一、宏观动态

1、发改委：推进建设和储备一批重大项目

 

8月15日，国家发改委秘书长、新闻发言人丛亮在国新办吹风会上指出， 补短板是当前深化供给侧结构性改革的重点任务。下一步要推进建设和储备一批重大项目。对接发展和民生需要，加强重大项目储备，重点是在补短板、强弱项、优化结构、促进转型升级等领域，储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批重大项目。所说的“短板”和“弱项”，实际上跟最终需求是非常贴近的，加大补短板力度，既扩大了有效投资需求，也满足了消费需求，能够形成良性循环，这不会形成新的产能过剩和新的债务问题。同时，进一步巩固民间投资向好势头。在铁路、民航、油气、电信等领域，推出一批有吸引力的项目，鼓励民间资本参与，使民间资本能够参与进来，这也有利于降低整个政府的债务负担和债务率。他也指出， 下一步还要着力解决在建项目特别是确实需要的一些在建项目的资金需求。加快今年地方政府专项债券的发行和使用进度，盘活财政存量资金，推动在建项目早日建成、收效，这样对于整个杠杆水平和债务水平缓解还是有好处的。这样做的目的是，要降低杠杆率。原因是如果在建项目资金需求得不到满足，整个在建项目就可能成为“半拉子”工程，可能损失会更大。

 

2、中国在WTO起诉美国对光伏加征30%关税 商务部表态

 

8月14日，中国就美光伏保障措施和可再生能源补贴措施正式启动世贸组织争端解决程序。商务部新闻发言人当日发表谈话指出，美方措施严重损害了中方的贸易利益，中方选择诉诸世贸组织争端解决机制，是维护自身合法权益和多边贸易规则的必要措施。发言人指出，此前，美国对进口光伏产品采取全球保障措施，最高加征30%关税。美方采取的措施，无论在程序上还是在实体上，均涉嫌违反世贸组织《保障措施协定》。这种滥用保障措施的行为，不仅损害了中方的合法权益，也影响了世贸组织规则的严肃性与权威性。发言人说，美方在对进口光伏产品违规采取保障措施的同时，对本国制造的光伏等可再生能源产品给予额外补贴，涉嫌构成进口替代补贴并违反国民待遇义务。美方的补贴政策，使本国可再生能源产业获得不正当的竞争优势，损害了中国可再生能源企业的合法权益。发言人表示，美方上述违规措施严重扭曲了光伏等产品的国际市场，严重损害中方的贸易利益。我们敦促美方，采取切实行动，尊重世贸组织规则，摒弃错误做法，使有关贸易恢复到正常轨道。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、联创互联(300343.SZ)拟6.8363亿人民币收购鏊投网络49.90%股权

 

8月16日，联创互联发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买高胜宁、李侃、晦毅投资、晦宽投资所持有的鏊投网络49.90%股权。交易总价为68363万元，其中，股份对价的比例占交易总价的75%，金额为51272.25万元，现金对价占交易总价的25%，金额为17090.75万元。鏊投网络充分理解和把握新媒体渠道应用，通过优质内容的生产，制定出高品质、符合客户需求的新媒体整合营销服务。本次交易完成后，鏊投网络将成为联创互联全资子公司，加强上市公司在新媒体传播矩阵的布局。根据交易对方的业绩承诺，鏊投网络2018-2020年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润分别不低于人民币12250万元、15500万元、16900万元。本次交易将为联创互联培养稳定的业绩增长点，进一步增强公司未来的整体盈利能力。

 

2、隆华节能(300263.SZ)拟1.48亿人民币收购科博思43.53%的股权

 

8月15日，隆华节能发布公告称，公司拟以自有资金分别出资2400万元收购厦门汇智和仁达隆华各自持有科博思10%股权，同时向科博思增资1亿元，对应获得科博思29.41%的股权。此次收购和增资完成后，公司共持有科博思43.53%的股权。科博思经营范围有新材料技术推广服务；合成材料、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品、橡胶和塑料制品、泡沫塑料制品、通用零部件、结构性金属制品、绝缘制品的制造及销售及工程安装服务；从事货物和技术进出口业务等。截至2018年7月31日，科博思资产总额约9968.34万元人民币。本次收购，契合隆华公司向新材料业务领域转型的战略方向，有利于进一步做强做大公司新材料业务板块；有利于提升公司业务规模、盈利情况，优化公司业务结构，进一步增强抗风险能力；有利于提升上市公司的核心竞争力和整体实力。

 

3、大烨智能(300670.SZ)拟3.15亿人民币收购苏州国宇70.00%股权

 

8月15日，大烨智能发布公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买吴国栋、蔡兴隆、王骏持有的苏州国宇70.00%股权。本次交易标的资产对应交易价格为31500万元。业绩承诺方承诺，苏州国宇2018年度、2019年度、2020年度和2021年度经审计的净利润(扣除非经常性损益后孰低)分别不低于3500万元、4200万元、4800万元、5500万元。苏州国宇专业从事电缆保护管与低压电气成套设备的研发、生产、销售和服务，其生产的电缆保护管与低压电气成套设备主要销往国内电力系统的客户。本次交易完成后，苏州国宇将成为苏州国宇的控股子公司，大烨智能在原有主营业务基础上增加了电缆保护管的研发、生产和销售，丰富了公司的产品组合。此次交易有利于交易双方将业务、客户、研发、采购、管理等方面实现协同，互利合作。

 

4、瑞安云(871879.OC)拟1900万人民币收购微微互联网金融19%股权

 

8月15日，瑞安云发布公告称，公司拟按每股1元比例收购原股东金涛所持有的微微(深圳)互联网金融有限公司1900万股股权，资金合计人民币1900万元。微微互联网金融经营范围有依托互联网等技术手段，提供金融中介服务；在网上从事商务活动；投资顾问、企业管理咨询、数据库管理；股权投资；投资管理；受托资产管理、投资管理；受托管理股权投资基金；投资影业及文化产业；计算机软件的技术开发；投资兴办实业；从事担保业务；金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务；供应链管理等。瑞安云本次资产收购符合公司发展战略计划，有利于公司长远发展。

 

5、鑫玉龙(834795.OC)拟245万元人民币收购鑫玉龙商贸49%股权

 

8月15日，鑫玉龙发布公告称，根据大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司发展的需要，公司拟收购自然人刘作东持有的沈阳鑫玉龙49%的股权，收购后沈阳鑫玉龙商贸有限公司为公司全资子公司，交易对价为245万元。本次股权收购完成后，公司将持有沈阳鑫玉龙100%的股权，沈阳鑫玉龙将成为公司的全资子公司。鑫玉龙商贸经营范围有初级农产品、预包装食品、不含乳制品批发等。截至2018年12月31日，鑫玉龙商贸资产总额约500.14万元。鑫玉龙本次股权收购有助增强公司经营能力，符合公司战略发展的需要，对公司的长期发展和布局具有重要意义。

 

6、仕净环保(835710.OC)拟收765万人民币收购顺泽环境51%股权

 

8月15日，仕净环保发布公告称，根据业务发展需要，公司拟以现金765万元收购盘锦顺泽科技发展有限公司持有的盘锦顺泽环境科技有限公司51%股权，共计510万股。顺泽环境致力于为石油炼制、石油化工等相关行业提供挥发性有机物(VOCs)综合管控业务及环保咨询培训业务。通过与国内资深设计院合作、借鉴、吸收并进行技术创新，为国内石油炼制和石油化工等相关行业提供包括：VOCs污染源排查与和核算、泄漏检测与修复(LDAR)、建立VOCs管控体系、提出VOCs治理方案等一系列VOCs排放管理服务。截至2018年6月30日，顺泽环境的资产净额10696604.35元。本次交易符合公司的长期战略规划，通过拟收购的标的公司开展环境检测业务，进一步提高公司作为环境污染防治综合服务商的综合竞争力和影响范围，促进公司长期可持续发展。

 

7、百思买8亿美元收购GreatCall

 

8月15日，百思买(Best Buy)宣布以8亿美元现金收购GreatCall。GreatCall是为老龄人口提供连接健康和个人应急响应服务的提供商，拥有超过90万付费用户。百思买表示收购GreatCall是其2020战略(通过技术解决人类关键需求，进而提升生活)的提现。此次交易还增加了百思买不断增长的销售健康和保健相关产品业务的需求。该交易预计将在三季度结束时完成。该公司预计收购对EPS的影响在2019财年和2020财年中保持中性，并在21财年实现增值。百思买表示：“此次收购符合百思买的长期资本分配策略，即首先为增长提供资金运营和投资，包括收购，然后通过股息和股票回购将剩余的自由现金流回报给股东，同时维持投资级信贷指标。此次收购预计不会影响百思买的股息策略或之前传达的计划，即在2019财年期间斥资15亿美元进行股票回购。”

 

8、卡博特微电子公司1.6亿美元收购KMG Chemicals

 

8月15日，卡博特微电子公司(Cabot Microelectronics)将以现金和股票收购特种化学品和性能材料公司KMG Chemicals，总出价约为16亿美元。这是其有史以来最大的收购，旨在巩固其作为半导体行业供应商的地位。KMG股东每股KMG股票将获得55.65美元现金和0.2卡博特普通股股票，其隐含价值为79.50美元/股。合并后的公司预计年收入为10亿美元，EBITDA约为3.2亿美元。卡博特预计该交易将显着增加其FCF(自由现金流)和第一年不包括收购和整合成本的调整后每股收益。卡博特预计在交易完成后的头两年内将实现2500万美元的年度运营成本协同收益。在平板电脑和智能手机到云计算服务器等各种相关产品中，KMG的高纯度化学品将在收购后添加到卡博特的抛光垫和用于制造计算机芯片的浆料中。

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】陕西：加强互联网金融类企业市场准入管理

 

8月15日消息，省工商局要求全省各级工商和市场监管部门加强对互联网金融类企业的市场准入管理。非金融机构和不从事金融活动的企业，在注册名称和经营范围中原则上不得使用“交易所”“交易中心”“金融”“资产管理”“理财”“基金”“互联网保险”“支付”等字样。省工商局要求，全省各级工商和市场监管部门要严格执行工商登记前置审批事项目录，对提交材料不齐全、不符合法定形式的登记申请和未取得前置审批手续、前置审批手续失效或不合格的登记申请，一律不予登记注册，确保生产经营主体资格合法有效。省工商局明确，凡在名称和经营范围中选择使用“交易所”“交易中心”“金融”“资产管理”“理财”“基金”“基金管理”“互联网保险”“支付”等字样的企业，全省各级工商和市场监管部门应通过省公共信用信息平台，将此类企业的登记注册信息及时告知相应的金融管理部门，着力加强部门间信息互联共享，为相关部门开展后续监管工作奠定基础。

 

2、【互联网】澳洲在线设计独角兽Canva正式推出中文版产品

 

8月15日消息，今日在线设计平台Canva今日举行以“释放设计原创力”为主题的发布会，宣布面向中国市场推出Canva中文版产品，针对中国用户对于平面设计日益蓬勃和多样化的独特需求，量身打造中文网站www.canva.cn以及iOS和安卓移动端应用，为中国用户提供更为友好的中文界面、更为丰富的设计素材和更为本地化的产品功能。Canva联合创始人兼首席执行官梅勒妮·珀金斯(Melanie Perkins)、Canva首席布道师盖伊·川崎以及Canva中国区首席执行官张源出席活动并现场分享了Canva的品牌愿景、产品功能及针对中国市场的战略规划。视觉中国集团首席执行官梁军、汉仪字库首席执行官谢立群和One Show大中华区首席代表马超也受邀出席，共同见证该产品的上线发布。Canva于2013年首创了一个操作简便的拖拽式在线设计平台，该平台现在支持100余种语言，拥有海量且持续更新的版权图片和字体素材库，为各行各业的个人用户和企业用户提供包括演示文稿、海报、横幅、社交媒体图片、邀请函、简历等多种设计场景的数万款免费模板，助力他们跨越传统设计工具的技术门槛，轻松创建原创力满格的设计作品。

 

3、【传媒娱乐】格陵兰岛中国电影节展现东西方文化碰撞之美

 

8月14日，格陵兰岛中国电影节落下帷幕，为期8天的电影节展现了东西方文化碰撞之美。电影节7日开幕，《闪光少女》《记忆大师》《大唐玄奘》《绝地逃亡》等4部中国电影分别在格陵兰岛首府努克、荷尔斯泰因斯堡和伊卢利萨特三大城市文化中心展播。中国驻丹麦大使邓英、格陵兰岛自治政府多名政要出席了在努克举行的开幕式。据悉，展播的影片展示了中国历史、文化等多个方面，以广阔的国际视角和细腻的叙事方式，反映波澜壮阔的社会历史文化进程，向观众呈现了东西方文化碰撞之美.此次电影节由中国驻丹麦大使馆、中国国家电影局和格陵兰岛自治政府外交部联合主办。邓英表示，今年是中丹建立全面战略伙伴关系10周年，中国同格陵兰岛的交流与合作日益密切。中国电影节走入格陵兰岛，有助于推进文化交融互鉴，增进人民间友谊。格陵兰岛自治政府代表认为，中国与格陵兰岛相距遥远，但与格陵兰岛交往日益增多，在文化、旅游等诸多领域还有不少潜力。在这次中国电影节期间，中方首次将影片《大唐玄奘》译制成格陵兰语，深受格陵兰岛人民的欢迎。

 

4、【医疗健康】安徽合肥推进建设国家健康医疗大数据中部中心

 

8月15日消息，近日，合肥市委、市政府召开了专题会议，调度部署下半年重点工作，其中国家健康医疗大数据中部中心建设被列入下半年重点工作之一。2017年10月20日，安徽获批成为第二批健康医疗大数据区域中心试点省之一。中心选址合肥后，数据中心基础设施、公共卫生信息系统等12项内容被提上建设日程，各项内容的建设，将推动中部地区人口健康数据的收集、共享与应用的发展。《方案》中确定，通过建设国家(中部)健康医疗大数据平台，对中部区域健康医疗大数据统一管理。国家卫生主管部门全面启动健康医疗数据标准化改造，将建成中部中心健康医疗数据汇聚平台，依托平台，对数据进行整合处理，形成全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历等健康医疗数据基础库。《方案》表明，中心的建设将推进健康医疗数据开放共享，还将建设健康医疗应用运行支撑平台，支持第三方应用部署和对外服务。中心应用将用最先进的计算以及数据分类等技术，通过云管理系统对硬件、数据等资源实现统一监控管理和运营，为医疗事业和健康产业发展提供健康医疗数据服务。

 

5、【智能制造】广东出台人工智能发展规划

 

近日，广东省政府正式印发《广东省新一代人工智能发展规划》，提出通过三步走，到2030年，人工智能基础层、技术层和应用层实现全链条重大突破，人工智能产业发展进入全球价值链高端环节。《规划》提出，广东将重点推进人工智能开放创新平台建设，在关键核心技术攻关、智能创新融合应用等方面形成协同发展新动能，加快推进人工智能与经济、社会、产业的深度融合发展，构建广东创新驱动发展新引擎。数据显示，2017年，广东人工智能核心产业规模约260亿元，约占全国的1/3，带动机器人及智能装备等相关产业规模超2000亿元，居全国前列。基本已形成以产业应用为引导、以技术攻关为核心、以基础软硬件为支撑的较为完整的产业链条。《规划》提出三步走计划：到2020年，人工智能核心产业规模突破500亿元，带动相关产业规模达到3000亿元；到2025年，人工智能创新体系初步建立，产业核心规模突破1500亿元，带动相关产业规模达到1.8万亿元；到2030年，人工智能产业发展进入全球价值链高端环节。为了实现以上目标，广东将在科研、平台体系、场景示范应用、产业发展等方面进行布局。其中在科研方面，将着力突破应用关键技术瓶颈，大力推动关键部件和系统研发，并积极引导优势研究力量加大研发投入。在产业发展方面，将培育建设一批人工智能产业园区。如广州重点建设南沙国际人工智能价值创新园，深圳重点建设龙华人工智能产业核心区等。

 

6、【电子信息】中国移动在港完成端到端5G网络测试 明年下半年发布5G手机

 

8月15日，中国移动正式成为中国香港首家使用5G CPE成功完成端到端5G网络测试的网络提供商，而其研发的5G智能手机将延迟到2019年下半年面向市场，并希望通过CPE这个平台，为5G网络提供Wi-Fi连接的应用。随着5G频谱在中国香港即将发布，这也意味着中国移动将通过5G网络，为香港地区的提供全面服务，同时也标志着手机网络迎来了5G时代。据悉，目前该测试已经通过5G CPE发出的Wi-Fi，实现了计算机或非5G移动终端开始过渡到端网络连接。而具体内容则是静态环境已可以使用28GHz毫米波频谱，其最高数据传输速度为14 Gbps，远高于其他移动运营商先前发布的2 x 2 MIMO技术测试结果(8 Gbps)。值得一提的是，当使用3.5 GHz频谱(100 MHz带宽)时，在室内环境中测试的最高数据传输速度可达700 Mbps。在今年年底，中国移动将会在香港选定建立一个28GHz的5G网络试点，并会在现场进行一系列的测试。除此之外，中国移动还将与合作伙伴为香港都市打造例如智能灯柱等相关应用，这也大大有利于5G网络的建设和开发。

 

7、【环保节能】中国汽车流通协会：新能源汽车流通体系建设研讨会将于8月22日隆重召开

 

由中国汽车流通协会主办，以“新能源·新需求·新流通”为主题的2018新能源汽车流通体系建设研讨会,将于8月22日在上海西郊宾馆隆重召开。本次研讨会将是新能源汽车发展史和新能源汽车流通体制建设上举足轻重的一次思想盛会。本次研讨会邀请到了中国汽车流通协会副会长刁建申、中国汽车流通协会秘书长肖政三、中国汽车流通协会副秘书长朗学红、中国汽车流通协会副秘书长王都、中国汽车流通协会新能源汽车分会秘书长章弘等，以及国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青、中国汽车技术研究中心汽车技术情报研究所副所长傅连学、上海蔚来汽车有限公司创始人、董事长兼CEO李斌、北京新能源汽车股份有限公司副总经理李一秀、云度新能源汽车股份有限公司营销公司总经理林密、比亚迪汽车销售有限公司京津营销总监叶庭文、浙江电咖汽车科技有限公司首席营销官向东平，威马汽车技术有限公司管理总监陈巍、众泰新能源汽车有限公司渠道总监傅琨、领跑汽车副总裁赵刚等嘉宾将莅临现场，并对新能源汽车流通体系建设发表主题演讲。此次新能源汽车流通体系建设研讨会是2018年中国新能源汽车行业的一场重要的思想盛会，成为政府管理部门与汽车企业的沟通平台、汽车全产业链交流平台、汽车相关企业与新型流通体制建设与完善的对接平台。经验的分享、观点的交流、思想的碰撞，本次研讨会嘉宾们将共同为新能源汽车产业的健康、可持续发展出谋划策。

 

六、政府监管

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