2018年5月8日市场动态
2018年5月8日市场动态
发布时间:2018.05.08点击:1007

一、宏观动态

1、商务部:解决中美贸易不平衡问题 需要双方共同努力

香港万得通讯社报道,中国与美国互为第一大贸易伙伴国,两国通过贸易合作实现了优势互补,获得了广泛、巨大的经济利益。根据中方统计,中美贸易额从 1979 年的 25 亿美元,增加到 2017 年的 5837 亿美元,增长 231 倍。2017 年,中美双边贸易占中国对外贸易的比重为 14.2%。美国为中国出口提供了巨大的市场需求。2008 年至 2017 年,对美出口占中国出口总额的比重一直保持在 16%以上。中国对美国出口中有相当一部分为加工贸易。在这一贸易模式下,中国企业处于加工组装等价值链中低端环节,美国企业则掌握了产品设计、核心零部件制造、运储和营销等高附加值环节,从中获得绝大部分利润。据美方统计,中国是美国除北美地区外最大的出口市场,也是美国增长最快的主要出口市场之一。中美双边贸易存在不平衡,这一问题需要历史地、全面地看待。归根结底,双边贸易不平衡是由双方的经济结构、产业竞争力和国际分工决定的,是市场运行的结果。中国从不刻意追求贸易顺差。解决中美贸易不平衡问题,需要双方共同努力。

2、河北国改基金通过登记备案 拟300亿助力省属国企改革

经济参考报报道,河北省国资委网站披露,近日,河北省国企改革发展基金管理有限公司通过中国证券投资基金业协会登记备案,取得私募股权投资基金管理人资格。公开资料显示,去年5月25日,河北省国改基金公司正式注册成立,注册资本5000万元。此次河北省国资委披露的信息显示,河北省国改基金公司取得基金管理人资格后,将发起设立总规模300亿元、首期规模100亿元的省国企改革发展基金(有限合伙),成立若干专业子基金。分析指出,成立省国改基金公司,是河北省深化国有资本运营公司试点改革的重要举措,为强化河北国控资本管理公司资本运营功能、丰富经营内涵、提升经营质量提供了重要保障,对进一步推进河北省国企改革具有重要意义。今年4月下旬,在河北国资国企改革发展情况及下一步重点工作的新闻发布会上,河北省对外公布,2017年河北省内企业实现利润创近年来最好的水平,其中河北省国资委监管企业实现营业收入7806亿元,同比增长2.8%;实现利润总额112亿元,同比增长26.2%。截至2017年底,河北省国资委监管企业资产总额、净资产分别达到9967亿元、3046亿元,同比分别增长4.8%、7.2%。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、雅本化学(300261.SZ)拟3824万元收购建农植保14.51%股权

5月7日,雅本化学发布晚间公告,公司于2018年5月7日召开总经理办公会审议通过了《关于收购江苏建农植物保护有限公司14.51%股权的议案》,同意公司以自有资金3,824.21万元收购江苏建农农药化工有限公司持有的江苏建农植物保护有限公司14.51%股权。本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次交易后“建农植保”将成为公司全资子公司,有利于公司继续优化业务结构,加大主业投资,促进公司在农药高端定制市场的发展,打造植保产业全产业链式高端定制平台,从而更好地服务客户并增加公司的经营收益,彰显公司对未来主业发展长期向好的信心。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。

2、诚邦股份(603316.SH)拟475万元收购杭州商大100%股权

5月7日,诚邦股份发布晚间公告,公司的全资子公司浙江诚邦园林规划设计院有限公司拟以自筹资金475万元收购唐代剑、王国新等21位自然人股东持有的杭州商大旅游规划设计院有限公司100%股权。本次收购完成后,杭州商大旅游规划设计院有限公司将成为诚邦设计院的全资子公司。本次收购完成后,标的公司将成为公司的全资子公司,有利于公司拓宽产业的广度和延伸产业的深度,完善公司生态环境全产业链布局,增加公司综合竞争力;有利于公司后续承接美丽乡村、特色小镇、田园综合体、文化旅游等项目拓展,并进一步拓宽业务承接渠道、推进产业协同运作,为公司长远发展带来较大的推动作用。交易完成后,公司将会确认一定金额的商誉,在未来每年期末需要进行减值测试。如果标的公司未来在业务发展经营等方面未能如期发挥价值,则存在商誉减值的风险,会直接影响上市公司的经营业绩,减少上市公司当期的利润。

3、保税科技(600794.SH)拟8.8亿元收购能通科技100%股权

5月7日,保税科技发布公告,公司拟向张春雨、敬春山、魏文浩、江才纯和胡明芳发行股份购买其合计持有的能通科技100%股权。评估工作尚未完成,能通科技100%股权的预估值为88,132.24万元,能通科技100%股权的交易价格为暂定为88,000万元。本次交易后,上市公司将持有能通科技100%股权。能通科技主营业务为航空电子、雷达通信、测试测量等领域相关产品与系统研发生产。上市公司积极响应国家政策,以军工电子为新的战略发展方向。通过本次交易,上市公司得以切入具有良好发展前景的军工电子领域,完成了在军工电子领域的初步布局,持续盈利能力和抗风险能力得到提高,不存在本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。交易完成后,上市公司将根据重组后的业务及组织架构,进一步完善股东大会、董事会制度,形成权责分明、有效制衡、科学决策、风险防范、协调运作的公司治理结构。

4、正平股份(603843.SH)拟4.35亿元收购科盛环保100%股权

5月6日,正平股份发布公告,上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买曹惠忠、刘立勇、沈东明、任鹤琴等合计持有的科盛环保100%股权,同时拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易完成后,公司资产规模及盈利水平均得以提高,同时主营业务得以丰富,抗风险能力将有所增强。公司各业务板块将实现平台共享和资源有效整合。公司将根据国家经济结构调整和产业转型升级的战略导向,优化各业务板块的资源配置,提升上市公司的核心竞争力和盈利能力。本次资产重组完成后,公司总股本与发行前相比将扩大,虽然本次资产重组预期将提升公司盈利能力,为公司带来较高收益,但重组完成后,并不能排除科盛环保未来盈利能力不及预期的可能。

5、掌阅科技(603533.SH)拟8500万元收购南京分布16%股权

5月5日,掌阅科技发布晚间公告,为了进一步丰富公司原创文学内容,公司以8,500万元受让宁波梅山保税港区昊辰投资管理合伙企业(有限合伙)持有的南京分布文化发展有限公司16%的股权,本次转让完成后,掌阅科技即持有南京分布20.76%的股权,不构成控制。公司与昊辰投资就南京分布股权转让的交割方式、业绩承诺等方面做出了相关约定。本次购买股权资产不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无需经股东大会审议。本次购买股权资产预计对公司2018年度业绩不构成重大影响。南京分布主营业务为原创文学内容经营,其主要业务模式为签约或买断原创文学版权,然后授权给第三方渠道进行分销。本次购买股权资产基于业务协同的角度考虑,有利于进一步完善双方的业务协同性,但在投资收益方面可能存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

6、新天科技(300259.SZ)拟4240万元收购上海肯特25%股权

5月5日,新天科技发布晚间公告,公司于2018年5月4日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更智慧水务云服务平台项目实施方式暨继续收购上海肯特仪表股份有限公司股权的议案》。根据公司发展战略,从实际情况出发,为了确保募集资金的有效使用,公司拟变更“智慧水务云服务平台项目”实施方式暨继续收购上海肯特仪表股份有限公司24.9997%的股权。公司收购后,使公司具有了更完整的民用、工商业用智能表、管网计量监测的产品结构,完善了公司的产业布局,公司在水务领域的市场影响力得到了进一步的提高。另外,公司与上海肯特在销售渠道、采购与生产、技术研发、售后服务等方面具有强大的协同效应,进一步巩固了公司在水务智慧化领域的领先优势,提高了公司的核心竞争力和持续盈利能力。

7、卡塔尔航空CEO支持IAG收购挪威航空

近日,决定收购挪威航空,卡航一定会支持。卡航拥有IAG 21%的股份,是IAG最大的股东,理论上说这使卡航对IAG的战略有着相当的影响,其中可能包括对挪威航空的收购。至于卡航的发展战略,贝克尔重复了在4月份披露的在印度建立一家新航空公司的计划,但拒绝透露任何相关细节。4月份,旗下拥有西班牙航空、爱尔兰航空和伏林航空三家廉航的IAG购买了廉航挪威航空4.6%的股份,并计划与其展开收购讨论。如果收购成功,IAG将在跨大西洋远程廉航市场上获得领先地位。贝克尔说:“卡塔尔航空一直支持IAG做的任何事情。无论IAG在深思熟虑后做出什么扩张业务的决定,我们都会支持。”挪威航空称,在IAG收购其股份后,数家投资集团接触了他们。已持有国泰航空和意大利子午线航空股份的卡塔尔航空,没有收购挪威航空股份的计划。贝克尔说:“我们把这个收购关系留给IAG。”贝克尔表示,卡航希望持续在英国扩张。

8、诺基亚收购美国软件开发商SpaceTime

5月7日,据路透报道,诺基亚公司在周一宣布,已收购美国软件开发商SpaceTime Insight,后者为工业客户提供软件管理网络中的数百万部设备和资产。这是诺基亚向电信设备行业以外领域扩张的最新举措。SpaceTime为能源、物流、运输以及公用事业领域的客户提供监测和分析应用,通过减少服务宕机事故、降低派遣维修车的必要性有效降低运营成本。诺基亚称,SpaceTime及其CEO罗布·席林(Rob Schilling)将加入诺基亚软件业务集团下属的物联网产品部门。创业数据库Crunchbase的数据显示,SpaceTime已经在私募融资筹集了大约5000万美元资金。高迪称,诺基亚软件业务只有大约20%的销售额与诺基亚电信设备有关,剩余80%独立销售,同时面向使用对手设备的网络运营商,以及越来越多的非电信客户。诺基亚软件业务去年的营收略高于16亿欧元。三个月前,诺基亚更改了诺基亚软件部门的名称,以反映它不断增加的重要性。诺基亚软件部门此前名为诺基亚应用和分析。一年前,诺基亚斥资大约3.7亿欧元收购了软件服务商Comptel,以补强针对电信网络运营商的业务。

四、并购基金

今日暂无并购基金动态。

五、行业动态

1、【金融】强美元推升局部地区风险 人民币汇率仍以稳为主

证券时报头版刊文称,从4月中旬开始,在就业、通胀数据的影响下,美联储加息的确定性不断增强,受此影响,美元指数十几个交易日内从89.5上涨到92.9,涨幅超过3%。强美元在历史上曾多次引发市场大动荡甚至危机,这次的小反弹行情又冲击了阿根廷,在此背景之下,港币和人民币走势也备受关注。目前看,在美元加息周期下,香港楼市是风险最高的资产类别。人们总认为是人多地少供不应求的原因,直到泡沫破裂后人们意识到,货币因素才是根本原因。实行联汇制的香港,其货币松紧只能跟着美国亦步亦趋,自己没任何选择余地。在上一个超级宽松周期里,香港楼价涨了2倍多,2015年受美国首次加息预期影响,房价曾一度回调了15%,但人们很快发现港币利率并没有随美元上升,随后房价又上涨了近四成。至于人民币汇率,后市大概率是双向波动。从4月中旬到目前,人民币对美元小幅走低,但加权指数一直是向上的。短期看,结汇售方面没有发生明显不利于人民币的因素,而从中期看,在中美经贸关系出现紧张的环境下,人民币贬值不具备政策基础,必要时3万亿外汇储备将是汇率稳定的力量。

2、【互联网】Facebook丑闻罪魁"剑桥分析"被责令向用户提供数据

5月7日消息,据CNET报道,Facebook最近爆出数据泄露丑闻,而事件的幕后公司就是英国的Cambridge Analytica。现在英国信息专员办公室要求该公司告诉一位美国公民掌握了他的哪些数据和如何使用的。上周五ICO命令Cambridge Analytica母公司在30天内向美国一位大学教师提交有关他本人数据的信息,否则将面临刑事指控。这些信息包括拥有数据的副本,数据是如何得来的,与哪些人分享过,以及数据被使用的情况。纽约帕森斯设计学院的副教授大卫·卡罗尔根据英国法律提交了“主题检索请求”,ICO是根据此请求采取行动。SAR允许人们从拥有、使用或分享他们数据的公司索取电脑记录和相关信息。ICO支持卡罗尔的请求暗示,数千万不知道数据被分享的Facebook美国用户也可以要求Cambridge Analytica提供信息。Cambridge Analytica及其母公司SCL Elections Limited是专门从事数据分析和投票者研究。3月中旬,有新闻报道,该公司的Facebook应用收集了超过8000万用户数据,并违反Facebook规则将数据交给Cambridge Analytica。后来在2016年美国选举中,Cambridge Analytica为特朗普的竞选活动提供咨询。SCL Elections Limited可在30天内对ICO的命令提出上诉。SCL Elections Limited和Cambridge Analytica都未回应评论要求。

3、【传媒娱乐】阿里影业公布2017/2018财年业绩:营收超33亿

5月7日消息,阿里巴巴影业集团公布截至2018年3月31日的十五个月财务业绩:报告期内公司营业收入达到33.03亿元,较上一年同期十五个月的14.32亿元,增长幅度超过130%,毛利润达到23.40亿元,较上一年同期的5.99亿元,大幅增长超过290%。报告期内,阿里影业投入了32.2亿元市场推广费用,以持续强化淘票票的市场领先地位,经营亏损为16.13亿元,较上一年同期的19.57亿元缩窄18%。由于汇率波动造成的2.79亿元汇兑损失,阿里影业十五个月内的净亏损为16.59亿元,较上一年同期的13.92亿元小幅上升。阿里影业董事会主席兼CEO樊路远表示,公司的整体策略依然是发展能够构成电影产业新基础设施的产品及服务,未来将进一步丰富淘票票的资讯及传媒功能,提供有趣且对用户具吸引力的内容。由于阿里巴巴集团的用户对于媒体及娱乐内容的需求与日俱增,“我们对前景充满信心,我们将继续发展生态体系,务求与阿里巴巴集团产生协同效应,赋能行业参与者,满足广大终端用户的需求。”

4、【医疗健康】加强全科医生培养与使用 为基层医疗健康服务造血

国家卫生健康委员会科技教育司有关负责人金生国日前表示,要做好全科专业住院医师规范化培训、巩固完善全科继续医学教育、全面提高职业吸引力,全方位加强全科医生队伍建设。

中国医师协会会长张雁灵说,总体数量不足、培训质量不高、职业待遇不高等现状仍使全科医生队伍建设面临挑战。为让百姓在家门口看得上病、看得好病,国务院办公厅印发《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》指出,到2020年,适应行业特点的全科医生培养制度基本建立。城乡每万名居民拥有2—3名合格的全科医生。“为百姓提供全周期健康服务,需要从培养、使用等各方面让全科医生队伍‘强筋健骨’。”金生国表示,要加强有针对性的继续教育,扩大全科医生转岗培训实施范围,鼓励二级以上医院有关专科医师参加转岗培训,为基层服务能力“造血”。同时,推动改革完善全科医生薪酬制度、拓展全科医生职业发展前景,让好医生“沉下来、留得住”。

5、【智能制造】国产机器人行业利润增长三成来自于补贴

2017年全年,国产工业机器人产量达到13.1万台(国家统计局口径),同比增长81%。2018年也继续延续增长势头,1、2月份,国产工业机器人产量为18770台,累计同比增长25%。招商证券统计数据显示,2016年新松机器人、埃斯顿、拓斯达以及新时达四家上市公司的政府补助占净利润的比例高达30%。以广东为例,广东佛山市经认定的机器人本体制造培育企业,补助50万元;经认定的机器人系统集成培育企业,补助30万元;突破机器人本体制造重大技术瓶颈的骨干企业,每年最高补助800万元。东莞产机器人投入占项目总投入50%以上的,单个项目最高资助更是高达600万元。工信部统计的数据显示,我国涉及机器人生产的企业已逾800家,其中超过200家是机器人本体制造企业,大部分以组装和代加工为主,处于产业链低端,产业集中度低、总体规模小。而这些公司之所以可以存活很大程度上与政府目前热衷成立的各种产业园和各种形式的政府补贴有关。

6、【电子信息】富士康也要发展半导体业务 或建设两座12英寸芯片厂

据台湾媒体最新消息,全球最大代工企业富士康集团也准备大力发展半导体业务,最近调整了公司架构,并准备建设大型芯片厂。随着苹果电子产品销售出现波动以及代工利润薄如刀片,富士康集团准备转型为一家更有技术含量和利润率更高的公司。消息人士称,富士康还准备进入半导体的制造环节,已经要求半导体业务集团展开有关建设两座12英寸芯片厂的可行性研究。在半导体制造方面,作为新人的富士康集团,无疑面临巨大的技术劣势。此前,富士康集团曾经竞购日本东芝公司的闪存芯片业务,但是遭到了失败。富士康报出了高于美国贝恩资本的价格,但是美国和日本政府并不愿意东芝公司优秀的半导体技术落入一家中国公司手中。在竞购阶段,富士康掌门人郭台铭也对非商业的因素卷入东芝业务竞购表达了不满。最终,美日韩公司组建的贝恩资本联合体斥资180亿美元收购了东芝闪存芯片业务,但是时至今日,中国反垄断部门尚未做出是否同意的审核批复。消息人士表示,虽然竞购东芝半导体业务遭到失败,但富士康并未完全放弃发展半导体的梦想。

7、【环保节能】三亚环保局约谈全市商品混凝土企业

海南日报报道,为督促企业落实环境保护、污染治理的主体责任,三亚市生态环境保护局日前约谈全市商品混凝土生产企业,督促相关企业在今年8月底前完成环评手续办理,对逾期未办理或拒绝办理的,将依法处罚并勒令停产。据悉,三亚共有18家行政许可的商混搅拌站,其中16家取得环评批复,8家通过竣工环保验收。三亚市生态环境保护局已于去年对2家未批先建、8家未验先投的商混搅拌站违法行为进行查处,被处罚的商混搅拌站已足额交纳罚款,但因项目是租地建设且临建逾期未延而影响项目验收。此外,还有部分商品混凝土企业存在生产废水未实现完全循环利用或沉淀处理后达标排放、原材料覆盖及洒水降尘等措施不到位、生产作业噪声扰民等环境问题。截至今年4月20日,三亚市环境执法部门共立案25宗,罚款约1189万元。其中,市级立案16宗,罚款金额达到1143.7万元。

六、政府监管

央行:严禁未经授权认可的APP接入征信系统

据21世纪经济报道,央行在近期发布的一份通知中要求,征信运行机构和接入机构未经授权严禁查询征信报告,严禁未经授权认可的APP接入征信系统。此外,要求成立征信信息安全工作领导小组,明确领导层中分管征信工作的负责人为第一责任人。5月4日,央行于近期下发《关于进一步加强征信信息安全管理的通知》,进一步加强金融信用信息基础数据库运行机构和接入机构征信信息安全管理。通知要求,运行机构和接入机构建立健全征信信息安全管理的体制和机制,成立征信信息安全工作领导小组,明确岗位职责,强化征信信息安全主体责任,按照“分级管理、逐级负责”和“谁主管谁负责、谁使用谁负责”的原则,明确第一责任人、直接责任人和其他相关人员的责任分工。在征信业务操控流程上,采取加强征信系统用户管理、健全征信信息查询管理、优化自助查询机管理、完善征信异常查询监控机制、妥善办理异议与投诉等措施。分级负责,明确责任,技防和人防相结合,在制度措施保障上不留真空和死角。从严管理批量数据,按照合法、正当、必要的原则,严格按流程和保密要求办理批量数据的抽取、留存、流转、应用和销毁,确保各环节数据安全。