2018年5月16日市场动态
发布时间:2018.05.16点击:1007

一、宏观动态

1、国家发改委批复粤东城际铁路建设规划:总投资约1002亿元

5月16日消息,国家发展改革委发布了《关于粤东地区城际铁路建设规划的批复》。根据批复,粤东地区城际铁路建设的目标是,形成以汕头、汕尾、潮州、揭阳为主要节点、覆盖粤东地区主要城镇的城际铁路网络,实现汕潮揭地区中心城市“半小时通勤圈”和粤东地区“一小时交通圈”,为粤东地区提供公交化的快捷城际旅客运输服务。规划项目总投资约1002亿元。项目资本金比例为50%,资本金以外的资金通过商业银行贷款等解决。其中,近期规划建设“一线一环一射线”,即汕尾-汕头-饶平、汕头-潮州东-潮汕-潮汕机场-汕头、潮汕机场-揭阳南城际铁路,总里程320公里,总投资约691.9亿元。其余线路待条件成熟后再适时启动前期工作。远期规划形成“一线两环两射线”为骨架的城际铁路网络,总里程460公里。其中,“一线”为汕尾—汕头—饶平城际铁路,“两环”包括汕头—潮州东—潮汕—潮汕机场—汕头、汕头—潮汕机场—揭阳南—普宁—汕头城际铁路,“两射线”包括潮汕机场—揭阳南—揭阳北、普宁—惠来城际铁路。

2、地方积极申建 知识产权服务业集聚区扩围在即

近日,广州开发区国家知识产权服务业集聚发展试验区正式揭牌,成为全国第14个国家知识产权服务业集聚发展试验区。此外,国家知识产权局日前批复同意佛山以及郑州建设国家知识产权服务业集聚发展示范区。“目前地方申建积极性都很高,相继出台了开展知识产权服务业集聚区建设的相关政策文件,并积极开展知识产权服务业集聚发展试验区与知识产权服务业集聚发展示范区建设。”国家知识产权局相关人员表示,这有利于集聚知识产权服务业企业,激发区域优势资源活力,推动知识产权服务业向高端发展,促进科技成果实现转化,保障和激励“双创”活动,进而推动科技创新和产业发展。在北京超凡知识产权代理有限公司董事长母洪表示“只有形成从前端的数据服务到确权到维权到管理到后端的运用的整个链条,才能使知识产权数据服务、知识产权交易、知识产权运营、知识产权金融等商业化服务逐步发展起来,进而反过来促进研发创新活动的繁荣。”

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、伟星股份(002003.SZ)拟9790万元收购中捷时代9%股权

5月16日,伟星股份发布晚间公告,本次交易的标的为控股子公司北京中捷时代航空科技有限公司,董事会同意公司以协议方式收购侯又森持有的中捷时代9%的股权,收购价格为9,790万元。公司本次收购中捷时代9%的股权,主要基于对北斗卫星导航业务未来发展的长期看好,为了进一步增强对中捷时代的控制权。该交易作价充分考虑了中捷时代的盈利情况及同行业类似交易的估值水平,遵循了客观、公平、公正的交易原则,不存在损害公司和股东利益的情形。本次交易主要目的是公司基于对北斗卫星导航市场未来发展的长期看好,为了进一步提高对控股子公司中捷时代的控股比例。该交易完成后,公司所持中捷时代的股份将由51%增至60%,侯又森先生所持的股份由49%降至40%;中捷时代仍是公司的控股子公司,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

2、丰乐种业(000713.SZ)拟2.9亿元收购同路农业100%股权

5月15日,丰乐种业发布晚间公告,公司拟向申建国、朱黎辉、任正鹏、陈花荣、谷正学、焦艳玲等34名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的同路农业100%的股权,其中,股份支付对价占总对价的65%,现金支付对价占总对价的35%;同时拟以询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金不超过18,500.00万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。本次交易完成后,丰乐种业将会确认较大数额的商誉,在未来每年年度终了时需要进行减值测试,因此需要承担减值测试造成的费用,并且若标的公司未来经营状况未达预期,那么本次收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险,从而对本公司当期损益产生不利影响。本次交易完成后,本公司资产规模和业务区域范围都将得到扩大,标的公司与丰乐种业需在管理制度、企业文化、业务拓展等方面进行融合。

3、润达医疗(603108.SH)拟1亿元收购苏州润赢、上海润林、杭州怡丹等部分股权

5月15日,润达医疗发布公告,公司通过向购买资产的交易对方以非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购买其合法持有的苏州润赢70%股权、上海润林70%股权、杭州怡丹25%股权、上海伟康60%股权及上海瑞美55%股权。本次交易完成后,上市公司将持有苏州润赢70%股权、上海润林70%股权、杭州怡丹70%股权、上海伟康60%股权以及上海瑞美100%的股权。本次交易完成后,润达医疗将进一步加强在华东优势市场区域市场竞争力,提升在华南及西部地区的终端客户覆盖和产品供应能力,完善医学实验室信息服务及仓储物流服务,同时通过对上海润林的并购,加强润达医疗病理实验室综合服务能力,全面提升和完善润达医疗的医学实验室综合服务能力,进一步加强上市公司的市场竞争力。本次交易将继续巩固润达医疗现有市场地位,提升客户服务能力,全面满足客户需求,增强公司的综合实力和盈利能力。

4、拉芳家化(603630.SH)拟3440万元收购蜜妆信息26.8%股权

5月15日,拉芳家化发布公告,公司拟以人民币3,440万元收购易简基金、雷韵祺、众樱网络、青岛鉴睿、上海鉴睿、镭厉科技所持有的蜜妆信息26.80%的股权。本次收购的蜜妆信息主营业务为“美妆时尚类原创内容自媒体运营+自有彩妆品牌(MeetDay)运营管理”,从产业链上看,蜜妆信息的业务涵盖了美妆时尚原创内容创作、年轻女性粉丝运营、社群运营、IP打造、KOL孵化、彩妆品牌运营及供应链管理、彩妆销售渠道拓展与维护等领域,公司通过此次入股蜜妆信息,进入自媒体和美妆领域,可形成优势互补,丰富公司产品结构,增强品牌推广效率,拓展公司营销渠道,有利于更好的优化资源配置、实现产业链的协同发展,进一步提升公司的整体业务能力。蜜妆信息具有优秀的美妆时尚类内容创作能力、推广及电商变现能力,核心管理团队稳定,盈利能力较强。为此,本项目预计具有良好的投资价值,可提升公司盈利水平。

5、广汇汽车(600297.SH)拟12.53亿元收购赤峰奔驰等公司各100%股权

5月14日,广汇汽车发布晚间公告,为了进一步优化广汇汽车的品牌结构,加密华北地区的网点覆盖,公司与庞大集团及其下属公司洛阳市庞大乐业汽车销售服务有限公司签署《收购协议》,约定以自有资金收购转让方合计直接或间接持有标的公司100%的股权。标的公司共全资拥有5家4S店,均为奔驰品牌,本次交易金额拟定为12.53亿元。在日常经营过程中,大型汽车经销服务集团凭借规模优势和协同效应,能够更好的把握产业发展趋势,平稳的应对行业波动,因而保持了较好的盈利能力。此次公司抓住机遇,开展产业整合,将更好的提高综合实力。通过本次交易,公司将进一步优化品牌结构、提升豪华品牌占比,提高公司盈利能力,有利于巩固公司在行业中的领导者地位。本次收购符合公司的产业布局及发展理念,有利于增强公司的竞争优势,为公司的长远发展奠定良好基础。

6、京威股份(002662.SZ)拟28亿元出售福尔达等公司部分股权

5月15日,京威股份发布晚间公告,根据公司股东宁波福尔达投资控股有限公司的回购意愿以及公司发展的需要,公司决定将持有的以上三家公司全部股权对外出售。以上三家公司评估值如下:福尔达100%的股权评估值为213,049.91万元;福宇龙100%的股权评估值为58,127.52万元;福太隆54.4%的股权评估值为9,383.36万元。依据公司发展战略,本次股权出售将有利于提升公司整体运营和管理效率,优化公司资产负债结构。同时,本次股权出售事项将导致公司合并财务报表范围发生变化,交易完成后,福尔达、福宇龙和福太隆将不再纳入公司合并报表范围,公司收入规模和利润规模将受到一定影响。交易完成后,公司将积极发展现有业务,尽量降低本次股权出售对公司造成的不利影响。公司不存在为福尔达、福宇龙和福太隆提供担保的情形,亦不存在委托其理财的情形,该等公司也不存在占用公司资金的情形。

7、美国康菲石油国际拟出售北海油田

5月14日,据路透报道,据石油业和银行业消息人士表示,美国石油巨头—康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)准备出售北海油田项目,聚焦于美国本土的页岩油业务。这三位消息人士称,康菲石油国际处理北海油田资产可获得至多20亿美元,但尚不清楚其北海资产组合中将有多少要挂牌出售。康菲在英国沿海盆地开展业务已有50多年历史。康菲未予置评。其中一位消息人士称,该公司尚未启动正式程序,也未聘请银行,但公司管理人士最近几周曾与多家北海油田运营公司和银行业人士接触,以”了解对出售交易的兴趣”。这些资产包括Shetlands地区西部Clair油田24%的股权,该油田运营公司BP(BP.L)称,这是英国北海地区最大的待开发油气资源。BP称,Clair Ridge项目料将于今年开始投产。其他油田包括位于Britannia和J-Block中心的项目。康菲年度报告称,2017年公司在英国北海的产量达到每日7.5万桶油当量。

8、苏州斯莱克精密设备300万美元收购美国罐线厂资产

近日,苏州斯莱克(300382.SH)宣布,该公司已完成对美国O.K.L罐线有限公司以及Allcan全球服务有限公司(合称OKL)资产收购,交易对价为300万美元。据悉,此次交易资产包括OKL所有的设备、正在进行中的业务、知识产权、技术图纸和前公司的应收账款以及使用OKL品牌的权利。OKL公司致力于DWI易拉罐拉伸机的研发制造,同时生产自有品牌OKL的双冲程易拉罐拉伸机。OKL可以为Ragsdale和Standun易拉罐拉伸机提供关键的零部件服务,可以对制罐工厂的操作人员进行培训服务,对客户现有设备进行升级服务。OKL还生产和供应一系列部件,包括世界著名的铝质平行运动组件、专利产品直线导向系统,拉伸机模具包以及高速印罐机的油墨辊。斯莱克表示,本次购买将进一步拓展该公司在DWI制造领域的知识基础,为该公司在美洲客户提供工程专业知识和技术支持公司将进一步对其进行开发。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态


1、【金融】“A股入摩”是资本市场开放新起点

5月15日凌晨,明晟公司公布了一系列MSCI指标的半年度审查结果。首批234只A股被纳入MSCI中国指数、MSCI新兴市场指数等体系。根据公告,MSCI将分两步将234只中国A股纳入MSCI中国指数、MSCI新兴市场指数等体系。第一步定于稍后的6月1日实施,纳入比例为2.5%,纳入完成后中国A股市值占MSCI中国指数、MSCI新兴市场指数权重将分别达到1.26%、0.39%;第二步将于9月实施,纳入比例将提高至5%。加入MSCI是A股市场发展的重大进步,这一举动既是国际市场对A股市场不断提高市场化、法制化和透明度的肯定,也是中国资本市场对外开放的又一个里程碑。考虑到A股市场目前的庞大体量,短期而言,其带来的增量资金对A股市场的影响相对较小。就中长期来看,通过开放,市场机构投资者比重上升可以改变市场结构和风格偏好,一定程度上会减少市场波动;同时,资本项下的净流出压力减小,可以起到稳定本币汇率的作用;此外,还有助于中国资本市场的国际化,提升中国金融的定价权和国际影响力。

2、【互联网】央行副行长陈雨露:强化互联网属性金融基础设施的监管

5月15日,全国政协召开“健全系统性金融风险防范体系”专题协商会。全国政协委员、原中国保监会副主席周延礼在发言中表示,随着我国即将成为全球最大的金融科技应用市场,进一步加强金融监管能力建设迫在眉睫。互联网金融业态存在的问题———交易平台多种风险并存,产品销售风险多样且隐蔽,服务的群体庞大且容易遭受误导、欺诈和不公正待遇,社会外部性影响很大。中国人民银行副行长陈雨露在发言中也提到了在统筹监管金融基础设施中来自网络安全的威胁。他认为,我国部分金融基础设施过度依赖国外产品,缺乏统一技术标准,网络安全防护水平不一,防护力量缺乏整合,容易出现安全短板。谈到如何完善分层分类的监管安排,陈雨露表示,当前的重点工作是强化互联网属性金融基础设施的监管。“互联网属性金融基础设施往往集交易信息中介、支付清算结算、信用分析评估等功能于一身,且渗透性较强,要根据互联网金融整治及长效机制建设的分工,适时进行监管并调整优化。”

3、【传媒娱乐】天影传媒联手美国漫画教父打造科幻喜剧

近日,天津天影影视文化传媒有限公司与POW娱乐有限公司签订由斯坦·李和鲍勃·安德伍德合作编剧的科幻喜剧电影《星际旅社》版权协议。《星际旅社》剧本的改编灵感源于“美国漫画教父”斯坦·李70年代的漫画“THE VIRTUE OF VERA VALIANT”,讲述女主角小薇继承父亲唯一的遗产“星际酒店”后,在外星助手的帮助下,经营星际观光酒店,并阻止邪恶外星人入侵计划的故事。2018年5月,天影传媒参加戛纳电影节,并发布“世界华人故事”计划及其首部影片《六月的秘密》。该计划是天影传媒全面带动华语电影推新合作的新模式,旨在推广面向大陆市场创作的积极正能量的讲述全世界华人故事的影片。天影传媒将在未来五年内,去发掘和培养一批一流的商业类型片导演、编剧及演员,推动华人华语电影与国际接轨,计划每年推出3—5部优质影片。

4、【医疗健康】科技部发文:支持家庭健康医疗、可穿戴设备发展

为加快推进生物技术与生物技术产业发展,科技部制定并印发《"十三五"生物技术创新专项规划》文件,提出到2020年我国生物技术领域要实现整体"并跑"、部分"领跑"的总体目标。科技部要求,将重点发展20-30项引领性新技术,开发30-50个重大战略新产品,突破50-80项重大应用关键技术,推动建立生物技术领域基础通用国家标准,使生物技术水平大幅提升。同时打造10-20个产值过100亿的生物医药专业园区,打造5-10个产值过100亿的生物制造专业园区;生物技术产业在GDP中的比重超过4%,使生物技术产业竞争力进一步得到提升。文件指出,支持生物医学工程与医疗器械发展。重点突破新型成像技术、新型传感技术、微流光机电技术、影像导航和机器人、单细胞测序和分子诊断等技术,突破一批高端大型医疗器械与仪器设备核心零部件开发技术,健全产品评估体系及能力支撑平台,加快发展医学影像设备、医用机器人、新型植入装置、新型生物医用材料等产品。

5、【智能制造】美国智能制造项目东莞对接制造企业

5月15日消息,中美智能制造产业合作交流会15日在广东东莞举行。来自美国智能制造产业领域的资深企业高层、人工智能企业代表等带着多个项目与东莞企业进行交流对接,共同探讨智能制造产业领域的合作和发展。广东站成研创科技有限公司与加州机器人初创公司Ohmni Labs、特拉华C股份有限公司Robilis签署了《智能城市综合城战略合作意向书》,将为东莞构建机器人和智能制造全生态链搭建了合作平台;包括“机器人”“智能家具”“消费型机器人”“网络安全保护设备”“热电联产设备”“高性能电动飞机”等10个来自美国的智能制造项目也在交流会上进行现场路演,与东莞企业进行交流对接。加州机器人初创公司Ohmni Labs的负责人表示,他们企业致力于开发和提供经济型机器人的解决方案,促进家庭、医疗、教育和商业领域的生产力。他们希望在中国找到一个能在以上四个领域提供服务的分销伙伴,同时欢迎中国开发商和公司能加入,在中国建立一个联合开发实验室。

6、【电子信息】2024年我国5G手机保有量将达10亿台

15日,赛迪顾问在京发布《2018年中国5G产业与应用发展白皮书》。结果显示,根据4G手机渗透率,预测2020年5G渗透率将达30%,2024年将达75%,届时,5G手机保有量将达10亿台。据赛迪顾问通信产业研究中心高级分析师李朕介绍,5G三大主要应用场景为车联网、物联网和VR/AR设备。预计2020—2025年,5G直接拉动的智能网联汽车数量将达到1.3亿辆。而且运营商已经开始着手布局国内物联网市场,为5G的铺开打下了良好的基础。预计2020—2025年,5G直接拉动的物联网连接数将累计达到124.5亿元。《白皮书》显示,虽然目前我国5G产业链相对完整,并且已经在部分环节具备一定发展优势,但仍存在一些发展难点和突破点。如5G标准目前尚未完全确定;一些细分产业链,像处理器、滤波器等对产业发展有非常重要支撑作用的核心器件,整体实力还比较薄弱;国内电信运营商由于4G刚刚完成,再启动5G,将面临巨大的成本压力,因此动力不足等。

7、【环保节能】燃气发电应引入市场调节机制

日前在江苏扬州举办的燃气发电业务联合发展论坛上,近200位天然气上下游企业主管、业界专家、政府代表等齐聚一堂,共谋行业发展未来。分析人士认为,随着环境制约因素加码与能源结构优化,我国燃气发电行业正迎来发展机遇期。但天然气价格倒挂,电价政策封顶等因素制约产业可持续发展,建议加强政策指导,引入市场机制。国家能源局原副局长张玉清介绍,与燃煤发电相比,燃气发电可降低二氧化碳排放量一半以上,粉尘排放几乎为零。美、日、英等发达国家纷纷看中这一特性,大力发展。“气电是目前全球电力产业主要来源,发电量占比接近1/4,我国比值仍旧偏低,具有较大成长空间。”“国家应尽快出台环境税,对煤电的环境外部性予以税收调整,并设计实施支付转移机制、解决地方政府对于燃气电厂上网补贴的可持续性问题。继续深化天然气价格的市场化改革,谋求天然气的国际市场定价权。”吴立波说。

六、政府监管

1、银保监会:险企信披新规7月1日施行

中国银行保险监督管理委员会日前发布《保险公司信息披露管理办法》。《办法》自2018年7月1日起施行。《办法》要求,包括保险集团(控股)公司、再保险公司、外国保险公司分公司以及中国银行保险监督管理委员会规定的其他保险机构在内的所有保险机构均需要披露信息。《办法》强调,保险公司披露的重大关联交易信息应当包括交易概述以及交易标的的基本情况;交易对手情况;交易的主要内容和定价政策;独立董事的意见;中国银行保险监督管理委员会规定的其他事项。《办法》要求,保险公司不能按时进行信息披露的,应当在规定披露的期限届满前向中国银行保险监督管理委员会报告相关情况,并且在公司网站公布不能按时披露的原因以及预计披露时间。保险公司在公司网站和中国银行保险监督管理委员会指定媒介以外披露信息的,其内容不得与公司网站和中国银行保险监督管理委员会指定媒介披露的内容相冲突,且不得早于公司网站和中国银行保险监督管理委员会指定媒介的披露时间。