一、宏观动态

1、国企工资改革2019年将全面实施 配套政策有望年内落地

6月11日，人力资源和社会保障部、财政部、国务院国资委联合召开贯彻落实《关于改革国有企业工资决定机制的意见》电视电话会。人力资源社会保障部副部长邱小平要求，各地区、各部门要切实加强组织领导，抓紧制定配套政策，推进改革顺利进行国务院国资委副主任徐福顺此前表示，根据相关要求，国资委将在2018年适时出台中央企业工资总额管理办法，配套研究制定实施细则等操作性文件。各中央企业要按照国资委统一部署，认真梳理本企业制度建设、流程规范、责任落实等方面存在的问题，尽快完善相关办法。在此基础上，国资委今年将进一步加强对企业内部三项制度改革的监督指导，其中包括，各中央企业要牢牢盯住市场化薪酬分配这个“风向标”，建立健全以岗位价值为基础、以绩效贡献为依据的薪酬管理制度，坚持以岗定薪、岗变薪变，调整不合理收入分配差距，做到收入能增能减。

2、发改委：尽快研究提出轨道交通接入石家庄正定机场方案

6月11日，发改委网站消息，为推进京津冀民航协同发展，加快构建以枢纽机场为核心节点的综合交通枢纽，基础产业司巡视员任虹带队，会同民航局、铁路总公司、首都机场集团、京津冀城际铁路投资有限公司等单位赴河北石家庄正定机场开展专题调研。调研组一行实地调研了石家庄正定机场和高铁站城市航站楼，以及高铁站至机场连接快速路等情况，并召开座谈会听取各方对轨道交通接入石家庄正定机场的意见和建议。任虹表示，京津冀是我国交通网络最为密集的地区之一，在打造空铁联运等方面具有优势。加强石家庄正定机场与轨道交通有效衔接，构建以机场为核心节点的综合交通枢纽，有利于实现京津冀区域主要机场之间错位竞争、差异化发展，加快打造京津冀世界级机场群。请河北省加强与民航、铁路等方面沟通协商、密切配合，尽快研究提出轨道交通接入石家庄正定机场的方案。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、王子新材(002735.SZ)拟1.17亿收购富易达51%股权

6月11日，王子新材发布公告，本次交易为上市公司拟通过现金收购及增资方式取得富易达合计51%的股权，交易对价均为经交易各方协商后取整。上市公司支付的合计金额为1.17亿元。上市公司主要从事塑料包材的研发、设计、生产和销售，广泛运用于计算机、通讯终端、消费电子等电子产品及日用消费品的包装领域。富易达主要从事泡沫包材和纸质包材的产销业务；纸质包材包括蜂窝包材，及其与EPS、EPE组装形成的复合包材，以及外购瓦楞纸箱的销售业务。上市公司与标的公司均属于塑料包材行业，其中，标的公司业务是对上市公司短板领域的重要补充。公司与标的公司在产能布局、客户协同等方面的融合度较强，本次并购可提升上市公司在包材领域的全国布局优势，并凭借双方的客户资源优势、一站式供货优势进一步提升上市公司整体的规模优势和盈利能力。

2、至纯科技(603690.SH)拟6.8亿收购波汇科技100%股权

6月11日，至纯科技发布公告，本次交易，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买波汇科技100%股权；同时，向不超过10名特定投资者发行股份募集不超过43,000万元的配套资金。本次交易前，上市公司的主营业务集中于为泛半导体、生物医药及食品饮料等行业的先进制造业企业提供高纯工艺系统的整体解决方案，业务包括高纯工艺系统、高纯工艺设备、工艺制程设备的设计、加工制造、安装。本次交易完成后交易双方将共同推进标的公司相关技术在高纯工艺系统、核心工艺设备、厂务系统领域的应用。上市公司可以将波汇科技的产品运用在厂务配套业务的安防监控领域，提升厂务配套业务的盈利能力。厂务配套业务与上市公司的高纯工艺系统业务关联度较强，此前由于毛利率较低，上市公司较少涉足。本次交易完成后，该业务的毛利率将随着大量使用自产设备而有效提高，成为公司新的盈利增长点。

3、南都物业(603506.SH)拟1.08亿收购金枫物业70%股权

6月11日，南都物业发布公告，为提升公司在江苏地区的营业规模和竞争力，公司拟以自有资金人民币1.08亿元收购王华明、万吉合计持有的金枫物业70%股权，股权收购完成后，金枫物业将成为公司控股子公司。金枫物业成立于1997年，是中国物业管理协会会员单位、苏州市物业管理协会理事单位、常熟市物业管理协会会长单位，列中国指数研究院发布的“2018年中国物业服务百强企业”第63位。管理项目类型包含住宅、写字楼、政府公建、环卫标段等。本次股权收购，符合公司以江浙沪为中心，进行全国化布局的战略发展规划，有利于公司进一步扩大经营规模，提升企业市场竞争力。本次交易完成后，如果金枫物业未来在业务发展经营等方面未能如期发挥价值，则存在商誉减值的风险，会直接影响上市公司的经营业绩，减少上市公司当期的利润。对上市公司的盈利水平产生一定的不利影响，请广大投资者注意此风险。

4、安洁科技(002635.SZ)拟5.15亿元收购威斯东山100%股权

6月11日，安洁科技发布公告，公司与威斯东山股东重庆威思泰、东山精密、吴荻、福欧克斯签署了《支付现金购买资产协议》，公司拟以自筹资金收购威斯东山100%股权，本次收购交易价格预计为5.15亿元，本次收购完成后，威斯东山将成为公司的全资子公司。公司本次收购威斯东山100%股权，有利于公司拓展业务范围，优化产品结构，为客户提供多样化产品。威斯东山主要生产抗电磁干扰的软磁材料等产品，主要运用于无线充电相关产品，凭借强大的技术研发实力，直接进入了国际大客户的供应链。本次交易进一步强化公司在同行业的竞争优势和竞争地位，有利于提升公司的综合竞争能力和增强综合盈利能力。本次收购完成后，公司对威斯东山业务、财务和人力资源等方面的整合效果能否达到预期存在一定的不确定性。公司将加强内部协作机制的建立和运行，完善威斯东山治理结构，积极防范上述风险。

5、华达科技(603358.SH)拟2.47亿收购江苏恒义51%股权

6月11日，华达科技发布晚间公告，公司拟支付现金收购江苏恒51%股份。江苏恒义全部股份估值初定为人民币4.85亿元，本次收购的51%股份转让价格暂定为2.47亿元。在节能环保、产业创新转型等国家大政方针政策的支持和引领下，新能源汽车产业近两年发展迅速，通过本次收购，公司由传统的汽车零部件制造产业切入到高速发展的新能源汽车产业，符合公司的战略发展方向，完善了公司新能源产业战略布局，优化了公司产品结构，提高公司核心竞争力，为公司未来发展打下了坚实的基础。本次交易为现金收购，公司目前经营稳健、现金流充裕，本次交易对公司当前财务和经营状况不会产生不利影响，亦不会稀释公司现有股东权益，有利于提升公司价值，为公司股东创造很多的投资回报；根据江苏恒义现有股东的对公司未来三年的业绩承诺，本次交易将对公司2018年度及后期经营业绩产生积极的影响。

6、中富通(300560.SZ)拟2.3亿收购天创信息63%股权

6月10日，中富通发布公告，公司拟以现金方式收购转让方持有的标的公司约63%股权，预计交易金额不超过2.3亿元。本次收购天创信息，将有效增强公司在物联网、信息安全领域数据处理能力，符合公司发展战略。同时，公司的业务将从原有的通信技术运维服务为主拓展至数据平台建设及运营领域，有助于持续提升公司核心竞争力。本次如能顺利收购天创信息，公司将积极对接上市公司平台资源于天创信息，助力其抓紧公安信息化快速发展的机遇，从而达到共赢的局面。本次收购完成后，公司资产规模、净利润将得到较大幅度提升，将有助于实现公司做大做强的发展目标，符合全体股东的利益。本协议的履行存在一定的不确定性，包括但不限于双方履约能力、市场、政策和法律等方面。公司将按照《公司章程》及相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

7、微软收购多家游戏工作室 加强原创游戏内容

6月11日，据科技博客TechCrunch报道，一年一度的E3游戏展即将在美国加利福尼亚州洛杉矶的“洛杉矶会展中心”开幕，微软公司在周日举行的Xbox E3新闻发布会上透露，为了加强原创游戏内容，该公司已展开了对多家游戏工作室的收购。Xbox主管菲尔·斯宾塞在周日举行的Xbox E3新闻发布会上宣布，微软已经收购了Ninja Theory、Playground游戏、Undead实验室和Compulsion游戏等四家游戏工作室。这四家工作室的加盟，无疑将使微软的游戏开发实力大增，同时确保微软在电脑游戏领域的话语权大增，尤其当下正值微软四处寻求加强游戏下载服务Xbox game Pass的关键时刻。这些新的游戏工作室，连同一个名为“水晶动力”的新项目，将被置于微软工作室的品牌之下，而“水晶动力”项目由微软工作室前负责人达雷尔·加拉格尔领导。微软工作室已经拥有了Halo系列游戏开发团队343Industries和Minecraft团队，后者是在2014年被微软以25亿美元的价格收入囊中。

8、AT&T若收购时代华纳 康卡斯特将收购21世纪福克斯

6月12日，据CNBC报道，如果本周二美国联邦地方法院法官理查德·莱昂批准AT&T收购时代华纳，康卡斯特将宣布其全现金收购21世纪福克斯计划。康卡斯特曾公开承认在与迪士尼竞争收购21世纪福克斯，收购的资产包括福克斯旗下电影工作室、Nat Geo、FX网络、地区性体育频道、和持有的Hulu、Star India、和Sky PLC的股份。上个月，CNBC就报道称康卡斯特准备集资600亿美元现金用于收购福克斯，同时还将用310亿美元收购福克斯所不持有的61%的Sky公司股份。消息人士称，在本周三，而不是周二的下午发布收购公告将给康卡斯特的律师们时间来讨论法官莱昂做出决定的细节。康卡斯特的管理层认为该公司收购福克斯的公告将给迪士尼的股价形成压力，因为迪士尼计划的是520亿美元全股票收购福克斯。等到本周三，如果迪士尼的股价下跌了，这说明迪士尼对于收购福克斯的出价与康卡斯特相差悬殊。迪士尼没有表示是否会提升竞价，康卡斯特发言人拒绝对此做出评论。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】美联储加息几成定局专家：中国央行大概率跟随加息

美联储6月14日加息几成定局，多位专家对记者表示，此次央行大概率跟随美联储“加息”。由于市场预期充分，且市场利率与政策利率之间仍存在明显的利差，预计公开市场操作利率的上调将波澜不惊。事实上，我国央行“加息”包含两层意义，一是上调存贷款基准利率；二是指以逆回购、MLF等为代表的货币政策工具操作利率。最近几次央行“加息”都是上调了货币政策工具操作利率。自2016年以来，除了2017年6月美联储加息，央行并未跟进以外，历次美联储上调联邦基金目标利率后，央行都上调了以OMO、MLF等为代表的政策利率予以跟进。业内对于此次是否“加息”意见基本一致。中信证券固定收益首席分析师表示，加息与否需权衡考虑目前内外部因素。“中美利差和人民币汇率是外部因素，对我国央行会否加息有一定影响。”他进一步指出，央行可能会“加息”5BP并结合MLF等公开市场操作进行流动性投放，根据国内经济形势进行“加息”。

2、【互联网】独角兽陆续登陆A股

6月11日，证监会网站公布了小米集团发行CDR(中国存托凭证)招股说明书，小米将有望成为中国首家CDR企业，并成为首家“CDR+H”上市的企业。在此之前，该公司已向香港联交所递交上市申请。CDR和港股发行完成后，该公司将于上交所和港交所分别进行交易，CDR和港股之间不可直接转换或代替。招股说明书显示，中信证券将成为本次发行的保荐机构及主承销商。小米集团采用特殊投票权结构，即公司的股份分为A类普通股和B类普通股两类，在股东大会上行使表决权时，每股A类普通股拥有10份投票权，每股B类普通股拥有1份投票权。本次CDR的发行中，小米公司将向存托机构发行若干股B类普通股，并由存托机构以上述新发行股票作为基础股票在中国境内市场签发CDR。本次发行将采用市场化询价方式，募集资金将主要用于研发核心自主产品、扩大并加强IoT及生活消费产品和移动互联网服务(包括人工智能)等主要行业的生态链以及全球扩张。

3、【传媒娱乐】完美世界与美国VALVE达成合作 游戏平台STEAM将推中国版

6月11日，完美世界股份有限公司旗下全资子公司完美世界征奇（上海）多媒体科技有限公司及完美世界游戏有限责任公司，与美国VALVE公司共同宣布，将在已有的合作伙伴关系基础上，开启“STEAM中国”项目的合作。此次完美世界与VALVE签订的主要协议内容包括：完美世界在中国大陆地区建立、运营及推广 STEAM中国。该项目将为中国的游戏玩家和开发者提供一个触达STEAM平台丰富多彩的游戏及娱乐产品的新通道，但双方并未宣布STEAM中国的上线时间。目前STEAM已成为全球最大的PC端数字分销平台，玩家可以购买、下载、讨论、上传、和分享游戏及游戏。STEAM可为全球千百万玩家提供超过两万款游戏产品，根据SteamSpy追踪的数据，STEAM在2017年营收43亿美元，是过去几年最好的成绩。完美世界则表示，其将与VALVE将在STEAM中国项目上密切合作，积极推动其建立、推广和上线游戏。STEAM全球其他已有的运营与服务不受影响。


4、【医疗健康】西安市与腾讯携手打造“互联网+医疗”健康服务体系

近日，西安市卫生和计划生育委员会与腾讯计算机系统有限公司签订战略合作协议，携手打造“互联网+医疗”健康服务体系，为西安市居民提供就医新体验。西安市卫计委与腾讯合作，通过微信虚拟卡包向西安市居民发放电子居民健康卡，经微信实名认证的电子居民健康卡将成为西安市居民实名就医的在线凭证，可在手机等智能终端实现预约诊疗、智能导诊、远程诊断协同等创新应用，为居民提供更好的就医体验。此外，患者还将逐步享有基于实名就医、电子居民健康卡的电子健康档案，跨医疗机构的诊疗服务信息可以互认共享。

5、【智能制造】波音研发下代航天飞机：希望10天内10次往返太空

6月11日，据国外媒体报道，美国超音速航天飞机项目Phantom Express的首台火箭引擎已经完成组装。据悉，Phantom Express项目也被称为XS-1，是波音公司和美国国防部高级研究规划局（DARPA）合作的超音速航天飞机项目，预计将于2020年首次亮相。波音表示，该航天飞机能够重复使用，可实现垂直发射并水平降落，将为美国军方“提供快速低成本往返太空”的能力。按照波音公司的设计，该航天飞机能够像火箭一样发射，可释放二级火箭并将卫星送入预定轨道。然后，它可以像飞机一样降落在跑道上，在几个小时后可再次发射升空。波音希望它能够在未来的太空战中发挥至关重要的作用，让军方能够在数小时内连续发射并替换受损的卫星。除波音之外，还有很多公司也在设计可重复使用的运载火箭，旨在降低将有效载荷送入太空的成本。

6、【电子信息】运营商自查“不限量套餐”宣传：将明示条款，全面整改

6 月 11 日，中国移动发布消息称，根据工信部要求，该公司近日已启动了所属各单位的自查与整改工作。中国移动方面称，在其推出的部分大流量套餐中，采用了"不限流量、达量降速"的规则：每月用户可使用的总流量没有上限；当用户每月流量达到一定使用量后，网络接入速率自动下降，且不收取用户套餐外费用，让用户可以放心消费。几乎与此同时，中国电信也作出回应，在推广不限量套餐过程中，出现了宣传不规范问题。根据工信部要求，中国电信已经全面启动各经营单位的自查与整改工作，重点包括以下几个方面：一是要求进一步醒目明示 "达量降速"条款：二是要求进一步规范所有销售和客户服务渠道，明确向用户提示"达量降速"条款；三是要求进一步完善资费公示、用户流量使用告知和提醒服务。同一天，中国联通表示，已全面启动各级经营单位的自查与整改工作，确保在套餐宣传、资费公示、业务单据中均明确告知用户。

7、【环保节能】新能源汽车补贴新政今起实施 续航150公里以下车型取消补贴

6月12日，在经历了四个月的政策过度期之后，新的新能源汽车补贴政策从起开始实施。续航里程长的新能源车型将享受到更高的补贴，而续航150公里以下的新能源汽车将取消补贴。新的补贴政策方向十分清晰，即引领汽车厂商加快步伐升级产品，同时推动我国新能源汽车产业向前发展。此前有关部门就曾明确，个人购买新能源汽车的补贴至2020年将完全取消。今年2月，财政部等四部门联合发布了《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，提出了新能源汽车补贴的新方案。《通知》还设立了为期四个月的政策过渡期，到昨天为止。包括电池生产在内的新能源汽车行业正在高速发展，观察补贴新政可以发现，补贴标准的设定十分具体，并包含和很多技术细节。只有这样才能充分发挥好补贴的作用，让真金白银的补贴能切实换来新能源汽车产业扎扎实实地发展。所以，在无法明确未来的技术发展水平的情况下，制定出精准的、能把钱花在刀刃上的补贴政策，绝非易事。

 

六、政府监管

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