洋50%的股权。本次交易前，公司持有天津大西洋20%股权，天津澳维通持有天津大西洋80%股权；本次交易后，公司持有天津大西洋70%股权，天津澳维通持有天津大西洋30%股权，天津大西洋成为公司控股子公司。天津大西洋经营范围有焊条研发、生产、销售；焊接材料、钢材、塑料制品、纸包装制品、焊条辅料、焊接设备、有色金属、黑色金属批发、零售等。截至2018年7月31日，天津大西洋总资产为12446.27万元。大西洋本次收购天津大西洋50%股权，将有利于公司打造北方焊接材料生产基地，提升公司普通焊接材料产品在北方市场的影响力，并以此带动高端焊接材料产品的销售，提高公司产品的市场占有率，实现公司“产地销”战略布局，增强公司竞争能力，做大做强公司焊接材料主业，对公司实现长期可持续发展具有重要的战略意义。

 

3、欧比特(300053.SZ)全资子公司拟1.23亿人民币收购广州远超100%的股权

 

8月21日，欧比特发布公告称，公司全资子公司广东铂亚信息技术有限公司拟以自有资金人民币12300万元的含税总价购买交易方合计持有的广州远超信息科技有限公司100%的股权。广州远超经营范围有软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机批发；计算机零配件批发；电子产品批发；安全技术防范产品批发；电线、电缆批发；计算机零售；通信设备零售；安全技术防范产品零售；电子产品零售；通信线路和设备的安装；智能化安装工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机网络系统工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修等。截至2018年6月，广州远超资产总额约4164.82万元。此次交易有助于铂亚信息与广州远超实现优势互补，协同发展，增强行业竞争力，提升安防业务的市场份额和盈利能力，符合公司战略发展规划，有利于铂亚信息及母公司的长远发展。

 

4、飞荣达(300602.SZ)拟7150万元人民币收购昆山品岱55%股权

 

8月19日，飞荣达发布公告称，公司拟以自有资金以增资及股权收购的方式取得昆山品岱55%的股权，交易金额预计人民币7150万元。昆山品岱经营范围有五金制品的加工、生产；电子产品、电器设备、计算机软硬件、机电设备、仪器仪表的销售；计算机软硬件、电子产品、通讯设备、网络系统领域内的技术开发、技术转让、技术服务；道路普通货物运输；货物及技术的进出口业务等。昆山品岱主营业务为电子产品中散热模组、散热器及相关配套产品的研发、制造和销售。拥有多款自主研发的散热产品，主要应用在服务器、医疗器械、军工产品、新能源以及消费电子等领域。飞荣达出于看好昆山品岱的发展前景及发挥双方潜在协同效应等方面考虑，拟通过本次交易获得昆山品岱的控制权，从而进一步完善公司导热系列产品的类别，对公司战略布局具有积极意义。

 

5、维度线(839703.OC)85万元人民币收购美价科技100%股权

 

8月17日，纬度线发布公告称，为进一步促进业务拓展，公司拟与徐振华、汪太平和杭州乾贲晋科技有限公司签订《股权转让协议》，拟分别以人民币42.5万元、22.5万元和20万元现金购买徐振华、汪太平、杭州乾贲晋科技有限公司所持有的杭州美价科技有限公司57.5%、22.5%、20%的股权。美价科技经营范围有技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、计算机网络技术、教育软件、多媒体技术、游戏软件；服务：第二类增值电信业务的信息服务业务等。截止2018年6月30日，美价科技的资产总额为120.20万元，负债总额为65.40万元，净资产为54.80万元。本次交易符合维度线长期发展战略，对公司扩大业务范围、开拓市场有着重要的战略意义，有利于提高公司综合实力、进一步提高公司收入和盈利水平。

 

6、先卓科技(870951.OC)拟687.99万元人民币收购丰禾科技100%股权

 

8月17日，先卓科技发布公告称，为提高公司现有资产质量，整合公司所在行业资源，完善公司产业布局，增强公司的核心竞争力和持续经营能力，拟全资收购江苏丰禾科技发展有限公司，收购价格为687.99万元。本次交易完成后，江苏丰禾科技发展有限公司变更为法人独资公司，江苏先卓食品科技股份有限公司持有丰禾科技100%的股权。丰禾科技经营范围有淀粉及淀粉制品、其他粮食加工品生产、销售；食品原料技术研发；食品添加剂销售等。截至2017年11月30日，丰禾科技总资产约1157.27万元，净资产约609.48万元。此次收购完成后，先卓科技将最大程度地发挥丰禾科技的现有价值，提高公司现有资产质量，整合公司所在行业资源，完善公司产业布局，增强公司的核心竞争力和持续经营能力。

 

7、泰森食品25亿美元收购鸡块制造商Keystone

 

8月17日，据彭博社援引知情人士称，美国最大的肉类生产商泰森食品公司(Tyson Foods Inc)同意以约25亿美元的价格收购黄金鸡块制造商Keystone Foods LLC。出售Keystone的巴西Marfrig Global Foods SA将保留一家美国汉堡工厂，该人士表示，由于该交易尚未正式公布，因此不愿透露姓名。他们表示，在美国鸡肉市场状况恶化后，交易价格低于最初预期的30亿美元。泰森本月早些时候表示，美国需求疲软，国内供应增加。总部位于阿肯色州斯普林代尔的泰森和Marfrig拒绝评论这笔交易。Keystone的交易正值此时美国生产商正在努力解决肉类价格下跌的问题，原因是中国和墨西哥的供应和进口关税上升，以抵消美国对金属运输的关税。Keystone为麦当劳公司供应黄金鸡块，去年的收入为28亿美元。它在美国七个州以及韩国，中国，马来西亚，泰国和澳大利亚开展业务。虽然其美国资产约占销售额的70％，但该食品服务公司的亚洲业务增长强劲。除了泰森之外，Keystone还吸引了嘉吉公司，中粮公司和一家身份不明的日本公司的投标，两位知情人士在6月份表示。

 

8、百事可乐32亿美元收购饮料机制造商SodaStream

 

8月20日，饮料和零食巨头百事公司(PepsiCo)周一宣布计划以32亿美元收购家用碳酸饮料制造商SodaStream。这家总部位于纽约的公司同意为SodaStream的已发行股票支付每股144美元的现金，比其30天的成交量加权平均价格高出32％。这笔交易为百事可乐提供了一条新的生产线，通过它可以在家中接触顾客，而不是通过商店。据美国食品营销协会和尼尔森公司称，随着美国食品杂货商处于转型期，70％的购物者预计到2025年将在线购买杂货。与此同时，零售商正在以价格挤压品牌，并为新贵和自有品牌品牌提供更多的货架空间。百事可乐首席财务官休·约翰斯顿告诉CNBC，“我们参与到了这个交易中--家庭饮料--这个我们曾经不涉及的领域。”通过这一举措，百事公司的饮料业务翻了一番，随着消费者逐渐摆脱含糖的碳酸饮料，该公司在北美市场一直处于困境。总部位于特拉维夫的SodaStream生产一种机器和可再填充的圆筒，用户可以通过这种圆筒制作自己的苏打水或碳酸水饮料。

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】银保监会要求银行不得盲目抽贷 鼓励发展消费金融

 

8月18日，中国银保监会办公厅下发《关于进一步做好信贷工作 提升服务实体经济质效的通知》，对银行信贷提出一系列要求。《通知》提到，银行应适当提到企业中长期贷款比例，合理确定考核指标，避免贷款在同一时间特别是月末、季末集中到期而引发企业资金紧张。对符合授信条件但遇到暂时经营困难的企业，要继续予以资金支持，不应盲目抽贷、断贷。另外，对成长型先进制造业企业，要丰富合格押品种类，创新担保和融资方式，合理确定抵质押率，在资金供给、贷款利率方面给予适当倾斜。《通知》还要求银行规范贷款行为，一律不得协商约定或强制设定条款进行贷款返存，一律不得在发放贷款时捆绑或搭售理财、基金、保险等其他金融产品。严禁将贷款发放和管理等核心职能外包，严禁银行员工内外勾结，违规通过中介发放贷款或参与过桥贷款。值得一提的是，《通知》还提出积极发展消费金融，增强消费对经济的拉动作用。支持发展消费信贷，创新金融服务方式，积极满足旅游、教育、文化、健康、养老等升级型消费的金融需求。在过去几年，消费成为拉动经济增长的主力“马车”，无论是商业银行，还是持牌的消费金融公司，均在发力消费金融。据国家金融与发展实验室副主任曾刚透露，2017年底中国消费金融市场规模近9万亿元，相比2016年增长30%。

 

2、【互联网】“扫黄打非”办等6部门发通知：网络直播应落实用户实名制度

 

近日，全国“扫黄打非”办公室会同工业和信息化部、公安部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家互联网信息办公室联合下发《关于加强网络直播服务管理工作的通知》，部署各地各有关部门进一步加强网络直播服务许可、备案管理，强化网络直播服务基础管理，建立健全长效监管机制，大力开展存量违规网络直播服务清理工作。全国“扫黄打非”办公室负责人介绍，通知首次明确了行业监管中网络直播服务提供者、网络接入服务提供者、应用商店等的各自责任，推动互联网企业严格履行主体责任。通知突出对网络直播行业的基础管理，细化了直播行业相关规定的执行标准，将成为“扫黄打非”部门建立完善直播行业长效监管机制的有力举措，有效防范直播领域各类有害信息的出现、传播。通知要求，网络直播服务提供者应向电信主管部门履行网站ICP备案手续，涉及经营电信业务及互联网新闻信息、网络表演、网络视听节目直播等业务的，应分别向相关部门申请取得许可，并于直播服务上线30日内按照有关规定到属地公安机关履行公安备案手续。通知强调，为直播平台提供网络接入服务的企业，不得为未履行ICP备案手续、未取得相关业务许可的网络直播服务提供者提供网络接入服务。应用商店不得为未履行ICP备案手续、未取得相关业务许可的网络直播平台提供APP软件分发服务。

 

3、【传媒娱乐】法国黎塞留小镇举办第二届中国电影节

 

8月16日，法国中部小镇黎塞留迎来第二届中国电影节。随着开幕影片《复仇》的播映，当地民众将在一周内通过13部经典电影感受中国侦探电影的魅力。本届电影节以中国侦探电影为主题，将主要展映《暴雪将至》《复仇》《重庆森林》《浮城谜事》等影片。据主办方介绍，侦探电影虽被认为是小众类型，但中国侦探电影在上世纪80年代蓬勃发展，涌现出一批优秀导演和制片人，也对好莱坞电影产生了影响。黎塞留中国电影节创建于2016年，由法国编剧皮埃尔和其妻子若埃勒共同发起，由当地政府联合行业内人士共同主办。若埃勒16日接受记者电话采访时表示，她与丈夫都十分热爱中国电影，“中国影片很具启发性”。在黎塞留2012年与中国乌镇缔结为友好城市后，他们希望能通过举办电影节让这一友好关系有更加具体和长足的发展。她说，电影节一方面能让法国民众更加了解中国电影和中国文化，另一方面也可提升黎塞留这座小镇的知名度。除电影展映外，本届电影节还设置了不少中国文化活动，如舞龙、展示中国书法、茶道和针灸、体验中国美食等。组织者还会邀请中法电影人举行圆桌会议。中国驻法国大使馆文化处公参李少平、法国知名导演克洛德·勒卢什等出席了当日举行的电影节发布会。

 

4、【医疗健康】两部门出台《意见》推动医疗服务高质量发展

 

8月18日消息，在首个“中国医师节”来临之际，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局联合出台《关于坚持以人民健康为中心推动医疗服务高质量发展的意见》，就如何调动并发挥医务人员积极性、主动性，推动医疗服务高质量发展，保障医疗安全做出部署。在建立优质高效的医疗卫生服务体系、深化医改工作中，1100多万医务人员是主力军。医疗卫生行业不仅服务内容广、工作负荷大、职业风险多，而且成才周期长、知识更新快。意见提出，要营造尊重和爱护医务人员的社会环境，推动医疗机构内人力资源配比更加科学，医务人员收入合理增长，医患关系更加和谐。意见对推动医疗服务高质量发展提出具体要求。其中，强调运用新技术、新理念使医疗服务更加高效便捷，包括推广多学科联合诊疗、胸痛中心、卒中中心、创伤中心等医疗服务新模式;推进日间手术和日间医疗服务，不断提升医疗资源利用效率。同时，意见要求落实分级诊疗制度，引导患者科学就医，提升城乡医疗服务整体效能;提升县域服务能力，方便患者就近就医，提升县域内就诊率。在依法保障医务人员基本权益方面，意见提出，合理安排医务人员休息休假，切实落实医务人员休息休假的权利;推动公立医院薪酬制度改革试点扩面提升深化;继续加强医务人员劳动安全卫生保护;有效保障医务人员享有社会保险与福利，根据医务人员承担的医疗服务风险，购买医疗责任险。

 

5、【智能制造】2018上海人工智能大会浦东召开

 

8月16-17日，2018上海人工智能大会暨第一届图像、视频处理与人工智能国际会议在浦东举行。该大会由中国科学院上海高等研究院、上海浦东软件园和上海莘泽创业投资管理股份有限公司共同主办。上海人工智能大会组委会程序委员会主席苏锐丹表示，大会拟永久落户上海，并通过每年一届的持续举办和探索，推动人工智能科研、产业的应用发展，将大会逐渐打造成上海地区乃至国内外具有重要影响力的人工智能大会。在浦软股份有限公司、上海七牛云信息技术有限公司、上海达观数据公司、上海亮风台信息科技有限公司等多家互联网行业的大中小企业、社会组织的共同倡议下，会上，宣告正式成立“人工智能产研创新联盟”。“人工智能在经历了小而美的阶段后，资本也快速进入，但还没有被大规模地广泛应用。”七牛云市场副总裁钱骥华说，“创新联盟的发展目标是实现人工智能领域上下游的技术创新及融合发展。”根据规划，创新联盟将聚集大数据文本智能、计算机视觉智能、计算机语音智能、智能机器人、智能车联网、智能无人机、智能医疗、智能金融等产业企业，致力于整合人工智能领域的技术、资金、人才等产业资源。包括主推全国产业园区和海外重点市场，开展人工智能领域的分享和创新考察，进行技术交流研讨活动；提供重点行业人工智能创新的合作研讨，帮助创新联盟企业快速找到优质的合作伙伴，助力人工智能项目落地；组织高校进行学术探讨和分享，了解科研领域在人工智能方面的最新研究成果，促进交流合作等。

 

6、【电子信息】三星电子上半年在华销售1673亿元占比突破30%，首超美洲

 

8月20日，据外媒报道，三星电子2018年上半年在华销售额27.4102万亿韩元(约合人民币1673亿元)，在其全球销售额(83.9217万亿韩元)中的占比首次突破30%关口，达32.7%，并首次超过美洲。2013年中国市场在三星电子的全球销售额中仅占18.5%，2014年首次突破20%达到20.6%，2015年至2017年递增至23.4%、23.9%和28.3%，今年首次突破30%。同时，三星电子来自其主力市场美洲的销售额占比由2016年的31.8%降至去年的30.2%，今年上半年仅为26%，首次被中国赶超。有分析认为，其主要原因包括近期成为全球巨头的中国IT企业多为三星存储芯片的主要客户。与此同时，三星在中国的市场份额却令人担忧。数据显示，三星手机在今年第二季度的国内占比额仅为0.8%，与去年第四季度持平。而在五年前，三星电子公司在中国市场的份额达到20%。据市场研究机构IDC公布的最新数据显示，在2018年二季度，三星虽是全球智能手机市场的老大，但与去年同期相比，业绩却出现了10.4%的下滑。同时，三星是前五个厂商中，唯一下滑的厂商。其主要缘由，是三星在中国市场的溃败。在印度市场，三星正面临小米这一强劲对手。据IDC报告显示，在今年二季度中，小米在印度的手机发货量高达1000万部，获得29%的市场份额，同比增长107.6%，位居第一。三星电子二季度在印度的手机发货量为800万部，市场份额为23%，排名第二。

 

7、【环保节能】第十二届中国新能源国际高峰论坛10月举办

 

为探讨多能互补背景下，新能源产业发展的机遇与挑战，进一步推动行业内专业、高效的交流与合作，促进行业健康快速发展，第十二届中国新能源国际高峰论坛将于10月30-31日在北京举行。当前，加快能源转型、建设现代能源体系是全球各国共同面临的任务。在能源转型过程中，建立多种能源有机整合、集成互补的综合能源体系已成为能源变革的发展趋势。我国正处于能源低碳转型的关键期，多能互补集成优化可从多方面实现能源梯级利用和优势互补，提升系统整体效率，促进可再生能源消纳，将成为我国推进能源现代化转型、建设清洁低碳、安全高效能源体系的重要抓手和突破口。第十二届中国新能源国际高峰论坛将继续开设“开幕式主题论坛”、“光伏领袖对话”、以及政策高层、光热发电、薄膜发电、新能源建筑、金融与投资、生物质能、低碳减排、储能等专业论坛，同时增设风能专业论坛。同时，论坛将特别策划“中华新能源”奖项评比、新能源产品展示、新能源商务项目对接、新能源投融资服务和新能源数据发布等活动，以满足国内外新能源代表的各项需求。第十二届中国新能源国际高峰论坛由全国工商联新能源商会主办，届时，来自全球各国的新能源业界领袖、政府官员、专家学者和知名媒体将悉数参会，围绕“多能互补”的主题，纵论能源现代化转型下，新能源产业融合互补的方式与机遇，共同为全球新能源产业健康发展出谋划策。

 

六、政府监管

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