2018年7月5日市场动态
发布时间:2018.07.05点击:1007

一、宏观动态

1、新一届国务院金融委成立:刘鹤任主任 易纲任副主任

7月2日,新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议,研究部署打好防范化解重大风险攻坚战等相关工作。国务院副总理、金融稳定发展委员会主任刘鹤主持会议,金融委副主任兼办公室主任易纲作了汇报,金融委副主任丁学东,金融委成员郭树清、刘士余、潘功胜、韩文秀、连维良、刘伟,以及协作单位成员李书磊、邓声明、蒋建国、杨小伟、孟庆丰、刘炤、刘贵祥等同志参会。会议分析了当前经济金融形势和金融运行情况,审议了金融委办公室提出的打好防范化解重大风险攻坚战三年行动方案,研究了推进金融改革开放、保持货币政策稳健中性、维护金融市场流动性合理充裕、把握好监管工作节奏和力度、发挥好市场机制在资源配置中的决定性作用等重点工作,部署了近期主要任务。会议决定,金融委将定期召开全体会议,不定期召开有针对性的专题会议,统筹研究协调金融领域相关事项。

2、楼市调控新风向:限制企业买住房扩大至一线城市

7月2日晚间,上海市住建委发布《关于规范企业购买商品住房的暂行规定》,对企业购买住房提出了限制性条件。就在短短一周前,西安、长沙、杭州也发布了类似政策。这次上海的动作意味着,针对企业购房的限制性政策已经扩大到一线城市。以往各城市的限购政策多数针对个人或家庭,而对于以公司名义买房却鲜有限制。设立年限、纳税金额和职工状况——这是企业购买住房需要满足的三大因素。易居研究院智库中心研究总监严跃进指出,“其最终目的是为了防止企业炒房。” 值得注意的是,与西安、长沙、杭州不同,上海对企业购买住房并未采取一律禁止的“一刀切”政策,明确提出了企业符合购房的相应条件。对供需结构紧张的城市来说,这一政策对缓解市场供需紧张有明显影响。在多个城市都有企业购买住房的现象,预计类似政策会被多个城市效仿。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、龙洲运输(002682.SZ)拟约1.22亿元收购中汽宏远17.5%股权

7月5日,龙洲运输发布公告,其全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公司与深圳市康美特科技有限公司、东莞中汽宏远汽车有限公司、曾传兴签署协议,约定新宇汽车以以人民币12,225.5万元受让康美特持有的中汽宏远17.5%股权。本次交易完成后,新宇汽车将持有中汽宏远51%股权。中汽宏远所从事的纯电动城市公交车、商务客车、豪华团体车等新能源客车生产业务属于新能源车整车制造行业。本次新宇汽车受让中汽宏远17.5%股权并控股中汽宏远,是公司基于对中汽宏远新能源汽车研发、生产、销售能力及未来发展潜力的合理判断。公司是客车用户,新宇汽车是汽车配件供应商,此次控股中汽宏远,有利于更好发挥各自优势和协同效应;有利于解决中汽宏远目前发展过程中的资金瓶颈问题;有利于进一步提升公司汽车制造、销售及服务产业的综合竞争能力、市场拓展能力、资源整合能力,进一步促进该产业规模发展壮大,从而提升公司整体盈利水平,符合公司利益。

2、用友网络(600588.SH)拟2000万元收购上海画龙10%股权

7月5日,用友网络发布公告称,公司拟以增资现金 2000 万元人民币的方式持有上海画龙信息科技有限公司增资后10%股权。上海画龙专注于用大数据和人工智能技术自动支持企业的智能决策和商业优化,从海量数据中深度挖掘和机器学习客户行为模式,通过预测和个性化推荐,辅助企业智能决策和优化数字运营业绩,为“互联网+”的企业和政府提供公有云和私有云大数据解决方案,提供从数据到洞察再到运营优化的一站式用户运营服务。公司已经明确确立了全面进军企业互联网的战略方向,进入用友 3.0 战略发展阶段。公司与上海画龙在客户资源、产品服务、品牌等层面存在互补共享的关系,在解决方案、产品融合与技术方面形成战略合作,共同拓展云计算服务市场,建立大数据生态,为客户提供数字企业智能化服务,提升用友在 DaaS 层面的服务能力,使业务运营模式落地。

3、南洋股份(002212.SZ)拟2000万元收购问天量子3.64%股权

7月4日,南洋股份发布公告,其全资子公司北京天融信科技有限公司(以下简称“天融信”)之全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司(以下简称“天融信网络”)拟以自有资金2,000万元人民币认缴安徽问天量子科技股份有限公司(以下简称“问天量子”)新增股份200万股。本次投资完成后,天融信网络持有问天量子3.64%股权,问天量子成为天融信网络的参股公司。通过此次投资问天量子,双方将形成深度战略合作,符合公司整体战略目标。天融信能够在多年积累的产品技术中结合问天量子的量子密码通信技术,为政府、军队、金融等行业用户提供更为安全、高效的一体化解决方案。天融信丰富的行业客户资源和成熟的安全产品、技术体系,有助于问天量子的量子密码通信技术在更多行业、更多领域的应用和推广。

4、璞泰来(603659.SH)拟2.62亿元收购溧阳月泉66.67%股权

7月4日,璞泰来发布公告称,公司拟以现金2.62亿元收购宁波鹏丰持有的溧阳月泉66.67%股权。本次收购完成后,公司合计持有溧阳月泉100%股权,纳入合并报表范围。溧阳月泉技术底蕴深厚,完成控制自拥基膜产能。溧阳月泉前身为TDK控股子公司上海电能源,于2003年成立,技术底蕴深厚。公司2016年与宁波鹏丰成立联营公司溧阳月泉。标的资产结构优质,负债率仅10%左右。公司本次收购宁波鹏丰所持股权完成控制后将自拥基膜产能。当前月泉第一条产线已进入试生产,第二条线进入安装调试。根据溧阳市环评公示,规划产能达7.5亿平米。璞泰来今年积极收购布局电池负极材料、锂电设备等,此前已拥有涂覆隔膜产线。公告表示此次收购进一步完善了璞泰来锂离子电池生产产业链,符合公司战略发展要求。

5、广州浪奇(000523.SZ)拟收购百花香料97.42%股权和华糖食品100%股权

7月4日晚,广州浪奇公告称,为进一步强化公司在日化上下游产业链整合协同,并推动大消费产业布局,进一步增强公司的持续盈利能力,公司拟以支付现金的方式购买公司控股股东轻工集团持有的百花香料 97.42%股权及华侨糖厂、轻工集团持有的华糖食品 100%股权。收购成后公司将成为百花香料、华糖食品的控股股东。本次交易事项仍处于筹划阶段,交易协议尚未签署,交易价格尚未确定。资料显示,百花香料是一家综合性的香料香精公司,主营业务是天然香料、合成香料、各种香型的香精设计、研发、生产和销售及工业原料的贸易,目前百花香料与芬美意、IFF、高砂、无限极、浪奇、健力宝、皇爷食品等众多国内外知名公司建立了稳定的合作关系。此次并购另一标的华糖食品是广州市场唯一产糖企业,公司2017 年白砂糖产量已超过 17 万吨,现已成为国内最大精制糖生产基地之一,长期为红牛等跨国大型食品厂和知名食品企业供应高端原料糖,是国内领先的精制糖生产企业。

6、长和实业(0001.HK)拟24.5亿欧元收购意大利移动电信巨头50%股权

7月3日,长江和记实业发布公告称,将以现金总代价24.5亿欧元,向合资伙伴VEON Ltd.(VON.AS)收购其在意大利移动电信巨头Wind Tre的50%股权。Wind Tre是2016年由俄罗斯VimpelCom旗下的Wind电信与长江和记旗下3 Italia合并而成的。此次收购将使长江和记成为Wind Tre的唯一所有者。长和表示,这次交易将令集团在整合这项重要电讯资产方面,迈出关键一步,并能更有效益地创建全球化电讯业务平台,以提供新一代产品和服务。长和联席董事总经理霍建宁在新闻稿称:“我们很高兴能够全资拥有Wind Tre这强大平台,令我们得以为股东推动更大及经常性价值。集团乃意大利流动电讯及数码科技先驱,具备逾15年营运经验。展望未来,长江和记将继续投资当地的数码科技,为意大利全国的消费者及商界带来裨益。” Wind Tre去年为长和贡献逾10亿欧元应占EBITDA及逾8亿欧元应占EBIT。透过收购Wind Tre全部股权,长和可增加未来的经常性收入,提高每股盈利。

7、中国财团拟21亿英镑收购Global Switch 24.99%股权

7月3日,总部位于伦敦的数据中心运营商Global Switch对外发布公告,由六位中国投资者组成的财团Strategic IDC将以21亿英镑的价格,收购Global Switch 24.99%的股权,这是欧洲最大的数据中心公司。Strategic IDC财团包括Global Switch现有的中国投资者即中航信托、浩悦资本和江苏沙钢集团,并引入了包括中信银行在内的新融资方,中信银行为Strategic IDC提供债务融资。今天的交易完成后,现有投资者英国首富——鲁本兄弟旗下的Aldersgate Investments将大幅减少其股份至24.01%,中国投资者持有的Strategic IDC和Elegant Jubilee将分别拥有Global Switch 24.99%及51%股份。Global Switch成立于1998年,总部位于英国东伦敦,是欧洲规模最大的中立第三方数据中心运营公司,也是世界上信用评级最高的数据中心运营公司。Global Switch目前在10个国家拥有11个数据中心,分别位于伦敦、阿姆斯特丹、法兰克福、马德里、巴黎、香港、新加坡、悉尼等。

8、高露洁拟投资纽约订阅服务公司Hubble

7月2日,据华尔街日报援引知情人士消息,高露洁母公司Colgate-Palmolive将投资位于纽约的订阅服务公司Hubble,借助后者在家庭订阅服务方面的经验出售自家旗下的产品。Hubble目前主要以线上订阅模式出售隐形眼镜。投资完成后,Hubble将为高露洁开发一条新的在线订阅渠道。上述知情人士表示,预计今年将开始销售首批产品,主要是包括牙齿美白在内的口腔护理类产品。此外,高露洁旗下宠物食品业务也可能尝试这一模式。快消零售行业里,直接面对消费者的在线订阅销售模式吸引了相当一部分用户,并给高露洁等不少大公司造成了危机感。借助线上社群或社交媒体营销,线上订阅销售往往能实现不错的销售业绩。另外,业绩增长放缓,也是高露洁探索创新的销售模式与业务的重要原因。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】天津市和蚂蚁金服合作:打造中国北方首个无现金城市

6月28日,天津市和蚂蚁金服签署合作协议,宣布共同推进天津“无现金城市”建设,推动“互联网+政务”智慧升级,预计今年年内,将逐步实现交通、医疗、教育、社保等领域的无现金化。同时,天津12家机构和企业宣布加入“无现金联盟”,倡导绿色环保的无现金支付。根据今年5月支付宝发布的“无现金”出行数据显示,天津人“无现金”消费指数排名全国第十。天津目前上线了政务、医疗、车主等五大类44项支付宝服务,数量超过了91.6%的城市,其中有些更是全国首创。按照合作协议,双方将在交通出行、商业、民生、政务等领域开展合作。预计今年内,城市公交、高速、客运等逐步实现支付宝购票、扫码乘车,医保移动支付、养老金领取远程验证等也将逐步开展试点。据报道,天津是这一个月内第三座“无现金城市”,此前,武汉、福州相继与蚂蚁金服合作,加入“无现金城市”的行列

2、【互联网】ADI与百度在自动驾驶感知与导航领域达成合作

7月4日,Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布与百度签署合作谅解备忘录。双方将建立合作关系,利用各自在自动驾驶领域的从传感器融合、算法平台及生态系统布局等方面的优势互补,以增强双方的核心市场与行业竞争力,共同拓展相关市场并推动实现信息与工业化的高度融合。作为全球高性能模拟技术领先提供商,ADI相关的创新产品涵盖了完整的汽车电子产业生态,包括汽车气囊和电子稳定控制方案、超高精度惯性导航方案、语音交互及音频处理器、音频总线 A2B等等,这些业界领先高性能产品和解决方案在帮助全球整车厂和汽车电子设备厂商推出满足下一代自动驾驶汽车的研发上正在发挥着至关重要的作用。ADI 公司中国区总裁 Jerry Fan 指出:“我们很高兴能够与百度达成这一对双方均具有重大意义的合作关系,ADI 将以自己的优势帮助更多中国合作伙伴在这一波智能驾驶创新浪潮中实现技术升级。”

3、【传媒娱乐】抖音印尼被禁,“抖音好友”小程序上线当日即被腾讯叫停

7月3日,在国内与国外,抖音都遭遇了封禁。抖音的海外版Tik Tok一度在印尼掀起了旋风。据统计,今年第二季度,印尼移动应用程序免费下载榜上,Tik Tok名列视频播放下载首位,深受12到15岁之间的年轻人欢迎。不过,由于监管不力,Tik Tok上最近上传了一则令人不适的视频,引发了公众强烈的情绪反弹:一家在线网站征集了超过12万5千个签名,要求Tik Tok下线。据CNN印度尼西亚和Kumparan网站报道,印尼通信和信息部已经宣布将Tik Tok暂时封禁。目前,应用程序仍然可以下载,但所有内容都无法查看。同时,印尼通信和信息部做出了补充说明,如果Tik Tok能够尽快清理平台,禁令可能会被取消。此外,抖音在微信里上线了一款名为“抖音好友”的小程序,但上线后不久,用户就发现小程序已被暂停服务,微信团队表示其存在威胁用户数据隐私安全的风险

4、【医疗健康】迪安诊断与Agena达成战略合作

7月4日,迪安诊断发布公告称,迪安诊断与美国 Agena Bioscience,Inc.签署《战略合作协议》,双方旨在成为可持续发展的战略合作伙伴,推动核酸质谱技术平台与多重 DNA 基因检测的诊断方案在中国市场的推广,致力于生命科学与精准医疗的临床研究与实践。美国Agena是全球唯一获得美国食品药品监督管理局认可的核酸质谱技术开发及生产厂商,其核心技术平台——MassARRAY核酸质谱技术的临床应用系统,应用范围覆盖产前诊断、新生儿筛查、肿瘤个体化诊断等多个领域,单一MassARRAY技术平台可实现基因分析和检测的多种用途。据了解,此次合作,双方将依托Agena的技术优势与迪安诊断遍布中国的实验室网络和渠道资源优势,共同推进基因组学的诊断技术研发、临床应用以及产业化发展。

5、【智能制造】百度正式发布全功能AI芯片昆仑

7月4日,在一年一度的Baidu Create 2018百度AI开发者大会上,百度CEO李彦宏发布全功能AI芯片“昆仑”,是中国第一款云端全功能AI芯片。据了解,本次百度AI开发者大会在北京国家会议中心召开,李彦宏发表主旨演讲。昆仑是中国在大规模AI运算实践中催生出的芯片,基于百度CPU、GPU和FPGA的AI加速器的研发,经20多次迭代而生。据李彦宏介绍,昆仑全功能AI芯片是迄今为止业内设计算力最高的AI芯片,该AI芯片能在100W以上的功耗提供260万亿次运算/秒(TOPS)的性能,这能高效地同时满足训练和推断的需求。除了常用深度学习算法等云端需求,还能适配诸如自然语言处理,大规模语音识别,自动驾驶,大规模推荐等具体终端场景的计算需求。

6、【电子信息】中国计划2025年半导体自给率提升至70%  

7月2日,根据外媒报道,去年中国半导体的进口额为2601亿美元,占全世界半导体交易量的65%。中国政府的目标是截止2025年为止将半导体自给率提升至70%,中国政府的目标是“世界智能手机的90%、电脑的65%和智能电视的67%都在中国生产,对于生产这些产品所必需的半导体,中国不能只依靠进口”。中国的半导体自给率在2016年只占13.5%左右。由于中美贸易战的爆发,使得中国目前发力半导体行业。中国的企业巨头紧跟政府的步调。清华紫光子公司扬子存储器技术公司(简称YMTC)将从今年下半年开始在3D闪存半导体工厂进行量产。福建晋华和合肥长鑫等企业也预计最早于今年年末开始量产D-RAM。阿里巴巴集团今年4月收购了位于中国杭州的半导体生产企业“C-Sky”。并且阿里巴巴现已设立研究所负责半导体开发。

7、【环保节能】新能源汽车投资冲动受抑制 10万辆规模成标配

7月4日,国家发改委就《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》(下称《意见稿》)正式向社会公开征求意见。此前国家发改委曾于2018年5月向行业企业小范围征求意见,与前稿相较,新版本删除了《汽车产业发展政策》废止的字眼、略去地方投资主管部门将对汽车整车投资项目备案管理的明确说法。同时,“新建纯电动生产项目门槛会降”的行业风声被证伪。《意见稿》仅删除对单车累计行驶里程大于1万公里的要求,主要门槛维持不变。《意见稿》对电动汽车项目新增、异地扩能严格准入。此前新能源汽车企业多“以投资换市场”,产能盲目扩张备受关注。现有企业若要异地建设同类别纯电动汽车生产能力项目的建设规模,其标准与新建项目一致,规模要求乘用车不低于10万辆,商用车不低于5000辆。

六、政府监管

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