一、宏观动态

1、雄安惊艳亮相世界 创造投资新机会

5月28日，外交部和河北省人民政府举行雄安新区全球推介活动，主题为“新时代的中国：雄安探索人类发展的未来之城”。来自160多个国家和国际组织的260余位外交官出席，国务委员兼外交部长王毅发表致辞。王毅称，新时代雄安新区将成为中国未来高质量发展的领航员。雄安新区是中国深化改革的重大举措，大量符合未来发展方向的举措将在雄安先行先试，以解决大城市病，争取走出一条可复制可推广的新路子。王毅表示，雄安新区建设坚持世界眼光、国际标准，新区向全球公开招标，有18个国家踊跃参与，汇聚了12批国际一流团队智慧，雄安新区今后将吸引更多的国际人才，为中国与各国的互利合作提供新的机会。未来的雄安还将是智能交通、智慧出行的标杆，雄安市民服务中心内也专门设置了自动驾驶专用车道。自动驾驶汽车通过激光雷达等手段来感知周围的环境，由车辆智能“大脑”随即作出判断并发出指令，从而代替人工操控。

2、海南召开省委常委会会议 对脱贫攻坚工作进行再部署

5月29日晚海南省委书记刘赐贵主持召开省委常委会会议，对脱贫攻坚工作进行再部署。刘赐贵强调，全省各级各部门要充分认识脱贫攻坚战的艰巨性，把脱贫攻坚工作作为海南建设自贸区（港）的基础性工程，以严而又严实而又实的作风，持之以恒抓好巡查发现的问题的整改，不断强化基层基础工作，决不落下一个贫困家庭、丢下一个贫困群众，如期实现全面建成小康社会。会议强调，脱贫攻坚是一项极其重要、极为严肃的政治任务，是建设自贸区（港）的重要前提和底线目标。从督查巡查看，脱贫攻坚工作仍存在不少问题和短板，其中一些还具有长期性、复杂性，决不是一蹴而就能够解决。全省各级党委政府要深刻认识到打好脱贫攻坚战的艰巨性，党政主要负责人亲自挂帅、靠前指挥，各级各部门密切配合、形成合力。要从根子入手、从源头着手，重视抓好基层基础工作。当前，要加快落实“两不愁三保障”，构建斩断疾病和贫困代际传递的机制，大力整治农村人居环境，志智双扶激发贫困群众内生动力，注重脱贫的可持续性。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、金字火腿(002515.SZ)拟448万收购春闱科技0.5%股权

5月29日，金字火腿发布公告，公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司拟受让青岛东润创业投资中心（有限合伙）持有的北京春闱科技有限公司0.50%股权，交易对价人民币448万元。本次投资的资金来源为中钰资本自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。春闱科技目前正处于业务发展的关键时期，未来发展状况受政策法规、技术变革、自身经营管理水平、竞争对手的竞争等诸多因素影响，存在不能达到投资目的的风险。公司及中钰资本将加强对其经营管理的监督，协助引进高端经营管理人才，提高其经营管理水平，同时积极关注国家政策法规和行业发展趋势变化，及时调整战略，防范并及时化解可能出现的风险，以确保公司及中钰资本投资的安全和收益。

2、广晟有色(600259.SH)拟1871万元收购德庆兴邦12%股权

5月29日，广晟有色发布晚间公告，兴邦公司是公司持股88%的控股子公司。公司于2018年5月28日召开的第七届董事会2018年第四次会议审议并一致通过了《关于拟收购控股子公司兴邦公司12%股权的议案》，同意公司以自有资金收购兴邦公司自然人股东吴英杰所持的12%股权，交易作价为1,871.106万元。此次交易完成后，公司将持有兴邦公司100%股权。本次股权收购完成后，兴邦公司将成为公司的全资子公司，公司对兴邦公司的控制力得到增强，有利于公司进一步增强整体运营效率，提高未来盈利能力。本次收购以评估值作为交易价格定价依据，定价方式公允，不存在损害广大投资者利益的情形。本次交易为公司收购控股子公司兴邦公司少数股东权益，本次交易前后上市公司财务报表合并范围不会发生变化。

3、陕西黑猫(601015.SH)拟1.44亿收购黑猫能源10%股权

5月29日，陕西黑猫发布公告，本次交易的标的为王金荣持有的公司控股子公司韩城市黑猫能源利用有限公司10%股权。本次交易以 2017 年 12 月 31 日为审计基准日进行定价，根据该审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，黑猫能源净资产为 183,786,199.27 元，王金荣持有黑猫能源 10%股权对应的出资额为 300 万元，对应的净资产为 18,378,619.93 元，股权转让价款拟定为 835 万元。本次交易的目的是为了进一步加强公司对黑猫能源的控制力，本次交易完成后黑猫能源将由公司控股子公司变为公司全资子公司。本次交易预计获得的损益及对公司财务状况和经营成果的影响具体如下：本次收购标的股权交易金额比标的股权对应的净资产低，对公司而言相当于折价受让，未损害公司利益和股东利益，有利于公司的长期发展。

4、恺英网络(002517.SZ)拟10.64亿元收购浙江九翎70%股权

5月29日，恺英网络发布公告，公司第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于全资子公司收购浙江九翎网络科技有限公司部分股权的议案》。为加快游戏主营业务发展、增强核心竞争力、提升盈利能力，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拟以106,400万元人民币收购浙江九翎网络科技有限公司股东周瑜、黄燕、李思韵及张敬合计持有的70%股权，并于2018年5月28日签署了《股权转让协议》。本次收购完成后，上海恺英将持有浙江九翎70%股权。本次交易是出于公司整体发展战略发展，作价考虑了标的公司的行业特点、竞争实力、发展前景等多种因素，并经交易双方充分协商后确定。但标的公司未来经营仍然受多方面因素的影响，可能出现资产价值与实际情况不符的情形。

5、星徽精密(300464.SZ)拟1.7亿收购星野投资100%股权

5月28日，星徽精密发布晚间公告，公司于2018年5月28日与广东星野投资有限责任公司共同签署了《广东星徽精密制造股份有限公司与广东星野投资有限责任公司关于收购星野投资（香港）有限公司之股权收购协议》，公司以17,019.76万元人民币收购广东星野持有的星野投资（香港）有限公司100%股权。广东星野为公司的控股股东，香港星野为广东星野全资控股的香港子公司，因此本次交易构成关联交易。本次交易完成后，上市公司将进一步扩大海外市场的布局，提高海外生产及销售占比。上市公司将借助CMI集团在欧洲、南美等区域的销售网络，推动公司在全球战略布局，同时，也充分利用CMI集团在研发设计方面的优势，实现国内与国外相互协同，提高公司在全球市场的综合竞争实力。

6、必康股份(002411.SZ)拟1800万元收购康拜尔制药100%股权

5月28日，必康股份发布公告，公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司拟以自有资金1,800.00万元收购西安康拜尔机电加工有限公司所持有的西安康拜尔制药有限公司的全部股权。本次收购完成后，康拜尔将成为陕西必康的全资子公司。本次股权收购的完成，有利于释放产能、丰富产品线、优化公司产业结构，从长远来看将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。根据公司规划，陕西必康计划在山阳三期建设专业的胶囊生产车间，建成后将扩大现有产能，引入新的胶囊品种有利于提升新建胶囊车间产能利用率，成为新的盈利增长点。本次股权转让完成后，康拜尔成为陕西必康全资子公司，陕西必康将通过提名董事、监事人员行使权利，促进康拜尔规范运作。陕西必康若不能合理有效地对其加以管控，后续经营可能会存在一定风险。如遇市场剧烈波动及其他不可抗力等不确定性因素，存在对公司业绩产生不利影响的可能性。

7、美国软件公司Verint 欲10亿美元收购以色列网络监控公司NSO

5月28日，据路透社报道，美国软件公司Verint Systems正在谈判将其安全部门与以色列网络监控公司NSO集团合并，交易价值约10亿美元。该交易如果完成，将成为世界上最大的网络公司之一。NSO集团将成为Verint公司内部一个独立部门。NSO集团以作为政府和执法机构的移动监视工具供应商而闻名。该公司由Omri Lavie和Shalev Hulio成立于2009年，去年因墨西哥政府使用Pegasus软件监视普通公民而使该公司引起公众关注。华尔街日报报道称，根据这份拟议的交易，Verint已经提出要向NSO集团控股股东Francisco Partners公司支付自己的股票并承担债务。报道称，Francisco Partners于2014年支付1.2亿美元收购NSO集团多数股权，如果交易完成，Francisco Partners将成为Verint的最大股东。去年7月，以色列媒体曾报道称，黑石集团（Blackstone Group）正在谈判购买部分NSO集团股份，但一个月后退出谈判。

8、雷蛇全资收购马来西亚支付平台MOL Global

5月28日，据Deal Street报道，游戏设备商雷蛇（01337.HK）已完成收购马来西亚支付平台MOL Global, Inc. 剩余65.1%股份，交易对价为6100万美元。至此，雷蛇已全资拥有MOL Global。“此次收购将结合雷蛇的zGold以及MOL Global的MOLPoints虚拟信用积分，为玩家创造全球最大的虚拟信用积分平台之一。”Razer联合创始人兼CEO Min-Liang Tan表示，“东南亚是全球GDP增长率最高的地区之一，同时也是拥有世界上最年轻人口的地区之一。鉴于MOL Global已经营运东南亚最大的电子支付网络之一，MOL Global的业务整合能为雷蛇提供一个拥有无限发展潜力且令人兴奋的新业务分部。除此之外，我们将能够利用MOL Global的领先技术，及其过去17年来建立的庞大内容、客户及伙伴网络，以扩展雷蛇在快速发展的东南亚地区的现有业务。”合并完成后，雷蛇目前的zGold将与MOL Global的MOLPoints虚拟信用积分业务结合，在单一实体下为玩家创造全球最大的虚拟信用积分平台之一。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】商业银行流动性风险管理出新规

近日，银保监会正式发布《商业银行流动性风险管理办法》，引入新量化监管指标，弥补了对中小银行流动性风险的监管缺口，实现对商业银行流动性风险监管的全覆盖。“在新指标下，通过加强对通道、同业业务的限制和监管，完善流动性风险监测体系，有利于促进银行回归传统业务，提升服务实体经济质效。”盘古智库高级研究员吴琦告诉本报记者，该办法对中小银行影响更大。“相比之下，正式出台的管理办法有两大亮点。”吴琦告诉本报记者，亮点一，《商业银行流动性风险管理办法》主要是结合银行业务发展的新形势新特征，借鉴巴塞尔委员会的相关要求和国外监管的经验，对商业银行特别是中小银行的流动性风险管理提出了新的更高的要求。亮点二，监管指标更多、更全面。此前的办法只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中，流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元（含）以上的银行，资产规模小于2000亿元的中小银行缺乏有效的监管指标。

2、【互联网】网易云音乐探索音乐IP线下消费场景

近日，网易云音乐与屈臣氏进行跨界合作，携手探索会员业务，云音乐会员进入屈臣氏自建商品体系中，与屈臣氏全国线下6000万会员体系、3300家门店打通渠道，完成线上线下流量输出。简而言之，屈臣氏庞大的线下门店体系都将成为网易云音乐会员的渠道方。从乐评矿泉水瓶、乐评笔记到联合口碑推出“万有引力计划”、合作亚朵开辟音乐主题酒店，再到与屈臣氏的跨界业务，云音乐在逐步构筑自己的“音乐生活王国”，探索音乐IP线下消费场景的可能。泛娱乐的社会语境下，云音乐的品牌文化逐步下沉，线上内容与线下场景的结合进一步扩大了消费市场，音乐IP的价值被具象化的投射到现实中。而这或许是音乐平台的新的可能，一个音乐文化IP，其背后的价值远远大于一个功能型的音乐社区。

3、【传媒娱乐】“唱吧”进入上市倒计时

前不久，北京市证监局发布了一则《关于唱吧首次公开发行A股股票并在创业板上市辅导工作总结报告》。报告指出，目前辅导机构中金公司已顺利完成对北京唱吧科技股份公司的各项辅导工作，且认定后者已符合上市条件，接下来将开启IPO准备工作。根据国内创业板对拟上市企业的相关要求，以及早前2016年唱吧CEO陈华曾表示，公司已经达到盈亏平衡点。可初步判断，唱吧或已达到最近两年连续盈利的上市标准。作为一款元老级的K歌app，唱吧算是这个领域“第一个吃螃蟹的人”。正是凭借着这种先发优势及其独特的娱乐社交属性，“唱吧app”上线首日便收获了大量的用户和粉丝，用户数量一举突破百万，且连续多日位居APP Store榜首。根据易观智库5月22日发布的最新数据显示，截至2017年12月，唱吧活跃用户规模已达3582.1万人次，且核心用户趋于稳定。

4、【医疗健康】收购医疗器械等类目 阿里健康业务扩张

大健康概念持续增温，阿里健康通过业务拓展寻求新的增长点。5月29日，阿里健康发布公告称，与阿里巴巴控股的附属公司Ali JK Nutritional Products Holding Limited订立购股协议，以约18.28亿阿里健康股份，即106亿港元的价格收购后者持有的天猫医疗器械、保健用品、成人用品、医疗和健康服务等业务。根据公告显示，截至2018年3月31日，阿里健康此次拟收购的天猫医疗器械、保健用品、成人用品、医疗和健康服务等业务产生总商品交易额约205.61亿元，拥有约8550万名年度活跃买家以及超过3300商家。阿里健康方面表示，收购目标业务能进一步确保阿里健康发展为阿里巴巴集团旗下的医药保健旗舰平台；同时可以将更广泛的电商商家纳入到医药保健线上社群，从而丰富生态，并与本公司的现有保健品和服务业务、智慧医疗及保健管理服务、产品追溯平台服务这三大业务板块形成有机互补；此外，收购目标业务有助于公司获得更稳定的可持续收入增长。

5、【智能制造】动力电池智能制造生产体系发展路线研究启动

在日前举办的“第一届新能源汽车及动力电池(CIBF深圳)国际交流会”上，同时举行了《动力电池智能制造生产体系发展路线研究》课题启动仪式。目前动力电池的工厂产线一年甚至半年一更新，迭代的速度非常快。通过和中汽研磋商，双方一致认为我国动力电池制造产线技术路线各异、系统性不强、一致性不足等问题较为突出。这也是造成我国与日韩动力电池企业之间存在差距的重要因素之一。据悉，日韩企业将于2020年后大举进入中国市场，为应对即将到来的国际竞争，我国动力电池产业大力提升智能制造水平刻不容缓。张雨表示，该课题工作组将由三方组成，主导方是动力电池应用分会和中汽中心，主要负责课题组的组建、日常工作安排和相关协调工作；技术支持方由国家标准化管理委员会及相关行业专家组成，主要负责为课题提供技术支持、蓝皮书内容理论支持等；数据收集与内容撰写方由动力电池和锂电设备主流企业完成。

6、【电子信息】工信部下达铁命令 联通以身作则打响升级第一枪

三大运营商这几年开启了激烈的斗争，因为流量对于我们的重要性，三大运营也纷纷推出了相适应的流量套餐，而移动积累的用户是最多的，在这方面比电信联通的多了一筹的把握，因此联通最近几年处于三大运营商的最后一名，但是联通一直都在努力，努力做到服务于民众，最明显的就是大王卡，真的特别的实惠，联通现在的售后服务也是一等一的亲民，只要你有需要更换新套餐或者对套餐不是很了解只要打个客服电话就能立马解决。今年工信部下达了铁命令:取消一切流量漫游费，降低流量平均单价，三大运营商无条件执行，最近几天联通发布新公告，以身作则打响升级第一枪:响应国家政策，从7月1日起取消一切流量漫游费，而且手机流量全面升级为全国流量。其实大部分人都经常倒外地出差和旅游，此次联通率先取消了流量漫游费，统一了去全国流量，让联通在过去的4月份就增长了406.2万用户。

7、【环保节能】华晨宝马扩建电池中心 供给2020年新能源车型

5月28日，华晨宝马在中国沈阳的电池中心二期扩建项目正式进行奠定仪式。未来该工厂将提供2020年宝马ix3等产品的电池供应。去年10月，华晨宝马沈阳动力电池中心正式投产，此次奠基开工的二期项目计划总投资6.7亿元，涵盖了完善的工艺流程，包括模组、电池包的组装、物流及质量管理。宝马公司董事会成员Oliver Zipse负责生产：“今天，我们开启华晨宝马电动计划的新阶段。在这方面，我们进一步增加了我们本地电池生产的能力。这使我们能够跟上中国日益增长的电动车市场需求。017年，宝马集团在中国的电动汽车销量比去年增长了一倍以上，并预计该增长率将在2018继续保持。目前，宝马集团拥有六款新能源车型，而动力电池中心二期生产的BMW全新第五代动力电池，将用于宝马集团BMW主品牌的首款纯电动车型——全新BMW iX3概念车的量产车型。

六、政府监管

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