2018年5月22日市场动态
发布时间:2018.05.22点击:1007

一、宏观动态

1、外交部:当然不希望中美经贸停战出现反复

5月21日,针对有一些美国官员称中美经贸磋商达成的协议只是暂时停战,外交部发言人陆慷在例行记者会上回答相关提问时说,中方当然不希望出现更多反复。他同时表示,只要是符合两国人民利益的事情,两国政府都应该有责任办好。陆慷说,中方从来不愿看到中美之间有任何紧张,包括贸易领域或其他领域的紧张。“两个大国保持良好双边关系,以及各领域良好互动和合作,这肯定更加符合两国和两国人民的利益,对世界来说也肯定是福音。” 他说,从更长远的角度看,中美关系40年,包括中美经贸交往40年,起起伏伏的情况时有发生。随着中美这么大的两个经济体之间的互动越来越多,很难担保以后相互不会再有新的摩擦、新的分歧和新的不同看法。但是从过去40年看,双方之所以都能很好地管控分歧,推动中美经贸关系不断取得更大发展,最根本的原因就是这样的经贸关系发展符合两国和两国人民共同利益,同时也是在全球化背景下,市场规律发挥了重要作用。

2、财政部:涉农资金整合力度逐步加大

5月21日财政部发布消息,2017年以来,财政部会同国务院扶贫办将贫困县涉农资金整合试点推广至全部832个国家扶贫开发工作重点县和连片特困地区县,并鼓励试点贫困县尽可能在“大类间打通”“跨类别使用”,做到“应整尽整”。《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》规定了试点贫困县整合中央财政资金不得突破20大项资金范围,并明确2016年,各省区市在连片特困地区县和国家扶贫开发工作重点县范围内,优先选择领导班子强、工作基础好、脱贫攻坚任务重的贫困县开展试点,试点贫困县数量不少于贫困县总数的三分之一,具备条件的可扩大试点范围。2017年,推广到全部贫困县。据了解,在各方面的共同努力下,涉农资金整合力度逐步加大,管理使用逐步规范,创新改革逐步深化,整合成效逐步凸显。截至2017年12月31日,全国已整合各级财政涉农资金3286亿元,占计划整合规模的98.7%,已完成支出资金规模2935亿元。

二、上市借壳

1、创世纪借壳劲胜智能(300083.SZ)上市

5月21日,劲胜智能发布公告表示,因公司经营战略为重点发展高端装备制造业务,为更好地落实经营战略并提高决策效率,王九全先生申请辞去公司董事长职务。王琼女士因投资教育产业,申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。随后,其发布《关于公司选举新任董事长、聘任名誉董事长及补选监事的公告》,公告内容表示,选举创世纪董事长夏军为劲胜智能董事长,聘任王九全为劲胜智能名誉董事长,选举王琼为劲胜智能第四届监事。据了解,创世纪是专业从事自动化、智能化精密加工设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业,目前主要为消费电子、通信、汽车制造、轨道交通等行业提供以高速精密CNC加工中心机为主的各类高档数控机床等先进智能数控装备。从目前来看,以高端装备制造业务为主的创世纪入主劲胜智能以后,将更加有助于企业的发展,同时,正如其此前的重组公告一样,公司在合适的情况下,极有可能会在精密结构件业务引入新的投资者。

三、并购事件

1、海南海药(000566.SZ)拟21.42亿元收购奇力制药100%股权

5月21日,海南海药发布晚间公告,公司拟以支付现金的方式购买东控健康、杭州钜穗、杭州润研、大雄风创投等44名股东持有的奇力制药100%股份。上市公司业务布局药品研发制造、生物医药、医疗器械、互联网医疗及医疗服务几大板块,目前以药品及医疗器械研发、生产和销售为主。标的公司主营业务为药品研发、生产与销售,为海南省知名医药生产企业,拥有一批不同规格的具备较强市场竞争力的产品。本次交易完成后,可加强上市公司在药品研发生产领域的业务规模与品牌建设,丰富公司产品系列、优化公司产品结构,提升公司技术储备与研发能力,有助于公司产业延伸和扩张,进一步提升公司综合竞争能力、市场拓展能力和持续发展能力。本次重组实施后,公司资产和业务规模将实现快速扩张,公司业务类型、业务范围和产品种类将有所增加。若公司组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上内外部环境的变化并及时进行调整、完善,公司将面临并购整合与规模扩张带来的管理风险。

2、诚邦股份(603316.SH)拟2087万元收购华业设计100%股权

5月21日,诚邦股份发布晚间公告,诚邦设计院拟通过支付现金方式收购王云竹持有的华业设计50%股权、于力持有的华业设计50%股权,合计持有标的公司100%股权。本次收购有利于提升公司设计业务和EPC模式的接单能力,增强公司主营业务的设计先发优势。本次收购完成后,标的公司将成为公司的全资子(孙)公司,有利于进一步完善公司的设计资质和综合设计能力,进而拓宽产业的广度和延伸产业的深度,完善公司生态环境全产业链布局,增加公司综合竞争力;为公司后续承接美丽乡村、特色小镇、田园综合体、文化旅游、生态环境设施等项目拓展,并进一步拓宽业务承接渠道、推进产业协同运作,实现公司长远发展带来较大的推动作用。如果标的公司未来在业务发展经营等方面未能如期发挥价值,则存在商誉减值的风险,会直接影响上市公司的经营业绩,减少上市公司当期的利润。对上市公司的盈利水平产生一定的不利影响,请广大投资者注意此风险。

3、黑牡丹(600510.SH)拟收购南通路桥部分股权

5月21日,黑牡丹发布公告,公司或公司全资或控股子公司拟以现金方式受让香港联合交易所上市公司上海大生农业金融科技股份有限公司所持的南通路桥控股权。高速公路、城市互通、城市高架、大型桥梁等公路及市政工程领域仍有较大的市场空间。作为一家以城市资源综合功能开发为主业的上市公司,公司不断拓展适应宏观及行业发展要求的城镇化建设业务类型和模式,夯实现有业务板块的产业链基础。基于标的公司在该领域的过往业绩和市场口碑,依托现有管理团队专业、稳健、可持续发展的经营理念和管理模式,若最终签订股权转让协议,将增强公司城建板块的施工技术能力、项目管理能力、业务拓展及承接能力和综合市场竞争力。本框架协议仅为各方的初步意向,旨在表达协议各方的交易意愿及初步商洽结果,并非最终的股权转让协议。截至目前,本次投资尚存在不确定性,请广大投资者注意风险。

4、意华股份(002897.SZ)拟7000万元收购意博电子70%股权

5月20日,意华股份发布公告,公司为了拓展公司经营业务,进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点,促进公司战略的实施。公司拟与彭永军、邓贵平共同投资意博电子科技(东莞)有限公司。意博电子主营研发、产销手机、移动终端设备、智能家居、安防设备、电动工具等电子产品的充电器、适配器等。公司本次对外投资事项,是公司在现有业务基础上,扩大业务范围、实现收入和利润多元化、以及优化资产配置的重要手段,符合公司战略发展目标,不存在损害中小股东利益的情形。本次投资是根据公司发展需要提出的,从公司长远利益出发做出的慎重决策,有利于进一步提升公司整体实力,但可能存在一定的经营和管理风险,公司将健全和完善公司治理结构,积极关注和防范经营及管理风险。

5、星网宇达(002829.SZ)拟650万元收购雷可达部分股权

5月21日,星网宇达发布晚间公告,第三届监事会第十次会议以现场表决方式召开,同意公司和原有自然人股东共同向控股子公司武汉雷可达科技有限公司增资,公司本次向控股子公司雷可达增资,将有利于推动公司在智能安防、智慧边防及军民融合等方面业务的发展,持续提升公司雷达系统、光电系统及系统平台应用等核心技术水平,实现公司相关业务的多元化发展。本次增资是根据公司战略发展的需要,有利于推动雷可达新产品的研发和生产,为雷可达后续的市场开拓、业务发展提供资金支持。还有利于继续增强公司与雷可达的协同效应,不断提升公司行业影响力及核心竞争力,符合公司及全体股东的利益。本次增资采用现金增加注册资本的方式,雷可达作为星网宇达的控股子公司,风险在可控范围内。本次增资事项不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东权益的情形。公司将监督本次增加资金的使用情况,控制投资风险,维护广大投资者的利益。

6、奥飞娱乐(002292.SZ)拟1.95亿元出售奥飞硅谷65%股权

5月21日,奥飞娱乐发布公告称,公司拟将全资孙公司奥飞硅谷33%的股权以人民币9,900万元出让给奥晨置业,将奥飞硅谷32%的股权以人民币9,600万元出让给中翔投资。公司本次交易,主要是为了引入对公司有较深理解,对公司企业文化有较强认同感的战略合作伙伴,其次,交易对方在房地产开发以及项目承建方面较奥飞娱乐有经验、资源优势,并能给公司带来较为充足的运营开发资金,各方能够充分发挥各自在行业中的优势,提高开发效率,齐心协力共同开发建设奥飞硅谷动漫产业园区。本次转让全资孙公司股权不会影响公司生产经营活动的正常运行,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,有利于缓解建设奥飞硅谷动漫产业园的资金压力,有利于提高开发效率,符合公司发展需要,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

7、上海医药(601607.SH)拟1.44亿美元收购武田制药瑞士子公司

5月21日,上海医药公告称,公司与武田瑞士签署购股协议,上海医药将通过香港子公司以1.44亿美元现金(折合人民币约9.15亿元)收购武田瑞士全资子公司100%的股权,从而间接收购广东天普26.34%的股份。本次交易完成后,上海医药持有天普的股权比例将由40.80%增至约67.14%,实现绝对控股。天普成立于1993年,是一家专注于危急重症药品领域、集生物医药研发、生产、营销于一体的人尿蛋白质生物制药企业。天普在天然尿蛋白药物领域具有竞争优势,拥有天普洛安、凯力康等多个极具市场发展潜力的重磅产品。天普洛安、凯力康的加入将填补上海医药在天然尿蛋白药物和危重症细分治疗领域的产品空白,丰富公司销售过亿产品线,提升工业核心竞争力。上海医药董事长周军表示,在中国医药行业供给侧改革持续深化的背景下,上海医药收购天普有助于加速上海医药在生物制药产业的战略布局,进一步优化产品线,提升工业板块核心竞争力。

8、意大利投资公司Alcedo收购复古运动鞋品牌Atlantic Stars 60%股权

近日,意大利资产管理公司 Alcedo Sgr S.p.A 正式投身时尚行业,收购了同样来自意大利的新兴复古运动鞋品牌 Atlantic Stars 60%的股权。Alcedo Sgr S.p.A 对此次收购的目标是中期内实现 Atlantic Stars 销售额的翻番。Alcedo Sgr S.p.A 主要通过收购 Finest Shoes S.r.l 和另外两家分别拥有 Atlantic Stars 品牌所有权及公司运营职能的公司获得了 Atlantic Stars 了60%的股权。双方的交易金额并未予以披露,该交易是 Alcedo Sgr S.p.A 通过旗下基金 Alcedo IV 进行的。Alcedo IV 基金规模 1.95亿欧元,其中约有50%已用于各类投资。交易除涉及 Atlantic Stars 本身外,还涵盖了 Atlantic Stars 旗下新创立的定位为“买得起的奢侈品”的品牌 Rov。该品牌用色大胆新颖,技术细节更是令人惊叹,采用顶级麂皮面料用于鞋面,鞋底则采用意大利知名橡胶生产厂商 Vibram 提供的橡胶,以获得最大的舒适度。交易完成后,Atlantic Stars 剩余的40%股权仍将由品牌的四位创始人 Alessandro Squarzi、Cristiano Martelli、Gian Luca Zucchelli 和 Matteo Zoni 保留。这四位品牌联合创始人也将保留他们在公司内部的职能,继续负责产品的设计、生产和销售工作。

四、并购基金


今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】CDR又出细则 最快1个月见首家申请企业

5月21日,中国结算就《存托凭证登记结算业务细则(公开征求意见稿)》向市场参与主体公开征求意见。《细则》针对CDR所涉及的证券登记、存管、结算等具体业务给予明确规范的同时,考虑兼容“沪伦通”业务模式,为“沪伦通”预留了制度空间;明确暂不办理存托凭证的质押登记业务,以及税费收取和证券结算风险基金计提的具体问题。《细则》按照参照A股现行业务做法的原则,对CDR各项登记结算业务做出规定,共四章二十八条,针对CDR所涉及的证券登记、存管、结算等具体业务给予明确规范,将以人民币作为CDR的结算货币,并实行分级结算。CDR发行主要仍采用新增基础证券的方式,即融资的方式,因此CDR发行对于证券公司来说是2018年证券承销保荐业务的重要增量。由于2018年CDR发行主要集中在中信证券等几家券商,龙头券商受益更为显著。

2、【互联网】陆奇离职后百度两日下挫14% 市值蒸发137亿美元

5月22日,由于陆奇辞去集团总裁和COO,上周五百度大跌9.54%,而周一百度继续下挫,再跌4.94%,报收于240.51美元。两日累计下跌14%,市值蒸发约137亿美元。周五傍晚,百度宣布集团总裁兼首席运营官陆奇由于个人和家庭原因,无法继续全职在北京工作,将从7月起不再担任集团总裁兼首席运营官,但仍将继续担任集团公司副董事长。同时,副总裁王海峰晋升为高级副总裁并担任AIG总负责人。5月21日陆奇与百度员工进行了沟通。会上,陆奇用“四个非常”,由衷感谢了百度董事长兼CEO(Robin)李彦宏对自己的信任和支持并坦言,自己是因为个人和家庭的原因,无法继续全职在北京工作。与百度其他高管没有任何关系,“他们每个人都非常的优秀,在我工作的整个过程中,他们给了我很多的帮助,我们的合作非常好。”

3、【传媒娱乐】腾讯最严外链新规解禁 短视频危机仍存

5月21日早间,腾讯发布了《关于升级外链管理规则的补充公告》,更新版的公告删除未更新版公告的第二条,该条明确规定“外部链接不得在未取得信息网络传播视听节目许可等法定证照的情况下,以任何形式传播含有视听节目的内容。”依据此前的公告,意味着抖音、西瓜等短视频的微信传播路径被封死,无法通过链分享传播到微信朋友圈,而微视将独享“晒”朋友圈的权利,也因此引发腾讯涉嫌垄断的议论。之前今日头条创始人张一鸣更是公开在朋友圈与马化腾互怼,称抖音虽然被微视抄袭、微信封杀,但依然获得不俗业绩,马化腾则认为张一鸣此言涉嫌诽谤。对于腾讯来说,封杀竞争对手也不是良策之举,最重要的还是微视能否做出更有生命力的内容形态,否则也会面临同样的危机。毕竟,内容消费市场是一个用户兴趣随时转移的市场。

4、【医疗健康】国家卫健委主任:中国将全民健康覆盖放在优先发展的战略地位

5月21日,中国国家卫生健康委员会主任马晓伟在日内瓦表示,中国将全民健康覆盖放在优先发展的战略地位,将建立优质高效的医疗卫生服务体系作为工作重点,将提高医疗卫生服务的可负担性作为工作的关键,将深化改革作为促进健康的强劲动力,逐渐探索开辟了一条具有中国特色的发展道路。马晓伟当天在刚刚开幕的第71届世界卫生大会上做了主题为“人人享有健康:承诺实现全民健康覆盖”的发言。他在发言中表示,中国愿与各国一道加强合作,为减少健康不公平、谋求全人类的健康福祉作出新的更大的贡献。马晓伟还表示,中国积极参与全球卫生治理、推动构建人类命运共同体,助力广大发展中国家实现全民健康覆盖。他说,今年是中国派遣援外医疗队55周年,55年来中国已累计向69个国家派遣医疗队员2.5万人次。

5、【智能制造】布局AR旅游 AR公司LEAPSY与同程达成战略合作

5月21日,AR头显公司LEAPSY宣布与同程旅游集团旗下同程文旅达成战略合作,未来三年将联手布局AR旅游,双方合作的第一个项目中国5A级景区常州淹城春秋乐园AR游正式上线。据LEAPSY 创始人、CEO王博文介绍,“本次合作我们为同程文旅定制开发了适用于旅游场景的一体机AR头显。内容方面,选取了春秋版图、滥竽充数等5个景点创作了融合图片、视频、互动游戏等为一体的AR交互体验内容。此外,除了为景点增加AR效果外,LEAPSY还为春秋乐园园区设计了AR导航,游客可以跟随AR导游及道路上的AR标识直达目标景点,解决了园区内“迷路”的问题。资料显示,LEAPSY 公司2015年成立,有光学模组及AR整机设计及量产能力,已申请多项发明专利,目前与医院、高校、博物馆等已有广泛合作。

6、【电子信息】白宫经济顾问:中兴可恢复业务 但不能躲过处罚

5月22日消息,据CNBC报道,美国总统唐纳德·特朗普可能正在考虑在更广泛的贸易谈判中放松对中国手机制造商中兴通讯的处罚,但白宫经济顾问拉里·库德洛坚称,该公司不能“避过惩罚”。库德洛日前接受CNBC采访时表示:“他们(中兴)在受到警告后,好几次违反了法律。”他还称,中兴的“补救措施”可能包括“巨额罚款、非常严格的合规措施、新的董事会以及新的管理团队”。库德洛说:“相信我,中兴不能避过惩罚,他们不会逍遥法外的。” 姆努钦在接受CNBC采访时表示:“中国政府要求特朗普总统重新审视中兴禁令,这并不令人意外。”与顾问们不同的是,特朗普承认中兴通讯争端和贸易谈判之间存在联系。据报道,除非华盛顿同意放松对中兴的制裁,否则中国不会继续与美国进行贸易谈判。库德洛等白宫高级官员继续坚称,中兴通讯是个不相关的问题。姆努钦周一表示:“包括罗斯部长、我本人以及其他人都认为,这主要是一个执法问题。”中兴没有立即回应CNBC的置评请求。

7、【环保节能】我国首次制定发布绿色工厂相关标准

5月21日,据中国政府网消息,为加快推进制造强国建设,实施绿色制造工程,积极构建绿色制造体系,由工业和信息化部节能与综合利用司提出,中国电子技术标准化研究院联合钢铁、石化、建材、机械、汽车等重点行业协会、研究机构和重点企业等共同编制了GBT36132-2018绿色工厂评价通则国家标准正式发布。这是我国首次制定发布绿色工厂相关标准。标准明确了绿色工厂术语定义,从基本要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等方面,按照“厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”的原则,建立了绿色工厂系统评价指标体系,提出了绿色工厂评价通用要求。标准的发布将有利于引导广大企业创建绿色工厂,推动工业绿色转型升级,实现绿色发展。

六、政府监管

1、银保监会:《银行业金融机构数据治理指引》

为引导银行业金融机构加强数据治理,提高数据质量,充分发挥数据价值,提升经营管理水平,银保监会21日印发《银行业金融机构数据治理指引》。《指引》明确,银行业金融机构应当将数据治理纳入公司治理范畴,建立自上而下、协调一致的数据治理体系。银行业金融机构应当将监管数据纳入数据治理,建立工作机制和流程,确保监管数据报送工作有效组织开展,监管数据质量持续提升。金融机构数据治理应当遵循全覆盖、匹配性、持续性、有效性的基本原则。与之前银行各自建立数据治理组织架构不同,此次银保监会为金融机构明确了健全、清晰的数据治理组织架构,并将数据治理职责细化到董事会、监事会、高级管理层、归口管理部门、业务部门等各相关部门。业内人士表示,从《指引》内容来看,银保监会更多强调的是通过数据治理实现数据价值。《指引》有助于推动银行业由高速增长向高质量发展转变,拓展新业务,挖掘新动能,提升服务能力,提高经营管理质效。