2018年4月24日市场动态
发布时间:2018.04.24点击:1007

一、宏观动态

1、中共中央政治局:推动信贷股市债市汇市楼市健康发展

4月23日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作,审议《关于新时代加强党政军警民合力强边固防的意见》。一季度主要指标总体稳定、协调性较好,内需拉动作用增强,工业和服务业协同性较好。结构调整对经济发展的支撑作用明显,供给侧结构性改革不断深化,新产业成长和传统产业转型升级态势良好,经济运行内在稳定性有效提升,质量效益保持较好水平,推动高质量发展取得良好开端。会议强调,中央财经委员会召开第一次会议,对打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”进行部署。博鳌亚洲论坛2018年年会成功举办,我国宣布扩大开放新的重大举措。党中央决定支持海南建设自由贸易试验区、逐步建设中国特色自由贸易港,释放深化改革开放强烈信号。

2、海南地产调控壮士断腕 房地产投资逻辑生变

海南利好政策不断的同时,房地产调控也不断升级。4月22日晚,海南省在已出台限购政策的基础上实施全域限购,外地人买房全省都要社保了。如此严厉的省级调控政策在全国实属罕见,但也在预期之内。从近期出台的雄安新区规划到海南发展规划可以看出,中央和地方政府更加注重经济转型和质量提升,要发展实体经济,逐步降低对房地产的依赖,落实“房住不炒”定位。昨日召开的中央政治局会议也强调,我国经济周期性态势好转,但制约经济持续向好的结构性、深层次问题仍然突出。要把加快调整结构与持续扩大内需结合起来,保持宏观经济平稳运行。要推动楼市健康发展,及时跟进监督,消除隐患。可以预见,今后国家再出台新的区域规划也会处理好房地产业和其他产业发展的关系,坚持产城融合协调发展,房地产将变成基础性的为相关产业服务的载体。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、杭锅股份(002534.SZ)拟1323.97万元收购西子联合工程7.6%股权

4月23日,杭锅股份发布晚间公告,公司由于业务整合需要,拟以西子联合工程2017年度经审计净资产为依据,经协商以自有资金1323.97万元受让杭州悦基节能科技有限公司持有的西子联合工程7.6%的股权,同时西子联合工程管理层刘慧明、何世民合计受让杭州悦基节能科技有限公司持有的西子联合工程4%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。西子联合工程主要经营电力工程总承包、机电设备安装等业务,提供电力工程、废水、废气和固定废弃物处理的技术咨询、技术开发等服务。公司本次股权受让出于业务整合需要,本次交易不会对公司2018年度经营业绩产生重大影响。

2、浩物股份(000757.SZ)拟11.86亿元收购内江鹏翔100%股权

4月23日,浩物股份发布公告,本公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买浩物机电和浩诚汽车合计持有的内江鹏翔100%股权,同时非公开发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价和本次交易相关的中介机构费用及相关交易税费。本次交易前,上市公司主要从事汽车发动机曲轴的研发、制造与销售,具有多年汽车发动机曲轴研发、制造与销售的行业经验,主要产品用于汽车发动机,主要客户为中国自主品牌乘用车发动机厂。本次交易完成后,上市公司将在原有业务的基础上新增乘用车经销和汽车后市场服务业务,上市公司将完善汽车产业的业务布局,延伸业务链,降低上市公司的单一业务经营风险,提升上市公司盈利能力和可持续发展能力,形成更稳定、可靠的业绩保障,符合全体股东利益。

3、道氏技术(300409.SZ)拟15.03亿元收购佳纳能源49%股权、青岛昊鑫45%股权

4月23日,道氏技术发布公告,拟向远为投资和新华联控股发行股份购买其合计持有的佳纳能源49%的股权,拟向王连臣和董安钢发行股份、向魏晨支付现金购买其合计持有的青岛昊鑫45%的股权;本次交易完成后,佳纳能源和青岛昊鑫将成为道氏技术的全资子公司。本次交易构成关联交易及重大资产重组,不构成重组上市。佳纳能源是我国重要的钴产品供应商,青岛昊鑫是我国重要的导电剂生产企业,均为道氏技术的重要子公司。通过本次交易,道氏技术实现了对佳纳能源和青岛昊鑫的全资控股,有利于进一步增强道氏技术对子公司的控制力,提升上市公司的决策效率和整体管理效率,确保资源和技术的有效整合及重点项目的顺利推进。本次交易仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的风险,提请投资者关注相关风险。

4、万丰奥威(002085.SZ)拟15.54亿元收购雄伟精工95%股权、万丰实业51.02%股权

4月22日,万丰奥威发布公告,根据公司战略发展需要,公司拟非公开发行股票募集资金收购雄伟精工95%股权及万丰实业51.02%股权。该用途符合国家相关的产业政策以及未来上市公司整体战略发展方向,具有良好的发展前景和经济效益。本次募集资金用途项目实施完成后,公司的产品结构将进一步丰富和优化,公司主营业务竞争力将全面提升,市场份额与行业地位将得到进一步提高。产业链的延伸以及现有汽车轮毂业务的扩张将提升公司经营管理的科学性与抗风险能力。本次非公开发行股票募集资金到位后,将提高公司的资产总额与净资产额,降低资产负债率,改善资本结构,提高公司抗风险能力。本次收购完成以及年产220万件汽车铝合金轮毂智慧工厂项目投产后,公司营业收入与利润水平将有效提升,增强公司的核心竞争力,有利于公司的持续稳定发展。

5、九阳股份(002242.SZ)拟1249.5万元收购尚科宁家51%股权

4月20日,九阳股份发布晚间公告,因顺应业务发展需要,公司拟收购SharkNinja (Hong Kong) Company Limited所持有的尚科宁家(中国)科技有限公司51%的股权。本次股权收购完成后,公司持有尚科宁家(中国)科技有限公司51%的股权,成为其控股股东并纳入公司合并报表范围。公司的控股股东上海力鸿新技术投资有限公司是SharkNinja (Hong Kong) Company Limited的间接控股股东,为了避免同业竞争,有效整合资源,促进公司良好发展,保障广大投资者权益,公司收购尚科宁家(中国)科技有限公司,收购完成后持有其51%股权。未来尚科宁家(中国)科技有限公司的运营受宏观经济、市场竞争的影响,本次投资存在一定的收益风险。同时,本次投资对公司当年及未来经营业绩和经营利润的影响存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

6、中亚股份(300512.SZ)拟828.6万欧元收购Magex SRL100%股权

4月23日,中亚股份发布公告称,公司拟出资828.6万欧元受让意大利Magex SRL公司100%股权。资料显示,Magex公司是一家集无人零售设备研发、制造、销售于一体的企业,拥有十大系列的无人零售设备产品,其设备可用于休闲食品、饮料、奶制品、冰激凌、冷冻食品、医药用品、工业用品、文化用品和时尚产品等的无人零售。近年,无人零售在中国处于快速发展期,随着中国经济转型,对无人零售设备的需求更加旺盛。无人零售设备是能根据投入的钱币或移动支付自动付货的设备,属于无人零售商业模式实现的重要设备。通过此次对外投资,中亚股份将欧洲先进的无人零售设备技术引进中国,结合其自身拥有的研发、制造能力,可以有效地降低目标公司的生产成本,拓展国际及国内市场,提升和完善公司的国际化运行能力,促进中亚股份无人零售设备业务的全球布局,为其带来新的发展机遇,创造新的利润增长点。

7、SunPower成功收购SolarWorld Americas

近日,太阳能公司SunPower宣布同意收购总部位于俄勒冈州希尔斯伯勒的SolarWorld Americas公司。作为太阳能行业的先驱,SolarWorld Americas曾是美国领先的太阳能电池板制造商。SunPower首席执行官兼董事会主席表示,“我们很高兴宣布这项协议,SunPower选择投资美国制造业的时机正好,而SolarWorld Americas为我们在国内市场上实施先进的P系列太阳能电池板制造技术提供了一个绝佳平台。P系列技术在硅谷发明和完善,现在将建成在SolarWorld Americas的工厂里,帮助重塑美国的太阳能制造业。”SunPower计划增加SolarWorld Americas业务,以充分利用美国市场的强劲需求。该公司将投资于工厂改进和增加营运资金,同时改造部分设施以生产P系列太阳能电池板,此外还将继续生产和运送SolarWorld Americas的传统产品。与SolarWorld Americas一样,SunPower花费了数十年的时间完善其技术和制造工艺,而这一声明标志着该公司重返美国制造业。该协议受制于美国和德国的监管批准和其他结束条件。预计在接下来的几个月内,SunPower将成为美国最大的太阳能电池板制造商。

8、沃尔玛收购Flipkart大部分股份交易最早下周达成

4月23日,两名消息人士在上周五透露,沃尔玛或可与印度在线市场Flipkart最早于下周达成交易,收购后者51%以上的股份。这家美国零售巨头已经与Flipkart交谈了数月,目的是为获得Flipkart的控股权,从而与竞争对手亚马逊在印度市场上正面对抗。人们认为,未来十年内,印度的电商市场可增长到2000亿美元。软银集团通过Vision Fund的投资,拥有Flipkart五分之一的股份。但是软银并不大愿意出售自己拥有的股份。根据路透社之前的报道,软银认为,沃尔玛以120亿美元的估值购买现有股份,价格仿佛低了些。据最新的消息,也就是上周五消息人士的透露,软银和沃尔玛之间的僵局已经解决。但是目前尚不明了的是,软银是否同意出售自己在Flipkart持有的股份。沃尔玛对新股权的收购或可使Flipkart的估值高达至少180亿美元。路透社曾于本月报道,沃尔玛已经完成对Flipkart的尽职调查,并提出收购以100亿到120亿美元的价格收购这家印度公司51%的股份。

四、并购基金

今日暂无并购基金动态。

五、行业动态

1、【金融】证监会:非法集资形势依然复杂严峻

4月23日,证监会在防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上指出,当前,非法集资形势依然复杂严峻,大案要案频发,呈现向新领域、新业态蔓延趋势,以原始股、私募基金、股权众筹为名的非法集资风险事件时有发生,证券期货行业防范和处置非法集资工作仍然艰巨繁重。一是网络化趋势明显。不法分子设立网络平台,借助互联网渠道宣传推广、募集资金,突破了地域界限,加速了风险蔓延,增加了打击处置难度。二是业务行为复杂化。一些违法机构兼营P2P、众筹、小贷、私募基金等多种业务,跨界经营、模式嵌套、业务相互交织渗透,行为模式更加复杂隐蔽,增加了调查认定难度。三是滥用新概念,进行伪创新。一些公司利用投资高新科技项目为噱头公开募集资金,还有一些企业打着区块链招牌,开发各种“虚拟资产”公开发行融资。继续做好证券期货行业非法集资监测预警、风险排查和宣传教育工作,配合地方政府严厉打击非法集资违法犯罪活动。

2、【互联网】滴滴出行宣布进军墨西哥市场 推出快车服务

4月23日,滴滴出行宣布正式进军墨西哥市场,在墨西哥州首府托卢卡(Toluca)推出滴滴快车服务。自4月初起,滴滴在托卢卡开展了司机招募,受到了当地居民的普遍欢迎。滴滴将结合司机和乘客的反馈,不断创新并提升产品和服务体验,持续满足当地用户多样化的出行需求;并在年内将网约车服务逐步拓展到墨西哥其他主要城市。滴滴表示,目前,滴滴日完成订单达3000万单;服务超过4.5亿乘客;有2100万司机在平台获得灵活的收入与工作机会。作为全球规模最大的移动出行平台,滴滴积累了丰富的智能交通技术和运营经验,也将能通过灵活的国际化策略逐步在海外落地,助力当地新经济发展。据悉,滴滴的业务已经拓展到香港地区、台湾地区、日本和拉美市场。同时,滴滴与全球7家主要移动出行企业组建了全球化的投资和合作网络。

3、【传媒娱乐】腾讯阿里砸钱入场 艺术片的春天真的来了吗?

近日,阿里旗下的淘票票宣布加入全国艺术电影放映联盟,将在未来3年出3亿扶持20部高品质艺术电影。当天,“首都之星艺术联盟”启动仪式也在北京国际饭店举行,标志着艺术电影的发展得到了国家的大力支持。无独有偶,腾讯旗下的猫眼也联合了4家电影公司推出“A.R.T.文艺片计划”,计划用3~5年制作10~15部文艺作品,并且扶持青年导演。艺术电影或者文艺片,它只是和商业片相对的一个概念。艺术电影其实代表着这个市场上电影的最高水准,是世界四大电影艺术节的常客,而中国现在已经是全球第二大票房市场,而且按照目前的增速,很快将超过美国成为全球最大的票房市场,但是艺术电影这一块并没有很突出的成绩,因此从观众的需求端来看,艺术电影存在一定的发展空间。国产艺术电影基础差、受众群体小,但却能体现一个国家的精神文明的高度。小公司没有足够的实力试错,因此尽管不看好阿里和腾讯此番布局,还是要鼓励他们的积极努力,也要相信终究一日,国产艺术电影能够站起来。

4、【医疗健康】神州控股以大数据驱动健康医疗新发展

4月22日至24日,首届数字中国建设峰会与数字中国建设成果展览会同步在福州海峡国际会展中心隆重举行,此次展会是党的十九大之后我国信息化领域最高规格的盛会。作为健康医疗大数据的典型代表企业,神州控股旗下神州医疗受邀参展,向与会者全面介绍了医疗大数据、医疗云服务、医疗卫生信息化的各种解决方案和产品。日资料显示,神州医疗目前已经能够向政府、医院、各大医疗卫生机构提供包括区域人口健康信息平台,医院信息集成平台,分级诊疗、医院随访、远程医疗、医疗影像、健康管理等系统,以及全员人口统筹管理信息系统、人口宏观管理与决策信息系统等解决方案。在培养科技人才方面,神州医疗也不落人后,公司多名员工获得了全球最严苛的医疗信息安全标准体系HIPAA-美国医疗信息安全保护法案认证证书,为广大群众提供世界水准的精准医疗服务夯实了人才基础。

5、【智能制造】传亚马逊正秘密研发个人机器人 可在家里自由移动

4月24日,据美国媒体报道,十年前,电商巨头亚马逊推出了电子书阅读器Kindle,并建立了在数字设备上阅读的吸引力。四年前,杰夫·贝索斯及其公司推出了智能音箱Echo,促使数百万人开始与电脑交谈。现在,亚马逊正致力于另一个大赌注——家庭机器人。据知情人士透露,这家零售和云计算巨头已经开始了一项雄心勃勃的绝密计划,欲打造全新产品类别,即家用机器人。这个项目代号为“维斯塔”,名字源自罗马神话中的炉灶、家庭女神。这个项目由格雷格·泽尔负责,他是亚马逊在加州森尼维尔市Lab126硬件研发部门的主管。Lab126负责亚马逊的设备研发工作,比如Echo智能音箱、Fire TV机顶盒、Fire平板电脑以及命运多舛的Fire Phone。目前还不清楚亚马逊机器人能够执行哪些任务。熟悉该项目的人士推测,“维斯塔”机器人可能是一款移动的智能助手Alexa,在家中没有智能音箱Echo的地方,陪伴着主人。机器人的原型有先进的摄像头和电脑视觉软件,可以像无人驾驶汽车一样在家中导航。

6、【电子信息】数字公民安全解码芯片亮相数字中国建设成果展览会

4月23日上午,福建省空间信息工程研究中心、福建省物联网产业联盟、新大陆科技集团在“数字中国建设峰会”现场联合举办了“创新数字公民,助力数字中国”的数字公民生态共建及成果发布会。国家发改委国际合作中心主任黄勇指出,“数字公民”其出发点和落脚点都在“人”上面,充分体现“以人民为中心”的理念,体现数字中国的核心价值,让数字世界与物理世界实现融合发展。会上,同时发布了数字公民安全码及全球首颗数字公民安全解码芯片。数字公民安全码是新大陆集团在通用二维码上创新“复合赋码”技术研发的防篡改、防伪造、防抵赖的安全二维码;数字公民安全解码芯片从底层奠定二维码安全基石,与数字公民安全码共成一套安全体系,为“为物赋码”走向“为人赋码”提供了安全保障。

7、【环保节能】我国海洋腐蚀每年损失7000亿 如防护到位可减损三分之一

4·24“世界腐蚀日”到来前夕,项目首席科学家、从事海洋腐蚀与防护研究工作的侯保荣院士接受科技日报记者采访,“与其他腐蚀相比,海洋腐蚀尤为严重。”他指出,海洋腐蚀损失约占总腐蚀损失的1/3,达7000亿元。这也反映了我国现阶段海洋腐蚀成本现状。潮起潮落,令人们陶醉流连的浪花飞溅、惊涛拍岸的壮美海景,在从事海洋腐蚀与防护研究的科研人员眼中,却是造成灾难的“海老虎”。侯保荣说,过去10年间,我国海港、桥梁、隧道以及海岸工程建设蓬勃发展。按照设计,重大海洋工程设施通常有数十年甚至上百年的服役寿命。然而,调查显示,我国部分设施结构件建成仅几年即出现锈蚀。“如何增强海洋工程设施的耐久性和安全性,降低重大灾害性事故发生率,延长设施使用寿命,是需要迫切解决的重要问题。”侯保荣说。海洋腐蚀虽然损失惊人,但并不是瞬间发生的,有针对性的措施能有效控制腐蚀问题。

六、政府监管

1、央行:推动处置非法集资等相关条例出台

4月23日,中国人民银行条法司副司长龚雁在2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上表示,下一步,央行将配合司法部,推动《处置非法集资条例》和《非存款类房贷组织条例》的出台。与此同时,龚雁表示,央行还将按照59号文的要求,密切监测民间借贷利率运行情况,引导民间借贷利率、用途和借款方式合理化,压缩非法集资活动生存空间。据龚雁介绍,自2016年4月份以来,人民银行牵头开展了互联网金融风险专项整治工作,积极稳妥化解互联网金融领域风险。针对涉嫌非法集资、非法证券活动的ICO和比特币等虚拟货币交易场所,人民银行会同相关部委及时发布公告,明确态度、警示风险,并部署各地开展整治。目前,全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱在会上透露,目前相关条例已列入国务院2018年立法工作计划,联席会议办公室也将积极配合相关部门推动尽快出台。