一、宏观动态

1、人民日报:中国有能力应对美国大豆进口减少缺口

7月10日消息，加征关税后美国大豆进口成本增加，中国采购将明显减少，但我国完全有能力应对美国大豆进口减少的缺口。据国家粮油信息中心的专家介绍，我国对美国大豆加征25%进口关税，将使美国大豆进口成本增加700—800元/吨，较巴西大豆高300元/吨左右。由于加征关税后失去竞争优势，国内企业将大幅减少美国大豆的采购。实际上，截至6月28日，我国已经3周没有新增采购美国大豆，同期累计取消了61.5万吨美国大豆订单。这位专家表示，今年巴西大豆丰收，预计明年南美大豆种植面积将大幅增加，中亚“一带一路”国家也可能增加大豆种植面积。另外，我国可以通过增加国内大豆产量，拓宽大豆、粕类进口来源等措施保障供给，同时加强饲料配方的研究，减少对豆粕需求的依赖，降低进口需求，完全能够弥补美国大豆退出后的缺口。这位专家分析，今年美国大豆播种面积达到3624万公顷，为历史第二高水平，也是40年来播种面积首次超过玉米。随着美国大豆预期增产及出口需求下滑，价格下行压力较大。截至7月9日，美国CBOT大豆期价自5月底高点已累计下跌约14%，美国农民因此遭遇重大损失。过去20年，全球大豆贸易增幅的85%来自我国，未来我国需求依然是推进全球大豆贸易增加的主要来源，美国豆农将无缘分享我国大豆需求增长带来的红利。

2、离岸人民币1小时跌350点 连续跌破四道关口

7月11日消息，离岸人民币兑美元1个小时跌幅扩大至350点，连续突破6.65、6.66、6.67、6.68四道关口，目前报6.6833。最近人民币相对于美元有所贬值，美元兑人民币中间价和即期价都从4月6.2的较高位贬值到近期6.6左右的水平。近期贬值速度似乎在加快，这引起了市场的一些担忧。担心人民币汇率会持续走低，也有声音怀疑是否是主动调低人民币汇率中间价，引导人民币贬值促进出口增长，以应对美国发起的贸易战。其实这样的担忧和揣测大可不必，从目前的形势来看，人民币不具备持续大幅贬值的条件。近期人民币贬值的原因主要是外部环境所致，首要因素是美元指数走强，导致人民币被动贬值。美国经济促进计划包括减税和基建逐渐见效，经济复苏带动就业、收入和资产价格增长，年初以来各项经济指标普遍走强。在经济复苏状况较好、就业稳定、通胀上升的条件下，今年美联储已经两次加息，并且加息进程有进一步加快的预期。因而美元指数持续走强，美元实际有效汇率指数从今年1月108.77上涨到5月末115.37，还在持续上行中。正是由于美元的持续走强，导致了人民币对美元汇率的被动贬值。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、漫步者(002351.SZ)董事王晓红受让公司8.42%股权

7月10日，深圳市漫步者科技股份有限公司收到持股5%以上股东王九魁及公司董事王晓红提交的《简式权益变动报告书》及《关于深圳市漫步者科技股份有限公司股份转让的协议书》。王九魁于2018年7月9日通过协议转让方式，将其持有的公司50,106,200股股份（占公司总股本的8.42%）以每股人民币5.65元转让给王晓红，转让价款共计人民币283,100,030元。漫步者创立于1996年，是目前国内第一、全球第二大专业多媒体音响企业。漫步者多年来专注于音频技术的研究开发与产品应用，旗下产品线涵盖多媒体电脑音箱、家用音响、汽车音响、耳机等领域，素以卓越音质、优良做工和前瞻设计而闻名，产品屡获国际权威大奖，在业内有着极高的知名度和良好口碑。本次权益变动实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

2、天龙光电(300029.SZ)拟转让常州天龙55%股权

7月10日，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司转让常州市天龙光电设备有限公司股权的议案》，将持有的常州市天龙光电设备有限公司55%股权以2800万元人民币的价格转让给自然人潘燕萍。常州天龙经营范围包括不锈钢真空腔体、生物制药设备、化工设备、干燥设备等。常州天龙经营情况较差，影响了上市公司的业绩与发展。为了进一步改善公司资产结构，提升资产运营效率，公司将转让常州天龙股权。本次股权转让对公司2018年度业绩不会产生重大影响。

3、梦网荣信(002123.SZ)拟1250万元人民币收购天体视讯25%股权

梦网荣信科技集团股份有限公司全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司与杭州三体视讯科技有限公司、杭州三体科技股份有限公司于近日签署了《投资协议》。根据协议，梦网科技向三体视讯投资人民币12,500,000元，认购三体视讯新增注册资本额人民币3,333,333元，占增资完成后三体视讯注册资本的25%，投资款中其余人民币9,166,667元计入三体视讯资本公积。杭州三体科技有限公司是一家专业经营流量业务的移动互联网高新技术企业。本次公司投资三体视讯，正是围绕公司云通信旗下IM云业务，利用三体视讯研发、运营的超级短信相关的业务、技术、人员、知识产权等生产经营要素，与公司正在运行的企业短信平台相结合，实现从传统文字短信向富媒体信息的升级，在产品功能上推陈出新，为企业客户带来更大的通信价值，在继续巩固全国龙头地位上加快迈向5G通信。

4、四新通材(300428.SZ)拟25.5亿定增收购天津立中100%股权及立中股份4.52%股权

四通新材拟向天津东安发行股份购买其持有的天津企管100%的股权，向天津明德、天津拓进、天津新锐、多恩新悦和深圳红马发行股份购买其持有的立中股份4.52%的股权，发行价格为10.68元/股。天津立中主营业务为铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，产品销往全球各大知名汽车制造商，客户遍布北美、欧洲、亚洲等汽车工业发达国家和地区，在国际市场上积累了较高的信誉，具有较强的国际竞争力和广阔的发展前景。本次交易完成后，首先，公司能够借助标的公司迅速切入铝合金车轮制造业，提升公司业务规模和盈利能力，增强公司抗风险能力。其次，在铝合金车轮加工领域，中间合金可显著提高金属的机械性能，改善表面处理的外观质量，提高材料的使用价值和成品率，减轻铝合金车轮重量，因此公司和标的公司的业务可发挥协同效应，进一步促进公司快速发展。

5、加加食品(002650.SZ)拟47.1亿定增收购金枪鱼钓100%股权

加加食品拟向大连金沐、励振羽、长城德阳、宁波镇海、宁波新财道、芜湖华融、共青城泽邦、深圳东方、宁波鼎实、宁波燕园、杭州褚康、新余清正、君康人寿、北京冠汇14名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的金枪鱼钓100%股权。根据公司与大连金沐、励振羽签署的《业绩补偿协议》，大连金沐、励振羽共同承诺金枪鱼钓2018年度、2019年度、2020年度的净利润分别不低于35,000万元、40,000万元、45,000万元。金枪鱼钓是国内最大的专业从事金枪鱼超低温延绳钓的渔业公司，专注于捕捞及销售高端金枪鱼，其市场价格远高于普通金枪鱼且主要用于制作高档生鱼片。本次交易完成后，公司的总资产、归属于母公司的净资产、营业收入和归属于母公司的净利润等主要财务数据均有增加，公司的盈利能力和抗风险能力将得到提升，公司的综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。若业绩承诺顺利实现，将有助于提高公司资产质量和盈利能力、改善财务状况、增强持续经营能力，符合公司及全体股东的根本利益。

6、华夏幸福(600340.SH)拟约137.7亿向平安资管转让19.70%股权

7月10日，华夏幸福与平安资产管理有限责任公司签订《股份转让协议》，约定华夏幸福通过协议转让方式，向平安资管转让 582,124,502 股公司股份，占公司总股本的 19.70%。华夏幸福主营范围是对商业、制造业的投资以及企业管理咨询等。平安资管主营业务为管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。此次股份转让旨在增强双方在相关业务领域的潜在合作，完善公司治理水平，持续提升公司竞争能力与盈利水平，促进公司的快速健康发展。

7、蓝帆医疗(002382.SZ)完成58.95亿元收购全球心脏支架巨头柏盛国际

山东蓝帆医疗公告称，该公司以58.95亿元间接收购新加坡心脏支架制造商柏盛国际（Biosensors International Group，LTD.）93.37%股份的交易已完成资产过户。本次交易的标的企业柏盛国际成立于1990年，总部位于新加坡，曾于2005年在新加坡上市。柏盛国际是世界领先的心脏支架研发、生产及销售企业，全球排名第四，仅次于雅培、美敦力和波士顿科学。

8、日本武田药品收购英国夏尔获美国政府批准

7月10日，据路透报道，日本武田药品工业（Takeda Pharmaceutical Company Limited）称，其以620亿美元收购伦敦上市制药商夏尔(Shire Plc)的交易已获得一关键的美国监管机构批准。武田药品在一则声明中称，美国联邦贸易委员会(FTC)无条件批准了该交易。获得美国批准使武田药品更接近完成该交易。收购夏尔将帮助武田药品加入世界级制药企业的行列。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】2017年全球金融中心发展评价排定：伦敦登顶上海保持第五

7月11日，新一年“新华·国际金融中心发展指数”报告在上海发布，2017年全球金融中心发展评价排定：伦敦首次超越纽约问鼎榜首，香港取代东京进入三强，上海保持第五。数据显示，2017年指数排名前十位的国际金融中心城市分别为：伦敦、纽约、香港、东京、上海、新加坡、巴黎、法兰克福、苏黎世和北京。中国在前十强排名占据三席：其中香港因其优越的地理位置成为链接全球要素市场的关键纽带，香港金融业GDP占比居全球之首，2017年港股总市值达GDP总量10倍。上海聚集了股票、债券、期货、货币、外汇、保险等各类金融要素市场，2017年金融市场交易总额达1428万亿元，直接融资总额7.6万亿元，占到中国直接融资总额的85%以上。相比前一年，排名前十的国际金融中心总体保持稳定，但位次出现一定的微调，其中欧洲地区金融中心复苏态势明显，经济金融发展局面良好，在前十名中占据四席，分别是伦敦、巴黎、法兰克福和苏黎世。特别是伦敦作为老牌国际金融中心，也被称作全球金融科技之都，创新发展优势明显，首次问鼎榜首。

2、【互联网】亚马逊做下线沃尔玛做电商

7月11日消息，据国外媒体报道，沃尔玛和亚马逊两个零售业巨头的竞争几乎遍布了其业务的方方面面。对这两家公司来说，其关注的焦点在哪里？应该是线下实体业务和网上购物平台两方面的竞争。这场比赛始于2016年8月，当时沃尔玛收购了电子商务网站Jet.com。这是沃尔玛对亚马逊网络业务的直接回击，也是该公司准备参与线上竞争的明显信号。不过没过多久，亚马逊就在2017年6月收购了全食超市。此次收购的目标是让亚马逊获得更多全食超市客户背后的丰富数据，并获得有机食品零售商所积累的所有自有品牌。自去年夏天以来，亚马逊一直在寻找利用亚马逊储物柜Amazon Lockers和无人超市Amazon Go等服务来扩大实体业务的方法。看到这两者在不断缩小线上线下的差距真的很有趣，这种竞争只会继续升温。当他们继续进入未知领域时，二者都将经受更多艰难。亚马逊已经变得如此之大，以至于他们开始低估其他零售商，其中也包括沃尔玛。虽然任何声称取得这一成功的人都应该获得赞誉，但是过分的自我也会为竞争对手提供机会。无论结果如何，西雅图和硅谷似乎并不缺乏自我。这场战斗仍在继续。

3、【传媒娱乐】今日头条进军游戏直播：流量顶峰过后的焦虑

近两个月来，直播行业的上市浪潮逐渐逼近顶峰。5月，虎牙直播在纳斯达克挂牌上市；6月，映客开始为上市筹备路演，同样也是在6月，斗鱼再一次传出上市消息，将在第三季度向港交所提交上市材料。在不少人看来，直播行业大局已定，攻城略地与千播大战的故事已成为过往，剩下的将是各平台围绕存量用户上探索新的方向。然而种种迹象表明，现有的短暂平静或许将因为今日头条的加入而再次被打破，主播争夺战是否会再一次打响也难下定论。一位接近今日头条的人士称，相应的直播板块早已做好，目前正在等待上线时间，对于直播这块新业务，头条方面非常重视，投入程度来说与过去相比将会有非常直观的不同。此前在6月29日36氪曾报道，今日头条即将进入游戏直播领域并由旗下西瓜视频团队负责，而西瓜视频方面则对外回应称，直播内容涉及全品类，但该功能尚未对全部用户开放。从规模上来看，西瓜视频也是继快手与抖音之后的另一家龙头平台，在当下各平台争夺流量而流量红利又逐渐消失的背景下，西瓜与抖音在体量上几乎已达到上限，必须从其他的领域寻求新的切入点。

4、【医疗健康】药物研发与临床诊断齐突破，泛生子加速描绘癌症精准医疗完美闭环

近日，基石药业和Agios制药公司宣布达成合作协议，推进Ivosidenib (AG-120)单药或联合治疗在中国血液肿瘤和实体瘤适应症的临床开发和商业化。Ivosidenib是针对IDH1基因突变的、同类首创、在研的口服靶向抑制剂，目标适应症包含脑肿瘤、急性髓系白血病（AML）、胆管癌等多种存在IDH1基因突变的恶性肿瘤。伴随基因测序技术的飞速发展，旨在绘制出1万个肿瘤基因组景观图谱的美国重大科研项目“癌症基因组图集”（The CancerGenome Atlas，TCGA）迎来10多年的巅峰收官之作：来自16个国家的数百位顶尖学者，针对覆盖33种最常见癌症的11000多个肿瘤样本进行基因测序，并将癌症基因组学、蛋白组学、表观遗传、临床数据等进行综合分析，挖掘出其中的有效信息，发现逾300种癌症致病基因，并根据分子特征对人类癌症类型进行了重新分类，成功绘制出泛癌症图谱（Pan-CancerAltas）。该图谱对癌症如何产生、在何处产生、为何产生进行了深入的剖析，是人类癌症研究的“谷歌地图”！癌症基因组学研究使我们得以对癌细胞衍变的基因背景及微观变化一窥究竟。随着测序数据的不断积累和深入分析，癌症发生发展及转移的分子机制将愈发清晰，并加速转化为切实可行的临床诊断标准和治疗策略，为癌症诊疗提供全新的思路和解决方案。集科学之力，人类即将开创癌症研究的新世界。

5、【智能制造】科沃斯南京人工智能研究院正式成立

7月10日上午，科沃斯机器人（南京）人工智能研究院在南京开发区举行了揭牌仪式。南京市人民政府副秘书长郭明雁、南京开发区管委会副主任沈吟龙、南京大学人工智能学院党委书记武港山和科沃斯机器人股份有限公司副董事长钱程等出席本次揭牌仪式并现场揭牌。揭牌仪式中，科沃斯机器人副董事长钱程表示，科沃斯在核心战略上涉及到的很多技术，包括室内三维识别、智能语音、人脸识别、机器学习等都和人工智能研究发展息息相关。而南京作为人工智能研究的沃土，聚集了众多高端人才也孕育了众多智能机器人人才，搭建了人工智能服务平台，在这样的背景下，成立科沃斯南京研究院对公司的发展具有深远的意义。此外，仪式上也正式宣布了由于元隆教授担任科沃斯（南京）人工智能研究院院长。而于元隆院长也向大众介绍了研究院的概况和未来的发展规划，表示：研究院打造以“机器人＋人工智能”为特色的科研基地，将会提升机器人感知、决策、行为、人机协同等方面的智能水平，在提升用户体验的同时达到与机器人共存共生、相互辅助的新高度，并将致力于成为汇聚国内外人工智能高精尖人才的创兴平台和支点。

6、【电子信息】三星宣布 开始批量生产第五代V-NAND闪存

日前，三星电子正式宣布，已经开始大规模生产其第五代V-NAND闪存芯片，其关键特性是采用“Toggle DDR 4.0”NAND接口。与前一代产品达到1.4Gbps的峰值相比，后者使存储和RAM之间的传输速度提高了40％。但随着更好的性能，电压从1.8V降至1.2V。新的V-NAND还具有最快的数据写入速度，延迟仅为500微秒，这是在写上一代的速度提高了30%，而响应时间读信号已显着降低到50μS（微秒）。第五代V-NAND芯片的构建与之前的相似，它配备了90层的3D TLC CTF闪存存储单元。它们堆叠成金字塔状结构，中间有微小孔。这些孔用作通道，尺度仅有几百微米宽，包含超过850亿个CTF单元，每个单元存储多达3比特数据，单Die容量达256Gb(32GB)。三星将迅速扩大其第五代V-NAND生产以满足市场的广泛需求，将应用在如超级计算机、企业服务器和最新的移动应用等高级智能手机方面。

7、【环保节能】新技术新应用新资本 光伏发电持续换装升级

听到细菌也能发电这个消息，不由得想起“摩擦起电”，或者生物导电这种概念。当然，实际上，这种技术可并没有那么简单。加拿大不列颠哥伦比亚大学的研究人员，将“细菌——光——能量”三者串联在了一起，制造出了新的太阳能电池。据了解，这种新电池的电流密度更强，效率足可媲美传统太阳能电池板内的合成电池。一种源于生物，且可能突破造价瓶颈的太阳能电池技术，给全世界带来了惊喜。另外，上个月底，微软创始人比尔盖茨在推特上转发了《时代》文章。这篇文章介绍的是另一个关乎太阳能开发的工艺——钙钛矿太阳能技术，这种技术目前在商业研发利用领域取得了不小的进展，产业化可期。之所以对该技术如此关注，源于其有望冲破光电转换效率数值，降低太阳能发电成本，并且拓宽场景应用。同时，我国清洁能源企业在该技术领域也收获了喜报，毫无疑问证明了国内光伏产业迈向高端智造的脚步又近了一些。

六、政府监管

今日暂无政府监管讯息。