一、宏观动态

1、刘鹤会见基辛格和美参众议员：中美经贸关系本质互利共赢

正在对美国进行访问的中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤16日在华盛顿分别会见美国前国务卿基辛格，临时参议长、参议院财委会主席哈奇等议员。刘鹤表示，我这次访美，是按照两国元首共识，继续就中美经贸问题同美方进行深入沟通，积极寻找妥善解决方法，维护两国经贸关系健康发展。基辛格表示，美中关系至关重要，事关世界和平与繁荣。处理美中关系需要有战略思维和远见。双方应加强战略沟通，不断扩大共同利益，妥善管控分歧，同时在处理重大国际和地区问题上展现领导力。在会见美国参众两院重要议员时，刘鹤指出，中美发展长期健康稳定的合作关系符合两国人民根本利益，也是国际社会的普遍期待。双方要全面、客观地看待经贸关系中的问题，本着相互尊重、平等互利的原则妥善处理有关问题。当前，两国经贸领域存在一些问题，但美中双方不应打贸易战。希望双方通过协商，积极寻找符合两国利益的解决办法。

2、外交部长王毅：希望中法深化核能、航空航天、人工智能等领域合作

5月17日，国务委员兼外交部长王毅在巴黎同法国外长勒德里昂举行会谈。王毅表示，中方重视法国的国际地位和影响，重视发展中法关系，愿与法方落实好两国元首达成的重要共识，不断为中法全面战略伙伴关系注入新内涵。双方应以现有大项目合作、中国新一轮对外开放以及举办中法环境年为抓手，全面深化两国在核能、航空航天、创新、人工智能、数字经济、环境等领域务实合作。当前国际形势充满不确定性，中法作为安理会常任理事国，有必要加强战略沟通协调，更好应对各种挑战，共同为促进世界和平稳定提供正能量。勒德里昂表示，法方愿同中方继续保持高层交往，加强在经贸、环保、民用核能、创新等领域务实合作。法方愿更加积极参与“一带一路”建设，探讨在更多国家开展第三方市场合作，实现互利共赢。法方愿为推动欧中关系进一步发展发挥积极作用。各方应努力维护多边体系，在世贸组织框架内通过对话谈判而非诉诸单边主义解决贸易摩擦。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、康美药业(600518.SH)拟1.6亿元收购益佳康医药100%股权

5月17日，康美药业发布晚间公告，公司与益佳康医药股东黎伟在普宁市签订了《关于湖北益佳康医药有限公司之股权转让协议》，公司以现金方式收购益佳康医药100%的股权，收购总价为606万元。本次收购完成后，公司持有标的公司100%的股权。本次收购完成后，公司对益佳康业务、财务和人力资源等方面的整合效果能否达到预期存在一定的不确定性。公司将完善益佳康法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范上述风险。益佳康的主营业务为湖北省通城县地区医院和乡镇卫生院的药品代理、配送，本次成功收购后，有利于公司快速获得通城县地区药品配送渠道，拓展通城县地区药品配送业务。本次收购完成后，益佳康将并入公司合并报表，若益佳康的渠道资源整合工作开展顺利，对公司的业绩有积极影响。

2、新大陆(000997.SZ)拟3.13亿元收购网商小贷12.5%股权

5月17日，新大陆发布晚间公告，为增加控股子公司广州市网商小额贷款有限责任公司的资金实力，促进其经营业务发展，公司拟以自有资金向网商小贷公司进行增资。本次拟增资金额为人民币31,250万元，其中公司以债转股方式增资18,750万元，剩余12,500万元公司以现金方式缴足。本次增资的资金来源为公司自有资金，用于向控股子公司增资。网商小贷公司经营状况良好，财务管理稳健，公司掌握其经营管理，能有效地防范和控制风险，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。同时，本次增资有利于增强网商小贷公司竞争力，有利于公司金融业务进一步发展，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。根据网商小贷公司业务特点，本次增资需取得广州市金融工作局批准并报广东省金融工作办公室备案，存在不确定因素。

3、金一文化(002721.SZ)拟15亿元收购深圳金叶等公司100%股权

5月16日，金一文化发布公告，北京金一文化发展股份有限公司拟与东莞市金叶珠宝集团有限公司签署《东莞市金叶珠宝集团有限公司与北京金一文化发展股份有公司之交易框架协议》，公司拟购买深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司100%股权、金叶珠宝（北京）有限公司100%股权、青岛金叶珠宝有限公司100%股权、金叶珠宝（武汉）有限公司100%股权，预估本次交易价款15亿元左右。公司与金叶集团签订本次合作协议，旨在通过购买标的公司的相关资产，借助其现有的大型零售终端优势，进一步加强公司在青岛、北京、武汉等城市的零售渠道布局，加大公司在以上区域的市场份额，提高公司的竞争力。本框架协议仅系各方经初步协商达成的主要合作条款框架性协议。最终签订 正式协议，还要经过详细的尽职调查、审计、评估等程序及各方董事会或股东大 会审议批准，尚存在不确定性。

4、山河药辅(300452.SZ)拟1.47亿元收购新兴药业75.7408%股权

5月17日，山河药铺发布公告，公司拟参与在北京产权交易所挂牌的新兴（铁岭）药业股份有限公司75.7408%股权的公开转让，挂牌价格为人民币 14688.00 万元。本次参与竞拍不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，如参与本次股权转让竞拍事项成功，有利于扩大公司对外投资领域覆盖面及规模。参与股权转让竞拍，符合公司长远发展规划和战略，能有效提升公司的综合实力，有利于提升企业的市场竞争力和盈利能力，进而充分保障股东利益。本次交易的达成，需在北京产权交易所以竞拍、摘牌方式实施，存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定，在今后的定期报告或临时公告中持续披露该后续进展情况。有关公司的信息均以中国证监会指定信息披露网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

5、江南水务(601199.SH)拟4941万元收购东方骄英42%股权

5月16日，江南水务发布晚间公告，为增强江阴市国有资本增值能力，促进产品产业链延伸，抓紧国内海洋经济发展和海南国际旅游岛深入推进的契机，公司与关联方江阴华控人居供水技术服务有限公司拟与上海骄英投资管理有限公司、海南惟德能源科技有限公司合资合作，拟通过增资方式对东方骄英海洋发展有限公司进行投资，共同拓展海南海水淡化等水务细分市场。公司以自有资金出资4,941.18万元人民币对东方骄英增资。本次交易是为增强江阴市国有资本增值能力，促进产品产业链延伸，抓紧国内海洋经济发展和海南国际旅游岛深入推进的契机，与交易方共同拓展海南海水淡化等水务细分市场，符合公司的发展战略，有利于公司持续发展，不会损害公司及股东的利益。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6、亨通光电(600487.SH)拟出售4.98%股权

5月17日，亨通光电发布晚间公告，公司收到公司实际控制人崔根良先生的通知，崔根良先生与亨通集团有限公司于2018年5月16日签署《股份转让协议》，以协议转让方式将其所持有的本公司股份中的6,774万股无限售流通股转让给亨通集团，占公司总股本4.98%。崔根良先生是亨通集团实际控制人，本次股份转让后，公司控股股东为亨通集团，实际控制人为崔根良先生，均未发生变化。本次股份转让价格经协议各方友好协商确定，股份受让的资金为亨通集团自有资金，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。本次协议转让不涉及披露权益变动报告书。本次股份转让过户手续将于相关各方信息披露义务履行完毕后向上海证券交易所、中国证券结算有限责任公司上海分公司申请办理。公司将持续关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。

7、天齐锂业将以40.7亿美元收购智利锂生产商SQM股权

5月17日晚间，据路透社消息，加拿大肥料商Nutrien Ltd表示，将以40.7亿美元的价格将智利锂生产商Sociedad Quimica Y Minera的股份出售给中国天齐锂业公司。天齐锂业将以每股65美元现金价格购买SQM 6250万股A类股份。SQM是全球最大的锂生产商之一，SQM成立于1968年，总部位于智利首都圣地亚哥，并在美国、比利时、巴西、墨西哥及日本等国家设有分支，是全球领先的碘、锂、钾以及专用化肥生产商。中国锂电生产商对SQM的兴趣来自中国政府积极推动电动汽车应对日益严重的污染问题。收购SQM并非心血来潮早在2016年，天齐锂业就开布局收购SQM，2016年9月，天齐锂业发布公告称，计划斥资2.09亿美元，购买智利的锂盐生产企业SailinGStone CApital Partners LLC公司，其持有SQM发行在外的B类股551.68万股，约占SQM发行在外股份总数的2.10%。本次交易最终如果能够达成，从锂加工业务起步的天齐锂业将会转型成为掌握大量优质上游优质锂资源、产业链完善的综合性跨国锂业集团。

8、医疗保健公司Terveystalo 2.75亿美元收购Attendo芬兰业务

芬兰医疗保健公司Terveystalo 周四表示，已同意以2.33亿欧元(2.75亿美元)收购瑞典竞争对手Attendo的芬兰业务。Terveystalo上周表示正在考虑一项可能的交易，他表示，此次收购标的资产包括了Attendo的芬兰初级护理、专业护理、人员配备和牙科操作。该业务部门去年的收入为2.35亿欧元，而Terveystalo的销售额为6.9亿欧元。Terveystalo在一份声明中表示:"这笔互补性很强的交易将增强Terveystalo的竞争力和成长机会，尤其体现在为公共部门提供的服务。"Terveystalo在芬兰医疗保健部门可能进行的立法改革之前已经采取了行动，政府的医疗改革法案将于下个月进行表决。该法案旨在通过向私营部门提供更多的机会来促进医疗服务提供者之间的竞争。这笔收购需获得芬兰反垄断机构的批准，预计将于今年晚些时候完成的这项交易。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】债券违约善后处理：政府主导为主 市场化机制待建

截至2018年5月17日，今年债券违约数量已接近20只，规模已超140亿元；而去年同期债券违约的数量和规模仅有一半左右。中债资信评级技术研究经理袁也表示，与往年违约企业频频出现在煤炭、钢铁等产能过剩行业不同，今年的违约企业“行业特征不太明显，更多集中在融资环境收紧流动性压力大的民营企业，未来不排除持续融资收紧对部分严重依靠债务周转的融资平台暴露信用事件。”国内债券市场违约处置主要是由地方政府主导，违约债券最终如何解决、回收怎么样，政府的介入态度很关键。从国内已有的处置案例来看，有不同于国外市场的处置特点，比如回收偿付的时候比较倾向于保护中小债权人的利益，比如在破产清算中，通常做出的还款方案是，债权在某个数额以下的全部偿付，在其以上的债权人则按剩余均摊，这就保护了中小投资者的利益，对大机构主要是银行则不利，这体现出地方政府在处置风险过程中的维稳考虑。值得一提的是，中国的各参与方也在违约中走向成熟。

2、【互联网】国资委：中央企业要在网信事业发展中发挥骨干中坚作用

5月17日，国资委党委召开中央企业网络安全和信息化工作会议，传达全国网络安全和信息化工作会议精神，部署中央企业网信工作。国资委党委书记、网络安全和信息化领导小组组长郝鹏在会议上表示，中央企业要抓紧抓实网络意识形态工作，在弘扬主旋律、传播正能量中发挥排头兵作用，加强改进网络安全工作，在筑牢安全屏障中发挥压舱石作用。郝鹏强调，中央企业要抓紧抓实网络意识形态工作，在弘扬主旋律、传播正能量中发挥排头兵作用；加强改进网络安全工作，在筑牢安全屏障中发挥压舱石作用；大力推动核心技术自主创新，在以信息化推动高质量发展中发挥主力军作用；积极拓展途径方式，在推进网信军民融合发展中发挥先锋队作用；主动适应全球互联网治理体系变革，在赢得网络空间国际话语权中发挥国家队作用。

3、【传媒娱乐】抖音反击：称微信公众号虚构视频来源 诉腾讯索赔百万

5月17日，海淀法院网发布消息，消息称：因认为在腾讯公司运营的“微信”客户端上，微信公众号“快微课”发布文章虚构其视频来源，抖音短视频以名誉权侵权纠纷为由将腾讯公司诉至法院，要求其立即停止侵权，提供微信公众号“快微课”的注册信息及身份信息，赔礼道歉，并赔偿经济损失及维权合理费用共计100万元。抖音短视频认为，微信公众号“快微课”在微信平台上发布的文章内容，虚构事实、故意混淆视听，将一些并非来自于抖音短视频的视频认定为来源于抖音短视频，并以此作为证据证明抖音短视频在坑害孩子，对孩子不利，引发广大网友对抖音短视频产品运营情况的负面评价。腾讯公司作为微信平台的网络服务提供者，对于网络用户在其平台上发布的内容，应尽到必要的注意及审查义务，但腾讯在未经核实、审查的情况下，允许网络用户在其运营的平台上散布不实言论，侵害了抖音短视频的合法权益。目前，本案正在进一步审理中。

4、【医疗健康】健康医疗云脑中心在天津揭牌

5月17日，天津大学、中电数据服务有限公司、东丽区人民政府合作打造的“国家健康医疗大数据（试点工程）云脑中心”在梅江会展中心揭牌上线。作为我国首个以大数据、云端服务及深度学习等人工智能技术为基础的智能健康平台，该项目将致力于建设国家级健康医疗产业化基地，推动海量健康医疗数据融合、共享和产业孵化，在身体状况监测，疾病预防和健康趋势分析等方面作出新贡献。该中心以中电国家健康医疗大数据云服务平台为核心，以国家级健康医疗大数据安全平台为保障，运用人工智能分析，打造智能健康档案，形成完整生态体系。预计未来，中心所产出的健康医疗大数据应用，能够在节约医疗资源的同时提升就医效率和诊断精度，让广大群众用最低成本享受智能诊断与康复治疗的应用和产品，为政府部门的管理分析、军民融合乃至个人健康管理等提供多维度的决策支持，也为深化医疗改革、完善卫生与健康治理模式提供有力保障。

5、【智能制造】世界智能无人机产业发展论坛举行 张召忠献策

5月17日上午，世界智能无人机产业发展论坛在天津市滨海新区中新天津生态城举行。国防大学教授、军事评论家张召忠做了关于无人机与军事发展的演讲。无人机的发展，空中交通法规的制定尤为重要。张召忠表示，可以效仿无人驾驶汽车，无人车领域的法律法规制定。另外，张召忠还提及了人才的重要性。无人机产业发展要引进专家，注重观点碰撞、技术切磋，实现高端人才的流动和共享。“一个好观点，就能少走很多弯路”。同时为促进无人机发展，我国应逐步开放低空飞行，通过建立法律法规开放更多的空域给无人机进行飞行。 “如果把垂直的空域比喻成一座100层的摩天大楼，那么我们国家现在只利用了其中两三层，还有很多值得开发。”张召忠说道，“无人机产业不只是生产无人机的工厂，还有一整套产业链的支持。发展无人机事业需要产业集群，包括导航、通信、负载等各个方面，必须要有完整的产业链才更有价值。”

6、【电子信息】工信部：推动人工智能的正当使用 造福全人类

2018年世界电信和信息社会日大会5月17日在北京召开。工业和信息化部党组成员、总工程师张峰出席会议并讲话。张峰表示，当前，全球人工智能正进入加速发展时期，国际领先企业争先布局，资本市场投入力度持续加大，主要国家出台战略规划予以支持。在政策和市场的双重驱动下，我国人工智能发展取得长足进步。一是技术创新成绩显著。国际科技论文发表量和发明专利授权量已居世界第二，语音识别、机器视觉、自然语言处理等水平加快提升，部分细分领域已经进入国际前列。二是产业规模持续壮大，涌现出一批独角兽企业。预计到2020年，核心产业规模超过1500亿元，带动相关产业规模超过1万亿元。三是融合应用快速发展，制造、物流、家居、医疗、安防、交通、零售等领域“智能+”新技术、新模式不断涌现，推动智能制造、智慧物流、智能安防等应用升级，显著提升经济发展、公共服务智能化水平。

7、【环保节能】国家能源局启动2018年重点综合监管工作

国家能源局近日召开2018年重点综合监管工作启动视频会议，启动清洁能源消纳、用户“获得电力”优质服务情况两项重点综合监管工作。国家能源局党组成员、副局长綦成元出席会议时表示，进一步推动清洁能源消纳、提升用户“获得电力”优质服务工作，对优化能源结构，促进能源与经济社会、生态文明全面协调可持续发展，优化营商环境，更好服务广大企业群众具有重要意义。据了解，根据会议部署，国家能源局将开展清洁能源消纳重点专项监管和专项督查，促进完善清洁能源消纳市场机制。同时，通过开展用户“获得电力”优质服务情况重点综合监管，做到“示范引领、打造样板、全面提升”，以北京、上海两地为示范引领，鼓励广州、深圳等地打造用电营商环境“样板工程”，推动提高其他城市小微企业“获得电力”业务办理水平，推动各类高、低压用户“获得电力”服务水平全面提升。

六、政府监管

1、监管趋严 房企城投平台境外发债受限

国家发改委、财政部近日联合下发《关于完善市场约束机制严格防范外债风险和地方债务风险的通知》，严禁企业以各种名义要求或接受地方政府及其所属部门为其市场化融资行为提供担保或承担偿债责任，切实做到“谁用谁借、谁借谁还、审慎决策、风险自担”。专家认为，文件出台恰如其时，将引导企业资金脱虚向实。结合此前外汇局最新规定，房企和城投平台境外发债将受限，而符合我国战略发展需要的产业将得到支持。外汇局国际收支司司长、新闻发言人王春英近日表示，外汇局正在会同人民银行研究进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理政策，充分发挥其逆周期调节作用，统筹平衡好“降低实体经济融资成本、防范跨境融资风险、促进国际收支平衡”的关系，充分发挥管理政策的前瞻性和协调性，确保外债风险总体可控。同时，强化对重点领域、重点行业借用外债的管理，除有特殊规定外，房地产企业、地方政府融资平台不得借用外债；银行、证券等金融机构外债结汇需要经过外汇局批准等。