一、宏观动态

1、发改委财金司田原：探索推住房租赁领域债券品种

 

7月19日，在由中央结算公司主办的2018年债券年会上，国家发展改革委财金司副巡视员田原表示，持续推进企业债券品种创新。“创新品种企业债券已成为企业债券的主要组成部分，下一步，将在继续推进创新品种企业债券申报发行的同时，在工作中继续探索，在住房租赁、军民融合发展等领域，继续推出新的债券品种。”目前，企业债券已陆续推出了城市停车场建设专项债券、城市地下综合管廊建设专项债券、社会领域产业专项债券等16个专项创新品种。今年，企业债券继续重点支持了轨道交通、高速公路、棚户区改造、保障性住房、标准化厂房、城市停车场、城市地下综合管廊等重点领域、重点项目建设。田原指出，下一步，企业债券将继续把服务实体经济作为工作的出发点和落脚点，在支持实体经济发展中发挥更大作用。

 

2、易居：40城市下半年开局成交略有下滑

 

7月19日，易居房地产研究院发布最新报告显示，今年7月上半月，全国40城市住宅成交环比减少6%，同比增长14%。 分城市类别来看，一线城市成交保持稳定，环比减少1%；二线城市成交出现回落，环比减少9%；三线城市成交微增，环比增长5%。易居研究院研究员詹毅凡表示，7月上半月，40城新房成交量出现回落，从需求侧来看，受调控影响，市场出现降温；从供给侧来看，下半年伊始，开发商推盘力度将有所减弱，商品住宅的供应进入调整阶段，预计7月的成交量将出现小幅回落。报告指出，7月上半月，易居研究院监测的40个典型城市新建商品住宅成交面积为1321万平方米，环比6月上半月减少6%，同比增长14%。从历史走势来看，在2017年12月成交量出现年底翘尾之后，2018年前3个月的上半月成交持续回落，4月上半月开始，各地房企加速推盘，40城新建住宅成交面积回暖并出现了环比连续3个月的正增长。进入下半年，房企的推盘力度有所减弱，商品住宅供应进入调整期，成交量受此影响出现下滑。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、迅游科技(300467.SZ)拟5598.25万人民币收购速宝科技15.995%股权

 

7月18日，迅游科技发布公告称，公司拟以现金方式收购深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)、肖冰、深圳市欧瑞成长投资基金企业(有限合伙)、上海挚信投资管理有限公司、天津英雄金控科技有限公司合计持有的速宝科技15.995%的股权，转让价款共计人民币5598.25万元。本次交易完成后，公司对速宝科技的出资比例由24.4022%上升至40.3972%，表决权比例由56.6230%上升至70.6617%。速宝科技目前从事移动互联网加速系统的开发，主要产品为迅游手游加速器，主要应用于智能手机等移动互联网设备，支持iOS、Android等主流移动操作系统及设备，产品支持各大应用市场的主流对战型、竞技型移动游戏。截至2018年3月31日，速宝科技总资产约3391.06万人民币。通过本次交易，有助于进一步完善迅游科技在移动加速领域的布局，增强公司在该领域的核心竞争力，提高持续盈利能力，符合公司长远发展战略。

 

2、康美药业(600518.SH)全资子公司上海康美拟511.09万元人民币收购伯恩医疗100%股权

 

7月20日，康美药业发布公告称，其全资子公司上海康美药业有限公司拟收购上海伯恩医疗器械有限公司股东李冀殷和忻建平持有的100%股权，收购总价为511.09万元。本次收购完成后，上海康美持有伯恩医疗100%的股权。伯恩医疗经营范围为医疗器械销售，从事“化工、生物”领域内技术服务、技术咨询、技术开发等。截至2017年12月31日，伯恩医疗资产总额2324.74万元。伯恩医疗的主营业务为第二类、第三类医疗器械的销售，区域覆盖范围主要为上海市，此次收购完成后，康美药业将依托伯恩医疗的销售渠道进一步巩固上海市场，构建公司医疗器械销售平台。

 

3、瀛通通讯(002861.SZ)拟增资1636.36万人民币购买湖南佳霖45%股权

 

7月19日，瀛通通讯发布公告称，随着公司营业规模的进一步扩大，产品所需表面处理的零部件的采购量及金额也随着增大，为了加强产品品质的管控及材料成本的下降，进一步夯实公司在声学行业、数据线行业的竞争地位，公司拟用自有资金1636.36万元投资湖南佳霖新材料有限公司，进一步完善公司产业链的垂直整合。湖南佳霖经营范围有新材料的研发、生产及销售，对不锈钢、塑料、电子、真空器件、家居、汽车零配件、灯饰、机械设备、智能化产品、有色金属材料表面处理及热处理加工，自营和代理各类商品及技术的进出口等。其自成立来尚未发生实质性经营，因此暂无财务数据。本次瀛通通讯对湖南佳霖的增资扩股，有利于公司产业整合工作的开展，实现的战略目标。

 

4、天银机电(300342.SZ)全资子公司华清瑞达拟收购益为创65%股权

 

7月19日，天银机电发布公告称，其全资子公司北京华清瑞达科技有限公司拟以现金方式收购成都益为创科技有限公司的股东晋良国、彭云康所持有的65%股权。转让方承诺并保证，以2018年、2019年、2020年为业绩承诺期，业绩承诺期内目标公司扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币800万元、人民币900万元及人民币1000万元。目前对于本次收购股权交易的具体细节，双方正在沟通协商中。公司后期将根据实施进展情况按规定履行信息披露义务。成都益为创科技有限公司成立于2011年，是一家主要从事设计与生产微波元器件的国家级高新技术企业。益为创拥有用于军事领域高品质微波元器件设计及生产的成功经验。本次华清瑞达收购益为创，有利于加强对关键部件供应商的技术状态及研发路线的控制，有利于双方进一步整合现有技术，降低产品成本、进一步缩小产品体积，提高产品可靠性。

 

5、新农开发(600359.SH)拟增资3.2亿人民币购买新农乳业2.15%股权

 

7月20日，新农开发发布公告称，为进一步推动新农乳业持续发展，优化资本结构，提高抗风险能力，确保资金稳定流转，公司拟对控股子公司新农乳业进行增资，增资方式为新农开发公司对新农乳业32000万元的债权，转为对新农乳业的股权投资，本次增资完成后，新农乳业注册资本由38200万元变更为70200万元，新农开发公司持股比例由95.29%变更为97.44%，仍为公司控股子公司。新农乳业经营范围有鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工及销售；种畜经营；牲畜养殖；进出口贸易经营；边境小额出口贸易等。截至2018年3月31日，新农乳业资产总额约5.81亿。新农开发本次对新农乳业实施以债转股增加其注册资本，可有效改善其自身资产负债结构，增强子公司的资金实力，有利于新农乳业后续经营性融资，提升主营产品市场竞争力，提高抗风险能力，促进新农乳业良性运营和可持续发展。

 

6、科创新源(300731.SZ)控股子公司深圳航创拟1625万人民币收购柳州宏桂65%股权

 

7月18日，科创新源发布公告称，为了加快公司汽车密封件业务板块的发展，进一步拓展汽车密封件、零部件业务的客户群体，布局汽车重镇柳州地区，进而辐射我国西南地区汽车整车客户，公司控股子公司深圳航创密封件有限公司计划受让柳州宏桂汽车零部件有限公司65%股权并按照股权比例对其增资，本次对外投资金额为1625万元。增资完成后，柳州宏桂的注册及实缴资本为2500万元，深圳航创的出资额为1625万元，出资比例为65%。柳州宏桂经营范围有密封件加工、销售；汽车零部件销售等。截至2018年6月30日，柳州宏桂资产总额为1647.2万元。此次深圳航创对外投资是基于公司汽车密封件业务未来的发展规划，柳州宏桂目前已获得了上汽通用五菱的供应商资格，已经开始向上汽通用五菱进行供货，本次对外投资有助科创新源汽车密封件业务布局汽车重镇柳州市场，进而辐射西南地区汽车密封件业务。

 

7、StreetTrend联合Panda Srl控股意大利运动鞋品牌P448

 

近日，奢侈时尚运动鞋集团StreetTrend联合意大利投资公司Panda Srl收购了意大利“奢华街头风”运动鞋品牌P448的多数股权。StreetTrend与Panda Srl收购了所有P448原创设计、生产设施和品牌资产，未来将联合经营P448。此前,StreetTrend曾是P448、意大利运动鞋品牌Meline在北美地区、亚太地区和英国的经销商。今年9月StreetTrend还将推出限量奢侈运动鞋品牌PS821。StreetTrend LLC总部位于美国，是由美国高端鞋履品牌Stuart Weitzman前任首席执行官Wayne Kulkin与投资伙伴、财务服务公司Hilco Global在去年11月合资成立的奢侈时尚运动鞋集团。这次是StreetTrend成立以来的首次收购。意大利奢侈运动鞋品牌P448由Marco Simone和Andrea Curtis于2014年创立于意大利Forli。自创立以来P448每年的销售额同比增长超过50%，目前产品在全球40个国家有售。P448的产品包括男女和儿童鞋履，其产品将高端的意大利手工制造工艺与街头风格融合，打造出独特的“奢华街头”风格。

 

8、宝洁2.5亿美元收购美国护肤品牌First Aid Beauty

 

7月18日，据外媒报道，美国消费品巨头宝洁公司收购了美国护肤品牌First Aid Beauty。交易条款尚未披露，但据业内人士透露，此次的收购价约为2.5亿美元。目前，宝洁公司拒绝对此作出评论。First Aid Beauty由Lilli Gordon于2009年创立，总部位于俄亥俄州 Cincinatti，致力于提供日常必须的护肤品及有针对性的护肤解决方案。其针对湿疹、痤疮、红肿、干燥以及敏感肌肤的专业护肤品是丝芙兰、Ulta和QVC等美容零售连锁店内的畅销产品。Lilli Gordon表示：“在宝洁公司的领导下，FAB 将更有效地拓展其全球足迹，并获得更多的研发资源。”目前，FAB完全依赖第三方提供产品配方，但在被宝洁公司收购后，其可以探索新的产品开发方式。交易后，FAB将作为全资子公司运营，Lilli Gordon将向宝洁公司全球皮肤和个人护理总裁 Markus Strobel 汇报。

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】银保监会:为发展暂时遇到困难的企业“雪中送炭”

 

7月17日上午，中国银保监会党委书记、主席郭树清带队赴中国银行总行，就银行业贯彻落实党中央、国务院决策部署，加大民营企业和小微企业融资服务力度情况进行调研督导，并主持召开座谈会。今年以来，银行业金融机构紧紧围绕供给侧结构性改革主线，积极对接国民经济和社会发展需求，服务民营企业和小微企业的力度进一步加大。但也要清醒地看到融资难和融资贵问题仍然较为突出。为积极推动降低小微企业融资成本，银保监会指出，银行业金融机构要认真落实前期制定的有关计划和工作方案。大中型银行要充分发挥“头雁”效应，加大信贷投放力度，合理确定普惠型小微贷款价格，带动银行业金融机构小微企业实际贷款利率明显下降。逐步降低对抵押担保和外部评估的依赖，从源头上降低小微企业融资费用负担。此外，积极帮扶有发展前景的困难企业。要分类施策，为发展暂时遇到困难的企业“雪中送炭”，谋求双赢，坚决摒弃“一刀切”的简单做法。

 

2、【互联网】京东地图亮相:专注机器人高精地图和智能驾驶大数据

 

7月19日消息，京东地图首次对外公开亮相；京东方面表示，京东地图将专注于机器人地图和智能驾驶数据应用。京东方面表示，京东地图主要为各类机器人实现自动驾驶功能提供导航能力，具备从数据采集、处理、发布以及应用的全流程生产体系，生产过程高度自动化，覆盖社会道路、园区道路、室内等诸多场景。京东地图表示，在采集环节，借助京东自主研发的多载体三维激光移动测量系统，可以在不同场景开展高精地图数据采集工作，实现路面实况、障碍物、周围环境等地物的自动识别；借助AI和大数据技术，京东地图的制图方案实现了地图要素的高效识别，摆脱了目前业内人工操作的传统方式，保证了数据采集的效率和准确性。目前其已经正式向国家测绘管理部门提交了甲级导航电子地图制作资质申请，下一步将把高精地图的产品、技术、数据、场景、能力向更多开发者和合作伙伴开放，推进末端、路端、云端的地图数据资源融合共享，助力智能机器人、自动驾驶技术的更广应用。

 

3、【传媒娱乐】第75届威尼斯国际电影节将迎第三届“聚焦中国”

 

7月18日，第三届“聚焦中国”活动启动发布会在北京意大利驻华使馆举行，意大利国家电影音像与多媒体工业协会(ANICA)再度携手意大利文化部电影总局、威尼斯双年展(威尼斯电影节组委会)共同举办，与主办方新华网、中国电影合作制片公司、《看电影》杂志，以及独家合作伙伴湖南广播电视台一起，共同在第75届威尼斯电影节期间就中国和意大利的影视文化交流及合作发展前景，进行为期三天丰富多彩的交流研讨。意大利驻华大使谢国谊、意大利国家电影音像与多媒体工业协会国际部主任罗伯特·斯塔比莱，以及中国合作伙伴代表，包括中国电影合作制片公司总经理苗晓天、新华网欧洲公司总经理潘治、湖南芒果华影传媒有限公司董事长姚伟、《看电影》杂志出版人三木等嘉宾，以及多位知名影视人员和各界代表共150余人参加了发布会。今年的“聚焦中国”活动将于8月30日至9月1日举行，主题为“不忘初心，意起出发”。当天活动现场出席的各界嘉宾一致认为，“聚焦中国”活动丰富多彩的节目将继续加深意大利与中国在电影领域的联系，并增加两国在影视文化交流之间更多的合作机会。

 

4、【医疗健康】国家药监局召开生物技术药物研发和产业发展状况报告会

 

7月19日上午，国家药品监督管理局组织召开生物技术药物研发和产业发展状况报告会，中国科学院院士、四川大学生物治疗国家重点实验室主任魏于全教授作了题为《当代生物技术药物研发现状和趋势》的专题报告。国家药品监督管理局党组书记、副局长李利,局长焦红出席并听取了专家的报告，副局长徐景和主持会议。报告会上，专家系统介绍了国内外疫苗、抗体药物、细胞治疗、基因治疗等领域国内外研发现状和进展情况。近年来，全球生物制品产业呈现快速发展的态势，许多重磅级生物药进入临床，单抗药物、细胞治疗、组织工程、基因检测等一些新技术、新药物得到广泛应用，一些生物制品临床研究获得新突破，在治疗肿瘤、神经系统疾病、免疫性疾病以及罕见病方面呈现喜人进展。同时，生物技术药物占全球药品市场的比例逐年增加。专家还就监管如何考量生物制品的特殊性，怎样在生物制品实验室阶段落实质量安全管理规范等问题谈了见解,并对药品审评审批制度改革表示高度肯定，希望尽快出台更多支持政策，扶持我国生物制品产业健康快速发展。

 

5、【智能制造】全球2400名AI科学家联名签署宣言：不开发杀人机器人

 

7月18日，来自数百家公司的2000多名科学家，其中许多是机器人和人工智能领域的著名的研究人员和工程师，联名签署宣言，誓言绝不将他们的技能用于开发自主杀人机器。这场宣誓行动由总部位于波士顿的非盈利组织未来生命研究所(Future of Life Institute)发起，来自36个国家的多达160个人工智能相关的公司、覆盖90个国家的2400名个人签署了宣言，他们承诺：在世界上的任何一个国家，自主武器都对公民构成了“明显而现实的危险”，他们“绝不参与自主武器的开发”。签署者包括谷歌的顶级人工智能研究团队DeepMind；欧洲人工智能协会；ClearPath Robotics/OTTO Motors；瑞典人工智能协会XPRIZE基金会；以及伦敦大学学院。签署之一承诺的著名人士还包括顶尖的人工智能研究人员Demis Hassabis、Stuart Russell、Yoshua Bengio、Anca Dragan、Toby Walsh以及特斯拉和SpaceX的创始人伊隆·马斯克。

 

6、【电子信息】解禁不到一周，中兴连拿三大运营商总额超5亿订单

 

7月15日，中兴通讯发布公告称，根据BIS于美国时间2018年7月13日发布的命令，BIS已终止2018年4月15日拒绝令，并将中兴通讯从《禁止出口人员清单》中移除，上述事项自拒绝令解除令发布之日起生效。据悉，7月16日和17日两天，三大运营商分别公布了一批通讯设备中标候选人名单，中兴均有涉及。16日，中国移动发布的公告显示，2018年GPON设备集中采购的中标候选人名单中，标段二部分，中兴通讯为第一中标候选人，中标份额不低于70%，投标报价4.87亿元。17日，中国联通则公示，将对2017-2018年中国联通高端交换机扩容项目(中兴部分)进行单一来源采购，采购内容为主控板卡、10GE板卡、百兆/千兆光板卡等。据中国联通披露，高端交换机设备现网主要供应商为华为和中兴等4家，在2017年11月中国联通中低端交换机、路由器及高端交换机公开招标中，高端交换机标段中兴未中标。该次招标结束后，该厂家部分设备有扩容需求，需在现网设备上实施板卡扩容。同在17日，中国电信公示的2017年CN2网络扩容工程——接入交换机——中标候选人中，中兴也成为第一中标候选人。据披露，中兴投标报价为256.84万元。

 

7、【环保节能】北京新能源车补贴标准:按中央0.5倍补助

 

7月19日，北京市财政局发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补助政策的通知》财建〔2018〕18号)，通知明确，北京市对新能源汽车(纯电动汽车、燃料电池汽车)按照中央与地方1:0.5比例安排市级补助，该政策自2018年1月1日起执行，有效期至2020年12月31日，与《北京市推广应用新能源汽车管理办法》(京科发〔2018〕25号)的执行期限保持一致，期间如中央政策调整，北京市财政补助政策参照中央政策另行制定。对私人购买新能源小客车不作运营里程要求，对其他类型新能源汽车，在车辆运营满2万公里后，给予市级补助。新能源环卫车、新能源公交车、行政事业单位使用财政性资金购买的新能源汽车，不享受北京市财政补助。随后，北京市财政局还同时发布了《调整完善新能源汽车推广应用财政补助政策解读》，规定指出，北京市新能源汽车补助对象是消费者，消费者应获得的补助资金由新能源汽车生产企业或销售机构先行垫付，消费者在购车时，按扣减补助后的价格支付车价款，汽车生产企业或销售机构按扣减补助后的价格销售新能源汽车。

 

六、政府监管

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