一、宏观动态
1、中央深改委会议部署促进消费 三年实施方案将出台
7月10日消息，在部分发达国家贸易保护主义增强可能导致外需下降的压力之下，如何促进内需，成为下一步政策重要看点。7月6日中央全面深化改革委员会第三次会议举行，会议审议通过了一系列深化改革文件，其中有两份涉及促进消费：《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》和《完善促进消费体制机制实施方案（2018－2020年）》。会议强调，完善促进消费体制机制，要顺应居民消费新趋势，从供需两端发力，积极培育重点消费领域细分市场，营造安全放心消费环境，提升居民消费能力，引导形成合理消费预期，切实增强消费对经济发展的基础性作用。上述意见和实施方案意义重大。因为只有确保消费能稳定增长，中国经济的可持续性才可增强。而今年5月社会消费品零售额增速为8.5%，创多年新低。为此中国社科院财经院流通产业研究室主任依绍华认为，促进消费快速增长，需要扩大有效供给，当前国内居民消费升级，对商品品质要求提升，“相对来讲，国内这方面还难以满足需求，应加快解决有效供给与需求不匹配问题”。
2、国务院发布扩大进口促进对外贸易平衡发展的意见
日前，国务院办公厅转发商务部等部门《关于扩大进口促进对外贸易平衡发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》从四个方面提出扩大进口促进对外贸易平衡发展的政策举措。一是优化进口结构促进生产消费升级。支持关系民生的产品进口，适应消费升级和供给提质需要，支持与人民生活密切相关的日用消费品、医药和康复、养老护理等设备进口。落实降低部分商品进口税率措施，减少中间流通环节，清理不合理加价，切实提高人民生活水平。完善免税店政策，扩大免税品进口。二是优化国际市场布局。加强“一带一路”国际合作，充分发挥多双边经贸合作机制的作用，将“一带一路”相关国家作为重点开拓的进口来源地。加快实施自贸区战略，积极推进与有关国家和地区的自贸区谈判，加快建设立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的高标准自贸区网络。落实自最不发达国家进口货物及服务优惠安排。三是积极发挥多渠道促进作用。四是改善贸易自由化便利化条件。
二、上市借壳
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三、并购事件
1、华邦健康(002004.SZ)拟约2.11亿元收购丽江旅游5%股权
7月9日，华邦健康第七届董事会第二次会议审议通过《关于收购张一卓持有丽江玉龙旅游股份有限公司股份暨关联交易的议案》，同意以自有资金21,128.66万元向张一卓收购其所持有的公司5.00%股份。本次权益变动后，华邦健康直接持有丽江旅游6%股权，通过雪山公司持有15.73%，共计持有公司29.99%股权，其一致行动人张一卓不再持有公司股份。本次权益变动系公司实际控制人控制下的公司股东华邦健康与其一致行动人之间的股权转让，未导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不影响公司的经营。丽江旅游是滇西北地区实力最强的综合性旅游集团。业务范围涉及旅游索道、房地产、酒店、交通和餐饮等行业的投资建设和相关的配套服务。
2、东风汽车(600006.SH)拟5000万人民币收购海博思创50%股权
7月9日，东风汽车股份有限公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对襄阳海博思创新能源科技有限公司增资的议案》，公司拟以人民币 5000 万元对襄阳海博思创新能源科技有限公司进行现金增资。本次增资完成后，襄阳海博思创注册资本为 1亿元人民币，东风汽车持有该公司50%的股权。东风汽车掌控电池生产资源，将提升新能源汽车核心竞争力、质量控制力、电池成本控制力以及新能源整车开发速度，此次对外投资旨在向新能源汽车产业链上游环节布局。海博思创主营业务有新能源汽车动力电池系统的技术开发、生产和销售，智能电网储能系统的技术开发、生产和销售等，电动物流车租赁运营。2017年度经审计总资产135673.05万元，净资产72005.59万元。
3、联络互动(002280.SZ)拟约13.9亿元人民币收购迪岸双赢51%股权
7月9日，杭州联络互动信息科技股份有限公司与迪岸双赢集团有限公司相关股东签署了《股权收购协议》和《盈利预测补偿协议》，拟以现金138,975万元收购标的公司相关股东所持的51%股份。本次交易完成后，联络互动将合计持有标的公司100%的股份。本次交易的主要为了进一步深化公司传媒板块布局，加强板块协同效应，增强上市公司盈利能力，对上市公司有积极影响。迪岸双赢致力于提供一站式全媒体营销解决方案，服务内容包括全国机场媒体营销、城市综合户外媒体营销和品牌全案整合传播及数字新媒体营销，拥有北京首都机场、广州白云机场和武汉天河机场航站楼媒体经营权，机场媒体网络资源辐射北京、广州、重庆和西安等全国30多个机场，户外媒体业务更是覆盖全国60个多城市、300多个商圈市场，囊括大牌、LED、地铁、灯箱、社区海报、影院等主流户外广告媒体形式，并掌握了大量地标级场景广告资源。迪岸双赢截至2017年末总资产、净资产分别为105,613.62万元、37,207.20万元；2017年营业收入、净利润分别为160,715.48万元、22,091.00万元。
4、珠海节信、国研医药分别受让亚太药业(002370.SZ)5.03%股权
7月9日，亚太药业公告称，公司控股股东亚太集团、第二大股东亚太房地产（亚太集团全资子公司，系亚太集团一致行动人）、持股5%以下股东钟建富拟将其持有的部分公司无限售条件流通股，协议转让给珠海节信、国研医药。本次标的股份的转让价格确定为每股人民币12.50元，转让价款共计人民币675,000,000.00元。本次股份转让完成后，珠海节信将持有公司股份27,000,000股，占公司总股本的5.03%，国研医药将持有公司股份27,000,000股，占公司总股本的5.03%，为公司持股5%以上股东。珠海节信主要业务范围为热力生产和供应；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；通用机械设备销售；环保设备批发；货物进出口等；国研医药经营范围包括技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；会议服务等。本次权益变动完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次协议转让公司股份，将为公司引入新的战略投资者，将有利于优化公司的股权结构，同时也将有利于公司长期、健康、可持续发展。
5、安妮股份(002235.SZ)拟8000万元人民币购买九次方1.055%股权
安妮股份拟使用自有资金出资人民币8000万元，参股九次方C+轮投资，认购九次方增加的注册资本，九次方C+轮融资投前估值750000万元，投资完成后公司占九次方1.055%股权。九次方主要从事大数据运营、大数据技术服务提供等业务，是贵阳大数据交易所的创始股东，并全面负责交易所的运营工作。公司已与九次方公司建立战略合作伙伴关系，公司参股投资九次方，有利于公司进一步将大数据技术应用于知识产权领域，充分利用资源优势，便于公司积极开拓现有业务与大数据领域的协同效益，促进公司版权业务的发展。
6、汉鼎宇佑(00300.SZ)收购美国加州医疗保健计划公司
7月6日，汉鼎宇佑董事会通过相关议案，同意全资子公司——汉鼎国际与麦克阿瑟收购公司签署《关于购买和出售B类普通股的协议》。披露显示，麦克阿瑟收购公司是一家于2017年11月28日在加利福尼亚州成立的一般股份公司，该公司仅用于收购美国加利福尼亚州医疗保健计划公司（Golden State Medicare Health Plan）的股权。汉鼎宇佑公告显示，鉴于麦克阿瑟收购公司将购买美国加利福尼亚州医疗保健计划公司（Golden State Medicare Health Plan）发行在外的所有普通股，汉鼎国际将以自筹资金837.6万美元（折合人民币5543.7万元）购买由麦克阿瑟收购公司发行的837.6万股（占所有已发行和未偿还的B类普通股的12.75%）的B类普通股。同时，汉鼎宇佑关联方——汉鼎宇佑集团的控股子公司汉鼎宇佑健康科技有限公司亦拟与麦克阿瑟收购公司签署《关于购买和出售B类普通股的协议》，购买由麦克阿瑟收购公司发行的2513万股（占所有已发行和未偿还的B类普通股的38.25%）的B类普通股。汉鼎宇佑表示，本次与关联方共同对外投资有利于公司聚焦既定的转型业务，增强公司与美国医疗资源的对接，拓展公司在智慧医疗方面的行业布局，优化公司业务结构。
7、周大福投资拟要约收购ST景谷25%股份
小康控股拟以32.57元/股的价格转让其所持有的公司30%的股权给周大福投资有限公司，同时，周大福投资拟以相同价格，现金要约收购ST景谷25%的股权。此次交易所需最高资金总额将达23.24亿元。本次“协议转让+要约收购”全部完成后，周大福投资将合计持有ST景谷55.00%股权。ST景谷是一家林业公司，周大福投资有意通过对ST景谷原有业务的梳理和提升，以及培育和发展新业务的方式，从公司治理、产业结构及业务开展等多方面进行完善与提升,提升公司整体资产质量和经营水平, 切实保护上市公司及其股东的权益。此次周大福投资入主ST景谷，这既是ST景谷凤凰涅槃的开始，也为周大福旗下资产回归A股提供了必要的基础。
8、Booking集团收购亚太酒店元搜索引擎HotelsCombined
7月9日，Booking Holdings集团（以下简称“Booking集团”）宣布将收购酒店搜索引擎HotelsCombined，后者将隶属于Booking集团旗下旅游元搜索品牌Kayak。总部位于澳大利亚悉尼的HotelsCombined由Brendon McQueen、Michael Doubinski和Yury Shar创立于2005年。该公司提供40多种语言、超过80万家酒店的比价服务，在亚太地区的市场影响力较大。HotelsCombined的CEO Hichame Assi表示：“我们一直深受Booking集团的企业文化所鼓舞，也很高兴能够加入这个大家庭。HotelsCombined加入Kayak团队后，我们将在产品规模和创新等层面，更好地为消费者和合作伙伴提供品牌服务。”目前，Booking集团的收购协议已经获得HotelsCombined董事会及股东的同意，有待监管部门审批，该项交易预计今年可以完成。
四、并购基金
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五、行业动态
1、【金融】央行：再用1年到2年完成互联网金融风险专项整治
7月10日，人民银行会同互联网金融风险专项整治工作领导小组有关成员单位召开互联网金融风险专项整治下一阶段工作部署动员会。整治工作领导小组组长、人民银行副行长潘功胜出席会议并讲话。潘功胜指出，防范化解重大风险是中央确定的三大攻坚战之首，防范化解重大风险尤其是金融风险是当前及今后一段时间的首要工作任务。互联网金融风险是金融风险的重要方面，为贯彻落实党中央国务院决策部署，按照打好防范化解重大风险攻坚战总体安排，再用1年到2年时间完成互联网金融风险专项整治，化解存量风险，消除风险隐患，同时初步建立适应互联网金融特点的监管制度体系。
2、【互联网】小米上市：雷军身家超800亿 最牛投资886倍回报
7月9日，小米集团（01810.HK）正式在港交所主板挂牌，成为港股市场首家执行“同股不同权”机制的上市公司。尽管小米的IPO备受瞩目，但市场普遍不看好它短期内的股市表现，上市前几日的暗盘交易价格也一直走低，小米开盘价报16.6港元，较17港元的发行价下跌2.35%。“年轻人的第一次套牢。”有网友如此调侃。临近早盘收盘，小米股价大幅回升，一度回升至17港元。但午后又波动下跌，收盘前虽有小幅拉升，仍收跌1.18%。虽然今天小米的股价破发了，但没有大跌，倒在各方预料之中。雷军表示，因为最近大势不好，短期股价并不是最重要的，长期的价格才重要，这次IPO从低点开始，未必不是好事，最重要的是调整心态，把公司做好。
3、【传媒娱乐】腾讯音乐拟赴美上市，反映了更乐观的音乐产业？
据彭博社报道，腾讯控股计划剥离其在线音乐业务，并在美国上市，这一迹象表明，一度陷入困境的音乐产业正卷土重来。此举将让美国投资者押注中国的音乐流媒体服务市场，这为饱受盗版困扰的企业带来了新的生机。腾讯在中国的增长也反映了合作伙伴Spotify技术公司在美国的发展，流媒体帮助音乐产业实现了自上世纪90年代以来最快的速度的增长。对于音乐公司来说，在经历了多年的衰退后，这种复苏帮助了他们重建。物理媒体的消失和免费下载网站的出现破坏了这个行业，在21世纪初出现的iTunes和合法下载选项也没有阻止这一趋势的下滑。但现在，流媒体似乎提供给了音乐公司一个他们可以忍受的形式。中国最大的社交媒体和游戏公司腾讯仍在就其剥离计划的条款进行研究。该公司在周日提交给香港交易所的一份文件中宣布了这一计划。去年腾讯也对它旗下的阅文集团采取了类似的举措。它的音乐平台——QQ音乐、酷狗音乐和酷我音乐——正成为Katy Perry和Rihanna等流行歌星的重要载体，与例如张杰和薛之谦等本土艺术家一起吸引中国听众。
4、【医疗健康】诺华下属药厂踩雷华海毒杂质事件:药品召回不含中国
华海药业生产的原料药缬沙坦杂质中查出极微量基因毒性杂质后，瑞士跨国药企诺华集团在7月9日发布公告称，北京诺华制药有限公司的"代文"等五款产品不受缬沙坦制剂召回事件的影响。北京诺华的缬沙坦药物为原研药品，使用诺华境外公司生产的缬沙坦原料。不过，据美国CNN 7月7日的报道，诺华集团正在对22个国家进行缬沙坦相关制剂的召回，覆盖德国、挪威、芬兰、瑞典、匈牙利、荷兰、奥地利、爱尔兰、保加利亚、意大利、西班牙、葡萄牙、比利时、法国、波兰、克罗地亚、立陶宛、希腊、加拿大、波斯尼亚和黑塞哥维那、巴林和马耳他。CNN的报道中，诺华集团未明确提及召回与华海药业有关，仅称召回理由是该批次药物“不符合我们的高质量标准”。对于中国不在召回之列，诺华制药中国公司相关负责人向澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者解释，在海外发起召回的是诺华集团旗下的仿制药厂山德士，该公司生产的缬沙坦类药物使用了华海药业生产的缬沙坦原料药，但这些药品暂未进入中国市场销售。
5、【智能制造】iOS11.4.1想防止被美警方破解，却留下了新漏洞
7月10日消息，据国外媒体报道，苹果于今天早上发布了iOS 11.4.1操作系统，引入了一种新的软件机制，以阻止了执法部门所惯用的密码破解工具。这款名为USB限制模式的工具可让iPhone手机在屏幕锁定一小时后无法访问任何类型的第三方软件。这样，恶意第三方或执法机构就无法使用GrayKey等密码破解工具来破解手机。然而，网络安全公司ElcomSoft的研究人员发现了一个漏洞，只要你将USB配件插入iPhone的Lightning端口，无论手机过去是否连接过该配件就可以重置一小时计时器。ElcomSoft公司的Oleg Afonin表示：“我们进行了多次测试，现在可以确认USB限制模式并不受设备重新启动或恢复设置的影响。换句话说，一旦USB限制模式已经被激活，并没有什么好方法可以破解USB限制模式。但我们发现，在将iPhone连接到USB配件后，即便其之前从未与iPhone连接过，iOS系统也将重置USB限制模式的倒数计时器。换句话说，一旦警察获得了iPhone，他们就需要立即将iPhone连接到兼容的USB配件，以防止USB限制模式在一小时后激活，从而锁定手机。重要的是，这只有在iPhone尚未进入USB限制模式时才有用。
6、【电子信息】三星在印度建成世界最大手机厂
据印度媒体报道，三星已经在印度诺伊达（Noida）的Sector 81建成了全世界最大的手机工厂，该工厂占地35英亩（约212.5亩），本周一印度总理莫迪和韩国总统文在寅在工厂附近的一个直升机停机坪上参与工厂的落成典礼，文在寅目前正在印度进行国事访问。据悉，这个工厂是由原来的三星诺伊达工厂扩建而来，旧工厂在上世纪90年代初建成，1997年开始生产电视机，2005年建成手机生产线。三星在去年6月宣布扩大诺伊达工厂，此前三星在印度的手机年产量是6700万部，新工厂实现量产后，总产量可以达到1.2亿部，官方称这处工厂已经准备好量产了。不止手机的产量会提升，诺伊达工厂的扩建还将惠及冰箱、平板电视等其他三星产品。目前三星在印度有1个设计中心、2家工厂、5个研发中心，在印度的员工超过7万。
7、【环保节能】天津：10月起实现乙醇汽油替代普通汽油
天津市政府办公厅日前印发《天津市推广使用车用乙醇汽油实施方案》（以下简称《方案》），明确在全市有序推广使用车用乙醇汽油。目前，天津全市共有在营加油站874座，汽油年销量总量约254万吨。按乙醇添加标准测算，每年需燃料乙醇约26万吨。《方案》提出，全市将完善基础设施建设，建设车用乙醇汽油配送中心，实施加油站改造。按照《方案》进度安排，2018年8月底前为设施建设、改造阶段，完成车用乙醇汽油配送中心建设和第一批加油站改造及验收工作，具备乙醇汽油销售条件；陆续对其他加油站实施清洗，提前消化普通汽油库存。2018年8月~9月为过渡阶段，发布销售使用车用乙醇汽油通告。乙醇汽油推广与加油站改造并行推进，随改造进度陆续销售乙醇汽油，过渡期内普通汽油与乙醇汽油同时供应。2018年10月起为封闭运行阶段。全市开始封闭销售车用乙醇汽油，除军队特需、国家和特种储备、工业生产用油外，全市区域内基本实现车用乙醇汽油替代普通汽油。
六、政府监管
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