一、宏观动态

1、QFII布局战略新兴产业

中国证券报报道，截至4月12日已披露的上市公司年报中，共计148家上市公司的前十大流通股东中出现了QFII，其中很多是位于中小板和创业板的新兴产业企业。业内人士表示：“从2017年三季报来看，QFII倾向长期投资，对个股持有时间较长，且持股集中在消费类行业，并对其中蓝筹白马股更为青睐。”而QFII如今也渐渐有了变化，行业选择更加多元，并开始投资中小板新兴产业。业内人士认为，多元化的QFII必将为A股投资带来不同的投资理念，也将使A股投资结构更加完善。招商证券首席宏观分析师谢亚轩表示，QFII对中国股票市场的投资周期较长，投资行为偏向资产配置，使其可以忽略短期市场波动，而从长远看待股票资产投资的价值。从全球角度来看，中国战略新兴产业在未来的3-5年甚至更长的时间维度内，将有更好的成长性。随着我国金融业进一步开放，投资渠道更加多元，QFII将延续一贯稳健的投资风格进行长期资产配置，而其投资主体或通过新的途径参与我国金融市场。

2、人民日报海外版：中国经济首季表现不俗

人民日报海外版报道，随着今年一季度中国GDP数据临近发布，财政部相关负责人指出，一季度全国财政收入特别是税收收入较快增长，反映出我国经济运行延续稳中向好态势，高质量发展条件不断累积。根据国家发改委数据，1-2月，全社会物流总额同比增长7.7%，增速比上年同期提高0.8个百分点。一季度全国铁路日均装车完成17.05万车，同比增长7.9%，环比增长6%。国家发改委经济运行调节局局长赵辰昕表示，运输与物流需求快速增长显示国民经济增势强劲，表明经济运行开局向好。“今年以来，围绕推动高质量发展，我们取得了不错的开局，如经济效益持续提高、新动能加快成长、实体经济成本得到有效降低等。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群在接受本报记者采访时说。“为了进一步增强经济运行的稳定性，接下来，我们还需将相关风险点、不确定性因素考虑在内，继续创新和完善宏观调控。”张立群说，特别需要强调的是，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，必须在推动高质量发展方面多下功夫，加大改革开放力度，推动中国经济长期平稳健康发展。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、羚锐制药(600285.SH)拟6666万元收购羚锐生物药业33.33%股权

4月12日，羚锐制药发布晚间公告，公司直接和间接持有羚锐生物药业66.67%股权，为进一步增强对羚锐生物药业的控制力度，提高决策效率，整合公司资源，降低管理成本，实现整体价值最大化，公司拟收购羚锐生物药业股东河南振华工程发展股份有限公司、杨文超、张军兵、汪鹏程、程宝东、金智、左杰、汪继成、游创、付学勋、周克存、汪正军、黄建武、雷坤、曾凡伟共同持有的羚锐生物药业33.33%的股权。经交易各方协商一致，本次交易价格为6,666.67万元。本次交易完成后，公司直接和间接持有羚锐生物药业股权增加至100%。本次交易符合公司的战略发展和管理的需要，本次交易完成后，公司所持羚锐生物药业股权比例将进一步提升，有利于增强公司对羚锐生物药业的控制力度，进一步整合销售资源，提高上市公司的决策权和决策效率，提升羚锐生物药业的管理和运营效率，有益于公司优化整体资源配置。

2、中山公用(000685.SZ)拟1.85亿元收购公用小额贷公司52.5%股权

4月13日，中山公用发布晚间公告，本公司的全资子公司中山公用水务有限公司持有中山市公用小额贷款有限责任公司30%股权。为进一步加快公用小额贷公司的发展，增强其资本金实力，提升公司在广东省珠江三角洲中西部地区的品牌影响力和市场占有率，结合公司长期发展战略规划，近日，公用水务与公用小额贷公司其他股东协商一致，同意由公用水务向公用小额贷公司单方增加出资18,510万元，其中15,000万元作为注册资本，3,510万元计入资本公积。公用水务将持有公用小额贷公司82.50%的股权，公用小额贷公司成为公用水务的控股子公司。公用小额贷公司所属的金融行业对资产风险管理有很高的要求，政府的行业监管也非常严格。但仍可能存在一定的管理风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

3、鹏辉能源(300438.SZ)拟300万元收购耐可赛28.78%股权

4月13日，鹏辉能源发布晚间公告，本公司全资子公司鹏辉新能源有限公司为实现资源的优化配置与业务的有效管理，近期与公司控股子公司鹏辉耐可赛株式会社的原股东靳忠效、李红签订股份转让协议，耐可赛原股东靳忠效、李红分别将其持有的耐可赛普通股股份190股、400股，以人民币966,100元、人民币2,033,900元的转让价款转让给鹏辉新能源，鹏辉新能源受让该部分股权后，合计持有耐可赛普通股股份590股，占耐可赛普通股比例28.78%。鹏辉新能源本次受让耐可赛原股东靳忠效、李红股份，有利于公司优化战略规划，整合公司经营资源，提高公司管理和运作效率，符合同公司的整体发展战略，同时符合公司长远发展规划。本次交易将不会对公司正常生产经营和未来财务状况和经营成果带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。

4、云南铜业(000878.SZ)拟5721万元收购CYC公司100%股权

4月12日，云南铜业发布公告，为优化公司业务结构，实现业务整合，拓宽融资渠道，云南铜业拟收购云南铜业（集团）有限公司持有的中国云铜（澳大利亚）投资有限公司100%股权。本次交易拟以进场交易方式，参照经备案的资产评估结果5,721万元收购云铜集团所持CYC公司100%的股权，收购完成后，CYC公司成为云南铜业的全资子公司。本次收购行为符合云南铜业实际业务需要，借助CYC公司的原料采购平台，能够为云南铜业冶炼产能进一步提升后提供原料保障。本次收购行为借助CYC公司的海外融资平台，能够有利于进一步拓宽融资渠道，降低融资成本。本次收购行为完成后，可减少公司关联交易。若本次收购成功，公司将按《企业会计准则第33号——合并财务报表》对其进行处理，该事项不会对公司损益产生重大影响，本次交易不存在《企业会计准则第4号解释》的情形。

5、广汇能源(600256.SH)拟18.26亿元收购伊吾能源开发60%股权

4月10日，广汇能源发布公告，为积极推动本公司煤炭及煤化工业务发展，进一步实现产业链整合，增加上市公司煤炭资源储量，提高市场份额与竞争力，广汇能源股份有限公司拟与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司签署《伊吾广汇能源开发有限公司股权转让协议》，拟以现金出资182,636.20万元向广汇集团收购其持有的伊吾广汇能源开发有限公司60%的股权。本次交易的价格以资产评估值为基础确定，如评估基准日后的资产状况和市场环境发生重大变化，将有可能出现相关资产评估值与实际不符的情况；受企业所处的区域经济、产业政策及财政货币政策等因素变化，本次交易标的未来盈利能力或存在波动风险。为有效应对经营风险，公司将统筹安排广汇能源整体煤炭产业链的产、运、销体系，不断提升伊吾能源开发的生产经营实力，进一步优化成本管控，拓展业务范围，充分发挥规模协同效应，促进企业良性、稳健发展。

6、钱江水利(600283.SH)拟5.4亿元出售10%股权

4月12日，钱江水利发布公告，公司接到公司股东中国水务投资有限公司的通知：根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》，中国水务拟继续增持应当采取要约方式增持，中国水务拟向除收购人中国水务及其全资子公司钱江硅谷控股有限责任公司以外的上市公司其他股东发出收购要约，拟要约收购35,299,576股上市公司股份，占上市公司总股本10.00%，要约收购价格为15.36元/股。根据《要约收购报告书》记载，收购人基于对钱江水利未来持续稳定发展的信心，并基于有利于收购人巩固国有股东对于旗下上市公司的管控和决策力、维护企业长期战略稳定、提振资本市场信心、实现国有资产和股东价值的保值增值之目的，决定增持钱江水利股份。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止钱江水利股票的上市地位为目的。

7、博通欲回购120亿美元股份 已获董事会批准

半导体制造商博通于上个月刚刚放弃了收购竞争对手高通的计划，该公司在4月13日表示，公司董事会批准了他们回购120亿美元股份的计划。博通公司总部位于美国加州圣何塞，他们的主要业务为生产智能手机芯片。该公司在本周四发表的一个声明中表示，他们将会通过多种手段进行股票回购，包括通过公开市场以及私下交易进行回购。博通还透露，他们随时有可能暂停或是结束这个回购项目。上个月博通刚刚将其总部从新加坡搬至美国。他们原本计划对最大的竞争对手高通进行收购，但是美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）以“有可能威胁国家安全”为由叫停了这笔交易。在宣布股票回购计划之后，博通的股价上涨大约4%，当前股价为每股239.43美元。按照当前价格计算，博通的市值为983亿美元。

 8、Nike收购以色列计算机视觉公司Invertex

近日，美国运动巨头耐克公司（Nike）宣布其收购以色列计算机视觉公司Invertex，以此优化耐克数字技术平台。耐克官方表示，这家位于特拉维夫的公司拥有着天赋极强的团队，他们将专注于帮助耐克实现“突破性的”技术创新。Invertex于2014年由现任首席执行官David Bleicher创办，去年刚获得了200万美元的种子轮融资。Invertex已经开发出一项技术，能够通过人工智能和3D成像技术来分析用户的脚并提出最适合的模型和尺寸，从而彻底改变人们购买鞋子的方式。该软件还可以帮助进行在线购物，使智能手机可以通过应用程序扫描脚并提供有关最佳购买条件的建议。Invertex的综合平台能加强用户信任度，并通过电商购物体验感来帮助零售商显著提升其线上销售效果。这家公司的商家客户也可以定制化其产品线来满足用户的定制化需求。耐克首席数字官Adam Sussman表示，收购Invertex将加深其数字化基因，强化耐克的计算机视觉和人工智能技术水平。上个月，Nike刚刚收购了纽约数据分析公司Zodiac，最新的季报显示，Nike 在北美地区的表现有了明显的回暖，线上渠道的销售额增速达到了两位数。

四、并购基金

1、融钰集团拟投资设立并购基金

4月12日，融钰集团发布公告，为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源与专业能力，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动，公司拟与上海襄蓝资产管理有限公司签署《融钰集团与上海襄蓝资产管理有限公司之关于投资设立新科技新制造新动能产业投资并购私募基金框架协议》。公司拟以自有资金人民币3亿元与襄蓝资管共同发起设立新科技新制造新动能产业投资并购私募基金，产业并购基金总规模拟为人民币15亿元（分三期）。公司拟投资设立产业并购基金，将有助于推动公司在智能制造、金融科技、汽车新能源及大数据产业等行业前景看好的产业相关领域进行战略布局，可为公司持续、快速发展提供保障，并提高公司综合竞争力。本次投资拟使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、行业动态

1、【金融】港元首触弱方保证 港金管局或出手干预

12日，美元兑港元一度升至7.85，触及港元联系汇率制度中的弱方兑换保证。这也是联系汇率以来，港元首次触及7.85关键水平。当天下午，美元兑港元再次触及7.85红线。关于港汇持续走弱，分析人士指出，港元融资不足和美元融资需求旺盛造成的港美拆息息差扩大是根本原因。目前，市场都在紧盯香港金管局是否出手购入港元，以支撑汇率稳定。当天，香港金管局发言人表示，港元跌至7.85水平未必一定触发弱方兑换保证，只要仍然有银行愿意以7.85买港元，银行同业市场仍然可以继续以此价格互相买卖港元。如果香港金管局采取了买入港元的行动，彭博则预期，流动性收紧将使香港超廉价资金时代结束。此前低廉的资金成本，已使香港成为全球最难负担的住房市场，并推动香港股市1月份创下新高。

2、【互联网】欧盟：Facebook道歉还不够深刻 要深入调查

4月13日，据CNBC报道，欧盟(EU)宣称，社交媒体巨头Facebook最近的道歉还不够深刻，他们将就Facebook收集和使用个人数据情况深入调查。Facebook目前正试图修复其受损的声誉。此前，一场大规模的数据滥用丑闻影响了8700万用户，其中包括创始人兼首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)本人。现在欧盟想要加入美国相关部门行列，调查Facebook收集私人数据事宜。欧盟表示，Facebook的案例可能不是孤立的。作为欧盟国家数据保护部门的保护伞组织，Working Party 29将创建社交媒体工作组（Social Media Working Group），以制定联合战略并开展调查。上周四，欧洲数据保护专员乔瓦尼·布特拉里(Giovanni Buttarelli)表示：“Facebook首席执行官扎克伯格需要确保这些改变在实践中得以落实。我注意到扎克伯格最近说过的话，他说他关心隐私权。问题是他们应该在实践中做到这一点，而不是仅仅停留在纸面上。”

3、【传媒娱乐】文旅产业的“黄金时代”

文化与旅游，两者关系紧密又各行其是，关于文旅融合观念和文旅运营思维已经成为国家层面的战略思维，两会中就有方案提出，将文化部、国家旅游局的职责整合，组建文化和旅游部，而这也预示着从这一刻开始中国文旅产业迎来全面爆发的关键节点。可以预见，未来市场对文旅项目的追捧也越发激烈，毕竟文旅产业这个亿万级规模的“超级独角兽”已经炙手可热，需求旺盛。而传统文旅市场的思维，多数都是以地产为切入点，但“文旅”绝非仅有地产，更多的还是将地方特色和文化相结合，以文化为核心、旅游为场景的思维，将两者相互融合、形成差异化竞争优势。展望整个大文旅市场，万亿文旅投资正迎来发展“机遇期”。借此东风，作为实景娱乐中创新进取的亚洲星光娱乐，从成立之初就立足“音乐+”实景娱乐在先，更有三亚国际音乐节撬动“文旅+音乐+实景+商业+消费”城市新生态在后，在文旅市场的大时代已经领先实践并交出了一份不错的成绩单。

4、【医疗健康】国务院确定发展“互联网+医疗健康”措施

4月12日主持召开的国务院常务会议，确定发展“互联网+医疗健康”措施，缓解看病就医难题、提升人民健康水平；决定对进口抗癌药实施零关税并鼓励创新药进口，顺应民生期盼使患者更多受益。会议指出，按照党中央、国务院部署，加快发展“互联网+医疗健康”，可以提高医疗服务效率，让患者少跑腿、更便利，使更多群众能分享优质医疗资源。会议确定，一是加快二级以上医院普遍提供预约诊疗、检验检查结果查询等线上服务。允许医疗机构开展部分常见病、慢性病复诊等互联网医疗服务。二是推进远程医疗覆盖全国所有医联体和县级医院，推动东部优质医疗资源对接中西部需求。支持高速宽带网络覆盖城乡医疗机构，建立互联网专线保障远程医疗需要。三是探索医疗机构处方与药品零售信息共享。推行医保智能审核和“一站式”结算。健全“互联网+医疗健康”标准体系，加快信息互通共享，强化医疗质量监管和信息安全防护。

5、【智能制造】浙大开发软件防“熊孩子”沉迷手机

近日，浙江大学电气工程学院智能系统安全实验室徐文渊教授团队和美国南卡罗来纳大学合作，基于行为识别开发出新软件iCare。iCare可通过操作手势等细节，分辨出使用者是成人还是小孩。如检测到是儿童在使用手机，它会用友好的方式，阻止儿童访问零售商、电子邮件等应用程序以及儿童不宜网站。徐文渊教授介绍，iCare的核心功能就是如何准确判定操作者是成人还是儿童。她解释，首先，儿童手较小，手指触碰点面积较一般成人小；其次，儿童因为手指长度短，往往会在较窄的屏幕范围内接触，并以较短的轨迹滑动；最后，与成年人相比，儿童与智能手机互动的灵巧性差一些。实验中，iCare将记录手指按压的面积、手指施加的压力和滑动长度等35个维度的度量数据。经测试，iCare在区分用户是儿童还是成人的准确率达到了84%；使用8次滑动数据来区分，判断准确率可达到97%。

6、【电子信息】中国联通发布通告 正式开始关闭2G网络

4月12日，来自联通内部的通告显示，中国联通某省公司正进行2G基站减频退服换机活动，拟关停低话务基站101个。实际上，在其他省份也有类似动作，为了发展4G，中国联通开始加速退网2G。中国移动也在一些地区关闭了3G网络。今年1月底中国联通就已经在多省都开始积极部署2G网络的退服工作，并要求市场线严禁发展2G业务。最近联通很多省在积极部署2G网络退服工作，并要求市场线条严禁发展2G业务。根据内部消息目前联通2G客户占比约为客户总数的2%，2017年年终联通用户数累计到达2.8亿户，目前2G客户数量在500万左右。也就是说全国联通2G一旦全面退服500万用户将无法进行通话。在2G时代，中国联通无论在信号覆盖、通话和上网质量方面都与同为GSM的移动存在巨大差距，在WCDMA部署完善的情况下，联通2G“鸡肋”网络被清网也就不难预见了。

7、【环保节能】我国光伏发电成本10年下降90%

4月12日，据科技日报报道，国家能源局新能源司副司长李创军在京通报我国光伏产业发展情况时透露，随着政策支持和技术进步，我国光伏发电产业成长迅速，成本下降和产品更新换代速度不断加快，从2007年到2017年，光伏发电度电成本累计下降了约90%，光伏发电有望在三四年内实现平价上网。李创军表示，与10年前的相对冷清相比，当前光伏发展的社会环境已发生翻天覆地的变化。2005年全国新增光伏发电装机只有5兆瓦，仅占全球当年新增总量的0.36%；2005年全国累计光伏装机量70兆瓦，仅为当时全球总量的1.35%。而2017年全国新增装机达到53G瓦，占全国电源新增装机的39%，连续5年增量世界第一，占据全球增量的半壁江山；2017年，全国光伏发电累计装机达到130G瓦，连续三年装机总量世界第一，占全球总量的32.4%。截至2017年底，光伏累计发电约2565亿千瓦时，节约标煤超过8000万吨，累计减排二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物分别为2.1亿吨、68万吨和59.2万吨。

六、政府监管

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