一、宏观动态

1、人社部：国企工资决定机制改革有多个重大突破

5月28日消息，日前，国务院印发了《关于改革国有企业工资决定机制的意见》。人社部副部长邱小平表示，《意见》主要包括四个方面的内容。一是改革工资总额决定机制。确定国有企业工资总额，要综合考虑国家工资收入分配宏观政策要求、企业发展战略和薪酬策略、生产经营目标和经济效益、劳动生产率、职工工资水平等一揽子因素。二是改革工资总额管理方式。对国有企业工资总额全面实行预算管理，根据企业功能性质定位、行业特点并结合法人治理结构完善程度，对其工资总额预算方案分别实行备案制或核准制。三是完善企业内部工资分配管理。在坚持落实国有企业内部薪酬分配法定权利的基础上，对完善企业内部工资总额管理制度、深化企业内部分配制度改革、规范企业工资列支渠道提出了原则要求。四是健全工资分配监管体制机制。进一步理顺了政府职能部门和履行出资人职责机构的监管责任，对加强和改进政府对国有企业工资分配的宏观指导调控、落实履行出资人职责机构监管职责、健全国有企业工资内外收入监督检查制度和问责机制作出明确规定。

2、海南有望成金融科技新出海口 配套细则落地倒计时

海南深化改革开放正全速推进。在支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设这一重大战略决策中，金融服务、金融创新无疑是不可或缺的重要内容。知情人士近日对中国证券报记者表示，一行两会等金融监管部门支持海南自贸区（港）建设系列配套政策落地在即。海南对于自贸区（港）金融机构市场准入的“点对点”招商已启动，更多实力雄厚的、科技驱动的金融市场主体有望“进场”。专家和金融业人士认为，随着金融开放和创新相关配套政策落地实施，海南可能成为开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的金融创新“新高地”。尤其是作为丝绸之路经济带上重要支点，海南有望成为我国离岸金融、跨境金融、金融科技等新的“出海口”。海南省省长沈晓明日前强调，在自贸区（港）建设进程中，最难的是金融改革，海南最大的短板之一也是金融。沈晓明要求，加快研究和创建适应自贸区（港）建设需要的更加开放的账户体系，既要便利企业资金自由进出，同时也要满足监管要求等。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、东旭光电(000413.SZ)拟1.51亿收购三宝创新67%股权

5月28日，东旭光电发布公告，公司与三宝创新股东林绿德、庄永军及深圳市三宝创新科技合伙企业（有限合伙）签订了《关于深圳市三宝创新智能有限公司之股权转让及增资扩股协议》。经交易各方协商，公司以2,700万元对价受让林绿德先生持有的三宝创新30.28%的股权，同时向三宝创新增资12,400万元，其中222.53万元用于增加三宝创新注册资本，剩余部分计入三宝创新资本公积。本次股权转让及增资后公司持有三宝创新67%股权，三宝创新成为公司控股子公司。此次收购三宝创新，一方面公司看好人工智能未来发展前景，精准切入机器人产业，通过努力开拓广阔机器人市场，提供多样化专业化的服务机器人产品，构建新的盈利增长点；另一方面结合公司自身强大的制造业产业化基础，通过融合三宝创新平台机器人系列技术，优化公司现有成套设备的智能化场景应用能力，提升公司在高端装备业务领域的竞争力，对公司整体业务有积极的协同效应。

2、天鹅股份(603029.SH)拟298.65万元收购铁牛机械60%股权

5月28日，天鹅股份发布晚间公告，公司以现金方式收购包青春、包泉合计持有的内蒙古野田铁牛机械制造有限公司60%的股权。交易价格以本次交易前目标公司经审计净资产为依据，经双方协商确定标的股权的交易价格为298.65万元（即包青春及包泉合计持有的目标公司60%的股权）。公司坚持立足棉机主业，并积极向农机领域拓展。通过收购铁牛机械，有利于整合双方技术、资金优势，加快打捆机的开发及推广，进一步推进公司农机突破战略的落地，拓宽公司的产业链及产品种类，拓展公司业务领域与范围。本次交易将导致公司合并报表范围发生变更。按照《企业会计准则》相关规定，本次交易完成后，铁牛机械将纳入公司合并报表范围，预计未来可以给公司带来相应的营业收入及利润贡献。

3、宜华健康(000150.SZ)拟1.44亿收购琳轩亲和源90%股权

5月28日，宜华健康发布公告，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司子公司收购浙江琳轩亲和源投资有限公司90%股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司亲和源集团有限公司拟通过支付现金方式以14,400万元价格购买汕头市宜鸿投资有限公司所持浙江琳轩亲和源投资有限公司90%股权，本次交易完成后，亲和源将持有浙江亲和源100%股权。本次收购浙江琳轩亲和源投资有限公司90%股权，有利于完善公司在浙江地区的养老产业布局，对于公司战略布局和长远发展具有重要意义，对公司未来经营业绩将产生积极的影响。本次关联交易对公司独立性没有影响。本次交易的定价是根据资产评估报告确定的玉山博爱截至评估基准日的评估值双方协商确定的，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

4、齐心集团(002301.SZ)拟2300万元收购齐心乐购49%股权

5月28日，齐心集团发布公告，公司第六届董事会第二十三次会议于2018年5月28日以现场召开和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，根据公司经营发展需要，董事会同意公司收购控股子公司深圳齐心乐购科技有限公司少数股东持有的49%股权，总计交易价格2,300万元，其中收购济南新海诺科贸有限公司所占齐心乐购29%股权，经协商定价为1,361.2244万元；收购深圳市银澎投资控股（集团）有限公司所占齐心乐购20%股权，经协商定价为938.7756万元。本次交易完成后，齐心乐购将成为公司全资子公司。本次收购齐心乐购少数股东股权，有利于公司的长远持续发展，对公司持续经营能力及当期财务状况产生积极影响。本次交易完成后，公司持有齐心乐购100%股权，公司的合并报表范围不会发生变化，归属于母公司的净利润将会增加，公司每股收益也会相应得到提高。

5、思维列控(603508.SH)拟15.3亿收购蓝信科技51%股权

5月28日，思维列控发布晚间公告，公司与蓝信科技股东赵建州、西藏蓝信签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》；2018年5月26日，公司与蓝信科技股东赵建州、西藏蓝信签署了《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》。本次交易中，公司拟以15.30亿元的价格向赵建州先生、西藏蓝信发行股份及支付现金购买赵建州先生、西藏蓝信合计持有的蓝信科技51%股权；同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金9.80亿元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。本次交易充分契合思维列控围绕铁路安全的战略布局方向，是上市公司产业发展的重要举措，交易完成后，上市公司将实现在高铁领域的重要突破，竞争实力和持续盈利能力将得到进一步加强。

6、中润资源(000506.SZ)拟13.9亿元收购零兑金号100%股权

5月27日，中润资源发布公告，公司拟以三项应收款项与黄金资讯持有的零兑金号49.79%股权进行置换，并向黄金资讯、零兑金投资发行股份购买其持有的零兑金号剩余50.21%股权；其中，以三项应收款项与零兑金号49.79%股权进行置换在公司股东大会通过后实施；发行股份购买零兑金号剩余50.21%股权在获得公司股东大会通过及中国证监会核准后实施。同时，上市公司将向特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过65,000.00万元，所配套资金比例未超过拟购买资产交易价格的100%，其中“拟购买资产交易价格”指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，即69,795.76万元。本次交易中重大资产置换的实施为发行股份购买资产并募集配套资金的前置条件，但重大资产置换不以发行股份购买资产并募集配套资金为前提，发行股份购买资产为募集配套资金的前置条件，但募集配套资金是否成功不影响发行股份购买资产的实施。

7、新加坡跨境电商ezbuy获1760万美元融资

近日，新加坡跨境电商ezbuy完成了1760万美元Pre-C轮融资，投资方包括IDG资本、Ventech、云九资本、嘉御基金、华创资本等。据悉，本轮融资资金将用于产品开发和市场拓展。2016年3月，公司获得了来自嘉御基金领投、IDG资本和华创资本跟投的2000万美元B轮融资。ezbuy联合创始人兼CEO何建表示，ezbuy的目标就是为用户“买全球”提供便捷的购物渠道，而这笔投资会让 ezbuy 继续加强核心业务。目前公司已经与多个合作伙伴洽谈中，接下来将把市场拓展至东南亚以外的其它地区。据悉，C轮融资也将于下半年完成。在东南亚，ezbuy也面临着Lazada、Shopee 等电商平台的竞争。目前东南亚电商销售额占整体零售额仍不到2%，巨大的市场空间引来了各大电商巨头。其中，阿里就先后投资了Tokopedia和Lazada。去年，何建曾发公开信质疑淘宝，信中认为，由于ezbuy与阿里控股的Lazada属于竞争关系，因此遭到了淘宝有针对性的封杀。最后事件以阿里的强硬回应结束。

8、瑞典唱片公司Amuse获1550万美元A轮融资

近日，瑞典唱片公司Amuse宣布，完成1550万美元A轮融资，本轮由Lakestar和RaineVentures领投。目前，Amuse已与40多位艺术家达成合作，并打算在将自己的市场扩大到美国及全球范围。Worldwide Independent Network 的报告显示，2016年，全球独立厂牌共创收 60 亿美元，占到了全球录制音乐市场的 38%，这些音乐人可以自己与平台谈授权，也可以利用 Amuse 这样的代理商代为打理，省去合同等流程。与 Amuse 服务类似的还有 TuneCore、CD Baby，同样免费发行，但音乐人用户需上缴年费或缴纳注册费，也提供各种收费服务。同样是免费，如何能吸引到更优质的音乐人，将是各类服务的主要差异点。国内，据音乐财经统计，提供代理发行的玩家较少，主要有派歌、Qport 和星球发行。星球发行则位于上海，结合了发行代理与版权管理，曾获 IDG 融资。随着版权管理的成熟和音乐市场的进一步扩大，国内对独立音乐的需求或许也会进一步扩大，为独立音乐人服务，帮助打造更好的 IP，也许会成为音乐市场的下一个突破口。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】国开行：已完成10余项长江经济带相关融资规划

据国家开发银行党委召开的相关会议披露，截至目前，该行已经配合地方政府编制完成10余项长江经济带相关融资规划，并设计了相关重大项目融资方案。长江经济带发展战略实施以来，国开行加强与国家发改委、交通运输部、生态环境部等部委及沿江11省市的合作，通过规划先行入手、重大项目融资等方式支持长江经济带生态保护和绿色发展。国开行近来除编制完成10多项长江经济带相关融资规划外，还以湖北长江经济带融资规划为抓手，推动以PPP方式支持长江经济带生态保护和绿色发展，实现1214亿元人民币和22亿美元授信。下一步，国开行将按照“优先支持生态环境保护、重点支持交通互联互通、大力支持区域协调发展”的总体思路，助力长江经济带生态更优美、交通更顺畅、经济更协调。尽快研究制定《开发性金融支持长江经济带发展的指导意见》，明确支持长江经济带发展的总体原则、目标任务、具体举措和支持政策等。加强融资服务。

2、【互联网】蚂蚁金服表态："科技"企业也不能回避金融监管

5月27日，蚂蚁金服副总裁、网商银行行长黄浩、蚂蚁金服副总裁陈亮，蚂蚁金服副CTO胡喜等针对市场对于蚂蚁金服到底是金融公司还是科技公司、是否适用金控监管等问题在北京一一回应。除了对外宣传明显突出科技，自去年4月份上线“财富号”以来，蚂蚁金服将“开放”作为内部的一大战略，近期动作更加明显- -余额宝和花呗先后宣布向金融机构开放。此外，在保险行业开放定损宝2.0。蚂蚁金服正在逐步将原有的自留地开放给更多的金融机构。在“去金融”、强化科技形象背后，市场有声音称，金融科技公司试图通过定性为“科技”以规避来自金融的监管。但对此观点，蚂蚁金服副总裁陈亮接受南都记者采访并不同意：“外界误会可能与”蚂蚁金服“的名字中里面有一个‘金’字，就代表是一家金融机构。”他解释，“叫蚂蚁金服而不是蚂蚁金融，是因为重点在‘服’上。”陈亮表示，早在2015年蚂蚁金服就提出互联网推进器计划，希望5年时间内利用互联网的技术和能力，去帮助包括超过1000家的金融机构。“至少2015年，我们就有这样的计划，并不是今天才有这样的变化。”陈亮表示。

3、【传媒娱乐】优酷宣布拿下2018年世界杯直播权

5日29日，优酷正式对外宣布成为2018世界杯央视指定新媒体官方合作伙伴，并拿到2018年俄罗斯世界杯包括赛事直播、视频点播、赛场花絮等多项权益。这意味着，本次世界杯（2018年6月14日—2018年7月15日）期间，国内用户将能够直接在优酷手机客户端和PC端观看64场世界杯比赛高清直播，还可以通过CIBN酷喵影视在智能电视上或通过天猫魔盒、天猫魔屏收看世界杯赛事高清内容。藉此优酷也成为了国内三家主流视频平台——“优爱腾”中唯一拥有本次世界杯直播权的平台。有数字显示，2018年世界杯国内观众人数有望突破10亿，相比2014年巴西世界杯将明显增长。由于俄罗斯和中国时差仅5小时,这意味着绝大多数比赛将在北京时间凌晨前开赛，如重头戏揭幕战和最终决赛开赛时间都是北京时间23时，正是国内用户看球的黄金时间。拿下世界杯直播权，意味着优酷正式全面进军体育内容市场，同时也率先重磅启动了今年的暑期档内容大战。

4、【医疗健康】全球首创乙肝治疗生物新药获批 打破三十年来天花板

中国全球首创生物新药重组细胞因子基因衍生蛋白注射液(“乐复能”)获得国家食药监局的1类生物新药证书。这是30多年来，世界上首次出现的第3种类的乙肝治疗药物，将打破乙型肝炎e抗原血清学转换率不会超过30%的天花板。全球约有20亿人曾感染乙肝病毒，其中2.4亿人为慢性乙肝感染者，每年约65万的患者死于乙肝相关疾病，是全世界排位第七的致死因素。此外，近期，由中国肝炎防治基金会发起设立，中国慢性乙型肝炎临床治愈工程项目日前在京正式启动，项目计划在全国建立25个示范基地医院，设立100个分中心医院，培养1000名临床肝病医生，入组患者3万名至5万名，并建立中国慢乙肝患者临床治愈数据库，开展慢乙肝临床治愈科学研究，实现部分患者临床治愈，并积极探索、优化、完善慢乙肝临床治愈路径。

5、【智能】贵阳出台人工智能新政：设立1亿元AI产业发展基金

5月28日，第四届中国国际大数据博览会在贵阳举行，会议期间，贵阳国家高新区对外发布《贵阳国家高新区关于促进新一代人工智能产业发展的十条政策措施试行》，除每年设立5000万元人工智能专项发展资金外，还将设立总规模1亿元的人工智能产业发展基金。重点投向智能机器人、智能软硬件、智能传感器、虚拟现实与增强现实、智能汽车等智能科技新兴产业。此外，贵阳国家高新区还将打造人工智能加速器，为AI企业和团队提供全面的人工智能技术支持，让使用者快速地运用中国人工智能开放创新平台。未来，高新区还将大力推进人工智能关键技术创新、人工智能研发平台建设、人工智能技术应用示范、人工智能技术转移转化。力争通过三到五年的时间，聚集一批产业特色鲜明、技术产品领先、高端人才集聚的知名企业及研发机构。

6、【电子信息】国家工信安全中心 腾讯等合作发布腾讯木星云

5月27日，2018中国国际大数据产业博览会的“两化融合深度行(贵州站)活动”中，腾讯联手国家工信安全中心、华龙迅达共同发布了工业互联网平台——腾讯木星云。针对工业企业的数字化转型需求，华龙讯达联合腾讯云，实现了边缘计算和工业物联网PaaS平台的连接，实时设备运行数据上传到云端，并与国家工业信息中心合作，共同开展平台的标准研制、安全防护和应用推广。利用企业微信和小程序能力，可实现生产过程中实时作业信息统计上报、在线生产状态跟踪等，为领导决策提供数据支撑，实现了从边缘数据采集，到工业PaaS平台，再到工业App的全链条服务。据了解，腾讯木星云目前已在汽车、医药、机械制造、交通、核电、风电等行业进行了推广应用，为用户企业提供数据采集、数据建模、虚拟制造、大数据分析、虚拟供应链管理、产品全过程生命周期等工业互联网平台应用。

7、【环保节能】生态环境部：严禁环保“一刀切” 绝不允许敷衍应对

近日，据生态环境部披露，中央环保督察“回头看”工作将于5月底前全面启动。已组建的6个中央环保督察组将陆续进驻河北、内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广东、广西、云南、宁夏等10省(区)，对首轮中央环保督察整改情况开展“回头看”，并针对打好污染防治攻坚战的重点领域开展专项督察。生态环境部明确要求禁止环保“一刀切”行为，绝不允许说一套、做一套，绝不允许得过且过、敷衍应对，绝不允许有令不行、有禁不止。与此同时，被督察地方党委和政府也要加强对环保“一刀切”问题查处力度，发现一起查处一起，严肃问责。国家环境保护督察办公室副主任刘长根表示，中央环保督察“回头看”将紧紧围绕地方整改方案的总体完成情况，把打好污染防治攻坚战七大标志性战役纳入“回头看”重点范畴。同时也将把环保“一刀切”作为生态环境领域形式主义、官僚主义的典型问题纳入督察范畴，对问题严重且造成恶劣影响的，严格实施督察问责。

六、政府监管

今日暂无政府监管讯息。