2018年5月9日市场动态
2018年5月9日市场动态
发布时间:2018.05.09点击:1007

一、宏观动态

1、核电已成中国东部沿海地区清洁能源主力

据经济参考报报道,中国能源研究会核能专业委员会日前在苏州成立。截至目前,中国大陆地区在运核电机组38台,装机容量约3700万千瓦,在建18台,装机容量约2100万千瓦,核电已经成为东部沿海地区清洁能源的主力之一。中国能源研究会理事长吴新雄当天表示,《能源发展“十三五”规划》已明确,到2020年,中国核电比重将从当前的2%提高到4%。核电是大国重器,推动核电“走出去”,对于促进我国装备制造业转型升级,优化我国贸易进出口结构,提升国际话语权和影响力意义重大。“经过30多年的发展,中国核电正在实现由‘跟跑’、‘并跑’向全球‘领跑’的转变,中国核电行业正在全面落实‘一带一路’倡议,加快‘走出去’步伐,中国核电发展正面临难得的历史机遇期。”吴新雄说。他表示,未来中国能源研究会核能专业委员会将组织开展技术创新研究和关键技术攻关,为提高中国核能产业整体实力和竞争力做好服务,并积极促进国内外核能学术交流。

2、财政部布置地方政府债券发行工作:把握节奏 增加期限品种

5月8日,财政部发布《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》,布置今年地方政府债券发行工作,要求加强发行计划管理,提升定价市场化水平,合理设置债券期限结构,完善信用评级和信息披露机制等。《意见》明确,各省、自治区、直辖市、经省政府批准自办债券发行的计划单列市新增债券发行规模不得超过财政部下达的当年本地区新增债务限额;置换债券发行规模上限原则上为各地区上报财政部的置换债券建议发债数;发行地方政府债券用于偿还2018年到期地方政府债券的规模上限,按照申请发债数与到期还本数孰低的原则确定《意见》要求,地方财政部门应当根据资金需求、存量政府债务或地方政府债券到期情况、债券市场状况等因素,统筹资金需求与库款充裕程度,科学安排债券发行,合理制定债券全年发行总体安排、季度发行初步安排、每次发行具体安排。鼓励地方财政部门提前公布全年、季度发行安排。允许一个省份在同一时段发行相同期限的一般债券和专项债券。

 

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、百合花(603823.SH)拟6230万元收购弗沃德化工55%股权

5月8日,白百花发布晚间公告,公司与傅杰、蒋汉文、俞建平、孙伟、林上伟五名自然人签署《股权转让合同》,百合花拟以现金方式购买弗沃德化工 55%股权,经交易各方友好协商,目标股权本次交易价格为 6,230 万元人民币。本次交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易可进一步满足公司扩大产能的需求,有利于公司现有业务的拓展及市场竞争力的提升,符合公司整体发展战略规划及全体股东利益。本次交易完成后,目标公司将成为公司的控股子公司,亦将纳入公司合并报表范围。截止本公告日,目标公司不存在对外提供担保、委托理财的情况。本次交易完成后,受自身经营情况、相关产业政策及市场环境变化等诸多因素的影响,目标公司是否能够高效、顺利运营并达成预期目标存在一定的不确定性。

2、思创医惠(300078.SZ)拟4500万元收购三创瑞海45%股权

5月8日,思创医惠发布晚间公告,为进一步加快思创医惠科技股份有限公司智慧医疗创新生态体系的构建,提升公司核心竞争力和企业价值,公司决定以自有资金4,500万元参与宁波三创瑞海投资管理有限公司增资扩股项目,本次增资完成后,公司持有三创瑞海45%的股权。本次投资完成后,公司借助合作方的专业投资经验、专业团队优势和项目资源优势,拓展医疗人工智能和智慧养老领域的项目投资和孵化,符合公司的战略发展方向,对于公司的长期发展将产生积极影响。本次对外投资系以公司自有资金出资,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。投资完成后,三创瑞海将以医疗人工智能和智慧养老领域为主要投资方向。人工智能和智慧养老均是公司战略布局的重点方向,也是公司投资的重点方向。

3、楚江新材(002171.SZ)拟6000万元收购鑫海铜业22.22%股权

5月8日,楚江新材发布公告,公司为进一步做大做强先进铜基材料业务板块,巩固和扩大行业领先地位,充分发挥公司装备、技术、管理、资本等竞争优势,积极向新能源和新能源汽车铜导体材料领域拓展。2018年5月7日,公司分别与江苏鑫海铜业有限公司、汤优钢先生、张小芳女士签订了《股权转让协议》、《增资协议》及《股权转让协议和增资协议之补充协议》。本次股权转让及增资完成后,公司将持有鑫海铜业22.22%的股权。本次交易完成后,公司将与鑫海铜业共享技术和管理经验,在研发、制造、管理、人才、资本等方面实现优势互补,提升产业协同效应。有利于公司充分发挥在先进铜基材料研发与制造行业的优势,全面拓展新能源和新能源汽车铜导体材料领域,有利于公司业务的发展和产业核心竞争力的增强,加快公司产业整合进度,进一步做大做强先进铜基材料业务板块,巩固和扩大行业领先地位,为公司未来发展带来积极影响,符合公司的发展战略和全体股东的利益。

4、雅戈尔(600177.SH)拟1.7亿元收购新雅农科29%股权

5月7日,雅戈尔发布公告,公司全资子公司雅戈尔纺织控股有限公司与关联方盛泰针织共同出资设立新疆雅戈尔农业科技股份有限公司;新雅农科注册资本20,000万元,股本20,000万股,其中雅戈尔纺织出资5,400万元,认缴5,400万股,占注册资本的27%。为了进一步强化公司全产业链优势,雅戈尔纺织拟以现金出资17,000万元,认缴新雅农科本次增资扩股的17,000万股;增资完成后,新雅农科的注册资本将增加至40,000万元,股本增加至40,000万股,雅戈尔纺织累计出资22,4000万元,认缴22,400万股,占注册资本的56%。新雅农科主要产品为长绒棉,陆续研发出了水柔棉纱、彩云纱、AB纱、缎彩纱、棉麻纱等品种,研发能力和技术水平居于行业领先,在市场上享有良好的口碑。本次交易完成后,新雅农科将成为公司控股子公司,有利于进一步巩固和强化公司纺织服装板块的全产业链优势;本次交易对公司本年度及未来年度的损益不会产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

5、贝斯特(300580.SZ)拟5600万元收购旭电科技70%股权

5月7日,贝斯特发布晚间公告,无锡贝斯特精机股份有限公司、无锡贝斯特投资有限公司与石利、石杰于2018年5月7日,在公司总部会议室签订了《关于转让无锡旭电科技有限公司股权的协议》,公司与贝斯特投资通过向交易对方支付现金的方式购买其持有无锡旭电科技有限公司70%的股权,其中公司收购标的公司20%股权,贝斯特投资收购标的公司50%股权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与控股股东共同收购旭电科技,有利于培育公司在电子装备方面的行业布局,同时公司投资金额较小亦有利于公司的风险控制。本次与控股股东共同投资暨关联交易的金额较小,占公司最近一期经审计净资产的1.28%,不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响,不会损害股东特别是中小股东的利益。

6、安诺其(300067.SZ)拟1亿元收购苏州锐发部分股权

5月7日,安诺其发布晚间公告,为了加快目标公司数码打印芯片和数码打印喷头的研发、生产进程,促进目标公司发展,特实施本轮增资扩股。公司与苏州锐发打印技术有限公司、苏州锐发其他两位股东、苏州锐发实际控制人Yonglin Xie共同签订了《苏州锐发打印技术有限公司增资扩股框架协议》,合作各方就公司向苏州锐发进行增资,以加快苏州锐发数码打印芯片和数码打印喷头的研发、生产进程事项达成一致性意向。本次合作,对公司短期的财务状况、经营成果没有实质影响,但对公司未来发展具有积极意义。2018年6月底,苏州锐发年产10,000个数码打印喷头生产线将建成投产。本次增资将加快目标公司数码打印芯片和数码打印喷头的研发、生产进程,扩大数码打印芯片和数码喷头的生产线,打破国外垄断,促进我国数码产业的发展。通过本次合作,将对公司数码产业的发展以及未来公司业绩的提升具有重要影响。

7、韩国SK电讯12亿美元合伙全资收购安全系统业者ADT Caps

5月8日,据路透报道,韩国电信业者SK电讯(SK Telecom)周二表示,已和一伙伴决定联手全资收购国内安全系统业者ADT Caps,作价约1.28万亿(兆)韩元(12亿美元)。SK电讯在一份声明中表示,将支付7,020亿韩元取得Siren Holdings Korea的55%股权,这家公司全资持有ADT Caps,在此同时SK电讯的伙伴澳洲麦格理集团旗下的Macquarie Infrastructure and Real Assets将支付5,740亿韩元以取得45%股权。SK电讯表示,该公司和麦格理计划与卖家凯雷投资集团(Carlyle Group)签约,最快今年第三季完成交易。SK电信指出,该公司和麦格理对ADT Caps业务的估值约为2.97万亿(兆)韩元(28亿美元),当中包括1.28万亿韩元的买价和约1.7万亿的债务。SK电信称,这个估值约为ADT Caps未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的11倍,与全球安全系统购公司并购的平均估值相仿。SK电信指出,计划通过ADT Caps来强化其安全业务,并拓展其家庭客户;ADT Caps是韩国第二大安全系统业者,拥有约57万名订户,市占率约三成。ADT Caps先前是Tyco International Inc旗下事业,私募股权公司凯雷在2014年2月的竞标中以19.3亿美元买下ADT Caps。

8、DC/OS提供商Mesosphere获1.25亿美元融资 助力混合云平台开发

近日,美国 IT 及配套设施管理服务商 Mesosphere 宣布,获得 1.25 亿美元的融资,本轮由T. Rowe Price Associates 及 Koch Disruptive Technologies 领投,ZWC Ventures、 Qatar Investment Authority 和 Disruptive Technology Advisers 跟投,现有投资者 Andreessen Horowitz、 Two Sigma Ventures、Khosla Ventures 及 Hewlett Packard Enterprise 追加了资金。本轮过后,这家成立于 2013 年的公司获得的融资总额超过 2.5 亿美元,微软也曾对其进行战略投资。市场分析公司 Gartner 预测,到 2020 年,90% 的公司都将采用混合云技术。而 Mesosphere 则声称,DC/OS 系统是唯一能支持这些公司,持续且安全地利用混合云基础技术,包括数据中心、边缘计算及多重云,实现自动化操作的平台。Mesosphere 的 CEO Florian Leibert 表示,本轮资金将被用于开发更领先的技术,例如机器学习及物联网应用,想要在日新月异的技术发展中取得更大优势。目前,Mesosphere 拥有超过 125 家企业客户,其中 30% 是财富 50 强公司。Mesosphere 声称,其平台可以帮助不同行业的企业完成升级,服装、旅游、通讯及媒体都能够利用 DC/OS 来优化业务。

四、并购基金

今日暂无并购基金动态。

五、行业动态

1、【金融】人民币资本项目 可兑换进程加速

5月8日,据央行官网披露,央行副行长潘功胜在2018年跨境人民币业务工作电视电话会议中表态,将稳步推进人民币资本项目可兑换。对于近期央行进行的多项政策加码,业内人士表示我国当前人民币国际化及资本项目可兑换进程正在加速。近期CIPS二期投产(配套开立同业拆借夜盘交易)、QDII/RQDII重启扩容、券商跨境自营投资增批、沪深港通单日额度提高等政策纷纷落地,加之中国人民银行行长易纲在博鳌亚洲论坛上宣布进一步扩大金融业对外开放的具体措施和时间表,均有力推进人民币国际化。潘功胜指出,人民币国际化是近十年来我国金融改革的一大亮点。在下一步工作中,一是要坚持“本币优先”,扩大人民币跨境使用;二是要稳步推进人民币资本项目可兑换;三是要夯实汇率市场化改革的市场基础;四是要完善宏观审慎管理框架。中国银行国际金融研究所研究员赵雪情表示,步入2018年,人民币国际化走出低迷调整期进入新阶段,服务实体经济、深化资本市场开放成为建设重点。

2、【互联网】支付宝和华为正式合作 开发一款名为华为手机盾的产品

日前,支付宝和华为共同对外宣布,双方正式合作成立联合创新实验室。双方合作的具体内容是:支付宝麾下蚂蚁金服与华为合作成立华为-蚂蚁金服联合创新实验室。在具体讲,就是依托华为麒麟芯片inSE的能力和安全可信执行环境(TEE),率先推出了内置手机盾的终端产品,华为手机盾是通过央行金融级评估测试的终端产品,为手机解决了移动支付的安全问题,如今支付宝和华为合作后,解决了很多移动支付的安全问题,华为在麒麟芯片inSE的安全环境下推出了一款内置手机盾的产品,如今只要是在华为手机上,你就可以完成百万金额级别的转账,打破了转账的制约。有的银行存取款都是有时间和地点限制的,这样一来使用华为手机就能轻松搞定,转账再也不用天天往银行跑了。遇到紧急情况也可以使用华为手机盾,其安全性能已经通过了央行的安全检测。

3、【传媒娱乐】口水战背后是王者与新秀的流量战争

5月8日凌晨,明里暗里因为视频和内容斗争多次的“移动互联网新秀”张一鸣与“互联网王者”马化腾终于在微信朋友圈,正面开怼。理论上来说,今日头条目前跟腾讯不在一个量级,日前传出的消息称今日头条正在谋求新融资,投前估值350亿美元,而腾讯最新市值4714亿美元,是前者的10多倍。互联网观察家罗超分析,不过,因为今日头条和腾讯两家的核心战略都是“内容”二字,所以冲突正在越来越多,不只是短视频,今日头条与天天快报之间同样构成一定竞争,悟空问答与知乎竞争,后者为腾讯投资,“张一鸣心里住着小马哥”。腾讯擅长基于社交网络如微信、QQ进行分发,朋友圈、公众号均是如此。现在今日头条正在积极社交化,腾讯大规模应用算法,两者越来越像,“今日头条旗下抖音在短视频赛道让腾讯处于被动,但尚未威胁到腾讯核心业务,更多是一种局部竞争。”罗超说。未来,无论是张一鸣还是马化腾,还有今日头条与腾讯之间,今日头条与BAT巨头们的大战或许才刚刚开始。

4、【医疗健康】Atara联手MSK开发通用型CAR-T 有望治疗多种癌症

5月9日,T细胞免疫疗法公司Atara Biotherapeutics宣布扩大与纪念斯隆·凯特琳癌症中心的合作,开发下一代基因工程化嵌合抗原受体T细胞免疫疗法。该协议是Atara的下一步战略,利用该公司的技术平台,开发通用型异基因T细胞免疫疗法,改变患有严重疾病患者的生活。Atara Biotherapeutics的通用型异基因T细胞由具有健康免疫功能的志愿者提供,并进行生物工程化改造。可以实现无需经过预处理,从库存到患者的快速递送。Atara的T细胞免疫疗法旨在精确识别和消除癌症或患病细胞,而不影响健康细胞。根据协议,Atara将获得MSK的几项创新技术,包括具有生理性T细胞激活性质的新型CAR-T构造,以及设计CAR-T免疫疗法的方法。Atara还与MSK的细胞工程中心主任Michel Sadelain博士签署了一项针对多种标靶的独家研究合作计划,将采用下一代技术开发新型CAR-T免疫疗法,并应用于肿瘤学、自身免疫性疾病和传染病。

5、【智能制造】谷歌推安卓应用新模型:安装包变小 功能模块化

5月9日,据Venturebeat报道,在今天的2018年I/O开发者大会上,谷歌推出了一款新的Android应用模型,并改进了Google Play为开发者提供的应用发行选项。此举目的旨在让Android应用程序模块化,且变得更加小巧。5月9日消息,据Venturebeat报道,在今天的2018年I/O开发者大会上,谷歌推出了一款新的Android应用模型,并改进了Google Play为开发者提供的应用发行选项。此举目的旨在让Android应用程序模块化,且变得更加小巧。库斯伯特森表示,应用程序减小的幅度可能会很大,但它有三个显著的好处:LinkedIn应用减小了23%、Twitter减小了35%、Jomo减小了50%。最重要的是,动态交付可以在99%的Android设备上运行。此外,Android应用程序包支持模块化,以便你可以按需交付功能。在今天发布的测试版中,开发人员将能够在最新的Android Studio 3.2 Canary中构建动态特性模块,并通过Google Play发布。

6、【电子信息】传台积电7nm工艺受青睐 代工华为和寒武纪AI芯片

5月8日消息,据台湾媒体报道,业内消息来源透露,台积电(TSMC)7nm FinFET工艺已经获得来自中国大陆一些公司AI SoC代工订单,这些公司包括华为旗下海思半导体和寒武纪科技。预计还将吸引其它更多专注于AI芯片开发公司的订单。AMD最近证实将同台积电合作制造它的7nm Vega GPU,该芯片样品预计将于2018年晚些时候交付。消息来源称,能够获得AMD的订单,证明台积电7nm制程的成熟。消息来源表示,海思半导体将推出其7nm Kirin 980系列芯片,这些芯片将用于华为计划今年下半年发布的智能手机新产品。尽管业内传闻称三星电子公司正在紧盯来自海思半导体的芯片订单,但是台积电一直是海思半导体的主要代工合作伙伴。即将面世的Kirin 980芯片,据称采用寒武纪的处理器IP。消息来源称,寒武纪最近发布的1M系列,是利用台积电7nm技术设计的该公司新一代AI芯片;寒武纪的处理器IP,一直用于海思Kirin 970系列处理器的开发中,该系列处理器利用台积电10nm制程技术代工生产。

7、【环保节能】高分专项高分五号卫星成功发射

5月9日,据生态环境部报道,2018年5月9日2时28分,我国在太原卫星发射中心用长征四号丙运载火箭成功发射高分五号卫星。高分五号卫星是高分专项的重要组成部分,是我国实现高光谱分辨率对地观测能力的重要标志,将满足环境综合监测等方面的迫切需求,对掌握高光谱遥感信息资源自主权,助力建设美丽中国具有重要意义。高分五号卫星与此前发射的高分一号、二号、四号卫星有所不同。光学成像只能看到物质的形状、尺寸等信息,高分五号卫星具备的光谱成像技术,则可使光谱与图像结合为一体,探测物质的具体成分。高分五号卫星将填补国产卫星无法有效探测区域大气污染气体的空白,通过对大气污染气体、温室气体、气溶胶等物理要素的监测,动态反映我国大气污染状况。同时,高分五号卫星还可对内陆水体、陆表生态环境、蚀变矿物、岩矿类别探测,为我国环境监测、资源勘查、防灾减灾等行业,提供高质量、高可靠的高光谱数据。

六、政府监管

1、银保监会公布《商业银行大额风险暴露管理办法》

香港万得通讯社报道,银保监会公布《商业银行大额风险暴露管理办法》,商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的10%,对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%,办法自2018年7月1日起施行。5月4日,中国银保监会正式对外发布《商业银行大额风险暴露管理办法》是针对商业银行授信中存在的问题,加强对集中度风险的监管。《办法》提及的大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的风险暴露。具体来看,《办法》包括六章47条以及六个附件,明确了商业银行大额风险暴露监管标准,规定了风险暴露计算范围和方法,从组织架构、管理制度、内部限额、信息系统等方面对商业银行强化大额风险管控提出了具体要求,并明确了监管部门可以采取的监管措施。同时规定包括贷款在内的所有信用风险暴露不得超过一级资本15%。另外,《办法》同时设定匿名客户达标过渡期,商业银行应于2019年底前达到匿名客户风险暴露集中度要求。与此前征求意见稿相比,多设置了一年的过渡期,以便于缓解银行达标压力。