2018年6月8日市场动态
发布时间:2018.06.08点击:1007

一、宏观动态

1、商务部:望美相向而行,推动中美经贸合作平衡协调发展

6月7日消息,针对日前中方发布的中美经贸磋商声明,商务部新闻发言人高峰7日表示,中方的立场是一贯而且明确的,不希望中美之间贸易摩擦升级。望美方能够与中方相向而行,推动中美两国经贸合作平衡协调发展。为落实在华盛顿达成的有关共识,6月2日至3日,中美双方经贸团队在北京举行了坦诚深入磋商,在诸多领域取得了积极的、具体的进展。声明还提出,如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施,双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。高峰在商务部当日召开的例行发布会上表示,中美双方在上周末的磋商中,就一些具体的贸易合作领域,特别是农产品、能源领域进行了深入、具体的探讨。中方愿意在相向而行的前提下,扩大自美进口。高峰说,中美建交近40年来,两国经贸合作虽然历经风雨,但始终不断向前,实现互利共赢。中方愿意通过对话与磋商,不断扩大合作,妥善化解分歧。希望美方能够与中方共同努力,维护中美经贸关系稳定健康发展。

2、美国商务部与中兴公司达成新和解协议

新华社华盛顿6月7日电,美国商务部长罗斯7日宣布与中国中兴通讯公司达成新和解协议。美国商务部当天发表声明说,罗斯当天宣布中兴通讯及其关联公司已同意支付罚款和采取合规措施来替代美国商务部此前针对该公司向美国供应商采购零部件执行的禁令。声明指出,根据新的和解协议,中兴公司支付10亿美元罚款,另外准备4亿美元交由第三方保管,然后美国商务部才会将中兴公司从禁令名单中撤除。作为全球主要综合通信解决方案提供商之一,中兴通讯与众多美国供应商保持着良好的合作关系,为全美近13万个高科技就业岗位提供支持。专家指出,由于中兴通讯与不少美国企业合作密切,美国政府对中兴的出口管制措施将使高通、英特尔等这些中兴在美国的供应商也蒙受损失。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、龙建股份(600853.SH)拟6222万收购管廊公司49%股权

6月7日,龙建股份发布公告,公司召开第八届董事会第四十九次会议,会议审议通过了《关于公司拟向控股股东建设集团收购哈尔滨市龙胤管廊工程有限公司股权并签署<股权转让合同>的议案》。同意股权转让完成后公司承担62,220,199.50元的认缴注册资本金的义务。公司向控股股东建设集团收购管廊公司股权并签署《股权转让合同》,是为了规避财政部《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》解读中第四条规范PPP项目融资管理第三点中“联合体参与方只承揽项目施工或设计任务、不实际出资入股等不规范操作现象”的情形,有利于规范公司参与投资PPP项目的行为,有利于履行做为社会资本方的投资建设运营责任,符合公司业务发展的需要;本次交易无损害公司和中小股东利益的行为;本次关联交易的审议程序符合法律法规及公司章程的规定。

2、福鞍股份(603315.SH)拟11.36亿元收购设计研究院100%股权

6月7日,福鞍股份发布晚间公告,本次交易中交易对方为辽宁中科环境监测有限公司及其控股股东福鞍控股有限公司,福鞍控股有限公司持有辽宁中科环境监测有限公司100%股权,且福鞍控股有限公司为福鞍股份的控股股东,是福鞍股份的关联方。福鞍股份拟置入设计研究院的全部烟气治理工程服务和能源管理工程服务业务,并将原有铸钢件业务置出,置换差额部分由福鞍股份以现金方式向福鞍控股支付。本次交易完成后,福鞍股份将保留发展前景较好的燃气轮机业务,并进一步发展市场潜力广阔的烟气治理工程服务和能源管理工程服务。置换工作完成后,本次拟置出资产将最终由福鞍控股承接。拟置出资产为福鞍股份本部的铸钢件业务相关的资产及负债及福鞍股份子公司福鞍机械100%股权、金利华仁100%股权。拟置入资产为设计研究院100%股权。

3、四川长虹(600839.SH)拟17.28亿收购零八一集团100%股权

6月7日,四川长虹发布公告,为整合优质军工资产,提升公司综合盈利能力,推动军民融合产业深度发展,公司拟以现金通过非公开协议方式收购控股股东四川长虹电子控股集团有限公司全资子公司四川电子军工集团有限公司所持零八一电子集团有限公司100%股权。本次将零八一集团整合进入上市公司,有利于提升公司综合盈利能力。一方面,上市公司可以进一步拓宽业务领域,培育新的业务增长点,作为现有业务的有益补充,有效增强上市公司的盈利能力;另一方面,零八一集团可充分利用上市公司的资源整合平台,在军民融合发展的大背景下,及时调整产品结构和发展战略,在军民两用市场抢占发展先机,集中资源拓展超近程防空和中远程防空反导等领域,从核心技术研发和产业链拓展等方面保持和提升市场竞争优势,增强上市公司综合竞争力和盈利能力。

4、京蓝科技(000711.SZ)拟3.03亿元收购中科鼎实21%股份

6月6日,京蓝科技发布公告,公司拟以现金303,398,480元人民币收购中科鼎实环境工程股份有限公司五十一名股东,即殷晓东、王海东等合计持有的中科鼎实21%股份。中科鼎实主营业务为环境修复工程服务,在土壤修复业务领域具有较强优势。本次交易完成后,中科鼎实的土壤修复业务将实现对上市公司“土壤修复运营服务” 业务战略板块的有效升级,助力上市公司成为国内领先的“生态环境领域综合治理解决方案供应商和投资运营商”。本次交易将优化上市公司的收入结构,开拓新的业务增长点,增强公司整体抗风险能力;同时,本次交易完成后,中科鼎实将成为上市公司参股子公司,可以利用上市公司平台,积极扩大品牌宣传、开拓全国市场,抓住环境修复行业发展的战略机遇,实现和巩固行业领先地位,提高市场竞争力。

5、中化国际(600500.SH)拟61亿元收购扬农集团部分股权

6月6日,中化国际发布晚间公告,中化国际(控股)股份有限公司拟与中化浙江化工有限公司以不超过61亿元人民币的价格通过增资和收购方式共同投资江苏扬农化工集团有限公司。上述交易完成后,中化国际和中国中化集团有限公司、中化浙江共同持有扬农集团80%股权。中化国际拟与中化集团、中化浙江签订《股权托管协议》,受托管理其持有的扬农集团0.04%和39.84%的股权。上述交易为一揽子交易,主要包括:中化国际收购45名自然人股东所持有的扬农集团18.88%的股份、中化浙江收购江苏省扬州市国有资产监督管理委员会资产管理平台江苏金茂化工医药集团有限公司所持有的扬农集团10.91%股份、中化浙江向扬农集团增资36亿元、中化国际受托管理中化集团及中化浙江所持有的扬农集团0.04%和39.84%的股权;上述交易内容互为前置条件,有任何一项交易无法达成,则其他几项交易亦不成立。故交易的完成存在不确定性。

6、可立克(002782.SZ)拟2534万收购湖南中车1.3949%股权

6月6日,可立克发布公告,公司拟与三一集团有限公司签署协议。以自有资金人民币2,533.76万元受让其持有的800万股湖南中车时代电动汽车股份有限公司股权,并承继其以人民币4,184.6236万元对中车时代进行增资的义务。本次股权转让事项中,中车时代其他股东均放弃优先认购权,本次增资事项属于中车时代股东的同比例增资。协议所述股份转让及增资事项完成后,公司最终将持有中车时代1.3949%的股权。公司本次股权转让及增资事项构成关联交易。此项交易是在公平、互利的基础上进行的,并经各方友好协商确定的,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东特别是中小股东的利益。中车时代的新能源汽车制造为国家政策支持项目,符合公司的新能源产业布局的战略规划。本次参股中车时代,有助于公司日后在新能源车小三电产品上的长远发展需求,能与公司产生良好的协同效应,符合公司未来发展方向和战略布局。

7、雅高酒店集团收购法国餐饮服务商Adoria

近日,雅高酒店集团(Accor)宣布了对Adoria的收购,Adoria拥有一个能让餐饮业优化供应管理的软件及服务(SaaS)平台。此次交易条款尚未披露。雅高酒店的CPO Caroline Tissot表示:“我很高兴能将Adoria纳入我们集团的服务范围,以补充雅高酒店集团最近餐饮领域的收购。此次收购与我们收购市场中最具创新性和最有远见的经营商的策略相一致,为我们的客户和合作伙伴提供一个范围越来越广的互补服务。我们的目标将会对Adoria的国际发展计划起到支持作用,同时从其专业知识和高质量的团队中获益。”Adoria为管理招标、采购、物流和生产提供集中的解决方案。Adoria的总裁Laurent Gueye表示:“我们很高兴能够同雅高酒店集团合作,因为我们有共同的目标:提供最具创新力的数字解决方案,以改善我们客户的体验。Adoria的市场结构处于发展之中,而且我们很骄傲能够在各组织,大中型甚至全球餐饮集团中成为公认的领导者。通过将我们的优势与雅高酒店的优势结合,我们将能够提高客户的业绩。”

8、腾讯联合吉利控股中标动车网络49%股权转让项目

6月7日消息,腾讯和浙江吉利控股集团有限公司联合宣布,双方组成的联合体成功中标动车网络科技有限公司49%股权转让项目,未来将与中国铁路总公司及其相关公司,共同经营铁路增值服务。动车网络是中铁总公司确定的下属企业中唯一经营动车组Wi-Fi的企业。今年4月,中国铁路投资有限公司在北京产权交易所挂牌转让动车网络49%股权,底价30.49亿元,并要求一次性交付。最终通过股权转让确定与腾讯、吉利控股携手建设经营动车组Wi-Fi平台。腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示,数字中国建设是一个时代的变革与机遇。腾讯希望成为数字化助手,发扬“数字工匠精神”助力各行各业实现数字化转型升级。参与动车网络49%股权转让项目,是腾讯在国企混改领域的又一次重要尝试,也是发展智慧交通业务的重要布局。我们将携手吉利控股,和铁路部门一起打造铁路互联网服务的开放合作平台,向旅客提供站车一体化、线上线下协同的一站式出行服务。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】银保监会:通道类信托业务规模大幅缩减,银信类业务降幅明显

2017年以来,银保监会坚持稳中求进的工作总基调,整治信托业市场乱象和突出问题,督促信托业回归本源、积极支持实体经济,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。从2018年前4个月数据来看,各项监管政策和措施开始显现较好成效,信托业发展出现了一些积极变化。通道类信托业务规模大幅缩减,行业过快增长势头得到遏制。截至2018年4月末,全行业信托资产余额25.41万亿元,比年初减少8334.59亿元,降幅3.18%;同比增速比年初下降16.09个百分点。二是银信类业务降幅明显,多层嵌套规模大幅下降。银信类业务实收信托余额11.66万亿元,比年初减少5619.08亿元,降幅4.6%;同比增速比年初下降21.25个百分点。下一步,银保监会将继续紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务,强化监管力度,进一步整治信托业市场乱象,促进信托业抓住我国经济转型升级、国民财富积累增长的机遇,由高速增长向高质量发展转变。

2、【互联网】沃尔玛中国与腾讯深度战略合作:要实现店内全链条数字化运营

6月7日,沃尔玛中国与腾讯宣布正式结成深度战略合作关系,双方将重点围绕购物体验提升、精准市场营销、全面支付服务、强大会籍增值等多个领域,开展深入的数字化和智慧化零售合作,共同探讨和开发零售行业全消费场景应用的升级。沃尔玛中国方面表示,公司与腾讯一直保持密切的合作关系,此次双方达成深度战略合作,具体将围绕以下方面展开:通过全面的购物体验数字化整合,实现店内全链条数字化运营模式,尝试腾讯社交流量向沃尔玛个性化服务的转化;共同继续优化小程序“扫玛购”,携手微信支付,打造包括人脸、自助等在内更创新支付场景,为顾客提供更多元的结账体验;共同探讨微信支付、小程序、社交广告等互联网工具和内容IP实现更精准且更具吸引力的信息推送,以实现更高效率的线上和线下精准营销,提升顾客促销服务体验;借助企业微信,进一步提升员工与员工、员工与顾客之间的沟通效率。

3、【传媒娱乐】UC拿下世界杯短视频播放权 成首家获得世界杯视频授权的资讯平台

继优酷拿下2018世界杯直播权,同为阿里大文娱核心用户平台的UC对外宣布获得央视授权的世界杯赛事、集锦、花絮等短视频播放权,成为首家获得世界杯赛事短视频内容的信息流资讯平台。拿下央视官方授权,拥有6亿用户、近百万创作者的新媒体平台UC,将启动世界杯原创优质内容的创作征集,发挥信息流资讯平台强时效、多元化、碎片化的内容优势,开创国内世界杯转播的新纪元。UC国内业务负责人吴嘉表示,拿下世界杯赛事播放权意义重大,UC将以体育内容联动阿里整个文娱生态,发挥内容整合优势,第一时间把现场最新鲜的赛事集锦、精彩花絮送到用户面前,让用户在UC看到最快、最全、最优的赛事内容。本次世界杯,凭借官方赛事短视频播放权,UC将提供实时、全面、精华的短视频和图文内容,让用户不错失任何世界杯赛场内外的精彩瞬间,享受到全形态全时态全景式的世界杯观赛体验。

4、【医疗健康】商业健康险覆盖率不足10% 医疗健康市场环境亟待破局

6月6日,中国保险行业协会发布《2018中国商业健康保险发展指数报告》,对上述问题进行了解答,并针对多个层面提出建议。报告显示,2018年中国商业健康保险发展指数为63点,较2017年的60.6点有所提升,但商业健康保险整体发展仍处于基础水平,有很大提升空间。报告称,居民抵御健康风险方式总体仍较为传统和单一,大部分受访者表示,主要通过基本医疗保险与自筹资金应对自身与家庭重大疾病费用支出,商业健康保险覆盖率不足10%。调研显示,认为自身发生重大疾病风险大的受访者中,仍有82.1%尚未购买商业健康保险;47.8%的受访者认为有必要购买商业健康保险,但已购买的仅占6.7%。调查显示,产品价格高、缺乏可靠信息来源、产品复杂等因素,是受访居民购买健康险的主要决策障碍。接受调研的保险公司普遍认为,医疗健康市场环境与数据获取既是影响商业健康产品供给的主要因素,也是商业健康保险发展升级过程中,迫切需要破局的方面。

5、【智能制造】中国铁路启动智能高铁自动驾驶试验,最高时速达350公里

6月7日上午,中国铁路总公司在京沈高铁辽宁段启动高速动车组自动驾驶系统现场试验, 这标志着中国铁路在智能高铁关键核心技术自主创新上取得重要阶段成果。上午8时45分, 试验列车自沈阳北站出发,在京沈高铁辽宁段沈阳至黑山间运行最高时速350公里。试验过程中,高速动车组实现了在车站和线路区间自动停靠、启动、运行等自动驾驶。与无人驾驶不同,自动驾驶试验仍需有司机值守。中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳机务段司机张锴:都得需要我来操作、确认。但现在,今天用了这个ATO,自动驾驶系统之后,我其实就属于一个备份系统,我是跟它是一种冗余的关系。它在工作,我在监督,我的双手实际已经解放了。中国铁路总公司有关负责人介绍试验将持续到今年9月底。未来试验成果将用于北京至张家口高铁、北京至雄安新区城际铁路的智能高铁建设。此前,我国已经在广东的东莞至惠州,佛山到肇庆的城际线路上,成功实现时速200公里自动驾驶,目前运行状态良好。

6、【电子信息】工信部:持续提升贫困地区宽带覆盖率 降低上网资费

6月6日,工业和信息化部网络扶贫现场推进会在陕西省渭南市柿村召开。工业和信息化部副部长陈肇雄出席会议并实地调研网络建设应用情况。工业和信息化部信息通信发展司司长闻库主持会议。陈肇雄强调,要深入实施电信普遍服务,持续提升贫困地区宽带网络覆盖率;努力降低上网资费,推动宽带网络应用普及;形成工作合力,加强行风建设,为网络扶贫工作提供组织和作风保障;特别是,要以“三区三州”等深度贫困地区为重点,集中力量补足宽带网络短板,努力为贫困地区群众提供用得上、用得起、用得好的网络服务,为打赢脱贫攻坚战作出新的更大贡献。陕西省和“三区三州”6个省区通信管理局主要负责人、部分企业代表在会上作了交流发言,工业和信息化部信息通信发展司、规划司、信息化和软件服务业司以及陕西省有关互联网企业代表参加了现场会。

7、【环保节能】中国航天科技成立首个氢能工程技术研发中心 加速氢能利用

中国首个军民融合氢能工程技术研发中心6日在中国航天科技集团组建成立,中心以推动航天氢能技术军民融合发展,推动氢能利用领域高端技术装备研发和工程应用为目标,为我国绿色清洁氢能综合开发利用注入动力。中国航天科技集团科技委副主任谭永华介绍,该氢能工程技术研发中心将力争成为氢能利用规划论证、技术研发、业务拓展、对外交流的专业平台,将围绕氢能利用领域高端技术装备工程应用,重点开展高效低成本制氢储氢技术、氢液化技术、质子交换膜燃料电池、氢能装备检测和安全应用等关键技术研究,加速氢能利用技术发展,为氢能利用产业链的形成提供技术支撑。值得注意的是,在燃料电池技术领域,航天科技集团六院拥有质子交换膜燃料电池系统动力应用、可再生能源储能应用及泵阀关键部件等技术。

六、政府监管

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