一、宏观动态

1、商务部：外资企业“一口办理”下月推向全国

5月22日，国务院政策例行吹风会披露，外资企业的商务备案与工商登记“一口办理”将于6月30日如期在全国推行。据了解，目前各省市已经基本具备形成了工作方案，包括信息系统建设等准备都在抓紧推进中。作为审批改备案外商投资体制重大改革措施以后的“接力措施”，“一口办理”将为每年数万家新设立外资企业节约时间成本、人力成本一半以上。“一口办理”，具体来说就是“一个打通，两个单一”。所谓“一个打通”，就是地方商务部门和工商与市场监管部门两个部门的信息系统要打通，实现两个部门的数据共享。“两个单一”就是指外资企业通过登陆各地工商与市场监管部门网站的“单一窗口”，填写“单一表格”，就可以同时办理商务备案和工商登记的手续，不用跑两个部门，不用重复填写信息。商务部外国投资管理司司长唐文弘透露，下一步，商务部将会同市场监管总局，密切关注投资者和企业的意见建议，确保按期在全国实现“一口办理”。

2、中银协潘光伟：粤港澳大湾区建设为外资行带来广阔市场空间

5月22日，50多位外资、台资银行高管负责人齐聚深圳，在中银协组织下开展“外资银行湾区行”，考察深圳、广州两地，了解粤港澳大湾区发展规划以及开放政策。粤港澳大湾区是国家建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体，也是与美国纽约湾区、旧金山湾区和日本东京湾区比肩的世界四大湾区之一。大湾区建设的一项重要内容是共建金融核心圈，扩大内地与港澳金融市场要素双向开放与联通，打造引领泛珠、辐射东南亚、服务于“一带一路”的金融枢纽，形成以香港为龙头，以广州、深圳、澳门、珠海为依托，以南沙、前海和横琴为节点的大湾区金融核心圈。潘光伟还表示，近期，粤港澳大湾区规划方案也即将推出，会涉及城市建设、基础设施、产业调整、科技创新、国际贸易与合作等多个领域，将为外资银行带来全新的发展机遇与巨大的市场空间。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、通化金马(000766.SZ)拟22亿收购多家医院股权

5月23日，通化金马发布早间公告，公司拟收购七煤医院、双矿医院、鸡矿医院、鹤矿医院和鹤康肿瘤医院等五家医院股权，本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。若配套资金未能实施完成或募集不足的，则由公司以自有或自筹资金支付。本次交易之前，通化金马主要从事医药产品的研发、生产与销售。通过本次交易，五家标的公司将成为通化金马的控股子公司并纳入合并报表范围。通化金马将新增综合医院服务业务板块，能够完善产业布局、降低成本、提升企业盈利水平。本次交易标的均为区域性大型综合医院，与上市公司的主营业务能够产生良好的协同和互补作用，将为上市公司开拓新的利润空间，成为上市公司新的业务增长点。

2、安控科技(300370.SZ)拟1500万元收购科聪自动化100%股权

5月22日，安控科技发布晚间公告，为了进一步完善公司产业布局，增强公司的市场竞争能力。公司一级子公司浙江安控与科聪智能签订了《附条件生效的支付现金购买资产协议书》，经交易双方协商确定，浙江安控拟以自有资金人民币1,500万元收购科聪智能持有的科聪自动化100%股权。科聪自动化是一家在工业物联网领域拥有控制系统平台软件、工业自动化软件、工业云软件、自动化移动应用软件和边缘计算平台的产品提供商。本次收购科聪自动化是公司结合自身战略发展、产业布局等方面进行的综合评判，拟通过科聪自动化成熟的控制平台软件、物联网控制系统及其行业经验，为公司在工业物联网、工业云、边缘计算和移动应用技术上产生新的技术源动力，为用户带来更加优质的工业物联网和工业自动化的产品与服务，为国家在民族自动化腾飞过程中承担更多的责任。

3、碳元科技(603133.SH)拟6000万收购宏通新材60%股权

5月22日，碳元科技发布公告，根据公司发展战略及未来规划，为拓宽公司市场领域，完善产业布局，提升公司核心竞争力，公司全资子公司碳元光电科技有限公司与宏通新材创始人暨其现有股东自然人邓湘凌、龙黎慧签订《投资协议书》，约定碳元光电以人民币6,000万元对宏通新材增资。宏通新材原实际控制人邓湘凌在陶瓷结构件和外观件方面具有一定技术储备，碳元光电对宏通新材的此次增资，有利于延伸碳元科技的产业链布局，推动公司在消费电子行业的进一步发展，若项目运行良好，则有利于公司进一步开拓市场并增加新利润增长点，进而提升公司盈利能力和综合竞争力，符合公司的长远发展规划，符合公司和公司股东的利益。宏通新材成立于2016年，目前尚未投产，受宏观经济环境、上下游供需状况、市场竞争情况等因素影响，未来经营状况存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

4、粤泰股份(600393.SH)拟收购碧海银湖60%股权

5月22日，粤泰股份发布公告，本次交易拟注入资产为碧海银湖60%股权，碧海银湖拥有碧海银湖项目，该项目立足江门，拥有丰富的土地资源，具有良好的市场前景。通过本次交易，可补充上市公司的土地储备，可扩张公司业务规模。同时，随着粤港澳大湾区规划后续的推出，标的公司价值将会得到巨大提升，使公司在粤港澳大湾区的市场发展中具有先发优势。通过本次交易上市公司的房地产开发业务实力将进一步提高，且在产业链上的布局更加完善，为消费者提供居住服务的能力进一步增强，同时也为公司开拓了更为广阔的增长空间，有利于提升公司在房地产开发领域的竞争力。经充分讨论，我们认为并未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意董事会的决议。

5、迪生力(603335.SH)拟105.58万美元收购Direct Wheel部分股权

5月22日，迪生力发布晚间公告，公司战略发展的需要，为了进一步落实公司及子公司的发展规划，支持产业持续发展，拟向子公司控股子公司Direct Wheel Inc.增资105.58万美元。Direct Wheel本次增资105.58万美元，其中55.9万美元为新增注册资本，49.6万美元转为资本公积。Direct Wheel成立于2010年11月15日，注册地为美国加利福尼亚州，注册资本为500,000美元，经营范围为车轮及轮胎的批发。本次控股子公司增资是公司基于市场实际情况及业务发展的需要，将有利于该控股子公司的业务发展及市场开拓。本次控股子公司增资不存在新增风险，子公司控股权无变化，此次增资无新增风险。

6、中环股份(002129.SZ)拟9900万元收购中晶研究院部分股权

5月22日，中环股份发布公告称，公司战略发展的需要，为了进一步落实公司及子公司的发展规划，支持产业持续发展，拟向子公司进行增资3,445万元，同时其他股东华科新能增资1,985万元、洪润环祥增资4,470万元，用于中晶研究院实施新型碳纤维复合材料产业化项目。为子公司增资是根据公司战略发展的需要，充分发挥公司的优势，实现公司做大做强的目标，增强公司的综合实力。为子公司增资，有利于改善子公司资本结构，将有效推动公司各项目建设速度，支持公司产业持续发展。本次增资不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

7、瑞士Trekksoft收购英国购票平台DigiTickets

5月22日，据外媒消息，英国的景点和活动购票平台DigiTickets被Trekksoft收购，现已成为Trekksoft集团的一部分。此次交易是这家瑞士公司继2015收购Acteavo之后的第二笔交易。交易条款尚未披露，但是DigiTickets的创始人兼总经理Richard Booker及其29个人的团队中其他人仍留在公司中。DigiTickets创建于2008年，至今已在全球400个场馆售出1000多万张门票。Trehikksoft的CEO Olan O’Sullivans是通过收购Acteavo进入该公司的，他表示：“我们的团队战略足够收购成功的业务并且让他们有空间做得更好。我们很愿意与Richard这样的创始人合作，他们希望发展业务，从经济规模中受益，而不是单纯的退出经营。”Trekksoft集团成立于2017年，它是为旅游和活动供应商提供的核心的国际旅行软件系统的保护伞，以及TrekPay支付平台，TrekConnect渠道管理工具和Myobis系统。该集团在因特拉肯、苏黎世、 米兰、都柏林和明斯克的办公室有100多名员工。

8、索尼23亿美元收购EMI60%股份 音乐产业最大并购案诞生

5月22日，索尼公司宣布，以19亿美元的价格收购中东主权财富基金阿布扎比穆巴达拉发展公司所持百代音乐出版公60%股份。EMI Music拥有200多万首歌曲的版权，拥有包括碧昂斯、Queen、Kanye West等著名音乐人的作品版权。此前，索尼已拥有EMI剩余股份的绝大多数。索尼发言人表示，加上股票权证以及管理激励成本，最后收购价格为23亿美元。此外，索尼还将承担EMI的所有债务。EMI曾是继环球音乐、索尼音乐和华纳音乐之后的全球第四大唱片公司，但因经营不善在2011年不得不分拆出售，穆巴达拉、索尼、杰克逊遗产管理者等投资者组成的财团，以大约22亿美元的价格从花旗集团手中收购了EMI 音乐出版业务，唱片销售部门则被以19亿美元出售给环球唱片集团。在这之前，因为长期受盗版困扰，唱片销量下滑，EMI已是几易其主。EMI目前占据音乐版权代理市场15%份额，交易完成后，已经运营EMI的索尼在EMI所有权比例将从目前的30%提升到90%左右。索尼音乐将成为全球音乐版权代理行业最大企业。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】第三届“发展中国家金融领袖研讨项目”启动

日前，第三届“发展中国家金融领袖研讨项目”在清华大学五道口金融学院拉开帷幕。来自联合国和23个发展中国家的26名学员相聚一堂，将在这里开启为期七天的研讨交流日程。“发展中国家金融领袖研讨项目”由清华大学五道口金融学院、南南合作金融中心和南南教育基金会共同主办，旨在“一带一路”与南南合作的框架下，架起中国与南南国家、以及“一带一路”沿线国家之间金融分享与学习的桥梁，促进共同发展。清华大学五道口金融学院理事长兼院长吴晓灵表示，开办此项目的重要目的，是要响应中国“一带一路”倡议和对南南合作的支持，推动发展中国家金融教育和金融知识的普及，增强与南南国家的沟通和交流，共享“中国经验”。在接下来的学习研讨中，学员们将实地参访亚洲基础设施投资银行、丝路基金等知名金融机构，了解中国“一带一路”的金融政策。

2、【互联网】滴滴拟港股上市 预计市值或能达到700亿至800亿美元

5月23日据香港经济日报报道，内地最大网约车平台“滴滴出行”最快下半年启动上市，已初步决定落户香港，并考虑不同上市架构，不排除以同股不同权形式上市。消息称，滴滴正积极寻觅主要投资者，询价相当约估值约550亿美元，与去年底最新一轮融资时估值相若，预计滴滴最终上市时市值或能达700亿至800亿美元。总部位于北京的滴滴2012年成立，发展初期与快的、Uber中国在网约车行业大举烧钱竞争，2015年先与快的合并，再于2016年以换股方式收购Uber中国，Uber母公司取得滴滴17.7%股份，投票权5.89%，不单让滴滴几乎一统中国网约车市场，也令公司股东地罕有云集中美多家科网巨头。除了打车服务之外，近期滴滴还在多个城市上线了外卖服务，此举被业内认识解读为是对美团打车反击。

3、【传媒娱乐】抖音公众号发布文章吐苦水

5月22日，抖音微信公众号“抖音短视频”上发布了一篇文章《抖音的朋友们，对不起。》，一时间舆论哗然。在短短不到半小时时间内，该文章阅读量破10万+，截止23日凌晨，该文章点赞超过2.2万，保守阅读量预计超过200万+。在微信面前，抖音仍然算一个小弟，抖音用了弱者的视角来阐述被封的不公以及态度。也的确得到了用户的反馈，抖音微信公众号的阅读量从2万暴增至100万，也的确在朋友圈引发了用户的热议。而从实际来看抖音审核的黑盒子，以及抖音流量分发的黑盒子，任何带有第三方滤镜或者拍摄logo的内容都不可能得到抖音的推荐，同时抖音在不断封禁用户内容，所以我们能随时看到系统昵称为“已重置”的用户，也能看到他们的内容仍然出现在信息流推荐区域。更重要的是，微信至少还留有邮箱和线上系统以便用户申述，抖音完全是申诉无门。这也使很多媒体人对于抖音抱有不太好的情感，也许对于抖音来说思考如何改善提高比吸引公众眼球更能拯救自己吧。

4、【医疗健康】海南省医疗健康 人才培养创新联盟成立

在省教育厅、省卫计委的指导下，海南省医疗健康人才培养创新联盟/中国医学模拟教学联盟海南省分会成立大会日前在海口举行。14家上海医疗卫生机构、10家国内医学模拟教学重点企业，与海南的2所高职院校、5所中职学校、24家医疗卫生机构和1个行业协会等近60家单位在会上签署协议，成立海南省医疗健康人才培养创新联盟/中国医学模拟教学联盟。据介绍，该联盟成立后，将全面对接海南省医疗健康产业发展，创新医疗健康人才培养机制，实现人才培养资源广泛共享，推动海南省医疗健康院校与医疗卫生机构、医疗健康行业指导机构、各类健康服务管理机构、相关企业之间的交流与合作，开展临床亚专科、全科医学等教育信息化资源建设，为海南自贸区（港）建设培养高素质医疗健康人才凝聚力量。

5、【智能制造】布局AR旅游 AR公司LEAPSY与同程达成战略合作

5月21日，AR头显公司LEAPSY宣布与同程旅游集团旗下同程文旅达成战略合作，未来三年将联手布局AR旅游，双方合作的第一个项目中国5A级景区常州淹城春秋乐园AR游正式上线。据LEAPSY 创始人、CEO王博文介绍，“本次合作我们为同程文旅定制开发了适用于旅游场景的一体机AR头显。内容方面，选取了春秋版图、滥竽充数等5个景点创作了融合图片、视频、互动游戏等为一体的AR交互体验内容。此外，除了为景点增加AR效果外，LEAPSY还为春秋乐园园区设计了AR导航，游客可以跟随AR导游及道路上的AR标识直达目标景点，解决了园区内“迷路”的问题。资料显示，LEAPSY 公司2015年成立，有光学模组及AR整机设计及量产能力，已申请多项发明专利，目前与医院、高校、博物馆等已有广泛合作。

6、【电子信息】中兴加快"国产替代" 部分国产芯片商开始准备供货

5月23日消息，上证报记者多方采访获悉，中兴通讯对解除被制裁持乐观态度，公司一方面积极沟通争取早日解除禁令，另一方面加快“国产替代”步伐，部分国产芯片供应商已经开始准备供货。援引《华尔街日报》21日报道，中美两国就解决中兴通讯问题的大致路径达成一致。报道称，相关细节还在敲定中，一旦达成协议，特朗普政府将解除对中兴通讯向美国企业采购产品的禁令，美方解除禁令尚需通过国家安全审核。有中兴通讯供应商在接受记者采访时表示，公司已经在准备生产中兴通讯需要的国产产品。该公司主要生产电源管理类IC，中兴通讯在这个领域的供应商主要是美国的MPS公司。目前，中兴通讯已经找了多家中国公司，进行该领域替代方案的评估。据透露，中兴通讯对于国产IC厂商的审查非常严格，除了产品性能需要达到要求外，公司对于厂商的资格审查也非常严格，会“穿透”到公司股东和管理层，甚至后端的IC封测厂用料等。

7、【环保节能】首批太阳能热发电示范项目建立电价退坡机制

国家能源局近日印发《关于推进太阳能热发电示范项目建设有关事项的通知》，明确根据示范项目实际情况，首批示范项目建设期限可放宽至2020年12月31日，同时建立逾期投运项目电价退坡机制，具体价格水平由发改委价格司另行发文明确。2016年9月，首批20个太阳能热发电示范项目建设启动，总计装机容量134.9万千瓦。根据通知，除了建立电价退坡机制，还要建立建设内容调整机制和项目退出机制。在不影响行业公平公正性的前提下，示范项目业主可对相关示范建设内容进行适当调整，相关调整应符合股权结构变更需维持绝对控股方不变、建设场址变更范围位于同一县域范围内、储换热介质和技术参数调整需保证系统性能优化、相关企业协商一致的可调整技术集成商等要求。

六、政府监管

1、中国结算：《H股“全流通”试点业务指南》

5月22日，中国结算发布《H股“全流通”试点业务指南》，是《H股“全流通”试点业务实施细则(试行)》的配套文件，此举意味着H股“全流通”的制度层面已经齐备。账户安排方面，中国结算在香港结算开立H股“全流通”名义持有证券账户，集中存放境内投资者所持试点股份；同时，在境外代理券商开立H股“全流通”证券交易账户，用于委托境外代理券商在香港市场进行交易。试点公司接受境内机构和个人投资者委托，申请为投资者设立H股“全流通”专用账户。在完成境内注销/退出登记后，试点公司需按香港市场要求，在香港登记过户处办理境外登记。中国结算持有境内投资者参与试点的股份，为使其成为可在港交所流通的境外上市股份，中国结算将上述股份集中存管于香港结算。考虑到在试点阶段，监管层也十分关注全流通所带来的公司治理、国家安全和资本流失风险，预计大股东在短期内并不会快速大量地进行减持。