一、宏观动态
1、1-7月全国一般公共预算收入121791亿 同比增长10%
7月份，全国一般公共预算收入17461亿元，同比增长6.1%。其中，中央一般公共预算收入8607亿元，同比增长1.2%；地方一般公共预算本级收入8854亿元，同比增长11.4%。全国一般公共预算收入中的税收收入16081亿元，同比增长11.4%；非税收入1380亿元，同比下降31.8%。1-7月累计，全国一般公共预算收入121791亿元，同比增长10%。其中，中央一般公共预算收入58497亿元，同比增长11.6%；地方一般公共预算本级收入63294亿元，同比增长8.5%。全国一般公共预算收入中的税收收入107709亿元，同比增长14%；非税收入14082亿元，同比下降13.4%。1-7月累计收入增幅比上半年放缓0.6个百分点，主要是受制造业、交通运输业等行业及农产品等货物增值税税率下调，以及7月份办理部分先进制造业、现代服务业和电网企业增值税期末留抵退税返还等减税降费政策影响。7月份，全国一般公共预算支出13944亿元，同比增长3.3%。其中，中央一般公共预算本级支出2541亿元，同比增长9.2%；地方一般公共预算支出11403亿元，同比增长2.1%。本月地方支出增幅比上月回落4.1个百分点，主要是部分地区存在前期加快支出进度及部分支出错月因素，还有一些地区上年一次性大额支出较多、基数较高。1-7月累计，全国一般公共预算支出125537亿元，完成年初预算的59.8%，同比增长7.3%。其中，中央一般公共预算本级支出17912亿元，同比增长8.4%；地方一般公共预算支出107625亿元，同比增长7.1%。
2、郑州出台支持社会办医新举措 最高奖励1000万元
8月13日消息，郑州市政府近日出台多项优惠措施，支持社会力量提供多层次多样化的医疗服务。除放宽市场准入、简化审批流程、适度扩大用地供给外，郑州市各级政府还将设立社会办医奖补资金，最高奖励1000万元。市场准入方面，新举措规定，郑州市将按照每千人常住人口不低于1.5张床位的标准为社会办医预留空间，取消对个体诊所设置的规划布局限制；全面清理和取消缺乏法律法规依据的医疗机构审批申请材料，除法律法规有明确规定外，审批申请一律取消初审。新举措还提出，有序适度扩大医疗卫生用地供给。包括个人诊所在内的各类医疗机构用地，均可按照医疗卫生用地办理供地手续。新供土地符合规定的，可按划拨方式供应；不符合划拨用地目录且只有一个意向用地者的，可按协议方式供应，土地价款可在规定期限内按合同约定分期缴纳。各级政府还将设立社会办医财政奖补资金。社会办医疗机构取得三级甲等和二级甲等资质的，分别给予1000万元和500万元的一次性奖励。新建社会办医疗机构固定资产投资(不含土地费用)在5000万元以上(含)的，财政给予投资额1％的一次性奖励。一次性奖励资金的50％于社会办医机构开业后拨付，其余在开业两年内兑现。据悉，通过实施上述措施，郑州市计划进一步扩大社会办医规模，力争到2020年，每千人常住人口中，社会办医机构的床位数和服务量达到全市25％以上。
二、上市借壳
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三、并购事件
1、能科股份(603859.SH)拟2.14亿人民币收购联宏科技100%股权
8月13日，能科股份发布公告称，能科股份拟以发行股份方式购买龚军、曹丽丽、新余深岩投资合伙企业(有限合伙)、盐城申宏信息技术合伙企业(有限合伙)等4名交易对方持有的联宏科技100%的股权。本次交易完成后，能科股份将持有联宏科技100%的股权。交易价格为2.14亿人民币。联宏科技是面向智能制造产业的信息技术服务企业，其主营业务是为各类工业企业提供 PLM 软件及整体解决方案服务。截至2017年12月31日，联宏科技资产总额约2.14亿元。本次交易完成后，上市公司将进一步扩展产品线和客户范围，充分发挥上市公司与标的公司的协同效应，进一步的提升在智能制造系统集成服务领域的市场份额，强化公司对产品和服务销售的主动权和话语权，更好地满足客户的需求，增强上市公司的持续经营能力。
2、星期六(002291.SZ)拟约17.88亿人民币收购遥望网络89.3979%股权
8月13日，星期六发布公告称，公司拟以发行股份及支付现金方式购买谢遥望网络89.3979%股权。经交易各方协商，初步确定本次交易中购买89.3979%股权的交易价格为178795.89万元。其中，星期六拟以现金方式支付交易对价47351.05万元，拟以发行股份的方式支付交易对价131444.84万元。遥望网络经营范围有计算机网络技术、电子商务技术的研发、技术咨询、技术服务及技术转让；企业管理咨询；文化艺术交流活动组织与策划；企业形象策划等。截至2018年5月31日，遥望网络资产总额约6.26亿人民币。本次并购遥望网络，一方面可以通过整合各类流量资源，为广告主提供更加多样化的互联网营销服务，提高星期六互联网营销业务收入；另一方面还可以利用遥望网络在技术与渠道方面的优势服务于现有时尚皮鞋业务，降低时尚皮鞋业务的营销成本，拓宽销售渠道，提高星期六的盈利水平。
3、科力远(600478.SH)拟约8.19亿人民币收购CHS公司36.97%股权
8月13日，科力远发布公告称，公司拟通过发行股份的方式，购买吉利集团、华普汽车合计持有的CHS公司36.97%的股权。本次交易前，科力远已持有CHS公司 51.02%股权。本次交易完成后，科力远将持有CHS公司87.99%的股权。此次交易作价81918.73万元人民币自成立以来，CHS公司一直致力于新能源汽车关键技术的研究和产业化，为汽车整车厂商提供成熟可靠的混合动力系统平台解决方案和技术支持服务，成为掌握节能汽车与新能源汽车关键技术的重要企业之一。截至2018年6月30日，CHS公司资产总额约30.81亿人民币。通过本次交易，CHS公司的股权结构将得到进一步整合，有利于增强科力远对CHS公司的控制力，进一步巩固科力远对CHS公司的控股地位，符合公司长远发展战略，使CHS公司能够更快、更好地发展。
4、深圳惠程(002168.SZ)拟1500万人民币收购真机智能15%股权
8月11日，深圳惠程发布公告称，公司拟向北京真机智能科技有限公司投资1500万元人民币，投资完成后公司持有真机智能15%的股权，公司亦将成为真机智能研发和设计的无人配送机器人及其他智能机器人的唯一生产制造商。真机智能经营范围有技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；教育咨询；经济贸易咨询；文化咨询等。截至2017年12月31日，真机智能资产总额约226.72万元。深圳惠程通过本次交易，将成为真机智能研发和设计的无人配送机器人和后续研发的其他智能机器人的唯一生产制造商，为公司向高端智能制造升级转型创造机遇，符合公司战略发展规划。
5、清睿教育(834987.OC)拟150万元人民币收购清睿智学51%股权
8月10日，清睿教育发布公告称，根据人工智能+教育行业的发展趋势以及公司业务发展规划，为了优化公司战略布局，增加新的盈利点，公司拟以现金方式对苏州清睿智学创业孵化管理有限公司投资人民币150万元，其中人民币104.08万元计入其注册资本。本次投资后，清睿智学的注册资本由人民币100万元增至人民币204.08万元，其中公司持有清睿智学51%的股权，清睿智学成为公司的控股子公司。清睿智学主营业务有创业企业孵化管理、企业管理咨询、科技项目代理申报、科技信息咨询、知识产权代理、法律信息咨询、企业形象策划、市场营销策划、品牌策划、展览展示服务、自有房屋出租、房产经纪服务、物业管理、餐饮管理；计算机软硬件的研发、设计、销售；计算机信息系统集成等。清睿教育本次对外投资符合整体发展战略，有利于增强公司综合实力。
6、雕龙数据(836685.OC)拟300万人民币收购紫荆花7.5%股权
8月9日，雕龙数据发布公告称，公司拟以现金形式向武汉紫荆花科技有限公司增资人民币300万元，取得紫荆花公司增资完成后7.5%的股权。本次交易定价系在综合考量紫荆花公司管理团队水平、竞争优势、市场容量、未来发展潜力等因素下由各参与方协商确定。紫荆花公司致力于开发和运营以医患关系为价值核心的互联网医疗商业平台，本次对外投资涉及到新的投资领域，将进一步拓展雕龙数据的业务范围，促进公司整体战略升级，增强公司综合竞争实力。雕龙数据本次对紫荆花公司投资期望与紫荆花公司深度融合，利用双方在各自领域的优势，不断提高医疗大数据分析应用能力，促进公司在医药医疗大健康领域的快速发展，符合公司发展战略。
7、旅游技术公司Amadeus 15.2亿美元收购酒店科技公司TravelClick
8月12日，据外媒报道，Amadeus将以15.2亿美元的价格收购酒店科技公司TravelClick。总部位于纽约的TravelClick在176个城市拥有25000多名客户。其云端系统在商业智能、客户管理和预订及其他方面对中档连锁酒店和单体酒店起到了辅助作用。Amadeus的董事长兼CEO Luis Maroto表示：“我们的目标是为酒店业提供他们发展业务所需的工具，并为住客带来良好的体验。二者的结合将使我们能够为全世界各类型和各规模的酒店提供这种服务。”Amadeus战略发展业务部的高级副总Francisco Perez-Lozao补充称：“这对Amadeus的酒店业务发展来说是一个巨大的进步。虽然我们在大型连锁酒店方面已经取得了很大的进步，但TravelClick为我们提供了进入中档连锁酒店和单体酒店市场的机会，它们几乎占据了市场四分之三的份额。我们现在可以为整个行业提供一个非常广泛的解决方案组合，期待着未来几年在技术上能够有显著的发展。”
8、ULH 6500万美元收购Southern Counties Express
8月10日，提供定制运输和物流解决方案的领先轻资产供应商ULH(Universal Logistics Holdings)宣布收购SCE(Southern Counties Express)。SCE提供全方位服务的港拖运，转运，仓储，货物及项目货物的服务。在洛杉矶港口的报告中，SCE在2017年的总搬迁数量方面排名第一。SCE与250多家独立承包商合作，2017的年度营业总收入为5440万美元。此次收购后，SCE将作为UIH的一部分运营。此次购买价格约为现金6500万美元。ULH是一家领先的轻资产型供应商，为美国，墨西哥，加拿大和哥伦比亚的定制运输和物流解决方案提供服务，为客户提供供应链解决方案，满足不断变化的需求和数量，提供包括货车，经纪，专用，多式联运和增值服务。
四、并购基金
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五、行业动态
1、【金融】银保监会：提高金融服务实体经济水平
近期，银保监会通过推动机制创新、加大政策扶持、完善激励措施，畅通货币政策传导机制，增强银行保险机构服务实体经济的能力和意愿，提高金融资源配置效率，促进实体经济与金融良性循环。数据显示，近期贷款投放明显加快。据初步统计，7月新增人民币贷款1.45万亿元，同比多增6237亿元。银行保障在建项目融资需求，加大对基础设施领域补短板的金融支持。7月新增基础设施行业贷款1724亿元，较6月多增469亿元。同时，信托贷款、委托贷款等表外融资变化也趋于平缓。据银保监会相关负责人介绍，银保监会推动机制创新，提高服务实体经济能力，鼓励银行加大不良贷款处置核销力度，上半年共处置不良贷款约8000亿元，较上年同期多处置1665亿元，腾出更多信贷投放空间。银保监会指导银行健全内部激励机制，进一步调动基层信贷投放积极性，着力缓解小微企业融资难融资贵问题。今年前7个月，银行业小微企业贷款增加1.6万亿元，增速持续高于同期全部贷款增速。
2、【互联网】唯品会推出品牌库存分销APP唯品仓：入局批发+代购
8月13日消息，特卖电商平台唯品会，推出专业代购批发平台——唯品仓APP。据悉，唯品仓旨在服务广大代购、批发群体，借助微信社交平台快速为品牌方清库存。唯品仓一端对接品牌方，提供一手正品低价货源；另一端连接专业代购、中小型批发商，借助微信、QQ等社交平台，通过快速组货、限时抢拍、一键播货、转发分销等形式拿货分销。品牌上传图片数据到唯品仓，中小型批发客可直接送货下单。代购作为小B将产品转发到微信群和朋友圈，销售后再从唯品仓下单，唯品仓和品牌将一并解决运输服务问题。唯品仓以专业批发和代购客群为核心目标群体，在唯品仓APP中，“0入驻门槛”是其聚客的玩法之一。目前，APP在IOS系统和安卓系统应用市场已同步上线。同时，唯品仓另设vip用户分级模式和按月销售阶梯返利政策，激励小B客群买更多，赚更多。另外，在唯品仓的页面设置上，提供代购客群按品类喜好、品牌喜好、价格范畴多维度“快且准”的定位商品；再辅以超值专场组货，限时抢，福袋等多样玩法，货品低至一折起。多种形式组合鼓励代购客群多买多赚，让代购客群享有更高“议价权”，堪称“最懂批发商和代购的服务平台”。
3、【传媒娱乐】时尚娱乐厂牌Channel R与草台回声、腾讯音乐等多家平台签署合作，打造新兴音乐短视频场景
8月13日消息，IPCN国际传媒旗下、面向泛年轻消费群体的中国高端时尚娱乐厂牌Channel R，日前正式宣布与草台回声、英国SBTV、腾讯音乐等多家音乐机构和媒体平台签署全线音乐业务合作。2018年5月，IPCN打造的手机移动端“世界短片电视台” Channel R正式上线，以“Live With A Reason打开你的精神格局”为运营理念，积极产出优质的原创内容，并从全球顶尖短视频制作机构搜罗音乐、电影、生活方式相关的高质量优秀短片，打造栏目化、品牌化的短视频内容，塑造城市潮文化生态圈。R Space——作为Channel R的线下娱乐潮流品牌，将成为Channel R IP的落地渠道，将优质的短视频内容转化为线下LIVE音乐演出、迷你音乐节、独立电影节等特色活动，以多元化娱乐场景打造潮酷的文化现场。依托丰富的过往经验及优质资源，“ R Space Live”音乐新现场系列演出活动将于今年10月重磅推出: 独具一格的个性音乐人在量身定制的炫酷多媒体声光电装置中，现场演绎最新的音乐作品。光、空间和音乐通过装置艺术融合为一个集成体，每一次影像、色彩及频闪的变化，都刷新着音乐表达的更多可能性。通过“音乐现场+装置艺术”，形成浸入式的音像空间交互体验，为青年社群营造摩登前卫、个性化的线下文娱新活动。
4、【医疗健康】药品零售平权赋能体系(SIC)亮相西普会
8月13日,“平权赋能体系(SIC)战略合作签约仪式”在2018西普会上举行。仪式上，中康资讯有限公司分别与心医国际数字医疗系统(大连)有限公司、美年大健康产业集团、顺丰速运医药事业部、中国人民健康保险股份有限公司广东分公司、卡尤迪医学检验实验室(北京)有限公司签订战略合作协议，打通产业链接，共建药品零售“平权赋能体系(SIC)”，在药店场景下实现以消费者体验为核心的健康服务闭环。“平权赋能体系(SIC)”的核心建设者是中康资讯，在原有的智慧药店系统基础上经过数年打磨而成，首次在行业正式亮相。中康资讯副总裁刘辉表示，“平权赋能体系(SIC)”有两大特点：一是其基础产业逻辑是基于健康产业新生态下的共享式生存；二是其终极目标是帮助药店从药品销售终端转型为健康服务终端，部分起到家庭医生或健康顾问的作用，打造适应新生态的新型专业药店。因此，这一体系和市面上其他智慧药店类型产品有着本质区别。
5、【智能制造】甘肃省出台实施方案 大力促进新一代人工智能产业创新发展
日前，甘肃省办公厅下发了《甘肃省新一代人工智能发展实施方案》。甘肃省将深入实施创新驱动发展战略，加快人工智能与经济社会深度融合，以提升新一代人工智能科技创新能力为主攻方向，加强智能理论研究，拓展人工智能应用，为加快建设创新型甘肃和决胜全面建成小康社会提供科技支撑。《方案》提出，到2020年，新一代人工智能创新体系初步建成。建立新一代人工智能基础理论和关键共性技术研发体系，布局建设人工智能科技创新基地，组建人工智能专业技术团队，建立各创新主体间协同互动机制，持续创新能力基本形成。到2025年，新一代人工智能高端产业链逐步形成。创新能力显著提高，相关理论和关键技术取得重要成果，人工智能技术实现重大突破，在工业、农业、服务业等领域得到应用，人工智能成为带动甘肃省产业升级和经济转型的重要动力。到2030年，新一代人工智能竞争力显著增强。人工智能理论、关键技术在部分领域达到国内领先水平，智能经济、智能社会发展取得明显成效，建成更加完善的人工智能政策法规体系。
6、【电子信息】三星电子考虑暂停中国天津手机厂运营
8月13日消息，据外媒报道，韩国三星电子公司(Samsung)正考虑暂停在中国天津手机制造厂的运营，原因是销售下滑和劳动力成本上升。韩国《电子时报》报道称，三星今年可能会在天津三星电信科技有限公司停止生产手机，并推测此举是一种潜在的退出行动。但这家全球最大的智能手机制造商表示，其天津业务的命运尚未最终决定。三星在声明中称：“由于增长放缓，整个智能手机市场正面临困境。而三星电子天津电信企业的目标是专注于提高竞争力和效率的活动。”就在五年前，三星在中国市场的份额还有20%，但今年却降至不到1%，落后于华为、小米和其他中国品牌，尤其是在定价方面。这家韩国科技巨头在发布了一年多来最慢季度利润增长业绩后，也面临着启动智能手机销量低迷的压力，因为竞争对手纷纷推出更便宜、功能齐全的手机。除了天津的工厂外，三星在惠州还有一家手机工厂。近年来，三星将主要的手机投资集中在越南和印度生产设施上。该公司上月在新德里以外开设了全球最大的智能手机工厂，预计那里将成为印度的出口中心。据《电子时报》报道，三星在中国天津的工厂每年可生产3600万部手机，惠州工厂每年生产7200万部手机，而在越南的两家工厂每年生产手机2.4亿部。
7、【环保节能】中国新能源汽车产业发展论坛在长春召开
8月10日，为进一步促进新能源汽车产业健康发展，不断提高产业技术水平，增强核心竞争力，做好新能源汽车推广应用，中国新能源汽车产业发展论坛在吉林省新能源汽车创意产业园盛大召开。中国人民银行金融稳定局局长、总行高级会计师国内著名金融风控专家安起雷、国务院法制办公室政府法制研究中心、中国人民大学经济法专业博士马志毅、中国普惠金融教育先行者、北邮在线金融科技研究院院长、博士后导师陈晓华、中国管理科学研究院副院长兼秘书长张乃剑以及中国管理科学研究院行业发展研究所所长茆春林出席本次会议。本次论坛就新能源汽车发展趋势、市场前景、国家对新能源汽车发展的政策、百姓购买新能源汽车优惠政策以及山丹车市平台发展推介等几方面进行了深入论证。2013年以来，国务院及发改委、财政部、工信部等多个中央部门出台了多项新能源汽车鼓励政策，明确支持新能源汽车发展，将新能源汽车产业提升至“十三五”政府产业支持发展的重点，承载着我国汽车工业实现“弯道超车”的重要使命。
六、政府监管
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