一、宏观动态

1、王毅：努力使中美建交40周年成为增进互信之年

 

2018年6月14日，国务委员兼外交部长王毅在北京同美国国务卿蓬佩奥举行会谈。双方在会谈结束后共同会见记者。在回答记者有关中美关系的问题时，王毅表示，明年我们即将迎来中美建交40周年。这将是两国关系发展进程中的一个重要节点。中方愿与美方一道，认真落实两国元首达成的重要共识，相互尊重、聚焦合作、管控分歧，努力使2019年成为中美两国的增进互信之年、扩大交往之年、深化合作之年。王毅表示，双方一方面要通过加强全方位合作，为中美关系发掘和贡献更多正能量，为世界的和平与发展作出更多新贡献；另一方面要在相互尊重的基础上妥善处理分歧和敏感问题，不断扫除两国关系发展道路上的“绊脚石”。当前双方尤其要切实加强对话沟通，避免两国关系受到新的干扰，从而确保中美关系发展的动力越来越足、阻力越来越小，为中美关系下一个40年的健康稳定发展奠定更坚实的基础，开辟更广阔的前景。

 

2、资本市场持续扩大开放 外资倾向配置人民币资产

 

证监会副主席方星海6月14日在出席第十届陆家嘴论坛时讲道：“扩大开放是推动资本市场长期稳定健康发展的必由之路。”毫无疑问，2018年以来资本市场最大的变化就在扩大开放方面：从期货市场到股权投资，从交易所到证券期货经营机构，资本市场多方面都有着巨大的变革，一个全面开放的中国资本市场已见雏形。方星海在会上表示，当前，国际金融市场呈现出“山雨欲来风满楼”的景象，国际投资者投资配置向人民币资产倾斜的趋势非常明显，这部分地解释了为什么最近不少新兴市场国家汇率大跌，而人民币汇率却坚挺。中国社会科学院金融研究所金融市场研究室副主任尹中立也表示，对于外资投资A股市场，过去中国存在很多限制：不怕别人来，但是怕别人出去。这种严控外资流出的结果就是人家不敢来。但去年以来监管层做出的最大的变化即是建立更多渠道并且逐步放宽对其中一些渠道规模的限制。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、升达林业(002259.SZ)拟7.8亿元收购全之脉不超过19.5%股份

6月14日，升达林业公告称，拟向杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股不超过7.8亿元，获取后者不超过19.5%股权，宣布拟涉足电商领域。全之脉电商曾被多家A股上市公司看上，但均以折戟告终。升达林业表示，公司看好跨境电商行业发展前景以及全之脉电商发展现状和未来发展规划，收购全之脉电商符合公司战略，经过培育能够成为新的利润增长点。“此次收购完成后，如果全之脉电商发展得不错，业绩对赌能够满足的话，我们可能会其进行控股。”上述升达林业人士透露，本次收购全之脉电商的溢价程度是比较高的。升达林业也表示，若条件成熟，公司或通过进一步收购的方式成为全之脉的控股股东，以提升公司盈利能力，增强公司持续发展的能力和综合竞争力。

2、海默科技(300084.SZ)拟1920万元收购思坦油气40%股权

6月13日晚，海默科技公告，公司子公司西安思坦仪器股份有限公司与陕西长业油气综合服务有限公司签署股权转让协议，使用现金1920万元收购其持有的西安思坦油气工程服务有限公司40%股权。据了解，思坦油气注册于2014年，主要从事油气、气田及煤气层的测井、试井、钻井等。本次交易由思坦仪器负责实施，在此之前，思坦仪器持有思坦油气60％股权，交易完成后思坦油气将成为思坦仪器的全资子公司。公司称，本次收购完成后将进一步巩固公司在生产测井领域的竞争优势。海默科技即兰州海默科技股份有限公司是国际多相计量领域的技术领导者，是亚洲市场上领先的油田多相计量整体解决方案提供商。公司主要业务是为向石油天然气上游工业的客户提供代表当前技术发展水平的多相计量产品，多相测井服务，以及多相计量产品的应用和售后技术服务。

3、万邦德(002082.SZ)拟33.98亿元收购万邦德制药100%股权

6月15日，万邦德发布公告称，公司拟以12.55元/股的发行价格，向控股股东万邦德集团等交易对方发行2.71亿股，购买其合计持有的万邦德制药100%股份，交易价格为33.98亿元。公告显示，万邦德制药是以国家中药保护产品、国内独家生产的银杏叶滴丸为主导产品，主营业务为现代中药、化学原料药及化学制剂的研发、生产和销售。万邦德原主营业务包括铝合金型材等，2017年12月，公司以现金方式收购了主要从事高端医疗器械研制、医疗设备制造和提供医院工程服务等业务的万邦德医疗51%股权，而形成了铝加工业务和医疗器械业务并进发展的格局。公司表示，本次交易完成后，万邦德制药将成为上市公司的全资子公司，公司注入拥有一定竞争优势、具有盈利能力的现代中药、化学原料药及化学制剂的研发、生产和销售业务，并以此为契机，进一步完成对“医疗健康领域”的产业战略布局，与已有医疗器械业务相互促进，形成多元并进发展的格局，从而推动上市公司未来持续盈利能力。

4、永辉超市(601933.SH)拟斥资近3亿元入股两家新三板农产品

6月14日，据永辉超市公告，永辉超市拟以4.2元/股的价格参与认购闽威实业定增的1600万股股份，拟出资额共计约6720万元；同时，永辉超市还拟斥资2.16亿元参与认购湘村股份的1600万股。闽威实业主营业务为海鲈鱼等水产品的育苗、养殖、加工及销售，主要产品包括鲜鱼水产品及鱼加工食品等。公司曾先后获得“花鲈生殖调控育种方法”发明专利、“国家高技术产业化示范工程”、“宁德市科技技术二等奖”等荣誉。湘村股份主营业务为湘村黑猪的选育、养殖和销售，冷鲜肉、腊制品的生产及销售，公司已于去年11月份从新三板摘牌。主要产品包括生猪系列、初加工产品系列和深加工产品系列三大产品类型。永辉超市表示，此次认购将通过投资锁定形成产业协同，有利于发展公司的生鲜供应链，增值品牌内涵及打造品牌效应。

5、腾讯(0700.HK)以约5亿美元收购绝地求生开发商蓝洞10%股份

6月13日晚间，据华尔街日报援引知情人士的消息称，腾讯最多将收购韩国知名PC游戏开发商蓝洞公司(Bluehole Inc)10%的股份。报道称，腾讯计划以5亿多美元的价格，从蓝洞公司当前股东手中最多收购后者10%的股份，为蓝洞公司估值50多亿美元。目前双方已接近达成协议，另外，该交易可能还会引入其他投资者。蓝洞公司是热门“吃鸡”游戏《绝地求生》的开发商，之前腾讯已经拿下《绝地求生》的国服代理权。台湾地区媒体上个月曾报道称，腾讯将斥资超过5千亿韩元(约合人民币29.6亿元)收购蓝洞公司至少10%的股权。如果该项交易成立，腾讯将成为蓝洞的第二大股东。

6、农夫山泉收购新西兰高端瓶装水工厂Otakiri

近日，据外媒报道，农夫山泉旗下全资新西兰企业Creswell NZ Ltd购买了位于新西兰北岛瓦卡塔尼附近的“Otakiri Springs”瓶装水工厂，同时，对该厂实施扩建的申请也获得了新西兰当局的批准。据了解，2017年8月，Creswell NZ Ltd向当政府申请增加 “Otakiri Springs”的取水量，并建议扩大现有瓶装水工厂产能。未来4年，Creswell NZ Ltd将为增加两条瓶装水生产线的扩建计划，投资超过4250万新西兰元（折合2990万美元）。Otakiri Springs水厂水源位于地下深处，由雨水经过岩石运输和净化而来，富含多种矿物质。工厂生产含气和不含气两大类产品，每瓶含量300毫升的“Otakiri Reserve Still”的售价折合人民币约为13.47元。资料显示，2016年10月，Creswell NZ Ltd注册成立，此次将对Otakiri Springs适当扩建，把产品供应至新西兰本土和一些国际市场，但产品目前没有国内上市计划。高端矿泉水的高利润是企业所看重的。数据显示，国内普通包装水的平均利润率仅为4%左右，而高端矿泉水的利润率能够达到25%左右。

7、软银旗下芯片设计公司ARM收购英国物联网设备通信商

6月12日，软银旗下芯片设计与软件公司ARM宣布收购了英国公司Stream Technologies，该公司是一家专注于帮助企业优化其物联网设备通信方式的软件提供商。Stream公司成立于2000年，其拥有77万托管订阅用户，每天要处理2TB的流量。ARM计划将Stream的技术整合到自己的Mbed IoT Device Management Platform中。该平台是围绕ARM的Mbed连接设备操作系统构建的，包含一系列旨在简化大规模物联网部署运营任务的云服务。ARM保持其优势的另一种方式是开发日益专业化的处理器。今年早些时候，ARM推出了采用人工智能设计的Trillium芯片产品线。最近，ARM推出了面向高优先级设备的防篡改处理器Cortex-M35P，其中包含多种安全机制，即使黑客设法直接获取系统的物理访问权限，也无法获取敏感信息。

8、阿里投资的印度Swiggy计划收购牛奶配送服务商SuprDaily

近日，据外媒报道，获阿里投资的印度电子杂货服务提供商Swiggy正计划收购牛奶配送服务商SuprDaily，此前，该公司被传计划收购小微物流交付初创公司RainCan。根据两位知情人士透露，Swiggy已经向SuprDaily提出了收购要约，计划以股权和现金方式完成对该公司的收购。不过，总部位于孟买的SuprDaily还与BigBasket进行了接洽，不过似乎双方的沟通并不顺利。此外，除了Swiggy之外，SuprDaily也和多家风投公司就收购事宜进行了接触，但是交易金额和公司估值等细节信息目前并没有对外披露。截至目前，SuprDaily公司的融资总金额达到了1亿卢比，投资方包括Soma Capital、Great Oaks Ventures、122 West Ventures以及一批硅谷天使投资人（包括知名创业孵化器Y Combinator创始合伙人人保罗·布赫海特和杰瑞德·弗里德曼）。

四、并购基金

1、智云股份(300097.SZ)拟出资7000万元人民币成立产业并购基金

6月13日，智云股份发布公告称，为推进整体战略实施，加快围绕主营业务优化产业布局，进一步提升综合产业竞争力，公司拟与深圳市前海九派资本合伙企业(有限合伙)发起设立产业投资并购基金，并购基金募集出资总额预计为人民币 4 亿元，其中公司拟以现金认缴基金出资人民币 7000 万元，占基金出资总额 17.5%。公司表示，本次发起设立的并购基金的投资方向整体为智能制造领域，重点关注与公司目前主营业务及既定战略业务相关的触控显示行业(LCD、OLED)核心装备、3C 行业相关检测及非标装备、锂电自动化及新能源汽车自动化装备、半导体自动化装备、AI 工业应用及智能制造核心零部件。并购基金投资方向符合公司发展战略需要，属于公司主营业务相关领域，与公司目前从事的高端智能制造装备业务为协同关系。

五、行业动态

1、【金融】中国农业银行与腾讯公司签署全面合作协议

6月14日，中国农业银行和腾讯公司签署全面合作协议。双方将在数字银行建设、智慧城市和乡村生态圈建设、金融科技、投融资等业务领域开展深入合作，通过整合各自的优势资源，为客户提供优质、创新的金融服务。农业银行董事长周慕冰表示，现代信息技术发展突飞猛进，金融与科技融合也是大势所趋，农业银行和腾讯具有很好的优势互补性，双方将进一步拓展合作空间、密切合作关系，充分发挥腾讯在技术、场景、服务等方面的优势，以及农业银行在客户、产品、风控等方面的优势，为广大客户提供更加优质、高效、精准的金融服务。腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾表示，腾讯和农业银行在许多业务领域已有深入的合作，如在移动支付领域，通过农行借记卡进行的快捷交易，无论以笔数或以金额计，近年来都是银行业第一。同时，智慧账户、跨境支付、信用卡业务、缴费等合作都在稳健推进，未来双方的合作将更加广泛和深入。本次农行与腾讯签约，是银行和互联网企业联合推进数字化转型的实际案例。

2、【互联网】优信月底美国上市 发行区间10.5到12.5美元

汽车电商优信近日更新招股书，招股书显示，优信准备在纳斯达克上市，交易代码是UXIN。优信的发行区间是10.5到12.5美元每ADS，预计在6月25日公布发行价，在6月27日完成上市。优信的品牌崛起之路，很大程度上是依赖了分众的电梯媒体、影院媒体，在核心目标受众中，已拥有汽车的人群和有交易二手车需求的人群，形成了集中化的引爆。知情人士透露，优信几年来数十亿的广告一半是在分众进行投放，实现了对瓜子二手车的有效追赶和对峙，形成势均力敌的局面，在消费者的心智中占据了重要的位置。上述人士也指出，优信营业额在广告营销的推动下，销售量和营收额都在大幅上涨，目前还没有进入到盈利状态。招股书显示，优信2017年营收为19.51亿元（2.98亿美元），较2016年同期的8.24亿元大幅增长。

3、【传媒娱乐】电影发行大洗牌 多家公司解散发行业务

中国影视产业持续变革，产业链上的每个环节也纷纷进入洗牌期，其中电影发行业是受到冲击最为明显的环节之一。2018年起多家电影公司已经开始调整收缩自身发行业务，其中包括星美影业、众合千澄、恒业影业等公司。据了解，拥有影城资源的星美影业，以及众合千澄影视在近期已经解散了其发行团队，恒业影业则解散了除北上广深四城以外的其他地区发行团队。一位民营影视公司高层表示，行业最鼎盛的时候，能有接近千家发行公司的存在，但现在除了几个大的制片公司和院线联盟以外，剩下的发行公司掰着指头都能数出来。随着电影行业增长趋势趋于平缓，行业各类资源开始加速整合，向头部公司开始聚拢；拥有终端资源的院线开始抱团取暖，与传统发行公司争夺市场；互联网票务平台开始向产业链各个环节渗透，并以互联网平台资源和优势颠覆传统宣发模式。

4、【医疗健康】首批共享轮椅落户中日医院 每天20元封顶

6月14日，新京报记者从中日医院了解到，20余辆“共享轮椅”已进驻该医院，中日医院也成为北京地区共享轮椅进驻的首批医院之一。据了解，患者要租借共享轮椅，只需打开手机蓝牙，用支付宝扫一扫轮椅桩位上的二维码，进入共享轮椅租借小程序，按照步骤缴纳198元押金，即可租借成功(支付宝芝麻信用在650分以上者，可免押金租借)。租赁成功2小时内不收费，2小时外每小时3元，一天20元封顶。共享轮椅的归还过程也同样便捷，将轮椅上的锁扣对准锁槽推上，听到嘀嘀两声，即表明已归还到位。然后再次打开手机蓝牙，用支付宝扫描二维码，进入支付宝小程序点击扫码按钮扫描后即可归还，归还成功即可申请退还押金。同时，相关公司还将配备专业的维护人员，定期对共享轮椅进行清洗消毒、维护维修，以保证患者的使用安全。中日医院表示，未来将结合患者的使用情况，相应增加共享轮椅投放点和数量，为更多的患者带来便利。

5、【智能制造】苏宁亮相CES Asia 科技集团将迎来独立后首次战略发布

6月13日至6月15日，亚洲消费电子展(以下简称CES Asia)将在上海新国际博览中心举行。去年1月把无人店搬上美国拉斯维加斯CES展而引发全球关注的全国领先O2O智慧零售商苏宁，此次将在 CES Asia展上再度亮相，亮出自主创新黑技术和相关产品。苏宁将“一战成名”的网红店铺搬到现场，更是毫无保留地展示了其各个业态的最新研发成果，可谓是顶尖产品和前沿科技的聚集地。有偏重体验互动的颜值测评、智能货柜、魔镜等，以展示为主的智慧供应链、AR易购等，家庭场景化的智能家居、智能音箱等，分享物流科技的无人机无人车等。值得一提的是，苏宁IT总部执行副总裁乔新亮，将在此次CES Asia上论道“科技如何推动零售变革”，并发布苏宁科技集团策略。这是苏宁科技集团从去年宣布成立以来，首次系统地对外公布发展战略。

6、【电子信息】百度与中国移动达成全面战略合作 将合作免流量产品

6月14日，百度与中国移动在北京宣布达成全面战略合作。双方将围绕各自核心优势，在人工智能、大数据、5G 等前沿领域展开深度合作。百度董事长兼 CEO 李彦宏表示，人工智能正在各行各业快速落地，为产业发展带来无数新机遇。AI 与通信领域的融合也存在巨大的创新空间，将为用户创造更多新体验。百度与中国移动的合作，将大大拓展通信相关的 AI 应用场景，加速人工智能与通信行业的融合与共赢。此次合作的第一个落地产品将是双方联合推出的免流量产品。用户办理后可在手机上免流量费使用百度 App、爱奇艺、百度贴吧等13款百度旗下产品。这也是中国移动首次面向一家互联网公司定制的多应用流量优惠产品。预计最快将在本月底正式上线。除在流量、渠道、基础业务等常规领域深入合作外，双方还将利用百度在图像识别、语音识别、自然语言处理等方面的领先技术、算法优势，探索人工智能在通信行业的创新应用，共同开拓市场、提升服务效能。

7、【环保节能】广东发布新能源汽车发展意见：广州、珠海年底实现公交电动化

6月14日，《广东省人民政府关于加快新能源汽车产业创新发展的意见》公布。意见包括：一，加快新能源汽车规模化生产；　二，强化研发创新能力建设；三，加快新能源汽车充电、加氢基础设施建设；四，加强新能源汽车推广应用；五，推进产业集聚发展；六，加强质量保障体系建设；七，强化人才队伍支撑；八，强化保障措施。意见中提到，全力推进公交电动化（含氢燃料电池汽车），深圳市2017年已实现公交纯电动化，广州、珠海市2018年底实现公交电动化，珠三角其余各市到2020年前全部实现公交电动化（其中纯电动公交车占比超85%）；粤东西北各市市区到2020年电动公交车占比超80%。（各地级以上市政府负责）依托省公共资源交易中心，鼓励各地市对新能源公交车实行联合集中采购，降低采购成本。

六、政府监管

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