一、宏观动态

1、国务院总理：中国经济有“三个不会变”

7月7日上午，国务院总理在索非亚出席中国－中东欧国家第八届经贸论坛时，介绍了当前国际形势下中国经济发展态势和政策取向，强调今后相当长一个时期，中国经济有“三个不会变”：一是经济长期向好的基本面不会变。过去5年，中国经济保持了年均7%以上的增长速度，对世界经济增长年均贡献率超过30%。今年以来，中国经济继续保持稳中向好发展势头，一季度国内生产总值同比增长6.8%。中国经济正加快向高质量发展转变，完全可以保持稳中向好的发展态势。二是市场化改革的取向不会变。中国政府将以更大决心、更大力度、更实举措全面深化改革，继续推进政府职能深刻转变，加强知识产权保护和市场秩序治理，打造具有国际竞争力的营商环境。三是扩大开放的决心不会变。最近我们宣布了一系列扩大开放的举措，这是中国基于自身发展需要作出的选择，不会因为一些外部因素的变化而改变，这将给包括中东欧国家在内的世界各国带来巨大的市场机遇。

2、美国中国总商会:中美经贸摩擦只能通过对话磋商化解

7月6日，美国中国总商会表示，当前中美之间的经贸摩擦只能通过对话与磋商予以化解。美国中国总商会会长徐辰当天在一份声明中指出，由美国发起的贸易战已“严重扰乱了国际及国内市场”，并“极有可能”给相关企业、工人和消费者带来重大损害，而企业家期待一个可持续发展的、平稳的经济环境。他表示，“即便是现在，我们仍然相信，双方只有通过对话与磋商才能够达成共识”，因为历史与现实均证明，贸易战中根本不会有赢家。在这个相互依存的世界中，唯有增加贸易，增加创意、商品、服务的交流，两国才会更多地受益。美国中国总商会总部设在纽约，是美国最大的代表中国企业的非营利组织。根据总商会提供的数字，该机构为1500家中国及美国会员企业服务。中国会员企业已在全美共投资1200亿美元，直接创造就业岗位超过20万个，间接创造就业岗位超过100万个。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、东风科技(600081.SH)拟2至2.5亿元收购东风电气100%股权

7月7日，东风科技发布公告称，为配合东风汽车集团公司新能源汽车战略、东风汽车有限公司新能源汽车国产化战略以及东风零部件业务系统化战略，公司拟收购东风零部件所持有的东风电气100%股权，东风电气是一家研发制造汽车起动机、发电机和新能源汽车驱动电机的公司，其驱动电机与公司全资子公司东风汽车电子有限公司的电机控制器形成集成产品，公司拟通过整合内部新能源业务资源，打造电驱动系统集成产品。结合东风电气归属于母公司所有者净资产，经公司初步估算，本次关联交易价格预计在2至2.5亿元人民币。公司将努力开拓新能源汽车业务，东风电气拥有先进的新能源汽车驱动电机技术和产品，公司全资子公司东风汽车电子有限公司和技术研发中心具有电驱动控制器的研发和制造能力，公司拟通过收购东风电气股权，整合集团内部新能源业务资源，形成完整的电驱动系统集成业务，为客户提供新能源汽车电驱动系统成套解决方案。

2、江苏国信(002608.SZ)拟约23.75亿元收购利安人寿11.25%股权

7月7日，江苏国信发布公告，其控股子公司江苏省国际信托有限责任公司出于业务发展的需要，拟通过协议转让的方式，以自有资金分别受让江苏苏汇资产管理有限公司所持利安人寿保险股份有限公司的股份150,000,000股、江苏凤凰出版传媒集团有限公司所持利安人寿的股份162,416,923股和南京紫金投资集团有限责任公司所持利安人寿的股份219,000,000股。本次股权转让价格按照每一元注册资本对应的利安人寿截止2018年5月31日的股东全部权益的评估值确定，受让价格为人民币4.47元/股，成交金额人民币2,375,433,645.81元。截止2018年5月31日，利安人寿的主要财务数据：总资产2,598,436.25万元；净资产653,900.54万元。本次对外投资能够让江苏信托提供更加完整的金融服务，江苏信托通过本次股权受让成为利安人寿第一大股东，有利于优化江苏信托股权投资配置比例。

3、特发信息 (000070.SZ)拟约3.15亿元收购神州飞航70%股权

7月6日，特发信息发布公告称，公司拟以现金方式收购北京神州飞航科技有限责任公司（以下简称“神州飞航”）70%股权，交易作价3.15亿元，交易双方已签署《投资并购意向协议》。神州飞航转让股东承诺，公司2018年至2020年的扣非净利润分别不低于3000万元、4000万元、5000万元。据披露，神州飞航成立于2004年，为专业从事军用计算机、军用总线测试及仿真设备、信号处理及导航、工业自动化数据采集及测试平台的研制、销售和服务的国家级高新技术企业，军用工业计算机及嵌入式计算机、军用总线的研发设计能力，是其核心竞争力所在。公司解释，神州飞航与成都傅立叶在技术、产品、市场等方面有广泛的协同关系。神州飞航和成都傅立叶产品可以实现相互配套，在多个领域进行技术开发和技术优势资源共享，特别是在军用航电产品、弹载导引头、无人机任务载荷等方面有较强的协同效应。

4、长江润发(002435.SZ)拟不超过10亿元收购华信制药60%股权

7月6日，长江润发发布公告称，其全资子公司长江润发张家港保税区医药投资有限公司从经营和资源配置等角度出发，完善产业布局，丰富产品线，拟以现金方式收购山东华信制药集团股份有限公司60%股权，上述收购事项完成后，长江医药投资将持有华信制药60%股权，成为该公司控股股东。华信制药转让股东承诺，公司2018 年度、2019年度、2020年度实现的净利润分别不低于人民币10,000万元、 14,000万元、19,600 万元。华信制药是集生产和销售片剂、颗粒剂、硬胶囊剂等为一体的现代化医药企业。2017年度，华信制药实现营业收入28,865.52万元，实现净利润5,533.98万元；2018年1-5月，华信制药实现营业收入9,387.45万元，实现净利润2,594.35万元。本次对外投资是公司为加快转型发展，深耕大健康领域，通过本次股权收购将帮助公司丰富产品线，有利于形成新的利润增长点。

5、浩云科技(300448.SZ)拟7764.7万元收购冠网科技60%股权

7月6日，浩云科技发布公告称，公司广东冠网信息科技有限公司、王庆、胡海涛、曹义峰、廖永建以及邓杰签署了《浩云科技股份有限公司与广东冠网信息科技有限公司、王庆、胡海涛、曹义峰、廖永建、邓杰之投资并购框架协议》，经各方友好协商，公司拟先以支付现金方式认购冠网科技新增注册资本，占冠网科技增资后总股本的15.00%；其次以支付现金方式购买王庆、胡海涛、曹义峰、廖永建以及邓杰持有的目标公司45.00%的股权，即合计持有目标公司60.00%的股权。冠网科技转让给股东承诺，公司在2018年度、2019年度和2020年度经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于800万元、1,000万元以及1,300万元。冠网科技是一家位于广州的视频图像智能分析和公安大数据的高科技公司，致力为公安、交警和高速公路提供专业的大数据智能图像分析服务。公司拟投资并购冠网科技，是公司迈向智慧公安领域的重要一步，是公司聚焦“金融物联、智慧司法和公共安全”三大业务主线的战略举措。冠网科技深耕智慧公安领域多年，拥有丰富的技术积累和业务从业经验，公司未来可将公共安全与智慧公安深度结合，在业务上协同发展，做大做强公司公共安全核心业务，提升公司核心竞争力和盈利能力。

6、浙江诺力股份(603611.SH)参与并购基金将收购法国智能装备制造商Savoye

7月5日，浙江诺力股份公告称，该公司参股的并购基金将收购欧洲智能装备制造商Savoye S.A.公司100%股权。公告中称，诺力股份参与的并购基金长兴诺诚投资合伙企业(有限合伙)已经与Legris Industries S.E.订立协议，向后者收购其全资持有的法国Savoye公司100%股权。资料显示，Savoye公司成立于20世纪60年代，注册地址位于法国第戎市，为欧洲领先的智能物流装备制造商、软件服务商和系统集成商，提供智能仓储物流设备、供应链软件以及综合解决方案，目前在全球拥有超过900个项目实施案例。诺力股份表示，Savoye公司无现金无负债的企业价值为3230万欧元，最终收购的股权价格根据交割日Savoye公司的净负债/净现金以及净营运资金水平进行调整。另外，诺力股份在公告中称，本次并购基金对外投资，属于并购基金的正常投资经营行为。并购基金收购Savoye公司对上市公司经营情况没有实质影响，不会对公司的日常经营、财务情况等产生不利影响。

7、华东医药(000963.SZ)联合母公司筹划收购英国医疗美容公司Sinclair

7月6日，华东医药公告称，该公司与英国伦敦AIM证券市场医疗美容上市公司Sinclair Pharma plc管理层进行了初步接触并讨论了以现金方式出资收购目标公司股权的意向。另据路透社报道，Sinclair Pharma在7月5日收到中国远大集团及其附属公司华东医药的要约。华东医药的公告称，华东医药目前收购目标公司股权事宜仍处于早期筹划阶段，前期接触只是表达收购目标公司股权的初步意愿。该公司尚未对目标公司开展正式的尽职调查工作，公司董事会也未就该收购事项进行过正式研究和讨论，其后续是否会就收购目标公司股权提出实质性的收购报价及具体方案目前尚存在不确定性。Sinclair Pharma plc是一家总部位于英国的专业制药公司，主要从事皮肤病产品的生产和批发分销。Sinclair公司的产品类别包括美容护理、皮肤护理、伤口护理和非皮肤科。其业务涵盖法国、英国、意大利、德国和西班牙，该公司通过当地经销商进行销售。

8、波音将收购巴西Embraer商用飞机业务

7月7日消息，波音公司和巴西Embraer SA周四达成协议，将收购后者的商用飞机业务，向中小型客机市场扩张。根据协议条款，波音将控制Embraer旗下商用飞机和服务业务，并将持有这部分业务80%的股份，Embraer将持有这家合资公司其余20%的股份。该交易对Embraer商用飞机业务的估值为47.5亿美元。Embraer位于巴西的管理团队将管理拟议中的合资公司，不过波音将掌握新公司的运营和管理控制权，预计其管理团队将直接向波音首席执行长Dennis Muilenburg报告工作。两家公司称，此次结盟将为波音产品线增加70-130座的飞机类型，预计将从2020年开始提升波音的每股盈利（EPS），在交易达成后，到第三年年底时，实现每年节省税前成本约1.5亿美元。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】蚂蚁金服韩歆毅：网商银行并不追求做大资产规模

7月8日，蚂蚁金服副总裁韩歆毅在召开的第八届上海新金融年会暨第五届金融科技外滩峰会上对于网商银行发展目标做出了展望“网商银行并不追求做多大的资产规模，希望可以作为一个平台，变成连接小微企业以及金融机构之间的桥梁。”。韩歆毅表示，中国小微企业具有很大的融资需求，传统二三万的贷款规模，不能满足其全部经营需求，网商银行迫切需要和金融机构、银行一起合作，希望未来能够和1000家金融机构一起服务3000万的小微企业。韩歆毅表示，科技创新浪潮正在创造一个全新的未来，科技的发展让金融更加普惠，更加平等。但他同时强调，科技虽然给金融服务带来很大的改变，但并没有改变金融服务的本质，金融服务依然需要注重风险，管理好风险，控制风险。二是要服务好客户、经济，而不是单纯地让金融空转。

2、【互联网】PayPal总裁：将每年准备30亿美元用于收购

7月9日，继PayPal近期投入22亿美元收购了瑞典金融科技创业公司iZettle，完成该公司有史以来最大的交易后，这家美国支付公司正在寻找新的并购目标。“我们的资产负债表很健康，已经准备好投资更多公司，”PayPal总裁兼首席执行官丹·舒尔曼（Dan Schulman）在接受德国《商报》每日商业新闻的采访时表示。舒尔曼补充说，PayPal准备每年投资30亿美元用于收购事宜，以确保拥有一些特别的业务能力。德国《商报》援引舒尔曼在一次采访中的表述说：“如果找到合适目标，我不排除我们将进行更大规模的交易。”自2015年与eBay剥离以来，PayPal公司已经从主要处理母公司的在线交易转向提供一整套数字支付服务。

3、【传媒娱乐】Netflix今年原创节目支出将达130亿美元 远超传统巨头

7月9日报道，过去20年，Netflix曾多次转型，从DVD光盘租赁服务转型为流媒体服务新贵，而后转型为原创影视剧创作公司。今年，它又有了新头衔：美国最大的视频娱乐内容源。两组新数据可以表明这一点。首先，《经济学人》（The Economist）6月30日预测，今年Netflix将在原创节目方面投资120-130亿美元，远超它2017年10月公布的80亿美元。这一数字还远超传统影视剧制作公司：2017年HBO在内容方面的支出为25亿美元，CBS（哥伦比亚广播公司）也仅为40亿美元。巨额投资有助于Netflix吸引大牌创作人员，例如克里斯·洛克（Chris Rock）、珊达·瑞姆斯（Shonda Rhimes）、大卫·莱特曼（David Letterman）。据《经济学人》称，Netflix今年将创作惊人的82部影视剧，相比之下华纳兄弟为23部，迪士尼为10部。Netflix可能不会放慢投资原创内容的脚步：高盛预测，2022年Netflix在内容方面的投资将高达225亿美元。

4、【医疗健康】国家医保局：开展准入谈判 推动抗癌药加快降价

随着抗癌药新规逐步落地，各有关部门正积极落实抗癌药降税的后续措施，督促推动抗癌药加快降价，让群众有更多获得感。2017年医保药品目录准入谈判，赫赛汀、美罗华、万珂等15个疗效确切但价格较为昂贵癌症治疗药品被纳入医保目录。对于目录内的抗癌药，下一步将开展专项招标采购，在充分考虑降税影响的基础上，通过市场竞争实现价格下降。医保目录外的抗癌药如何实现降价？国家医保局将开展准入谈判，与企业协商确定合理的价格后纳入目录范围，有效平衡患者临床需求、企业合理利润和基金承受能力。据了解，近年来有关部门采取一系列措施，2017年居民个人支出占卫生总费用的比重下降到28.8%，较新一轮医改前下降了12个百分点。抗癌药方面，绝大多数临床常用、疗效确切的药品都已纳入医保支付范围。

5、【智能制造】MIT研发盲眼机器人 可自由通过黑暗危险区域

麻省理工学院研发的第三代无视觉猎豹机器人，重达80磅，体型约有一只拉布拉多犬那么大，可以在不使用摄像机或环境传感器的情况下在漆黑的房间里穿行，或者爬上一段有障碍物的楼梯。它依靠的是工程师们所说的“盲眼运动”（blind locomotion）——也就是它的机器人腿的反馈，以及它在黑暗中穿行时所需要的基于算法的平衡感。麻省理工学院机械工程学副教授Sangbae Kim在今天的新闻发布会上说：“机器人应该能够在不过度依赖视觉系统的情况下处理许多意想不到的行为。”Kim说：“视觉可能会有噪音，会有些不准确，有时甚至完全不可用。如果太过依赖视觉，机器人必须非常精确地定位，这会导致它行动很慢。因此，我们希望机器人更多地依赖触觉信息。这样，它可以在快速移动的同时处理意外的障碍。”该策略非常适合机器人在灾难区域或其他危险环境中进行活动。

6、【电子信息】华为：不会成为美国制裁目标 今年仍购买美国芯片  

7月8日消息，据国外媒体报道，华为一位联席主席对法国一家媒体表示，该公司认为自己不会成为美国制裁目标，今年它仍然会购买美国芯片。目前，华为是全球最大电信网络设备制造商，也是全球第三大智能手机制造商。该公司是一家私营公司，对于外界认为其与中国政府存在内部关系一事，华为反复地给予了否认。几位美国国会议员上月声称，华为给予美国大学的研究资金对美国国家安全构成了“重大威胁”。这成为华为在美国运营面临的最新困难。作为中国另一家大型电信网络设备制造商，中兴通讯上个月受到罚款高达14亿美元的和解协议打击。此前，美国政府声称中兴通讯违反了一项协议，即没有对密谋逃避美国对伊朗和朝鲜制裁的公司高管进行纪律处分。

7、【环保节能】传2019年新能源汽车补贴将再减三成 中汽协回应：未收到通知

7月6日，有外媒报道，“明年中国电动汽车的财政补贴将在2018年的基础上再减三成”。该媒体援引知情人士的话称，中国正在考虑明年进一步削减电动汽车补贴计划，因政府希望以此敦促汽车制造商依靠技术创新，而不是财政补贴来开发新能源汽车。对此，《每日经济新闻》记者第一时间进行了多方求证，均被告知没收到此通知。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树在接受记者采访称，他不了解这一信息，但上述知情人透露的‘明年电动汽车补贴标准下降以及针对车辆的续驶里程提高补贴’，均属合理范围。”中国汽车工业协会秘书长助理许海东也表示，截至目前，协会方面还没收到任何有关2019年新能源汽车补贴标准的消息。上述媒体还报道，2019年我国新能源汽车补贴政策将对车辆的续驶里程提出更高要求，比如一次充电续航达到200公里及以上的电动汽车才能获得财政补贴。

六、政府监管

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