2018年8月2日市场动态
2018年8月2日市场动态
发布时间:2018.08.02点击:1007

一、宏观动态

1、7月财新中国制造业PMI环比降低0.2个百分点


8月1日消息,7月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为50.8,较上月降低0.2个百分点,为八个月以来最低。7月中国制造业新订单、产出增速皆出现放缓。新订单增速连续两月放缓且低于历史均值。调研显示,这主要受外需减少影响,新出口订单指数已经持续四个月位于收缩区间,7月更是创下25个月最大降幅。厂商报告显示市况较为疲软,影响了出口销售。通胀压力高位放缓。7月投入成本涨幅虽然仍较显著,但较上月已有所放缓。受访厂商表示,成本上升主要与钢铁、石油等原料涨价有关。厂商因此继续上调出厂价格,但加价幅度为三个月新低,部分厂商表示,需求相对低迷限制了定价权。受公司压缩规模、员工自愿离职和退休后不再补缺等影响,7月制造业用工继续收缩,连续57个月位于收缩区间,但收缩率较上月略有放缓。厂商在三季度初继续增加采购,但增速降至逾一年以来最低,采购库存几乎上月持平;企业为交付订单动用成品库存,导致成品库存连续三个月出现下降。7月供应商交货速度进一步趋缓,但延误程度已是2月以来最轻。许多受访厂商反映,环保督查政策收紧和库存短缺,影响了供应商的交货速度。厂商普遍预计,未来一年产出会有所增长,但乐观度并未改善,业界信心仍较低迷;部分厂商担心市况疲软、环保政策收紧以及中美贸易战,可能会对产量增长带来冲击。

 

2、财政部:国资投资运营公司不同于现有的企业集团

 

8月1日,财政部部长助理许宏才出席国新办吹风会,介绍《国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点实施意见》有关情况。试点内容主要包括六个方面:一是功能定位。国有资本投资、运营公司均为在国家授权范围内履行国有资本出资人职责的国有独资公司,是国有资本市场化运作的专业平台。其中,国有资本投资公司主要以服务国家战略、优化国有资本布局、提升产业竞争力为目标。二是组建方式。根据国家确定的目标任务和布局领域,国有资本投资、运营公司可采取改组组建和新设组建两种方式设立,通过无偿划转或市场化方式重组整合相关国有资本。三是授权模式。包括国有资产监管机构授权国有资本投资、运营公司履行出资人职责和政府直接授权国有资本投资、运营公司履行出资人职责两种模式。四是治理结构。国有资本投资、运营公司设立党组织、董事会、经理层,建立健全法人治理结构,充分发挥党组织的领导作用、董事会的决策作用、经理层的经营管理作用。同时,纪检监察机关向国有资本投资、运营公司派驻纪检监察机构。五是运行模式。国有资本投资、运营公司按照市场化、规范化、专业化的管理导向建立职责清晰、精简高效、运行专业的管控模式,按市场化方式对所持股企业行使出资人权利。六是监督约束机制。整合各类监督力量,加强对国有资本投资、运营公司的统筹监督。

 

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、东华软件(002065.SZ)拟3303.74万人民币收购东软慧聚23.1134%股权

 

8月1日,东华软件发布公告称,公司拟以其持有东华博雅软件股份有限公司的52%股份,经评估作价后出资,认购北京东软慧聚信息技术股份有限公司新增注册资本。本次增资完成后,东华软件将持有东软慧聚23.1134%的股份。东软慧聚以“互联网+企业信息化解决方案”及“智能制造解决方案”为业务核心,业务范围覆盖企业信息系统规划、应用系统实施、行业化应用系统开发、客户化定制系统开发、异构系统集成、信息系统运行维护、应用系统培训、应用软件及计算机硬件产品销售等。截至2017年12月31日,东软慧聚资产总额约1.22亿人民币。东华软件以控股子公司东华博雅股份作价出资对东软慧聚增资,结合公司自身技术和客户资源优势,可实现双方资源整合,优化产业结构,形成良好的协同效应,提高核心财务指标、增强盈利稳定性,集中生产经营管理优势。

 

2、海特生物(300683.SZ)拟收购汉康医药100%股权

 

7月31日,海特生物发布公告称,公司为丰富公司产品线,提升公司整体实力,拟以现金支付方式购买天津汉康100%股权。本次现金交易方案还需经过公司董事会和股东大会审议通过。汉康医药是一家集医药产品开发研制、医药科技咨询服务和市场推广销售为一体的民营高新技术企业。公司主要从事化学合成药、现代药物制剂、中药的自主开发与研制及自主研发的医药产品的推广与销售。 在开发研制方面,公司多年来积极跟踪、引进、吸收世界先进医药技术,以市场为立足点,走创新与仿制相结合的道路,已成功地研制开发出六十余个适应市场需求,具有自主知识产权的品种,其中70%已获得临床批件、新药证书或生产批件。通过现金收购天津汉康100%股权,有利于海特生物加快推进交易进程,提高公司业务多样化和持续盈利能力,维护上市公司全体股东的利益,同时在一定程度上降低了收购风险。

 

3、苏垦农发(601952.SH)子公司拟1095.9万人民币收购江蔬种苗51.33%股权

 

8月2日,苏垦农发发布公告称,公司全资子公司江苏省大华种业集团有限公司根据业务发展需要及整体战略规划,为进一步改善其产品经营结构、拓展蔬菜种子业务、增强核心市场竞争力,拟分别约定大华种业使用自有资金约882.4万元收购大生种业持有的江蔬种苗41.33%的股权,使用约213.5万元收购省农科院持有的江蔬种苗10.00%的股权。本次收购大华种业合计使用自有资金约1095.90万元,收购完成后,大华种业合计持有江蔬种苗51.33%的股权,江蔬种苗成为大华种业控股子公司。江蔬种苗主营业务有种子、种苗生产;玉米、瓜果、蔬菜种子销售。农作物品种选育;相关技术培训、技术咨询、技术转让、技术开发与服务;蔬菜种苗、果树种苗、花卉销售;园林工程的设计、施工;液体肥销售等。截止到 2018年5月31日,江蔬种苗资产总额16950044.18元。目前大华种业主要业务仍集中在常规稻麦种子经营上,品种类别相对单一,收购江蔬种苗有利于大华种业快速进入蔬菜种子行业,改善产品结构,提升经营效益。

 

4、强力新材(300429.SZ)子公司拟1200万人民币收购格林感光10%股权

 

8月1日,强力新材发布公告称,公司拟使用自有资金受让杨金梁先生持有的格林感光1500万元出资,转让对价为1200万元,取得格林感光10%股权。格林感光是专业从事光固化材料及感光材料的研发及销售,致力于开发环境友好高科技新材料的研发型企业,产品主要配套光固化油墨、涂料、胶粘剂等行业。截止2017年12月31日,格林感光总资产14195.36万元;净资产14166.49万元。强力新材结合既定的发展战略,通过自有资金收购格林感光10%股权,有利于公司向下游产业延伸,更好的发挥上下游协同效应,拓宽公司发展空间,增强公司可持续发展能力,进一步巩固公司在光固化行业的技术和市场的地位。

 

5、奥特佳(002239.SZ)拟7.28亿人民币收购国电赛思100%股权

 

8月2日,奥特佳发布公告称,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买任曌华、任韶清、新余国电持有的国电赛思100%的股权,交易金额初定为72800万元。国电赛思经营范围有电力电子产品的研发与销售;电池生产检测设备的研发与销售;计算机软件及电子产品嵌入式软件和技术开发与销售;电子产品系统集成的技术咨询;电子元器件的销售;国内贸易、货物及技术进出口;机械设备租赁;电力电子产品的生产等。截至2018年6月30日,国电赛思资产总额约1.14亿人民币。本次交易完成后,上市公司的业务组合将进一步得以增强,业务规模将得到提升,上市公司的盈利能力将进一步加强,同时上市公司不断发挥其与国电赛思的协同优势,挖掘潜在增长空间,盈利水平有望得到一定的提高,这亦将有利于提升上市公司的可持续发展能力,保护中小投资者的利益。

 

6、大美股份(835645.OC)拟357万人民币收购渝臻母婴51%股权

 

7月31日,大美股份发布公告称,公司拟按每股3.5元溢价等比例收购重庆渝臻母婴护理有限公司原股东柳杨、丁小燕22万股股权,资金合计77万元。因业务发展需要,公司拟按每股3.5元溢价对新公司增资80万股,本次增资款项合计人民币280万元。本次收购及增资款项合计357万元。本次增资,重庆渝臻母婴护理有限公司注册资本由人民币120万元增加到人民币200万元,本公司自愿认缴重庆渝臻母婴护理有限公司新增注册资本80万元。本次对重庆渝臻母婴护理有限公司增资的主要目的是遵循大美股份战略发展规划,进一步增强子公司的资金实力和综合竞争力,为其业务拓展提供进一步支持,为公司的未来发展奠定基础。

 

7、中国南方电网收购欧洲公共事业公司Encevo25%股权

 

7月31日,据路透社报道,中国南方电网同意收购欧洲公共事业企业Encevo少数股权。中资企业继续收购欧洲资产,即便欧洲各国政府试图限制其影响力。私募股权公司Ardian表示,已同意向中国南方电网出售其所持的Encevo 25.48%股权。Encevo有两个主要子公司Creos和Enovos Luxembourg。Creos管理电力和燃气网,Enovos Luxembourg则负责向卢森堡和德国多元化投资组合客户出售能源。德国上周加大力度,防止重要行业企业落入中国手中。Ardian表示,已通过公共流程处理Encevo持股,并已通知所有股东,包括卢森堡和德国政府,没人反对出售。

 

8、Brookfield资产管理公司68亿美元收购地产商Forest City

 

7月31日,据彭博社报道,布鲁克菲尔德资产管理公司(Brookfield Asset Management Inc.),同意以约68亿美元收购Forest City Realty Trust Inc.。这家资产管理公司周二在一份声明中称,它将以每股25.35美元的现金收购Forest City,比周一股票收盘价溢价10%。声明称,这笔交易包括债务价值为114亿美元。布鲁克菲尔德地产集团(Brookfield Property Group)首席执行官布赖恩金斯顿表示,“Forest City在其100多年的历史中创造了高质量的运营和开发资产组合”。Forest City,于1920年由拉特纳家族创立,专注于商业地产项目、住宅项目和综合开发。根据其网站显示,该公司在曼哈顿下城的Spruce街建造了Frank Gehry设计的住宅大楼,并在马萨诸塞州剑桥拥有大量的生命科学办公空间。购买Forest City是布鲁克菲尔德及其附属公司今年第二次大规模的房地产交易。今年3月,其房地产部门同意将美国购物中心业主GGP Inc.私有化,交易价值约150亿美元。

 

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】长三角成全球金融科技中心 打造辐射东盟、中亚生态圈

 

7月31日,浙江大学互联网金融研究院司南研究室发布2018长三角金融科技发展报告。报告称,长三角地区拥有龙头企业集聚,金融科技应用场景渗透广且深,宏观经济强劲等核心特色,已经跃升为全球金融科技中心的领先地区。未来随着“一带一路”倡议的发展,该地区将利于打造辐射东盟、中亚的大长三角金融科技生态圈。据浙大AIF司南研究室与浙江互联网金融联合会发布的2018全球金融科技中心指数显示,全球金融科技正呈现亚洲、美洲走在前列,欧洲发展稍缓,“一带一路”国家/地区积极追赶的发展格局。中国的长三角、美国的旧金山湾区(硅谷)、中国的京津冀、英国的大伦敦地区、中国的粤港澳大湾区以及美国的纽约湾区已成为“全球金融科技中心”,引领着世界金融科技发展。报告指出,作为中国互联网金融的发源地,长三角在2018全球金融科技中心指数排行榜中位居第一,金融科技产业、体验和生态指数分列全球第2、第1、第2,且是唯一一个拥有两个国际级金融科技核心城市(上海、杭州)的区域,已形成上海、杭州双核引领,其他城市协同发展的金融科技健康格局,表现极为亮眼。

 

2、【互联网】2018网易未来科技峰会将于9月6日在北京举办

 

据悉,由网易科技和网易新闻客户端联合举办的“第五届网易未来科技峰会”将于2018年9月6日在北京举办。峰会主题为“ALL IN 时代”,将探讨急剧变化的新时代,新科技为人们的生活与商业带来的新变革。本届峰会将聚焦今年最热点的话题,包括上市潮、区块链应用、汽车智能化、5G及中国芯、中概股CDR、新零售、粉丝经济、太空探索、新能源、AI+等话题,邀请顶级的科学家、企业家、投资人、创业者和众多KOL,一起探讨如何创造新未来。本届峰会由“未来科技峰会+未来科技炫酷体验区”两部分构成。主论坛上午主题为“预见时代”,下午主题为“共识时代”。此外本届峰会还专门设立 “区块链时代”专场讨论。未来科技炫酷体验区将通过奇妙酷炫的体感设备,让现场观众体验科技带来的神秘力量。科技圈瞬息万变,新技术推陈出新,太空探索更进一步,上市热潮此起彼伏,新消费孕育新巨头,AI+方兴未艾,自动驾驶款款走来,区块链颠覆认知,粉丝社群文化风行,2018网易未来科技峰会,呈现最精彩的2018上半场。历经五年发展,网易未来科技峰会已成为了科技业界最具影响力的峰会之一。

 

3、【传媒娱乐】第四届音乐创意人才扶持项目启动 联合网络平台设立特色板块

 

7月30日消息,由中央财政文化产业发展专项资金资助的第四届音乐创意人才扶持项目在京启动。主办方将联合多家网络音乐平台,针对拥有大量音乐人才的特定人群设立六大特色板块。音乐创意人才扶持项目由中国演出行业协会和中国文化娱乐行业协会主办,旨在选拔、培养、扶持、推广优秀青年音乐创意人才。前三届共有105组音乐人进入计划。中国演出行业协会会长朱克宁介绍,本届扶持项目设立六大特色板块:与唱吧、微博校园等平台联合打造面向大学生的高校版块“音FU计划”,与腾讯音乐创建的民族音乐板块“新民韵计划”,与酷狗直播共同发起的网络直播板块“造乐者计划”,与新浪微博合作的“音乐红人计划”板块,与影响城市之声合作的“原创影响力”板块,以及与成都传媒集团合作的“金芙蓉”音乐奖板块。据悉,项目将评选出30组选手进行专家技巧指导、海外专业院校交流培训、主流数字音乐平台专题推广、国内外音乐节演出等多方面扶持。整个活动将持续五个月。

 

4、【医疗健康】宁夏获批建设“互联网+医疗健康”示范省(区)

 

7月31日,国家卫生健康委员会批复支持宁夏回族自治区建设“互联网+医疗健康”示范省(区),开展健康医疗大数据中心及产业园建设国家试点。据自治区卫生计生委副主任黄涌介绍,近年来,宁夏积极推动信息及互联网技术在医疗健康行业的应用,拓展互联网与医疗健康服务融合的广度和深度,着力发挥互联网优势,促进基本公共卫生均等化,打破信息壁垒,提升服务效率。目前,宁夏全民健康信息平台架构基本形成,建成区市两级6大数据中心,基于平台建设了6大类16项业务应用信息系统,接入全区80%二三级公立综合医院,建立居民电子健康档案、电子病历、全员人口和综合管理4大数据资源库。同时,基层卫生信息管理系统覆盖全区2863家基层医疗卫生服务机构,已建立居民电子健康档案660万份。在互联网医院方面,宁夏也先行进行了探索。据了解,宁夏首家互联网医院落户银川。银川市以第一人民医院为依托,成立银川智慧互联网医院,向上联通全国优质专家资源,为有疑难、重症的患者提供日常化的互联网视频问诊,向下联通社区卫生服务机构的医生和居民,使居民在社区随时可向市一院的专家进行问诊。

 

5、【智能制造】中关村AI(人工智能)产业发展联盟成立

 

8月1日消息,据中关村海淀园网站,日前,以"智变,谋定"为主题的人工智能领域产业发展研讨会在中关村核心区召开。本次会议由中关村海淀园管委会大力支持,中国北京(海淀)留学人员创业园主办,北京奥法科技有限公司承办,邀请人工智能领域创新企业、行业专家和各界伙伴,就人工智能产业发展与应用进行交流分享。在海淀留创园的主导与指导下,成立了中关村AI(人工智能)产业发展联盟,已吸纳二十家会员单位,预计到2018年底将发展至100家。 在国内,人工智能概念如火如荼,许多企业纷纷开始探索人工智能在各行各业的创新应用。本次研讨会上,创新企业嘉宾就能源管理、空间测量、自然语言处理、环境监测和数据风控等领域展开讲解与展示。中国北京(海淀)留学人员创业园主任赵新良在致辞中表示,作为创新企业服务示范单位,为中关村创新创业企业营造良好的成长环境,搭建互相交流合作的平台,是海淀留创园的责任与使命,园区将全力以赴助推创新技术应用,深入扶持创新企业与产业合作。

 

6、【电子信息】华为超越苹果 成为全球智能手机第二大经销商

 

8月1日消息,美国调查公司IDC对2018年4至6月的全球智能手机出货量进行了统计。调查结果显示,智能手机出货总量为3.42亿部,同比减少1.8%。从手机厂家所占市场份额来看,韩国三星电子公司占20.9%,维持龙头老大的地位。紧随其后的中国厂家华为占15.8%,从上一季度的第三位跃居第二。美国苹果公司为12.1%,退居第三。IDC称“苹果公司上次在季度市场占有率中位居第三还是2010年春季”。近来得到快速成长的中国厂家“小米”以9.3%的市场份额位居第四。第五位OPPO为8.6%,也是中国的厂家。OPPO从半年前开始也已进入日本市场。销售低价位智能手机的中国厂家在市场占有率方面取得了长足的进步,成绩斐然。另一方面,苹果公司宣布,这一期间iPhone手机的平均单价为724美元,高价位产品销势良好。占据榜首的三星电子公司将于下周公布盖乐世的新机型。苹果公司据信也将于秋季有新产品问世,届时会对市场占有率的格局造成何种影响令人关注。

 

7、【环保节能】财政部:新能源车将免车船税

 

7月31日,财政部、税务总局、工业和信息化部和交通运输部联合发布《关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知》,对节能乘用车和纯电动商用车、燃料电池商用车作出减半或免征车船税的要求。《通知》指出,对于节能乘用车和节能商用车将实行减半征收车船税政策。此外,《通知》还对新能源车船免征车船税作出了规定。其中,免征车船税的新能源汽车是指纯电动商用车、插电式(含增程式)混合动力汽车、燃料电池商用车。纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围,对其不征车船税。这些新能源汽车应同时符合以下标准:1.获得许可在中国境内销售的纯电动商用车、插电式(含增程式)混合动力汽车、燃料电池商用车;2.符合新能源汽车产品技术标准;3.通过新能源汽车专项检测,符合新能源汽车标准;4.新能源汽车生产企业或进口新能源汽车经销商在产品质量保证、产品一致性、售后服务、安全监测、动力电池回收利用等方面符合相关要求。中国汽车工业协会秘书长助理许海东认为,车船税是国家征收的一类使用环节的税种,此次下发的《通知》内容对汽车产业的推动更多地体现为汽车消费的导向作用。

 

六、政府监管

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