一、宏观动态

1、海关总署:上半年中国对美国货物贸易出口增速下降

据海关初步统计，今年上半年，我国对美出口增长5.4%，增速较去年同期（下同）下降13.9个百分点。其中，6月份对美出口增长3.8%，增速下降23.8个百分点。上半年，我国对美出口机电产品增长8%，占同期我国对美出口总值的62.6%；其中，自动数据处理设备及其部件增长3.6%，手机增长5.5%。同期，7大类传统劳动密集型产品合计出口值与去年同期基本持平；其中，服装及衣着附件下降1.8%，家具及其零件增长2.5%。6月份，我国对美出口机电产品增长4%；其中，自动数据处理设备及其部件下降6.6%，手机下降7.1%。同期，传统劳动密集型产品出口增长3.5%，农产品下降0.9%。

2、北京经济信息化委：城市副中心将大发展大数据、区块链等产业

7月1日，“第二十二届中国国际软件博览会”在北京召开。北京市经济和信息化委员会智慧城市建设处（大数据应用处）副处长刘旭在演讲中表示，整个北京城市副中心也是全北京未来大数据产业的一个落地聚集区，或者称之为一个数字产业的集群，将会重点发展大数据、人工智能、云计算、区块链等。“在通州相关的一个产业园区已经做了一定的部署，并且和传统产业升级有机地关联在一起。” 刘旭透露，“我们构建全区一网的大数据支撑体系，目前正在落地。我们希望按照数据采集汇聚，到数据融合管理和数据服务应用这样一个链条，把整个所有园区的管理、领导决策、政府办公和员工的生活服务有机地串联在一起。并且这些基础设施落地之后，会辐射，会服务于整个城市副中心。”

二、上市借壳

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三、并购事件

1、众应互联(002464.SZ)拟7.4亿元收购天图广告100%股权

众应互联7月1日晚间发布公告，公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买上海天图广告传播有限公司100%股权，标的资产拟作价74,000万元。交易方案显示，本次交易中心60%的交易对价采用定向发行股份的方式支付，发行股份价格为21.43 元/股，发行股份数量为2071.9万股。业绩承诺方面，相关责任人承诺2018年-2020年扣非后净利润分别不低于5700万，7700万和10,400万。众应互联表示，本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，纳入合并报表范围，预计通过本次收购，上市公司资产总额和净资产规模、收入和净利润水平都将得到提升，有利于提升上市公司的盈利能力、抗风险能力和可持续发展能力，进而提升上市公司价值，增加对股东的回报。

2、天润数娱(002113.SZ)拟2.3亿收购凯华教育100%股权

7月2日，天润数娱发布公告称，拟以发行股份及支付现金的方式收购凯华教育100%股权。收购价格为2.3亿元，支付方式为股份对价和现金对价各占50%。公告称，收购完成后，凯华教育将承诺，在2018-2022年，分别实现净利润200万元、1100万元、1700万元、2400万元、3000万元。上述承诺的净利润不包括天润数娱增资凯华教育，或向凯华教育提供其他财务资助产生的收益。 据公告信息，天润数娱此前为一家传统的化肥生产与销售企业。在2016年4月完成对上海点点乐的收购后，天润数娱转型为一家以移动互联网游戏开发与运营为核心业务的上市公司。2017年，其通过收购深圳拇指游玩和北京虹软协创，进一步完善了游戏行业和互联网行业的产业链。

3、凯众股份(603037.SH)拟1300万元收购重庆泰利思100%股权

6月30日，凯众股份发布公告称，为满足公司西南市场布局拓展需要，提升市场综合竞争力，公司拟以自有资金人民币1300万元收购孙立炜、李志敏、张兰英、匡喜军、杨春慧、张清伟合计持有的重庆泰利思 100%股权，股权收购完成后，重庆泰利思将成为公司全资子公司。截至2017年12月31日，重庆泰利思2017年经审计的总资产16,027,313.03元，净资产3,689,639.77元，2017年实现营业收入14,220,044.91元，净利润2,207,467.70元。据了解，重庆泰利思是与意大利奥姆斯公司的合资公司，引进了全自动化生产线，结合自身实践经验，同时与北京化工学院等多家科研所建立技术合作，共同成功开发了汽车用MDI\NDI聚氨酯微孔缓冲块，可同步研发生产高铁及轨道用缓冲块项目。年生产能力为800万件/年，产值达1亿元以上。

4、湖南盐业(600929.SH)拟2747.12万元收购开门生活100%股权

7月3日，湖南盐业发布公告称，公司拟以人民币2747.12万元收购湖南省轻工盐业集团有限公司（简称轻盐集团）所持湖南开门生活电子商务有限公司（简称开门生活）100%股权。据了解开门生活系轻盐集团全资子公司，围绕“互联网+食品”的总体战略，搭建了“开门生活”电子商务平台，经过 3 年的迭代更新，与公司的生产、流通企业进行了业务融合的尝试，与公司的实际和需求高度契合，因此公司拟收购开门生活 100%股权以加快公司电商平台建设和商业模式转型步伐。通过本次股权收购，可以加快公司电商平台建设步伐，早日全面打通线上线下渠道，整合市场资源，实现产业链条延伸，促进线上、线下、物流、技术的高效协同配合。

5、崇达技术(002815.SZ)拟1.8亿元收购三德冠20%股权

7月3日，崇达技术发布公告称，公司拟以自有资金1.8亿元的价格收购深圳市三德冠精密电路科技有限公司三名自然人股东合计20%的股权，并在补充协议中约定三德冠附条件成就后12个月内继续收购楼宇星、楼帅、吕亚持有三德冠40%的股权。据了解，三德冠成立于2003年，是国内领先的挠性线路板制造商和服务供应商，面向全球客户提供领先的挠性线路板产品和优质服务，产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑和汽车等领域。本次收购三德冠，将开拓公司挠性线路板产品布局，快速拓展消费电子、汽车电子等应用领域，获得京东方、天马等知名客户资源，并通过采购渠道、客户渠道、生产技术、管理经验的整合，充分发挥协同效应，为公司培育新的利润增长点，优化生产成本、降低费用、进一步提升公司的业绩，增强公司的整体实力和市场竞争优势。

6、东方国信(300166.SZ)拟4000万元增资区块链节点占51%股权

6月30日，东方国信发布公告，公司以自有资金4000万元人民币对北京区块节点科技有限公司进行增资，投资完成后占区块节点科技51%股权。北京区块节点科技有限公司是一家新兴的互联网初创公司，主要从事于区块链底层技术平台的研发和应用，致力于构建区块链网络，通过去中心化和数据开放降低现有互联网效果广告中介成本。公司自第一次投入资金的当月开始计算，对区块节点科技公司设立36个月的对赌经营期，每6个月为一个对赌考核周期，共计6期。前四期以用户量为指标，后两期以净利润为考核指标。公司表示，在区块链技术逐渐兴起的背景下，基于公司自身在大数据领域的技术积累和海量数据处理相关经验，公司预深入挖掘区块链技术领域的应用，为公司大数据体系的建立和完善提供优质和创新的产品和服务。

7、迪士尼713亿美元收购21世纪福克斯资产

6月28日，据国外媒体报道，美国司法部表示，华特迪士尼（Walt Disney）获准以713亿美元收购二十一世纪福克斯（21st Century Fox）的娱乐资产，前提条件是迪士尼出售福克斯的22个地方体育电视网络。美国司法部称，如果不剥离这些资产，那么“这项收购计划将消除目前迪士尼和二十一世纪福克斯之间存在的大量正面竞争，而且可能会造成有线体育节目价格上涨。”迪士尼已同意剥离全部福克斯地区性体育网络。迪士尼称，很高兴与美国司法部达成这项协议，称希望带来更吸引人的用户体验。迪士尼调整后的报价为每股38美元，现金和股票各占一半，较2017年12月提出的初步报价高10美元。迪士尼还将承担大约138亿美元的福克斯净债务，意味着交易总价值（transaction value）约为851亿美元。

8、BP收购英国电动汽车充电公司Chargemaster

英国石油(BP)6月28日表示，将收购英国电动汽车充电公司Chargemaster，押注日益增长的电动汽车市场。英国石油(BP)没有披露此次交易的具体金额，但表示BP Chargemaster将作为一个全资子公司运作，Chargemaster的员工将继续留在BP Chargemaster。Chargemaster在英国运营着超过6500个电动汽车充电点，并销售和维护电动汽车充电装置，包括家庭充电装置。英国石油预计未来几十年电动汽车行业将迎来繁荣，到2040年英国道路上行驶的电动汽车数量将增至1200万辆。但该公司认为，电动汽车要想被消费者普遍接受，必须有更好的快速和超快充电途径。收购Chargemaster将使英国石油能够在其位于英国的1200个服务站配置更多充电桩，包括充10分钟可跑100英里的快速充电桩。

四、并购基金

1、中教控股(0839.HK)拟成立50亿元并购基金

6月29日，港股上市公司中教控股发布公告称，华教教育（中教控股子公司）与惠理子公司惠理深圳就成立目标资产管理规模为50亿元的中国教育基金订立框架协议。 该基金主要投资于中国民办高等及职业教育，专注于控股型投资。中教控股与惠理将分别向中国教育基金初步出资2.5亿元及3.7亿元，预期华教教育及惠理深圳将为中国教育基金的联席普通合伙人。期限为5年，可延两次，每次一年主要投资于中国民办高等及职业教育，专注于控股型投资。董事深信，集团与惠理合作，能够将集团在中国民办高等及职业教育的经验和惠理的投资专业知识结合，从而提升中国教育基金的表现。据了解，中教控股在近半年时间里收购了4所学校，学生人数增加了5.6万。

五、行业动态

1、【金融】俄罗斯支付巨头Qiwi成立加密货币投资银行

俄罗斯最大的电子支付提供商之一Qiwi正在推出一家名为HASH的加密货币投资银行。一旦俄罗斯适当监管政实施后，该银行将为投资者提供建议，并帮助俄罗斯企业对其资产进行代币化。该公司宣布将在今年3月成立的金融科技子公司Qiwi区块链技术公司（Qiwi Blockchain Technology）的基础上成立一家新的公司。被称为“俄罗斯首家加密货币投资银行”的HASH银行将帮助客户管理其ICO，建立区块链网络并筹集资金。HASH银行还将向金融机构提供有关其将购买的加密货币资产质量的建议。科尔特索夫说，现在他们中的许多人对ICO非常担忧，因为市场上出现了很多骗局。科尔特索夫称HASH已经在与一家大型私人石油和天然气公司合作，计划推出一项ICO计划以筹集2000万美元资金，但他拒绝透露该公司的名称。

2、【互联网】京东无人配送站研发成功 全无人配送+自提站点

7月2日消息，京东刘强东近日在社交媒体上公布了一段视频，宣布京东无人配送站研发成功，这是全球第一个全无人配送+自提站点。视频中介绍，京东自主研发的全球首个无人智慧配送站，提供全时段寄件服务，扫码开箱及自动称重，其终端可存储至少28个货箱，具有1个发货箱，能存放1辆终端无人车并为其充电。京东方面表示，作为京东智慧物流末端配送的重要一环，京东配送机器人在送货过程中可以实时进行360度环境监测，自动规避道路障碍与往来车辆行人，准确识别红绿灯信号并做出相应决策，自主停靠配送点，做到了自动化配送的全场景适应。在即将到达目的地时，后台系统将取货信息发出，用户可自由选择人脸识别、输入取货码、点击手机APP链接等三种方式取货，极大的提升了用户的物流体验。

3、【传媒娱乐】Spotify面向发展中国家推出低流量版音乐服务

据外媒最新消息，全世界最大的在线音乐服务商Spotify日前面向发展中国家推出了低流量轻量版音乐服务，一款专门的客户端“Spotify轻量版”，目前已经提供下载安装。据悉，传统的Spotify客户端文件体积为100MB，但是此次推出的轻量版只有15MB。考虑到数据流量的压力，这款产品中取消了优质音质选项（码率为320kbps）。在产品用户界面上，轻量版客户端和传统Spotify客户端类似，但是缺失了一些功能，比如下载到本地离线播放等。Spotify也并未提供面向电视机、音箱设备提供音乐的“Spotify连接”功能。不久前，Spotify公司成功上市，随后其业务出现了一些变化。Spotify开始和音乐艺人联系，准备采取亚马逊Kindle的模式，帮助音乐艺人出版发行作品，从而绕开传统的音乐公司环节。另外，Spotify也准备进入原创内容领域，该公司不久前任命了原创内容的新负责人。

4、【医疗健康】神州医疗与国家癌症中心、英国公共卫生署签署合作协议

日前，在由中国国家癌症中心、英国驻华使馆共同主办的首届中英癌症大会上，中国国家癌症中心(CNCC)、神州数码控股有限公司旗下神州数码医疗科技股份有限公司(简称“神州医疗”)与英国公共卫生署(NCRAS)三方共同签署合作协议，旨在共同推进中英在肿瘤大数据平台建设上开展研究与交流、咨询与培训等多维度的学术合作。据了解，由中国国家癌症中心主建，神州医疗承建的国家肿瘤大数据平台“一库一网”项目，通过共享整合及共享恶性肿瘤相关临床信息，促进跨领域、跨行业的数据融合及协同创新，为促进医疗产业转型和发展提供强有力的数据支撑。“一库一网”项目的建设目标是覆盖全国30家省级肿瘤医院，128 家市级肿瘤医院，3000个肿瘤科室的国家级肿瘤临床大数据网络，搭建“国家级、标准化、可共享”的临床大数据平台，并基于此平台开展临床大数据的处理、分析与应用研究。

5、【智能制造】董明珠：格力自造芯片差距虽大但有信心和决心

7月2日上午，第四届中以科技创新投资大会在珠海开幕，珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠在开幕式主论坛以“让世界爱上中国造”为题，发表了主题演讲。董明珠表示，创新是全球的热门话题，格力从2000万到1500亿，让世界爱上中国造是格力的梦想，格力有义务让世界人民生活得更好。对于外界关注的热点芯片问题，董明珠表示，格力已经在自造芯片，尽管外界很多人不看好，认为要投入很多钱，但董明珠认为，钱不是主要问题，主要问题是有没有信心，有没有让年轻人发挥创新能力的平台。“格力两三年前开始研究芯片，现在还有很大的差距，但是格力有信心。我们有梦想就有理想，有理想就要有实践，有实践就要去挑战。我们一直不忘初心，我们有信心让中国制造走向世界。”

6、【电子信息】GSMA战略主管：韩国5G是否采用华为设备交给市场决定  

7月2日消息，据《韩国先驱报》报道，全球移动通信协会（GSMA）东北亚战略合作主管约翰尼·金（Johnny Kim）表示，如果华为拥有良好的借鉴意义，在质量上表现出色，那么是否使用这家中国制造的电信设备将取决于移动运营商。约翰尼·金日前在世界移动通信大会期间接受采访时称，“这个问题具有政治含义，但如果华为具有良好的借鉴意义和出色的质量，为什么不使用它们呢?”金说，在日本，KDDI和软银都在使用华为部分网络设备，而日本电信公司NTT Docomo尚未使用华为产品。SK电讯和KT是韩国占主导地位的电信运营山，对于他们开发的5G是否会开始采用华为设备和解决方案，金说，“就交给市场去决定吧。” 尽管华为提供的高规格网络系统的价格相对低于其竞争对手三星电子、诺基亚和爱立信，但韩国电信公司仍不愿选择华为作为5G供应商，主要原因是由于美国将华为列为安全威胁对象，进而引发的政治担忧。

7、【环保节能】国家发改委：免收电动汽车充电桩容量电费延长至2025年

7月2日，国家发改委出台《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，在电价方面上通过出台降成本措施支持相关环保行业发展，其中针对电动汽车集中式充换电设施免收容量电费的政策将延长至2025年。据了解，《意见》中对高耗能行业实施更加严格的差别化电价政策。明确各地可以根据实际需要，扩大差别电价、阶梯电价执行的行业范围，提高加价标准，让浪费资源高污染排放者付出更大的成本代价。《意见》旨在降低用电成本支持环保行业加快发展。在2025年以前，对污水处理、港口岸电运营、海水淡化这三个环保行业免收容量电费，预计降低企业用电成本14%左右。2014年国家发改委曾出台支持电动汽车发展的价格政策，2020年前免收集中式充换电设施用电的容量电费。为进一步促进电动汽车的推广应用，《意见》规定，此项支持政策延长至2025年。

六、政府监管

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