一、宏观动态

1、外交部：中方将继续积极参与半岛和平进程 作出应有贡献

6月12日消息，据报道，12日下午，美国与朝鲜最高领导人签署联合声明，指出美国和朝鲜将合作在朝鲜半岛建立长久稳定的和平机制。中国外交部发言人耿爽在今天（12日）的例行记者会上表示，中方始终坚定致力于实现半岛无核化，同时也认为，在推进半岛无核化的进程中，有必要重视并解决朝鲜方面合理的安全关切，当前半岛问题政治解决进程正在沿着中方提出的“双轨并进”思路方向迈进。随着无核化进程取得积极的进展，有关方面也应该在建立半岛和平机制、解决朝方合理安全关切方面采取一些积极的措施，中方愿意继续为此发挥建设性作用。至于中方将继续在半岛和平进程中发挥的建设性作用，耿爽表示，作为半岛事务重要的当事方和停战协定的缔约方，中方将有责任也有义务在实现半岛停和机制转换的进程中发挥应有作用。中方将继续积极参与半岛和平进程，为实现半岛无核化、建立半岛和平机制、维护半岛和平稳定作出应有的贡献。

2、科技部和全国工商联印发意见 推动民营企业创新发展

人民日报报道，科技部和全国工商联近日印发《关于推动民营企业创新发展的指导意见》。《意见》提出，要培育一批核心技术能力突出、集成创新能力强、引领产业发展、具有国际竞争力的创新型民营企业。在落实支持民营企业创新发展的各项政策方面，《意见》强调，要深入推动高新技术企业和科技型中小企业认定、研发投入加计扣除及无形资产税前摊销、政府采购、科技金融等普惠性创新政策落地实施，取得实效。针对民营中小微企业融资难、融资贵问题，《意见》提出，要发展完善科技金融，形成科技创新与创业投资基金、银行信贷、融资担保、科技保险等各种金融方式深度结合的模式和机制，为民营中小微企业营造良好投融资环境。《意见》还在支持民营企业参与实施国家科技重大项目、支持民营企业建立高水平研发机构、推动民营企业参与军民协同创新、推动民营企业开展国际科技合作等方面进行了重点任务的部署。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、银轮股份(002126.SZ)拟4600万收购江苏唯益57.1577%股权

6月12日，银轮股份发布公告，公司近期先后分两次与朱益平签订了《关于江苏唯益换热器股份有限公司之股份转让协议》，合计以4600.85万元受让江苏唯益换热器股份有限公司27,550,000股股份，收购完成后，公司合计持有江苏唯益57.1577%股份。江苏唯益是一家专业生产和销售民用换热器的企业，主要产品有可拆式换热器、钎焊板式换热器、同轴套管换热器、高效罐式换热器四大类。公司此次受让江苏唯益股权，有利于公司拓展不锈钢冷却器产品的应用，进一步拓展民用热交换器市场。此次股权收购完成后，公司将利用自身优势，帮助标的公司提高钎焊等核心技术和工艺，提高生产能力和质量保证能力，促进快速公司的快速发展，满足市场需求，为公司进一步拓展民用热交换器市场提供有力保障。本次投资资金为公司自有资金，且投资金额相对较少，不会对公司本期及未来财务状况造成重大影响。

2、一品红(300723.SZ)拟360万收购桃花岛药业100%股权

6月12日，一品红发布公告，公司全资子公司广州一品红制药有限公司、广州市联瑞制药有限公司与广州桃花岛网络科技有限公司于2018年5月签署《股权转让合同》，一品红制药和联瑞制药分别以自有资金252万元、108万元收购桃花岛网络持有的广东桃花岛药业有限公司70%和30%股权。本次交易完成后，一品红制药和联瑞制药将分别持有桃花岛药业70%和30%股权。桃花岛药业具有经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可，具有优越的区位优势、丰富的行业经验以及良好的发展前景。子公司本次受让桃花岛药业100%股权，有利于完善公司产业布局，有利于提升公司整体竞争能力。本次收购完成后，桃花岛药业将纳入公司合并报表范围。本次对外投资资金来源为子公司自有资金，本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

3、万向钱潮(000559.SZ)拟1.2亿收购传动轴公司33%股权

6月12日，万向钱潮发布公告，万向钱潮传动轴有限公司系公司控股子公司，公司持有其67%的股权，国机资产管理有限公司持有其5%的股权、国机资产下属子公司华隆（香港）有限公司持有其28%的股权，主要业务系传动轴、电动助力转向系统（EPS)、电涡流制动器及驱动桥的销售。国机资产、华隆公司分别持有的传动轴公司5%、28%的股权将一并在北京产权交易所挂牌交易，公司授权管理层参与该次竞标收购。传动轴公司净资产评估值为36,996.39万元，确定国机资产、华隆公司合计持有的传动轴公司33%的股权转让竞标底价为1.221亿元。本次交易符合公司整体战略发展规划，进一步整合公司万向节、传动轴等传动系统产品，做强做大公司传动系统业务平台，优化公司产品与业务结构，有利于公司更加长远和稳健的发展。公司将根据参与本次交易的竞标情况，及时发布进展情况，履行信息披露义务。

4、长春一东(600148.SH)拟8933万元收购大华机械100%股权、蓬翔汽车100%股权

6月12日，长春一东发布公告，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方所持大华机械100%股权和蓬翔汽车100%股权。本次交易完成后，大华机械、蓬翔汽车将成为上市公司全资子公司。本次交易拟采用资产基础法评估结果作为标的资产的定价依据。以2018年2月28日为评估基准日，大华机械100.00%股权、蓬翔汽车100.00%股权的预估值分别为58,671.22万元、30,663.29万元，故标的资产的交易价格拟定为89,334.51万元。本次交易完成后，上市公司仍以汽车零部件制造作为主营业务，其产品范围将在离合器及液压翻转机构的基础上新增飞轮、齿圈、转向节、车桥、矿用车、专用车改装等业务。通过本次交易，上市公司将进一步丰富自身在汽车零部件领域的产品结构，拓展自身产业链条，增强海外市场开拓能力，从而提升公司在汽车零部件市场的综合竞争实力，打造具备国际知名度的汽车零部件产业集团。

5、凤凰光学(600071.SH)拟1686万元收购苏州协益14%股权

6月12日，凤凰光学发布晚间公告，协益电子（苏州）有限公司为凤凰光学股份有限公司参股子公司，公司持有其26%股权。为进一步提升公司在车载镜头领域的布局，增强苏州协益发展后劲，公司与其他部分股东决定以现金方式对苏州协益增资，公司本次增1686.2875万元，增资完成后公司持股比例上升至40%，成为其第一大股东。公司与关联交易标的发生日常经营业务往来。本次增资完成后，公司与宁波锐通签署《一致行动协议》以实现对苏州协益共同控制。一致行动的期限自增资完成之日起至任何一方不再为股东之日止。公司不存在为苏州协益提供担保、委托理财情形，苏州协益没有占用公司资金的情形。增资完成后，苏州协益将进一步提升其在车载镜头领域的布局，专注于做精前装车载镜头业务。本次增资有利于公司加快产业转型升级的步伐，符合公司发展战略规划，符合公司全体股东利益，不会损害中小投资者的利益。

6、康德莱(603987.SH)拟750万收购康百世51%股权

6月11日，康德莱发布公告，为契合国家“两票制”的推广落实，提升公司产品在北京市场的区域布局以及公司代理经销+配送+供应链第三方服务模式的渠道变革，公司拟以人民币750万元向康百世增资，其中520万元计入注册资本，其余计入资本公积。本次增资完成后，公司持有康百世51%股权。北京市场是国内医疗器械规模最大的区域市场之一。本次对标的公司增资事项，符合国家“两票制”的推广落实，有助于提升公司产品在北京市场的区域布局以及公司代理经销+配送+供应链第三方服务模式的渠道变革。本次增资行为实施完毕后，标的公司将成为公司的控股子公司，从而导致公司合并报表范围发生变化。截至本公告披露日，公司不存在为标的公司提供担保、委托其理财，标的公司也未占用公司资金等情况。

7、美国电动踏板车公司Bird拟筹资2亿美元 寻求20亿美元估值

6月13日，据美国科技网站Axios报道，多名消息人士透露，美国电动踏板车公司Bird正计划在新一轮融资回合中筹集约2亿美元资金，并寻求获得20亿美元的估值。就在几个星期以前，Bird才刚刚在红杉资本领投的一个融资回合中筹集到1.5亿美元资金，当时该公司的估值达10亿美元，但现在还不知道红杉资本是否还会参与这个新的融资回合；而在仅仅三个月前的一个融资回合中，Bird的估值才只有3亿美元。在此之前，风险投资家从未参与过估值如此迅猛飙升的创业公司融资回合。《金融时报》则报道称，Bird在新一轮融资回合中的估值很可能为15亿美元。对Bird来说，一个可能的投资主题是滴滴、Lyft或Uber等打车服务公司都有意进军所谓的“微型机动”市场，因此很快就将对Bird发起收购。此前，这些公司就曾对共享单车公司Motivate展开一场争夺战。

8、印度小额信贷创企Aye Finance融资2150万美元 谷歌领投

6月12日，据国外媒体报道，谷歌旗下投资部门CapitalG（前身为Google Capital）领投了印度迷你信贷初创公司Aye Finance 2150万美元的C轮融资。Aye Finance的现有投资者SAIF Partners和LGT也参与了本轮融资。2016年，Aye Finance获得了1030万美元的B轮融资。Crunchbase的数据显示，本轮融资后，Aye Finance通过一系列以债务投资为基础的交易总共筹集了逾3000万美元资金。Aye Finance为印度的小型企业提供小额贷款，这些小型企业得不到银行和传统金融公司的青睐，又不够资格在Flipkart 和 Amazon这样的平台上经营。该公司的目标是，将非正式的贷款业务和高利贷业务数字化，为中小型企业提供运营资金。这家初创公司声称，经过4年的运营，它已经支付了6万多笔贷款。如今，该公司业务覆盖了印度的10个州，有72家分支机构。2017年12月，谷歌投资了印度初创公司Dunzo，这个是谷歌在印度的第一次直接投资。印度是谷歌全球焦点的重要组成部分。上周，该公司在印度推出了一款新产品，为公众提供免费WiFi。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】外管局放松QFII/RQFII资金限制

为了完善合格境外机构投资者(QFII/RQFII)境内证券投资相关管理，进一步便利跨境证券投资，6月12日，国家外汇管理局、中国人民银行宣布对QFII、RQFII实施新一轮外汇管理改革。主要政策措施包括取消QFII资金汇出20%比例要求，QFII可委托托管人办理相关资金汇出；取消QFII、RQFII本金锁定期要求，QFII、RQFII可根据投资情况汇出本金；以及允许QFII、RQFII开展外汇套期保值，对冲境内投资的汇率风险。苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙表示，此次QFII和RQFII相关政策调整无疑是外汇市场对外开放的重大举措，取消QFII资金汇出20%的比例要求是恢复2016年之前的政策，当前人民币汇率基本稳定的情况下，取消这一政策恰逢其时。此前，中国人民银行行长在博鳌亚洲论坛上宣布进一步扩大金融业对外开放的11大举措，而后一系列措施也相继落地。对于此次政策在对外开放中的作用，黄志龙进一步分析称，此次政策意味着金融市场的双向开放再进一步，最终目标将是取消QFII和RQFII的额度审批制度，实现完全开放。

2、【互联网】网易新闻西藏运营中心上线：成首个落地西藏的商业门户网站

6月12日，网易传媒在拉萨举行网易新闻西藏运营中心启动仪式，宣布开通网易新闻西藏运营中心，成为第一个落地西藏的商业门户网站。网易传媒CEO李黎在致辞时称：“以今天的上线仪式为起点，我们将借助网易新闻的海量用户和网易丰富的产品积累，在全面助推西藏的信息化建设中发挥独特的作用。”西藏自治区党委宣传部副部长、网信办主任、区互联网党工委副书记欧阳方兴在致辞中表示，希望网易要充分发挥责任、活力、简约的企业文化优势，在开采西藏这座新闻富矿中练就本领，向5.3亿网易新闻的用户，讲好西藏故事，传播西藏声音。利用网易21年的深厚互联网技术沉淀，在推动网络精准扶贫、建设智慧西藏和网络信息技术服务等方面作出应有贡献，造福西藏各族人民。欧阳方兴要求，网易新闻要严把政治方向、价值取向和舆论导向，在事关西藏工作的宣传上不出任何问题、不出丝毫差错。

3、【传媒娱乐】抖音日活跃用户数超越今日头条 称流量增长不依靠微信

6月12日，连日来争议不断的字节跳动旗下短视频产品抖音，在北京首次召开了媒体沟通会，并首次对外公布了用户数据。截至目前，抖音的国内日活跃用户数突破1.5亿，月活跃用户超过3亿。尤其是今年春节期间，抖音的每日活跃用户数接近7000万。抖音称，其主力用户群体方面已经从早期的18到24岁，上升到了24岁到30岁用户，该年龄段用户占比目前已经超过40%。据介绍，目前抖音的海外版Tik Tok和musical.ly全球覆盖超过150个国家和地区，成为全球增速最快的手机应用。关于抖音的流量增长问题，李亮回应，现在有一个误区，认为抖音现在依靠微信的增长，陷入和腾讯的纷争。但实际上，抖音的自增长数量已经是非常高了，包括春节期间自增长，用户流动，从一二线城市带到三四线城市。抖音每天有接近1000万的用户在微信做分享，这种分享被腾讯拦截之后对于用户的伤害是非常大的。他说，这对抖音自身增长并不是很大，有信心在国内国外保持较高增长，今年目标定位在国际化的突破，期望未来三年国际增长超过国内。

4、【医疗健康】湖北出台“20条意见”振兴中医药：5年后产值有望破千亿

中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。今年时值医药双圣李时珍诞辰500周年，湖北出台《促进中医药发展振兴的若干意见》，从准确把握中医药振兴发展的总体要求、切实提高中医医疗服务能力、加强中医药人才队伍建设、强化中医药发展保障等七个方面，提出20项任务措施。《意见》一是突出中医药发展惠及民生。包括实施基层中医药服务能力提升工程，将中医药服务医保报销比例提高5-10个百分点，降低个人自付费用；实施中药材产业扶贫行动计划，促进农民脱贫致富等。二是建设15个良种繁育和300万亩以上中药材种植基地，大力发展中药材标准化、基地化、订单化种养；发展现代物流和药旅、医养融合等新业态，鼓励中药材精深加工，促进中药材一二三产联动发展。三是努力打造中部中医诊疗中心。实施中医临床优势病种培育工程，建设一批名院名科，进一步提升我省在皮肤病、肝病、脑病、肾病、风湿病等专科中医药服务的优势，努力把湖北打造成中部中医诊疗中心。

5、【智能制造】百度加入智能音箱价格战：推出89元的智能音箱

6月11日，百度公司在百度科技园举办了小度智能音箱的发布会，这是百度小度系列的第二款硬件产品。百度智能生活事业群组（SLG）总经理景鲲宣布，小度智能音箱定价249元，尝鲜价89元。“这是一款标准版的音箱，价格打折，但性价比没有打折。” 据景鲲介绍，小度智能音箱首次推出了儿童模式和极客模式。儿童模式可以实现有害内容的过滤，并且可以做出以儿童群体为对象的特色问答。而极客模式，则可以实现无需重复唤醒的多轮对话。景鲲认为，中国的消费者有着明显的分层，在巨大的市场中孕育出了不同的可能性，他也在采访中指出，不是所有公司都能像百度一样承担得起如此大的补贴成本，补贴的方式，会使得一些合作商逐步向高端市场转型。在今年的博鳌亚洲论坛上，科大讯飞的董事长刘庆峰表达了自己的担忧。他表示，对于处于培育期的消费级人工智能市场，占据渠道和资源的巨头们掀起的价格战对其他创业者并不是一件好事，会遏制市场在智能音箱上做各种更多创新的积极性，也不利于融资。

6、【电子信息】河北省将在雄安新区、冬奥会张家口赛区先行建设5G网络

河北省通信管理局6月12日透露，河北省将在雄安新区、2022年北京冬奥会张家口赛区开展第五代移动通信(5G)先行先试，先城市、后农村，分步骤、分梯次推进5G网络部署。于2020年起，启动5G规模化商用。据河北省通信管理局介绍，为推动“网络强省”建设，支撑“大智移云”发展，加快推进5G基站规划建设，河北省人民政府办公厅近日印发《关于加快推进第五代移动通信基站规划建设的通知》。通知明确，河北省将科学编制5G基站站址规划，加强与城乡总体规划、土地利用总体规划的衔接，力求科学规划、合理布局。在雄安新区、2022年北京冬奥会张家口赛区开展5G先行先试，先城市、后农村，分步骤、分梯次推进5G网络部署。通知提出，2018年，河北将编制完成5G基站站址规划，推进通信基站与社会塔(杆)资源实现双向开放共享。2019年，河北将在雄安新区、2022年北京冬奥会张家口赛区建设5G试商用网络。2020年起，河北将启动5G规模化商用，完善城市及热点地区5G网络覆盖，并逐步向农村地区延伸。

7、【环保节能】全球风能和太阳能投资正在超越化石燃料

美国华尔街日报6月11日报道，在风能和太阳能发电成本下降的推动下，全球可再生能源投资超过煤炭、天然气和核电厂的电力投资。根据国际能源署（IEA）的数据，近年来全球增加的发电能力中有一半以上来自风能和太阳能等可再生能源。2016年，全球用于可再生能源的投资约为2970亿美元，是核能、煤炭、天然气和燃油发电厂投资约1430亿美元的两倍多。除了欧洲和其他发达经济体持续的政府支持刺激了可再生能源的发展，中国也对国内太阳能制造业投入了巨资，不断的创新使生产商以更低成本生产更大动力的机器。对可再生能源发电厂持续的投资正在重塑全世界家庭和行业的动力。根据法兰克福金融与管理学院和联合国环境规划署的联合报告，去年可再生能源发电的比例达到12.1%，是十年前的两倍多。以美国为例，过去二十多年政府税收减免推动了可再生能源的发展。美国去年约17%的发电来源是可再生能源，去年新增加的大型发电近一半都是可再生能源发电。

六、政府监管

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