一、宏观动态

1、美股暴跌“回应”特朗普对华再征税威胁

新华社4月7日发文称，美国政府称考虑再对中国1000亿美元出口商品加征关税，令投资者对中美爆发大规模贸易冲突的恐慌情绪加剧，纽约股市6日遭遇重挫，三大股指收盘跌幅均超过2%。国际观察人士认为，特朗普政府一再升级对华贸易摩擦，不但无助于缩减美国贸易逆差，还会造成金融市场不稳定等后果，这种单边主义和贸易保护主义行径将损害美国经济乃至世界经济。美国总统特朗普5日发表声明说，他已指示美国贸易代表办公室依据“301调查”，考虑对从中国进口的额外1000亿美元商品加征关税是否合适。对此，中国商务部新闻发言人6日回应说，中方将不惜付出任何代价，必定予以坚决回击，必定采取新的综合应对措施，坚决捍卫国家和人民的利益。受中美经贸冲突影响，6日纽约股市三大股指道琼斯工业平均指数、标准普尔500种股票指数、纳斯达克综合指数分别比前一交易日下跌2.34%、2.19%和2.28%，其中道琼斯指数盘中一度暴跌逾700点。不少国际观察人士认为，特朗普政府一再升级对华贸易摩擦，不但不能改善美国的贸易逆差问题，还将引发金融市场波动，损害美国经济乃至世界经济，拖全球经济复苏的后腿。

2、博鳌亚洲论坛年会今日起举行

本届年会拟设置“全球化与‘一带一路’”“开放的亚洲”“创新”“改革再出发”等四个板块，安排60多场正式讨论。年会还将就粤港澳大湾区、雄安新区建设、生态文明建设等设置专题讨论。中国城镇化的“城市群”模式、楼市、人民币国际化……年会不少议题都是关于中国的。王军认为，这体现了各方期待搭上中国发展的顺风车，与中国共享发展机遇。“中国经济连续几十年保持高速增长，成为世界第二大经济体。中国对全球经济增长贡献率超过30%。中国经济持续健康发展本身对世界经济就是一种贡献。”王军说，在全球治理、公共产品供给方面中国也不断发挥其作用，展现出负责任的大国形象。今年是“一带一路”倡议提出五周年。据了解，本届年会将举行“一带一路：成功案例与经验分享”圆桌会。瓜达尔港、中欧班列等“一带一路”重大工程项目的相关政府和企业代表，将介绍“一带一路”的具体实践，分享心得体会。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、海伦钢琴(300329.SZ)拟220万元收购罗曼钢琴49%股权

4月3日，海伦钢琴发布晚间公告，本公司拟使用自有资金收购李晓勇持有的南雄市罗曼现代钢琴有限公司49%股权，拟以资产评估机构韶关市南沣资产评估有限公司出具的沣评资字2018008号《资产评估报告书》中确认的截止2017年末的净资产评估值4,584,217.75元为参考依据，公司本次收购的罗曼钢琴49%股权的交易价格为220.5万元。随着公司不断拓展国内、国外市场，生产订单和销量不断提升，企业生产效能逐步释放。为达到提质增效的目的，对外壳加工工艺要求日趋严格，部分采购方未能达到公司的工艺标准和要求，公司积极寻求外壳生产基地，缓解外壳缺口压力。罗曼钢琴为水晶钢琴生产制造商，拥有多年水晶钢琴生产经验，并已与公司合作多年，公司为提升产品丰富性，将与罗曼钢琴深入合作促进公司水晶钢琴系列的开发。本次股权收购交易标的产权清晰，项目不存在实质性法律障碍，但由于尚未办理工商登记，仍存在一定的不确定性。

 2、韶钢松山(000717.SZ)拟13.34亿收购宝特韶关100%股权

4月3日，韶钢松山发布晚间公告，为加快公司转型升级，加强特钢长材的长远发展，进一步增强公司的竞争力，公司拟收购宝特长材持有的宝特韶关100%股权并减资退出宝特长材49%的股权，实施属地化管理并减少上市公司关联交易。公司持有宝特长材49%股权，宝特长材持有宝特韶关100%股权，宝钢长材与本公司的实际控制人均为中国宝武钢铁集团有限公司，该交易事项构成关联交易。两年来，宝特韶关产品质量、市场认可度、盈利能力显著提升，实施属地化管理将进一步增强公司的竞争力，加快韶钢转型升级，是宝武集团基于新一轮发展规划做出的重要决定，对于加快特钢长材发展具有重要的战略意义。本次收购宝特韶关100%股权后，宝特韶关将纳入韶钢松山合并报表范围，按股权收购交易价格作为股权入账成本，宝特韶关的经营损益将并入韶钢松山合并报表，同时有利于减少关联交易，提升管理效率，提高上市公司竞争力。

 3、海利生物(603718.SH)拟2亿元收购捷门生物78%股权

4月3日，海利生物发布公告，公司拟以不低于2亿元的价格以现金方式收购标的公司不低于78%的股权。本次交易由于构成关联交易，故关联方的定价将参照上海真牧科技合伙企业（有限合伙）和上海冉牧科技合伙企业（有限合伙）投资捷门生物的价格，除增加适当财务成本以外，将不再有额外溢价，价格区间预计在2-2.1亿元。公司自2016年以来，就明确提出了“动保+人保”的双轮驱动战略，并陆续投资了所属体外诊断及诊断服务行业的上海序康医疗科技有限公司、上海裕隆生物科技有限公司，本次拟收购的标的公司亦属于体外诊断行业，符合公司双轮驱动战略，有利于公司进一步加深在体外诊断行业的布局，与公司已投资项目形成一定协同效应，有利于公司突破现有行业限制，进一步做强做大，实现在更广阔平台上的转型升级。

4、龙蟒佰利联(002601.SZ)拟1000万元收购龙蟒矿产品7.2%股权

4月2日，龙蟒佰利联发布晚间公告，龙蟒佰利联集团股份有限公司于2018年3月30日审议通过了《关于全资子公司购买攀枝花龙蟒矿产品有限公司少数股权的议案》，同意公司的全资子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司使用自有资金2.4亿元人民币购买攀枝花龙蟒矿产品有限公司7.2%的少数股东股权。收购完成后，公司持有矿产品公司股份比例由84%提升至91.2%。基于矿产品公司资产负债情况以及矿山的资源储量，经过双方友好协商，矿冶公司同意以合计2.4亿元人民币的价格收购交易相对方所持有的矿产品公司7.2%的少数股东股权。交易相对方按各自持股比例分割上述价款。公司本次交易有利于扩大公司在矿产品公司持股比例，使公司分享更多权益同时有利于推动矿产品公司更快更好发展。同时，本次交易也有助于公司整合资源，提高公司盈利能力，进一步增强公司在行业内的竞争力和影响力，符合公司的发展战略和长远规划。

5、今创集团(603680.SH)拟2105万元收购今创科技37%股权

4月2日，今创集团发布晚间公告，公司拟收购控股子公司今创科技股东李健群持有的今创科技37%的股权，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2017年12月31日，今创科技经审计的净资产为60,540,005.22元。双方协商确定李健群持有的今创科技37%股权的交易价格为2,105.25万元。本次交易完成后，今创科技成为公司的全资子公司。本次交易的交易对方李健群为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股权的自然人，为公司关联方，因此，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购使得今创科技的少数股东权益，增强了公司对今创科技的控制，有利于公司整体运营效率与未来盈利能力的提升，实现公司资源的有效配置及母子公 司利益的一体化，进一步增强公司核心竞争力。

6、鲍斯股份(300441.SZ)拟9.82亿元收购蓝创智能100%股权;西爱西尔100%股权

4月3日，鲍斯股份发布晚间公告，本公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买绍兴西爱西尔数控科技有限公司全体股东持有西爱西尔的100%股权及江苏蓝创智能科技股份有限公司全体股东持有蓝创智能的100%股份并募集配套资金。本次拟注入资产有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。本次交易完成后，鲍斯股份的经营业务中将增加自动化生产线及专项检测系统等智能制造专用成套系统领域、基于大数据和云计算技术的数据集成与服务业务。本次交易完成后，西爱西尔、蓝创智能将纳入上市公司合并报表范围。本次交易将为上市公司业绩增长注入新的活力，从而提高上市公司抵御经济波动风险的能力，有利于增强上市公司的可持续发展和核心竞争力，提升上市公司整体价值。

7、Inomin公司收购加拿大CanAlaska公司矿山

近日，温哥华Inomin矿业公司宣布，多伦多证券交易所已同意其对不列颠哥伦比亚省的多种矿产的收购活动。据悉，Inomin公司将收购CanAlaska公司旗下的Fleetwood矿山的锌、铜、金、银项目并获得该矿100%的股权。在一份新闻发布会上，Inomin公司表示，Fleetwood矿区占地420公顷，位于不列颠哥伦比亚省西南部的西敏斯特矿业区，那里含有有大量的硫化物矿产。Inomin公司主席John Gomez在媒体简报中说，“在Fleetwood矿山已探明该区域含有多金属矿物，价值无可限量”。该地区的最后一次钻探活动是在1991年由Minnova公司进行的。结果显示，该区域锌含量2.1％、铜含量0.3％、铅含量0.1％、以及还含有8.1克/吨银和0.1克/吨金。Inomin公司表示到Minnova公司早期的的钻探报告表明，进一步的矿业勘探是有必要的。Fleetwood矿区拥有潜在的地质方面多样的矿化体，主要的硫化物矿物是闪锌矿、黄铁矿、以及黄铜矿。

8、成都康弘药业阶段性收购以色列眼科器械公司完成交割

成都康弘药业（002773.SZ）公告称，公司完成以700万美元收购以色列IOPtima Ltd.公司新发行的25,298,157股C系列优先股。交割后，康弘药业持有IOPtima公司已发行股份18.35%。去年10月，康弘药业宣布以自有资金4672万美元现金投资以色列IOPtima Ltd.公司，以获得IOPtiMate™系统在中国的独家经销权。成都康弘药业集团股份有限公司是一家致力于中成药、化学药及生物制品的研发、生产、销售及售后服务的医药集团，拥有中成药、化学药和生物制品生产基地，销售网络遍布全国。眼科相关领域是康弘药业战略布局的重要方向。通过本次海外投资，康弘药业将获得 IOPtima 公司的控股权以及 IOPtiMate™在中国区的独家经销权，扩充眼科的产品线，并进入眼科器械和耗材领域，同时开启公司在青光眼治疗领域的创新解决方案。康弘药业表示，投资和收购 IOPtima 公司有利于加快推进公司国际化战略的步伐，拓展全球市场，为公司开拓新的利润增长点，并提升公司品牌影响力。

四、并购基金

1、盘江股份设立煤炭产业链并购基金

贵州盘江精煤股份有限公司于2018年4月4日接到公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司告知函，为抓住供给侧结构性改革的有利时机，充分发挥煤炭产业链协同效应和规模经济，做强做优做大能源实体经济。盘江控股与其控股子公司贵州盘江资产管理有限公司合作发起设立了两支产业链并购基金，拟用于投资、并购、整合煤炭产业链相关项目，并对项目公司进行改造、提升和培育管理。未来待项目公司达到上市公司收购条件时，在同等条件下由上市公司优先收购。公司控股股东设立并购基金，短期内对公司的生产经营没有重大影响。长期来看，公司拥有优先购买权，将有助于公司成功收购优质资产，从而延伸煤炭产业链，提高市场占有率，增强上市公司的盈利能力，持续为股东创造价值。在投资过程中受宏观经济、行业周期、并购整合等多种因素影响，面临项目公司运营管理未达到预期效益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

五、行业动态

1、【金融】艺术银行国外兴起国内机构跃跃欲试

中国人民大学经济学院教授、中国人民大学艺术品金融研究所副所长黄隽表示，艺术银行主要包括两部分内容，一是机构针对高净值人群开展的艺术品财富管理业务，如资产配置、慈善捐赠、代际传承等；二是艺术品租赁模式，通常是由有关机构购买年轻艺术家的作品，将作品租赁给政府机关、企业机构、个人等用于庆典活动、陈列装饰、环境布置等，从而扶持青年艺术家的创作和发展。从上述定义不难发现，艺术银行并不是一般意义上的银行。第一种模式主要是利用艺术品的升值空间来进行资产的保值增值，第二种模式则更类似于艺术租赁。艺术银行的出现，是整个艺术品市场转型的需要。伴随市场降温，大批实力不强的画廊关门歇业，艺术品参与各方只能转型。作为共享经济的本土化尝试，艺术银行可以实现基于陌生人之间对物品使用权的转移，也为艺术品市场发展打开了新的视角。

2、【互联网】微贷网计划今年在美IPO

4月6日，据国外媒体报道，有消息人士透露，中国在线贷款平台微贷杭州金融信息服务有限公司计划首次公开招股，融资规模可能达到约4亿美元。据该公司官方网站称，微贷网平台创建于2011年，自其运营以来已经处理1600亿元人民币交易额。厦门银行向微贷网平台提供储蓄服务。该公司官方网站还显示，截止去年11月末，微贷网平台在中国经营有495个实体网点。微贷网的目标是最快今年在美国上市。消息人士不愿意透露自己身份，因为这样的信息还处于私密状态。微贷网平台向用户提供汽车抵押贷款业务，还提供无担保现金贷款和汽车购买融资。总部位于杭州的该公司计划上市之时，正是中国金融科技IPO开始显示复苏迹象之际。今年3月份，至少有3家中国金融科技公司提交了在香港上市的申请，而前一季度该行业没有任何这样的重要活动。

3、【传媒娱乐】腾讯音乐娱乐集团：暂停与网易云音乐的转授权合作洽谈

4月5日，据腾讯科技报道，腾讯音乐娱乐集团发表声明称，由于网易云音乐在2017年4月1日至2018年3月31日，与腾讯音乐就杰威尔音乐版权转授权合作期间屡次发生侵权及超出授权范围使用行为，因此2018年3月31日网易云版权转授权到期后，作为版权代理方腾讯音乐与杰威尔达成共识之后，本着尊重及维护数字音乐正版化原则，暂停与网易云音乐的转授权合作洽谈，并要求网易云作出整改后，才会恢复转授权洽谈。对于其他正规平台，腾讯音乐将继续开展广泛授权合作。腾讯音乐娱乐集团表示：作为版权代理方，在各音乐平台和厂商尊重版权规范的基础上积极开放转授权，更积极协助合作伙伴将优秀的音乐作品和歌手广泛推广传播，维护版权方和音乐人的合法权益，保障广大用户享有优质的正版内容和服务。对于任何转授权平台违规侵权行为，腾讯音乐都将代表版权方进行维权起诉，继续为中国数字音乐产业来之不易的版权环境和美好前景而不断努力践行。

4、【医疗健康】国务院出招了 仿制药有了新的指导意见

4月4日，据科技日报报道，国务院办公厅印发了《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》，从“促进仿制药研发、提升仿制药质量疗效、完善支持政策”三方面出台15条指导意见。近年来，我国仿制药行业取得了快速发展，产业规模不断扩大，数量品种不断丰富，在近17万个药品批文中95%以上都是仿制药，为保障广大人民群众的身体健康作出了重大贡献。但也要看到，由于各种原因，我国仿制药行业大而不强，药品质量差异较大，高质量药品市场主要被国外原研药占领，广大人民群众对高质量仿制药的需求与现行药品可及性和可负担性相比，还有一定差距。仿制药是与被仿制药具有相同的活性成分、剂型、给药途径和治疗作用的替代药品，具有降低医疗支出，提高药品可及性，提升医疗服务水平等重要经济和社会效益。国际上普遍采取鼓励创新和鼓励仿制并重的政策取向，并在促进仿制药研发创新、供应保障、临床使用等方面进行积极探索。

5、【智能制造】IBM打造基于区块链的全球身份网络

4月6日，据国外媒体报道，IBM日前加入了一个名为Sovrin Foundation的非营利性组织，该组织旨在打造一个基于区块链技术的全球分布式身份识别系统。Sovrin Foundation主席菲尔·温利(Phil Windley)在接受采访时表示，IBM将作为“创始人”加入该非营利性组织，为全球用户创建数字身份网络提供硬件，安全和网络能力等方面的支持。Sovrin Foundation同时表示，在德国电信旗下的研究和创新部门Telekom创新实验室的牵头下，很多国际IT公司也加入了该组织。“我们在网上生活和工作的方式与现实世界完全不同，”温利表示，“通过打造全球数字身份系统，Sovrin Foundation正在努力让网络世界变得如同真实世界一样具有互动性。”Sovrin Foundation的身份网络使用分布式账本技术即区块链来实现加密签名凭证的安全交换，以证明所有者的数字身份信息。IBM一直在积极参与区块链项目，并没有进行相关成本的核算工作。据悉，该公司热衷于将自身保持在快速发展空间发展的最前沿。

6、【电子信息】工业和信息化部向中国移动颁发 4G LTE FDD经营许可

4月4日报道，为贯彻落实“网络强国”战略，推动移动通信网络演进升级，促进信息通信产业创新发展、有序竞争，经中国移动通信集团有限公司申请，工业和信息化部依照法定程序，严格审核，于2018年4月3日向中国移动颁发了基础电信业务经营许可证，批准中国移动经营LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务，中国移动通信集团有限公司表示：获得LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(LTE FDD)经营许可后，中国移动将在工业和信息化部等上级部门指导支持下，在已经建设运营全球规模最大的4G TD-LTE精品网络的基础上，携手产业链伙伴，积极开展TDD/FDD融合组网规模应用，大力推动移动物联网和工业互联网发展，全面提升农村地区高速宽带移动通信服务水平，加速推动5G端到端产业成熟、促进我国5G加快发展。同时，推动4G融合发展，加强产品和业务创新，持续提升用户服务，让更广大的用户群体享受更优质优惠的4G服务，获得网络提速降费带来的“红利”。

7、【环保节能】河北将推进“光伏＋电采暖”新技术 助力“蓝天保卫战”

新华社报道，在去年大力推进冬季清洁取暖改造基础上，今年河北省电力部门将探索开展“光伏+电采暖”等新技术研究，开辟多元化清洁能源取暖路径，助力打赢“蓝天保卫战”。散烧煤污染是河北省雾霾频发的重要诱因。去年，国网河北省电力公司完成了历年来最大规模的“煤改电”配套电网建设，累计改造供暖面积超过3000万平方米，惠及石家庄、邢台、邯郸、沧州、保定等河北省南部城乡居民用户18.3万户，涉及近700个行政村（社区）和2666家企事业、教育单位。今年，电力部门将加强配电网规划研究和“煤改电”配套电网建设力度，配合政府有关部门提前开展“煤改电”确村确户工作，加快项目落地，确保10月底前全部建成。开展“煤改电”负荷监测分析研究，确保取暖季电网设备安全稳定运行。按照初步测算，通过实施“煤改电”，河北省南部地区今年预计可减少散煤燃烧71.8万吨，减排二氧化碳等污染排放物192.9万吨。

六、政府监管

1、银保监会：坚定不移地整治影子银行和交叉金融 积极推动银行资产“回表”

4月3日下午，中国银行保险监督管理委员会党委书记、主席郭树清同志主持召开党委（扩大）会议，结合银行保险业监管工作实际研究下一步重点工作，提出贯彻落实意见。一是进一步细化完善打好银行保险业攻坚战行动纲要。要根据中央财经委员会第一次会议确定的总体原则、基本思路和具体要求，进一步修改和完善相关内容，认真抓好贯彻落实，确保工作按照中央部署开展，达到既定目标，取得实实在在的成效。二是积极稳妥做好防范化解重点领域风险工作。在稳定的基础上全力以赴做好结构性去杠杆工作，重点把地方政府和企业特别是国有企业杠杆率降下来，有效控制居民部门杠杆率过快上升趋势。坚定不移地整治影子银行和交叉金融，积极推动银行资产“回表”。三是积极助力打好精准脱贫和污染防治攻坚战。引导银行保险业在重点服务供给侧结构性改革的基础上，进一步贯彻新发展理念，扎实推进普惠金融、绿色金融发展，助力打好精准脱贫和污染防治攻坚战。