一、宏观动态

1、外交部：中方会坚定地捍卫自己的正当利益

7月5日，在中国外交部例行记者会上，媒体对中美经贸问题予以关注。外交部发言人陆慷表示，中方不希望打贸易战，中国也绝不打第一枪，但如果美方采取措施，中国将被迫还击，坚决捍卫国家和人民的利益。陆慷表示：贸易战打起来对任何国家都是不利的，损害的只能是各国的产业界，损害的是各国消费者的利益，所以我们当然不希望贸易战能打起来。但是，如果任何国家正当的利益受到了片面的伤害，当然任何国家都有权利坚定地捍卫自己的利益，这是毋庸置疑的。在记者问及中方是否就此问题同美方沟通时，陆慷表示，美方对中方的立场非常清楚。此前美国曾发表声明，表示对中国商品加征关税的有关措施将于7月6日起生效。

2、国资委：央企要全力以赴打好污染防治攻坚战

7月4日，国资委召开中央企业生态环境保护工作会议，认真贯彻落实全国生态环境保护大会精神，研究中央企业生态环保工作新形势，牢固树立绿色低碳循环发展理念，坚决打好污染防治攻坚战，推动实现中央企业高质量发展。国资委副主任、党委委员徐福顺要求，中央企业要切实担负起生态文明建设政治责任，全力以赴打好污染防治攻坚战，有效防范企业生态环保风险，提升生态环保治理能力。同时，要加快形成绿色发展方式，协同推动高质量发展和生态环境高水平保护，从源头上解决生态环境问题，为推动我国生态文明建设迈上新台阶作出应有的贡献。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、出版传媒(601999.SH)拟3.5亿元收购安徽哪吒互娱100%股权

7月6日，出版传媒于晚间发布公告称，公司拟以不超过3.5亿元现金收购安徽哪吒互娱信息技术有限公司100%股权。交易对方承诺，哪吒互娱2018- 2021年度实现净利润分别不低于3000万元、3450万元、3968万元、4563万元。据悉，本次对价款分5期支付。首期支付51%股权对价款;2019年度至2021年度，当哪吒互娱完成上一年度承诺业绩90%及以上时，每年度支付13%股权对价款;2022年度，当哪吒互娱完成上一年度承诺业绩的90%及以上，且前4年累计实现业绩不低于承诺业绩时，支付剩余10%股权对价款。哪吒互娱以移动游戏运营推广为主，所运营的游戏涵盖策略、角色扮演、休闲等游戏类型，具体包括攻城三国、青云决、斗地主、疾风剑魂、传奇、抓娃娃等手机游戏产品。目前，哪吒互娱正在实施向精品游戏研发、发行产业链延伸。

2、姚记扑克(002605.SZ)拟约1828万元收购姚记销售58%股权

7月6日，姚记扑克发布公告，公司拟以现金方式收购控股子公司上海姚记扑克销售有限公司58%股权，收购价格为18,285,135.85元。本次收购完成后，销售公司将成为公司全资子公司。销售公司成立于2012年，主要从事扑克牌的销售。是公司与全国各地的经销商共同出资设立的公司，主要为了进一步调动经销商的积极性，稳步推进全国销售网点的布局。本次收购销售公司的股权完成后，其将成为公司的全资子公司，在未来的经营管理中，能够提高公司的管理决策效率，有助于整合资源实现整体价值最大化，使其更紧密的融入公司集团化网络，加快销售网络的发展。

3、万向钱潮(000559.SZ)拟约1.3亿元增资蓝卓工业10%股权

7月6日，万向钱潮发布公告称，围绕中国制造业的转型升级，使生产数字化、网络化、智能化，提高全员劳动生产率，提高公司的综合竞争力，本公司、国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）及国投创业投资管理有限公司就三方参与对浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司增资事宜达成意向，并与蓝卓工业草拟了《增资协议书》，约定：其中本公司拟以现金总额13,333.3333万元分期参与蓝卓工业的增资扩股，增资完成后，公司占蓝卓工业增资扩股后的10%股权。公告表示：本次投资参股蓝卓工业符合公司围绕“中国制造2025”开展转型升级的发展战略。本次投资参股的蓝卓工业，有利于公司目前正在开展实施的智慧工厂项目的整体进度，优化投资结构。优化资金配置，获得更好投资收益，若蓝卓工业未来实现IPO上市，实现投资股权增值。

4、丰原药业(000153.SZ)拟1亿元增资诚信药业28.41%股权

7月4日，丰原药业发布公告，公司与江苏诚信药业有限公司及其全部股东，经友好协商在安徽省合肥市签署《江苏诚信药业有限公司增资扩股协议》，协议约定：公司投资10,000万元对诚信药业进行增资（其中6,349元认缴注册资本，3,651万元计入资本公积），增资后诚信药业注册资本由人民币16,000万元增加至人民币22,349万元，公司占诚信药业增资后的股权比例为28.41%。诚信药业拥有多种生物酶的核心技术，主要用于医药和健康产品相关原料药的开发和生产。本次对外投资旨在充分发挥投资各方的资金和技术优势，加速推进新技术的产业化进程，加强医药产业项目的合作。本次对外投资使用资金为本公司自筹资金，存在的主要风险为技术风险及未来市场风险。

5、中宠股份(002891.SZ)拟不超过1500万新西兰元收购NPTC和ZPF

7月6日，中宠股份发布公告称，公司与Harjit Singh SIDHU等人经友好协商，签订《谅解备忘录》，公司意向收购上述自然人持有的The Natural Pet Treat Company Limited（简称“NPTC”）及Zeal Pet Foods New Zealand Limited（简称“ZPF”）所发行的100%的股份，交易对价暂定为最高不超过1,500万新西兰元，最终对价待中宠股份完成对标的公司的尽职调查后与Harjit、Reiko、Neil、Javin进行协商确定。据了解，NPTC是一家于新西兰宠物食品的研发、生产以及销售的公司，成立于1999年，拥有多年的生产及销售经验。其自主品牌ZEAL®产品于新西兰本土生产，并销售到新西兰、中国、美国、等多个多家及地区，拥有优秀的品牌知名度。公司本次意向性收购是公司布局海外战略的重要一环。收购完成后，公司将进一步加强公司产品线丰富程度和产品交付能力。此外，通过本次意向性收购，公司将进一步提高对国内外宠物食品产业资源的整合能力。

6、海信成功收购斯洛文尼亚家电制造商Gorenje超95%股份

7月3日，据外媒报道，斯洛文尼亚证券市场机构ATVP正式宣布，海信已经持有了家电商Gorenje 95.42%的股份，至此，海信成功收购欧洲家电商Gorenje。据悉，海信告知ATVP称，5月29日至6月26日期间，共有5165名股东接受了收购要约，这些人共持有15,254,871股Gorenje股份，占所有Gorenje股份的62.46％。交易完成后，海信持有Gorenje 95.42%股份。外媒在今年5月初曝出Gorenje集团将出售的消息，报道称有海尔、合肥美菱和海信这三家中国公司向Gorenje提出收购要约。Gorenje是Gorenje集团旗下的经营家用电器产品的子公司，是斯洛文尼亚最大的白电出口商之一，市值约1.54亿欧元(约合1.82亿美元)。该集团成立于1950年，其在欧洲市场占有率为4%，是欧洲八大家电制造商之一，目前其产品销售渠道覆盖全球九十余个国家，但重心仍在欧洲。

7、雀巢或以20亿美元收购加拿大宠物食品生产商Champion

近日，据华尔街日报报道，知情人士透露，瑞士雀巢集团正在谈判一宗超过 20 亿美元的收购案，计划收购加拿大 Champion 宠物食品公司的多数股权，雀巢意在加大投资高增长业务的力度，进而抵消包装食品业务带来的困境。目前，雀巢正在与多伦多的 Bedford Capital 等多家 Champion 的持股资本进行谈判，谈判结果目前尚不明晰。Champion 是一家宠物食品专业生产商，拥有 Orijen 狗粮和 Acana 猫粮两个品牌，并承诺在食品中使用就近农牧渔场采购的新鲜肉类，主打天然、新鲜和营养。据 Champion 官网显示，他们通过宠物食品经销商渠道、宠物医院、零售店和网络在 80 多个国家销售产品。对于雀巢而言，收购Champion 一方面可以帮助雀巢保持宠物食品业务的发展势头，同时也能为 Champion 提供更广泛的客户群，扩大销售网络。

8、希尔顿1.75亿美元收购曼哈顿奎恩酒店

近日，希尔顿的分时度假部门——希尔顿分时度假俱乐部（Hilton Grand Vacations）以大约1.75亿美元收购了曼哈顿的豪华酒店奎恩酒店（Quin Hotel）。此次收购使奎恩酒店成为希尔顿分时度假俱乐部在曼哈顿拥有的第四家酒店物业，其中有一家与奎恩酒店隔街相对。奎恩酒店于1929年在西57街开业, 供奎恩艺术计划，其中包括一系列正在进行的活动、展览、沙龙、会议、电影首映会、新书签售会、音乐演奏会和招待会。该酒店拥有一个15英尺高的视频艺术墙，也是该计划的一部分，而且酒店还提供了艺术家驻场项目。该酒店拥有208间客房，800平方英尺的健身中心、一个由苹果公司进行布置的24小时开放的画室、一个可容纳10人的行政会议室。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】马化腾：做好金融监管的“助手”角色

7月2日，在深圳市金融办与腾讯联合召开的灵鲲金融安全大数据平台上线暨金融安全监管科技实验室揭牌发布会上，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，在金融安全监管方面，腾讯希望认真扮演好“助手”的角色，开放自己的技术与能力，协助政府部门和监管机构，拿下防控金融风险这场“攻坚战”的胜利。马化腾表示，在过去的 20 年中，腾讯在海量用户的互联网平台上，与网络黑产等非法活动斗智斗勇，积累了丰富的经验和能力，最开始是在我们的账户体系，包括信息安全、反电信诈骗等等方面做了大量的工作，但我们发现这些黑产其实到最终都会获利，落地到金融方面。腾讯和深圳市金融办合作部署的“灵鲲平台”，正是集成这些经验和能力做出来的初步尝试。接下来，我们还会与深圳市金融办，共建“金融安全监管科技实验室”，运用最新科技与能力，对金融乱象、金融欺诈等问题进行分析，共同探索基于大数据与新科技的金融安全监管架构。

2、【互联网】腾讯位置服务发布“互联网+城市分析LBS大数据平台”

7月5日消息，腾讯位置大数据发布互联网+城市分析LBS大数据平台，主要针对智慧城市建设与企业商业需求分析两个方面，助力政府部门快速评估城市地块价值，实现城市智慧式管理和运行，助推智慧城市建设提速，同时也为商超、地产等企业提供大数据智能解决方案。互联网+城市分析LBS大数据平台凭借日均超过600亿次的全球定位请求、覆盖用户数达10亿、范围覆盖全球150多个国家的腾讯位置服务，全面助力城市数字化、信息化发展和智慧景区的建设。未来，腾讯位置大数据将持续推动城市分析平台建设，以技术发展与社会发展协同并进的视角，对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智慧响应，持续为城市和谐、可持续发展提供大数据解决方案，助推智慧城市建设再上新台阶。

3、【传媒娱乐】中国国际动漫游戏博览会开幕：动漫让文化资源活起来

作为中国最高级别的动漫游戏行业展会，第十四届中国国际动漫游戏博览会（以下简称CCG EXPO 2018）于7月2日至7月9日在上海举办。其中7月2日至7月4日为专业板块，从政府到行业独角兽纷纷发布重要信息，深耕动漫与文化资源；7月5日至7月9日，CCG向公众开放，上海世博展览馆将成为二次元迷们欢乐的海洋。 本届展会继续坚持“大动漫”理念，聚焦动漫游戏全产业链，邀请300余家海内外展商参展，海外展商出展面积超过40%，涵盖了动画游戏相关的影视制作、出版发行、授权、设计制造、音乐、演艺等产业链各个环节，以及旅游、服务、快销品等延伸领域。“动漫赋能文化产业，让文化资源活起来”是今年CCG EXPO 2018专业板块的亮点之一。上海文化和旅游部文化产业司企业发展处处长马力表示，大家耳熟能详的中国经典动漫作品都是源于优秀的传统文化资源，要在5000年中华文明历史底蕴的基础上进行更多的创作。

4、【医疗健康】宁波：鼓励药店设置自动售药机 用机器代替人售药

据《宁波日报》报道，近日，宁波市市场监管局和市人社局联合印发《关于支持和鼓励药品零售连锁创新发展的意见》，鼓励药品零售连锁企业在门店设置24小时自动售药机，用机器代替人来实现售药服务。针对不少市民客观上还是有夜间或应急的用药需求，宁波两部门创新推进“互联网+药品流通+医保移动支付”模式，开展直营连锁门店自动售药机销售医保非处方药试点工作，符合相关规定要求的自动售药机允许销售非处方药，包括甲类非处方药与乙类非处方药。24小时自动售药机，只是弥补了实体药店的不足，可以作为药店夜间售药的必要补充。而且，作为一种新型的药品经营模式，自动售药机在审批方面，需具备药品零售资格。也就是说，自助售药机不是所有药店想用就用的，需要一定的资质，而相关部门也会加强对药店及自动售药机的监管。

5、【智能制造】商汤科技林达华：人工智能目前还处于粗放型发展阶段

日前，由中国计算机学会（CCF）、雷锋网、香港中文大学（深圳）联合举办的2018 全球人工智能与机器人峰会（CCF-GAIR）在深圳成功举办，来自学术界、工业界及投资界的众多大牛，从产学研多个维度深度分享了AI技术的前沿研究动态和技术落地方向。商汤科技联合创始人、香港中文大学-商汤科技联合实验室主任林达华教授，在此次活动上发表了题为“计算机视觉研究中的新探索”的演讲，阐述了计算机视觉未来3~5年的研究方向。林达华教授表示：我们现在基本上是用粗放型的方法发展，就靠堆积数据、堆积计算资源，去获得很高的性能，是资源的竞争，而不是效率的竞赛。但是我们未来要怎么发展，就需要进一步回顾我们现在的模型和技术的模式，看看还有没有优化的空间。在过去几年，我们看到人工智能和深度学习，都有一个非常突飞猛进的发展，这种发展是体现在标准数据集上准确率的提升，体现在很多商用场景的落地，但未来仍有很长的路要走。

6、【电子信息】日本提出“后5G”战略 网速达目前千倍  

7月5日，据《日本经济新闻》报道，日本总务省公布了以2030年代为设想的电波利用战略方案。在进入到超高速通信标准“5G”之后的时代时，为推动速度达到现有移动通信1000倍以上的通信标准走向实用，日本要确保110GHz(1G=10亿)的频率带宽。日本将推进开发完全自动驾驶和无线输电等新技术，使电波相关产业的规模到2040年扩大到112万亿日元，达到目前的3倍。作为通过无线技术来应对人口减少和老龄化问题的战略，座谈会内容将写入8月汇总的最终报告中。此举有着通过尽早公布电波利用的未来展望，主导关于制定频率国际标准等的讨论的目的。要实现上述战略，需要确保比日本目前已在使用的90GHz更大的频率带宽。计划总体可以新使用110GHz的电波，其中约30GHz是对已在使用的部分电波进行整合后空余出来的部分。

7、【环保节能】长安汽车与比亚迪宣布共同成立动力电池合资公司

7月5日，长安汽车与比亚迪在深圳签署战略合作协议，且将联合设立以新能源动力电池生产、销售为主营业务的合资公司。双方将联合各自在传统汽车、新能源汽车、智能互联网、共享出行、海外市场等领域的优势资源，围绕汽车电动化、智能化、共享出行等领域展开全方位深度合作，实现优势互补、互利共赢，合力推动中国汽车工业发展，并为广大消费者带来更加绿色、智能的出行体验和服务。根据双方合作内容，双方有意向在新能源产业链上下游进行资本合作，联合开展新能源汽车动力电池业务。对此，双方拟联合成立一家具有独立法人地位的动力电池合资公司。据悉，这一合资公司未来不久将在重庆两江新区落地。合资公司将聚焦于动力电池生产、销售等业务板块，产能按照10GWh规划，分阶段实施，一期达成5-6GWh，二期达成4-5GWh。

六、政府监管

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