一、宏观动态
1、中方有力回击 美国多行业喊痛
中国日报华盛顿6月15日电，美国政府宣布将对从中国进口的约500亿美元的商品加征25%的关税。中国随即公布对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%关税的决定，其中对农产品、汽车、水产品等545项约340亿美元商品自7月6日起加征关税。美国商会总裁兼首席执行官托马斯·多诺霍在一则声明中指出，美国商会明确反对使用关税作为解决中国对美贸易问题的途径。全美零售商联合会会长马修·肖(Matthew Shay)也指出加征关税显而易见就是对美国消费者征税。他在6月15日一份声明中说，“我们再次呼吁政府改变方向”。美国大豆协会说，中国是美国大豆的头号出口市场，去年美国大豆种植者向中国出口了大约140亿美元的大豆。据了解，美国大豆协会曾两次要求与特朗普总统举行会议，讨论如何通过增加对中国大豆出口的方式减少美国贸易赤字而不诉诸“毁灭性关税”。
2、长三角一体化按下加速键 昆山启动新一轮对接融入上海大动作
6月15日，2018昆山融入上海合作发展推介会在上海国际会议中心上海厅举行。本次推介会成立了“4+2”更高质量一体化发展实践联盟，颁发“昆山市融入上海高质量发展专家咨询委员会”首批专家聘书，66个合作机构、合作项目揭牌签约。“4+2”更高质量一体化发展实践联盟，即地缘相近的昆山市、嘉定区、青浦区、松江区和张江国家自主创新示范区、虹桥商务区，共同打造“4+2”更高质量一体化发展实践联盟，通过建立区域规划战略契合体系、基础设施互通体系、科技创新协同体系、新兴产业耦合体系、公共服务共享体系、生态环保共治体系，努力建设成为长三角贯彻新发展理念、实现更高质量发展和更高品质生活的领航示范区。上海市发改委副主任、长三角区域合作办公室常务副主任阮青在推介会现场透露，“当前，长三角一体化发展可以说是干劲足、步子快、参与广、成果多。长三角区域合作办公室将积极发挥统筹协调作用，更好地服务于长三角一体化发展。”
二、上市借壳
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三、并购事件
1、巨人网络(002558.SZ)拟5亿元收购巨堃网络部分股权
6月18日，巨人网络发布公告，公司是巨人网络集团股份有限公司二级全资子公司，公司拟与关联方巨人投资有限公司共同对巨堃网络进行增资，其中，公司将出资人民币2.25亿元，巨人投资将出资人民币2.75亿元。本次交易完成后，巨堃网络现有股东上海巨道网络科技有限公司持有巨堃网络0.20%股权，公司持有巨堃网络44.91%股权，巨人投资持有巨堃网络54.89%股权。为充分利用巨人投资的资金优势、品牌优势、项目资源优势，巨人网络拟与巨人投资共同增资巨堃网络，以发挥双方整体资源优势，寻找相关领域的业务拓展机会和优质项目投资机会，更好地满足公司业务的拓展和战略发展需求。本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、青山纸业(600103.SH)拟收购新武夷100%股权
6月16日，青山纸业发布公告，为加快公司药业布局，促进医药板块做强做大，根据公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司委托中介机构进行的前期调查和初步论证意见，以及与对手方的沟通结果，同意水仙药业收购福建新武夷制药股份有限公司100%股权之意向，签订相关《股份转让框架协议》，并按程序启动审计、评估、并购方案可行性论证，相关方磋商及国资备案核准等前期工作。本次子公司拟投资项目符合本公司药业投资方向和中长期战略规划。根据前期调查，此次新武夷制药股权并购项目，股权出让方与水仙药业、青山纸业无关联关系，本次并购将不会构成上市公司重大资产重组。拟签订的《股份转让框架协议》仅为双方确定意愿的约定性文件，并购方案尚未确定，存在一定的不确定性，且本次收购能否取得政府国资部门备案核准，也存在一定的不确定性。
3、星徽精密(300464.SZ)拟15.3亿收购泽宝股份100%股权
6月15日，星徽精密发布公告，星徽精密拟通过发行股份及支付现金的方式，购买孙才金、朱佳佳、太阳谷（HK）等累计持有泽宝股份100%的股权。本次交易相关费用和泽宝股份研发中心项目建设，募集配套资金总额不超过76,781.65万元，不超过拟购买资产交易价格的100%，且配套融资发行的股份数量不超过上市公司本次发行前总股本的20%。本次交易完成后，泽宝股份将成为星徽精密的全资子公司，上市公司将形成“精密制造+跨境电商”双主业的经营模式。泽宝股份的出口跨境电商业务将会在渠道、品类、区域等业务环节与上市公司形成协同互补，有利于全面完善和提升公司的综合竞争实力，并增强上市公司的持续经营能力，不存在导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。本次交易完成后，本次交易购买的优质资产及业务将进入上市公司，有助于公司丰富产品类型、拓展销售渠道，发挥协同效应，提升公司的盈利能力与可持续发展能力。
4、升达林业(002259.SZ)拟7.8亿元收购全之脉19.5%股权
6月14日，升达林业发布公告，公司自2016年底整体剥离林业板块资产后，业务仅剩下清洁能源天然气业务，根据公司2018年度经营计划方针，公司将在继续做好现有清洁能源业务的同时，继续秉持继续开放的思路，寻找新的投资机会，培育新的利润增长点。鉴于此，公司为增强公司的综合竞争力及持续经营能力，拟以现金的方式向杭州全之脉电子商务有限公司进行增资扩股，增资完成后，公司持有全之脉不超过19.5%股权，本次合计增资额不超过7.8亿元。公司看好跨境电商的行业发展前景以及全之脉的发展现状和未来发展规划，公司通过各种尽调和分析，认为全之脉符合公司投资战略，经过培育能够成为公司新的利润增长点，因此，公司本次拟以现金增资全之脉以持有其不超过19.5%的股权，若条件成熟，公司可能会通过进一步收购的方式成为全之脉的控股股东，以提升公司盈利能力，增强公司持续发展的能力，增强公司的综合竞争力和持续发展能力。
5、航锦科技(000818.SZ)拟5702万元收购中电华星100%股权
6月14日，杭锦科技发布晚间公告，公司于2018年6月14日召开的第七届董事会第25次临时会议审议通过了《关于子公司收购深圳市中电华星电子技术有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司威科电子模块（深圳）有限公司和公司控股子公司上海琢鼎投资管理有限公司组成联合体，以合计5,702.16万元的交易底价，共同收购深圳市中电华星电子技术有限公司。中电华星的主营产品包括模块电源、定制电源、大功率电源及系统，服务于铁路、军工、电力和通讯等行业。自研电源产品生产期间需采用基于厚膜基板和印制电路板的电子装配工艺和封装工艺，而这类工艺正是威科电子的主要业务领域。此次收购中电华星的股权，可形成业务协同效应：威科电子在军工领域的市场基础，有利于华星深入开发军用电源市场；中电华星在高铁装备、新型电力电子领域的市场基础，也有利于威科电子拓展此类市场。
6、广宇集团(002133.SZ)拟收购康益德房产50%股权
6月15日，广宇集团发布公告，公司第五届董事会审议通过了《关于对外投资的议案》。同意公司拟参与杭州康益德房地产开发有限公司的增资扩股，康益德房产注册资本金由1,000万元增至2,000万元，增资完成后公司将持有康益德房产50%的股权。公司拟对康益德房产的增资行为在公司2017年年度股东大会审议通过的授权董事会的投资额度内。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经公司第五届董事会第七十二次会议审议通过后可实施。本次对外投资的目的系公司拟与浙江阳光城达成合作意向，未来拟开展合作。本次对外投资事项经公司第五届董事会第七十二次会议审议通过后可实施。本次对外投资行为是公司经营管理层在当前市场状况下并充分考虑了风险因素的基础上进行决策的，但由于宏观经济存在不确定性，房地产行业具有周期性波动且房地产项目开发周期较长，因此公司上述投资行为亦存在投资回报率不及预期的风险。
7、微软收购教育创企Flipgrid 挑战谷歌
6月18日，微软宣布，该公司已经收购了教育创业公司Flipgrid，但并未披露具体条款Flipgrid应用能让学生录制有关特定主题的视频，并将其分享给同学。这项交易表明，在谷歌Chromebook已经变得普及的教育市场上，微软仍渴望赢得一些份额。微软称，该公司将免费提供Flipgrid服务，而此前已经订阅了该服务的学校则可按比例获得退款。微软一年半前宣布与Flipgrid合作，而在今天，Flipgrid已与微软的许多产品进行了整合，如整合了Teams服务以便用户与其他人聊天，并已整合OneNote服务以便用户记笔记。市场研究机构Futuresource数据显示，去年第四季度美国K-12（从幼儿园到12年级的教育）学校购买的近60%个人计算设备都是谷歌Chromebook，使用Windows设备的仅为不到26%。微软寻求加强其教育战略，在去年推出了一款Surface Laptop和Windows 10 S操作系统，该系统仅限于运行通过微软应用商店下载的应用，目的是提供足够好的性能和安全性。这款Surface Laptop的售价为800美元起，而包括谷歌自己的Pixelbook在内的多款Chromebook都更便宜一些。
8、福克斯董事会拟周三考虑康卡斯特650亿美元收购要约
近日，据新浪科技消息，传媒大亨鲁伯特·默多克（Rupert Murdoch）与21世纪福克斯董事会正在考虑如何应对康卡斯特的收购，它开价650亿美元，准备买下21世纪福克斯的娱乐资产。福克斯董事会去年做出决定，同意将资产出售给迪斯尼，现在董事会必须认定康卡斯特是否有理由成为更优的选择，然后才能与康卡斯特协商。知情人士称，福克斯还可以要求迪斯尼弃权，然后启动与康卡斯特的谈判。去年12月，康卡斯特之所以输给迪斯尼，主要是因为它担心竞标可能会面临监管者的阻挠，现在它开价每股35美元，以全现金方式收购福克斯娱乐资产。迪斯尼会用股票收购，每股相当于29.91美元。康卡斯特 CEO布莱恩•罗伯茨（Brian Roberts）认为，新收购提案完全化解了之前董事会的担忧。他说：“我们深信，如果按新提交的议案交易，我们可以及时获得监管机构的许可，与迪斯尼交易相比，我们的交易将会获得监管机构许可，或者有更大的可能性。”
四、并购基金
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五、行业动态
1、【金融】小米推迟CDR发行申请 将先在香港上市 证监会：尊重选择
6月19日早间，小米集团官方微博“小米发言人”称：“公司经过反复慎重研究，决定分步实施在香港和境内的上市计划，即先在香港上市之后，再择机通过发行CDR的方式在境内上市。”与此同时，证监会官网也公布了第十七届发审委2018年第88次工作会议公告的补充公告，决定取消6月19日对小米发行申报文件的审核。证监会发审委的公告显示，小米集团决定分步实施港股和中国存托凭证上市计划，先发行港股，然后择机在境内发行中国存托凭证，为此向证监会会申请推迟发审会时间。“我会尊重小米集团的选择，决定取消第十七届发审委2018年第88次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。”证监会在公告中表示。6月16日，证监会披露，小米集团公开发行中国存托凭证（CDR）的申请将在6月19日进行。与此同时，证监会海披露了对小米集团CDR申请的反馈意见，在共长达30页共计2.4万字的反馈意见当中，共设有84个问题。
2、【互联网】京东机器人首次在北京全场景常态化配送运营：可人脸识别取货
6月18日，京东配送机器人在北京市海淀区开启了首次全场景常态化配送运营。北京市海淀区京东上地配送站，20余台京东配送机器人整齐排列，进行首次全场景常态化配送发车仪式。上午10时整，随着调度平台命令发出，首批载有618订单的3辆京东配送机器人依次发出，自动奔向订单配送的目的地。据了解，参与运营的京东配送机器人最多同时配备30个取货箱，最大限度地提高了配送效率，最高15千米每小时的行驶速度也大大拓宽了配送机器人的服务范围。京东配送机器人已经常态化运营，“因为下单量和机器维修的原因，无法准确到每天运营。但可以说是常态化运营了。”本次运营不仅囊括了小区配送、园区配送、快递员接驳等多种应用场景，还通过智慧配送站的多车型、多线路循环配送探索全新调度运营模式，为配送机器人规模应用和更广布局进行了先行尝试。京东配送机器人已具备了自主停靠配送点，自动避障，自己等待红绿灯的功能。
3、【传媒娱乐】上海国际电影节开幕：以光影筑就全民盛宴 打响上海文化品牌
6月16日申城星光灿烂，来自海内外的电影界代表、金爵奖评委会成员、入围片剧组成员和上海市民一起，共同见证第21届上海国际电影节开幕。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄在致辞时说，电影是文化的“使者”，电影节是“文化使者”走向世界的桥梁。本届电影节将以光和影筑就全民盛宴，助力“上海文化”品牌建设。他表示，作为中国唯一的竞赛型非专门类电影节，上海国际电影节在推进电影广泛交流、促进电影多样发展方面发挥了重要作用。本届电影节将升级“一带一路”电影节合作机制，促进“一带一路”人文交流，推动凝聚人类命运共同体的共识。本届电影节进一步提升公共文化服务力度，在市中心的市民活动场馆和部分区举办面向广大市民的公益惠民放映活动，一大批参赛参展影片将走出影院面向市民免费展映。一批海内外剧组也将纷纷亮相，与热爱电影的观众进行互动交流。
4、【医疗健康】沃尔玛获新专利：区块链储存患者医疗记录
据CNN报道，沃尔玛获得了基于区块链技术的医疗专利。沃尔玛在2016年12月14日申请的专利，最近于美国专利商标局（USPTO）授予批准。该专利旨在将患者的医疗记录存储在区块链数据库中。沃尔玛专利申请书上显示，他们将这套区块链数据库系统称为“从可穿戴设备上获得存储在区块链上的患者病历信息”。医疗数据是医疗领域非常宝贵的资源，但这些都是患者的隐私数据。而区块链数据库上的病历不在医生、医院以及任何第三方手里进行保存，所有接受过的病史和救治方案等都将被栓在链上，供所有的节点进行维护和保存，一旦病人需要急救时，就可以通过扫描可穿戴设备，获取完整的医疗信息，并且可以保护其隐私。其实，不难发现，该项专利其实是医疗数据与区块链和物联网的结合。物联网是通过射频识别（RFID）仪等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
5、【智能制造】浙江大学科研团队潜心十五载 飞机装配有了国产自动化设备
我国自主研制的新一代隐身战斗机歼—20终于在祖国的苍穹下振翅翱翔。以歼—20为代表的跨代飞机，对装配准确度和连接可靠性提出了极为苛刻的要求。浙江大学飞机装配创新团队通过15年的“加速跑”，攻克了飞机装配领域的一系列技术难题，开创了我国飞机自动化装配新局面。飞机装配是缩短飞机制造周期、降低制造成本、保障制造质量的关键环节。直到20世纪末，我国飞机装配技术整体上仍较落后。浙江大学依靠跨学科、跨领域的科学研究，团队攻克了装配连接失效、制孔失准、定位变形三大技术难题，成功研制了动态成组定位系统、移动机器人制孔系统、环形轨道制孔系统、5+X轴专用机床制孔系统、卧式双机联合钻铆机等全产权、全配套的飞机自动化装配原创装备。目前，团队已研制了17套飞机自动化装配系统和2条飞机总装配脉动生产线，为我国大型运输机运—20和第四代隐形战斗机歼—20等9个重点型号的成功研制和批量生产作出了巨大贡献。
6、【电子信息】国家广电总局批准中国移动开展IPTV传输服务
近日，国家广播电视总局批准中国移动通信集团有限公司开展IPTV传输服务，即日起中国移动用户可以依照国家广播电视总局的相关规定，通过IPTV体验直播电视、时移电视和视频点播等服务。本次获批开展IPTV传输服务，进一步丰富了中国移动内容产品线，是中国移动向数字化转型的重要进展，将为视频产业繁荣发展注入新的动力。中国移动表示，将坚决落实以人民为中心的发展思想，牢记国有企业肩负的职责，严格遵守相关法律法规和行业管理规定，依法合规开展IPTV传输服务。同时，将充分利用基础网络优势、用户规模优势和信息技术优势，进一步深化与广电部门合作，为用户提供更加多样化、便捷化的内容服务以及互动体验，构建媒体融合发展新格局，传播正能量，弘扬主旋律，践行社会主义核心价值观，更好地服务于广大人民群众对美好生活的向往和追求。
7、【环保节能】氢燃料电池势头越来越猛 多地加快出台产业化扶持政策
继上海、苏州、佛山、武汉等地之后，近日广东发文明确提出推进氢燃料电池汽车产业化。业内人士对上证报记者表示，在各地政策的推动下，氢能源物流车或放量在即，而加油加氢站最快有望在下半年迎来商业化。广东省6月14日发布了《广东省人民政府关于加快新能源汽车产业创新发展的意见》的通知，要求大力推进氢燃料电池汽车产业化，加大对氢燃料电池汽车的补贴力度，2018-2020年新能源汽车推广应用省级财政补贴资金中30%用于支持氢燃料电池汽车推广应用。京东物流和申通快递最早试用氢能源物流车。据了解，宜家、邮政等企业也在考虑试用。该车由富瑞特装参股的东风特汽生产，单次充氢10分钟，满载续航里程达到300公里，是锂电物流车的两倍。公开资料显示，目前已经有13座加氢站投入运营，分别是在上海、常熟等地；中山、佛山、成都、十堰、云浮等地在建20座。业内人士预计，今年年底在建和已建加氢站能够突破100个。
六、政府监管
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