一、宏观动态

1、深圳实施房地产“三价合一”政策 全面压缩“阴阳合同”生存空间

3月28日 中国青年报 为确保房地产市场平稳健康发展，人民银行深圳市中心支行、深圳银监局、深圳市规划国土委今天联合发布通知，明确规定商业银行办理房屋贷款业务要以房地产信息系统中查询到的网签合同和住房套数查询结果作为审核依据，并以网签备案合同价款和房屋评估价的最低值作为计算基数确定贷款额度，这意味着此前传闻已久的“三价合一”政策在深圳正式实施。这份《关于建立信息互通查询机制规范购房融资的通知》要求，国土规划委要进一步建立信息互通查询机制，对各商业银行和公积金中心开放查询窗口，为其提供新建商品房、二手房网签备案合同及住房套数等信息提供实时查询服务。业内人士表示，该政策的出台将全面压缩“阴阳合同”生存空间，以防止交易双方通过报低价来避税。“同时遏制利用高杠杆投资投机购房，或者通过提高银行评估价变相降低首付比例等行为。”业内相关人士说。

2、中美贸易较量“严峻关头”现缓解迹象

特朗普宣布针对中国的600亿美元关税清单后，制裁手段外加口水战不断。双方都说“不会怕”，但中美财政专家们私下正在通过各种沟通渠道把伤害降到最小。据德国之声电台网站3月26日报道，美国财政部长姆努钦接受美国媒体采访时说，除非和中国达成协议，美国总统特朗普征收惩罚性关税的政策会继续。但他补充说，自己和中国国务院副总理刘鹤的电话沟通“有很大的成果”。媒体提到姆努钦在“严峻关头”主动打电话是“主动推开理性之门，而非更冒险地下注”，“通话结束时双方同意继续保持沟通”。媒体还报道说，有匿名消息指出，美方在上周曾致信刘鹤，列出清单，试图要求降低对美国汽车征收的关税以减少对中国贸易逆差。姆努钦和美国贸易代表莱特希泽在信中写到，中国应该增加对美半导体采购量，也应扩大中国金融业的准入。报道称，有预测称，美财长姆努钦将于近期访华，与中方达成协议。姆努钦也表示，“正与中方进行非常有建设性的对话。我们谨慎地期待能够与中方达成协议”，承认正与中国进行非正式协商。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、名家汇(300506.SZ)拟2.48亿元收购永麒照明55%股权

3月28日，深圳市名家汇科技股份有限公司发布公告，公司拟以现金方式收购徐建平、宁波永奥投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区承旺投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有的浙江永麒照明工程有限公司28.325%股权、23.925%股权、2.75%股权，合计持有永麒照明55%股权，交易对价为24,750.00万元人民币，收购资金来源为公司自有资金。在前述股权转让过程中，由公司自有资金向转让方中的每一方分三期支付，第一期支付交易对价的40%，即9,900.00万元、第二期支付交易对价的30%，即7,425.00万元、第三期支付对价的30%，即7,425.00万元，转让方在取得每笔股权转让款之后的6个月内，应通过二级市场或其他方式购买公司股票，购买金额不低于该笔股权转让款总额的70%。麒照明作为名家汇在华东地区开展业务的桥头堡，可以进一步落实公司全国区域化布局的战略，大幅提升公司在华东地区照明工程业务的市场占有率，有利于公司实现照明工程业务的全国性整合，提升该业务板块的整体竞争能力，形成绝对竞争优势，进一步提升公司照明业务板块的收入规模和净利润水平。

2、茂业通信(000889.SZ)拟1元收购华赢租赁75%股权

2018年3月28日，茂业通信网络股份有限公司发布公告，公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司，与关联人海联金汇科技股份有限公司(简称：海联金汇、股票代码：002537)的全资子公司联动优势科技有限公司合作，即：通过联动优势是银行供应商的关系(创世漫道不具备)与银行合作，通过创世漫道的短信服务能力和通道(联动优势不具备)，开展创世漫道特有的短信发送业务，该等短信发送收入由客户经联动优势付给创世漫道。该项关联交易自2017年4月1日起的连续十二个月内的预计总金额为10,000万元，实际发生总金额约为6,653万元，2017年发生金额约6,466万元。自2018年4月1日起的连续十二个月内或2018年度的预计总金额为6,000万元。创世漫道凭借通道掌控能力和行业短信处理能力，可对接三大运营商(中国移动、中国联通、中国电信)，实现移动终端客户的全面覆盖；联动优势只能对接中国移动。双方合作，能发挥各自所长，可实现创世漫道较快地服务于银行客户，增加收入；可实现联动优势的三网覆盖，增加联动优势收益，被客户接受，具有持续性。

3、劲嘉股份(002191.SZ)拟2080万元收购申仁包装6%股权

3月28日，深圳劲嘉集团股份有限公司发布公告，公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司及公司参股子公司上海仁彩印务有限公司签署了《贵州省仁怀市申仁包装有限责任公司增资扩股协议书》，经各方协商一致同意以下事项：公司拟以人民币8,320万元对公司参股子公司贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司进行增资，上海仁彩拟以人民币2,080万元对申仁包装进行增资，以上增资款项主要用于申仁包装的厂房建设、生产经营及后续发展。申仁包装目前的产能情况不能很好地满足茅台集团内部及外部市场的需求，此次增资款项将用于申仁包装的厂房建设、生产经营及后续发展，增资完成后，申仁包装的资本实力进一步提升，为其扩充产能、项目开展等提供重要资金支持，有利于申仁包装获得更多优质客户及优质订单，增强申仁包装经营规模，提高市场占有率与营业收入。

4、威孚高科(000581.SZ)拟3000万美元收购Protean12.34%股权

3月28日，威孚高科发布公告，公司董事会审议通过了《关于对外投资的议案》，拟决定投资Protean Holdings Corp. 发行的E轮优先股及双方将在中国成立中外合资公司。公司拟以3,000万美元购买Protean发行的E轮优先股，并作为E轮优先股股东享有股东权利；上述投资完成后，威孚高科将持有1,277万股E轮优先股。按完全稀释的股份、认股权和权证完全行权的情况下，威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。在上述E轮投资首期2400万美元交割完成后，威孚高科拟与Protean 的全资子公司Protean Electric Ltd. 在无锡成立中外合资公司，首期拟注册资金2,000万美元，其中威孚高科出资1,600万美元，占注册资本80%；PEL出资400万美元，占注册资本20%。新能源车型无论是纯电动还是燃料电池电动车，都可以用轮毂电机作为主要驱动力。因此，轮毂电机驱动技术未来有着极大的发展前景。在中国设立合资公司，有利于提高威孚高科在新能源汽车等新兴市场的市场竞争力，使公司未来战略性产业布局得到进一步优化，为公司长远发展奠定良好的基础。

5、顾家家居(603816.SH)拟收购Nick Scali 13.63%股权

3月28日，顾家家居股份有限公司发布公告，公司全资子公司顾家投资管理有限公司基于完善公司国际化布局，进一步开拓海外市场，于2018年3月26日与Scali Consolidated Pty Limited 签署《股权转让协议》，使用77,276,311澳元以股权转让的方式投资Nick Scali Limited ，从而获得Nick Scali 13.63%的股权。Nick Scali 1962年在澳大利亚由Nick D. Scali成立，2004年在澳大利亚证券交易所(ASX)上市，盈利能力强，是澳大利亚进口和零售家具领先品牌，产品包括沙发、餐桌、餐椅、茶几、电视柜、地毯等，定位中高端，是澳洲当地客餐厅家具购买的首选品牌。 公司完成此次投资可以与 Nick Scali在供应链上形成协同效应，扩大澳洲市场份额。本次投资合伙企业的资金来源于公司自筹资金，不涉及公司募集资金使用，本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次投资前，Nick Scali与顾家家居之间不存在关联交易；本次投资后，Nick Scali作为顾家投资的参股公司，顾家家居向Nick Scali供货将构成关联交易，公司将按照法律法规、规范性文件等的规定和要求，对此关联交易履行相应的决策审批程序和披露义务。

6、江河集团(601886.SH)拟2000万元出售港源装饰5%股权

3月28日，发布公告，由于港源装饰管理层分工的调整，结合港源装饰《公司章程》的规定，自然人股东高运先生将其持有港源装饰5%股权按照原始出资金额2000万元转让给港源装饰董事长兼总裁符剑平先生。江河创建集团股份有限公司根据经营发展需要，公司及全资子公司北京江河创展投资管理有限公司决定放弃优先权。因符剑平为公司副总经理，该交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易前12个月内公司与关联人及其他关联人之间未发生类别相关的关联交易。交易完成后，公司及子公司仍合计持有港源装饰95%股权不变。公司及子公司持有港源装饰95%股权比例未发生变化，对本公司正常经营及财务状况不会造成不良影响。

7、美国地产商Brookfield将以153亿美元买下购物中心运营商GGP

近日，美国商业地产公司Brookfield Property Partners称，将以现金加股票收购它尚未拥有的GGP的66%股权，收购价值约为153亿美元。GGP是最大的美国购物中心所有者和运营者之一。目前由于实体零售行业衰落，许多购物中心难以留住租户。此项收购将加强Brookfield Property与零售商的谈判能力，并允许它将GGP的部分物业改做其他用途。“依靠Brookfield在写字楼、酒店和多户住宅物业的专业经验，合并后的公司将从GGP购物中心资产激发出更多的价值，”Brookfield Property的执行长Brian Kingston接受路透访问时说。Brookfield Property也是一家美国写字楼物业的主要所有者，目前它是GGP的最大股东，持股比例为34%。根据Brookfield Property的最新收购要约，GGP股东可选择接受每股23.50美元现金，或者，要么是1股Brookfield股票，要么是1股以房地产投资信托(REIT)形式交易的新股。GGP股价周一收报21.21美元。该交易的现金部分提高了18.5亿美元至92.5亿美元。之前Brookfield给出的收购要约是现金股票各一半，目前的要约现金占61%。

8、恩智浦出售中国合资企业股份 期待商务部放行高通收购交易

3月28日，据外媒报道，恩智浦（NXP Semiconductors）宣布，该公司已作价1.27亿美元，把中国芯片设计合资公司——苏州日月新半导体有限公司40%股权的股权出售给了中国台湾日月光半导体公司。目前，高通总价440亿美元收购恩智浦的交易仍在等待中国商务部的批准。出售中国合资公司的股权，将有助于减少恩智浦在中国市场的业务，进而缓解中国商务部对高通收购恩智浦可能引发的垄断问题的担忧。目前，高通收购恩智浦的交易已获得8个国家监管部门的批准，中国是唯一尚未批准这一交易的国家。恩智浦发言人周三表示，出售中国合资工厂的股权是对“对公司资产组合进行正常调整的一部分，”与高通的收购交易无关。截至目前，高通发言人对此未予置评。美国政府在上月出手阻止博通收购高通的原因，主要是担心国家安全受到影响，以及该交易将会让中国在5G移动网络技术开发中处于领先地位。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】央行研究局局长：中国金融业目前主要问题是对外开放水平不足

据经济日报报道，中国人民银行研究局局长徐忠发表《正确看待金融业进一步对外开放》文章称，当前我们面临的主要问题并不是对外开放过度，而是对外开放不足、金融业竞争力不足、金融抑制过多，这恰恰也是我国金融业改革发展中诸多问题的症结所在。值得一提的是，中国金融业对外开放并不是一放了之，而是在完善宏观审慎管理、加强金融监管、提高金融市场透明度前提下的稳步有序开放。对此，应该充分认识到改革开放并没有给中国金融业带来系统性负面冲击，反而推动了整个金融体系的发展与国际竞争力的提高。当前我们面临的主要问题并不是对外开放过度，而是对外开放不足、金融业竞争力不足、金融抑制过多，这恰恰也是我国金融业改革发展中诸多问题的症结所在。值得一提的是，中国金融业对外开放并不是一放了之，而是在完善宏观审慎管理、加强金融监管、提高金融市场透明度前提下的稳步有序开放。下一步，我们要根据党中央和国务院工作部署，坚定“四个自信”，积极推进金融业对外开放，进一步增强金融体系的国际竞争力，推动新时代金融业改革发展再上新台阶。

2、【互联网】CIBN完善互联网电视业务 成立环球天成子公司

网易科技讯3月38日 中国国际广播电台旗下的CIBN日前宣布成立子公司“环球天成科技（北京）有限公司”。该子公司将利用CIBN的牌照优势，成为其完善互联网电视业务布局的重要一环。据悉，环球天成的核心业务平台是首个基于TVOS2.1研发，具有自主知识产权的智能电视操作系统CIBN OS。它将依托CIBN OS端到端的技术和服务体系，以软件+内容+平台+“x”的模式，面向家庭用户、政企客户、电信运营商以及商业商圈等公共场景的商户提供视频内容和智能运营平台。目前拥有广告、内容和增值业务、大数据、用户运营、产品解决方案等核心业务。目前环球天成已经与智能电视行业内主流芯片厂商晶晨、晨星、全志瑞芯微等，智能电视整机终端厂商长虹、海信等，OTT机顶盒亿典、天敏、迪优美特等，以及蓝色光标、酷开、彼诚、安沃、AMG、酷云等广告代理商实现深度合作。平台数据同时接入秒针、AdMaster、尼尔森等数据监测平台。

3、【传媒娱乐】报道称爱奇艺发行价18美元 今晚登陆纳斯达克

网易科技讯 3月29日消息，据外媒报道，爱奇艺发行价18美元，位于发行区间17至19美元的中间。据招股书显示，爱奇艺拟发行至多1.25亿股美国存托股份（ADS），如果承销商行使超额配售权，最多发行1.44亿股，融资约25.9亿美元。据了解，爱奇艺北京时间今晚将登陆纳斯达克。上月末爱奇艺向美国证监会（SEC）递交的IPO申请文件称，计划募集资金15亿美元。2月28日，爱奇艺递交招股书，招股书显示，爱奇艺2017年营收规模为173.8亿元，广告依然是爱奇艺最大比重的收入，2015年-2017年，爱奇艺的广告收入分比为33.98亿元、56.5亿元、81.59亿元。同时会员收入也大幅增加，2015年-2017年，分别为9.97亿元、37.62亿元、65.36亿元。招股书还显示，爱奇艺在2015年、2016年、2017年的净亏损分别为25.75亿元、30.74亿元和37.369亿元。爱奇艺表示，这些钱主要花在了重要的内容和带宽费用，而盈利能力受到多种因素的影响。截止2018年的2月28日，爱奇艺最新的会员数达到了6010万，而此前披露的会员数为5080万。

4、【医疗健康】新人体器官意外被发现 有缓冲功能可助推癌症转移症转移

据俄罗斯卫星网27日报道，近日，美国医生发现了一个新的人体器官，一个极其微小、充满液体并穿透结缔组织的通道网。据报道，医生们是在对病人做胃肠道内窥镜检查时，意外地发现了这个通道网。关于该新的人体器官，科学家们已在《科学报告》杂志上作了叙述。其实，在研究包括鼻子在内的其他组织时，研究人员就发现了有这些通道，并且还穿过它们。据悉，液体在这些通道里流动，可以触及到体内的所有组织，并会形成一个新的器官，在这个新器官里面，含有人五分之一的体液。研究人员认为，这个新器官有缓冲功能，可以以此保护其他器官。另外，它们也会助推癌症转移。

5、【智能制造】吉利集团董事长李书福：自动驾驶不能一哄而上

新京报快讯 3月28日，浙江吉利控股集团董事长、沃尔沃汽车集团董事长李书福在2018智能网联国际研讨会上表示，自动驾驶不能一哄而上，而要实事求是，谁先成熟谁先上。未来在中国市场销售的自动驾驶汽车，必须符合中国消费者驾驶习惯及道路交通环境。李书福对不久前Uber出现的自动驾驶伤亡事故表达了自己的看法。“自动驾驶汽车不会一帆风顺。几天前，在美国发生了自动驾驶技术汽车的死亡事件，我们对受难者家属失去亲人表示同情。这起事故再次提醒我们，无论汽车技术如何发展，安全是最重要的，自动驾驶汽车的安全也是倍加重要的。”李书福还强调，自动驾驶不能一哄而上，更不是形式主义，而要实事求是，谁先成熟谁先上。自动驾驶首先必须保证安全，这是进行自动驾驶技术研发的初衷。中国现有的法律如何适应智能化汽车的商业化推广，已经成为非常紧急的议程。未来，在中国市场销售的自动驾驶汽车，必须符合中国消费者驾驶习惯及道路交通环境。

6、【电子信息】美国拟加强立法限制中国在美科技投资 或涉半导体和5G行业

美国当地时间3月27日，据彭博社报道，知情人士透露，特朗普政府正在考虑打击中国对美国认为敏感的科技行业的投资，选项之中包括动用国家紧急情况专用法律。四位不愿公开身份的知情人士称，美国财政部官员在制定计划，明确将禁止中国企业投资哪些行业，比如半导体和5G无线通信。报道称，特朗普指示美国财长努钦在从3月22日起的60天内，建议总统可以采取哪些行政措施，来应对中国在美国“视为重要”的产业或科技方面的投资所引发的担忧。目前，美国财政部官员正在研究通过加强美国外国投资委员会（CFIUS）的立法，来对中国企业的投资收购适用更为苛刻的条件。不过，两位知情人士透露，他们也正在权衡动用一项授权总统在国家紧急状态下监管商业的法律。当日稍早，美国商务部长罗斯在访谈中确认了美国将展开行动限制中国投资。

7、【环保节能】我国超额完成碳强度下降目标 扎实推进全国碳交易市场建设

新华社上海3月27日电 我国已超额完成到2020年的碳强度下降目标，目前已启动并推进全国碳排放权交易市场体系建设。这是从26日在沪举行的第二届绿碳发展峰会上传出的信息。中国气候变化事务特别代表解振华在会上演讲时说，我国扎实推进应对气候变化的工作，顺利启动全国碳排放交易体系，超额完成碳强度下降的目标。2017年，我国的碳强度比上年度下降了5.1%，相比2005年累计下降约46%，我国对外的承诺是到2020年碳强度下降40%至45%。据了解，我国从2011年起，包括上海在内的7省市启动了碳排放权交易试点工作，覆盖了电力、钢铁、水泥等多个行业。截至2017年底，7个试点碳市场累计成交量突破了2亿吨，累计成交金额超过47亿元，运行总体良好，企业履约率保持较高水平，对优化调整产业结构、转变经济发展方式、促进高质量发展发挥了积极的作用。

六、政府监管

1、深改委会议：规范金融机构资管业务 最大程度消除监管套利空间

据新华社3月28日消息，中央全面深化改革委员会第一次会议召开。会议强调，深化党和国家机构改革全面启动，标志着全面深化改革进入了一个新阶段，改革将进一步触及深层次利益格局的调整和制度体系的变革，改革的复杂性、敏感性、艰巨性更加突出，要加强和改善党对全面深化改革统筹领导，紧密结合深化机构改革推动改革工作。会议指出，规范金融机构资产管理业务，要立足整个资产管理行业，坚持宏观审慎管理和微观审慎监管相结合、机构监管和功能监管相结合，按照资产管理产品的类型统一监管标准，实行公平的市场准入和监管，最大程度消除监管套利空间，促进资产管理业务规范发展。会议强调，加强非金融企业投资金融机构监管，要坚持问题导向、补齐监管短板，明确企业投资金融机构服务实体经济的目标，强化股东资质、股权结构、投资资金、公司治理和关联交易监管，加强实业与金融业的风险隔离，防范风险跨机构跨业态传递。