2018年3月28日市场动态
发布时间:2018.03.28点击:1007

一、宏观动态

1、扩消费新政发力培育新增长点

经济参考报报道,从多个部门获悉,为进一步扩大消费,我国将在年内出台一系列政策“组合拳”,多项政策和措施的发力点,均瞄准了培育和壮大消费新增长点。其中,推进新技术产品的普及和应用,以及推动信息消费扩大升级,将成为未来我国培育消费新增长点的两大政策主线。据工信部、发改委等部门介绍,为培育消费新增长点,年内我国将制定新技术新产品推广应用目录,推动出台促进科技成果转化的政策措施,研究制定支持新能源汽车、大型邮轮、智能船舶、清洁能源船舶及通用航空产业发展的政策措施;促进和规范机器人、民用无人机、增材制造、智慧健康养老、安全产业、应急产业等健康发展;抓好新能源汽车双积分管理办法的实施;推进重点行业能效领跑者计划,鼓励和引导绿色产品消费。

2、最严楼市调控一年:首套房贷利率稳中有升

为遏制楼市过热,北京市出台了被业内人士称为的“史上最严厉楼市调控措施”,一年的调控使楼市逐渐回归理性。同时,随着成交量的减少,银行按揭贷款的收紧态势有所缓解。近日发现,与过去放款周期动辄三个月起步相比,各银行的放款速度明显快了不少。在贷款利率方面,就首套房而言,基准利率上浮10%目前占主流。同时,还有个别银行在上周上调了首套房贷款利率。其中,5家银行的个贷经理表示,首套房贷款利率最低上浮5%;5家银行表示最低上浮10%;1家银行表示最低上浮10%,常批上浮15%;1家银行表示最低上浮15%;1家银行表示最低上浮20%。除此之外,还有其他银行工作人员表示“首套房贷款利率可能继续上调”。在某首套房贷款利率上浮20%的股份制银行,工作人员告诉《证券日报》记者:“我们支行在利率上浮后还没有任何客户,不太了解银行的放款周期,不过相信别的支行客户也不多,额度会比较充足。”

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、交运股份(600676.SH)拟9957.64万元收购空港巴士62%股权

3月27日,公司发布公告,为了继续巩固上海公路客运行业龙头企业的地位,做大做强主业,上海交运集团股份有限公司的全资子公司交运巴士拟以货币资金9957.64万元单向增资空港巴士,交易价格根据银信资产评估有限公司出具的《上海机场实业投资有限公司投资的上海空港巴士有限公司进行非同比例增资所涉及的上海空港巴士有限公司股东全部权益价值评估报告》[银信评报字(2018)沪第0248号]确定的评估结果为依据进行交易。本次增资完成后,空港巴士注册资本由5000万元增至14394万元;交运巴士将成为空港巴士的控股股东,持股比例由5%增至67%。增资资金由交运股份募集资金解决。本次增资符合公司客运板块发展规划,通过收购兼并扩大经营规模,提高市场占有率,提升竞争力,抵御高铁等因素造成的冲击;通过收购利用自身经营资质、完善的长途客运网络和线路等资源,整合空港巴士的长途站点及相关的业务,实现聚合效应,促进业务联动发展,提升企业整体资源价值。

2、长荣股份 (300195.SZ)拟1862万元收购长荣剑豪49%股权

2018年3月27日,天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议审议并通过《关于收购天津长荣健豪云印刷科技有限公司部分股权的议案》,公司拟收购健豪印刷事业股份有限公司持有的天津长荣健豪云印刷科技有限公司49%的股权,交易价格为1,862万元人民币。本次股份转让完成后,公司将持有长荣健豪100%的股权,此项议案以7票赞同,0票反对,0票弃权获得董事会通过,公司第四届监事会第十六次会议审议通过该议案并发表审核意见。云印刷作为公司业务拓展的一项新兴业务,需要大量的资金投入和快速决策机制,原有合资方退出后,公司将加大对长荣健豪的投资力度,大力投入产品研发和市场推广力度,利用现有市场渠道积极进行业务战略布局,加快长荣健豪云印刷业务的发展速度。原有合资方退出后,双方将继续保持在技术等方面的合作,同时公司将与行业内其他公司展开深度合作,改造升级现有技术软件,提高云印刷板块的技术水平和运作效率。

3、美康生物(300439.SZ)拟4280万元收购新余医检所49%股权

3月27日,公司发布公告,美康生物科技股份有限公司与新余美康盛德医学检验实验室有限公司股东宋洪华签署了《股权转让协议书》。公司拟以人民币 4,280 万元收购宋洪华持有的新余医检所的全部股权,即 49%的股权。上述股权转让完成后,公司持有新余医检所的股权将由原来的 51%变更为 100%。本次收购新余医检所少数股东股权,有利于增强公司对新余医检所的管理和控制能力,提高经营决策效率,发挥协同效应,进而不断扩大公司医检业务的市场占有率。本次股权收购的标的公司为公司原有控股子公司,不存在新的投资风险,股权收购完成后,更有利于公司经营管理的规范,推动公司布局区域医学检验中心的发展战略。本次收购所需资金,均为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

4、共进股份(603118.SH)拟7亿元收购闻远通信100%股权

3月27日,公司发布公告,深圳市共进电子股份有限公司拟以现金总计70000万元人民币收购温庆超、吴汉光、新余高新区闻喆股权投资合伙企业(有限合伙)、新余高新区闻捷股权投资合伙企业(有限合伙)、拉萨行动电子科技有限公司分别持有的标的公司81.5524%、11.0787%、2.4362%、1.7716%、3.1611%的股权。本次收购完成后,公司将直接持有标的公司100%的股权。标的公司自成立起就致力于4G以及4G beyond通信系统的研发与生产, 具备专业化技能为专网客户提供端到端的定制化解决方案,已掌握4G基站全套核心技术,是微宽带专网市场的领先企业。标的公司的LTE无线宽带移动通信系列产品不仅拥有运营商级别4G产品的高质量、高性能、高稳定性因素,而且能够为客户定制、研发满足专属需求的解决方案。公司在完成对标的公司的收购之后,将与公司已有的通信基站、通信专网市场领域布局形成优势互补。伴随着5G通信技术日趋成熟及规模商用化的到来,此次并购将有助于完善公司在移动通信网络板块的布局,有助于公司实现创新转型,形成新的利润增长点。

5、中航资本(600805.SH)拟收购合肥江航28.6%股权

3月27日,公司发布公告,为落实国家军民融合发展战略,抓住军工企业混合所有制改革发展的机遇,进一步促进产融结合发展举措落地,公司全资子公司中航航空投资拟参与投资中国航空工业集团有限公司所属合肥江航飞机装备有限公司混合所有制改革项目,拟受让中航机电系统持有的合肥江航28.6%股权。本次交易完成后,中航机电系统仍为合肥江航控股股东,持有合肥江航71.4%股权。合肥江航是航空工业唯一一家专业承担航空氧气系统、机载燃油惰性化防护分系统、飞机副油箱研制的大型航空高科技企业。本次交易前,中航机电系统持有合肥江航100%股权。合肥江航技术实力雄厚,其军品核心技术如航空供氧、制氧、制氮及军用制冷技术等方面在“技术同源、产业同根、价值同向”的原则下,可持续推进军民融合,因此在军民用领域均具有广阔的应用空间。通过参股合投资肥江航混改项目,可为公司产业投资积累宝贵经验,发挥产融结合优势,进而助推航空主业发展。同时,公司预期能得到较好的投资收益。

6、雪迪龙(002658.SZ) 拟208.43万元出售创龙清研35%股权

3月27日,公司发布公告,北京雪迪龙科技股份有限公司于2014年11月24日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金出资175万元与北京思路创新科技有限公司、深圳清研创业投资有限公司和自然人陆晨共同出资设立合资公司深圳创龙清研科技有限公司,雪迪龙持有其35%股权。截至2016年度末,雪迪龙已将上述投资款175万元出资到位。公司于2018年3月26日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于转让创龙清研35%股权的议案》,同意公司以208.43万元的转让价格将持有目标公司的35%股权转让给自然人陆晨,上述交易已经公司董事会同意,独立董事出具了相关独立意见由于雪迪龙公司已在公司内部自行开展小型传感器的研发生产等相关业务,故无需再持有目标公司股权。本次股权转让是根据公司实际情况进行的业务调整,有利于公司进一步优化资产配置和降低经营风险。

7、雅虎日本将收购加密货币交易所‎BitARG

近日,据《日经亚洲评论》报道,雅虎日本已宣布,计划在一年内推出自己的加密货币交易所。此举可能会给加密货币交易所行业带来影响。据报道称,雅虎日本将通过其零售外汇经纪业务收购‎BitARG交易所(由日本金融厅监管的持牌平台)40%的股份,从而可以买卖比特币,并使用该公司的技术推出自己的交易所。报道称,雅虎日本将通过流通股和注入新资本的方式收购部分股权。据披露,BitARG股份的购买价格为20亿日元‎‎‎(1900万美元)。2019年4月,交易所将全面启动,随后将通过雅虎的另一家子公司追加2019年1季度的投资。雅虎日本是日本最大的互联网服务提供商和支付处理商,搜索和电邮服务业务规模超过谷歌,金融交易业务超过贝宝。日本雅虎进入利润丰厚的日本加密货币市场之时,正值主要交易所接受日本金融厅严格审查期间,此前,加密货币交易所Coincheck价值超过5.3亿美元的NEM被黑客窃取。‎

8、富士康8.66亿美元收购Belkin 摆脱天字一号代工厂形象

3月27日,据外媒报道,富士康旗下子公司——鸿腾精密科技股份有限公司(Foxconn Interconnect Technology)以8.66亿美元现金收购了外设品牌贝尔金(Belkin)。富士康因其苹果iPhone代工厂的身份而闻名于世。除了贝尔金之外,其下属品牌Linksys和Wemo也将归富士康所有。贝尔金主要生产各种计算机和手机周边外设设备,例如无线充电器、笔记本dock和手机壳等。2013年,贝尔金收购了家用路由器企业Linksys。过去5年中,贝尔金还运营着一个名为Wemo的智能家居系统。本次收购对于富士康来说有着重大的意义,他们将会把自己的形象从代工厂转变为三个消费品牌的拥有者。英国《金融时报》指出,这笔交易需要通过美国外资投资委员会的批准,即本次交易现在尚未完成。鉴于特朗普政府一直以来对于海外企业收购美国本土企业一事上的谨慎态度,这笔交易很可能还存在着变数,尤其是贝尔金的产品线中包含比较敏感的网络设备。但是此前富士康承诺投资100亿美元在美国威斯康星州建设工厂,这个决策可能会对他们的本次收购起到帮助。

四、并购基金

今日暂无并购基金动态。

五、行业动态

1、【金融】中国版原油期货完善全球定价体系

3月26日,中国首个国际化期货品种——原油期货在上海国际能源交易中心挂牌交易。自证监会2014年底批准到如今正式挂牌交易,原油期货上市之路在中国走了三年有余。中国经济近些年持续快速发展,早已成为全世界大宗商品需求和进口大国,但我们对于大宗商品的定价,话语权十分微弱。以原油为例,尽管中国是世界第一大原油进口国、第二大原油消费国和第八大原油生产国,但购买原油依然只能参照欧美原油期货交易所的价格定价,如此庞大的利益和市场不免令人遗憾。作为一个国际化平台,日前上市的原油期货交易、结算、交割都是国际化设计,境内外交易者可较为自由地参与。这对于形成反映中国乃至亚太时区原油市场供求关系的基准价格,提升中国贸易商和交易商在亚太地区原油基准定价过程中的作用,均多有裨益。

2、【互联网】4月1日央行新规正式生效 支付宝红包将成为过去

随着移动互联网时代的来临,移动支付已经成为目前主流的支付方式之一,为人们的生活出行提供了极大便利,而说起移动支付就不得不提支付宝和微信,作为目前移动支付领域的两大巨头,两者为我国移动支付的快速普及做出了巨大贡献。另一方面支付宝和微信也是直接的竞争对手,为了吸引消费者也是经常会举办相应红包活动,尤其是支付宝去年下半年举办的一系列红包活动更是广受消费者欢迎,从通用红包到专享红包,基本所有的支付宝用户都得到了实惠,而支付宝也凭借活动是口碑业绩双丰收。去年12月底,央行发布新规,表示为了保障支付领域的长远发展,从2018年4月1日起,各支付机构不能为了追求短期市场份额,采取烧钱补贴等手段。简单来说,就是支付宝、微信、云闪付等支付机构不能再发红包了。

3、【传媒娱乐】乐视影业内部信曝光 公司更名为“乐创文娱”

3月27日消息,乐视影业董事长、CEO张昭今日发布了内部信,表示乐视影业将更名为“乐创文娱”。更名后,张昭仍出任乐创文娱董事长、CEO。昨日乐视网刚宣布停牌,今日乐视影业就更名。而孙宏斌亦对媒体坦言,投资乐视已失败,乐视网未来有三种可能,不排除退市的可能。此时乐视影业再度更名,与当前乐视的现状不无关系。乐视影业曾经是贾跃亭打造的乐视生态中的重要一环。公开资料显示,乐视影业成立于2011年,由时任光线影业的总裁张昭创立,以发行业务起家,出品或发行了许多颇有名气的作品,例如《小时代》系列,《熊出没》、《归来》、《追凶》等。在张昭看来,“从乐视影业到新乐视文娱,再到乐创文娱,一年多来,我们经历涅槃,重获新生”。在27日发布的内部信中,孙宏斌对融创中国表示了感谢——“因为融创中国的鼎力支持,我们目标不变。幸存者,不可贪图安逸,逆流者,唯有躬身前行。”

4、【医疗健康】大型设备配置收紧 全国集中采购平台将出

时任国家卫计委规划与信息司司长侯岩曾介绍,“十三五”大型医用设备配置规划将出台,甲类和乙类设备、公立和民营医疗机构均纳入规划,并提出大型设备配置的标准首先是要保证质量安全,围绕降低医疗费用,支持社会办医和引导配置国产设备。国家对大型医用设备的管理呈收紧趋势,一方面严格审批,并逐步实现法制化、规范化、精细化管理,另一方面要通过集中采购、阶梯配置等,将大型设备也纳入降低医疗成本和医疗费用的范围之内。大型医用设备的集中采购是此轮医改的重要任务之一,其推行速度相比高耗、试剂的集中采购也要慢一些。目前,国内一些省份,比如安徽,是已经对大型设备实行省级集中采购了的。国家卫健委国际交流中心处长杨陶称,国家卫健委国际交流与合作中心受委财务司委托承担政府采购管理平台的建设工作,该平台初步规划为大型医用设备集中采购资质审核、报价、采购、配送、监管等多项业务综合管理功能,后续将根据平台应用情况逐步扩大应用范围。

 5、【智能制造】顺丰获颁国内首张无人机航空运营许可证

3月27日, 澎湃新闻记者获悉,民航华东地区管理局向顺丰旗下江西丰羽顺途科技有限公司颁发国内首张无人机航空运营(试点)许可证,也意味着顺丰物流无人机正式开始商业化运营。在会上,民航局方面表示,在各有关部门“先行先试、放管结合“思想的指导下,积极主动探索管理制度创新,该许可证是在《民航法》框架下启动的创新试点工作,目前尚无试用规章、对相关准入许可管理亦无明确要求的环境下,在安全可控前提下,探索许可管理和审定模式的背景下颁发的。这也意味着顺丰物流无人机可在全国批准的空域内、合规的运行规范下,进行商业化运营。顺丰的无人机物流配送试点自2017年6月开展以来,已经顺利完成准备、启动、实施、审定四个阶段,达到了试点目的,成为国内第一个经由民航管理部门批准运行的物流无人机运营企业。

6、【电子信息】FCC拟禁美运营商用联邦资金购买华为中兴通讯设备

网易科技讯 3月27日消息美国联邦通信委员会(FCC)主席阿基特·帕伊(Ajit Pai)宣布,该委员会将于4月17日就阻止美国手机运营商使用联邦资金购买华为或中兴通讯产品或服务的提案进行投票。这项提案是为了阻止这些运营商在即将到来的5G网络中使用便宜但可能存在安全隐患的网络设备。根据该提案,所有美国运营商将被禁止使用联邦通信委员会85亿美元的通用服务基金(USF),用于购买任何对美国国家安全构成安全威胁的公司的设备或服务。USF从个人电话客户那里收取费用,以改善低收入、农村、教育和高成本地区客户的电信服务。尽管帕伊的声明只是间接地提到了华为和中兴,但FCC的高级官员已经证实,该提案中已经明确涉及这两家公司。在美国国会对这些公司的“秘密活动”进行了多年调查之后,美国情报机构和立法机构出于安全考虑,在今年年初开始大肆攻击华为和中兴的产品和服务。就在上周,美国运营商和零售商证实,他们正在从门店中撤下华为的硬件产品。两家中国公司都驳斥美国的说法毫无根据,并将注意力集中在其他国家。

7、【环保节能】生态环境部:坚定不移禁止洋垃圾入境

人民日报北京3月27日电  生态环境部日前召开第一次部常务会议,审议并原则通过《关于全面落实〈禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案〉2018—2020年行动方案》《进口固体废物加工利用企业环境违法问题专项督查行动方案(2018年)》和《垃圾焚烧发电行业达标排放专项整治行动方案》。生态环境部有关负责人表示,禁止洋垃圾入境是党中央、国务院在新时期新形势下作出的一项重大决策部署,是我国生态文明建设的标志性举措。“要坚定不移、不折不扣地落实好这项工作。要着眼于推动高质量发展,统筹考虑行动方案目标任务,全面提升我国固体废物污染防治水平。要加强部门间协调沟通,加大信息共享及联动执法力度,建立长效工作机制。要进一步完善监管制度,强化洋垃圾非法入境管控,深入实施全过程监管,确保各项任务落实到位。”

六、政府监管

1、中基协:私募1年内被注销律师禁业3年

据报道,3月27晚,中国证券投资基金业协会发布《关于进一步加强私募基金行业自律管理的决定》,同时推出私募管理人在异常经营情形下提交专项法律意见书的政策内容如下:第一,对主动与投资者和解、积极解决问题的私募,不启动调查和处分;第二,投诉未解决、有负面舆情、经营风险大的私募不予入会;第三,异常经营机构需要提交专项法律意见书;第四,私募管理人如果1年内被注销,相关的律所、律师将禁业3年,协会不再接受其出具的登记法律意见书。鼓励私募承担起资产管理人的责任,出现问题主动去解决,维护投资者的利益。这两年协会加强对私募会员的管理,包括严格入会的标准、完善相关程序、建立会员的执业诚信档案和公示制度等,希望私募会员能发挥带头作用。此次协会引入异常机构的处理机制,采取法律意见书的形式,希望通过私募与律师等市场中介服务机构之间的博弈、相互增信,有效解决问题,淘汰一批不合规的机构,净化行业空气。