一、宏观动态

1、努力打造粤港澳大湾区成为世界级湾区

4月9日，据中国证券网报道，广东省省长马兴瑞表示，推进粤港澳大湾区的建设是新时代中国深化改革开放的重大战略举措。粤港澳大湾区的建设基础坚实，潜力巨大，完全有条件有信心将其打造成世界级湾区。一个国家、两种制度、三个关税区、四个核心城市，粤港澳大湾区的“一二三四”格局是它最大的特点和优势，也是大湾区融合的难点与痛点所在。广东省将加快建立大湾区建设协调机构，聚焦破解体制机制障碍，畅通人流和物流；加快推进大湾区基础设施连通，打造世界级港口群、机场群和轨道交通网；构建区域协同创新共同体，建设具有全球影响力的国际创新科技中心；为港澳居民在内地学习、就业和生活提供更加便利的条件。促进粤港澳法律衔接、改善营商环境、探索科技创新合作路径等，已作为推动大湾区“一二三四”扬优补劣的重要方向。在未来粤港澳大湾区将成为进出口、服务贸易并重的世界级生产和消费中心。

2、财政部：一季度全国财政收入运行持续向好

4月9日据财政部网站显示，全国财政收入持续增长，实现良好开局，今年一季度，我国经济运行延续稳中向好态势，经济结构优化升级、质量效益持续改善。一是受工业生产运行加快、服务业景气持续提升、消费市场较为活跃、外贸进出口较快增长等带动，1-3月工业增值税、商业增值税、改征增值税、国内消费税、进口环节税合计拉高全国财政收入增幅约10个百分点。二是受企业效益明显改善和年初集中发放职工年终奖金分红增加等带动，1-3月企业所得税、个人所得税合计拉高全国财政收入增幅约4个百分点。三是工业生产者出厂价格（PPI）处于相对较高水平，带动以现价计算的相关税收快速增长。全国情况大好的同时，二三产业税收协调较快增长，多数行业税收增速比去年同期有所加快。地方财政收入总体平稳增长，中西部地区税收增长较快。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息

三、并购事件

1、红太阳(000525.SZ)拟1058万元收购山东科信12.19%股权

4月9日，红太阳发布晚间公告，本公司控股子公司山东科信生物化学有限公司于2004年8月注册成立，目前注册资本1,100.80万元，根据山东科信2017年度经审计的净资产额、股东的持股比例及生产经营等因素。2018年4月8日，经公司与柳振芳、谢德明协商一致签订《股权转让协议》，同意以自有资金680.59万元受让柳振芳持有的山东科信7.84%股权；同意以自有资金377.62万元受让谢德明持有的山东科信4.35%股权，本次交易实施完成后，公司将持有山东科信82.19%股权。本次交易前公司持有山东科信70%的股权，系山东科信控股股东，本次受让柳振芳、谢德明的股权后，公司对山东科信的持股比例进一步提高，有利于优化山东科信法人治理体系、完善其管理机制，从而提高决策效率。实施本次股权受让不会改变报表合并范围，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

2、五洲新春(603667.SH)拟5.98亿收购新龙实业100.00%股权

4月9日，五洲新春发布晚间公告，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买新龙实业100.00%股权。新龙实业通过本次交易将成为五洲新春的全资子公司，能够在发展战略、经营管理、财务融资、品牌宣传等方面得到上市公司的支持，有助于抓住行业整体的发展机遇，实现了市场规模和经营业绩的进一步发展。本次交易完成后，上市公司将进一步增强其盈利能力。本次交易符合上市公司“立足全球高端装备制造领域，技术引领，做行业领跑者”的发展战略。在本次交易推进过程中，市场环境可能会发生变化，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响，交易双方可能需要根据市场变化、监管要求不断完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，本次交易对象及上市公司均有可能选择终止本次交易，提请投资者关注本次交易存在终止的风险。

3、豫园股份(600655.SH)拟1亿收购浙江复逸15.28%股权

4月9日，豫园股份发布晚间公告，本公司拟出资1亿元人民币，通过增资浙江复逸持有其15.28%的股权，进而间接持有以色列化妆品品牌公司AHAVA的股权。浙江复逸既是一家特殊目的实体公司，持有以色列化妆品品牌公司AHAVA的100%股权，也是复星高科在中国国内化妆品业务运营的主要平台，注册地在浙江绍兴。旨在通过公司在中国市场的品牌知名度及众多资源，以色列化妆品品牌公司AHAVA进入中国市场后，将与公司现有资源在市场、销售渠道等方面产生较好协同效应，将迎合中国迅速崛起的中产阶级消费趋势，在中国市场将有良好的发展前景，公司作为投资者也将享受到其发展带来的收益。公司主营业务不会因此而发生改变，也不会对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、江南水务(601199.SH)拟收购东方骄英部分股权

4月9日，江南水务发布公告，本公司拟通过增资方式对东方骄英海洋发展有限公司进行投资，并拓展海南海水淡化等水务细分市场。本协议的签订是为增强江阴市国有资本增值能力，促进产品产业链延伸，紧抓国内海洋经济发展和海南国际旅游岛深入推进的契机与东方骄英拓展海南海水淡化等水务细分市场，符合公司的发展战略，有利于公司持续健康发展，不会损害公司及股东的利益。对上市公司当年业绩的影响尚无法预计，视协议后续正式增资协议的签订和实施情况而定。增资事项的具体内容以正式签订的增资协议为准，存在后续专项协议双方未达成一致而无法签署的风险。本次签署的《增资意向性协议》为协议各方初步确定合作意愿的约定性文件，尚未经公司董事会及股东大会审议批准，公司将按及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

5、大北农(002385.SZ)拟收购荃银高科4.90%股权

4月8日，大北农发布晚间公告，基于公司对种子行业市场潜力及安徽荃银高科种业股份有限公司的未来发展充满信心，以及为了进一步完善公司种业资产业务板块布局及治理结构，提升上市公司管理和决策的科学性，公司拟收购一致行动人北京智农投资有限责任公司持有的荃银高科4.90%股权。因公司控股股东、董事长邵根伙先生控股的智农投资构成公司关联方，本次交易构成关联交易。本次投资基于公司对种子行业市场潜力及荃银高科未来发展充满信心，认为目标公司具备良好的投资价值，并与公司种子业务具有较强的互补性，双方协同效应比较明显。本次投资不会对公司本期财务状况和经营成果产生重大影响。公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行风险投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的风险投资，提高公司的资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

6、网龙网络(00777.HK)拟1.375亿美元收购Edmodo部分股权

4月8日，网龙网络发布公告称，本公司已达成收购美国在线学习社区Edmodo。此项交易对价为1.375亿美元，网龙网络表示将会以现金和网龙教育子公司的股票支付。资料显示，Edmodo是一个全球教育网络，为K-12学校提供面向教师、学生、管理人员和家长的通信和协作平台。Edmodo网络使教师可以共享资源，分发测验和作业，并以安全和富有意义的方式与学生、同事和家长连接。Edmodo平台是全球最大最活跃的学习社区平台之一，拥有超过9000万注册用户，遍布192个国家的40万所学校。网龙网络表示，收购Edmodo将进一步实现网龙成为全球最大的学习社区的使命。通过此次收购，网龙将Edmodo的网络与网龙的技术和平台相结合，包括普罗米休斯领先的互动教育技术，从而支持用户在课堂上、在家中和在旅途中的学习活动。其功能包括备课，授课，学生协作，作业功课，学生、家长与教师三方沟通，教育内容商店和资源共享。网龙副董事长兼执行董事梁念坚表示，此次收购将为网龙和Edmodo带来巨大的协同效应和变现机会。

7、小米二次出手印度网贷 拟参与ZestMoney 2000万美元融资

4月9日，据印度经济时报报道，知情人士透露，小米正和印度网贷平台ZestMoney就入股进行谈判。目前，ZestMoney已经与小米合作，为Mi.com的产品提供等值每月分期付款(EMI)贷款。据另一名知情人士透露，ZestMoney正在筹集约2000万美元的资金，支付公司PayU等现有投资者也将参与本轮融资。小米和ZestMoney已就一项投资进行了谈判，这将使双方进一步整合，以推动Mi.com的销售。小米的在线销售主管Raghu Reddy说，在对Krazybee的投资中，小米的目标是帮助那些20岁以下的年轻人，可以通过Krazybee的贷款来购买商品。“我们的大多数客户年龄都在35岁以下，而且很多‘米粉’都是大学生。”他还透露，小米正考虑将Krazybee的产品整合到小米的网站上。可以看出，投资ZestMoney跟此前投资KrazyBee的逻辑一样，都是借助其支付能力来推动Mi.com的销售。从去年年底，小米开始在Mi.com上与ZestMoney合作，为其客户提供无卡EMI服务。除了小米之外，ZestMoney还为亚马逊、Flipkart等电商公司提供EMI服务。

8、美国鞋履品牌Nine West或被出售给品牌管理公司Authentic Brands

近日，美国知名鞋履品牌Nine West（玖熙）的母公司 Nine West Holdings Inc宣布已经向纽约曼哈顿当地的一家法院提交了破产保护申请。据悉，Nine West 集团2017年的净销售额为16亿美元。在提交破产保护申请时，其长期债务总计16亿美元。据消息人士透露，Nine West 集团的债权人计划收购 Nine West 剩余业务的所有权，包括其在沃尔（Walmart）和西尔斯百货（Sears Holdings Corp）等大型零售商出售的牛仔系列产品，以置换部分债务。此外，Nine West 集团还计划将 Nine West 和 Bandolino 的业务出售给美国品牌管理公司 Authentic Brands Group LLC。Authentic Brands近日刚宣布将从 VF Corp 手中收购旗下的休闲服饰品牌Nautica。除了在美国零售业面临的艰难处境外，Nine West 集团在亚洲、中东和南美的零售环境中也受到了挑战。Ralph Schipani 还表示：“公司的手袋和鞋履业务产品的质量以及设计出现问题。虽然已经做出了一些积极的改变，但漫长的开发周期和业务性质让经营业绩难以得到快速改善。”

四、并购基金

今日暂无并购基金动态

五、行业动态

1、【金融】制定“负面清单”整治现金贷业务

4月10日，据经济参考报报道，近年来，国家鼓励互联网金融创新的政策，为行业释放了广阔的发展空间，但部分打着创新旗号的“网络高利贷”钻了政策的空子。首先在互联网层面，互联网应用商店服务提供者应当对应用程序提供者进行真实性、安全性、合法性等审核。广东胜伦律师事务所律师郑明认为，现金贷的陷阱大部分埋在借款合同里，表面上“降低”借款利率，符合“监管”规定，实际增收费用，提高借款人隐形成本，加重借款负担，更有待专业部门的清理整顿。部分专家建议，监管部门通过登记备案、信息披露，制定“负面清单”，强化事前事中监管，提高行业准入门槛。中国人民大学法学院副院长杨东认为，年轻人的消费需求是客观存在的，要引导其树立正确的消费观。建议通过商业银行和政策性银行建立免息或低息的公益性贷款服务平台，为企业培育优质的未来客户，实现经济利益与社会利益的统一。

2、【互联网】京东金融接近完成超20亿美元融资 中信建投领投

4月10日据财联社报道，京东金融已接近完成新一轮超20亿美元的融资。这一轮融资完成后，京东金融的估值将超过200亿美元。不过，京东金融这一轮融资的领投方并不是此前传闻的中金、中粮，而是中信建投，另外，元禾厚望等资本进行了跟投。京东金融2017年3月从京东集团完成剥离，依照该协议，京东集团出让其持有的所有京东金融股份，相当于京东金融68.6%的股份。京东不再拥有京东金融的法律所有权或有效控制权，京东获约143亿元现金及在京东金融未来实现累积税前盈利后，获其税前利润的40%。京东金融CEO陈生强说，下一阶段，京东金融的主攻方向包括人工智能、感知技术、物联网、区块链等领域。早在今年初他就曾表示，过去四年，京东金融在技术投入上年均增长超过100%，未来，京东金融将维持这样的投入规模并不设上限。

3、【传媒娱乐】今日头条等四款新闻资讯类APP或面临史上最严监管

4月9日消息，据国内几家应用商店厂商称，已接到有关部门下发指令，要求内容是“为依法规范传播秩序，各互联网应用商店暂停今日头条、凤凰新闻、网易新闻和天天快报四款移动应用程序的下载服务”。清明前后，“快手”与今日头条旗下的“火山小视频”双双被央视点名，APP在安卓系统下架。尽管苹果系统的app store仍可正常下载，但是app store中的快手已无法下拉更新，首屏推荐的内容也以新华社、小央视频、共青团中央等账号内容为主，首页上方“落实整改砥砺前行”的标语很是醒目。对于查处的原因，网信办解释道：“快手”“火山小视频”出于博取眼球、获取流量目的，任由未成年人主播发布低俗不良信息，突破社会道德底线、违背社会主流价值观，污染网络空间，严重影响青少年健康成长。下一步，国家网信办将继续会同有关部门加大对网络直播和短视频的监督管理，净化网络环境，为广大网民特别是青少年营造风清气正的网络空间。

4、【医疗健康】海南旅游医疗健康领域将实行自由贸易政策

4月9日，据央视新闻报道，中国（海南）改革发展研究院院长迟福林在接受采访时表示，海南在医疗健康领域，在旅游项下，会实行自由贸易政策，会全面放开，会用服务贸易的开放来拓宽我们的开放领域，用服务贸易的开放来推动高质量的发展。目前，海南的教育、医疗、健康、养老发展相对滞后，应该实现全省医疗健康产业的市场开放，鼓励和支持社会资本成为医疗健康产业发展的主体力量，积极与港澳台开展医疗健康项下的服务贸易，扩大职业教育项下的开放程度。同时探索实行旅游产业项下生产资料免关税政策，例如，对建筑配套的用品、设备的进口实行零关税；对大型旅游设施必备的基建设备、会议设备、电气设备进口时在核定总量前提下免征关税。在贸易保护主义挑战全球化一体化的背景下，中国通过主动扩大开放，无论是在服务业的产业开放，还是在一些地区探索建设自由贸易港，都会形成中国对外开放新的重大举措。

5、【智能制造】一汽和吉利有意接盘乐视德清基地

4月10日，据证券日报报道，一名FF内部人士表示，对于传出大手笔投资FF的许家印，FF内部奉行“不肯定，也不否定”，目前已经先后到了3笔钱共计5.5亿美元，尾款还会陆续到账。德清莫干山高新区工作人员透露，解决乐视汽车项目停摆有两条路，一是等到贾跃亭回国来处理，二是一汽或吉利把整个项目接下来。睿驰汽车以3.64亿元拍下广州某制造业用地，并称睿驰汽车为贾跃亭控制的法拉第未来（Faraday Future）旗下关联公司。随后深交所对乐视网下发问询函，要求核实说明贾跃亭及其关联方与睿驰汽车的关系，说明公司对贾跃亭及其关联方追讨债权已采取的具体措施以及后续计划。贾跃亭与在广州拿地的睿驰汽车或已不存在法律上的直接股权关系。贾跃亭各个债权方如想向法院申请执行睿驰汽车的资产，难度重重。

6、【电子信息】中国电子信息博览会：高科技企业防范贸易风险各有“绝招”

4月9日，据经济之声《天下财经》报道，由工信部和深圳市政府主办的第六届中国电子信息博览会在深圳会展中心拉开帷幕。这届博览会展览面积超过10万平方米，重点展示中国电子信息技术发展的最新成果。面临美国挥舞贸易制裁大棒，集团总工程师吴伟讲道 “因为我们本身在海外有供应链，在海外也有工厂，大部分出口到美国的电视机都是在墨西哥工厂加工的。在这种情况下，我们会加大在海外工厂的生产，然后再往美国输送。我们完全有能力应对。”不少企业还通过抢占技术制高点，对美国保持竞争优势。中科曙光这次展出了新一代液冷服务器。中科曙光深圳分公司解决方案技术总监曾庆强说，服务器零部件浸没在电子氟化液中，散热更均匀，工作效率更高。“其实美国惠普的‘阿波罗’计划是有这样一套产品的，但它还属于上一代，我们的已经升级了，现在都是第二代浸没式的。这种浸没式的服务器节点设计也给我们将来在生产出领跑全球的高性能产品奠定了一个良好的基础。”

7、【环保节能】韩正：打好污染防治攻坚战

4月8日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正到生态环境部调研。他强调要加快转变政府职能，全面提高政府效能，坚持问题导向，回应群众关切，密切结合实际，以更加务实的态度解决问题，把为人民群众造福的事办实办好。在生态环境部，韩正重点调研大气颗粒物监测、机动车污染防治、大气固定源和化石能源管理等工作，了解京津冀及周边地区秋冬季大气污染综合治理情况，听取生态环境部组建情况汇报。要贯彻优化协同高效原则，强化生态环境领域政策规划标准的制定和组织实施、生态环境监测和执法、对地方政府生态环境工作的指导督察问责等职能。要紧扣决胜全面建成小康社会生态环境保护目标，坚决打好污染防治攻坚战，紧紧咬住党中央确定的重点任务，按照《政府工作报告》要求，打好标志性重大战役，确保按照既定的时间节点完成目标任务。

六、政府监管

1、国务院办公厅：《关于全面推进金融业综合统计工作的意见》

4月9日，据新华社报道，国务院办公厅印发《关于全面推进金融业综合统计工作的意见》。提出，全面推进金融业综合统计工作要重点落实以下任务。一是建立交叉性金融产品统计，有效统计监测跨行业、跨市场、跨部门金融活动。二是建立系统重要性金融机构统计，及时发现风险传导节点和重大风险隐患。三是建立金融控股公司等金融集团统计，支持内部关联交易判断和外部风险传染识别。四是编制金融业资产负债表，完善金融资金流量、存量统计，强化宏观杠杆率监测基础。五是开展普惠金融、绿色金融等统计，反映金融体系对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。六是建立并完善债券市场统计等金融基础设施统计，有效识别市场风险及其传染渠道。七是建立地方金融管理部门监管的地方金融组织统计，以及互联网金融统计，加强对风险防控薄弱环节的统计监测。上述任务与现行金融统计内容相互衔接，相互配合，实现金融统计全覆盖。